ERPNext è un software di gestione aziendale che aiuta le aziende a rimanere al passo con le loro operazioni, sia che si tratti di monitorare l'inventario, gestire le finanze, gestire progetti o soddisfare i clienti.Pensalo come il sistema nervoso centrale per la tua attività, che riunisce tutto in un unico posto.
La maggior parte degli ERP sono goffi, costosi e difficili da personalizzare.ERPNext è diverso. È open source, pronto per il cloud e progettato per essere flessibile. Ottieni la potenza di un sistema aziendale senza le solite complicazioni.
Perché ERPNext?
Perché gestire un'attività è già abbastanza difficile. Il tuo ERP non dovrebbe renderlo più difficile.
Con ERPNext, ottieni un set completo di strumenti per tutte le esigenze aziendali, integrati e pronti all'uso. Con ERPNext ottieni:
Una suite completa di strumenti : dalle risorse alla contabilità all'inventario, tutto ciò di cui hai bisogno è integrato.
Nessun vendor lock-in : Open-source significa che possiedi i tuoi dati e hai la libertà di personalizzarli.
Facile da usare : un'interfaccia pulita e moderna che non sembra essere stata costruita negli anni '90.
Economico : nessun costo di licenza altissimo. Solo un potente software che funziona.
Che tu sia una piccola impresa o un'impresa in crescita, ERPNext ti aiuta a rimanere organizzato, automatizzare le cose noiose e concentrarti su ciò che conta davvero: gestire la tua attività.
Caratteristiche principali
ERPNext ti aiuterà a:
Tenere traccia degli indicatori finanziari dell'organizzazione.
Monitora tutte le fatture e i pagamenti.
Sapere quale quantità di prodotto è disponibile a magazzino.
Identifica e monitora i tuoi indicatori chiave di prestazione (KPI).
Identifica le domande aperte dei clienti.
Retribuzione dei dipendenti
e seguitele da vicino.
Gestisci un database di tutti i tuoi clienti, fornitori e contatti.
Prepara preventivi.
Tieni traccia dei tuoi budget e delle tue spese.
Determina il prezzo di vendita effettivo in base alla materia prima, ai macchinari e ai costi di sforzo effettivi.
Ricevi promemoria sui programmi di manutenzione.
Metti online il tuo sito.
E molto altro.
Under the Hood
Frappe Framework: Un framework di applicazioni web full-stack scritto in Python e Javascript. Il framework fornisce una solida base per la creazione di applicazioni Web, tra cui un livello di astrazione del database, l'autenticazione dell'utente e un'API REST.
Interfaccia utente Frappe: una libreria dell'interfaccia utente basata su Vue, per fornire un'interfaccia utente moderna. La libreria dell'interfaccia utente Frappe fornisce una varietà di componenti che possono essere utilizzati per creare applicazioni a pagina singola sulla parte superiore del framework Frappe.
Cos'è il reindirizzamento 301? Un reindirizzamento 301 viene utilizzato per assicurarsi che i motori di ricerca e gli utenti vengano inviati alla pagina corretta. Un codice di stato 301 viene utilizzato quando una pagina è stata spostata in modo permanente in un'altra posizione. Gli utenti ora vedranno il nuovo URL in quanto ha sostituito la vecchia pagina.
2 Passaggio 301 Reindirizzamenti con ERPNext: Passaggio 1: apri le impostazioni del sito Web tramite la fantastica barra (barra di ricerca globale) ed espandi l'intestazione "Reindirizza"
Passaggio 2: inserisci il vecchio URL in Origine e il nuovo URL in Destinazione e salva il documento.
Il modulo CRM in ERPNext è progettato per migliorare le interazioni con i clienti e semplificare i processi di vendita.
Gestione dei lead: cattura, traccia e coltiva potenziali lead attraverso varie fasi del funnel di vendita.
Monitoraggio delle opportunità: gestisci le opportunità di vendita, monitora i progressi e prevedi i potenziali ricavi.
Gestione dei clienti: mantieni profili dettagliati dei clienti, comprese le informazioni di contatto, la cronologia delle transazioni e i registri delle comunicazioni.
Gestione delle attività: pianifica e monitora riunioni, chiamate e follow-up per garantire un coinvolgimento efficace del cliente.
Preventivi e ordini di vendita: genera e gestisci preventivi e ordini di vendita per semplificare il processo di vendita e garantire l'evasione accurata degli ordini.
Report e analisi: accedi a report e analisi completi per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni di vendita, sul comportamento dei clienti e sull'efficacia del CRM.
Il modulo CRM aiuta le aziende a migliorare le relazioni con i clienti, ottimizzare gli sforzi di vendita e guidare la crescita fornendo una piattaforma unificata per la gestione delle interazioni con i clienti e delle attività di vendita.
Un'unità di misura del prezzo di vendita (UDM) è l'UDM con cui si prezzano gli articoli. Puoi avere più unità di misura del prezzo di vendita per qualsiasi articolo di magazzino. Tuttavia, quando il Cliente colloca, l'UdM per un articolo potrebbe cambiare.
Ad esempio, una penna articolo è immagazzinata in Nos, ma venduta in Box. Quindi faremo un ordine di vendita per Pen in Box.
Passaggio 1:
nel master Articolo, nella sezione Unità di misura, è possibile elencare tutte le possibili UdM di un articolo, con il relativo fattore di conversione UdM. Aggiorna fattori di conversione UdM
In una casella, se si ottengono 10 numeri di penna, il fattore di conversione UdM sarebbe 10.
Setp 2:
Nell'ordine di vendita, troverai due campi UdM
U.M.
Unità di misura magazzino
In entrambi i campi, l'unità di misura predefinita di un elemento verrà recuperata per impostazione predefinita. È necessario modificare il campo UdM e selezionare Vendita UdM (Casella in questo caso). L'aggiornamento delle UdM di vendita è principalmente per il riferimento del Cliente. Nel formato di stampa, vedrai la quantità dell'articolo nell'UdM vendite.
In base alla quantità e al fattore di conversione, la quantità verrà calcolata nell'unità di misura magazzino di un articolo. Se vendi solo una scatola, la quantità come da magazzino UdM sarà impostata su 10.
Registrazione del libro mastro
Indipendentemente dall'UDM di vendita selezionata nell'Ordine di vendita, la registrazione del libro mastro verrà effettuata nell'UDM predefinita di un articolo. Quindi dovresti assicurarti che il fattore di conversione sia inserito correttamente durante la vendita di articoli in diverse UdM.
Campi aggiunti ai tipi di documento standard per facilitare la conformità regionale.
Articolo Master
La valutazione è pari a zero: selezionare questa casella di controllo per gli elementi con valutazione pari a zero.
È esente: seleziona questa casella di controllo per gli articoli esenti da imposte.
Fatture di vendita
Emirato IVA: selezionare l'Emirato del luogo di fornitura.
Rimborso fornito ai turisti: inserisci l'importo della tassa che è stato rimborsato ai turisti.
Fattura di acquisto
Spesa standard recuperabile: inserire l'importo dell'imposta che può essere recuperato.
Inversione contabile applicabile: scegliere "Y" se l'inversione contabile è applicabile. Le imposte verrebbero azzerate e verrà creata una voce GL inversa.
Reverse charge recuperabile (percentuale): inserire la percentuale per la quale l'imposta pagata nell'ambito dell'inversione contabile è recuperabile.
Access Log è una funzionalità di sicurezza che registra tutte le esportazioni di dati da parte di tutti gli utenti del sistema.
È uno strumento per i gestori di sistema per tenere traccia di quali file sono stati consultati o esportati dagli utenti sul sistema. Ciò è utile per tracciare le informazioni sensibili della tua azienda come transazioni o dati finanziari.
I log degli accessi vengono creati nei seguenti eventi:
Stampa di tutti i moduli e report
Download di file privati
Esportazione tramite formati XLSX/CSV
In ERPNext, il registro degli accessi è disponibile per i gestori di sistema, è possibile accedervi utilizzando la ricerca globale o tramite:
Home > Utenti e autorizzazioni > Log > Log di accesso
Nel caso in cui venga creato un log degli accessi in caso di esportazione di un Report, verrà generato un pulsante Mostra Report nel rispettivo log. Facendo clic su questo pulsante, è possibile visualizzare il report esportato insieme ai filtri impostati.
Allo stesso modo, viene generato un pulsante Mostra documento in caso di eventi relativi a documenti direttamente come la stampa di documenti e il download di file privati.
Eventi come la stampa RAW salvano le informazioni insieme al modello scelto per il documento.
In ERPNext, è possibile controllare il tagging di varie dimensioni contabili rispetto a un conto specifico.
È possibile consentire o limitare determinate dimensioni contabili rispetto a un conto utilizzando i filtri delle dimensioni contabili
Per accedere all'elenco Filtro dimensione contabile, andare a:
Home > Contabilità > Filtri dimensionali contabili
1. Come creare un filtro dimensione contabile in ERPNext.
Vai all'elenco Filtro dimensione contabile e fai clic su Nuovo.
Selezionare la dimensione contabile su cui deve essere applicata la restrizione.
Seleziona "Consenti" o "Limita" nel campo Consenti o Limita in base al tipo di restrizione che desideri applicare.
Aggiungi gli account su cui verrà applicata la restrizione nella tabella Account. Opzionalmente è anche possibile selezionare la casella di controllo "È obbligatorio" se la dimensione contabile deve essere resa obbligatoria per un account specifico.
Aggiungi valori di dimensione nella tabella Dimensioni che saranno consentiti o limitati per i conti menzionati.
2. Caratteristiche
2.1 Filtraggio delle dimensioni contabili nelle transazioni
In base alle restrizioni applicate sul conto, solo le dimensioni consentite verranno filtrate e mostrate nelle transazioni.
2.2 Convalide per dimensioni non valide e obbligatorie
Nel caso in cui manchi una dimensione obbligatoria o una dimensione limitata sia contrassegnata rispetto a qualsiasi conto applicabile, il sistema non consentirà l'invio di tale transazione fino a quando non verrà selezionata la dimensione contabile corretta.
Contabilità dimensionale significa etichettare ogni transazione con dimensioni appropriate come filiale, unità aziendale, ecc. Ciò consente di mantenere ciascun segmento separatamente, limitando così la manutenzione complessiva sui conti GL e il piano dei conti rimane puro.
Il centro di costo e il progetto sono trattati come dimensioni per impostazione predefinita in ERPNext. Quando si imposta un campo in Dimensione contabile, tale campo verrà aggiunto nei report delle transazioni, ove applicabile.
In ERPNext è possibile creare dimensioni contabili configurabili e utilizzarle in transazioni e report.
Per accedere all'elenco delle dimensioni contabili, andare a:
Home > Contabilità > Impostazioni > Dimensioni contabilità
1. Come creare la dimensione contabile in ERPNext.
Vai all'elenco Dimensioni contabili e fai clic su Nuovo.
Selezionare il documento di riferimento che si desidera utilizzare come dimensione personalizzata. Ad esempio, se si seleziona Reparto come Documento di riferimento, la dimensione sarà basata su Reparto.
Immettere il nome della dimensione (questo nome apparirà nelle transazioni per le quali vengono create le dimensioni).
All'interno della tabella Impostazioni predefinite dimensioni è possibile menzionare le dimensioni predefinite specifiche dell'azienda come mostrato nello screenshot seguente. Questa dimensione verrà recuperata automaticamente nella transazione rispetto a quella società specifica.
Selezionare la casella di controllo "Obbligatorio" se si desidera che la dimensione sia obbligatoria nelle transazioni.
2. Caratteristiche
Durante la creazione della dimensione, i campi personalizzati verranno creati utilizzando un lavoro in background per quella dimensione specifica. Puoi vederli nella sezione Dimensioni contabili all'interno delle transazioni che hanno un impatto sulle voci contabili (Voce GL).
2.1 Utilizzo delle dimensioni nelle transazioni
Per taggare una transazione con una dimensione è possibile selezionare la dimensione specifica nella sezione Dimensioni contabili come mostrato nello screenshot seguente.
2.2 Filtraggio dei report in base alle dimensioni
È inoltre possibile filtrare vari report finanziari come Conto Economico, Stato Patrimoniale, General Ledger in base a queste dimensioni.
2.3 Rendere obbligatorie le dimensioni contabili per i Conti “Conto Economico” e “Stato Patrimoniale”
Profitti e perdite è il gruppo di conti Entrate e Spese che rappresentano le transazioni contabili in un periodo.
I conti patrimoniali sono l'applicazione di fondi (attività) e fonti di fondi (passività) che indicano il patrimonio netto della società in un dato momento.
Selezionando le caselle di controllo "Obbligatorio per conto profitti e perdite" o "Obbligatorio per stato patrimoniale" è possibile configurare le dimensioni in modo che siano obbligatorie per "Conti profitti e perdite" e "Conti patrimoniali".
2.4 Disabilitazione delle dimensioni contabili quando non più necessarie
Puoi anche disabilitare le dimensioni se non ne hai più bisogno. Le vecchie transazioni aventi dimensioni contabili rimarranno intatte.
Voci contabili Il concetto di contabilità è spiegato con un esempio riportato di seguito: prenderemo una "Tea Stall" come azienda e vedremo come registrare le voci contabili per l'azienda.
Mama (il proprietario della bancarella del tè) investe Rs. 25000 per avviare l'attività.
1. Investimento
La mamma ha investito Rs. 25000 in Azienda, sperando di ottenere qualche profitto. In altre parole, la società è tenuta a pagare Rs. 25000 alla mamma in futuro. Quindi, il conto "Mama" è un conto passività e viene accreditato. Il saldo di cassa della Società sarà aumentato a causa dell'investimento. Il "contante" è un bene per l'azienda e verrà addebitato.
L'azienda necessita immediatamente di attrezzature (fornelli, teiera, tazze, ecc.) e materie prime (tè, zucchero, latte, ecc.). Decide di acquistarli dal negozio più vicino, "Super Bazaar", il cui proprietario è un amico, in modo da ottenere un po' di credito. Gli equipaggiamenti gli sono costati Rs. 2800 e materie prime Rs. 2200 Paga Rs. 2000 del costo totale che è Rs. 5000 Questo può essere registrato in ERPNext utilizzando una voce di pagamento.
2. Assets
Le attrezzature sono "Immobilizzazioni" (perché hanno una lunga durata) e le materie prime sono "Attività correnti" (poiché sono utilizzate per l'attività quotidiana), dell'azienda. Quindi, i conti "Attrezzature" e "Stock in Hand" sono stati addebitati per aumentarne il valore. Paga 2000, quindi il conto "Cash" sarà ridotto di tale importo, quindi accreditato ed è tenuto a pagare Rs. 3000 a "Super Bazaar" in seguito, quindi Super Bazaar sarà accreditato da Rs. 3000
La mamma (che si occupa di tutte le voci) decide di prenotare le vendite alla fine di ogni giornata, in modo che possa analizzare le vendite giornaliere. Alla fine del primo giorno, la bancarella del tè vende 325 tazze di tè, che danno vendite nette di Rs. 1625 Il proprietario prenota felicemente le sue vendite del primo giorno.
3. Reddito
Il reddito è stato registrato nel conto "Sales of Tea" che è stato accreditato per aumentare il valore e lo stesso importo verrà addebitato sul conto "Cash". Diciamo che per fare 325 tazze di tè, costa Rs. 800, quindi "Stock in Hand" sarà ridotto (Cr) di Rs. 800 e le spese saranno contabilizzate nel conto "Costo del venduto" per lo stesso importo.
Alla fine del mese, la società ha pagato l'importo dell'affitto dello stallo (Rs. 5000) e la retribuzione di un dipendente (Rs. 8000), che ha aderito fin dal primo giorno.
4. Profitto della prenotazione
Con il progredire del mese, l'azienda ha acquistato più materie prime per l'attività. Dopo un mese iscrive l'utile a saldo dei prospetti di “Stato Patrimoniale” e di “Conto Economico”. Il profitto appartiene a Mama e non alla società, quindi è una responsabilità per la società (deve pagarlo a Mama). Quando lo stato patrimoniale non è bilanciato, ovvero il debito non è uguale al credito, l'utile non è ancora stato registrato. Per registrare i profitti, è necessario reimpostare i conti profitti e perdite. L'utile/perdita viene trasferito al conto del passivo e il conto profitti/perdite ricomincia da capo. Questo viene fatto utilizzando un voucher di chiusura del periodo.
Spiegazione: Le vendite e le spese nette della Società sono Rs. 40000 e Rs. 20000 rispettivamente. La società ha conseguito un utile di €. 20000 Per effettuare la registrazione della registrazione degli utili, il conto "Profitti o perdite" è stato addebitato e il "Conto capitale" è stato accreditato. Il saldo di cassa netto della Società è di Rs. 44000 e ci sono alcune materie prime disponibili del valore di Rs. 1000
I crediti inesigibili sono un tipo di spesa che si verifica a causa dell'incapacità del Cliente di rimborsare l'importo delle fatture in sospeso; in tali casi, quando vi è la convinzione sincera o ragionevole che non possa essere recuperato, si considera una buona pratica stornare l'importo dovuto.
Viene trattato come una perdita aziendale, che avrebbe potuto essere il reddito viene ora trattato come una spesa e trasferito al conto di storno sotto Conti spese.
Si consideri un esempio in cui Frank ha una fattura in sospeso di $200, ha cessato l'attività e non sarà in grado di saldarla.
Segui i passaggi seguenti:
Crea voce di diario di tipo Voce di storno.
Seleziona Account di storno da addebitare e Debitori da accreditare.
Selezionare Tipo di parte come Cliente con Frank come Parte.
Scegliere il tipo diriferimento e la fattura di riferimento che si desidera cancellare (espandere la riga del debitore e scorrere verso il basso fino alla sezione Riferimento).
Una volta stornato il saldo, l'importo verrà contabilizzato come spesa e l'insoluto nei confronti di Frank inizierà a riflettere 0.
In futuro, se Frank diventa idoneo a saldare le sue quote più tardi o nel prossimo anno, crea una scrittura contabile inversa per rimuovere Frank dal conto di storno per adeguarlo al pagamento ricevuto.
In ERPNext, i master contabili si riferiscono agli elementi di dati fondamentali utilizzati nei processi di contabilità finanziaria. Questi master svolgono un ruolo cruciale nel garantire un'informativa finanziaria accurata e conforme.
Gestendo efficacemente questi principi contabili in ERPNext, le organizzazioni possono mantenere registri finanziari accurati, rispettare i requisiti normativi e ottenere preziose informazioni sulle loro prestazioni finanziarie.
Il valore delle scorte disponibili è trattato come attività corrente nel piano dei conti della società. Per preparare un bilancio, è necessario effettuare le scritture contabili per tali attività. Esistono generalmente due diversi metodi di
contabilizzazione dell'inventario.
Inventario automatico/perpetuo
Nota: l'utente deve definire un account di inventario (con Tipo di account impostato come Stock) nel magazzino, nel magazzino del gruppo o a livello aziendale (come Account di inventario predefinito). Se l'utente non ha impostato un account nel magazzino o nella società, ma esiste un account di inventario, il sistema utilizzerà tale account per registrare le voci GL nel rispettivo magazzino.
In questo processo, per ogni transazione di magazzino, il sistema pubblica le relative
scritture contabili per sincronizzare il saldo delle scorte e il saldo contabile. Questa è l'
impostazione predefinita in ERPNext per i nuovi account. Per impostazione predefinita, l'inventario perpetuo è abilitato nella Società.
Quando acquisti e ricevi articoli, tali articoli sono registrati come attività dell'azienda
(stock in mano). Quando vendi e consegni quegli articoli, un
spesa (Costo del venduto) pari al costo di sbarco degli articoli.
Le voci di contabilità generale vengono create dopo ogni transazione di magazzino. Di conseguenza,
il valore come da Stock Ledger rimane sempre lo stesso con il relativo saldo del conto.
Ciò migliora l'accuratezza dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
Il sistema di inventario perpetuo renderà più facile mantenere l'accuratezza dei valori patrimoniali e di spesa dell'azienda. I saldi delle scorte saranno sempre sincronizzati con i saldi dei conti pertinenti, quindi non è necessario effettuare ulteriori inserimenti manuali periodici per bilanciarli.
In caso di nuove transazioni di magazzino retrodatate o di annullamento/modifica di una transazione esistente, tutte le future scritture contabili di magazzino e le scritture contabili di contabilità generale saranno
essere ricalcolato per tutte le voci di tale transazione. Lo stesso vale se
qualsiasi costo viene aggiunto alla ricevuta di acquisto inviata in seguito tramite il voucher Landed
Cost.
Nota: l'inventario perpetuo dipende completamente dal tasso di valutazione dell'articolo.
Quindi, devi stare più attento a inserire il tasso di valutazione mentre fai qualsiasi
transazioni di magazzino in entrata come Ricevuta di acquisto, Ricevuta di materiale o
Produzione/reimballaggio.
2. Inventario periodico
In questo metodo, le voci contabili devono essere create manualmente per sincronizzare il saldo delle scorte e il saldo del conto pertinente. Il sistema non crea
registrazioni contabili automatiche per le attività al momento degli acquisti o delle vendite di materiali.
In un periodo contabile, quando acquisti e ricevi articoli, viene registrata una spesa
nel tuo sistema contabile. Vendi e consegni alcuni di questi articoli.
Alla fine di un periodo contabile, il valore totale degli articoli da vendere, deve
da registrare come patrimonio della società, spesso noto come stock-in-hand.
La differenza tra il valore degli articoli rimanenti da vendere e il
il valore dello stock-in-hand del periodo precedente può essere positivo o negativo. Se
positivo, questo valore viene rimosso dalle spese (Costo del venduto) ed è
aggiunto alle attività (stock-in-hand). Se negativo, viene passata una voce inversa.
Questo processo completo è chiamato inventario periodico.
Se sei un utente esistente che utilizza l'inventario periodico e desideri utilizzare Perpetual
Inventario, devi seguire alcuni passaggi per migrare.
Un periodo contabile definisce un periodo di tempo in cui vengono registrati i rendiconti finanziari.
In ERPNext, il periodo contabile è un periodo di tempo al di fuori del quale non è consentito creare transazioni sottomesse selezionate (come fatture di vendita/acquisto, voci di inventario, voci di buste paga, voci di diario, ecc.). In altre parole, le transazioni selezionate possono essere create solo entro il Periodo contabile definito.
Perché è necessario il periodo contabile?
Quando le transazioni vengono inviate, influiscono sui libri contabili e sui report che elaborano i dati del libro contabile. Ciò può causare problemi quando i rapporti finanziari devono essere generati per la revisione contabile da parte delle autorità o per la chiusura dei libri contabili per l'esercizio finanziario.
Qui il periodo contabile può essere utilizzato per limitare il periodo di tempo entro il quale le transazioni possono essere presentate per preservare l'integrità dei report corrispondenti.
Come creare un periodo contabile
1.1 Per cosa viene utilizzata l'opzione "Chiuso" per le transazioni selezionate?
L'opzione "Chiuso" nella tabella figlio per i tipi di transazione viene utilizzata per selezionare quali di essi devono essere limitati dopo la fine del periodo contabile.
Si noti che se il Periodo contabile termina e se una qualsiasi delle transazioni selezionate nella tabella figlio non ha "Chiuso" selezionato, non saranno limitate dopo la fine del Periodo contabile.
Immettere un nome per il periodo contabile.
Definire un intervallo di tempo impostando le date di inizio e di fine.
Aggiungi o rimuovi transazioni dalla tabella. Si noti che tutte le transazioni elencate nella tabella con l'opzione "Chiuso" selezionata saranno limitate al termine del periodo contabile.
Salva e invia
Se si tenta di salvare una transazione chiusa dopo la fine del relativo periodo contabile, verrà visualizzato un errore di convalida che impedisce di farlo.
Nota: nessun ruolo può salvare o inviare le transazioni definite nel periodo contabile, anche il ruolo impostato in "Ruolo consentito per impostare conti congelati e modificare voci congelate" nelle impostazioni dell'account.
Vai a: Conti > Società e conti > Contabilità generale.
Il libro mastro è un rapporto dettagliato per tutte le transazioni registrate su ciascun conto e per ogni transazione esiste un conto di credito e debito, quindi li elenca tutti.
Il report si basa sulla tabella Voce GL e può essere filtrato da molti filtri predefiniti come Account, Centri di Costo, Party, Progetto e Periodo ecc. Questo ti aiuta a ottenere un aggiornamento completo per tutte le voci pubblicate in un periodo rispetto a qualsiasi account. Il risultato può essere raggruppato per Account, Voucher/Transazione e Party con saldi di apertura e di chiusura per ciascun gruppo. In caso di contabilità multivaluta, esiste anche la possibilità di controllare gli importi in qualsiasi valuta diversa dalla valuta di base della società.
Prospetti di contabilità.
2.1 Contabilità clienti e debiti (AR / AP)
Vai a: Conti > Estratti conto > Contabilità clienti.
Questi rapporti ti aiutano a tenere traccia della quantità in sospeso di clienti e fornitori. Fornisce inoltre un'analisi dell'invecchiamento, ovvero una suddivisione dell'importo in sospeso in base al periodo per il quale l'importo è in sospeso.
2.1.1 Contabilità crediti in base ai termini di pagamento
È inoltre possibile visualizzare i conti clienti in base ai termini di pagamento.
Il rapporto Accounts Receivable basato sui termini di pagamento può essere visualizzato facendo clic sulla casella di controllo "Based On Payment Terms" (In base ai termini di pagamento), come mostrato nella schermata seguente.
È possibile visualizzare l'importo in sospeso a fronte di ciascun termine di pagamento. L'importo fatturato mostra l'importo di ciascun termine di pagamento e l'importo pagato mostra l'importo pagato a fronte di ciascun termine di pagamento. Il pagamento a fronte di ciascun termine è assegnato in ordine FIFO.
2.1.2 Filtro "Registrazioni di rivalutazione" su Contabilità clienti/fornitori
Il filtro "Registrazioni di rivalutazione" consente al report di riportare accuratamente gli outstandings delle fatture in cui le differenze di conversione valutaria per le parti vengono gestite dalle registrazioni di rivalutazione del tasso di cambio. Applicabile solo in caso di forte utilizzo di transazioni multi-valuta e rivalutazione del tasso di cambio.
Situazione contabile generale
Vai a: Conti > Estratti conto > Bilancio di verifica.
Un Bilancio di verifica è un rapporto contabile che elenca i saldi contabili per tutti i tuoi Conti ("Libro mastro" e "Gruppo") per un determinato periodo di rendicontazione. Una società prepara periodicamente un bilancio di verifica, di solito alla fine di ogni periodo di rendicontazione. Lo scopo generale di produrre un bilancio di verifica è quello di garantire che le voci nel sistema contabile di un'azienda siano matematicamente corrette. I totali delle colonne Dare e Avere devono essere gli stessi per un dato periodo, per garantire che le voci siano corrette. In ERPNext, il report mostra le seguenti colonne:
Apertura (Dott.): Saldo a debito di apertura in data Da
Apertura (Cr): Saldo credito di apertura alla Data Da
Dare: importo totale addebitato sul conto tra il periodo selezionato
Credito: importo totale accreditato sul conto tra il periodo selezionato
Chiusura (Dott.): Saldo a debito di chiusura in data ad oggi
Chiusura (Cr): Saldo del credito di chiusura alla data odierna
Esistono anche altre opzioni per includere o escludere le voci di chiusura del periodo, mostrare / nascondere i conti con saldo zero e mostrare i saldi P&L (entrate e spese) dell'anno fiscale precedente non chiusi. Tutte le cifre nel rapporto sono mostrate nella valuta di base della società.
Stato Patrimoniale
Vai a: Conti > Estratti conto > Stato patrimoniale.
Un bilancio è il bilancio di una società che indica le attività, le passività e il patrimonio netto in un determinato momento.
Il Bilancio in ERPNext ti offre maggiore flessibilità per analizzare la tua posizione finanziaria. È possibile eseguire il report su più anni per confrontare i valori. È possibile controllare i valori per uno specifico registro finanziario o centro di costo. Puoi anche scegliere qualsiasi altra valuta per visualizzare i saldi.
Rendiconto di cassa
Vai a: Conti > Estratti conto > Flusso di cassa.
Un flusso di cassa è un rendiconto finanziario che mostra l'entrata e l'uscita di liquidità o equivalenti per un'azienda. Viene utilizzato per analizzare la posizione di liquidità dell'azienda.
Conto economico
Vai a: Conti > Estratti conto contabili > Conto economico.
Un conto economico è un rendiconto finanziario che riassume tutti i ricavi e le spese in un determinato periodo. Il rapporto è noto anche come P&L Statement.
In ERPNext, è possibile eseguire il report su più anni / periodi per confrontare i valori. È inoltre possibile controllare i valori per uno specifico registro finanziario, progetto o centro di costo. Puoi anche scegliere qualsiasi altra valuta per visualizzare i saldi. Se si esegue il report per visualizzare i saldi trimestrali / mensili, è possibile scegliere se visualizzare i saldi accumulati o solo per ciascun periodo.
Bilancio Consolidato
Vai a: Conti > Rendiconti contabili > Bilancio consolidato.
La relazione presenta una visione consolidata dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e dei Flussi di Cassa di una società del gruppo, mediante l'accorpamento dei bilanci di tutte le società partecipate. Mostra i saldi per tutte le singole società e i saldi accumulati per una società del gruppo.
2.7 Report sugli indici finanziari
Introduzione
Un rapporto finanziario è uno strumento di misurazione utilizzato per valutare la condizione finanziaria o le prestazioni di un'azienda rispetto ad altre attività. Questo strumento è comunemente utilizzato dagli investitori per studiare e ottenere informazioni sulla storia finanziaria di un'azienda o sul settore in generale. Il processo di calcolo di un rapporto finanziario comporta l'estrazione di numeri dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario. Piuttosto che essere solo un calcolo, un rapporto finanziario offre una comprensione dello stato economico di un'azienda in settori quali la redditività, la liquidità, la leva finanziaria e la valutazione del mercato. Un rapporto può fungere da segnale, avviso o suggerimento verso vari potenziali problemi.
Ipotesi
Vendite nette = Reddito diretto
Vendite a credito = Reddito diretto
Acquisti a credito = Spese dirette
Fondo del detentore di azioni (SHF) = Attività totale - Totale_Passività
Utile netto dopo reddito e imposte(NPAIT) = Reddito totale - Spesa totale
Tipi di rapporti:
2.7.1 Indici di liquidità
Composto da:
2.7.1.1 Current Ratio = Attivo Corrente/Passività Corrente
2.7.1.2 Rapporto rapido = Attività rapide/Responsabilità rapida
Richiede 2 tipi di account:
Asset attuale
2. Responsabilità corrente (ad es.)
Non appena imposterai i tipi di conto per il conto in questione nel tuo "Piano dei Conti", sia il Rapporto Corrente che il Rapporto Rapido mostreranno il valore corretto.
2.7.2 Indici patrimoniali di debito
Composto da:
2.7.2.1 Debt Equity Ratio = Totale Passività / SHF
2.7.2.4 Return on Asset Ratio = NPAIT/Total Assets
2.7.2.5 Rapporto di rendimento del capitale proprio = NPAIT/SHF
Affinché il rapporto di profitto lordo e il rapporto di profitto netto mostrino i dati corretti, è necessario aggiungere il tipo di conto pertinente a "Reddito diretto" (poiché il reddito diretto viene trattato come Vendite nette). (ad es.)
2.7.3 Rapporti di fatturato
Composto da:
2.7.3.1 Rapporto di fatturato delle immobilizzazioni = COGS/ Media Titoli
2.7.3.2 Rapporto di fatturato del debitore = Vendite a credito/ Media Crediti
2.7.3.3 Rapporto di turnover dei creditori = Acquisti di credito/ Media Acquisti
2.7.3.4 Rapporto fatturato magazzino = Vendite nette/Attività totali
La media di Stock / Debitori / Acquisti è calcolata da ⇒
(apertura primo anno + chiusura ultimo anno) / 2
Imposte
3.1 Registro delle vendite e degli acquisti
Vai a: Account > Tasse > Registro vendite o Registro acquisti.
Il rapporto Registro vendite e acquisti mostra tutte le transazioni di vendita e acquisto per un determinato periodo con l'importo fatturato e i dettagli fiscali. In questo report, ogni imposta ha una colonna separata, in modo da poter ottenere facilmente le imposte totali riscosse / pagate per un periodo per ogni singolo tipo di imposta, il che aiuta a pagare le imposte al governo.
Budget e centro di costo
Scostamento budget
Vai a: Conti > Budget e centro di costo > Report scostamento budget.
In ERPNext, è possibile assegnare un budget di spesa per un conto spese a fronte di qualsiasi centro di costo specifico. Questo rapporto fornisce un confronto tra le spese preventivate ed effettive e la varianza (la differenza tra i due) nella vista mensile / trimestrale / annuale.
Rapporti fiscali per l'India
5.1 GSTR-1 (India)
Vai a: Account > Imposta su beni e servizi (GST India) > GSTR-1.
Il rapporto GSTR-1 aiuta gli utenti indiani a presentare la restituzione mensile delle forniture in uscita. Questo rapporto mostra tutte le transazioni di vendita della società nel formato specificato dal governo. L'output del report viene modificato in base al tipo di business selezionato (B2B, B2C Large, B2C Small, CDNR ed Export).
5.2 GSTR-2 (India)
Vai a: Account > Imposta su beni e servizi (GST India) > GSTR-2.
Il rapporto GSTR-2 aiuta gli utenti indiani a presentare un reso mensile delle forniture in entrata. Il rapporto fornisce i dettagli di tutte le forniture in entrata di beni o servizi ricevute durante un mese, nel formato specificato dal governo.
Analisi dei dati
6.1 Registro delle vendite e degli acquisti di Item Wise
Vai a: Account > Analisi > Registro vendite per articolo o Registro acquisti per articolo.
Il report Registro vendite e acquisti per articolo mostra tutte le transazioni di vendita e acquisto per un determinato periodo con tasso, quantità, importo e dettagli fiscali dell'articolo. In questo report, le imposte hanno una colonna separata, in modo da poter ottenere facilmente le singole imposte per ogni singolo articolo. Da questo rapporto puoi dare un'occhiata a quali articoli vengono venduti o acquistati di più.
Un'analisi più dettagliata può essere effettuata anche utilizzando il filtro "Raggruppa per" che fornisce i dati di vendita per uno specifico cliente, fornitore, territorio, ecc. Puoi scoprire quale articolo è più popolare in quale regione o quale cliente sta acquistando quale articolo di più.
6.2 Tendenze delle fatture di vendita o di acquisto
Vai a: Account > Analisi > Andamenti fatture di vendita o Andamenti fatture di acquisto.
Un altro rapporto molto utile è l'andamento delle fatture, da questo rapporto è possibile ottenere facilmente gli elementi di tendenza su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Avrai l'idea di vendita e acquisto sia in quantità che in quantità.
Ordini da fatturare
Articoli ordinati da fatturare: il rapporto mostra gli articoli ordinati dai clienti, in base ai quali la fattura di vendita non è stata creata /è stata creata parzialmente.
Articoli consegnati da fatturare: gli articoli che sono stati consegnati ai clienti, ma la fattura di vendita non è stata creata /è stata creata parzialmente.
Articoli dell'ordine di acquisto da fatturare: il rapporto mostra gli articoli che sono stati ordinati dai fornitori, ma la fattura di acquisto non è stata creata /è stata creata parzialmente.
Articoli ricevuti da fatturare: gli articoli che sono stati ricevuti dai fornitori, ma la fattura di acquisto non è stata creata /è stata creata parzialmente.
Altri verbali
8.1 Bilancio di verifica saggio della parte
Vai a: Account > Altri rapporti > Bilancio di verifica per la festa. Di solito potresti aver bisogno di vedere il saldo di prova per i tuoi clienti e fornitori. Puoi ottenerlo facilmente per tutti i tuoi clienti o fornitori e anche per singoli individui.
8.2 Saldo del credito del cliente
Il rapporto mostra il limite di credito, il saldo in sospeso e il saldo a credito per ciascun cliente.
ERPNext integra tutti i dati finanziari provenienti da varie funzioni aziendali e li traduce in approfondimenti significativi, consentendo alle organizzazioni di prendere decisioni informate basate su report finanziari accurati.
Il modulo di contabilità è il motore finanziario principale, che segue il sistema di contabilità a partita doppia per gestire i dati finanziari. Agisce come un'unica fonte di verità finanziaria ben integrata tra i moduli principali nelle diverse fasi di approvvigionamento, vendita, produzione, appalto, che offre una visione finanziaria unificata dell'intera organizzazione.
I moduli principali che si integrano con la contabilità sono:
Gestire la contabilità per più aziende all'interno dello stesso sistema, garantendo al contempo che la contabilità e la rendicontazione aziendale rimangano separate.
Imposta l'azienda predefinita per la facilità di accesso
La transazione può essere mappata a un'azienda specifica durante l'inserimento
Piano contabile
Al centro hai bisogno di un piano dei conti strutturato che possa comprendere tutte le parti finanziarie della tua attività.
Gruppi genitori e account figli
Tipi di conto
Titolo campo
Vendita e acquisto
Gestire le fatture di acquisto, vendita e assistenza, in cui le rispettive voci contabili vengono registrate automaticamente in base al ciclo di vita della transazione che proviene dai moduli principali che sono Acquisto, Vendita, Magazzino, Subappalto.
Fatture di acquisto e vendita
Regola dei prezzi basata su clienti, fornitori e gruppi
Costi delle regole di spedizione in base alle condizioni
Punto di vendita
Attività, magazzino e produzione
Sebbene questi componenti appartengano a un modulo separato, il loro ciclo di vita ha un impatto sui libri contabili quando avvengono determinate transazioni:
Le attività relative ai beni come l'acquisto, la capitalizzazione, l'ammortamento e le rettifiche di valore generano automaticamente le corrispondenti scritture contabili.
I movimenti di magazzino e i processi di produzione creano scritture contabili appropriate, consentendo una valutazione accurata e una rendicontazione dettagliata delle scorte.
Contabilità generali
Gestisci General Ledger creando scritture contabili per registrare le transazioni e le rettifiche contabili.
ERPNext si occupa di generare scritture contabili per le transazioni che seguono un ciclo di vita.
Le rettifiche che si verificano oltre il flusso standard possono essere registrate con le scritture contabili.
General Ledger mostra tutte le transazioni contabili e il loro impatto.
Conformità statutarie e tasse
Gestisci la reportistica fiscale e di conformità normativa su misura per la tua regione/paese. Ogni regione ha un'app di localizzazione dedicata che introduce campi, report e integrazioni che aiutano a presentare senza problemi le dichiarazioni fiscali e di conformità.
Gestisci più valute per clienti, fornitori, conti bancari, pur avendo una valuta di base diversa per la tua azienda.
Registrare le transazioni in valuta diversa, pur avendo voci contabili nella valuta di base.
Recupera i tassi di cambio ed esegui rivalutazioni registrando guadagni/perdite sulle fluttuazioni.
Contabilità crediti e debiti
Tenere traccia dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori per gestire al meglio il flusso di cassa.
Traccia i rapporti di invecchiamento per Crediti e Debiti
Lo scadenzario può essere basato su data di scadenza, data di registrazione, data della fattura
Il report include il riferimento del giustificativo attraverso il quale ha origine l'importo da pagare/ricevere
Gestione Acconti
Gestire i pagamenti anticipati tra clienti, fornitori e dipendenti.
Registrare le voci di pagamento anticipato e riconciliarle per calcolare il debito/credito netto.
Rettifica i pagamenti anticipati durante il processo di fatturazione.
Pagamenti
Gestire i pagamenti in entrata e in uscita relativi a fornitori e clienti
Invia promemoria con link di pagamento ai clienti
Aumentare la richiesta di pagamento per rilasciare il pagamento a un fornitore
Esegui riconciliazioni per generare voci di pagamento
Bancario
Gestisci le operazioni bancarie e le riconciliazioni senza soluzione di continuità con la possibilità di gestire i servizi a valore aggiunto relativi al settore bancario.
Effettua depositi, prelievi e riconciliali con i voucher.
Emettere o ricevere garanzie bancarie rispettivamente contro acquisti e vendite.
Crea record di sconto fattura a fronte di fatture di vendita ancora da liquidare.
Abbonamenti
Gestisci i piani ricorrenti e la fatturazione automatizzata per i servizi che si verificano su base ricorrente.
Abbonamenti dei clienti: fattura ai clienti i servizi forniti a intervalli regolari.
Abbonamenti dei fornitori: traccia e gestisci i servizi ricorrenti acquistati dai fornitori su una frequenza fissa.
Budget
Gestisci la spesa allocando i budget a qualsiasi segmento contabile, identifica e limita la spesa eccessiva nelle diverse fasi del ciclo di acquisto.
Allocare i budget per mese, trimestre, semestre, anno
La distribuzione del budget può essere uguale, basata su percentuali o ad hoc
Configurare la logica di calcolo della soglia per la flessibilità
Contabilità differita
Gestire le entrate e le spese sostenute ma non ancora maturate.
Configurare gli articoli da elaborare per la contabilità differita.
Elabora la contabilità differita automaticamente o manualmente in base alla configurazione
Genera report per i valori delle transazioni che sono differiti.
Gestione delle partecipazioni
Gestisci la partecipazione azionaria per la tua organizzazione, mantieni i trasferimenti di azioni e visualizza i report.
Shareholder Masters
Emissione di azioni, acquisto (riacquisto), trasferimento
Rapporti sul saldo azionario e sul libro mastro azionario
Segmenti contabili
La segmentazione dell'azienda in diversi verticali aziendali, divisioni, regioni, mercati e la generazione di report finanziari indipendenti per la redditività e l'analisi basati su questi segmenti possono essere effettuati con l'aiuto di:
Utilizzo dei segmenti contabili predefiniti: Centro di costo, Progetto
Gestisci le chiusure dei periodi trasferendo i saldi e limitando le modifiche per il periodo già chiuso.
Periodo contabile: blocca la creazione di transazioni dopo la chiusura dei registri per un periodo specifico, con un'opzione per consentire a un ruolo utente specifico di bypassare le restrizioni.
Voucher di chiusura del periodo: trasferisci profitti e perdite alla fine dell'anno sul conto CoGe specificato.
Rapporti finanziari e analisi della redditività
Genera report per analizzare la posizione finanziaria dell'organizzazione con l'aiuto di vari report.
Indici di bilancio
Analisi redditività
Tendenze di acquisto e vendita
Bilancio Consolidato e Bilancio di Verifica
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario
Funzionalità avanzate.
Commissioni di Vendita
Il partner di vendita può essere mappato alle transazioni, in base alle quali è possibile generare rapporti sulle commissioni per i pagamenti.
Gestire gli obiettivi e generare rapporti sulla varianza
Imposta il tasso di commissione per il Partner di vendita.
Assegnare i partner di vendita a un cliente specifico.
Interessi di vendita/ sollecito
Gli interessi, le commissioni e le spese possono essere riscossi dai clienti che non riescono a saldare la fattura di vendita entro le date di scadenza.
Gli interessi sono calcolati sull'importo scaduto e sui giorni di ritardo.
Il programma degli addebiti può essere configurato in base alle esigenze
Programma fedeltà
Premia i tuoi clienti fedeli per mantenerli emettendo punti premio, che possono essere riscattati per acquisti futuri.
Imposta più livelli in base all'importo totale speso dal cliente (ad es. (oro, argento e bronzo)
Definire, per quanto speso, un singolo punto fedeltà da accreditare
Configura l'importo di conversione dei punti fedeltà nella valuta di base
Programmi promozionali
Estendi gli sconti ai clienti per un periodo specificato come parte della campagna o del periodo di vendita.
La promozione può essere applicata all'articolo, al gruppo di articoli, al marchio o alla transazione
Seleziona se lo schema è applicabile all'acquisto, alla vendita o a entrambi
Scegli se lo schema porta a sconti, prodotti gratuiti o entrambi
Nel modulo di contabilità di ERPNext, i conti attivi e passivi svolgono un ruolo cruciale nella gestione delle finanze di un'azienda.
La contabilità clienti tiene traccia del denaro dovuto alla società dai suoi clienti per beni o servizi forniti a credito. Questa funzione aiuta a semplificare la fatturazione, il monitoraggio dei pagamenti e, in definitiva, la gestione del flusso di cassa.
La contabilità fornitori monitora il denaro dovuto dalla società ai suoi fornitori o venditori. Facilita la gestione delle bollette, dei pagamenti in uscita e garantisce una liquidazione tempestiva per mantenere sane relazioni con i fornitori.
Entrambi i moduli di contabilità clienti e fornitori in ERPNext forniscono visibilità in tempo reale sulle transazioni finanziarie a supporto di un processo decisionale efficace e del monitoraggio della salute finanziaria generale dell'organizzazione.
ERPNext consente di configurare alcuni aspetti della contabilità in base alle regole aziendali. Questa pagina ti aiuterà a capire come puoi sfruttarlo per soddisfare i vari scenari che incontri.
Impostazioni transazioni
1. Indennità di fatturazione in eccesso (%)
La percentuale in base alla quale è possibile fatturare in eccesso le transazioni. Ad esempio, se il valore dell'ordine è $100 per un articolo e la percentuale qui è impostata sul 10%, puoi fatturare per $110.
2. Ruolo consentito oltre il conto
Gli utenti con questo ruolo sono autorizzati a fatturare oltre la percentuale di indennità.
3. Controlla l'univocità del numero di fattura del fornitore
Se selezionato, le fatture di acquisto con lo stesso "Supplier Invoice No" non saranno consentite. Ciò è utile per evitare voci duplicate.
4. Scollega il pagamento all'annullamento della fattura
Se selezionato, il sistema scollegherà il pagamento a fronte della rispettiva fattura. Per impostazione predefinita, se viene inviata una voce di pagamento, la fattura collegata non può essere annullata fino a quando non viene annullata anche la voce di pagamento. Quando si scollega, è ora possibile annullare e modificare le fatture. Ma i pagamenti non sono collegati e considerati come pagamenti anticipati.
5. Recupera automaticamente i termini di pagamento dall'ordine
L'impostazione Recupera automaticamente i termini di pagamento dall'ordine in Impostazioni account controlla se i termini e i programmi di pagamento vengono copiati automaticamente dagli ordini di vendita/ordini di acquisto nelle rispettive fatture.
Quando abilitato (selezionato):
Fattura di vendita e fattura di acquisto eredita automaticamente i programmi di pagamento dagli ordini collegati
Le date di scadenza vengono ricalcolate in base alla data di registrazione della fattura (non alla data dell'ordine)
Gli importi dei pagamenti vengono ricalcolati in base al totale complessivo della fattura (non al totale dell'ordine)
Imposta per evitare che le impostazioni predefinite dell'azienda vengano ignorate
Richiede che tutte le voci della fattura facciano riferimento allo stesso ordine
ignore_default_payment_terms_template = 1
Se disabilitato (deselezionato):
I termini di pagamento NON vengono recuperati dagli ordini collegati
Ritorna ai termini di pagamento a livello aziendale o all'immissione manuale
È necessaria più configurazione manuale
6. Eliminare le voci contabili e di contabilità di magazzino al momento dell'eliminazione della transazione
L'abilitazione di questa opzione consentirà l'eliminazione delle voci di contabilità generale e di contabilità di magazzino collegate all'eliminazione di fatture e ricevute. Questa opzione può essere selezionata se non si desidera perdere l'ID del documento dopo averlo annullato. Ora puoi annullare ed eliminare il documento per ottenere di nuovo lo stesso ID documento.
7. Registrare la voce di ammortamento cespiti automaticamente
Se selezionato, verrà creata una voce automatica per l'ammortamento di un bene in base alla prima data impostata. Ad esempio, l'ammortamento annuale per un articolo verrà programmato per i prossimi 3/4 anni in base al numero di ammortamenti registrati impostato nell'anagrafico cespiti. Per ulteriori dettagli, visita la pagina Ammortamento cespiti.
8. Scollega il pagamento anticipato in caso di annullamento dell'ordine
Analogamente all'opzione precedente, questo scollega eventuali pagamenti anticipati effettuati a fronte di ordini di acquisto/vendita.
9. Abilita Common Party Accounting
Se selezionata, una voce del diario di rettifica verrà registrata automaticamente alla creazione di fatture di vendita/acquisto a fronte di clienti e fornitori comuni. Per maggiori dettagli, visita Common Party Accounting
10. Consenti fatture multivaluta per conto di una sola parte
L'abilitazione di questa opzione consentirà la creazione di fatture multivaluta per conto di una singola parte in valuta aziendale.
11. Crea movimenti contabili per importo modifica
Se selezionato, per una fattura POS, il sistema registrerà le scritture contabili considerando l'importo della modifica indicato.
12. Abilita la contabilità degli sconti
Se selezionato, i conti sconto possono essere aggiunti nella tabella Articoli delle fatture di vendita, che ti consentirà di contabilizzare gli sconti applicati agli articoli in modo più efficiente. Consente inoltre di aggiungere account di sconto predefiniti per gli articoli, che verranno recuperati automaticamente quando l'articolo viene aggiunto a una fattura di vendita.
Impostazioni tasse
1. Determina la categoria fiscale dell'indirizzo da
La categoria fiscale può essere impostata su Indirizzi. Un indirizzo può essere l'indirizzo di spedizione o di fatturazione. Imposta gli indirizzi da selezionare quando applichi la categoria fiscale.
2. Aggiungi automaticamente imposte e addebiti dal modello di imposta sugli articoli
L'abilitazione di questa opzione popolerà la tabella Imposte nelle transazioni se è impostato un modello di imposta articolo per un articolo e tale articolo è selezionato nella transazione.
3. Prenota la perdita fiscale con lo sconto sul pagamento anticipato
L'abilitazione di questa opzione dividerà le detrazioni dello sconto della voce di pagamento in perdita di reddito e perdita fiscale se il documento rispetto alla voce di pagamento ha uno sconto di pagamento anticipato impostato.
Impostazioni di chiusura del periodo
1. Conti congelati fino alla data
Congela le transazioni contabili fino alla data specificata, nessuno può effettuare/modificare l'inserimento tranne il Ruolo specificato.
2. Ruolo consentito per impostare gli account congelati e modificare le voci congelate
Gli utenti con questo ruolo sono autorizzati a impostare conti congelati e creare/modificare le voci contabili a fronte di conti congelati.
Controllore del credito
Questo ruolo è autorizzato a inviare transazioni che superano il limite di credito.
Impostazioni contabilità
1. Prenota le voci differite in base a
L'importo dei ricavi differiti può essere registrato in base a due criteri. L'opzione predefinita qui è "Giorni". Se si seleziona "Giorni", l'importo dei ricavi differiti verrà registrato in base al numero di giorni in ogni mese e se si seleziona "Mesi", verrà registrato in base al numero di mesi. Ad esempio: se viene selezionato "Giorni" e le entrate di $12000 devono essere differite su un periodo di 12 mesi, allora $986,30 saranno per il mese con 30 giorni e $1019,17 saranno prenotati per il mese con 31 giorni. Se si seleziona "Mesi", ogni mese verranno registrati $1000 di entrate differite, indipendentemente dal numero di giorni in un mese.
2. Elabora automaticamente la voce contabile differita
This is enabled by default. Nel caso in cui non si desideri che le scritture contabili differite vengano registrate automaticamente, è possibile disabilitare questa impostazione. Se questa impostazione è disabilitata, la contabilità differita dovrà essere elaborata manualmente utilizzando Elabora contabilità differita
3. Prenota le voci differite tramite la voce del diario
Per impostazione predefinita, le voci contabili vengono registrate direttamente per registrare i ricavi differiti a fronte di una fattura. Per prenotare questa registrazione di importo differito tramite Journal Entry, questa opzione può essere abilitata.
impostazioni di stampa
1. Mostra l'imposta inclusa in stampa
Consente di visualizzare gli importi fiscali comprensivi dei prezzi degli articoli su documenti stampati come fatture e ordini di vendita.
2. Mostra le tasse come tabella in stampa
Consente di visualizzare i dettagli fiscali in formato tabellare su documenti stampati come fatture, ordini di acquisto e ordini di vendita.
3. Mostra il programma di pagamento in stampa
La tabella Programma di pagamento è visibile utilizzando i Termini di pagamento. L'abilitazione di questa opzione mostrerà questa tabella nella vista di stampa.
Cambio Valute
1. Consenti tassi di cambio obsoleti
Questo dovrebbe essere deselezionato se si desidera che ERPNext controlli l'età dei record recuperati da Cambio valuta nelle transazioni in valuta estera. Se non è selezionato, il campo del tasso di cambio sarà di sola lettura nei documenti.
Giorni obsoleti è il numero di giorni da utilizzare per decidere se un record di cambio valuta è obsoleto. Questo è valido quando "Consenti tariffe obsolete" è disabilitato. Quindi, se i Giorni di Stallo sono impostati su 10, saranno consentiti tassi di stallo di 10 giorni. Se Consenti tariffe scadute è abilitato, non vi è alcun limite di tempo sull'età delle tariffe scadute.
Se le tariffe obsolete sono abilitate, l'ordine di recupero è:
Ultimo tasso dal modulo di cambio valuta
Se non viene trovato alcun cambio di valuta, l'ultimo tasso come da mercato viene recuperato automaticamente
Se le tariffe obsolete sono disabilitate, l'ordine di recupero è:
Ultimo tasso dal modulo di cambio valuta fino al numero di giorni impostato in "Giorni di stallo"
Se non viene trovato alcun cambio di valuta, l'ultimo tasso secondo il mercato viene recuperato automaticamente
Impostazioni del rapporto
1. Usa il formato del flusso di cassa personalizzato
Puoi scegliere di utilizzare i formati di flusso di cassa personalizzati per personalizzare l'aspetto del report sul flusso di cassa. Per saperne di più, visita qui.
In ERPNext, le transazioni possono essere create nella valuta di base e nella valuta delle parti (cliente o fornitore). Se la transazione viene creata nella valuta delle parti, anche il loro simbolo di valuta viene aggiornato nel formato di stampa.
Se stai facendo un preventivo a un cliente in una valuta diversa, dovrai aggiornare i tassi di conversione per consentire a ERPNext di salvare le informazioni nella valuta standard. Questo ti aiuterà ad analizzare il valore delle tue Quotazioni nella tua valuta.
Consideriamo una fattura di vendita, in cui la valuta di base è USD e la valuta del partito è EUR.
Crea una nuova fattura di vendita: Home > Contabilità > Fatturazione > Fattura di vendita > Nuova.
Selezionare Cliente dal master Cliente. Se la valuta predefinita viene aggiornata nel master Cliente, verrà recuperata qui.
Il cambio di valuta tra la valuta di base e la valuta del cliente verrà recuperato automaticamente.
Aggiorna altri dettagli come articolo, tasse e termini. 4) IMPOSTE ED ALTRI ONERI Gli addebiti di tipo Effettivo devono essere aggiornati nella valuta del Cliente.
Salva la fattura di vendita e quindi controlla il formato di stampa. Per tutto il campo Valuta (tasso, importo, totali) verrà aggiornato anche il simbolo della valuta del cliente.
Cambio Valute
Se sei venuto a patti con la parte per seguire il tasso di cambio standard per tutto il tempo, puoi acquisirlo creando un master di cambio valuta. da creare
Home > Contabilità > Impostazioni > Cambio valuta
In ERPNext, vengono recuperati i tassi di cambio in tempo reale.
Nota: se si crea un master di cambio valuta con un tasso specifico, verrà data preferenza ai tassi di cambio in tempo reale. Ad esempio, se imposti $1 = ₹65 in Cambio valuta, anche se la tariffa live è ₹69, ₹65 verranno utilizzati nelle transazioni.
Il costo dell'attività registra la tariffa oraria di fatturazione e la tariffa di determinazione dei costi di un dipendente rispetto a un particolare tipo di attività.
Il sistema preleva questa velocità durante la creazione dei fogli presenze. Viene utilizzato per determinare il costo del progetto.
Per accedere al costo dell'attività, vai a,
Home > Progetti > Monitoraggio del tempo > Costo dell'attività
Come creare il costo dell'attività
Vai all'elenco Costo attività e fai clic su Nuovo.
Aggiungere il nome del dipendente per il quale si sta configurando il costo dell'attività.
Aggiungere la tariffa di determinazione dei costi e la tariffa di fatturazione per il dipendente.
Save.
In alternativa, è possibile creare un Costo attività anche tramite l'Elenco attività.
Il tipo di attività in ERPNext ti aiuta a mantenere diversi tipi di attività in base ai quali è possibile creare un foglio presenze.
Per accedere al Tipo di attività, vai a,
Home > Progetti > Monitoraggio del tempo > Tipo di attività
Come creare il tipo di attività
Vai all'elenco dei tipi di attività e fai clic su Nuovo.
Aggiungere l'oggetto del tipo di attività.
Specificare "Tasso di determinazione dei costi predefinito", se presente.
È applicabile la menzione "Tariffa di fatturazione predefinita".
Save.
Per impostazione predefinita, i seguenti tipi di attività vengono creati in ERPNext.
Pianificazione
Ricerca
Proposal Writing
Esecuzione
Comunicazione
Inoltre, la tariffa di determinazione dei costi predefinita e la tariffa di fatturazione predefinita per i singoli dipendenti possono anche essere configurate utilizzando il costo dell'attività.
Per spiegare, consideriamo l'ordine di acquisto che ha i seguenti campi nel formato di stampa, e qui, voglio aggiungere "Nome del contatto del fornitore" sotto Nome del fornitore e rimuovere la colonna "Peso per unità" dalla tabella dell'articolo.
Passaggio 1: Passare alla vista di stampa del documento di cui si desidera modificare il formato di stampa -> Menu (...) -> Personalizza
Passaggio 2: Cerca il campo per nome e aggiungilo alla posizione desiderata
Segui lo stesso metodo di trascinamento per rimuovere anche i campi.
Passaggio 3: Per aggiungere/rimuovere i campi dalla tabella figlio del documento: Individua la tabella -> Seleziona colonne -> Seleziona/Deseleziona come desideri.
Puoi aggiungere allegati alle email in uscita ovunque ti trovi in ERPNext.
Se hai alcuni file allegati al tuo documento e desideri allegare lo stesso all'e-mail in uscita, puoi farlo semplicemente selezionandolo dall'elenco degli allegati.
L'utente può applicare il margine sull'articolo dell'offerta e sull'articolo dell'ordine di vendita utilizzando le seguenti due opzioni.
1) Regola del prezzo: con l'aiuto di questo metodo, l'utente può applicare il margine sul preventivo e sull'ordine di vendita in base alle condizioni. Puoi trovare il margine della sezione sulla regola dei prezzi in cui un utente deve selezionare il tipo di margine, che si tratti di Percentuale o Importo e Tasso o Importo. Il sistema applicherà il margine sull'articolo dell'offerta e sull'articolo dell'ordine di vendita se la regola dei prezzi è abilitata.
Applica margine direttamente sull'articolo: se l'utente desidera applicare il margine senza regola di prezzo, può utilizzare questa opzione. In Articolo offerta e Articolo ordine di vendita, l'utente può selezionare il tipo di margine e il tasso o l'importo. Il sistema calcolerà il margine e lo applicherà sulla tariffa di listino per calcolare la tariffa del prodotto.
Per aggiungere il margine direttamente sul preventivo o sull'ordine di vendita, vai a:
Vendita > Documento > Preventivo
aggiungi articolo e scorri verso il basso fino alla sezione in cui puoi trovare il tipo di margine
Per collegare una voce di diario al documento* prescelto, espandere la riga con cui si desidera inserire un riferimento e scegliere il tipo di riferimento e il nome del riferimento.
Fare riferimento alla GIF per illustrarla:
Elenco dei documenti che è possibile collegare a una voce del diario:
Fattura di vendita, Fattura di acquisto, Scrittura contabile, Ordine di vendita, Ordine di acquisto, Richiesta di rimborso spese, Attività, Prestito, Voce libro paga, Anticipo dipendente, Rivalutazione tasso di cambio, Sconto fattura, Commissioni.
La gestione degli utenti in ERPNext include la creazione e la gestione degli account utente, la definizione dei ruoli e l'assegnazione di questi ruoli agli utenti in base alle loro responsabilità. Gli amministratori possono configurare autorizzazioni dettagliate per ciascun ruolo specificando il livello di accesso ai moduli all'interno del sistema.
Gli utenti possono essere aggiunti dal gestore del sistema. Per aggiungere utenti vai su: > Home > Utenti e autorizzazioni > Utente
Esistono due principali tipi di
Utenti del sito web: Clienti, Fornitori, Studenti, ecc., che hanno accesso solo al portale e non ad alcun modulo. Utenti del sistema: persone che utilizzano ERPNext in azienda con accesso a moduli, dati aziendali, ecc.
In Utente, è possibile inserire molte informazioni. Per motivi di usabilità, le informazioni inserite per gli utenti web sono minime: nome ed e-mail.
Un indirizzo e-mail è la chiave univoca (ID) che identifica gli utenti.
Creazione di un nuovo utente in corso
Vai all'elenco Utenti, clicca su Nuovo.
Aggiungi un indirizzo e-mail e il nome dell'utente.
Save.
Anche dettagli come nome utente e lingua possono essere modificati.
2. Caratteristiche
2.1 Impostazione dei ruoli
Dopo il salvataggio, vedrai un elenco di ruoli e caselle di controllo accanto ad essi. Basta controllare i ruoli che si desidera che l'utente abbia e salvare il documento. I ruoli hanno autorizzazioni predefinite, per saperne di più sui ruoli, clicca qui. È possibile impostare i profili dei ruoli da utilizzare come modello che seleziona più ruoli insieme.
2.2 Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sul dipendente possono essere impostate da questa sezione:
Sesso
Telefono
Numero di cellulare
Data di Nascita
Sede
Interessi
Bio
Selezionando "Mute Sounds" si silenziano i suoni che si riproducono interagendo con i documenti. Per apportare le modifiche, potrebbe essere necessario selezionare Impostazioni > Ricarica.
Modifica password
Imposta nuova password: in qualità di System Manager, è possibile impostare una nuova password per l'utente se è necessario modificarla.
Invia notifica di aggiornamento della password: invia una notifica via e-mail all'utente che la sua password è stata modificata.
Esci da tutti i dispositivi durante la modifica della password: quando si modifica la password dell'utente, questo disconnette l'utente dal PC e da qualsiasi dispositivo mobile a cui potrebbe aver effettuato l'accesso.
2.4 Seguito del documento
Con questa opzione puoi seguire vari documenti nel sistema e ricevere notifiche via email quando vengono aggiornati. Scopri di più qui.
Impostazioni email
Invia notifiche per le conversazioni e-mail: l'utente riceverà notifiche per le conversazioni e-mail che si svolgono in tipi di documenti come Opportunità.
Inviami una copia delle e-mail in uscita: invia all'utente una copia delle e-mail che invia. Questo è utile per tenere traccia se l'e-mail è stata inviata.
Consentito nelle menzioni: consenti al nome di questo utente di apparire nelle conversazioni del thread in modo che possa essere menzionato usando "@".
Firma e-mail: l'aggiunta di una firma e-mail qui la imposterà come predefinita per tutte le e-mail in uscita per l'utente. Questo è diverso da un piè di pagina impostato dal Company master.
posta in entrata
Sottoscrivi l'utente a diverse mailing list della tua azienda da questa sezione. Aggiungi una nuova riga e seleziona la mailing list per assegnare questo utente. Ad esempio, le mailing list possono essere posti di lavoro, supporto, vendite, ecc. Per saperne di più sulla posta in arrivo, clicca qui.
2.7 Consenti accesso al modulo
Gli utenti avranno accesso a tutti i moduli per i quali hanno accesso basato sui ruoli. Se si desidera limitare l'accesso di determinati moduli per questo utente, deselezionare i moduli da questo elenco.
2.7.1 Profili dei moduli
I profili ruolo fungono da modello per archiviare e selezionare l'accesso a più moduli. Questo profilo di ruolo può quindi essere assegnato a un utente. Ad esempio, gli utenti HR avranno accesso a più moduli come HR, Payroll, ecc. I profili ruolo sono utili per fornire l'accesso a più moduli contemporaneamente quando si aggiungono più utenti.
Impostazioni di sicurezza
Sessioni simultanee: sessioni di accesso simultanee consentite all'utente. È possibile utilizzare lo stesso set di credenziali per più utenti consentendo più sessioni. Questo può essere limitato dalle impostazioni di sistema a livello globale. Per l'account cloud, il numero totale di sessioni simultanee non può superare il numero totale di utenti iscritti.
Tipo di utente: se l'utente ha selezionato un ruolo diverso da Cliente, Fornitore, Paziente o Studente, diventa automaticamente un Utente di sistema. Questo campo è di sola lettura.
Accedi dopo, Accedi prima: se desideri consentire all'utente l'accesso al sistema solo tra gli orari di ufficio o durante i fine settimana, specificalo qui. Ad esempio, se l'orario di ufficio è dalle 10:00 alle 18:00, impostare Accedi dopo, Accedi prima delle ore 10:00 e 18:00.
Limita IP: limita l'accesso dell'utente agli IP specificati qui. Questo può essere utilizzato in modo che l'utente possa accedere solo dai computer dell'ufficio. I campi possono essere separati dalla virgola.
Questa sezione mostra anche altri dettagli come l'ultimo accesso, l'ultimo IP e l'ultima ora attiva per l'utente.
2.9 Autenticazione di terze parti
Ciò consentirà agli utenti di utilizzare Facebook, Google o GitHub per accedere. Per utilizzare questa funzione, registrati per un account sviluppatore con Facebook, Google, GitHub, ecc. Crea un'app sulla loro console, specifica un nome di app, l'URL di origine e l'URL di richiamata, copia qui l'ID client e le informazioni segrete del client per iniziare a utilizzare.
È possibile generare chiavi segrete API da questa sezione utilizzando il pulsante Genera chiavi. Questo può essere utilizzato per accedere ai dati del tuo account da un'altra applicazione, ad esempio un sistema POS offline.
2.11 Dopo il salvataggio
Dopo aver salvato un utente, questi pulsanti saranno visibili nell'area dashboard del master utente.
Permessi
Imposta autorizzazioni utente: ti porterà alla pagina Autorizzazioni utente di Bruce da dove puoi limitare l'accesso di Bruce ai documenti.
Visualizza documenti consentiti: ti porterà al report "Documenti consentiti per l'utente" per questo utente. Qui puoi vedere a quali documenti ha accesso Bruce. Ad esempio, sull'ordine di vendita selezionato, verrà visualizzato l'elenco degli ordini di vendita a cui Bruce ha accesso.
Password
Reimposta password: un'e-mail con le istruzioni per reimpostare la password dell'utente verrà inviata all'account e-mail dell'utente.
Reimposta segreto OTP: reimposta il segreto OTP per l'accesso tramite autenticazione a due fattori.
Crea e-mail utente ti consentirà di creare un account e-mail per l'utente in base all'e-mail inserita nel master utente.
Rappresenta
Nella versione 15:
A volte per comprendere un problema specifico che un utente sta affrontando, potrebbe essere necessario accedere come tale utente. L'utente amministratore può impersonare qualsiasi altro utente utilizzando il pulsante "Impersonare" sul documento utente.
Nota:
Verrà creato un registro delle attività ogni volta che gli amministratori utilizzano la funzione "Impersonate".
Qualsiasi modifica del documento in cui sono abilitate le revisioni indicherà anche l'utente originale che ha impersonato qualcun altro durante la modifica del documento.
L'utente che stai impersonando verrà avvisato.
"Metodi di accesso",
In Impostazioni di sistema, nella sezione Sicurezza, se si seleziona la casella di controllo "Consenti accesso utilizzando il numero di cellulare", è possibile utilizzare anche un numero di cellulare per accedere. Sebbene un numero di cellulare sia univoco, non verrà trattato come un ID utente.
Accedi con l'email
Accedi con l'email
Dopo aver aggiunto questi dettagli, salva l'utente.
È possibile registrare gli indirizzi associati a un lead, un cliente, un fornitore, un azionista, un partner di vendita o un magazzino.
Puoi anche aggiungere un indirizzo come record autonomo senza collegarlo a nessuna delle entità sopra elencate.
Per accedere all'elenco Indirizzi, vai a:
Home > CRM > Indirizzo
Come creare un indirizzo
Vai all'elenco Indirizzi e fai clic su Nuovo.
Selezionare il tipo di indirizzo.
Inserisci i dettagli nella riga indirizzo 1, riga indirizzo 2, città/paese, contea, stato, paese.
Inserisci indirizzo e-mail, telefono e fax.
Inserisci Link DocType e Link Name per collegare questo indirizzo a cliente, fornitore ecc.
Salva
Contatti
È inoltre possibile aggiungere un indirizzo dal record Cliente o Fornitore facendo clic sul pulsante "Nuovo indirizzo" come mostrato di seguito.
Per importare più indirizzi da un foglio di calcolo, utilizzare lo strumento Importazione dati.
Caratteristiche
Collega un indirizzo a più entità
Un indirizzo può essere collegato a più clienti o più fornitori.
Un indirizzo può anche essere collegato a clienti e fornitori allo stesso tempo.
Titolo Indirizzo
Se l'indirizzo non è collegato ad alcuna entità, è necessario aggiungere manualmente un titolo.
Se l'indirizzo è collegato a un'entità come un cliente o un fornitore, il titolo viene generato automaticamente nel formato "Tipo di nome-indirizzo entità".
Indirizzo di fatturazione Indirizzo di spedizione
Se selezioni "Indirizzo di spedizione preferito", l'indirizzo verrà aggiunto automaticamente nell'indirizzo di spedizione nelle transazioni Ordine di vendita, Fattura di vendita e Bolla di consegna.
Allo stesso modo, se si seleziona "Indirizzo di fatturazione preferito", l'indirizzo verrebbe aggiunto automaticamente nell'indirizzo di fatturazione nelle transazioni Ordine di vendita, Fattura di vendita e Bolla di consegna.
Localizzazione GST per l'India
Se il cliente o il fornitore si è registrato sotto GST, è possibile inserire GSTIN e GST State in Address. Assicurati che il GSTIN inserito sia in un formato valido.
Nelle transazioni di vendita insieme all'indirizzo, viene recuperato anche GSTIN.
Puoi anche aggiungere gli indirizzi delle strutture della tua azienda. Selezionare "Is Your Company Address", selezionare Company in Link DocType e Company Name in Link Name per tali indirizzi ed è possibile selezionarli nella fattura di vendita GST per stampare il proprio indirizzo.
GSTIN deve essere aggiunto in Indirizzo e non in Cliente/Fornitore, poiché un Cliente/Fornitore può avere più GSTIN (uno per ogni stato in cui svolge la propria attività).
Il modello di indirizzo può memorizzare diversi formati di indirizzi in base alla regione.
Ogni regione ha il suo modo di definire gli indirizzi. Per gestire più formati di indirizzo per i tuoi documenti (come preventivi, fatture di acquisto, ecc.), puoi creare modelli di indirizzo per paese.
Per accedere al modello di indirizzo, vai a:
CRM > Modello di indirizzo
Un modello di indirizzo predefinito viene creato durante la configurazione del sistema. Puoi modificarlo o creare un nuovo modello. Questo modello predefinito si applicherà a tutti i paesi che non dispongono di un modello specifico.
Considera un cliente degli Stati Uniti in cui "Contea" è una parte dell'indirizzo. Se imposti la provincia nel modello di indirizzo per gli Stati Uniti, verrà visualizzata nel campo dell'indirizzo e quindi nell'anteprima di stampa. I campi come il codice PIN possono essere modificati per essere visualizzati come codice POSTALE e i campi come la contea possono essere aggiunti utilizzando i modelli di indirizzo.
Il modello di indirizzo controlla il campo "Paese" nel master Indirizzo per applicare modelli di indirizzo diversi alle transazioni.
Come creare un modello di indirizzo
Vai all'elenco Modello di indirizzo, fai clic su Aggiungi modello di indirizzo.
Selezionate un paese.
Modificare CSS e Jinja se necessario.
Contrassegna come predefinito se sarà il modello di indirizzo predefinito nel sistema
Save.
Nota: il motore dei template è basato su HTML e sul sistema Jinja. Tutti i campi (compresi i campi personalizzati) saranno disponibili per la creazione del modello.
Supponiamo che l'importo in sospeso a fronte di una fattura di vendita sia di 20.000. Quando il cliente effettua il pagamento, pagherà solo 19.600. Rest 400 deve essere prenotato in un conto di ritenuta fiscale. È possibile gestire questo scenario come descritto di seguito.
Per creare una voce di pagamento, vai su Fattura di vendita non pagata e crea clicca sul pulsante Effettua pagamento.
Inserisci l'importo del pagamento
Inserisci l'importo del pagamento
Passaggio 2.2: allocazione a fronte della fattura di vendita
A fronte della fattura di vendita, assegnare 20.000 (spiegato nella GIF di seguito).
Passaggio 2.3: Aggiungi conto di detrazione/perdita
È possibile notare una differenza di 400 tra l'importo del pagamento e l'importo allocato a fronte della fattura di vendita. Puoi prenotare questo conto differenza in Ritenuta conto.
Seguendo gli stessi passaggi, puoi anche gestire la differenza utilizzata a causa degli utili/perdite sul cambio di valuta.
L '"Amministratore" in ERPNext si trova sopra il Gestore del sistema e dispone di tutti i diritti e le autorizzazioni per un account ERPNext.
Un System Manager dispone anche delle autorizzazioni per la maggior parte degli elementi del sistema, ma l'amministratore ha accesso illimitato. L'amministratore assicura che il funzionamento complessivo del sistema ERPNext soddisfi le esigenze dell'organizzazione.
Se il tuo account ERPNext è ospitato nel cloud con noi (Frappe Technologies Pvt. Ltd.), puoi accedere all'utente "Amministratore" tramite la dashboard cloud di Frappe.
Per gli account ospitati nel cloud, gli aggiornamenti vengono gestiti dal back-end. Riserviamo le credenziali di accesso dell'amministratore in modo da poter aggiornare tutti gli account ERPNext del cliente dal back-end.
Poiché su un singolo server, possiamo ospitare molti account ERPNext del cliente, come misura di sicurezza, non possiamo condividere le credenziali per l'account amministratore con qualsiasi utente ospitato su cloud. (un'eccezione sarebbe se acquisti un gran numero di utenti e il tuo account è ospitato esclusivamente su un server).
Per gli account locali self-hosted, le credenziali di amministratore sono con l'utente dell'account.
Dalla Versione 15, ERPNext supporta la prenotazione degli anticipi del Cliente ai sensi della Responsabilità e l'anticipo del Fornitore ai sensi delle Attività. Questi sono consentiti solo tramite l'inserimento del pagamento.
Nota: i conti anticipi sono limitati alla valuta della Società
Pre-Requisiti
Per utilizzare questa funzionalità, è necessario prima crearle:
Conto di tipo "Credito" in Responsabilità per il cliente e conto di tipo "Debito" in Attività per il fornitore
Mantenere i conti di cui sopra nella sezione Società -> Conti -> Anticipi
Come creare pagamenti anticipati in Passività/Attività
Una volta inviato un ordine di vendita o un ordine di acquisto, troverai un'opzione per creare un pagamento a fronte di esso. Puoi anche creare una nuova voce di pagamento e selezionare manualmente i valori (come parte e conto di pagamento). Ecco i passaggi per creare un pagamento anticipato rispetto all'ordine di vendita.
Vai su Ordine di vendita e fai clic su Effettua > Voce di pagamento.
Imposta i dettagli richiesti e salva
Al momento del salvataggio, il sistema aggiornerà il conto "Pagato a"/"Pagato da" con il conto anticipato mantenuto nel master aziendale.
Invia
Allocazione Anticipo a Fatture
L'allocazione avviene in modo analogo sugli Anticipi Normali. Riferisci assegnazione anticipata
Limitazioni
Al momento, questo tipo di prenotazione anticipata è supportato solo per i tipi di festa Clienti e Fornitori.
Il pagamento effettuato dal Cliente/Fornitore prima dell'invio della fattura è un pagamento anticipato.
Generalmente, il pagamento anticipato viene effettuato nel caso di offerte di alto valore. Considera un cliente: Jane D'Souza effettua un ordine per un articolo di mobili di lusso del costo di ₹24.000. Le viene chiesto di dare un anticipo prima che la casa di mobili inizi a lavorare sul suo ordine. Dà loro 10.000₹ in contanti.
In ERPNext, la voce di pagamento anticipato viene creata utilizzando la voce di pagamento. Se esiste un ordine di vendita, è possibile creare direttamente una voce di pagamento per l'importo dell'anticipo. In alternativa, puoi anche creare una voce di pagamento autonoma per il cliente. Allo stesso modo, è anche possibile creare una voce di pagamento anticipato per il fornitore, tramite l'ordine di acquisto.
Nota: se il pagamento non è collegato a una fattura, è considerato un pagamento anticipato. Gli anticipi sono riportati nei rapporti Contabilità clienti e Debiti.
Pre-Requisiti
Per creare una voce di pagamento anticipato, è necessario prima creare:
Cliente/Fornitore
Conto di pagamento (conto bancario o in contanti)
Come creare una voce di pagamento anticipato
Una volta inviato un ordine di vendita o un ordine di acquisto, troverai un'opzione per creare un pagamento a fronte di esso. Puoi anche creare una nuova voce di pagamento e selezionare manualmente i valori (come parte e conto di pagamento). Ecco i passaggi per creare un pagamento anticipato rispetto all'ordine di vendita.
Vai su Ordine di vendita e fai clic su Effettua > Voce di pagamento.
Impostare/controllare i conti.
Salva e invia
Qualsiasi Voce di pagamento che non sia collegata a una fattura è considerata come pagamento anticipato dal sistema ERPNext.
Se il Cliente ha dato $5.000 come anticipo in contanti, sarà registrato come voce di credito sul conto clienti del Cliente. Per bilanciare [secondo il sistema di doppia contabilità], $5000 vengono addebitati sul conto di cassa della Società.
2.2 Allocazione Anticipo in Fattura
Quando si crea una fattura, è possibile verificare se esiste un pagamento anticipato nei confronti di tale parte.
Facendo clic sul pulsante Ottieni anticipo ricevuto, verranno recuperate le voci di pagamento anticipato trovate per quella parte. Una volta recuperate le voci di pagamento anticipato, è possibile allocare l'importo dell'anticipo a fronte di questa fattura. L'allocazione ridurrà immediatamente l'importo residuo per quella fattura.
Domanda: abbiamo clienti che restituiscono gli articoli dopo il pagamento della fattura. Quindi, come al solito, creiamo una nota di credito. Ma a volte non ci sono altre fatture aperte a cui possiamo destinare la nota di credito. Quindi, in questo caso, dovremo ripagare i clienti. Come posso registrare questo tipo di transazioni che non hanno credito negativo sulle fatture di listino?
Risposta:
Dovresti essere in grado di gestire questo scenario specifico seguendo i passaggi condivisi di seguito.
Innanzitutto, crea una nota di credito a fronte di una fattura
Quindi crea una voce di pagamento per l'importo del reso
Utilizza la riconciliazione dei pagamenti per abbattere il pagamento rispetto alla fattura di vendita originale (e non alla nota di accredito stessa).
Nota: in caso di un ciclo di acquisto, in cui si crea una nota di addebito nel sistema per uno scenario simile, i passaggi sarebbero i seguenti:
Per prima cosa, crea una nota di addebito nel sistema a fronte della fattura di acquisto
Quindi crea una voce di pagamento per l'importo del reso
Utilizza la riconciliazione dei pagamenti per abbattere il pagamento rispetto alla fattura di acquisto originale (e non la nota di addebito stessa).
Quando si crea una bolla di consegna, il sistema convalida se la quantità dell'articolo è la stessa dell'ordine di vendita. Se la quantità dell'articolo è stata aumentata, riceverai il messaggio di convalida di consegna in eccesso o ricevuta.
Considerando il caso delle vendite, se si desidera essere in grado di consegnare più articoli di quelli menzionati nell'ordine di vendita, è necessario aggiornare "Consenti consegna in eccesso o ricevuta fino a questa percentuale" nell'anagrafico articoli.
Quando si crea una fattura, anche la tariffa dell'articolo viene convalidata in base alla transazione precedente, come l'ordine di vendita. Ciò vale anche quando si crea una ricevuta di acquisto o una fattura di acquisto dall'ordine di acquisto. L'aggiornamento di "Consenti consegna o ricevuta in eccesso fino a questa percentuale" avrà effetto su tutte le transazioni di vendita e acquisto.
Ad esempio, se hai ordinato 100 unità di un articolo e la percentuale di ricevuta in eccesso dell'articolo è 50, puoi effettuare la ricevuta di acquisto per un massimo di 150 unità.
Aggiorna il valore globale per "Consenti consegna o ricevuta in eccesso fino a questa percentuale" da Impostazioni stock. Il valore aggiornato qui sarà applicabile a tutti gli articoli.
Il connettore Amazon estrae prodotti e ordini di vendita dal marketplace Amazon.
Come configurare il connettore Amazon SP-API?
Amazon Connector viene spostato da ERPNext ed è disponibile tramite un'app Frappe su Frappe Cloud Marketplace
Installazione dell’app
Se stai ospitando il tuo sito ERPNext su Frappe Cloud, puoi installare rapidamente l'app andando sulla dashboard del tuo sito. L'app è disponibile in Frappe Cloud Marketplace
Se il tuo sito è ospitato da Frappe, richiedi un ticket di assistenza per installare l'app sul tuo sito.
Se stai ospitando autonomamente ERPNext puoi installare l'app utilizzando il banco Frappe. Fare riferimento alla documentazione del banco per l'installazione di Frappe Apps.
panca get-app ecommerce_integrazioni --branch main
Il repository per l'app è ospitato su GitHub: <http://github.com/frappe/ecommerce_integrations/>
Impostazione delle credenziali in ERPNext
Puoi richiedere le credenziali dello sviluppatore ad Amazon Seller Central una volta che sei un venditore registrato sul loro sito web. Per maggiori dettagli, fai clic qui.
1. Imposta le credenziali SP-API
Inserisci IAM arn, Refresh Token, Client ID, Client Secret, AWS Access Key, AWS Secret Key e Country.
Configura i dettagli dell'ordine WooCommerce
Imposta società, magazzino, gruppo di articoli padre, listino prezzi, gruppo di clienti, territorio, tipo di cliente e gruppo di account. L'Account Group viene utilizzato per trattenere commissioni, tasse ecc. addebitate da Amazon.
3. Configura le configurazioni di sincronizzazione
Utilizzando Dopo la data, è possibile sincronizzare gli ordini creati dopo una data particolare. Nel caso in cui si importino molti dati storici, si consiglia di iniziare nell'ordine cronologico inverso di After Date e importare i dati in piccoli blocchi. Dopo aver impostato tutte le configurazioni, fare clic su È attivo e salvare le impostazioni. Ora sei pronto per utilizzare l'integrazione.
4. Amazon - Mappatura articolo ERPNext
Sia ASIN che SellerSKU possono essere utilizzati per mappare gli articoli Amazon con gli articoli ERPNext corrispondenti. Ad esempio, se hai articoli preesistenti nel tuo sistema, creati attraverso altre integrazioni, puoi stabilire un campo personalizzato all'interno dell'anagrafico articoli utilizzando la funzione Personalizza modulo e impostando ASIN/SellerSKU come valore.
Durante il processo di sincronizzazione degli ordini da Amazon, il sistema tenterà di trovare il codice articolo utilizzando il campo configurato per trovare il codice articolo nella tabella Amazon - ERPNext Item Mapping. Se l'elemento non viene trovato nella tabella di mappatura, è possibile creare un nuovo elemento selezionando la casella Crea elemento se non esiste.
5. Sincronizza gli ordini
Clicca su questo pulsante per sincronizzare gli ordini di vendita. Una volta che questo ha successo, dovresti vedere i tuoi ordini Amazon come ordini di vendita in ERPNext. Puoi anche configurare uno scheduler per sincronizzare automaticamente gli ordini.
> Nel caso in cui il tuo account sviluppatore non abbia accesso a informazioni di identificazione personale. Il nome del cliente verrebbe memorizzato come combinazione di BuyerName + < ID ordine > o ID e-mail Marketplace.
più >>
Nota
Il connettore non gestirà l'annullamento dell'ordine. Se annulli un ordine su Amazon, devi annullare manualmente il rispettivo ordine di vendita e altri documenti in ERPNext.
La tariffa e la quantità nell'ordine di acquisto possono ora essere modificate dopo l'invio utilizzando il pulsante.
Aggiorna articoli
Per aggiornare la tariffa e la quantità in un ordine di acquisto inviato, fare clic sul pulsante. Apparirà una finestra di dialogo per consentirti di apportare la modifica.
Aggiorna articoli
Si prega di notare le seguenti convalide e casi d'uso:
Aggiorna funzionalità controlla se l'ordine di acquisto ha ricevuta di acquisto e fattura di acquisto.
La quantità può essere aggiornata per gli ordini di acquisto non ricevuti e parzialmente ricevuti. Per l'ordine di acquisto con ricevuta di acquisto completata, non può essere aggiornato.
La tariffa può essere aggiornata per ordini di acquisto non fatturati e parzialmente fatturati. Per l'ordine di acquisto con la fattura di acquisto inviata, non può essere aggiornato.
La tariffa e la quantità nell'ordine di vendita possono ora essere modificate dopo l'invio utilizzando il pulsante.
Aggiorna articoli
Per aggiornare la tariffa e la quantità in un ordine di vendita inviato, fare clic sul pulsante. Apparirà una finestra di dialogo per consentirti di apportare la modifica.
Aggiorna articoli
Si prega di notare le seguenti convalide e casi d'uso:
Aggiorna funzionalità controlla se l'ordine di vendita ha bolla di consegna e fattura di vendita.
La quantità può essere aggiornata per l'ordine di vendita non consegnato e per la bolla di consegna parziale. Per l'ordine di vendita con bolle di consegna completate, non può essere aggiornato.
La tariffa può essere aggiornata per ordini di vendita non fatturati e parzialmente fatturati. Per l'ordine di vendita con la fattura di vendita inviata, non può essere aggiornato.
Esistono diversi modi per applicare uno sconto su un articolo in una transazione di vendita. Questo può essere fatto in tutte le transazioni di vendita e di acquisto.
1. Sconto sul prezzo di listino Tasso di un articolo
Puoi trovare il campo Sconto nella tabella Articoli di una transazione, fai clic sulla freccia verso il basso sul lato destro di una riga. Uno Sconto può essere applicato come percentuale o importo fisso relativo alla Tariffa di Listino dell'Articolo.
La funzione di Sconto (%) è disponibile in tutte le transazioni di vendita e acquisto.
Se vuoi applicare uno sconto (come percentuale) regolarmente per determinate quantità, preferisci utilizzare una "Regola dei prezzi". Leggi la documentazione sulle regole di prezzo per saperne di più.
2. Sconto sul totale netto o sul totale complessivo
Nella sezione "Sconto aggiuntivo" (di un "Ordine di vendita" o "Fattura di vendita"), è possibile applicare uno Sconto come importo fisso o percentuale sulla somma totale delle Vendite.
2.1 Sconto su “Totale Netto”
Se viene applicato uno sconto sul totale netto, il tasso netto e l'importo netto dell'articolo vengono calcolati in base all'importo dello sconto. Il campo Tariffa netta e Importo sarà visibile solo se lo sconto viene applicato utilizzando questa funzione.
2.2 Sconto sul “Totale complessivo”
Se viene applicato uno sconto in base al totale complessivo, anche il tasso netto dell'articolo, l'importo netto e le imposte vengono ricalcolati in base all'importo dello sconto.
Nei documenti collegati, se hai già creato un lead per il cliente, puoi impostarlo qui. In caso contrario, il sistema creerà automaticamente un nuovo lead con i dettagli del cliente dal passaggio precedente.
Salva
2.1 Creazione di appuntamenti tramite sito web
I tuoi clienti/lead possono creare appuntamenti utilizzando la pagina web .
yoursitename.com/book_appointment
Per prima cosa devono impostare una data, un'ora.
Aggiungere maggiori dettagli
Abbinerà l'e-mail del cliente ai lead nel sistema e, se ne viene trovata una, viene collegata al documento.
Se non viene trovato alcun lead, l'appuntamento viene contrassegnato come "Non verificato" e viene inviata un'e-mail al cliente per confermare la sua e-mail
3 CARATTERISTICHE
3.1 Assegnazione automatica
Gli appuntamenti vengono assegnati automaticamente ai dipendenti come da elenco nelle Impostazioni di prenotazione degli appuntamenti. All'appuntamento viene assegnato l'agente con il minor numero di incarichi per il giorno dell'appuntamento e che è libero nell'orario programmato.
“Agenti”
Conferma email
Se non ci sono lead corrispondenti nel tuo sistema, verrà inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail dell'appuntamento per confermare se l'indirizzo e-mail è valido. Alla conferma, verrà creato anche un nuovo lead nel sistema insieme all'appuntamento.
Puoi trovare tutte le impostazioni relative alla prenotazione degli appuntamenti nelle Impostazioni di prenotazione degli appuntamenti.
Abilita processo di programmazione appuntamenti
Questa casella di controllo abiliterà la pianificazione degli appuntamenti e abiliterà anche il Percorso per gli utenti del sito web (i tuoi clienti). I tuoi clienti vedranno una vista del portale. Per saperne di più, visita la pagina Appuntamento
Prenota un appuntamento
Chi sono
In questa sezione, puoi aggiungere dettagli sugli agenti, come il loro orario di lavoro e le ferie.
2.1 Disponibilità di slot
Qui puoi impostare la tempistica in cui i tuoi agenti sono disponibili per partecipare a un appuntamento. Questo è impostato per giorno della settimana. Ogni riga rappresenta un blocco di tempo continuo, puoi avere più voci per ogni giorno della settimana.
Ad esempio, se i tuoi agenti lavorano dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, ma con una pausa pranzo alle 13:30 per mezz' ora. Dovrai creare due voci per ogni giorno. Uno dalle 9:00 alle 13:30 e un altro dalle 14:00 alle 17:00.
2.2 Agenti
Questo è l'elenco degli agenti che verranno assegnati automaticamente agli appuntamenti. Il numero di appuntamenti che possono esistere in una fascia oraria dipende anche dal numero di dipendenti in questo elenco.
Elenco festività.
È possibile collegare un (elenco delle festività)[https://erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/human-resources/holiday-list] qui per applicare al programma degli appuntamenti. Se il giorno è festivo, non sarà consentito fissare un appuntamento in quel giorno.
Dettagli appuntamento
Questa sezione contiene i dettagli sull'appuntamento stesso.
3.1 Durata dell'appuntamento in minuti
La durata della nomina in minuti. Questo viene utilizzato per calcolare le fasce orarie degli appuntamenti per il portale web. La modifica non influisce sugli appuntamenti creati prima della modifica.
Avvisa l'utente via e-mail
L'attivazione di questa casella di controllo invierà un'e-mail ai partecipanti agli appuntamenti, ovvero al dipendente e al cliente il giorno dell'appuntamento. La modifica di questa casella di controllo non influisce sugli appuntamenti creati prima della modifica.
3.3 Numero di giorni in cui l'appuntamento può essere prenotato in anticipo
Questo è il numero di giorni in cui l'appuntamento può essere prenotato in anticipo. Se l'elenco delle ferie fornito sopra termina prima della data calcolata utilizzando questo numero, la pianificazione degli appuntamenti verrà interrotta alla fine dell'elenco delle ferie.
4. Impostazioni di successo
4.1 URL di reindirizzamento riuscito
Questo è l'URL in cui l'utente verrà reindirizzato al momento della creazione dell'appuntamento tramite il Portale Web. Questo reindirizzamento non si verificherà quando si creano appuntamenti dall'interfaccia utente del desk.
Lascia vuoto per impostazioni automatiche. Questo è relativo all'URL del sito, ad esempio "about" reindirizzerà a "https://yoursitename.com/about"
Un asset è qualsiasi oggetto di valore di proprietà di un'azienda che viene utilizzato nelle operazioni e ha una vita utile che si estende su più anni.
Gli esempi includono mobili, computer, telefoni cellulari, stampanti, automobili e attrezzature di produzione. I beni possono essere materiali (oggetti fisici situati presso i locali aziendali o con i dipendenti) o immateriali.
La vita utile di un bene si estende su più anni e quindi il suo valore economico è distribuito su anni corrispondenti dal punto di vista contabile. Se si acquista una stampante per $300 e si prevede che sia utile per tre anni, dal punto di vista contabile $100 viene registrato come spesa per tre anni ciascuno invece di tutti i $300 nel primo anno. La maggior parte dei paesi ha regole per tali calcoli.
In ERPNext, il record Asset è il nucleo del modulo Asset Management. Tutte le transazioni relative a un bene — acquisti, ammortamenti, manutenzione, movimentazione, rottamazione e vendite — sono registrate a fronte di questo record.
Per accedere all'elenco delle risorse, vai a:
Home > Attivo > Attivo > Attivo
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare Asset, si consiglia di creare quanto segue:
Abilita "Crea automaticamente asset all'acquisto" nell'articolo se desideri che gli asset vengano creati automaticamente al momento dell'invio di una ricevuta di acquisto.
Fornire l'ubicazione dell'asset nella tabella degli articoli della ricevuta di acquisto.
All'invio, ERPNext visualizza un messaggio che conferma che le risorse sono state create.
2.3 Creazione manuale di asset
Se la creazione automatica delle risorse non è abilitata:
Vai all'elenco Risorse e fai clic su Nuovo.
Inserire nome elenco.
Selezionare il codice articolo
Collega la ricevuta di acquisto/fattura di acquisto (data di acquisto e importo lordo di acquisto compilato automaticamente).
Seleziona Una posizione (es. receptionist)
Imposta la data di disponibilità per l'uso — l'ammortamento inizierà da questa data.
Salva e invia
Nota: è necessario un record di asset per ogni singolo asset. Ad esempio, se hai acquistato 5 computer in una ricevuta di acquisto, crea 5 record di risorse separati.
2.4 Creazione di asset compositi
Una risorsa composita può essere creata da più elementi (ad esempio, computer costituito da monitor, tastiera, ecc.).
Seleziona il tipo di asset come "Asset composito" nel modulo Asset.
Contrassegna questo asset nel campo Asset composito WIP degli articoli in Ricevute/Fatture di acquisto.
Una volta ricevuti tutti gli articoli, utilizzare Capitalizzazione asset per capitalizzare l'asset composito.
2.5 Importazione di asset esistenti
Quando si esegue la migrazione da un sistema legacy:
Seleziona il tipo di asset come "Asset esistente".
Fornire
Importo acquisto lordo finale
Data di Acquisto
Disponibile per l'uso in
Ammortamento maturato
Numero di ammortamenti contabilizzati
È completamente ammortizzato (se applicabile)
ERPNext calcolerà automaticamente il piano di ammortamento rimanente.
Opzioni aggiuntive
Depositario: Dipendente responsabile del bene
Dipartimento: Dipartimento del custode
Calcola ammortamento: consente di calcolare automaticamente l'ammortamento
4. Caratteristiche
4.1 Ammortamenti
Frequenza di ammortamento (mesi): tempo tra le voci di ammortamento
Numero totale di ammortamenti: totale delle voci nel corso della vita utile (ammortamenti in sospeso per beni esistenti)
Metodo di ammortamento: linea retta, valore svalutato, doppio saldo decrescente, manuale
Data di registrazione dell'ammortamento: data di inizio dell'ammortamento
Valore atteso dopo la vita utile: valore residuo o di recupero
Percentuale del valore di realizzo: calcola automaticamente in base all'importo lordo dell'acquisto
Aliquota di ammortamento: calcolata in base al valore atteso
Registro finanziario: registro a fronte del quale vengono registrate le voci di ammortamento
Ammortamento giornaliero pro-rata / su turno: opzioni per adeguare l'ammortamento in base all'utilizzo effettivo
4.2 Programma di ammortamento
Visualizza il programma nella scheda Ammortamento
Colonne: Data programma, Importo ammortamento, Importo ammortizzato, Scrittura contabile
Dati dell'assicurazione
Numero di polizza
Assicuratore
Capitale assicurato
Collegamento/date inizio/fine
Assicurazione completa (se applicabile)
Registrazioni contabili
All'invio: accredito sul conto CWIP, addebito sul conto asset
L'invio richiede la data di disponibilità per l'uso
In caso di data futura, la registrazione contabile viene registrata automaticamente tramite lo scheduler
4.5 . Norme di manutenzione
Abilita la manutenzione necessaria per registrare le voci di manutenzione degli asset
La capitalizzazione degli asset è una transazione utilizzata per combinare articoli di magazzino o asset esistenti in un nuovo asset composito e capitalizzare tutti i costi correlati.
Scenario esemplificativo
Un'azienda sta costruendo una nuova linea di produzione. La linea comprende:
Nastro trasportatore (articolo in magazzino)
Motore industriale (articolo in magazzino)
Pannello di controllo (articolo di magazzino)
Costi di installazione (spese di servizio)
Invece di monitorarli separatamente, l'azienda vuole creare una singola risorsa chiamata "Linea di produzione – Impianto A" e capitalizzare tutti i costi dei componenti e dei servizi in un'unica risorsa composita.
La capitalizzazione degli asset consente di:
Combina più articoli di magazzino in un'unica risorsa
Capitalizzare i costi di assistenza e installazione
Unisci più asset esistenti in un nuovo asset
Genera automaticamente le scritture contabili corrette
Per accedere alla funzione Capitalizzazione asset, vai a:
Home > Risorse > Manutenzione > Capitalizzazione delle risorse
1. Converti gli articoli di magazzino in un nuovo asset composito
Viene utilizzato quando si crea una nuova risorsa da articoli di inventario.
1.1 Passi
Vai a Capitalizzazione asset e fai clic su Nuovo.
Selezionare l'asset di destinazione (nuovo asset composito).
Aggiornare se necessario:
Nella tabella Articoli di magazzino consumati:
Salva e invia
Aprire l'asset appena creato.
Impostare i dettagli dell'ammortamento (se applicabile).
La risorsa.
Denominazione delle serie
Chi siamo
FINANZA
Data di Incarico
Articoli in magazzino
Seleziona quantità e magazzino
1.2 Accounting Effect
Gli articoli di magazzino consumati verranno ridotti della quantità selezionata dai magazzini selezionati e gli account di magazzino verranno accreditati con l'importo del valore di magazzino emesso.
Il sistema verificherà innanzitutto se l'asset target è in CWIP (Capital Work in Progress). In tal caso, sul conto CWIP verrà addebitato il valore totale.
Al momento dell'invio dell'asset target, verrà accreditato il conto CWIP e verrà addebitato il conto Fixed Asset corrispondente.
2. Converti articoli di magazzino e capitalizza le spese di servizio
Questo scenario include i costi relativi al servizio.
2.1 Passi
Oltre agli Articoli di Magazzino Consumati, aggiungi:
Spese per servizi
Conti spese
2.2 Effetto contabile
I conti spese di servizio vengono accreditati.
Valore complessivo netto dei beni locati
Articolo inventario
Spese per servizi
Tutti i costi sono capitalizzati insieme.
3. Converti asset esistenti in un nuovo asset composito
Utilizzato quando più asset vengono uniti in uno solo.
3.1. STEPS
Crea nuova risorsa
Selezionare l'asset di destinazione.
Adeguare la società, il registro finanziario e la data di registrazione, se necessario.
Aggiungere Asset nella tabella Asset consumati.
Salva e invia
Impostare i dettagli di ammortamento per il nuovo cespite.
La risorsa.
3.2 Effetto contabile
Quando inviato:
I beni di consumo sono ammortizzati fino alla data di registrazione.
Le scritture contabili di ammortamento vengono create automaticamente.
Lo stato dell'asset cambia in Capitalizzato.
I conti cespiti dei beni consumati vengono accreditati.
Se si utilizza CWIP:
CWIP viene addebitato inizialmente.
Alla presentazione finale, CWIP viene accreditato e il conto delle immobilizzazioni viene addebitato.
Dopo aver inviato il modulo:
Dopo aver completato la capitalizzazione degli asset:
Le quantità di magazzino sono ridotte.
Le voci di ammortamento (se richieste) vengono registrate.
Le voci GL vengono create automaticamente.
Il nuovo cespite composito è pronto per l'ammortamento.
La categoria cespite classifica diversi cespiti di una società e imposta regole contabili e di ammortamento predefinite per essi.
Il DocType della categoria di asset aiuta a organizzare asset simili in un'unica classificazione e semplifica la gestione degli asset. Ad esempio, tutti i desktop e i laptop possono appartenere a una categoria di asset denominata "Apparecchiature elettroniche". Ogni categoria può avere metodi di ammortamento predefiniti, impostazioni contabili e centri di costo, che vengono applicati automaticamente a tutte le risorse in quella categoria.
Per accedere all'elenco delle categorie di asset, vai a:
Home > Asset > Asset > Categoria Asset
1. Prerequisiti
Prima di creare una categoria di asset, si consiglia di:
Vai all'elenco Categoria asset e fai clic su Nuovo.
Inserisci il nome per la categoria
Configurare gli ammortamenti opzionali e i dettagli contabili secondo necessità.
Fai clic su Salva.
Categoria asset
2.1 Opzioni aggiuntive durante la creazione di una categoria di asset
Abilita contabilizzazione lavori in corso in conto capitale: abilitando questa opzione, la registrazione contabile per le attività in questa categoria che non sono in uso viene registrata nei conti dei lavori in corso in conto capitale. Ciò si verifica quando si possiede l'asset ma non è ancora in uso, ovvero la "Data di disponibilità per l'uso" è impostata in una data successiva. Se utilizzi immediatamente tutte le tue risorse, disattiva questa funzione. Disabilitando questa opzione, la contabilità CWIP verrà saltata.
Categoria non ammortizzabile: abilitando questa opzione, l'ammortamento viene ignorato per i cespiti di questa categoria. I campi del conto relativi all'ammortamento non sono obbligatori e non viene generato alcun programma di ammortamento. Utilizzalo per beni come terreni o altri elementi non ammortizzabili. Disattiva se si applica l'ammortamento.Caratteristiche
3 CARATTERISTICHE
3.1 Dettagli del Finance Book
È possibile collegare un registro finanziario se si segnala l'ammortamento in modi diversi. È possibile modificare i seguenti campi:
Metodo di ammortamento: scegliere un metodo di ammortamento in base al quale registrare l'ammortamento dei cespiti in questa categoria. Per saperne di più, visita questa pagina.
Frequenza di ammortamento (mesi): il numero di mesi entro i quali verrà contabilizzato l'ammortamento. L'attività può essere rottamata dopo questo periodo.
Numero totale di ammortamenti: il numero di ammortamenti da prenotare nell'intervallo di tempo selezionato.
Tasso di ammortamento: il tasso di ammortamento applicato nel periodo selezionato. Questo sarà calcolato in base al metodo di ammortamento selezionato.
Dati contabili
I seguenti dettagli del conto possono essere impostati per registrare i valori delle risorse nel libro mastro:
Chi siamo
Conto asset fissi
Ammortamento maturato
Conto Ammortamento Spese
Conto lavori in corso in conto capitale
4. Dopo aver creato una categoria di asset
Una volta creato, puoi:
Crea nuove risorse in questa categoria.
Tracciare l'ammortamento, la manutenzione, i trasferimenti o lo smaltimento utilizzando il modulo Asset.
L'ammortamento è il processo di allocazione del costo di un bene lungo la sua vita utile.
In ERPNext, l'ammortamento è calcolato per le immobilizzazioni per riflettere la loro graduale riduzione di valore nel tempo. Il modulo Ammortamento consente alle aziende di:
Automatizzare i calcoli degli ammortamenti in base a metodi predefiniti
Mantenere registrazioni contabili accurate per la riduzione del valore patrimoniale
Monitora i piani di ammortamento per i singoli cespiti
Integrazione con i libri contabili per molteplici requisiti di rendicontazione
Ad esempio, se acquisti una stampante per $300 che dovrebbe essere utile per tre anni, ERPNext può allocare $100 come spesa di ammortamento ogni anno invece di registrare l'intero importo di $300 nel primo anno.
1. Caratteristiche
Metodi di ammortamento: linea retta, valore svalutato, doppio saldo decrescente, manuale
Frequenza e programma: imposta la frequenza con cui viene prenotato l'ammortamento (mensile, trimestrale, annuale)
Integrazione contabile: le voci di ammortamento vengono registrate automaticamente nei conti di contabilità generale
Monitoraggio delle attività: visualizza l'ammortamento per attività, comprese le attività parzialmente ammortizzate o completamente ammortizzate
Registri finanziari: registrare l'ammortamento in modo diverso per più scopi di rendicontazione
Nota: l'ammortamento in ERPNext è collegato direttamente alle attività. Prima di utilizzare questo modulo, assicurati che gli asset e le categorie di asset siano creati correttamente.
Le risorse che la tua organizzazione possiede possono essere collocate in varie strutture come uffici amministrativi, impianti di produzione, magazzini, ecc. In ERPNext puoi creare una "Posizione" per ciascuna delle tue strutture e tracciare le risorse presenti in queste posizioni.
Puoi anche aggiungere Latitudine e Longitudine della posizione. Quando un asset viene spostato da una posizione all'altra, è necessario creare un record Movimento asset.
La manutenzione degli asset si riferisce a qualsiasi attività svolta sugli asset per mantenerne le prestazioni o le condizioni.
ERPNext fornisce funzionalità per tenere traccia dei dettagli delle singole attività di manutenzione/calibrazione per un bene per data, persona responsabile della manutenzione e data di scadenza della manutenzione futura.
Per accedere all'elenco Manutenzione asset, vai a:
Home > Risorse > Manutenzione > Manutenzione delle risorse
Il registro di manutenzione degli asset registra le attività eseguite in una manutenzione degli asset.
Per ogni attività nella manutenzione degli asset, il registro di manutenzione degli asset viene creato automaticamente per tenere traccia delle manutenzioni imminenti. Avrà uno stato, una data di completamento e le azioni eseguite. In base alla data di completamento qui, la prossima data di scadenza viene calcolata automaticamente e viene creato un nuovo registro di manutenzione degli asset.
Per accedere al registro di manutenzione degli asset, vai a:
Home > Risorse > Manutenzione > Registro di manutenzione delle risorse
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare il registro di manutenzione degli asset, si consiglia di creare quanto segue:
2. Opzioni nel registro di manutenzione degli asset
Viene creata una bozza del registro di manutenzione degli asset come pianificato nel modulo di manutenzione degli asset.
Per inviare un registro di manutenzione degli asset, lo stato di manutenzione degli asset deve essere "Completato" o "Annullato".
Lo stato del registro di manutenzione degli asset può essere "Pianificato", "Completato", "Annullato" o "Scaduto".
Ulteriori note possono essere aggiunte nella sezione Azioni eseguite per descrivere l'attività in dettaglio.
Il team di manutenzione degli asset è un master record utilizzato per definire un gruppo di dipendenti responsabili dell'esecuzione delle attività di manutenzione sugli asset.
Le attività di manutenzione possono includere la pulizia, la lucidatura, la manutenzione, l'ispezione, la calibrazione o qualsiasi altra attività necessaria per mantenere un bene in buone condizioni di funzionamento. La creazione di un team di manutenzione garantisce la responsabilità e la corretta assegnazione dei programmi di manutenzione.
Per accedere al team di manutenzione degli asset, vai a:
Home > Risorse > Manutenzione > Team di manutenzione delle risorse
1. Come creare un team di manutenzione degli asset
Vai all'elenco del team di manutenzione degli asset, fai clic su Nuovo.
Inserire nome elenco.
Seleziona un manager
Nella tabella Membri del team di manutenzione, aggiungere i membri del team e selezionare i loro ruoli di manutenzione.
Il movimento degli asset è una transazione utilizzata per trasferire un asset tra sedi e/o dipendenti (custodi).
Questa funzione ti aiuta a tracciare il movimento fisico e la custodia delle risorse all'interno della tua organizzazione. È possibile spostare un asset da un magazzino a un altro, assegnarlo a un dipendente o registrarne la restituzione.
Ad esempio, un laptop può essere rilasciato dalla sede centrale a un dipendente del reparto vendite e successivamente trasferito ai negozi quando viene restituito.
Per accedere all'elenco Movimentazione cespiti, vai a:
Home > Attivo > Attivo > Movimento Attivo
1. Come creare un movimento di asset
Vai all'elenco Movimento asset.
Cliccare su Nuovo
Seleziona lo scopo.
Inserire i dati richiesti...
Click Save and Submit.
Il movimento del bene è una transazione e deve essere presentato per aggiornare la posizione o il depositario del bene.
2. Caratteristiche
2.1 Scopo del movimento degli asset
Il campo Scopo determina quale tipo di movimento viene eseguito. In base allo scopo selezionato, i campi obbligatori cambieranno.
Trasferimento: Sposta una risorsa da una posizione a un'altra posizione.
Esempio: trasferire una macchina di stampaggio da "Impianto A" a "Impianto B".
Problema: spostare una risorsa da un dipendente a un altro dipendente
Esempio: invia un laptop aziendale dagli Store a John Carter (Sales Executive).
Ricevuta: sposta una risorsa da un dipendente a una posizione.
Esempio: ricevi un laptop da un dipendente che si è dimesso e spostalo di nuovo nei negozi.
Trasferimento ed emissione: una risorsa da una posizione a un'altra posizione e da un dipendente a un altro dipendente, il tutto in un'unica voce.
Ciò è utile quando un asset cambia sia posizione fisica che custode allo stesso tempo.
3. Spostare più asset contemporaneamente
Se si desidera spostare più asset insieme:
Vai all'elenco degli asset.
Seleziona più asset utilizzando le caselle di controllo.
Clicca su Azioni (in alto a destra).
Selezionare Make Asset Movement.
Questo crea un nuovo movimento di asset con gli asset selezionati precompilati.
4. Avvio del movimento degli asset dal modulo degli asset
C'è anche un'opzione Trasferisci asset nel menu a discesa Azione in alto a destra del modulo Asset per avviare il movimento degli asset. Compila automaticamente i campi disponibili dal Modulo Risorse.
Vai all'elenco Asset Repair (Riparazione asset), fai clic su New (Nuovo).
Seleziona risorsa
Selezionare la data.
Inserire il costo di riparazione.
Modificare lo stato di riparazione da "In sospeso" a "Completato" o "Annullato".
Selezionare una fattura di acquisto se il costo di riparazione è maggiore di zero.
Salva e invia
Nota: in alternativa, è possibile aprire il record per la risorsa in questione e fare clic sul pulsante Ripara risorsa in Gestisci, quindi seguire i passaggi 3-8.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Capitalizzare il costo di riparazione
Se selezionato, il costo di riparazione verrà aggiunto al valore del bene. Questo potrebbe anche permetterti di aumentare la vita dell'Asset.
3.2 Aumento della durata degli asset (mesi)
Qui è possibile aggiungere il numero di mesi per cui la durata del bene potrebbe essere prolungata dalla riparazione. Ciò modificherà il piano di ammortamento del bene. Questo campo sarà visibile solo se Capitalize Repair Cost è selezionato.
3.3 Articoli di magazzino consumati
L'inserimento degli articoli di magazzino consumati durante la riparazione qui creerà un registro di inserimento di magazzino di tipo Emissione di materiale per loro, diminuendo così la loro quantità. Verranno inoltre create voci GL per ciascun articolo nella tabella. In caso di articoli serializzati, la riga Articolo può essere espansa per visualizzare il pulsante Aggiungi numero di serie.
Descrizione dell'errore: è possibile inserire qui una descrizione dettagliata del problema.
Azioni eseguite: una sequenza di azioni eseguite per eseguire la riparazione può essere annotata qui.
3.4 Dimensioni contabili
Le dimensioni contabili consentono di contrassegnare le transazioni in base a uno specifico territorio, filiale, cliente, ecc. Ciò consente di visualizzare i rendiconti contabili separatamente in base alle dimensioniselezionate. Per saperne di più, consulta la guida sulla funzione Dimensioni contabili.
Nota: il progetto e il centro di costo sono trattati come dimensioni per impostazione predefinita.
Fattura di acquisto
Una fattura di acquisto può essere collegata alla riparazione dei beni, per tenere conto di eventuali articoli che devono essere acquistati per eseguire la riparazione o il servizio di riparazione offerto.
3.6 Costo totale della riparazione
Se si seleziona Stock consumato durante la riparazione, il costo totale di riparazione verrà calcolato in base al valore degli articoli di magazzino consumati e al costo di riparazione inserito.
Questo report mostra l'importo di acquisto, l'importo ammortizzato e l'ammortamento totale accumulato per tutti i cespiti nell'intervallo di date selezionato. Mostra anche il valore corrente e lo stato di ammortamento corrente del bene.
2. Ammortamenti e saldi delle attività
Il rapporto Ammortamenti e saldi cespiti in ERPNext fornisce una panoramica dettagliata dei valori, dei costi e degli ammortamenti delle attività in un periodo specificato. Consente agli utenti di tenere traccia dei dati finanziari delle attività, valutare l'ammortamento e calcolare il valore patrimoniale netto. Con funzionalità come il raggruppamento per asset o categoria di asset, il filtraggio flessibile e il recupero dei dati in tempo reale.
2.1 Raggruppa per categoria di asset
2.2 Raggruppa per asset
Registro delle attività immobilizzate
Il registro cespiti fornisce una vista unificata di tutti i dettagli relativi allo stato attuale di un cespite. Un registro cespiti tiene traccia di tutti i cespiti che hai creato. Ciò include non solo i beni che sono attualmente in tuo possesso, ma tiene traccia anche di quelli che vengono ceduti.
Tipi di registrazioni basate sull'ammortamento:
** In Località: tutti i beni attualmente in tuo possesso rientrano in questa categoria.
** Ceduti: tutti i beni attualmente venduti o scartati rientrano in questa categoria.
AttivitÓ asset
Il report Attività asset consente di visualizzare tutte le attività svolte da un asset in un unico luogo.
Asset Shift Allocation è una transazione che consente di modificare i turni di un bene (con l'ammortamento basato sui turni abilitato) per un periodo specifico regolando automaticamente il programma di ammortamento rimanente.
Questa funzione è utile quando un asset opera in più o meno turni rispetto a quanto originariamente previsto. Invece di ricalcolare manualmente l'ammortamento, il sistema ridistribuisce automaticamente i turni rimanenti per mantenere la coerenza nell'ammortamento totale.
Ad esempio, se una macchina di produzione esegue turni aggiuntivi durante l'alta stagione, è possibile regolare il turno per quel periodo e consentire a ERPNext di ricalcolare il programma rimanente.
Per accedere a Asset Shift Allocation, vai a:
Home > Asset > Asset > Asset Shift Allocation
1. Prerequisiti
Prima di creare una Asset Shift Allocation, assicurarsi di:
Viene creata una risorsa.
L'ammortamento turno è abilitato per il cespite.
È già stato generato un piano di ammortamento.
2. Come creare una Asset Shift Allocation
Vai all'elenco Asset Shift Allocation.
Fare clic su “Nuovo”
Seleziona risorsa
Fai clic su Salva.
Al momento del salvataggio, il sistema recupera automaticamente il piano di ammortamento corrente in modo da poter modificare i valori del turno.
Solo dopo aver esaminato e confermato il programma aggiornato, fare clic su Invia.
Nota: l'Asset Shift Allocation è una transazione e deve essere inviata per applicare le modifiche.
3. Cosa succede automaticamente?
Risparmi:
Il sistema ricalcola la distribuzione totale dei turni.
Per preservare l'ammortamento totale pianificato:
L'ultima riga può essere rimossa, oppure
Lo spostamento nell'ultima riga può essere regolato.
Esempi di risultati:
Se si modifica la riga any in Triple, l'ultima riga viene automaticamente rimossa per mantenere il conteggio totale dei turni.
Se si modifica la riga any in Double, lo spostamento dell'ultima riga viene regolato su Half.
In questo
I turni totali rimangono coerenti
L'importo totale dell'ammortamento non cambia
Non è richiesto alcun ricalcolo manuale
4. Invio dell'assegnazione
Dopo aver esaminato il programma ricalcolato:
Fare clic su Invia
Viene generato un nuovo piano di ammortamento.
Le voci di ammortamento future seguono l'allocazione dei turni aggiornata.
Le voci di ammortamento registrate in passato rimangono invariate.
Key Features
5.1 Riequilibrio automatico
Il sistema regola automaticamente i turni rimanenti per garantire che il fattore di spostamento totale durante la vita della risorsa rimanga intatto.
5.2 Preservazione degli ammortamenti totali
Anche se i singoli spostamenti di periodo cambiano, l'importo totale dell'ammortamento nel corso della vita del bene rimane invariato.
5.3 Regolazione del periodo controllato
È possibile modificare i turni per righe specifiche senza ricalcolare manualmente l'intero piano di ammortamento.
Se il valore di un asset cambia improvvisamente a causa di eventuali danni, può essere registrato utilizzando Asset Value Adjustment.
In caso di gestione delle immobilizzazioni, a volte il valore di un bene necessita di qualche aggiustamento. Ad esempio, se un laptop viene danneggiato per qualche motivo e il suo valore diminuisce istantaneamente. E in tal caso, dobbiamo riaggiustare il valore dell'asset.
Per accedere all'Asset Value Adjustment, vai a:
Home > Risorse > Manutenzione > Rettifica del valore delle risorse
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare Asset Value Adjustment, si consiglia di creare quanto segue:
2. Come creare una rettifica del valore patrimoniale
Vai all'elenco Rettifica valore asset, fai clic su Nuovo.
Selezionare un asset il cui valore deve essere regolato.
Seleziona una data
Inserire il valore corrente e nuovo del bene.
Selezionare REGOLAZIONE
Salva e invia
Al momento del salvataggio il sistema registrerà un "Utile/Perdita su rivalutazione attività" e adeguerà la valutazione dell'attività.
È possibile modificare il centro di costo e aggiungere un registro finanziario.
Al momento dell'invio, viene creata una voce del diario sotto il conto "Ammortamenti accumulati".
Una risorsa è qualcosa che un'azienda possiede e utilizza per eseguire le sue operazioni per un lungo periodo di tempo. Non si tratta di articoli destinati alla rivendita, ma di risorse che aiutano l'azienda a svolgere le proprie attività.
Beni materiali – come attrezzature, macchinari, veicoli, mobili e proprietà.
Beni immateriali – come brevetti, marchi, licenze o software.
In ERPNext, il modulo Asset Management consente alle aziende di monitorare, gestire e mantenere in modo efficiente queste risorse per tutto il loro ciclo di vita. Ciò include la registrazione dei dettagli delle attività come informazioni sugli acquisti, metodi di ammortamento, programmi di manutenzione e attività di smaltimento.
Sfruttando le capacità di gestione delle risorse di ERPNext, le organizzazioni possono garantire un utilizzo ottimale delle risorse, una rendicontazione finanziaria accurata e la conformità agli standard contabili, contribuendo in ultima analisi a migliorare l'efficienza operativa.
Una regola di assegnazione consente di impostare l'assegnazione automatica dei documenti agli utenti.
Per assegnare automaticamente i ticket di supporto tra i dipendenti che lavorano sul supporto, è possibile utilizzare una regola di assegnazione.
Per accedere alla regola di assegnazione, vai a:
Home > Impostazioni > Regola di assegnazione
1. Come creare una regola di assegnazione
Per impostare un'assegnazione automatica:
Vai all'elenco Regola di assegnazione, fai clic su Nuovo.
Seleziona il tipo di documento che desideri assegnare automaticamente (ad esempio Problema).
Scrivi la "Descrizione" che verrà aggiunta al To Do.
Selezionare la condizione per l'assegnazione.
È possibile scrivere semplici espressioni Python per l'assegnazione automatica in, e . Avrai accesso a tutte le proprietà del documento e potrai utilizzare operatori come >, <, ==, ecc. e anche più condizioni come e .
stato == "Aperto"issue_type == "Tecnico" e priorità=="Alto" e stato == "Aperto"
Selezionare la regola di assegnazione.
Round Robin: Assegna ogni documento a un utente in sequenza.
Bilanciamento del carico: Assegna nuovi documenti all'utente che ha il minor numero di assegnazioni.
Seleziona l'elenco di utenti a cui si applicherà questa regola di assegnazione:
Basata sul campo: introdotta nella v13, questa regola può essere utilizzata per assegnare un documento all'utente impostato nel campo configurato.
Seleziona il campo Collegamento utente che determinerà a chi si applicherà questa regola di assegnazione:
Save.
È possibile utilizzare le proprietà del documento nel campo Descrizione che farà parte dell'assegnazione. Le regole di assegnazione "Priorità" più elevate verranno applicate per prime.
Esempio:
Il caricamento del file di problema ad alta priorità non funzionante ti è stato assegnato.
1.1 Regole di assegnazione multipla
È inoltre possibile impostare più assegnazioni automatiche per ciascun tipo di documento, quella con la priorità più alta verrà applicata per prima.
assignment-rule-with-higher-priority
1.2 Impostazione della data di scadenza per l'incarico
È possibile impostare automaticamente le date di scadenza per le assegnazioni in base al campo della data nel documento di riferimento.
Esempio:
Se si desidera impostare una data di scadenza per l'assegnazione del problema in base alla data di "Risoluzione entro" del problema, è possibile farlo selezionando il campo "Risoluzione entro" nell'opzione nella regola di assegnazione.
Data di scadenza basata su
Nota:
L'opzione "Scadenza basata su" non sarà disponibile se "Tipo di documento" non è ancora selezionato o se il tipo di documento selezionato non ha alcun campo "Data" o "Data/ora".
La data di scadenza nell'assegnazione/ToDo verrà aggiornata ogni volta che il valore del campo "Data di scadenza basata su" viene aggiornato nel documento di riferimento.
La nostra attività ha 2 società consociate in cui SAS gestisce i clienti e gli ordini di vendita e BV gestisce le scorte, gli acquisti ma anche alcuni clienti locali.
Utilizzando ERPNext desideriamo implementare il seguente flusso di lavoro.
Contatti cliente
SAS genera un ordine di vendita
SAS trasforma l'OdV in un ordine di Acquisto per BV
BV riceve PO > SO da SAS
BV evade l'ordine dal magazzino all'end-client
BV Invoices SAS
SAS paga a BV
Fatture SAS cliente finale e fatture
Risposta:
Puoi gestire questo scenario utilizzando la funzione Drop Shipping di ERPNext. Controlla il seguente link per scoprire come funziona in ERPNext.
Per la Società SAS, creare un Ordine di vendita per il Cliente. Assicurati di controllare "Drop Shipping" per l'articolo.
Per la Società SAS, aggiungere BV come Fornitore
Creare un ordine di acquisto (PO) a fronte di un ordine di vendita. In PO, selezionare BV come fornitore. Ma l'indirizzo di spedizione sarà l'indirizzo del cliente.
SAS creerà una fattura di acquisto, in quanto è tenuta a pagare a BV.
Rispetto all'ordine di vendita originale, SAS creerà una fattura di vendita per il cliente e creerà successivamente una voce di pagamento.
La società BV aggiungerà SAS come proprio Cliente. Possono creare un ordine di vendita per registrare le entrate nei loro conti. Preparare la bolla di consegna per il cliente. Crea fattura di vendita per SAS.
La regola di autorizzazione consente di configurare un'autorizzazione / approvazione personalizzata su un documento, in base alle condizioni definite.
Esempio: se il totale complessivo di un ordine di vendita supera $1.000, dovrebbe essere verificato/inviato solo dal responsabile delle vendite, anche se l'utente di vendita ha l'autorizzazione "Invia".
Sulle stesse righe, è possibile definire la regola di autorizzazione in base ai campi come Totale netto, Totale generale, % sconto e specificare chi sarebbe l'approvatore del documento se la condizione di autorizzazione viene soddisfatta.
Consideriamo un esempio dettagliato di una regola di autorizzazione per imparare meglio.
Si supponga che il responsabile delle vendite debba autorizzare gli ordini di vendita, solo se il valore totale complessivo supera 10.000. Se il valore dell'Ordine di vendita è inferiore a 10.000, anche l'Utente di vendita sarà in grado di inviarlo. Ciò significa che l'autorizzazione Invia dell'Utente di vendita sarà limitata solo fino a un Ordine di vendita di Totale complessivo inferiore a 10.000.
1. Come creare una regola di autorizzazione
Vai all'elenco delle regole di autorizzazione, fai clic su Nuovo.
Selezionare la transazione a cui sarà applicabile la regola di autorizzazione. Questa funzionalità è disponibile solo per transazioni limitate.
Inserisci il valore autorizzato, ecc. Dipende dal campo selezionato in Basato su.
Seleziona Basato su. La regola di autorizzazione verrà applicata in base al valore selezionato in questo campo.
Seleziona Ruolo applicabile. Questo è il ruolo a cui questa regola di autorizzazione sarà applicabile. Come per l'esempio, sarà Sales User.
Per essere più specifici, puoi anche selezionare Applicabile all'utente se desideri applicare la regola a uno specifico utente di vendita e non a tutti gli utenti di vendita.
Selezionare Ruolo di approvazione. Questo è il ruolo che può approvare i moduli oltre il valore autorizzato. Come nel nostro esempio, è il Sales Manager.
È inoltre possibile selezionare uno specifico Sales Manager.
Save.
Se l'Utente di vendita tenta di inviare l'Ordine di vendita di valore superiore a 10.000, riceverà un messaggio di errore.
Se si desidera impedire all'utente di vendita di inviare ordini di vendita, invece di creare una regola di autorizzazione, è necessario rimuovere il privilegio di invio per l'utente di vendita da Role Permission Manager.
Documenti su cui può essere applicata la Regola di Autorizzazione
Ordine di vendita
Ordine di acquisto
Preventivo
Bolla di consegna
Fattura di vendita
fattura di acquisto
Carico di Acquisto
Appraisal
Campi su cui si può basare la Condizione di Autorizzazione
Per evitare esaurimenti di scorte, puoi monitorare il livello di riordino dell'articolo. Quando il livello delle scorte scende al di sotto del livello di riordino, il responsabile acquisti viene informato e incaricato di avviare il processo di acquisto per l'articolo.
In ERPNext, è possibile aggiornare il livello di riordino e la quantità di riordino dell'articolo nell'anagrafico articoli. Se lo stesso articolo ha un livello di riordino diverso, puoi anche aggiornare il livello di riordino a magazzino e la quantità di riordino.
Con il livello di riordino, puoi anche definire quale dovrebbe essere l'azione successiva. Nuovo acquisto o trasferimento da un altro magazzino. In base all'impostazione nell'anagrafico articoli, lo scopo verrà aggiornato anche nella Richiesta di materiale.
Quando lo stock dell'articolo raggiunge il livello di riordino, la Richiesta di materiale viene creata automaticamente. È possibile abilitare questa funzione da:
Stock > Setup > Impostazioni stock
Verrà creata una richiesta di materiale separata per ogni articolo. L'utente con il ruolo di Responsabile degli acquisti riceverà un avviso via e-mail su queste richieste di materiale.
Se la creazione automatica della richiesta di materiale non riesce, l'utente con il ruolo di responsabile acquisti verrà informato del messaggio di errore. Uno dei messaggi di errore più frequenti è:
Si è verificato un errore per alcuni articoli durante la creazione delle richieste di materiale in base al livello di riordino.Data 01-04-2016 non in nessun anno fiscale.
Uno dei motivi di errore potrebbe essere anche l'anno fiscale. Click here to learn more about it.
Nota:
Il sistema crea una richiesta di materiale confrontando la quantità prevista del magazzino del gruppo con il livello di riordino. Se il magazzino di gruppo non è impostato, il sistema confronta la quantità prevista della Richiesta di Magazzino con il livello di riordino. Se la quantità prevista è superiore al livello di riordino, il sistema non aggiunge quell' articolo nella richiesta di materiale.
Rapporti e-mail automatici invia automaticamente i rapporti per il documento selezionato.
È possibile impostare il report automatico via e-mail per inviare report a intervalli regolari. Questi devono essere report salvati di qualsiasi tipo (Report Builder, Script o Query Report).
È possibile trovare il report automatico via e-mail all'indirizzo:
Home > Impostazioni > Report automatico e-mail
Come creare un report automatico via e-mail
Vai all'elenco Report automatico e-mail, fai clic su Nuovo.
Seleziona il Report per il quale vuoi generare le email.
Selezionare l'utente per il quale si desidera creare questo report (verranno applicate le autorizzazioni per questo utente).
Impostare gli indirizzi e-mail a cui si desidera inviare questo rapporto e la frequenza del rapporto. Le e-mail verranno inviate a mezzanotte. La data verrà ripetuta in caso di frequenza settimanale/mensile/annuale.
5. Salva.
Puoi testare il report cliccando su "Scarica" o "Invia ora". Ecco un esempio dell'e-mail che riceverai per un rapporto di contabilità generale:
Caratteristiche
2.1 Filtra dati
Invia solo se ci sono dati: se abilitato, le e-mail non verranno inviate se non ci sono dati nel report.
Invia solo record aggiornati nelle ultime X ore: se impostato su 24, un'e-mail conterrà solo i record aggiornati nelle ultime 24 ore.
Numero di righe: il numero di righe da inviare nell'e-mail. )".
Filtri report
Se il tuo report dispone di filtri, potrai visualizzarli. Clicca sulla tabella per modificarla:
Ad esempio, se l'e-mail si trova nel report "Riepilogo fatturazione progetto", selezionare il progetto. L'intervallo di date qui è l'intervallo di date del "Riepilogo fatturazione progetto".
2.3 Messaggio
È inoltre possibile aggiungere un messaggio da inviare con il report e-mail. Ad esempio, "Questo è il tuo rapporto mensile di riepilogo sulla fatturazione del progetto:"
È inoltre possibile modificare il formato di file in cui viene creato il report. Le opzioni disponibili sono HTML, xlsx e CSV.
La funzione Ripetizione automatica consente di creare automaticamente determinati documenti in un determinato periodo di tempo.
Dalla versione 12, è possibile personalizzare qualsiasi modulo per rendere i documenti ripetibili.
Ad esempio: supponendo che si segua il sistema di spesa differita per alcuni articoli. Richiede di creare la stessa voce del diario ogni mese per accreditare il conto spese differite e il conto spese di addebito. È possibile creare manualmente la prima voce del diario e quindi creare una transazione di ripetizione automatica.
Per accedere ad Auto Repeat, vai a:
Home > Impostazioni > Automazione > Ripetizione automatica
1. Come impostare la ripetizione automatica
1.1 Personalizzare il modulo
Vai a: Home > Personalizzazione > Personalizzazione modulo > Personalizza modulo.
Selezionare il modulo in cui si desidera consentire la creazione di documenti ripetibili.
Seleziona "Consenti ripetizione automatica" per consentire la creazione di documenti ripetibili per quel modulo. Ciò è necessario affinché il tipo di documento venga visualizzato nel campo Documento di riferimento sotto il doctype Ripetizione automatica.
1.2 Impostazione della ripetizione automatica
Vai su Home > Impostazioni > Automazione > Ripetizione automatica > Nuovo.
Seleziona il tipo di documento di riferimento, come la voce del diario o la fattura di vendita, ecc.
Il documento di riferimento Questo è il singolo documento che si desidera ripetere.
la data di inizio e la data di fine. Se la data di fine non è specificata, verranno creati documenti ricorrenti, a meno che la ripetizione automatica non sia disabilitata.
Imposta la frequenza per la creazione di documenti ripetibili
(Giornaliero, Settimanale, Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale).
Save.
1.3 Impostare Auto Repeat direttamente dal documento
È inoltre possibile impostare un documento su Ripetizione automatica facendo clic sull'opzione Ripeti dal menu nella barra degli strumenti.
Nota: se un documento è già in Ripetizione automatica, l'opzione Ripeti non è disponibile.
Dopo aver fatto clic su Ripeti, verrà visualizzata una richiesta di ripetizione automatica. Compila tutti i dettagli richiesti e clicca su Save
2. Caratteristiche
2.1 Invia alla creazione
Se il tipo di documento di riferimento è inviabile, si ottiene un'opzione chiamata Invia alla creazione. Se questa opzione è selezionata, il documento verrà inviato al momento della creazione.
Notificare via e-mail
Se si desidera notificare determinati contatti ogni volta che vengono creati i documenti ricorrenti, è possibile selezionare "Notifica via e-mail" nella sezione Notifica di Ripetizione automatica. In questo modo i documenti ricorrenti generati automaticamente verranno inviati agli indirizzi e-mail specificati. I campi per gli stessi sono spiegati di seguito:
Destinatari: definisce gli ID e-mail dei destinatari per le e-mail di creazione di documenti ricorrenti.
Ottieni contatti: questo pulsante recupererà i contatti collegati al documento impostato su Ripetizione automatica e riempirà il campo Destinatari con lo stesso.
Modello: è possibile scegliere un modello di e-mail per l'e-mail. Questo riempirà anche i campi Oggetto e Messaggio.
Oggetto: Oggetto della tua e-mail (esempio: Attività ricorrenti create correttamente).
Messaggio: messaggio da inviare nell'e-mail.
Messaggio di anteprima: questo pulsante mostrerà un'anteprima del messaggio.
Formato di stampa: selezionare un formato di stampa per definire la visualizzazione del documento da inviare via e-mail al cliente.
Nota: se il documento per cui si sta impostando Ripetizione automatica è inviabile, assicurarsi che "Consenti stampa per bozza" sia abilitato nelle Impostazioni di stampa per ricevere il nuovo documento ricorrente nell'e-mail di notifica di ripetizione automatica. Se questa opzione non è abilitata, riceverai una notifica sulla creazione di documenti ricorrenti senza il documento.
2.3 Ripetere in un giorno particolare
Se la frequenza è impostata su Mensile, Trimestrale, Semestrale o Annuale, creerà documenti ricorrenti nei rispettivi mesi nello stesso giorno della "Data di inizio" di Ripetizione automatica. Se si desidera creare documenti ricorrenti in un altro giorno, è possibile impostare una delle seguenti opzioni:
Ripeti il giorno: giorno del mese in cui verrà creato il documento ricorrente. Ad esempio, se la frequenza è Mensile e inserisci 7, genererà un documento ricorrente il 7 del rispettivo mese.
Ripeti l'ultimo giorno del mese: questa opzione è disponibile poiché l'ultimo giorno di ogni mese è diverso. Ad esempio, in un anno bisestile l'ultimo giorno di febbraio è il 29, altrimenti è il 28. Se selezioni questa opzione, verranno creati documenti ricorrenti l'ultimo giorno dei rispettivi mesi.
2.4 Possibilità di selezionare i giorni feriali per la ripetizione automatica
Nella versione 13.0:
Ripetizione automatica con frequenza settimanale consente di selezionare i giorni in cui si desidera creare i documenti ricorrenti.
2.5 Pannello di controllo
È possibile visualizzare la pianificazione Ripetizione automatica nel Dashboard del documento Ripetizione automatica. Se non si specifica la data di fine, la pianificazione mostrerà solo la data di pianificazione successiva.
2.6 Frequenza di ripetizione automatica nella barra laterale
Quando un documento è impostato su Ripetizione automatica, è possibile visualizzare la frequenza di Ripetizione automatica nella barra laterale.
È possibile fare clic sullo stato per visualizzare il documento Auto Repeat collegato.
2.7 Disabilita ripetizione automatica
Se si seleziona questo campo, si interromperà la creazione di documenti ricorrenti e si scollegherà il documento di ripetizione automatica dal documento di riferimento.
da numerose fonti È importante che tutti i lead siano registrati, assegnati ai responsabili delle vendite e seguiti.
1. Crea lead dalle e-mail
Potresti avere un indirizzo e-mail come "sales@yourcompany.com" che probabilmente viene visualizzato sul tuo sito web. Le persone possono inviare e-mail chiedendo informazioni sui tuoi prodotti e servizi. Puoi abilitare l'account e-mail per estrarre queste e-mail e creare un lead per ogni e-mail.
2. Crea lead dai moduli web
Puoi anche mappare il modulo Lead su un modulo Web e pubblicarlo sul tuo sito web. Quando i visitatori del tuo sito web compilano il modulo, questo verrà aggiunto automaticamente come lead.
3. Crea lead da ordini incompleti nel modulo E-Commerce
Puoi pubblicare un sito e-commerce e consentire agli utenti di effettuare un ordine per i tuoi prodotti. Se un utente seleziona elementi ma non completa il processo, puoi perseguire quell' utente come lead.
4. Crea lead importando un foglio di calcolo
Se si dispone di un foglio di calcolo con i dettagli dei lead, è possibile utilizzare la funzione di importazione dei dati per importare i lead.
Automatizzazione delle assegnazioni dei problemi in ERPNext
I moderni strumenti di automazione del supporto migliorano in modo dimostrabile il servizio clienti. L'automazione dell'assegnazione dei problemi di supporto garantisce che a ogni ticket di emissione sia stato assegnato un esperto di prodotto e che il cliente cerchi di risolvere le proprie domande più rapidamente. La regola di assegnazione è stata introdotta nella v12 ed ecco come puoi automatizzare i problemi del tuo team di supporto.
Innanzitutto, dobbiamo configurare un account di posta elettronica che aggiunga le e-mail in arrivo ricevute nel DocType "Problema" di ERPNext.**1) Creare un account di posta elettronica:**È necessario aggiornare il dominio di posta elettronica e impostare l'indirizzo di posta elettronica di supporto nell'account di posta elettronica di ERPNext. Per saperne di più sulla configurazione dell'email, dai un'occhiata a questo link
**2) Aggiungi al problema:**La casella di controllo "Abilita in arrivo" deve essere selezionata per consentire la ricezione qui delle e-mail inviate su questo indirizzo e-mail. Dobbiamo catturarli in un DocType, che è menzionato in "Accoda a". In questo caso, vogliamo aggiungere tutte le e-mail in arrivo a Issue
Questa è una configurazione una tantum e non dovrai preoccuparti a meno che tu non debba cambiare la password di quell' indirizzo email tramite app di terze parti. L'elenco dei problemi verrà popolato con le e-mail inviate qui. Con l'uso delle regole di assegnazione, possiamo organizzare il programma del team di assistenza clienti e garantire una risoluzione tempestiva per tutti i ticket di assistenza aperti.
3) Impostazione di una regola di assegnazione:
4) In base alla regola definita nel passaggio (3), le assegnazioni verranno eseguite automaticamente. Queste vengono eseguite come quando viene creato o aggiornato un problema. Dai un'occhiata alla GIF qui sotto per vedere l'automazione in azione quando lo stato di un ticket di emissione viene aggiornato:
Nota: se necessario, la regola può anche essere disabilitata/aggiornata:
Allo stesso modo, puoi automatizzare il processo di vendita in ERPNext per assegnare i lead al tuo team di vendita e garantire più tassi di conversione!! Rispondere all'articolo Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta la nostra community qui
L'automazione in ERPNext è un punto di svolta, soprattutto quando si tratta di semplificare processi complessi come il monitoraggio dei traguardi, le assegnazioni delle attività, le attività ripetitive e il monitoraggio degli eventi. Queste funzionalità di automazione in ERPNext non solo consentono di risparmiare tempo e fatica, ma migliorano anche l'efficienza e la produttività complessive in tutta l'organizzazione.
Per ricevere e-mail per backup non riusciti e riusciti, crea prima un account e-mail.
Crea bucket S3 e configura l'accesso
Crea un nuovo bucket s3.
Nelle impostazioni del bucket, abilita "Blocca tutti gli accessi pubblici" per mantenere privati i tuoi dati. Sentiti libero di abilitare la crittografia, il controllo delle versioni o il blocco degli oggetti in base alle tue esigenze (fai riferimento alla documentazione di Amazon).
2. Open Identity and Access Management (IAM).
3. Creare una nuova policy per il Servizio “S3”, consentendo le Azioni “ListBucket” e “PutObject”.
Copiare la chiave di accesso e il segreto dell'utente.
Per eliminare automaticamente i vecchi backup o spostarli in una classe di archiviazione più economica, dai un'occhiata alla gestione del ciclo di vita.
Crea un secchio Hetzner con Minio
Le lettere maiuscole sono variabili che puoi scegliere liberamente. In questo esempio, usiamo la regione nbg1 (Norimberga).
Nella Hetzner Console all'indirizzo , creare alcune credenziali di accesso S3: chiave e segreto.
https://console.hetzner.com/projects/YOUR_PROJECT/security/s3-credentialsmc alias set MY_ALIAS https://nbg1.your-objectstorage.com YOUR_S3_KEY YOUR_S3_SECRETmc mb MY_ALIAS/BUCKET_NAME --with-lock --region nbg1 mc retention set GOVERNANCE 90D --default MY_ALIAS/BUCKET_NAMEmc retention info --json --default MY_ALIAS/BUCKET_NAMEBUCKET_NAMEYOUR_S3_KEYYOUR_S3_SECRET
Configura ERPNext
Aprire Impostazioni di backup S3.
Selezionare "Abilita backup automatico".
Incolla la chiave di accesso e il segreto da AWS.
Imposta un indirizzo email per ricevere una notifica quando un backup non riesce. Se desideri un'e-mail anche per i backup di successo, abilita "Invia e-mail per il backup di successo".
Specificare il nome del bucket creato nel passaggio 1.
Scegli la frequenza con cui vuoi effettuare e caricare i backup. Questo può variare da mensile a giornaliero. Se si desidera eseguire solo backup manuali, impostare la frequenza su "Nessuno".
Ripristina i file eliminati dal bucket con versione
Elenca tutte le versioni dei file:
Scarica versione specifica
mc ls -r --versions MY_ALIAS/BUCKET_NAME/mc get --vid TARGET_VERSION_ID MY_ALIAS/BUCKET_NAME/20260415_162402/20260415_162402-company_frappe_cloud-database.sql.gz ~/Downloads
Abbiamo utilizzato il Conto di Apertura Temporaneo per aggiornare il saldo di apertura. Dopo aver aggiornato il saldo in tutto il conto patrimoniale, c'è ancora un saldo nel conto temporaneo? Qual è la causa di questo saldo e come azzerare il saldo in questo conto?
Risposta:
Quando si aggiorna un saldo di apertura in ERPNext, è necessario prima assicurarsi che lo Stato Patrimoniale nel sistema precedente sia in corso di conteggio (Attività = Passività).
Quindi si inizia ad aggiornare i saldi di apertura per l'estratto conto di cui sopra, utilizzando l'apertura temporanea come conto per bilanciare la voce. Alla fine, quando l'apertura viene aggiornata per tutti i conti Attività e Passività, il saldo del conto Temporaneo diventa automaticamente zero.
Se hai ancora saldo nel Conto Temporaneo, potrebbe essere per uno dei due (o entrambi) i motivi.
Lo Stato Patrimoniale seguito per l'aggiornamento del saldo di apertura non è stato chiuso correttamente e il suo valore di Attività e Passività non è stato conteggiato.
Quando è stato aggiornato il saldo di apertura in ERPNext, il conto di apertura temporaneo non è stato utilizzato in modo coerente.
Si prega di rivedere i punti di cui sopra in quanto potrebbero essere la causa del saldo rimasto nel Conto di Apertura Temporaneo.
In ERPNext, il salvataggio di diverse banche consente di caricare un foglio Excel e mappare le transazioni sul libro mastro. Le transazioni vengono create come Transazioni bancarie. Questi possono quindi essere utilizzati come riferimento e report. Questo viene fatto utilizzando la riconciliazione bancaria.
Per accedere alla Banca, vai a:
Home > Contabilità > Estratto conto > Banca
COME CREARE UNA
Creare una Banca è semplice, vai all'elenco Banca, clicca su Nuovo e inserisci un nome.
1.1 Configurazione dell'importazione dei dati per una banca
Sotto "Campo nella transazione bancaria" selezionare il campo da aggiornare nel modulo "Voce transazione estratto conto bancario".
In "Colonna nel file bancario", inserisci la colonna nel file excel esportato dalla banca.
In ERPNext, è possibile creare conti bancari per una società e altre parti come clienti, fornitori, ecc. In questo modo è possibile registrare correttamente tutte le transazioni bancarie per garantire l'accuratezza della contabilità.
È possibile aggiungere conti bancari in ERPNext for Company. Fornitore, Cliente o qualsiasi altra parte con cui vengono effettuate transazioni. Quindi il conto bancario può essere scelto nelle voci di pagamento come modalità di pagamento.
Per accedere al conto bancario, vai a:
Home > Contabilità > Estratto conto > Conto bancario
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare il conto bancario, si consiglia di creare quanto segue:
Collega il conto General Ledger impostato in "Conti bancari" nel Piano dei conti.
Seleziona una banca.
Save.
2.1 Opzioni aggiuntive quando si crea un conto bancario
È il conto predefinito: abilitando questa opzione, verrà utilizzato come conto bancario predefinito per tutte le transazioni del giornale di registrazione.
È un conto aziendale: abilita se questo conto bancario è un conto aziendale.
È possibile impostare un tipo di conto e un sottotipo di conto per un'ulteriore classificazione nei rapporti, ecc.
3 CARATTERISTICHE
Dettagli parte
Tipo di parte: se non si tratta di un account aziendale, imposta a chi appartiene questo account. Le opzioni disponibili sono: Cliente, Dipendente, Membro, Azionista, Studente e Fornitore.
Parte: selezionare il cliente/fornitore specifico, ecc.
Dettagli del conto
Per riferimento, i seguenti dettagli su un conto bancario possono essere memorizzati in ERPNext:
IBAN
Conto bancario n.
Codice della filiale
Numero SWIFT
Indirizzo e contatto
Indirizzo: una banca può avere più banche nella stessa località. L'indirizzo della filiale della banca può essere impostato qui.
Contatto: una persona di contatto può essere collegata qui. Le banche di solito forniscono una persona di contatto dedicata per i conti aziendali, puoi aggiungere il contatto di quella persona qui.
Sito web: puoi aggiungere il sito web della banca qui.
3.4 Dettagli di integrazione
Data ultima integrazione: se la tua banca supporta l'integrazione Plaid, impostando una data qui si sincronizzerà alla data impostata. Verranno create le voci Transazioni bancarie.
Una garanzia bancaria è una garanzia di un istituto di credito come una banca che garantisce che le passività di un debitore saranno soddisfatte.
In altre parole, se il debitore non riesce a saldare un debito, la banca lo copre. Una garanzia bancaria consente al cliente, o al debitore, di acquistare beni, acquistare attrezzature o contrarre prestiti e quindi espandere l'attività commerciale.
Un cliente può chiederti di fornire una garanzia bancaria da una terza parte come una banca. Questa garanzia è per un importo specificato, che di solito è una percentuale del valore totale del contratto. La Garanzia Bancaria è valida per una durata specificata dopo la quale scade.
In una transazione tra una grande organizzazione e una piccola organizzazione, l'organizzazione più grande (Fornitore) rischia di non ricevere il denaro dovuto per la fornitura di Articoli/Servizi, quindi riceverà una Garanzia Bancaria dall'organizzazione più piccola (Cliente). Una garanzia bancaria garantisce che l'organizzazione più grande riceva denaro nel caso in cui l'organizzazione più piccola non sia in grado di consegnare.
Per accedere all'elenco delle garanzie bancarie, vai a:
Home > Contabilità > Servizi bancari e pagamenti > Garanzia bancaria
1. Come creare una garanzia bancaria
Vai all'elenco delle garanzie bancarie e fai clic su Nuovo.
Seleziona il tipo se stai ricevendo una garanzia bancaria da un cliente o fornendola a un fornitore.
Imposta la data di inizio e in "Validità in giorni" inserisci il numero di giorni di validità della garanzia.
Selezionare l'ordine di vendita o l'ordine di acquisto in base al passaggio 2.
Il Cliente/Fornitore e l'Importo verranno recuperati automaticamente.
Seleziona un conto bancario
Inserisci un numero di garanzia bancaria e il nome del beneficiario.
Salva e invia
Questo documento consente di tracciare le Garanzie Bancarie prestate ai Fornitori e ricevute dai Clienti. È possibile impostare gli avvisi e-mail all'avvicinarsi della data di scadenza della garanzia bancaria per ricordare a se stessi di ottenere la garanzia bancaria dal cliente.
1.1 Opzioni aggiuntive quando si crea una garanzia bancaria
Margine monetario: si tratta di una certa percentuale di denaro versata alla Banca per procedere con la Garanzia bancaria.
Spese sostenute: spese di gestione addebitate dalla Banca.
Numero di deposito fisso: nel caso in cui la parte fornitrice abbia depositi fissi, può utilizzarli per procedere con la garanzia bancaria.
Una voce di riconciliazione bancaria viene utilizzata per abbinare gli estratti conto ERPNext con i tuoi estratti conto bancari.
Se ricevi pagamenti o effettui pagamenti tramite assegni, gli estratti conto bancari non corrisponderanno esattamente alle date della tua iscrizione, questo perché la banca di solito impiega del tempo per "liquidare" questi pagamenti. Inoltre, potresti aver inviato un assegno al tuo Fornitore e potrebbero passare alcuni giorni prima che venga ricevuto e depositato dal Fornitore.
In ERPNext è possibile sincronizzare gli estratti conto bancari e le voci del diario utilizzando le date delle transazioni.
1. Che cos'è un estratto conto di riconciliazione bancaria?
Il rapporto di riconciliazione bancaria fornisce la differenza tra il saldo bancario mostrato nell'estratto conto di un'organizzazione, come fornito dalla banca rispetto all'importo mostrato nel piano dei conti delle società.
Ecco come si presenta un estratto conto di riconciliazione bancaria:
Nel report, controlla se il campo "Saldo come da banca" corrisponde all'estratto conto bancario. Se è corrispondente, significa che la Data di Liquidazione è aggiornata correttamente per tutte le voci bancarie. Se c'è una mancata corrispondenza, è a causa di movimenti bancari per i quali la data di liquidazione non è ancora aggiornata.
Per accedere alla riconciliazione bancaria, vai a:
Home > Contabilità > Servizi bancari e pagamenti > Aggiorna data transazione bancaria
2. Come aggiornare le date delle transazioni bancarie
Vai a Liquidazione bancaria.
Seleziona la tua banca
Seleziona una data di inizio e di fine.
È possibile scegliere di includere voci riconciliate e transazioni POS.
Fai clic sul pulsante Ottieni voci di pagamento.
Ora otterrai tutte le voci di tipo "Voucher bancario".
In ciascuna delle voci, nella colonna più a destra, aggiornare il campo Data di liquidazione e fare clic sul pulsante Aggiorna data di liquidazione. In questo modo sarai in grado di sincronizzare gli estratti conto bancari e le voci nel sistema.
3. Tipi di strumenti di riconciliazione
ERPNext ha due strumenti di riconciliazione:
Uno strumento di riconciliazione manuale che consente di impostare le date di liquidazione rispetto alle voci di pagamento, ai pagamenti delle fatture di vendita o alle voci del diario
Uno strumento di riconciliazione semiautomatico che consente di liquidare le transazioni bancarie a fronte di voci di pagamento, pagamenti di fatture di vendita e di acquisto, scritture contabili o note spese.
3.1 Strumento di riconciliazione bancaria manuale
Per visualizzare questo report, vai a:
Conti > Servizi bancari e pagamenti > Estratto conto di riconciliazione bancaria
Nel report, controlla se il campo "Saldo come da banca" corrisponde all'estratto conto bancario. Se è corrispondente, significa che la Data di Liquidazione è aggiornata correttamente per tutte le voci bancarie. Se c'è una mancata corrispondenza, è perché la data di liquidazione non è ancora aggiornata per le voci bancarie.
3.2 Strumento di riconciliazione bancaria semiautomatico
È un semplice processo in due fasi:
Aggiungi transazioni bancarie in ERPNext tramite l'importazione dell'estratto conto bancario o la sincronizzazione del conto bancario
Riconciliare l'estratto conto bancario
3.2.1 Importazione dell'estratto conto bancario
Scarica un estratto conto bancario dal sito web della tua banca Assicurati di avere almeno la data, l'addebito/accredito e la valuta su ogni riga del tuo estratto conto bancario. Per caricare il tuo estratto conto, vai su:
Contabilità > Estratto conto > Importazione estratto conto
O semplicemente cerca Importazione estratto conto nella awesomebar.
Seleziona la tua azienda e il tuo conto bancario
Fai clic su Save
Allega l'estratto conto bancario
Fare clic su Colonne mappa per inserire la mappatura tra le colonne nell'estratto conto bancario caricato e il DocType della transazione bancaria
Fai clic su Importa tutto per avviare il processo di importazione. Le Transazioni bancarie verranno create tramite un lavoro in background, anche se l'avanzamento verrà mostrato qui
La mappatura che viene effettuata viene memorizzata nel documento della Banca collegato al corrispondente Conto Bancario. Nel prossimo caricamento, la mappatura viene presa da qui ma il sistema consente all'utente di modificarla se necessario. La mappatura modificata viene aggiornata anche nel documento della Banca.
3.2.2 Sincronizzazione del conto bancario
Puoi utilizzare Plaid (vedi pagina Integrazioni Plaid) per sincronizzare automaticamente il tuo conto bancario con ERPNext. Tutte le transazioni bancarie verranno importate automaticamente in ERPNext.
3.2.3 Abbinamento automatico delle parti per le transazioni bancarie
È possibile abilitare facoltativamente l'abbinamento automatico delle parti in modo che una parte sia impostata automaticamente (se abbinata) nella transazione bancaria. Per abilitarlo, vai su:
Impostazioni account > Servizi bancari > Abilita abbinamento automatico delle parti
È inoltre possibile selezionare Abilita Fuzzy Matching dove, il nome/descrizione della parte nella transazione bancaria è approssimativamente corrispondente a tutte le parti nel sistema. Ciò è utile quando il conto bancario della parte non è registrato nel sistema.
Una volta abilitato, l'abbinamento delle parti avverrà automaticamente al momento dell'invio della transazione bancaria.
Per facilitare la mappatura, è possibile archiviare facilmente i dati bancari di clienti, fornitori e dipendenti creando un conto bancario contro singole parti. Dopo l'invio, il tipo di parte e la parte nella transazione bancaria verranno impostati automaticamente e potranno essere corretti/aggiornati.
I risultati della corrispondenza fuzzy dipendono dalla natura dei dati delle parti presenti nel sistema. Potrebbe non essere accurato laddove esistano più parti con nomi estremamente simili.
Sarebbe meglio testare prima questa funzione:
Abilitazione della funzionalità
Avere alcuni registri delle parti nel sistema
Creazione di una transazione bancaria in cui il nome/la descrizione della parte contiene il nome di una parte target
Invio della transazione bancaria dopo la quale la parte deve essere impostata automaticamente nella transazione bancaria. Qui puoi determinare se i risultati sono accettabili.
3.2.4 Riconciliare l'estratto conto bancario
Una volta importate tutte le transazioni bancarie in ERPNext, è possibile riconciliarle con i voucher esistenti. Vai a:
Contabilità > Estratto conto > Strumento di riconciliazione bancaria
O semplicemente cerca lo strumento di riconciliazione bancaria nella awesomebar.
Seleziona la tua azienda, il conto bancario, la data di inizio e la data di fine dell'estratto conto bancario.
Assicurati che il saldo di apertura di ERPNext corrisponda al saldo di apertura del tuo estratto conto bancario.
Inserire il saldo di chiusura dell'estratto conto bancario.
Il salvataggio del documento mostrerà le transazioni bancarie corrispondenti.
L'obiettivo finale della riconciliazione bancaria è quello di azzerare l'importo della differenza (verde) abbinandolo a un voucher esistente o creando un nuovo voucher.
Per tutte le transazioni bancarie che sono presenti nell'estratto conto ma non hanno una data di liquidazione, clicca sul pulsante Azioni per abbinare/ creare voucher
Per l'abbinamento, scegli "Abbina a voucher" in "Azione". Verranno visualizzati i voucher relativi a questa transazione. Saranno classificati sulla base del numero massimo di campi abbinati. Puoi abbinare uno o più voucher alla stessa Transazione Bancaria utilizzando le caselle di controllo.
Per creare un nuovo voucher, scegli "Crea voucher" in "Azione", quindi scegli il tipo di documento. Inserisci i dettagli che non erano disponibili nella Transazione bancaria. Facendo clic su Invia verrà creato il voucher corrispondente e verrà aggiornata la data di sdoganamento.
È inoltre possibile aggiornare le Transazioni Bancarie. L'aggiornamento della transazione bancaria potrebbe aiutare ERPNext a trovare corrispondenze migliori. Per aggiornare una transazione bancaria, scegli "Aggiorna transazione bancaria" in "Azione", inserisci i dettagli richiesti e fai clic su Invia per salvare la transazione bancaria.
Conto bancario: il conto bancario da cui è stata effettuata la transazione.
Azienda: la Società associata al conto bancario (recuperata automaticamente dal conto bancario).
In sospeso
Risolto
Non riconciliato
Riconciliato
Annullato
Importo transazione
Deposito: L'importo depositato (accreditato sul tuo conto).
Prelievo: l'importo prelevato (addebitato sul tuo conto).
Valuta: la valuta in cui è stata effettuata la transazione.
3.3 Descrizione e Riferimento
Descrizione: una descrizione dell'estratto conto bancario.
Numero di riferimento: un numero di assegno o altro riferimento.
ID transazione: un identificativo univoco della banca (sola lettura).
Tipo di transazione: il tipo di transazione come riportato dalla banca.
3.4 Movimenti di pagamento
La tabella Voci di pagamento collega la transazione bancaria ai voucher in ERPNext per la riconciliazione:
Documento di pagamento: il tipo di documento con cui è stata riconciliata la transazione, ad esempio Fattura di vendita, Fatturadi acquisto, Voce di pagamento, Voce del diario o Richiesta di rimborso spese.
Voce di pagamento: il documento specifico collegato a questa transazione.
Importo allocato: l'importo allocato da questa transazione bancaria alla voce di pagamento.
Data di liquidazione: la data in cui il pagamento è stato liquidato (mostrata dopo l'invio).
3.5 Riepilogo dell'allocazione
Importo allocato: l'importo totale che è stato allocato alle voci di pagamento (sola lettura).
Importo non allocato: l'importo rimanente che non è stato allocato (sola lettura).
3.6 Pagamento da / a (informazioni sulla parte)
Tipo di parte: il tipo di parte (ad es. Cliente, Fornitore, Dipendente).
Parte: la parte specifica collegata a questa transazione.
I seguenti campi contengono le informazioni sulla parte fornite dall'estratto conto bancario:
Nome parte/titolare del conto (estratto conto): il nome della parte dall'estratto conto.
Conto parte n ° (Estratto conto bancario): il numero di conto della parte dall'estratto conto bancario.
IBAN parte (estratto conto): l'IBAN della parte dall'estratto conto.
Le informazioni sulla parte dall'estratto conto bancario possono essere utilizzate per l'abbinamento automatico delle parti quando abilitate nelle Impostazioni account.
3.7 Estensione dell'estratto conto bancario (gestione delle commissioni)
Questi campi gestiscono le commissioni bancarie che possono essere incluse o escluse dall'importo della transazione:
Commissione inclusa: una commissione già inclusa nell'importo del prelievo. Ad esempio, se un prelievo di 100 include una commissione di 5, il pagamento netto è 95.
Commissione esclusa: una commissione addebitata separatamente dalla transazione. Al momento del salvataggio, questo viene automaticamente convertito in una commissione inclusa modificando l'importo della transazione.
Nota: le commissioni escluse regolano l'importo della transazione: riducono il deposito o aumentano il prelievo.
Nel modulo di contabilità di ERPNext, la sezione bancaria è una componente vitale che facilita la gestione dei dati specifici dei conti bancari. Fornisce una piattaforma centralizzata per gestire varie attività bancarie senza problemi. Gli utenti possono creare e gestire più conti bancari, registrare transazioni come depositi, prelievi e trasferimenti e riconciliare gli estratti conto bancari per garantire registri finanziari accurati.
Consenti stock negativo rimosso per articoli seriali / batch dalla versione 15. Quindi dalla versione 15 gli utenti non saranno in grado di effettuare transazioni di stock negative per articoli seriali /batch anche se Consenti stock negativo è abilitato nelle Impostazioni stock.
Per abilitare la funzione seriale / batch per l'articolo, selezionare prima la casella di controllo "Abilita numero di serie e lotto per l'articolo" in "Impostazioni magazzino".
La funzione batch in ERPNext consente di raggruppare più unità di un articolo e assegnare loro un valore/numero/tag univoco chiamato Batch No.
Questo viene fatto in base all'articolo. Se l'articolo è in batch, è necessario menzionare un numero di lotto in ogni transazione di magazzino. I numeri di lotto possono essere mantenuti manualmente o automaticamente. Questa funzione è utile per impostare la data di scadenza di più Articoli o spostarli insieme in Magazzini diversi.
Per accedere all'elenco N ° Lotto, andare su: > Home > Stock > N ° Seriale e Lotto > Lotto
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un lotto, si consiglia di creare quanto segue:
Articolo
Abilita "Ha n ° lotto" nell'anagrafico articoli
Creare un nuovo lotto
Per impostare l'articolo come articolo batch, il campo "N. lotto" deve essere selezionato nell'anagrafico articoli. Se non è stato selezionato "Crea automaticamente nuovo batch" durante la creazione di un articolo, sarà necessario creare manualmente i batch man mano che si procede.
Per creare un nuovo Batch No. master per un articolo, andare a:
Vai all'elenco Batch, clicca su Nuovo.
Impostare l'ID lotto.
Selezionare l'oggetto.
Se viene eseguita una transazione con un articolo, il batch non può essere impostato o annullato.
Se si desidera la creazione automatica del batch al momento della ricezione dell'acquisto, è necessario spuntare "Crea automaticamente nuovo batch" nell'anagrafico articoli:
Caratteristiche
3.1 Dividere e spostare i lotti
Quando apri un lotto, vedrai tutte le quantità che appartengono a quel lotto nella pagina.
Per spostare il lotto da un Magazzino all'altro è possibile cliccare sul pulsante Sposta.
Puoi anche dividere il lotto in uno più piccolo facendo clic sul pulsante Dividi. Questo creerà un nuovo lotto basato su questo lotto e le quantità saranno suddivise tra i lotti.
Se si imposta la data di scadenza, il lotto mostrerà "Non scaduto" fino alla data di scadenza, dopo di che mostrerà "Scaduto". Se una data non è impostata, il lotto mostrerà "Non impostato".
3.2 Transazione di articoli con batch
Un master batch deve essere creato prima della creazione della ricevuta di acquisto. Pertanto, ogni volta che viene effettuata una ricevuta di acquisto o un ordine di lavoro per un articolo batch, è necessario prima creare il relativo numero di lotto e quindi selezionarlo nell'ordine di acquisto o nella voce di magazzino.
Su ogni transazione di magazzino (ricevuta di acquisto, bolla di consegna, fattura) con un articolo batch, è necessario fornire il numero di lotto dell'articolo.
Nota: nelle transazioni di magazzino, gli ID lotto verranno filtrati in base al codice articolo, al magazzino, alla data di scadenza del lotto (rispetto alla data di registrazione di una transazione) e alla quantità effettiva nel magazzino. Durante la ricerca dell'ID lotto senza valore nel campo Magazzino, il filtro Quantità effettiva non verrà applicato.
Una distinta base è un elenco di articoli e sottoinsiemi con le quantità necessarie per produrre un articolo.
Una distinta può anche contenere le operazioni di produzione necessarie per fabbricare l'articolo.
Una distinta base (BOM) è il cuore del sistema di produzione e il documento più importante che contribuirà a creare altri tipi di documenti come ordini di lavoro e schede di lavoro. ERPNext supporta BOM multilivello. Per saperne di più, visita questa pagina.
La distinta base è un elenco di tutti i materiali (acquistati o realizzati) e delle operazioni
che entrano nella produzione di un prodotto finito o di un sottoinsieme. In ERPNext, ogni articolo (sottoinsieme) potrebbe
avere una propria distinta base, formando così un albero di articoli con più livelli.
Per effettuare richieste di acquisto accurate, è necessario mantenere sempre le distinte base corrette.
Per accedere all'elenco DBA, vai a:
Home > Produzione > Distinta base > Distinta base
Si noti che una volta inviata, una distinta base non può essere modificata. Puoi solo annullare l'esistente, duplicarlo e inviarne un altro. Una distinta base è anche collegata a più posizioni nel modulo Produzione, quindi apportare modifiche può richiedere molto tempo e essere noioso. Quindi è una buona pratica pensare attentamente e compilare le distinte base prima di inviare.
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare una distinta base, si consiglia di creare quanto segue:
Selezionare l'articolo da produrre. Il nome dell'articolo, l'UDM, l'azienda e la valuta verranno recuperati automaticamente.
Inserire la quantità dell'articolo che verrà prodotto da questa distinta base.
Nella tabella Articoli, selezionare le materie prime (Articoli) necessarie per produrre l'articolo. Poi procedere a:
Selezionare la quantità di Materia Prima utilizzata.
Imposta un'operazione articolo qui per essere recuperata in ordini di lavoro in un secondo momento.
Se questo articolo è un sottoassieme, verrà recuperata la distinta base predefinita per esso.
Selezionare il magazzino di origine per tenere traccia dell'inventario.
Inserire la percentuale di scarto che rimarrà dopo l'utilizzo di questa materia prima.
BOM Materiali](/files/bom-materials.png)
Nella sezione Scarto, selezionare l'articolo di scarto che verrà creato durante la produzione e la sua quantità. L'articolo di scarto può anche avere un tasso se è un sottoprodotto e non uno scarto. Salta questa sezione se il 100% delle materie prime è completamente utilizzato. Se l'articolo di scarto è uguale all'articolo da produrre, viene impostato come articolo di perdita di processo e la sua quantità viene sottratta dalla quantità dell'articolo prodotto.
In ERPNext v16, la tabella Articoli di scarto è stata sostituita con Articoli secondari. Read more about it here.
Salva e invia
Nella tabella Articoli, vedrai un'opzione "Includi articolo in produzione". Le materie prime devono avere questa casella di controllo selezionata. Nel caso in cui ci siano operazioni o servizi che è necessario includere nella distinta base che non sono necessariamente un articolo utilizzato per la produzione, deselezionare questa casella di controllo. Ad esempio, trattare la plastica con una sostanza chimica comporta un certo costo, ma non è un articolo e il costo deve essere monitorato.
2.1 Consuma componenti in base a
"Consuma componenti" in ERPNext automatizza il consumo di materie prime quando un ordine di lavoro è completato, riducendo la necessità di aggiornamenti manuali dell'inventario. Consuma automaticamente le scorte in base alla distinta base (BOM) o ai trasferimenti di materiale effettivi, rendendolo ideale per ambienti di produzione standardizzati e ad alto volume che mirano a migliorare l'accuratezza dell'inventario e ridurre al minimo l'immissione manuale dei dati.
Modalità di consumo:
Distinta Base: Consuma automaticamente le materie prime in base alle quantità definite nella distinta base, moltiplicate per la quantità di prodotti finiti.
Material Transfered for Manufacture: Consuma solo i materiali che vengono fisicamente trasferiti in officina (Work In Progress Warehouse) attraverso una voce di magazzino.
Se si desidera impostare "Componenti di consumo predefiniti basati su" invece di BOM, impostare il "Backflush materie prime basate su" nelle impostazioni di produzione.
2.2 Distinta base con operazioni
Per aggiungere Operazioni, spuntare la casella di controllo "Con operazioni". Ora, è possibile vedere una tabella Operazioni. Questa opzione è utile per tracciare la determinazione dei costi di varie operazioni eseguite per produrre l'articolo. Le operazioni possono essere aggiunte facilmente impostando un modello con il master Routing.
Nella tabella "Operazioni", aggiungere le operazioni che devono essere eseguite per produrre questo particolare articolo.
Per ogni operazione verrà richiesto di inserire una Postazione dove verrà eseguita l'Operazione. Una stazione di lavoro predefinita può essere impostata dal documento Funzionamento.
Inserire la tariffa oraria operativa, il tempo di funzionamento in minuti e la dimensione del lotto creata con l'operazione. Il Costo Operativo sarà calcolato sulla base di tali valori.
Nota: le workstation sono definite solo per la determinazione dei costi del prodotto e per la pianificazione delle operazioni di ordine di lavoro, non per il monitoraggio dell'inventario. L'inventario viene tracciato nei Magazzini impostati nella tabella Articoli della distinta base.
Il trasferimento di materiale contro deve essere impostato per una distinta base con operazioni. I materiali possono essere trasferiti a fronte di un ordine di lavoro in blocco o schede di lavoro individuali. La modifica di ciò influisce sul fatto che il "Trasferimento di materiale per la produzione" venga eseguito contro l'ordine di lavoro in una sola volta o più volte contro le singole schede di lavoro. L'impostazione di questa opzione dipende da fattori come il tempo impiegato per fabbricare l'articolo, il valore degli articoli fabbricati, il numero di parti utilizzate nella produzione, l'abilità della manodopera coinvolta, ecc.
2.3 Opzioni aggiuntive durante la creazione di una distinta base
È attivo: un articolo potrebbe anche essere prodotto utilizzando un insieme alternativo di materiali/operazioni. In tal caso, deselezionare questa casella di controllo per disabilitare questa distinta base e utilizzarne un'altra.
È predefinito: questa distinta base verrà selezionata per impostazione predefinita in Ordini di lavoro ecc. quando viene selezionato l'articolo.
Ispezione richiesta: ciò renderà obbligatoria l '"Ispezione della qualità" per le materie prime e i prodotti finiti. Selezionare il modello di ispezione della qualità dopo aver spuntato questa casella di controllo.
Consenti articolo alternativo: a volte, quando si produce un prodotto finito, potrebbero non essere disponibili materiali specifici. Selezionando questa opzione, è possibile creare e selezionare un elemento alternativo dall'elenco Elemento alternativo. Ad esempio, utilizzando perline di plastica al posto di cristalli di plastica. For more details visit this page.
Consenti lo stesso articolo più volte: in alcuni casi di produzione, lo stesso articolo deve essere aggiunto due volte. Ad esempio, due tubi metallici di lunghezza 0,5 m ciascuno per formare un'altra forma. Qui la quantità non può essere semplicemente impostata su 2 ed essere eseguita poiché l'UdM mostrerà 1 m come totale, ma abbiamo bisogno di 0,5 m + 0,5 m sotto forma di due tubi per la produzione. Selezionando questa casella di controllo è possibile selezionare lo stesso elemento più volte.
Impostare la velocità dell'articolo del sottoassieme in base alla distinta base: l'attivazione di questa casella di controllo imposterà la velocità degli articoli del sottoassieme in base alle relative distinte base. Se deselezionato, il tasso verrà recuperato dal tasso di valutazione dell'articolo del sottogruppo. In caso di articolo fantasma, questa impostazione viene ignorata e il tasso di valutazione dell'articolo fantasma sarà sempre basato sul contenuto della sua distinta base.
È una distinta base fantasma: se questa opzione è selezionata, significa che questa distinta base non produce alcun articolo. Invece, è solo un raggruppamento logico di materie prime. L'articolo di produzione in questa distinta base deve essere un articolo non in magazzino. Se questo articolo non in stock viene aggiunto come "materia prima" in qualsiasi altra distinta base, la distinta base verrà esplosa automaticamente indipendentemente dal fatto che l'esplosione o la distinta base multilivello sia abilitata o meno.
Tasso di materiali basato su: il tasso di materie prime utilizzate può essere calcolato in base a diversi parametri.
Tasso di valutazione: il tasso di valutazione impostato nell'anagrafico articoli.
Tasso ultimo acquisto: il tasso viene recuperato dall'ultimo ordine/fattura di vendita.
La sezione Determinazione dei costi in una distinta base fornisce un costo approssimativo di produzione dell'articolo.
Il costo è calcolato dal tasso di valutazione delle materie prime/sottoinsiemi coinvolti e dai costi operativi.
Nel caso in cui la distinta base sia stata inviata quando i costi per articoli/operazioni non sono stati aggiornati, è possibile aggiornare i costi utilizzando il pulsante Aggiorna costo. Questo recupererà l'ultimo prezzo/costi.
Il costo BOM può anche essere impostato per essere aggiornato automaticamente tramite le impostazioni di produzione, l'opzione "Aggiorna costo BOM automaticamente".
3.2 Materiali necessari (esplosi)
Questa tabella elenca tutte le materie prime necessarie per produrre un articolo. Recupera anche le materie prime per i sottoinsiemi/articoli fantasma insieme alle quantità. La tabella non esplosa non elencherà le materie prime necessarie per la produzione dei sottoinsiemi.
Ad esempio, per produrre un pennello da barba in plastica sono necessarie alcune materie prime e le setole come sottogruppo. Per il manico, produci la tua plastica, ma per le setole usi cristalli di plastica grezza.
3.2.1 Non esplodere
Se l'utente desidera escludere gli articoli esplosi, deve abilitare la casella di controllo "Non esplodere" nella tabella degli articoli della distinta base. Questa opzione è di sola lettura e non è selezionata per impostazione predefinita se Item è un Phantom Item.
Use Case
Computer portatile
Scheda madre (disponibile in magazzino)
Tastiera
Un'azienda produce il laptop che richiedeva due sottogruppi come scheda madre e tastiera. L'azienda esegue la produzione una volta ricevuto l'ordine dal cliente. Il tempo di produzione richiesto per la scheda madre è superiore alla tastiera, pertanto l'azienda esegue la produzione della scheda madre individualmente indipendentemente dagli ordini di vendita e conservati a magazzino. Poiché l'articolo Scheda madre è già disponibile, aiuta a ridurre il tempo di produzione complessivo dell'articolo principale Laptop.
Ora, durante la preparazione della distinta base per il laptop nell'ERPNext, non vogliono far esplodere la distinta base della scheda madre dell'articolo, ma vogliono far esplodere la distinta base della tastiera dell'articolo. Pertanto abbiamo aggiunto la casella di controllo "Non esplodere" per l'articolo DBA. Con questo utente verrà abilitata la casella di controllo "Non esplodere" per la voce Scheda madre e non per la voce Tastiera.
3.3 Progetto e sito web
La distinta base può essere collegata a un progetto per monitorare l'avanzamento, la determinazione dei costi del progetto, ecc. In caso di ingegnere su ordinazione, ogni ordine potrebbe essere un progetto e i sottogruppi sarebbero compiti. Il completamento può essere monitorato collegandosi a un progetto in tal caso.
La distinta base può essere visualizzata anche nel sito Web per i prodotti hardware open source. L'hardware open source è simile all'open source in cui le specifiche del prodotto sono elencate pubblicamente.
3.4 Modello di distinta base
Con il modello DBA è possibile creare DBA per articoli modello (in base ai quali creare articoli variante). Queste distinte base possono essere utilizzate come distinta base predefinita durante la creazione degli ordini di lavoro rispetto alle varianti dell'articolo del modello. È inoltre possibile aggiungere gli articoli del modello come materie prime nella distinta base del modello. Durante la creazione dell'ordine di lavoro dal modello di distinta base, ERPNext fornisce la possibilità di selezionare la variante dell'articolo rispetto all'articolo del modello, per ulteriori dettagli controllare la schermata seguente.
L'utente può anche creare la distinta base per l'articolo variante utilizzando la distinta base del modello. Per creare la distinta base della variante:
Vai al modello di distinta base.
3- Clicca su Create new button
Fare clic su DBA variante.
Selezionare l'articolo variante per il quale si desidera creare la distinta base.
Se le materie prime nella distinta base sono un articolo modello, il sistema fornisce la disposizione per selezionare la variante dell'articolo.
3.5 Dopo l'invio
Una volta inviata la distinta base, è possibile creare i seguenti tipi di documenti a fronte della distinta base dalla dashboard:
Un Ordine Programmato è un ordine da parte di un cliente per la fornitura di materiali per articoli specifici per un periodo di tempo a tariffe pre-negoziate.
Da un ordine aperto, gli ordini di vendita possono essere generati secondo il programma di consegna fornito dal cliente. Gli ordini generali aiutano i clienti a evitare di stoccare materiali in grandi quantità, consentendo loro di usufruire di tariffe fisse impegnando volumi entro un periodo di tempo specifico.
Per accedere all'Ordine Programmato, vai a:
Home > Vendita > Vendite > Ordine generale
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un Ordine Programmato, si consiglia di creare quanto segue:
ID cliente o fornitore
Voce
Come creare un ordine generale per vendite e acquisti
Vai all'elenco Ordine generale, fai clic su Nuovo.
Seleziona Vendita/Acquisto in Tipo di ordine.
Cliente/Fornitore
Specificare il periodo di validità dell'ordine selezionando Da Data e A Data.
Inserire Codice articolo, Quantità e Tariffa nella tabella Articoli. Puoi anche menzionare i Termini e condizioni per ciascun articolo.
Invia.
Caratteristiche
Crea ordini di vendita
Il campo "Quantità ordinata" verrà aggiornato una volta effettuato un ordine di vendita. Una volta inviato un Ordine Programmato, è possibile creare nuovi Ordini di Vendita cliccando su Ordine di Vendita sotto il pulsante Crea.
Crea manualmente ordini fornitore
Il campo "Quantità ordinata" verrà aggiornato una volta effettuato un ordine di acquisto. Una volta inviato un Ordine Programmato, è possibile creare nuovi Ordini di Acquisto facendo clic su Ordine di Acquisto sotto il pulsante Crea.
Creazione di massa offerte
Una volta inviato un Ordine Programmato, puoi creare nuovi Preventivi cliccando su Preventivo sotto il pulsante Crea.
Dashboard
È possibile visualizzare gli ordini di acquisto, gli ordini di vendita e i preventivi relativi a questo ordine generale tramite la dashboard.
Nota: è possibile creare più ordini di vendita, ordini di acquisto e preventivi a fronte di un ordine programmato. Tali ordini di vendita/acquisto o preventivi possono essere elaborati ulteriormente secondo il normale ciclo di vendita o approvvigionamento. Tuttavia, non vi è alcuna disposizione per chiudere l'Ordine generale.
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Blog Post
Seleziona l'opzione Disabilita commenti se desideri disabilitare la possibilità per i lettori di aggiungere commenti al post del blog corrente.
Aggiunta di commenti disabilitata
2. Caratteristiche
2.1 Blogger
Blogger è un utente che può pubblicare blog. Per creare un Blogger, vai su:
Home > Sito > Blog > Blogger.
Puoi menzionare una breve biografia sul blogger e anche impostare un avatar qui.
Blogger
L'anteprima verrà mostrata alla fine del post del blog.
Anteprima Blogger
2.2 Categoria Blog
Puoi raggruppare i tuoi blog in categorie. Per creare una nuova categoria di blog, vai a:
Home > Sito web > Blog > Categoria Blog.
Categoria
Se fai clic su Vedi sul sito web nella barra laterale, verrai reindirizzato a un
elenco di blog in quella categoria.
Categoria Blog - Generale
2.3 Meta Tag
I meta tag sono tag HTML che descrivono una pagina e il suo contenuto a un motore di ricerca o a una piattaforma di social media. Una meta description fornisce una breve descrizione di una pagina web.
In HTML, il tag meta description sarà scritto come segue:
Nella sezione SEO, puoi aggiungere la meta description e l'immagine per il tuo post sul blog. ERPNext genererà un'anteprima del blog quando elencato come risultato di ricerca da Google.
Se lasci vuota questa sezione, l'introduzione del blog o i primi 140 caratteri del blog verranno mostrati come meta descrizione. Allo stesso modo, se lasci vuota la meta immagine, verrà selezionata la prima immagine del blog.
Anteprima ricerca Google post del blog
Inviando il blog, puoi anche visualizzare in anteprima l'aspetto del blog quando viene condiviso su una piattaforma di social media come Facebook o Twitter. Per verificarlo, utilizzare gli strumenti di debug offerti dalle piattaforme:
I blog in ERPNext forniscono una potente piattaforma per le aziende per interagire con il loro pubblico e condividere preziose informazioni per tenere informato il pubblico su preziosi aggiornamenti. Pubblicando blog in ERPNext, gli utenti possono facilmente creare e pubblicare contenuti come articoli, aggiornamenti di notizie, tutorial e casi di studio. La piattaforma fornisce modelli personalizzabili e opzioni di formattazione per migliorare l'aspetto visivo dei post del blog e migliorare la leggibilità.
Utilizzando lo strumento di confronto delle distinte base, è possibile confrontare due distinte base e vedere cosa è cambiato tra le loro iterazioni.
Una distinta base (BOM) di un articolo subisce diverse modifiche nel tempo. Quando è necessario modificare qualcosa nella distinta base, è necessario annullare la distinta base, modificarla, effettuare
la modifica e creare una nuova versione della distinta base. Ora hai due distinte base diverse e
la cronologia delle modifiche è persa.
Lo strumento di confronto delle distinte base ti consente di confrontare due distinte base diverse e ti mostrerà
cosa è cambiato tra di loro.
Per utilizzare lo strumento di confronto BOM, vai a:
Home > Produzione > Strumenti > Strumento di confronto BOM
1. Come utilizzare lo strumento di confronto BOM
Selezionare la vecchia distinta base rispetto alla quale si desidera eseguire il confronto nel campo Distinta base 1.
Selezionare la nuova distinta base di cui si desidera visualizzare le modifiche nel campo Distinta base 2.
Le modifiche verranno visualizzate non appena si selezionano entrambi i valori.
L'utente può modificare la valuta nella distinta base prima di inviare. Il sistema calcola la determinazione dei costi in base alla valuta del listino prezzi. È possibile controllare il costo di produzione in una determinata valuta modificando la valuta nella distinta base.
Considera che importi plastica come materia prima dal Giappone e che le fatture di vendita sono in valuta Yen. La valuta della tua azienda è INR, ma desideri che il costo della distinta base venga effettuato in yen. Impostando "Tasso di materiali basato su" su "Listino prezzi", anche le materie prime utilizzate nella distinta base avranno tassi impostati in yen. Queste tariffe vengono recuperate dal listino prezzi che crei per il Giappone. In questo caso, si tratta di un listino prezzi di acquisto chiamato "Importa Giappone".
Se si seleziona "Tasso di materiali basato su" in "Tasso di valutazione" o "Tasso di ultimo acquisto", i prezzi verranno recuperati rispettivamente dall'anagrafico articoli o dalla fattura di vendita. In caso di anagrafico articoli, dovrai inserire il tasso di valutazione nella tua valuta. Nella distinta base, il tasso di valutazione verrà convertito nella valuta impostata nella distinta base.
BOM Creator consente agli utenti di creare BOM multilivello utilizzando un'unica schermata.
Perché utilizzare BOM Creator?
Gli utenti spesso si chiedono perché sia necessario un creatore di BOM separato per creare le BOM. La risposta sta nell'eliminare la necessità di avanti e indietro non necessari. Con la schermata BOM standard, gli utenti sono tenuti a creare prima tutte le BOM dei sottogruppi e quindi creare la BOM per il prodotto finale. Questo processo spesso comporta un sacco di avanti e indietro. Inoltre, a volte è difficile visualizzare l'intera gerarchia utilizzando la distinta base standard.
Per risolvere tutti questi problemi, abbiamo introdotto il BOM Creator. All'interno del BOM Creator, gli utenti possono costruire un BOM multilivello utilizzando il componente ad albero.
Ecco come funziona:
L'utente seleziona il Prodotto Finale e salva la registrazione.
Nel modulo, gli utenti troveranno un'opzione per aggiungere materie prime e articoli di sub-assemblaggio relativi al prodotto finale.
Se un utente desidera convertire le materie prime in articoli di sottoassieme, deve prima fare clic sull'articolo e quindi fare clic sul pulsante "Converti in sottoassieme".
Gli utenti possono modificare la quantità secondo necessità.
Passaggio finale
Una volta che la struttura della distinta base ha utilizzato il componente ad albero, l'utente deve inviare il creatore della distinta base. Al momento dell'invio del creatore della distinta base, il sistema genererà le distinte base utilizzando il lavoro in background.
Questo rapporto fornirà le informazioni sul tempo totale previsto della distinta base in minuti e il conteggio della distinta base corrente utilizzata come articolo di sottoassieme per diversi prodotti finiti.
Home > Produzione > Report > Report di ricerca BOM
In questo rapporto, è possibile cercare distinte base specifiche in base agli articoli (materie prime) in esse utilizzati. Questo rapporto è utile se si dispone di centinaia o migliaia di distinte base.
BOM Stock Analysis è un report di produzione in ERPNext che ti dice, per una determinata distinta base (BOM), se hai abbastanza materie prime per soddisfare un ciclo di produzione.
Il report opera in 2 modalità:
Modalità dettagliata - In base agli articoli Fg forniti da produrre, fornisce una ripartizione dettagliata di disponibilità, ammanco e tassi di acquisto
Modalità Riepilogata - Data la distinta base e il magazzino, ti dà la quantità di Fg che puoi effettivamente produrre
Per accedere al report:
Home > Produzione > Report > BOM Stock Analysis
Dettagliato
Questa modalità può essere utilizzata quando si ha un obiettivo di produzione impostato e si desidera sapere quali materie prime sono in magazzino, quali sono brevi e quanto costerebbe colmare il divario.
Inserendo il valore nel FG Item da realizzare si entra direttamente nella modalità di dettaglio
L'articolo massimo producibile definisce il massimo possibile di articoli producibili in base alla disponibilità di materie prime. Il colore verde indica che è possibile produrre l'articolo FG in base alla Qtà richiesta da produrre. Il valore diventa rosso se l'articolo FG producibile è inferiore alla qtà richiesta.
riassunto da
Questa modalità può essere utilizzata per risposte rapide a domande come: "Quanti prodotti finiti possiamo produrre in questo momento?" senza specificare il target di produzione. Per entrare in questa modalità, lasciamo vuoto il campo Fg Item to Make e definiamo il magazzino e la distinta base.
Questo Report è deprecato in V16, si prega di fare riferimento a Bom Stock Analysis per lo stesso
Per accedere al BOM Stock Report, vai a:
Home > Produzione > Report > BOM Stock Report
Il BOM Stock Report fornisce informazioni sulla quantità di materie prime richieste e sulla quantità in magazzino del magazzino (che viene selezionata nel filtro). Come puoi vedere, gli articoli che hanno una quantità insufficiente sono mostrati in rosso e quelli con una quantità sufficiente per produrre l'articolo DBA sono mostrati in verde.
Dallo strumento di aggiornamento della distinta base, è possibile sostituire una distinta base del sottogruppo e aggiornare i costi di tutte le distinte base padre.
Utilizzando questa utility, è possibile sostituire una distinta base esistente di un articolo del sottogruppo collegato a una distinta base padre. Il sistema aggiornerà la nuova distinta base in tutte le distinte base padre in cui è stata utilizzata. Devi prima creare una nuova distinta base.
Per utilizzare lo strumento di aggiornamento della distinta base, vai a:
Home > Produzione > Strumenti > Strumento di aggiornamento BOM
1. Come utilizzare lo strumento di aggiornamento della distinta base
Consideriamo uno scenario per capirlo meglio.
Supponiamo che un'azienda produca computer, la distinta base per il computer sarà simile a questa:
Monitor
Tastiera
Topo
CPU
Di tutti gli elementi di cui sopra, la CPU viene assemblata separatamente. Quindi verrà creata una distinta base separata per la CPU. Di seguito sono riportati gli elementi della distinta base della CPU.
Disco rigido da 250 GB
Scheda madre
Elaboratore
SMTP
Lettore DVD
Se è necessario aggiungere più articoli o modificare gli articoli esistenti nella BOM della CPU, creare una nuova BOM.
Disco rigido da 950 GB
Scheda madre
Elaboratore
SMTP
Lettore DVD
Selezionare la distinta base corrente e la nuova distinta base dell'articolo del sottogruppo:
Per aggiornare la nuova distinta base in tutte le distinte base padre, dove la CPU è selezionata come sottogruppo, è possibile utilizzare il pulsante Sostituisci.
Facendo clic sul pulsante Sostituisci, la vecchia distinta base della CPU verrà sostituita con la nuova distinta base nella distinta base dell'articolo finito (computer).
Lo strumento di sostituzione della distinta base funzionerà per sostituire gli articoli esplosi nella distinta base principale?
No, gli articoli esplosi che non dispongono di distinte base proprie non possono essere sostituiti nella distinta base padre. Ad esempio, considerare se Item Monitor non dispone di un sottogruppo e non può essere aggiornato utilizzando questo strumento. Per aggiornare gli articoli esplosi è necessario annullare e modificare la distinta base corrente o creare una nuova distinta base per l'articolo finito.
Aggiorna costo DBA
Utilizzando il pulsante Aggiorna ultimo prezzo in tutte le distinte base, è possibile aggiornare il costo di tutte le distinte base, in base all'ultimo prezzo di acquisto/tasso di listino/tasso di valutazione delle materie prime. Ciò è utile se la distinta base aggiornata ha materiali con tariffe diverse.
Facendo clic su questo pulsante, il sistema creerà un processo in background per aggiornare tutti i costi della distinta base. Viene elaborato tramite processi in background perché questo processo può richiedere alcuni minuti (a seconda del numero di distinte base) per aggiornare tutte le distinte base.
Questa funzionalità può anche essere eseguita automaticamente ogni giorno. Per questo, è necessario abilitare "Aggiorna costo BOM automaticamente" dalle impostazioni di produzione.
Il rapporto BOM Explorer mostra una gerarchia completa della distinta base (BOM) con le sue materie prime sotto forma di visualizzazione ad albero.
È necessario selezionare la distinta base nel filtro, quindi il report mostrerà la quantità di materie prime e scarti richiesti per la produzione dell'articolo. È la vista ad albero completa di assiemi, sottoassiemi, ovvero tutti gli elementi esplosi.
Utilizzando BOM Explorer, l'utente può visualizzare la quantità di materie prime e scarti di tutti gli articoli esplosi e stamparla.
Sconto sul libro consentito e ricevuto separatamente
Gli sconti fanno parte delle attività quotidiane. Uno sconto consentito è quando il fornitore di beni o servizi concede uno sconto di pagamento a un cliente. D'altra parte, uno sconto ricevuto è la situazione inversa, in cui al cliente viene concesso uno sconto dal fornitore.
Quando sei un fornitore e concedi uno sconto al tuo cliente, viene trattato come un tipo di spesa, mentre, se ricevi uno sconto dal tuo fornitore, viene considerato come un reddito.
In ERPNext, lo sconto consentito o ricevuto non è prenotato separatamente. In genere è l'importo finale della fattura (dopo lo sconto) che viene prenotato. Tuttavia, se desideri prenotare gli sconti separatamente, puoi seguire i seguenti passaggi:
"Sconto consentito" è un tipo di spesa e "Sconto ricevuto" è un tipo di reddito. Quindi, crea prima questi due conti nel Piano dei Conti.
Crea una fattura, seleziona l'articolo. Ora, nella tabella "Imposte e oneri di vendita/acquisto", seleziona l'intestazione del conto di sconto a seconda della transazione e inserisci il tasso di sconto come valore negativo.
Ad esempio, se stiamo creando una fattura di vendita e stiamo offrendo uno sconto del 10% al cliente, lo sconto del 10% viene prenotato in un account "Sconto consentito" separato. Controlla lo screenshot qui sotto per capire lo stesso.
Come mostrato nello screenshot sopra, il valore totale della fattura senza sconto è di Rs. 350 Applicando uno sconto del 10%, il valore totale della fattura ora scende a Rs. 315 L'importo dello sconto di Rs. 35 è registrato nel conto Sconto consentito che è un tipo di spesa per il fornitore. Controlla lo screenshot qui sotto per capire come vengono prenotati gli account.
Procedi al pagamento finale tramite Voce di pagamento come mostrato nelle schermate seguenti:
Nota: lo stesso processo può essere seguito durante la creazione di una fattura di acquisto. Tuttavia, in questo caso, il conto selezionato nella tabella Tasse e addebiti di acquisto sarà "Sconto ricevuto", che sarà un conto di reddito.
Per abilitare Braintree nel tuo account ERPNext, devi configurare i seguenti parametri:
ID esercente
Chiave pubblica
Chiave privata
Se necessario, è possibile configurare diversi gateway di pagamento Braintree. La scelta dell'account del gateway di pagamento determinerà quale account Braintree verrà utilizzato per il pagamento.
All'abilitazione del servizio, il sistema creerà il record Gateway di pagamento e una testa di conto nel piano del conto con il tipo di conto come Banca.
Creerà anche un account gateway di pagamento. Se necessario, puoi modificare il conto bancario predefinito e creare un modello per la richiesta di pagamento.
Dopo aver configurato l'account del gateway di pagamento, il tuo sistema è in grado di accettare pagamenti online tramite Braintree.
Un brand identifica gli articoli con un nome specifico.
Di solito, un marchio è il produttore o il confezionatore di un prodotto specifico. Ad esempio, Apple è un marchio che produce laptop. Un marchio non è necessariamente il produttore di un articolo, è solo il nome con cui viene venduto un prodotto. Ad esempio, se produci bicchieri di plastica, puoi concederli in licenza a un grande marchio in modo che li vendano con il loro marchio.
In ERPNext, i marchi possono essere assegnati agli articoli per identificare e assegnare determinate impostazioni predefinite.
Per accedere all'elenco dei brand, vai a:
Home > Vendita > Vendite > Brand
1. Come creare un brand
Vai all'elenco dei brand e fai clic su Nuovo.
Inserisci un marchio e inserisci una descrizione, se necessario.
Salva
BRAND
Ora questo brand può essere associato a diversi articoli.
2. Caratteristiche
2.1 Impostazione delle impostazioni predefinite per gli articoli di questo marchio
I seguenti valori predefiniti possono essere impostati per un brand. Quando si assegna questo marchio a un articolo, i valori predefiniti impostati verranno recuperati quando si eseguono transazioni di vendita/acquisto con l'articolo di questo marchio.
Magazzino predefinito: il magazzino da cui l'articolo verrà acquistato/immagazzinato a seconda della transazione.
Listino prezzi predefinito: il listino prezzi impostato qui verrà recuperato nelle transazioni di acquisto/vendita.
Impostazioni predefinite ordine fornitore
Quando si eseguono transazioni di acquisto come ordine di acquisto, ricevuta di acquisto o fattura di acquisto, i valori predefiniti impostati qui verranno recuperati selezionando l'articolo di questo marchio.
Centro di costo di acquisto predefinito
Fornitore Predefinito
Account spese predefinito
Predefiniti contabilità vendite
Quando si eseguono transazioni di vendita come ordine di vendita, bolla di consegna o fattura di vendita, i valori predefiniti impostati qui verranno recuperati selezionando l'articolo di questo marchio.
Il budgeting è un piano finanziario che aiuta a controllare le spese aziendali.
Il budgeting aiuta a controllare le spese aziendali definendo quanto può essere speso, dove può essere speso ed entro quali anni fiscali.
In ERPNext, i budget vengono creati in base a un'unica dimensione (Centro di costo, Progetto o Dimensione contabile) e vengono utilizzati per pianificare le spese e prevenire le spese eccessive.
Per accedere all'elenco Budget, vai a:
Home > Contabilità > Centro di costo e budget > Budget
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare i budget, assicurarsi che siano impostati quanto segue:
Centro di costo
Progetto
Anno fiscale
Fai clic per creare un nuovo budget.
Vai all'elenco Budget e fai clic su Aggiungi budget.
Selezionare l'azienda,
Selezionare Budget a fronte (centro di costo, progetto o dimensione contabile).
Selezionare Da Anno Fiscale e A Anno Fiscale.
Seleziona l'account per il quale viene creato il budget.
Inserisci l'importo del budget per l'account selezionato.
Configurare la frequenza di distribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
Abilita Distribuisci equamente per suddividere automaticamente il budget tra i periodi o definire manualmente le righe di distribuzione del budget con importi o percentuali.
Salva e invia il budget.
Un singolo budget si applica a un conto e a una dimensione e può estendersi su più anni fiscali.
Ripartizione di bilancio
La distribuzione del budget controlla il modo in cui l'importo totale del budget viene allocato nel tempo all'interno degli anni fiscali selezionati. Ogni riga della tabella figlio di distribuzione del budget contiene - Data di inizio, Data di fine, Importo, Percentuale.
Frequenza di distribuzione
La frequenza di distribuzione definisce l'intervallo di tempo utilizzato per l'allocazione del budget:
Mensile – Il budget è distribuito su più mesi
Trimestrale – Il budget è distribuito tra i trimestri fiscali
Semestrale – Il budget è distribuito su periodi semestrali
Annuale – Il budget viene applicato a livello di anno fiscale
Distribuisci equamente
Nel budget è presente una casella di controllo , quando questa casella di controllo è abilitata, l'importo totale del budget viene suddiviso uniformemente tra tutti i periodi. Le righe Distribuzione budget vengono generate automaticamente.
Distribute Equally
Quando Distribuisci allo stesso modo è disabilitato, le righe di distribuzione del budget vengono comunque generate automaticamente in base alla frequenza di distribuzione selezionata, ma la data di inizio e la data di fine non sono modificabili ed è possibile regolare manualmente: importo o percentuale.
4. Azioni di controllo (avvisi)
Le azioni di controllo possono essere attivate quando:
È in corso l'invio di una richiesta di materiale
È in corso l'invio di un ordine di acquisto
Quando viene registrata una spesa effettiva (tramite una voce del diario o una fattura di acquisto).
È possibile impostare un'azione di controllo nel budget in base alle richieste di materiale, agli ordini di acquisto o alle spese effettive. Inoltre, puoi impostare un'azione di controllo per i budget annuali o mensili.
Esistono tre tipi di gaps.
Interrompi: questo non consentirà agli utenti di inviare la transazione.
Avvisa: questo mostrerà un messaggio di avviso ma consente all'utente di inviare la transazione.
Ignora: questo non impedirà all'utente di inviare transazioni né mostrerà un messaggio di errore.
Puoi impostare azioni separate per i budget mensili e annuali. Se si supera il budget, verrà visualizzato un avviso:
Si noti che un avviso simile verrà attivato per qualsiasi tipo di transazione impostata nel budget per i particolari responsabili del conto.
5. Ruolo dell'approvatore del budget delle eccezioni
Questa impostazione consente agli utenti selezionati di aggirare le restrizioni di budget anche quando il budget viene superato.
Configura questo ruolo nelle impostazioni aziendali
Puoi rinominare un documento in ERPNext andando su Menu > Rinomina. Questa opzione sarà visibile solo se disponi delle autorizzazioni richieste.
RINOMINA
In alternativa, utilizzando lo strumento Rinomina, è possibile rettificare o modificare più ID documento contemporaneamente. È possibile rinominare ID fino a 500 record alla volta.
Questo strumento è accessibile solo all'Utente a cui è stato assegnato il ruolo di System Manager.
Supponiamo che tu abbia capito che la tua convenzione di denominazione manuale sta rendendo verbosi i tuoi rapporti di inventario. Devi convertire 500 codici di articoli legacy nel tuo nuovo standard di denominazione. Ora per rinominare questi elementi:
Passaggio 1: crea il foglio di calcolo
In un file di foglio di calcolo, immettere i vecchi ID articolo nella prima colonna, i nuovi ID articolo nella seconda colonna. Salvare il file del foglio di calcolo in formato .csv senza l'intestazione.
Vecchio Nome
Nuovo nome
Camicia blu grande
CAMICE DA LAVORO - BLU - L
Camicia rossa piccola
T-SHIRT SKY - ROSSO - S
T-shirt bianca
Camicia-WHT-M
Batterie AA
BATT-AA-04
Batterie AAA
BATT-AAA-08
Passaggio 2: carica il file ZIP
Per caricare il file di dati, cerca "Rinomina strumento" sulla awesomebar.
Selezionare il file da rinominare. Qui, DocType sarà Item. Quindi sfoglia e carica il file di dati e fai clic su Rinomina.
I lavori di ridenominazione in blocco mostrano lo stato di avanzamento del processo per ogni voce, dallo stato di accodamento a finito o non riuscito.
Unione di documenti
Puoi anche unire i documenti rinominandoli. Ad esempio, se hai un cliente di nome Steve e un duplicato di nome Steve1, puoi andare su uno di essi, fare clic su Menu > Rinomina e selezionare la casella di controllo "Unisci con esistente". Questo unirà tutti i documenti collegati di entrambi i documenti.
Per farlo in blocco con lo strumento Rinomina, modifica la colonna "Unisci" in "1" o "TRUE" e carica questo file per attivare la ridenominazione.
L'aggiornamento in blocco consente di aggiornare un particolare campo di un DocType per tutti i documenti.
Per accedere all'aggiornamento in blocco, vai a:
Home > Aggiornamento in blocco
Considera che hai 20 preventivi in cui avevi selezionato "Tutti i territori" e ora vuoi cambiare il territorio in Francia. Invece di aggiornare manualmente i singoli preventivi, è possibile utilizzare Aggiornamento in blocco per aggiornare tutti e 20 i preventivi contemporaneamente.
A tale scopo,
Vai ad Aggiornamento in blocco.
Specificare il tipo documento
Seleziona il campo da aggiornare, come territorio.
Inserire un nuovo valore valido da aggiornare.
Inserire eventuali condizioni applicabili, ad esempio: {"status":"Draft"} interesserà solo i documenti in fase di Bozza.
Selezionare il limite, ovvero il numero di documenti (Preventivi) da aggiornare.
Clicca su Salvare.
È possibile aggiornare solo i campi che possono essere aggiornati normalmente in una fase particolare. Ad esempio, la data di scadenza valida non può essere aggiornata per i preventivi inviati.
Il modulo Buying in ERPNext è progettato per gestire i processi di approvvigionamento e ottimizzare le relazioni con i fornitori.
Richieste di offerta (RFQ): valuta le offerte dei fornitori per prendere decisioni di acquisto informate.
Gestione dei fornitori: mantieni registri dettagliati dei fornitori, inclusi dettagli di contatto, termini e metriche delle prestazioni.
Ordini di acquisto: crea e monitora gli ordini di acquisto per garantire l'evasione tempestiva e accurata degli ordini.
Fatture di acquisto: elaborare e gestire le fatture dei fornitori, compresa la gestione dei pagamenti.
Gestione delle scorte: aggiorna i livelli di inventario e gestisci il rifornimento delle scorte.
Il modulo di acquisto aiuta le aziende a semplificare le loro attività di approvvigionamento, a controllare i costi di acquisto e a rafforzare le relazioni con i fornitori.
ERPNext consente di configurare varie impostazioni e configurazioni che aiutano a semplificare e automatizzare il flusso di acquisto.
Naming delle serie e dei prezzi predefiniti
1. Denominazione del fornitore da parte di
Quando un fornitore viene salvato, il sistema genera un'identità o un nome univoco per quel fornitore che può essere utilizzato per indirizzare il fornitore in varie transazioni di acquisto.
Se non diversamente configurato, ERPNext utilizza il nome del fornitore come nome univoco. Se si desidera identificare i fornitori utilizzando nomi come SUPP-00001, SUPP-00002 o altre serie modellate, selezionare il valore di Supplier Naming By come "Naming Series".
2. Gruppo di fornitori predefinito
Configurare quale dovrebbe essere il valore predefinito del gruppo di fornitori quando si crea un nuovo fornitore. Ad esempio, se la maggior parte dei fornitori fornisce hardware, è possibile impostare l'impostazione predefinita come "Hardware".
3. Listino prezzi di acquisto predefinito
Configurare quale dovrebbe essere il listino prezzi predefinito quando si crea una nuova transazione di acquisto, l'impostazione predefinita è "Acquisto standard". I prezzi degli articoli verranno recuperati da questo listino prezzi. È possibile modificare il "Listino prezzi" utilizzando la freccia all'estremità destra del campo per modificare la valuta e il paese.
4. Azione se la stessa tariffa non è menzionata
Definisce l'azione che deve intraprendere quando incontra un ordine di acquisto, una richiesta di materiale o qualsiasi altra transazione di acquisto in cui non viene menzionata la stessa tariffa di un articolo.
Ci sono due possibili azioni che l'utente può intraprendere.
Stop: il sistema interromperà la transazione impedendo all'utente di procedere senza specificare una tariffa. Ciò garantisce che tutte le transazioni abbiano tassi espliciti menzionati, evitando potenziali discrepanze.
Avvisa: il sistema consentirà l'esecuzione della transazione ma visualizzerà un messaggio di avviso per avvisare l'utente che la stessa tariffa non è stata menzionata.
5. Ruolo consentito per sovrascrivere l'azione di arresto
Questa impostazione specifica quali ruoli utente hanno il permesso di ignorare l'azione "Stop" nella transazione di acquisto a causa di una discrepanza nella tariffa.
Impostazioni transazione
1. L'ordine di acquisto è necessario per la creazione della fattura di acquisto e della ricevuta?
Se questa opzione è configurata "Sì", ERPNext ti impedirà di creare direttamente una fattura di acquisto o una ricevuta di acquisto senza prima creare un ordine di acquisto.
Se sono coinvolte transazioni di vendita al dettaglio in cui l'ordine avviene offline, è possibile saltare gli ordini di acquisto. Se stai accettando articoli di esempio, puoi creare direttamente una ricevuta di acquisto per ricevere gli articoli nel tuo magazzino.
Questa configurazione può essere sovrascritta per un particolare fornitore abilitando la casella di controllo "Consenti creazione fattura di acquisto senza ordine di acquisto" nell'anagrafica del fornitore
2. È necessaria la ricevuta di acquisto per la creazione della fattura di acquisto?
Se questa opzione è configurata "Sì", ERPNext ti impedirà di creare una fattura di acquisto senza prima creare una ricevuta di acquisto. Nel caso in cui l'articolo oggetto della transazione sia un servizio, non richiederà una ricevuta, puoi creare direttamente una fattura.
Questa configurazione può essere sovrascritta per un particolare fornitore abilitando la casella di controllo "Consenti creazione fattura di acquisto senza ricevuta di acquisto" nell'anagrafica del fornitore
3. Indennità per ordine generale (%)
È possibile impostare la percentuale consentita per ordinare di più rispetto alla quantità dell'ordine programmato. Ad esempio: se si dispone di un ordine generale di quantità di 100 unità. e la franchigia è del 10%, è possibile ordinare 110 unità.
4. Frequenza di aggiornamento del progetto
Indica la frequenza con cui il progetto deve essere aggiornato del costo totale di acquisto.
5. Mantenere la stessa tariffa per tutto il ciclo di acquisto
Se abilitato, ERPNext convaliderà se il prezzo di un articolo sta cambiando in una fattura di acquisto o in una ricevuta di acquisto creata da un ordine di acquisto, ovvero ti aiuterà a mantenere la stessa tariffa per tutto il ciclo di acquisto.
È possibile configurare l'azione che il sistema dovrebbe intraprendere se la stessa tariffa non viene mantenuta nel campo "Azione se la stessa tariffa non viene mantenuta":
Stop: ERPNext ti impedirà di modificare il prezzo generando un errore di convalida.
Avvisa: il sistema ti consentirà di salvare la transazione ma ti avviserà con un messaggio se la tariffa viene modificata.
Nota: questo campo sarà visibile solo se Mantieni la stessa tariffa durante il ciclo di acquisto è abilitato.
6. Consenti l'aggiunta dell'articolo più volte in una transazione
Quando questa casella di controllo è deselezionata, un articolo non può essere aggiunto più volte nello stesso ordine di acquisto. Tuttavia, puoi comunque modificare esplicitamente la quantità. Questa è una casella di controllo di convalida per prevenire l'acquisto accidentale dello stesso articolo. Questo può essere verificato per casi d'uso specifici in cui ci sono più fonti per lo stesso materiale, ad esempio nella produzione.
7. Fattura per quantità rifiutata nella fattura di acquisto
Se selezionato, la quantità rifiutata verrà inclusa durante l'emissione della fattura di acquisto dalla ricevuta di acquisto.
7.1 Impostare il tasso di valutazione per i materiali scartati
Per i materiali rifiutati, il tasso di valutazione è impostato su zero e non viene creata alcuna scrittura contabile nella ricevuta di acquisto. Per applicare un tasso di valutazione e generare voci contabili per i materiali rifiutati, abilitare l'opzione "Imposta tasso di valutazione per materiali rifiutati" in Impostazioni di acquisto. Questa opzione è applicabile solo quando è abilitata nelle Impostazioni di acquisto.
Fattura per quantità rifiutata nella fattura di acquisto
8. Imposta il Landed Cost in base al tasso di fatturazione dell'acquisto
Se "Mantieni la stessa tariffa per tutto il ciclo di acquisto" è disabilitato, questo campo viene visualizzato nelle impostazioni di acquisto. Se l'utente desidera modificare la valutazione del prodotto in base al costo della fattura di acquisto, questa opzione deve essere abilitata.
Come funziona
Ricevuta di acquisto creata per l'articolo A con tariffa pari a 100
Il sistema ha prenotato Stock In Hand con tariffa 100
Trascorsi 2 giorni, l'utente ha creato la fattura di acquisto a fronte della ricevuta di acquisto di cui sopra
Dopo 2 giorni a causa della variazione del tasso di cambio il tasso in fattura è cambiato a 150
Ora la ricevuta di acquisto ha un tasso di 100 mentre la fattura di acquisto ha un tasso di 150
Se si desidera regolare il tasso di stock in mano con fattura di acquisto (150), abilitare "Imposta il costo di sbarco in base al tasso di fattura di acquisto".
Nota: al momento dell'invio della fattura di acquisto, il sistema crea il record di valutazione della voce di repost per aggiornare il costo della ricevuta di acquisto. L'utente deve attendere il completamento della valutazione dell'articolo di ripubblicazione per vedere l'impatto del costo della fattura sullo stock in questione.
9. Disabilita il tasso di ultimo acquisto
Impedisce al sistema di utilizzare automaticamente il tasso dell'ultima transazione di acquisto durante la creazione di nuovi ordini o transazioni di acquisto.
10. Usa tasso di cambio data transazione
Durante l'elaborazione della fattura di acquisto dall'ordine di acquisto, utilizzare il tasso di cambio alla data della transazione della fattura anziché ereditarla dall'ordine di acquisto. Si applica solo alla fattura di acquisto.
11. Franchigia per ordini superiori (%)
La percentuale in base alla quale è consentito ordinare più in un ordine di acquisto rispetto alla quantità richiesta nella richiesta di materiale di origine. Ad esempio, se la richiesta di materiale ha 100 unità e la franchigia è del 10%, è possibile ordinare fino a 110 unità.
Impostazioni subappalto
1. Backflush delle materie prime del subappalto basato su
BOM: il sistema consumerà materie prime nella ricevuta di subappalto come da BOM FG
Materiale Trasferito per Subappalto: il sistema consumerà materie prime in base ai materiali trasferiti a fronte dell'Ordine di Subappalto. Se nessuna scorta viene trasferita, nessun materiale verrà consumato al momento della ricezione del subappalto.
2. Creazione automatica ordine di subappalto
Il sistema creerà automaticamente l'ordine di subappalto in stato Bozza al momento dell'invio dell'ordine di acquisto che ha "È in subappalto" abilitato.
3. Crea automaticamente la ricevuta di acquisto
Il sistema creerà automaticamente la ricevuta di acquisto per gli articoli di servizio in stato Bozza al momento della presentazione della ricevuta di subappalto.
4. Indennità di trasferimento in eccesso (%)
È la percentuale che puoi trasferire di più rispetto alla quantità ordinata. Ad esempio: se hai ordinato 100 unità. e la tua franchigia è del 10%, puoi trasferire 110 unità.
I dati relativi agli acquisti effettuati da un'organizzazione possono essere analizzati e visualizzati attraverso vari report disponibili nei moduli di acquisto. Normalmente, ogni report ha tre sezioni: barra degli strumenti Filtro, grafico e dati. Le modifiche ai filtri e alle selezioni si riflettono immediatamente nel grafico.
Analisi degli acquisti
Per accedere al report, vai a:
Home > Acquisti > Report principali > Analisi degli acquisti
Attraverso il report di analisi degli acquisti, i dati relativi agli acquisti rispetto al fornitore, ai gruppi di fornitori, agli articoli e al gruppo di articoli possono essere analizzati in un determinato periodo e frequenza.
ORDINE DI ACQUISTO
Per accedere al report, vai a:
Home > Acquisti > Report principali > Analisi degli ordini di acquisto
Questo rapporto è utile per analizzare gli articoli e il loro stato di fatturazione in un ordine di acquisto in un determinato periodo.
Analisi delle vendite a livello di fornitore
Per accedere al report, vai a:
Home > Acquisti > Report principali > Sales-Wise Sales Analytics
Questo rapporto fornisce dati completi su diversi articoli acquistati dai fornitori.
Articoli da ordinare e ricevere
Per accedere al report, vai a:
Home > Acquisti > Report principali > Articoli da ordinare e ricevere
Questo report visualizza e mostra i dati per le richieste di acquisto create.
ORDINE DI ACQUISTO
Per accedere al report, vai a:
Home > Acquisti > Report principali > Tendenze degli ordini di acquisto
Attraverso questo rapporto, è possibile visualizzare le tendenze degli ordini di acquisto per un determinato esercizio finanziario. La tendenza può essere raggruppata in base a fornitori, gruppo di fornitori, articolo, gruppo di articoli e progetto.
Tracker acquisti
Per accedere al report, vai a:
Home > Acquisti > Report principali > Tendenze degli ordini di acquisto
Questo rapporto presenta numerosi dati relativi all'acquisto, tra cui richieste di materiale, ordini di acquisto creati per gli articoli.
Altri verbali
Per accedere, vai a:
Home > Acquisti > Altri report
Nella sezione altri report, è possibile accedere ai seguenti report:
Puoi calcolare gli incentivi per il team di vendita utilizzando script personalizzati.
Può essere utilizzato in qualsiasi transazione di vendita con la tabella del team di vendita:
cur_frm.cscript.custom_validate = funzione(doc) {
// calcola gli incentivi per ogni persona sull'affare
total_incentive = 0
$.each(wn.model.get("Team di vendita", {parent:doc.name}), function(i, d) {
Caso d'uso: per calcolare le spese di spedizione con l'aliquota fiscale
Quando si suppone che il trasporto debba essere calcolato nelle spese di spedizione come aliquota fiscale, possiamo seguire i seguenti passaggi:
È possibile creare un libro mastro nel conto delle imposte specificamente nel Piano dei Conti, oppure è possibile considerare il conto delle imposte GST nelle imposte per il calcolo delle spese di trasporto.
Ora crea un articolo con il nome : Trasporto e spedizione
Ora è possibile creare una fattura di acquisto per il fornitore e aggiungere questa voce per calcolare le imposte relative al trasporto. È possibile impostare l'imposta sul trasporto in base al totale netto o alla quantità dell'articolo in base alla politica aziendale.
Il tasso di valutazione di un articolo è calcolato in base alla spesa totale sostenuta per rendere il prodotto disponibile per la vendita come trasporto, manodopera, costo delle materie prime, ecc.
In ERPNext, il tasso di valutazione viene calcolato in base al metodo di valutazione selezionato per la particolare voce.
Un articolo può avere FIFO o Media mobile selezionati come metodo di valutazione.
Considera il seguente esempio per sapere come influisce sul tuo stock:
Calcolo del tasso di valutazione al momento della vendita:
Come da FIFO:
Poiché si tratta di FIFO, consumeremo quantità dalle prime transazioni, quindi, per effettuare una vendita di 15 qtà, prenderemo 10 qtà dalla prima transazione e 5 qtà dalla seconda.
(10 * 100) + (5 * 120) = 1600, che ci lascia 15 qtà in magazzino al costo di 120 pari a 1800.
Secondo la media mobile:
Nel metodo della media mobile, il valore di un elemento viene ricalcolatoogni volta che un elemento viene acquisito. Ciò viene fatto aggiungendo il costo degli articoli appena acquisiti al valore dell'inventario esistente e quindi dividendolo per la quantità totale disponibile.
((10 * 100) + (20 * 120)) / 30 = 113,33
Per effettuare una vendita di 15 qtà, la moltiplicheremo direttamente per il valore medio che abbiamo appena ricevuto.
15 * 113,33 = 1700, che ci lascia 15 qtà in magazzino pari a 1700.
Se si controlla, anche se la quantità è la stessa, il valore dello stock è diverso, ma entrambi ammontano a un totale di soli 3400.
Una campagna è un'implementazione su larga scala di una strategia di vendita per promuovere un prodotto o servizio.
In ERPNext CRM, una campagna si riferisce a un'iniziativa di marketing strutturata finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, come la generazione di lead, l'aumento delle vendite o la promozione della consapevolezza del marchio.
La funzione Campagna consente agli utenti di pianificare, eseguire e monitorare efficacemente le campagne di marketing all'interno del modulo CRM. Sfruttando la funzione Campagna in ERPNext CRM, le organizzazioni possono semplificare i loro sforzi di marketing, indirizzare il pubblico giusto con messaggi personalizzati, monitorare le prestazioni della campagna e, infine, guidare la crescita del business attraverso iniziative di marketing efficaci.
Questo viene fatto in un segmento di mercato di una particolare area geografica per raggiungere obiettivi specifici.
Per accedere alla Campagna, vai su:
Home > CRM > Campagna > Campagna
Crea una campagna
Vai all'elenco Campagna, clicca su nuovo.
Inserire nome elenco.
Inserisci una descrizione per descrivere di cosa tratta la campagna.
Save.
2. Caratteristiche
2.1 Tag Campaign in Lead, Opportunity e Quotation
Quando una campagna di marketing genera un lead o un'opportunità, è possibile taggare la campagna durante la creazione del lead o dell'opportunità. Puoi anche taggare la campagna in Preventivo.
Questo aiuta a valutare l'efficacia di una campagna di marketing calcolando il ritorno sull'investimento.
Vedrai un elenco filtrato di lead creati per la campagna.
Puoi anche creare nuovi lead rispetto alla campagna cliccando su "Nuovo"
Campagna - Nuovo lead
2.3 Impostare le pianificazioni e-mail per le campagne e-mail
Se vuoi realizzare una campagna utilizzando le e-mail per i tuoi lead o contatti, Email Campaign serve allo scopo.
Dovrai impostare un programma per la campagna. Fai clic su "Aggiungi riga" per aggiungere una voce alla pianificazione della campagna.
In Modello e-mail, seleziona un "Modello e-mail" che desideri inviare via e-mail al lead o al contatto. Puoi crearne uno come segue:
In Invia dopo (giorni), specificare il numero di giorni dopo i quali deve essere inviata la rispettiva e-mail. Utilizzando questo campo, il giorno in cui l'e-mail deve essere inviata viene calcolato rispetto alla data di inizio della campagna e-mail.
2.4 Pannello di controllo
La dashboard della campagna mostra tutte le campagne e-mail e i post sui social media collegati alla campagna. Puoi anche creare una nuova campagna e-mail e un nuovo post sui social media da qui.
In un ordine di acquisto, possiamo recuperare le spese di spedizione di un articolo in base al suo valore o peso.
Vai all'elenco delle regole di spedizione --> Calcola in base a : Peso totale netto o Peso netto --> Seleziona le condizioni delle regole di spedizione --> Compila la tabella
In questo modo, durante la creazione di un ordine di acquisto, verranno prelevate le spese di spedizione per l'articolo in base al peso o al valore dell'articolo.
Pianificazione della capacità in base all'ordine di lavoro
La funzionalità di pianificazione della capacità ti aiuta a tenere traccia dei lavori di produzione allocati su ciascuna workstation.
Di seguito sono riportati i passaggi per utilizzare la funzionalità di pianificazione della capacità nel tuo account ERPNext.
Operazioni
Per aggiungere operazioni, vai a:
2. Postazione di lavoro
Produzione -> Distinta base -> Operazioni
Aggiungi ogni workstation nel tuo account ERPNext da:
Produzione -> Distinta base -> Postazione di lavoro
Nel master Workstation, è possibile definire quali operazioni verranno eseguite su di esso, quali sono i costi ad esso associati e quali sono le ore di lavoro di quella Workstation.
3. Bill of Materials (BOM):
In una distinta base, con l'elenco delle materie prime necessarie, per la produzione, è anche possibile elencare il funzionamento e le stazioni di lavoro attraverso le quali verranno elaborate tali materie prime.
Ordine di lavoro:
All'invio dell'ordine di lavoro, foglio presenze per le operazioni. Ciò consente di allocare i lavori di produzione su ciascuna workstation e di aggiornare il tempo effettivo impiegato per ciascuna operazione.
Errore dovuto alla pianificazione della capacità
Domanda: al momento dell'invio dell'ordine di lavoro, riceviamo il seguente messaggio di errore.
**Risposta: **Verifica di aver aggiornato l'orario di lavoro nel master della workstation? In caso contrario, aggiornalo e prova a inviare l'ordine di lavoro.
Al momento dell'invio dell'ordine di lavoro, le operazioni (come aggiunte nella distinta base) vengono allocate sulla stazione di lavoro. Ogni operazione deve iniziare e terminare nello stesso giorno. Se un sistema non è in grado di pianificare tale operazione in un giorno, il sistema richiede di dividere quel progetto, in modo che il sistema possa allocare operazioni più piccole in un giorno.
Se hai aggiornato l'orario di lavoro nella workstation, ma continui a riscontrare questo problema, perché una delle tue operazioni sta richiedendo troppo tempo e non può essere completata in un giorno. Si prega di dividere tale operazione in operazioni più piccole, in modo che possa essere allocata sulla workstation e completata lo stesso giorno.
Evitare l'orario di lavoro della postazione di lavoro
Se si desidera ignorare la convalida di cui sopra e consentire la pianificazione del lavoro di produzione oltre l'orario di lavoro della stazione di lavoro, abilitare lo straordinario nelle impostazioni di produzione.
Se si desidera completare la disattivazione della funzione di pianificazione della capacità, nelle impostazioni di produzione, selezionare il campo "Disattiva pianificazione della capacità e monitoraggio del tempo".
Pianificazione della capacità in base all'ordine di produzione
La funzionalità di pianificazione della capacità ti aiuta a tenere traccia dei lavori di produzione allocati su ciascuna workstation.
Di seguito sono riportati i passaggi per utilizzare la funzionalità di pianificazione della capacità nel tuo account ERPNext.
Operazioni
Per aggiungere operazioni, vai a: Produzione > Distinta base > Operazioni
ZONA POSTO DI LAVORO
Aggiungi ciascuna workstation nel tuo account ERPNext da: Produzione > Distinta base > Workstation
Nel master Workstation, è possibile definire quali operazioni verranno eseguite su di esso, quali sono i costi ad esso associati e quali sono le ore di lavoro di quella Workstation.
Bill of Materials (BOM)
In una distinta base, con l'elenco delle materie prime necessarie, per la produzione, è anche possibile elencare il funzionamento e le stazioni di lavoro attraverso le quali verranno elaborate tali materie prime.
Production Order
All'invio dell'ordine di produzione, foglio presenze per le operazioni. Ciò consente di allocare i lavori di produzione su ciascuna workstation e di aggiornare il tempo effettivo impiegato per ciascuna operazione.
--
Domanda: Inviando l'ordine di produzione, riceviamo il seguente messaggio di errore.
Risposta: Verifica se hai aggiornato l'orario di lavoro nel master della workstation? In caso contrario, aggiornalo e prova a inviare l'ordine di produzione. All'invio dell'ordine di produzione, le operazioni (come aggiunte nella distinta base) vengono allocate sulla stazione di lavoro. Ogni operazione deve iniziare e terminare nello stesso giorno. Se un sistema non è in grado di pianificare tale operazione in un giorno, il sistema richiede di dividere quel progetto, in modo che il sistema possa allocare operazioni più piccole in un giorno. Se hai aggiornato l'orario di lavoro nella workstation, ma continui a riscontrare questo problema, perché una delle tue operazioni sta richiedendo troppo tempo e non può essere completata in un giorno. Si prega di dividere tale operazione in operazioni più piccole, in modo che possa essere allocata sulla workstation e completata lo stesso giorno.
Per le valute non presenti nel doctype dell'elenco Valute:
Puoi andare su Currency list doctype --> Add the currency --> Add Exchange rate --> Enable the currency --> Puoi quindi aggiungere la valuta in qualsiasi transazione richiesta.
"Modifica password" viene utilizzato per modificare la password di qualsiasi utente esistente.
Ogni utente ERPNext può modificare la password per il proprio account ERPNext. Anche l'utente con ruolo di System Manager sarà in grado di reimpostare la password per sé e per gli altri utenti.
MODIFICA PASSWORD
Vai all'elenco utenti
Aprire l'utente per il quale è necessario modificare la password
Vai su "Impostazioni" ed espandi la sezione denominata "Modifica password"
Inserisci la nuova password e seleziona <1>Salva</1>.
Nota:- In base alla complessità della password, il sistema indica se la password inserita è Debole o Forte
Nell'ERPNext, gli utenti possono modificare il metodo di valutazione da FIFO a Media mobile, ma non da Media mobile a FIFO, per gli articoli con transazioni di magazzino esistenti.
Se un utente modifica il metodo di valutazione da FIFO a Media mobile per qualsiasi articolo, il sistema utilizzerà il metodo Media mobile per le nuove transazioni in uscita. Inoltre, se l'utente crea transazioni retrodatate, tutte le transazioni create dopo tale voce retrodatata verranno ripubblicate utilizzando il metodo della media mobile. Ciò può comportare modifiche al valore del saldo di chiusura delle transazioni precedenti.
Per evitare ciò, gli utenti possono congelare le transazioni di magazzino prima di una data specifica impostando la data "Stock Frozen Up To" nelle impostazioni di magazzino.
La limitazione di un campo in base ai ruoli può essere facilmente configurata utilizzando il livello di Perm, che è richiesto dalla maggior parte delle organizzazioni. Per definire un livello di Perm, è possibile andare al rispettivo modulo e personalizzarlo.
Prendiamo uno scenario in cui l'organizzazione non vuole che il suo dipendente (utente account) modifichi la tariffa dell'articolo durante la creazione di una fattura di vendita. Per farlo, possiamo semplicemente rendere il campo Item Rate di sola lettura.
Passaggio 1: personalizzazione del modulo
Per raggiungere questo obiettivo, vai su Personalizza modulo, seleziona DocType come Vocefattura di vendita, scorri fino al campo Tariffa articolo ed espandilo.
Passaggio 2: livello di perm
Cercare il livello Perm, inserire il numero (0, 1, 2, 3, ecc.) e salvarlo.
Passaggio 3: regola di autorizzazione
Una volta salvato, fai clic su Aggiungi una nuova regola in Gestione autorizzazioni ruolo e seleziona il tipo di documento e il ruolo, nel nostro caso, Utente account, imposta il livello di autorizzazione su 2 e concedi l'accesso in lettura ai dipendenti.
Ecco come Gestione autorizzazioni ruolo visualizzerà la regola appena creata con il livello di autorizzazione 2:
Passaggio 4: Convalida vista
Ora, come puoi vedere nella fattura di vendita, l'utente può solo leggere il campo Tariffa articolo che verrà recuperato automaticamente dal listino prezzi.
Il piano dei conti è il progetto dei conti nella tua organizzazione.
La struttura complessiva del tuo Piano dei Conti si basa su un sistema di contabilità a partita doppia che è diventato uno standard in tutto il mondo per quantificare il rendimento finanziario di un'azienda.
Il Piano dei Conti è una vista ad albero dei nomi dei Conti (Libri e Gruppi) che una Società richiede per gestire i propri libri contabili. ERPNext imposta un semplice piano dei conti per ogni Azienda che crei, ma puoi modificarlo in base alle tue esigenze e ai requisiti legali.
Per ogni società, il Piano dei Conti indica il modo in cui classificare le scritture contabili, principalmente in base ai requisiti legali (fiscali, conformità alle normative governative).
Il Piano dei Conti ti aiuta a rispondere a domande come:
Quanto vale la tua organizzazione?
Quanti debiti hai contratto?
Quanti profitti stai realizzando (e quindi pagando le tasse)?
Decidi quanto vuoi vendere
Qual è la rottura delle tue spese?
Come qualcuno che gestisce un'attività, è molto importante vedere quanto sta andando bene la tua attività.
Suggerimento: se non riesci a leggere un bilancio, è una buona opportunità per iniziare a conoscerlo. Varrà la pena di aspettare. Puoi anche rivolgerti al tuo commercialista per impostare il tuo piano dei conti.
Per accedere al Piano dei Conti, vai a:
Home > Contabilità > Maestri della contabilità > Piano dei conti
Come creare/modificare gli account
ERPNext viene fornito con un piano dei conti standard. Invece di creare/modificare, è anche possibile utilizzare lo strumento di importazione del piano dei conti. Si noti che il piano dei conti esistente verrà sovrascritto quando si utilizza questo strumento.
Variazioni al piano dei conti
Qui puoi aprire account di gruppo che contengono altri account. Ci sono opzioni per "Aggiungi bambino" in un account, Modifica o Elimina l'account.
L'opzione per creare un account figlio apparirà solo se si fa clic su un account di tipo Gruppo (cartella).
Inserire nome elenco.
Inserisci un numero per l'account.
Seleziona "È un gruppo" se vuoi che questo sia un account di gruppo che può contenere altri account.
Seleziona tipo di conto La selezione di questo è importante in quanto alcuni campi consentono di selezionare solo tipi specifici di account.
Modifica la valuta se questo account verrà utilizzato per transazioni con valuta diversa. Per impostazione predefinita, è la valuta della Società. Per saperne di più, visita la pagina Contabilità multivaluta.
Fai clic su Crea nuova scheda.
In genere, potresti voler creare account per:
Viaggi, stipendi, telefono, ecc. alla voce Spese.
Imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite, patrimonio netto, ecc. nelle passività correnti.
Vendite di prodotti, vendite di servizi, ecc. nella sezione Reddito.
Edifici, macchinari, mobili, ecc. tra le immobilizzazioni.
Suggerimento: gli account con valute diverse vengono creati quando ricevi o effettui pagamenti da o verso valute diverse. Ad esempio, se risiedi in India e effettui transazioni con gli Stati Uniti, potrebbe essere necessario creare account come "Debitori USA", "Creditori USA", ecc.
Comprendiamo i principali gruppi del Piano dei Conti.
Tipi di conto
I tipi di conto sono classificati principalmente come proventi, oneri, attività o passività.
1.4 . CONTI DI BILANCIO
I conti patrimoniali sono "Applicazione di fondi (attività)" e "Fonti di fondi (passività)" che indicano il patrimonio netto della tua azienda in un dato momento. Quando si inizia o si chiude un esercizio, tutte le Attività sono uguali alle Passività.
Una nota sulla contabilità: se siete nuovi alla contabilità, potreste chiedervi, come possono le attività essere uguali alle passività? Ciò significherebbe che l'azienda non ha nulla di proprio. Esatto! Tutti gli "investimenti" effettuati in azienda per acquistare beni (come terreni, mobili, macchine) sono effettuati dai proprietari. I proprietari sono una responsabilità per la società poiché i profitti appartengono ai proprietari.
Se una società dovesse chiudere, dovrebbe vendere tutte le attività e rimborsare tutte le passività (compresi i profitti) ai proprietari, lasciandosi senza nulla.
Tutti i conti dello Stato Patrimoniale rappresentano un'attività di proprietà della società come "Conto bancario", "Terreni e proprietà", "Mobili" o una passività (fondi che la società deve ad altri) come "Fondi dei proprietari", "Debito" ecc.
Due conti speciali da notare qui sono Accounts Receivable (denaro che devi riscuotere dai tuoi clienti) e Accounts Payable (denaro che devi pagare ai tuoi fornitori) rispettivamente in Assets and Liabilities.
Conti profitti e perdite
Profitti e perdite è il gruppo di conti "Entrate" e "Spese" che rappresentano le transazioni contabili in un periodo.
A differenza dei conti patrimoniali, i conti profitti e perdite (o conti PL) non rappresentano il patrimonio netto (attività), ma rappresentano piuttosto la quantità di denaro speso e raccolto per servire i clienti durante il periodo. Quindi, all'inizio e alla fine del tuo anno fiscale, diventano zero.
In ERPNext è facile tenere traccia dei profitti e delle perdite tramite il grafico dei profitti e delle perdite.
Si noti che, il primo giorno dell'anno non si è realizzato alcun utile o perdita, ma si dispone ancora di attività, quindi i conti patrimoniali non diventano mai zero all'inizio o alla fine di un periodo.
2.3 Gruppi e libri contabili
Esistono due tipi principali di account in ERPNext: Group e Ledger. I gruppi possono avere sottogruppi e libri contabili al loro interno, mentre i libri contabili sono i nodi foglia del grafico e non possono contenere più account.
Le transazioni contabili possono essere effettuate solo su conti di contabilità generale (non su gruppi)
Informazioni: il termine "Libro mastro" indica una pagina di un libro contabile in cui vengono effettuate le registrazioni. Di solito c'è un libro mastro per ogni account (come un cliente o un fornitore).
Nota: un Account "Ledger" viene talvolta chiamato anche Account "Head".
2.4 Altri tipi di account
In ERPNext, puoi anche specificare ulteriori informazioni quando crei un nuovo account, questo è lì per aiutarti a selezionare quel particolare account in uno scenario come "Conto bancario" o "Conto fiscale" e non ha alcun effetto sul grafico stesso.
Spiegazione dei tipi di conto:
Ammortamento accumulato: per memorizzare le informazioni sull'ammortamento accumulato totale dei beni aziendali. I fondi di ammortamento sono iscritti in bilancio.
Asset ricevuto ma non fatturato: un conto passività temporaneo che detiene il valore dell'asset ricevuto ma non ancora fatturato.
Banca: il tipo di conto in cui verranno creati i conti bancari. Nel CoA deve essere presente almeno un conto di gruppo di tipo “Banca”.
Contanti: il tipo di conto in cui verrà creato il conto in contanti. Nel CoA deve essere presente almeno un conto di gruppo di tipo “Cash”.
Addebitabile: gli addebiti aggiuntivi applicati agli articoli possono essere archiviati in conti di questo tipo. Ad esempio, "Spese di trasporto e spedizione".
Lavori in corso su ordinazione in conto capitale: gli addebiti correnti durante la creazione di immobilizzazioni sono archiviati in conti CWIP. Ad esempio, i costi di costruzione durante la costruzione di un edificio. In ERPNext le attività sono registrate nei conti CWIP quando non sono ancora in uso.
Costo dei beni venduti: un account di questo tipo viene utilizzato per registrare il totale accumulato di tutti i costi sostenuti durante la produzione/l'acquisto di un prodotto o servizio, venduto da una società.
Ammortamento: Il conto spese per registrare l'ammortamento delle immobilizzazioni. Compare a Conto Economico.
Patrimonio netto: questo tipo di conti rappresenta le transazioni con le persone che possiedono l'attività, ovvero gli azionisti/proprietari.
Spese incluse nella valutazione degli asset: il conto per contabilizzare le spese (a parte i costi materiali diretti degli asset) incluse nel costo di sbarco di un asset.
Spese incluse nella valutazione: il conto per registrare le spese (a parte i costi diretti del materiale) incluse nel costo di sbarco di un articolo/prodotto, utilizzato nell'inventario perpetuo.
Immobilizzazioni: Il conto per mantenere i costi delle immobilizzazioni.
Conto dei redditi: questo tipo di conti rappresenta qualsiasi fonte di reddito o ricavo registrato per la Società.
Debito: il tipo di conto rappresenta l'importo dovuto da una società ai suoi creditori (Fornitori).
Credito: il tipo di conto rappresenta l'importo dovuto a una società dai suoi debitori (clienti).
Arrotondamento: in molte fatture ci possono essere alcuni arrotondamenti nell'importo finale. Per un monitoraggio accurato, tali importi possono essere registrati su account di questo tipo.
Rettifica dello stock: un conto spese per registrare qualsiasi voce di rettifica dello stock/inventario. Generalmente si presenta allo stesso livello del costo dei beni venduti.
Stock ricevuto ma non fatturato: un conto di responsabilità temporanea che detiene il valore delle scorte ricevute ma non ancora fatturate e utilizzate nell'inventario perpetuo.
Imposta: tutti i conti fiscali come IVA, TDS, GST, ecc. rientrano in questo tipo.
Temporaneo: un conto temporaneo è utile per bilanciare entrate e spese e annullarle quando si passa a ERPNext a metà anno con registrazioni contabili in sospeso.
Nota: quando si effettuano voci di pagamento, il conto bancario predefinito verrà recuperato nel seguente ordine, se impostato:
Modulo azienda > * Modalità di pagamento conto predefinito > * Conto bancario predefinito cliente/fornitore > * Selezionare manualmente in Voce di pagamento
Bilancio d’esercizio
I rendiconti finanziari della tua azienda sono facilmente visualizzabili in ERPNext. È possibile visualizzare rendiconti finanziari come Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.
Di seguito è riportato un esempio di vari rendiconti finanziari:
Report flusso di cassa bancario
Report profitti e perdite
Stato Patrimoniale
Numero del Conto
Un piano dei conti standard è organizzato secondo un sistema numerico. Ogni categoria principale inizierà con un certo numero, quindi le sottocategorie all'interno di quella categoria principale inizieranno tutte con lo stesso numero. Ad esempio, se le attività sono classificate da numeri che iniziano con la cifra 1000, i conti di cassa potrebbero essere etichettati come 1100, i conti bancari potrebbero essere etichettati come 1200, i conti clienti potrebbero essere etichettati come 1300 e così via. Un divario tra i numeri di conto viene generalmente mantenuto per l'aggiunta di conti in futuro.
È possibile assegnare un numero durante la creazione di un conto dalla pagina Piano dei conti. È inoltre possibile modificare un numero dal record dell'account, facendo clic sul pulsante Aggiorna nome / numero account. All'aggiornamento del numero di conto, il sistema rinomina automaticamente il nome del conto per incorporare il numero nel nome del conto.
Quando viene creata una nuova società in ERPNext, il Piano dei Conti viene creato di default con una struttura preimpostata. Tuttavia, se si dispone di un proprio piano dei conti, è possibile importarlo utilizzando l'importatore del piano dei conti.
Consente di creare il proprio piano dei conti in base alle proprie esigenze e di importarlo nel sistema.
Qualsiasi piano dei conti esistente nei confronti di tale società sarà sovrascritto. Assicurati che l'azienda che stai selezionando non abbia transazioni preesistenti, altrimenti riceverai un errore di convalida.
Per accedere, vai a:
Home > Guida introduttiva > Importatore del piano dei conti
1. Come importare il piano dei conti
Selezionare la Società per la quale si desidera importare il Piano dei Conti.
Clicca sul pulsante "Scarica modello" per scaricare il modello. Seleziona il tipo di file in cui desideri scaricare il modello. Seleziona il tipo di modello e fai clic su "Scarica". "Modello di esempio" contiene dati di esempio precompilati in modo da avere un'idea di come compilare il modello. È possibile modificare i dati in "Modello di esempio" stesso o scaricare "Modello vuoto" per un nuovo modello.
Importa …
Una volta scaricato il modello, compila i dettagli nel modello come mostrato nel modello di esempio qui sotto. Assicurati di creare conti per i tipi di conto "Costo delle merci vendute", "Ammortamento", "Immobilizzazioni", "Debiti", "Crediti", "Rettifica magazzino". I tipi di radice per questi conti devono essere Asset, Liability, Income, Expense e Equity.
per saperne di più su "Tipi di account" e "Tipi di root" clicca qui clicca qui
Ogni documento può essere collegato a vari altri documenti in ERPNext.
Lo strumento "Collegamenti" offre un'opzione per verificare se il documento corrente è collegato a documenti precedenti ed elenca tutti i collegamenti in avanti.
Per farlo, puoi semplicemente andare al menu e fare clic su "Collegamenti". Si aprirà una finestra pop-up che elencherà tutti i documenti a cui è stato collegato questo documento.
Nota: questa opzione mostrerà solo i collegamenti in avanti in un documento; i collegamenti all'indietro possono essere trovati all'interno del documento stesso.
Ad esempio, se si desidera verificare quali fatture di vendita sono collegate al proprio ordine di vendita, è possibile controllare i "Link" dal menu a discesa. Tuttavia, le informazioni sull'Offerta a cui è stato collegato il presente Ordine di Vendita devono essere presenti all'interno del Documento stesso.
Modello di stampa assegni consente di definire i modelli per gli assegni bancari.
L'attività prevede il pagamento a varie parti come fornitori e dipendenti. Il pagamento può essere effettuato in varie modalità come contanti, NEFT o assegno. Se si effettua un pagamento tramite assegno, è anche possibile creare un formato di stampa per la stampa di assegni da ERPNext in base alla voce di pagamento.
Per accedere a Modello di stampa assegni, vai a: > Home > Contabilità > Modello di stampa assegni
Utilizzando il modello di stampa assegni è possibile generare un nuovo formato di stampa per gli assegni. Verrà creato in base al formato dell'assegno fornito dalla tua banca.
Assegno fac-simile
Come creare un template
Vai all'elenco Modello di stampa assegni, fai clic su Nuovo.
È possibile impostare la posizione di vari articoli nell'assegno.
Save.
Nel modello di stampa dell'assegno, per ciascun valore (ad esempio beneficiario, data), vengono fornite le coordinate esatte in base a dove tale valore deve essere stampato su un assegno. Le coordinate sono fornite in centimetri. Ecco una rappresentazione della struttura:
1.1 Nuovo formato mediante scansione
Per velocizzare la creazione di un nuovo formato di stampa assegni, è possibile caricare un'immagine scansionata dell'assegno. Considerando l'immagine scansionata per l'assegno, il sistema aggiorna automaticamente le coordinate per ogni valore come il nome della parte, l'importo, la data, l'importo in parole, ecc.
1.2 Nuovo formato di stampa manuale
Se l'anteprima è buona, fare clic sul pulsante Crea formato di stampa per creare un nuovo formato di stampa per la stampa dell'assegno. Sulla base dei valori forniti nel modello di stampa dell'assegno, il sistema genererà automaticamente uno script HTML per il formato di stampa dell'assegno.
È possibile fornire manualmente la coordinata per ciascun valore in base a dove si desidera che venga stampato sull'assegno e personalizzare con HTML/CSS.
Anteprima
Sulla base delle coordinate fornite per tutti i valori, verrà mostrata un'anteprima di come i valori verranno stampati sull'assegno.
1.3 Stampa di assegni
Il nuovo formato di stampa generato per l'assegno sarà visibile nel modulo di inserimento del pagamento. Dopo aver creato la voce di pagamento, sarà possibile stampare i dettagli della transazione sull'assegno.
Gli script client sono piccoli frammenti di codice che vengono eseguiti nel browser per estendere o personalizzare la funzionalità standard di ERPNext.
Build > Scripting > Script client
Come creare uno script personalizzato
Crea uno script personalizzato (devi avere il ruolo di System Manager per questo):
Vai all'elenco degli script personalizzati e fai clic su Nuovo.
Verrai reindirizzato a una pagina in cui ti verrà chiesto di inserire il DocType per il quale desideri creare uno script personalizzato.
Digita il tuo script personalizzato e assicurati che sia abilitato.
Save.
Note
Gli script personalizzati del server sono disponibili solo per l'amministratore.
Gli script personalizzati del client sono in JavaScript e gli script personalizzati del server sono in Python.
Per i test, assicurati di andare su Strumenti > Cancella cache e aggiorna dopo aver aggiornato uno script personalizzato.
Negli ordini di vendita inviati, troverai l'opzione Stop. L'interruzione dell'ordine di vendita limiterà all'utente la creazione della bolla di consegna e della fattura di vendita.
Scenario
Viene ricevuto un ordine per dieci turbine eoliche. Viene creato anche un ordine di vendita per dieci unità. A causa della scarsità di scorte, solo sette unità vengono consegnate al cliente. Tre unità in attesa devono essere consegnate a breve. Il cliente informa che non è necessario consegnare l'articolo in sospeso, poiché l'ha acquistato da un altro fornitore.
In questo caso, creare la bolla di consegna e la fattura di vendita verrà creata solo per le sette unità. E l'ordine di vendita deve essere impostato come interrotto.
Una volta impostato l'ordine di vendita come interrotto, non avrai quantità in sospeso (tre in questo caso) che si riflettono nei rapporti In attesa di consegna e In attesa di fattura. Per effettuare ulteriori transazioni a fronte dell'ordine di vendita bloccato, è necessario prima interromperlo.
Troverai la stessa funzionalità anche nell'Ordine di Acquisto.
L'esercizio finanziario si è concluso ed è ora di ricominciare da capo. La chiusura dei libri contabili è un compito essenziale per ogni imprenditore perché aiuta a valutare le prestazioni complessive dell'azienda, evidenzia gli equilibri che si riporteranno all'anno successivo, rimuove le incongruenze dai libri contabili e crea uno schema per i rapporti finanziari del prossimo anno.
Ecco la guida di fine anno per chiudere i tuoi libri in ERPNext.
Crediti e debiti
Account utente
Pubblica un voucher di chiusura del periodo
Imposta il tuo nuovo anno fiscale come predefinito
Rivedi i tuoi Crediti e Debiti
Verifica l'elenco degli ordini a fronte dei quali devono ancora essere emesse fatture, controlla l'elenco delle fatture in sospeso e assicurati di remunerarle, questo ti darà un'idea migliore di ciò che devi e possiedi. Controlla le fatture non pagate più vecchie presenti, potrebbe causare un'incertezza nascosta nei tuoi libri. Una volta fatto, invia rapporti in sospeso contro i tuoi clienti per assicurarti che i saldi siano accurati.
Riconcilia i tuoi account
Riconciliazione bancaria:
il processo per abbinare le transazioni inserite in ERPNext dal tuo estratto conto bancario aiuta anche a registrare altri addebiti sostenuti non registrati nei registri.
Utilizza lo strumento Aggiorna le date delle transazioni bancarie per confrontare i saldi in base al tuo estratto conto bancario.
Home > Contabilità > Servizi bancari e pagamenti > Aggiorna data transazione bancaria
Riconciliazione delle fatture:
il processo per allocare le voci di pagamento rispetto ai clienti e ai fornitori per ottenere crediti e debiti accurati.
Utilizza lo strumento di riconciliazione dei pagamenti per collegare i pagamenti non allocati alle fatture in sospeso.
Home > Contabilità > Servizi bancari e pagamenti > Confronta pagamenti con fatture
Riconciliazione dello stock: questo ti aiuta a mantenere sincronizzato lo stock fisico e lo stock di libri.
Usa Stock Reconciliation per mantenere aggiornato il tuo stock.
Home > Stock > Strumenti > Riconciliazione delle scorte
Per controllare i tuoi libri contabili, il tuo commercialista avrà bisogno dei seguenti rapporti:
Bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.
Questo passaggio garantirà che tutte le tue entrate e le tue spese siano bilanciate e che inizi i tuoi libri contabili da zero per il prossimo esercizio finanziario.
Reimposta i tuoi conti di entrate e uscite e li pubblica sul conto selezionato durante la creazione come mostrato nella contabilità generale di seguito(trasferito a Riserve e Eccedenza).
Una volta che il tuo commercialista ha effettuato tutte le voci di rettifica per bilanciare i tuoi conti, puoi congelare i tuoi conti.
Per congelare, puoi:
Vai su Impostazioni account e inserisci la data fino alla quale desideri congelare il tuo account.
Creare un periodo contabile per evitare la creazione di transazioni finanziarie per il periodo.
Questa configurazione interromperà l'invio delle fatture di acquisto per il periodo menzionato.
Cambia anno fiscale
ERPNext crea l'anno fiscale alla fine di ogni esercizio finanziario.
Home > Contabilità > Configurazione > Anno fiscale
Ci auguriamo che questo ti aiuti a chiudere i tuoi libri contabili e ti dia un nuovo inizio per il nuovo anno finanziario.
Come viene preparato il rapporto sul bilancio azionario
Il rapporto sul bilancio azionario è uno strumento fondamentale per le aziende per monitorare i loro livelli di inventario e prendere decisioni informate. Si compone di quattro colonne principali: Stock iniziale, In stock, Out stock e Balance stock. Il Saldo Stock viene calcolato utilizzando la formula Opening Stock + In Stock - Out Stock.
Una delle sfide principali nella preparazione del rapporto sul bilancio azionario è il calcolo delle scorte di apertura. Per determinare lo Stock di Apertura, il sistema legge tutte le righe nella tabella Movimenti Contabilità Magazzino che precedono il filtro Da Data specificato. Tuttavia, un potenziale problema si verifica quando il filtro per il codice articolo o il magazzino non è impostato e la tabella Voce di contabilità magazzino contiene un gran numero di record. Questa situazione può rallentare significativamente il processo e causare problemi di prestazioni.
Saldo giacenze
Per risolvere questo problema, è stata introdotta una soluzione: la funzione "Bilancio delle scorte finali". Questa funzione consente al sistema di preparare in anticipo lo Stock di Apertura, riducendo il tempo impiegato per generare il report di Stock Balance.
Ecco come utilizzare in modo efficace la funzione "Bilancio delle scorte finali":
Creazione del saldo delle scorte finali: dopo che l'esercizio finanziario è terminato e sono stati completati gli audit necessari per quell' anno (in questo esempio, l'esercizio finanziario 2022-2023), è necessario creare il saldo delle scorte finali. Questo dovrebbe essere fatto per la data di fine specifica dell'esercizio finanziario 2022-2023.
Preparazione dei dati: una volta inviato il saldo delle scorte finali, il sistema impiegherà del tempo per preparare i dati. Durante questo processo, i valori delle scorte iniziali vengono calcolati e memorizzati per un uso futuro.
Utilizzo del saldo delle scorte finali: con i dati delle scorte finali preparati, il sistema utilizzerà questi dati per generare il rapporto sul saldo delle scorte in modo efficiente. Ora, ogni volta che un utente apre lo Stock Balance Report, il sistema può leggere rapidamente i dati necessari dal Closing Stock Balance per i valori delle scorte di apertura.
Bilancio annuale delle scorte finali: è essenziale creare il bilancio delle scorte finali ogni anno dopo la chiusura dell'esercizio finanziario. Ciò garantisce che i valori delle scorte iniziali siano aggiornati e accurati per ciascun periodo di rendicontazione.
Implementando la funzione "Bilancio delle scorte di chiusura" e seguendo i passaggi consigliati, le aziende possono migliorare significativamente le prestazioni e l'efficienza della generazione dei report di bilancio delle scorte, anche con una grande quantità di dati nella tabella di inserimento del libro mastro delle scorte.
Secondo il modello del partito, viene creato automaticamente un conto clienti comune chiamato Debitore. Questo è un conto clienti predefinito per tutti i clienti.
Se necessario, è anche possibile creare un nuovo conto clienti e aggiornarlo nell'anagrafica clienti.
Domanda: devo creare un conto clienti separato per ciascun cliente?
Risposta: Puoi, ma non è un approccio consigliato. Se si desidera creare un conto clienti separato per ciascun cliente per il monitoraggio dei crediti, non è necessario. È comunque possibile visualizzare il rapporto Account Receivable & General Ledger per ciascun cliente.
Proprio come i Debitori, per tenere traccia dei debiti, in Account Payables viene creato un conto predefinito chiamato Creditori.
Common Party Accounting in ERPNext comporta la contabilizzazione di transazioni insolite come la creazione di una fattura di vendita nei confronti di un fornitore primario.
Supponiamo che un utente ERPNext che ha emesso fatture di acquisto nei confronti di un fornitore, voglia emettere una fattura di vendita nei confronti dello stesso fornitore e adeguare questa fattura di vendita rispetto a uno degli acquisti precedenti.
Quanto sopra può essere ottenuto abilitando Common Party Accounting.
I passaggi:
Vai su Impostazioni account e abilita Contabilità parti comuni.
Creare un collegamento tra due parti
Se il ruolo principale della parte è Fornitore, vai su Master fornitore e fai clic su Azioni -> Collegamento con il cliente
Se il ruolo principale della parte è il cliente, vai al Master del cliente e fai clic su Azioni -> Collegamento con il fornitore
Creare una fattura di vendita contro il cliente che è stata impostata come parte secondaria nel 2° passaggio.
Al momento dell'invio della fattura di vendita, verrà registrata automaticamente una scrittura contabile che creerà un saldo anticipato rispetto al fornitore collegato.
5. Ora questo anticipo di registrazione può essere utilizzato per riconciliarsi con una fattura di acquisto.
Una società è una persona giuridica costituita da un'associazione di persone per lo svolgimento di un'impresa commerciale o industriale.
In ERPNext, la prima Società viene creata quando viene impostato un account ERPNext. Per ogni azienda, puoi impostare un dominio come produzione, vendita al dettaglio o servizi a seconda della natura della tua attività commerciale.
Se hai più di un'azienda, puoi aggiungerle da:
Home > Contabilità > Azienda
Crea una nuova company
Vai all'elenco Azienda, clicca su Nuovo.
Inserisci il nome, l'abbreviazione e la valuta predefinita per l'azienda.
Save.
L'abbreviazione per la tua azienda è creata per impostazione predefinita. Ad esempio, FT per Frappe Technologies. L'abbreviazione aiuta a differenziare le attività di un'azienda da un'altra.
L'abbreviazione appare anche in vari conti, centri di costo, modelli di tasse, magazzino, ecc. della tua azienda.
Puoi anche allegare un logo aziendale e aggiungere una descrizione per l'azienda.
Struttura aziendale
Supponiamo che tu gestisca un gruppo di società, alcune potrebbero essere società più grandi e alcune potrebbero essere più piccole che fanno parte delle società più grandi.
In ERPNext, è possibile creare più aziende. La struttura aziendale può essere parallela, ovvero società sorelle, società madri-figli o una combinazione di entrambe.
Una società madre è un'organizzazione più grande costituita da una o più società figlie. Una società figlia è una controllata di una società madre.
La vista ad albero dell'azienda mostra la struttura generale delle tue aziende.
Una volta creato un albero aziendale, ERPNext convaliderà se i conti delle società figlie corrispondono ai conti della società madre. Tutti i conti possono essere combinati in un piano contabile consolidato.
Altre opzioni quando si crea un'azienda
Dominio: il dominio di lavoro in cui opera l'azienda. Es: produzione, servizi, ecc. Scegline uno quando configuri il tuo account.
Is Group: se selezionato, questa diventa una società madre.
Capogruppo: se si tratta di una società figlia, impostare il capogruppo da questo campo, ovvero selezionare una società del gruppo a cui appartiene questa società. Se è impostata una società madre, il piano dei conti per la nuova società che si sta creando verrà creato in base alla società madre selezionata.
Piano contabile
Per ciascuna Società, il master per il Piano dei Conti viene mantenuto separatamente. Ciò consente di mantenere una contabilità separata per ciascuna azienda in base ai requisiti legali. È inoltre possibile importare il piano dei conti utilizzando l'utilità di importazione dei piani dei conti.
ERPNext ha localizzato il piano dei conti prontamente disponibile per alcuni paesi. Quando si crea una nuova società, è possibile scegliere di impostare il piano dei conti per essa da una delle seguenti opzioni.
Piano conti
Basato sul piano dei conti della società esistente
Si noti che, se la Capogruppo viene selezionata al momento della creazione di una nuova Società, il Piano dei Conti verrà creato in base alla Capogruppo esistente.
Impostazioni predefinite
All'interno del master Società, è possibile impostare molti dei valori predefiniti per master e conti. Questi account predefiniti ti aiuteranno nella registrazione rapida delle transazioni contabili, in cui il valore dell'account verrà recuperato dal master aziendale, se fornito. Non appena viene creata la società, viene creato automaticamente un piano dei conti e un centro di costo predefiniti.
Per un'azienda è possibile impostare i seguenti valori predefiniti:
Intestazione lettera predefinita
Elenco festività
LAVORO ORDINARIO ORE
TERMINI E CONDIZIONI
Paese
Codice fiscale
Data di costituzione
Caratteristiche
Obiettivo di vendita mensile
Imposta il numero di obiettivi di vendita mensili nella valuta dell'azienda, ad esempio $10.000. Le vendite mensili totali saranno visibili una volta effettuate le transazioni. Per saperne di più clicca qui
Impostazioni account
Alcuni dei seguenti account verranno impostati per impostazione predefinita quando crei una nuova società, altri possono essere creati. I conti sono visibili nel Piano dei Conti. Questi valori possono essere modificati in seguito, se necessario.
Conto bancario predefinito
Conto di cassa
Conto clienti predefinito
Arrotonda conto
Arrotonda centro di costo
Conto di annullamento
Conto Sconto Consentito
Conto Sconto Ricevuto
Conto utili / perdite su cambi
Conto utili/perdite su cambi non realizzati
Conto fornitori predefinito
Conto anticipo dipendente predefinito
Costo d'acquisto standard
Conto predefiniti per le entrate
Conto ricavi differiti predefinito
Account spese predefinito
Conto fornitori retribuzioni predefinito
Account spese predefinito
Centro di costo
Limite credito
Modello di termini di pagamento predefinito
Impostazioni magazzino e produzione
La funzione di inventario perpetuo porterebbe a transazioni di magazzino che inciderebbero sui libri contabili della società. Ce ne sono altri qui. This is enabled by default.
Account inventario
Rettifica inventariale
Stock ricevuto ma non fatturato
Spese incluse nella valutazione
Ammortamento maturato
Conto Ammortamento Spese
Serie per voce ammortamento cespiti (scrittura contabile)
Spese incluse nella valutazione degli asset
Profitti o perdite da dismissione cespiti
Centro di costo ammortamento cespiti
Conto lavori in corso in conto capitale
Risorsa ricevuta ma non fatturata
Se si desidera registrare le voci contabili in base a diversi libri contabili, selezionare la casella Abilita libri contabili e impostare un libro contabile predefinito.
Impostazioni HRA
Impostare il componente predefinito per i seguenti componenti dello stipendio.
Per l'utente indiano, l'impostazione del valore predefinito in questa sezione aiuterà nei calcoli della dichiarazione fiscale dei dipendenti, in particolare per l'importo dell'esenzione HRA.
COMPONENTE BASE
Componente HRA
Componente arretrato
Impostazioni di rimessa bancaria
Solo per l'India.
Utilizzando la funzione Ordine di pagamento (in Conti), è possibile fornire un unico documento di trasferimento per più bonifici bancari. L'aggiornamento del valore nei seguenti campi ti aiuterà a generare la rimessa bancaria in un formato che può essere accettato e può anche essere caricato sul portale della banca.
L'ordine di pagamento consente a un utente di combinare più voci di pagamento/richieste di pagamento in un unico documento. La rimessa bancaria consente a un utente di inviare quel singolo documento alla banca come formato di testo, questo formato di testo può essere caricato manualmente sulla piattaforma di pagamenti bancari Kotak.
Il codice cliente e il codice prodotto sono codici forniti dalla banca. Questo deve essere aggiunto nel file di testo secondo il formato specificato da Kotak Bank.
Budget
Ruolo Approvatore Budget Eccezione: il ruolo selezionato qui può bypassare il budget impostato per approvare le spese.
Informazioni sull'azienda
Per riferimento, i seguenti dettagli della tua azienda possono essere salvati in ERPNext:
Data di costituzione
Telefono n.
Fax
Email
Sito web
Indirizzo
Dettagli di registrazione
Nota: quando imposti l'indirizzo qui, è importante spuntare la casella di controllo "Indirizzo della tua azienda".
Per l'India, è possibile aggiungere indirizzi diversi con numeri GSTIN diversi se l'azienda ha più sedi. Ad esempio, se la tua azienda ha uffici a Mumbai, Delhi e Bangalore, dovrai aggiungere indirizzi diversi con numeri GSTIN diversi.
Dettagli di registrazione: qui è possibile salvare varie tasse/assegni/numeri di banca per riferimento.
Eliminazione di tutte le transazioni aziendali
È possibile eliminare tutte le transazioni (ordini, fatture) di una società. Utilizzare con cautela, le transazioni una volta eliminate non possono essere recuperate.
Requisiti
L'Utente deve essere un System Manager
L'Utente deve essere il creatore della Società
Passi
Fai clic sul pulsante Elimina transazioni in Gestisci
Verifica la tua nuova password
Inserisci il nome dell'azienda
E il gioco è fatto! I dati principali come Articolo, Conto, Dipendente, Distinta base ecc. rimarranno così come sono.
Di quali dati si tratta?
Le ricevute/note di vendita/ordini di acquisto/fatture verranno eliminate
Le vendite mensili e la cronologia delle vendite verranno cancellate
Tutte le notifiche verranno cancellate
Gli indirizzi dei lead a cui è collegata l'azienda verranno eliminati
Tutte le comunicazioni legate alla Società saranno cancellate
Tutte le serie di denominazione verranno reimpostate
Le voci di magazzino collegate a un magazzino di questa società verranno eliminate
Nella versione 13.0:
L'azienda madre
È possibile modificare la Capogruppo di una società esistente. Vai al campo Capogruppo, seleziona la Società dall'elenco e salva il modulo.
Si supponga di disporre di una configurazione multi-azienda e di dover creare serie di denominazione diverse per documenti appartenenti a società diverse. Ad esempio, hai tre società:
Azienda A
Azienda B
Azienda C
La necessità è quella di creare serie di denominazione specifiche per l'azienda per documenti come fatture di vendita, ordini di acquisto, ecc. Ad esempio, in caso di Fattura di vendita, per la Società A, la serie di denominazione sarà SINV-A-0001 e per la Società B, la serie di denominazione sarà SINV-B-0001. Ciò può essere facilmente ottenuto tramite la personalizzazione seguendo i passaggi indicati di seguito:
Innanzitutto, vai al DocType per il quale desideri serie diverse in base all'azienda e apri il suo modulo Personalizza. In questo caso, selezioneremo da Tipo come Fattura di vendita.
Quindi, sotto il campo Azienda, aggiungi un altro campo e chiamalo "Abbr". Aggiungi il suo input Recupera da.
Azienda
Inoltre, tieni nascosto questo campo (se necessario).
Ora, nel modulo Personalizza stesso, vai alla riga Serie di denominazione ed espandila. Nella casella Opzioni, aggiungi un'altra voce in una nuova riga (prendendo la fattura di vendita come esempio) e impostala come predefinita.
SINV-.abbr.-.####
Una volta fatto questo, clicca su Applica.
Ora, vai su Fattura di vendita e creane una. Selezionare la Società e la Serie di denominazione verrà aggiornata automaticamente in base all'abbreviazione della società.
Familiarizziamo con la terminologia utilizzata e alcuni concetti di base in ERPNext.
Concetti base
Impresa
Rappresenta i record aziendali per i quali è impostato ERPNext. Con questa stessa configurazione, è possibile creare più record aziendali, ognuno dei quali rappresenta una diversa persona giuridica. La contabilità per ciascuna Società sarà diversa, ma condividerà le registrazioni del Cliente, del Fornitore e dell'Articolo.
Imposta > Azienda
Cliente
Rappresenta un cliente. Un Cliente può essere un individuo o un'organizzazione. È possibile creare più Contatti e Indirizzi per ogni Cliente.
Vendita > Cliente
Fornitore
Rappresenta un fornitore di beni o servizi. La tua compagnia telefonica è un fornitore, così come il tuo fornitore di materie prime. Anche in questo caso, un Fornitore può essere un individuo o un'organizzazione e avere più Contatti e Indirizzi.
Acquisti > Fornitore
Voce
Un Prodotto, sottoprodotto o Servizio acquistato, venduto o prodotto e identificato in modo univoco.
Stock > Articolo
Posiz.
Un conto è una rubrica sotto la quale vengono effettuate le transazioni finanziarie e commerciali. Esempi di conti sono "Debitori", "Creditori", "IVA dovuta", "Spese di viaggio", "Vendite", "Capitale sociale", ecc. ERPNext tiene traccia dei saldi dei tuoi clienti e fornitori in background, quindi non è necessario creare account dedicati per loro.
Contabilità > Piano dei Conti
Indirizzo
Un indirizzo rappresenta i dettagli sulla posizione di un cliente o fornitore. Questi possono essere di diverse località come sede centrale, fabbrica, magazzino, negozio, ecc.
Vendita > Indirizzo
Contatti
Un singolo contatto appartiene a un cliente o fornitore o è solo un indipendente. Un contatto ha un nome e dettagli di contatto come e-mail e numero di telefono.
Vendita > Contatto
Comunicazione
Un elenco di tutte le comunicazioni con un contatto o un lead. Tutte le email inviate dal sistema vengono aggiunte alla tabella Comunicazione.
Supporto > Comunicazione
Listino Prezzi
Un listino prezzi è un luogo in cui è possibile memorizzare diversi piani tariffari. È un nome che dai a una serie di prezzi degli articoli memorizzati in un determinato elenco.
Listino di Vendita
Acquisti > Listino
Contabilità
Anno fiscale
Rappresenta un esercizio finanziario o un esercizio contabile. È possibile utilizzare più anni fiscali contemporaneamente. Ogni anno fiscale ha una data di inizio e una data di fine e le transazioni possono essere registrate solo in questo periodo. Quando si "chiude" un anno fiscale, i relativi saldi vengono trasferiti come saldi di "apertura" per l'anno fiscale successivo.
Imposta > Azienda > Anno fiscale
Centro di costo
Un centro di costo è come un account, ma l'unica differenza è che la sua struttura rappresenta la tua attività più da vicino rispetto agli account. Ad esempio, nel tuo Piano dei Conti, puoi separare le tue spese in base al tipo (ad esempio, viaggi, marketing, ecc.). Nel tuo grafico dei centri di costo, puoi separarli per linea di prodotto o gruppo aziendale (ad esempio, vendite online, vendite al dettaglio, ecc.).
Grafico Centri di costo
Inserimento nel giornale di registrazione
Un documento che contiene voci di contabilità generale (GL) e la somma di debiti e crediti di tali voci è lo stesso. In ERPNext è possibile aggiornare Pagamenti, Resi, ecc., utilizzando Scritture contabili.
Contabilità > Voce di diario
Fattura di vendita
Una fattura inviata ai Clienti per la consegna di Articoli (beni o servizi).
Contabilità > Fattura di vendita
fattura di acquisto
Una fattura inviata da un Fornitore per la consegna di Articoli (beni o servizi).
Contabilità > Fattura di acquisto
Valuta
ERPNext consente di prenotare transazioni in più valute. Tuttavia, c'è solo una valuta per il tuo libro contabile. Durante la registrazione delle fatture con pagamenti in valute diverse, l'importo viene convertito nella valuta predefinita dal tasso di conversione specificato.
Configurazione > Valuta
Vendita di
Gruppo Clienti
Una classificazione dei clienti, di solito in base al segmento di mercato.
Vendita > Configurazione > Gruppo di clienti
Elettrodo
Una persona che potrebbe essere una futura fonte di business. Un lead può generare opportunità. (da: "può portare a una vendita").
=> Lead:
Opportunità
Una potenziale vendita. (da: "opportunità per un'azienda").
CRM > Opportunità
Preventivo
Richiesta del cliente di prezzare un articolo o un servizio.
Vendita > Preventivo
Ordine di vendita
Una nota che conferma i termini di consegna e il prezzo di un Articolo (prodotto o servizio) da parte del Cliente. Le consegne, gli ordini di lavoro e le fatture vengono effettuati sulla base degli ordini di vendita.
Vendita > Ordine di vendita
Territorio
Classificazione di un'area geografica per la gestione delle vendite. Puoi impostare obiettivi per i Territori e ogni vendita è collegata a un Territorio.
Vendita > Configurazione > Territorio
Partner di vendita
Un distributore / rivenditore/affiliato / commissionario di terze parti che vende i prodotti dell'azienda di solito dietro commissione.
Vendita > Configurazione > Partner di vendita
Addetto alle vendite
Qualcuno che lancia al cliente e chiude le offerte. È possibile impostare obiettivi per i venditori e taggarli nelle transazioni.
Vendita > Configurazione > Addetto alle vendite
Acquisto
Ordine di acquisto
Un contratto dato a un Fornitore per consegnare gli Articoli specificati al costo, alla quantità, alle date e ad altri termini specificati.
Acquisto > Ordine di acquisto
Richiesta di Materiali
Una richiesta effettuata da un utente del sistema o generata automaticamente da ERPNext in base al livello di riordino o alla quantità prevista nel piano di produzione per l'acquisto di un set di articoli.
Acquisto > Richiesta materiale
Inventario delle scorte
Magazzino
Un magazzino logico in base al quale vengono effettuate le voci di magazzino.
Stock > Magazzino
Entrata in magazzino
Trasferimento di materiale da un Magazzino, ad un Magazzino o da un Magazzino ad un altro.
Giacenza > Inserimento Giac
Bolla di consegna
Un elenco di articoli con quantità per la spedizione. Una bolla di consegna ridurrà lo stock di articoli per il magazzino da cui spedisci. Una bolla di consegna viene solitamente emessa a fronte di un ordine di vendita.
Stock > Bolla di consegna
Carico di Acquisto
Una nota che indica che un particolare set di articoli è stato ricevuto dal Fornitore, molto probabilmente a fronte di un ordine di acquisto.
Stock > Ricevuta di acquisto
Numero di serie
Un numero univoco assegnato a una particolare unità di un articolo.
Stock > Matricola
Lotto
Un numero dato a un gruppo di unità di un particolare articolo che può essere acquistato o prodotto in un gruppo.
Stock > Lotto
Voce di contabilità generale
Una tabella unificata per tutti gli spostamenti di materiale da un magazzino all'altro. Questa è la tabella che viene aggiornata quando viene effettuata una voce di magazzino, una bolla di consegna, una ricevuta di acquisto e una fattura di vendita (POS).
Riconciliazione delle scorte
Aggiorna lo stock di più articoli da un file di foglio di calcolo (CSV).
Stock > Riconciliazione stock
Ispezioni per la qualità
Una nota preparata per registrare determinati parametri di un articolo al momento della ricezione dal fornitore o della consegna al cliente.
Stock > Controllo Qualità
Gruppo articolo
Una classificazione dell'articolo.
Stock > Impostazione > Gruppo di articoli
Produzione
Bill of Materials (BOM)
Un elenco di operazioni e articoli con le loro quantità, necessarie per produrre un altro articolo. Una distinta base (BOM) viene utilizzata per pianificare gli acquisti e determinare i costi dei prodotti.
Produzione > Distinta base
Stazione di lavoro
Un luogo in cui si svolge un'operazione BOM. È utile calcolare il costo diretto del prodotto.
Produzione > Postazione di lavoro
Ordine di lavoro
Un documento che segnala la produzione (produzione) di un particolare articolo con quantità specificate.
Produzione > Ordine di lavoro
Pianificazione produzione
Uno strumento per la creazione automatica di ordini di lavoro e richieste di acquisto in base agli ordini di vendita aperti in un determinato periodo.
Produzione > Strumento di pianificazione della produzione
Configurazione / Personalizzazione
Campo personalizzato
Un campo definito dall'utente su una maschera / tabella.
Imposta > Personalizza ERPNext > Campo personalizzato
Predefiniti globali
Questa è la sezione in cui si impostano i valori predefiniti per vari parametri del sistema.
Imposta > Dati > Valori predefiniti globali
Stampa intestazione
Un titolo che può essere impostato su una transazione solo per la stampa. Ad esempio, si desidera stampare un preventivo con un titolo "Proposta" o "Fattura pro forma".
Imposta > Branding e stampa > Stampa intestazioni
Condizioni d'uso
Condizioni di contratto Nelle transazioni di Vendita/Acquisto potrebbero esserci determinati Termini e Condizioni in base ai quali il Fornitore fornisce beni o servizi al Cliente. Puoi applicare i Termini e condizioni alle transazioni che appariranno durante la stampa del documento. Per conoscere Termini e Condizioni, clicca qui
Vendita > Configurazione > Termini e condizioni
Unità di Misura (UoM)
Come viene misurata la quantità per un articolo. Es. Kg, N °, Coppia, Pacchetto, ecc.
L'indirizzo e-mail "Rispondi a" viene impostato in base alla casella di controllo "Predefinito in arrivo" nell'account e-mail richiesto.
Prerequisiti:
È necessario disporre di un record di indirizzo e-mail creato nel DocType "Account e-mail" per l'indirizzo e-mail desiderato, ad esempio "abc@test.com".
Passi:
Nel record per l'indirizzo e-mail ‘abc@test.com' creato nel DocType 'Email Account', abilitare la casella di controllo 'Enable Incoming' e quindi la casella di controllo 'Default Incoming'. L'attivazione della casella di controllo "Predefinito in arrivo" imposterà quindi questa e-mail come e-mail in "Rispondi a" (screenshot di esempio di seguito).
For more information on Email Accounts, please click here.
Un contatto può essere associato a un lead, un cliente, un fornitore, un azionista, un partner di vendita o un utente.
Puoi anche aggiungere il contatto come record autonomo senza collegarlo a nessuna delle entità sopra elencate.
Accedere all’elenco dei contatti
Home > CRM > Pipeline di vendita > Contatti
Come creare una pagina contatto
Vai all'elenco Contatti e fai clic su Nuovo.
Nome e cognome
Scegli lo stato se il contatto è passivo, è aperto al contatto o ha risposto.
Inserisci i dettagli di contatto come e-mail, telefono, ecc.
Salva
Contatti
È inoltre possibile aggiungere un contatto dal record Cliente o Fornitore facendo clic sul pulsante "Nuovo contatto" come mostrato di seguito.
Quando hai più contatti contro un'entità come cliente/fornitore, puoi selezionare "È il contatto principale" per indicare il contatto preferito. Il contatto principale verrà scelto automaticamente nelle transazioni come l'ordine di vendita e la fattura di vendita.
Per importare più contatti da un foglio di calcolo, utilizzare lo strumento Importazione dati.
Caratteristiche
Collega un contatto a più entità
Un contatto può essere collegato a più clienti o più fornitori.
Un contatto può anche essere collegato a clienti e fornitori allo stesso tempo.
Invita il contatto come utente
Puoi consentire ai contatti dei tuoi clienti e fornitori di accedere al tuo sistema ERPNext e visualizzare i dati che li riguardano. Controlla il Portale clienti per maggiori dettagli al riguardo.
Puoi inviare un invito via e-mail a un contatto facendo clic sul pulsante "Invita come utente".
Un contratto è un accordo legalmente vincolante tra un Fornitore e un Cliente sulla vendita o sui prodotti o servizi.
Un contratto è legalmente esecutivo perché soddisfa i requisiti e l'approvazione della legge. Un accordo in genere comporta lo scambio di beni, servizi, denaro o promesse di uno qualsiasi di questi.
Per accedere all'elenco Contratti, vai a:
Home > Pipeline di vendita > Contratto
1. Come creare un contratto
Vai all'elenco Contratti e fai clic su Nuovo.
Scegliamo il cliente…
Inserisci le condizioni del contratto. È inoltre possibile creare un modello per recuperare facilmente i termini.
Salva
Utente della parte: il dipendente della tua azienda che è in contatto con il cliente.
1.1 Stati
Non firmato: il Contratto non è ancora stato firmato dal Cliente.
Attivo: il Contratto è stato firmato ed è attivo durante il Periodo Contrattuale.
Inattivo: il Contratto è fuori dal Periodo Contrattuale e non è più valido.
2. Caratteristiche
6.1 PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
La data di Inizio e di Fine entro la quale il Contratto è valido.
2.2 Dettagli del firmatario
Questa sezione apparirà quando la casella di controllo "Firmato" è spuntata per indicare che il Cliente ha firmato e accettato il Contratto.
Firmatario: inserire il nome della persona che ha firmato il Contratto.
Signed On: The date on which the Contract was signed.
Dettagli contratto
Inserire i termini del contratto nel campo Condizioni del contratto. È possibile creare un modello di contratto e il modello può essere selezionato per recuperare le condizioni del contratto.
2.4 Dettagli di adempimento
Se il Contratto richiede un adempimento da parte del Fornitore (tuo), i suoi dettagli possono essere registrati nella tabella dei Termini di adempimento.
Requisito: inserire un requisito che deve essere soddisfatto. Ad esempio, "installazione".
Note: Eventuali note sul requisito possono essere inserite qui.
Modello Contratto
Un modello di contratto è uno schema standardizzato di un contratto senza le specifiche coinvolte. Puoi creare un nuovo modello andando su:
Home > CRM > Modello di contratto
Puoi creare modelli utilizzando Jinja. Es.:
Le parti stipulano il presente contratto in data {{ start_date }}.
Quando si crea un nuovo contratto utilizzando questo modello, il viene sostituito dalla data inserita nel campo con lo stesso nome.
{{ start_date }}
2.6 Riferimenti
Se il contratto può essere collegato a una transazione in ERPNext. Seleziona il tipo di transazione e la transazione specifica. I documenti collegabili sono:
Se si dispone di una sequenza di record salvati in un foglio Excel, che devono essere mappati in una tabella figlio in ERPNext, lo stesso può essere fatto utilizzando questa funzione.
Supponiamo che tu abbia un elenco di articoli salvati in un foglio Excel e che tu debba copiare lo stesso nella tabella secondaria "Articoli" nell'ordine di vendita.
Passaggi per copiare e incollare i record da Excel
Prepara i dati di origine in Excel o nell'editor di testo con ogni colonna separata da una scheda.
Trascinare per selezionare i record e fare clic sul pulsante del menu copia o con CTRL + C (Cmd + C) per
Caso 1. La prima colonna del foglio excel dovrebbe essere l'intestazione della colonna e il contenuto in essa contenuto.
Caso 2. Quando non esiste un'intestazione di colonna definita, i dati verranno mappati sulle colonne visibili.
Posizionare il cursore sul campo di input di destinazione della tabella figlio e incollarlo. A differenza della funzione di importazione tramite file di caricamento, questa funzione di copia e incolla attiverà automaticamente gli eventi di modifica del campo.
Per tenere conto delle prestazioni, dovresti incollare solo meno o uguale a 100 record alla volta.
Un centro di costo è una parte di un'organizzazione in cui possono essere addebitati costi o entrate.
In ERPNext è possibile utilizzare il centro di costo come centro di profitto.
Il tuo piano dei conti è progettato principalmente per fornire rapporti al governo e alle autorità fiscali.
La maggior parte delle aziende ha più attività come diverse linee di prodotti, segmenti di mercato, aree di business, ecc. Che condividono alcune spese generali comuni. Idealmente dovrebbero avere una propria struttura per segnalare se
sono redditizie o meno. A tal fine, esiste una struttura alternativa chiamata Grafico dei Centri di Costo.
Un centro di costo si comporta come una dimensione contabile che ti aiuta a tenere traccia dei costi in base a particolari aree.
Il Centro di Costo può essere impostato a questi livelli:
Chi siamo
Voce
Fattura ordine
Il Centro di Costo può essere collegato alle seguenti transazioni:
E altre transazioni che possono essere utilizzate per il budget. È inoltre possibile utilizzare il centro di costo per la definizione del budget.
1. Albero del centro di costo
Puoi creare un albero di Centri di Costo per rappresentare al meglio la tua attività. Ogni
voce di entrata / spesa è anche contrassegnata con un centro di costo. Se "Consenti inserimento centro di costo nel conto del bilancio patrimoniale" è selezionato in Impostazioni account, il sistema consentirà a un utente di contrassegnare la voce nei conti del bilancio patrimoniale rispetto a un centro di costo.
Ad esempio, se hai due tipi di vendite:
Walk-in Sales
Vendite online
Potresti non avere spese di spedizione per i tuoi clienti walk-in e nessun negozio
noleggio per i tuoi clienti online. Se si vuole ottenere la redditività di ogni
di questi separatamente, dovresti creare i due come Centri di Costo e contrassegnare tutti
vendite con Centro di Costo "Walk-in" o "Online". Contrassegna tutti i tuoi acquisti allo
stesso modo.
Quindi, quando fai la tua analisi, ottieni una migliore comprensione di quale parte
della tua attività sta andando meglio. Poiché ERPNext ha un'opzione per aggiungere più
Aziende, è possibile creare Centri di Costo per ogni Azienda e gestirli
separatamente.
Per accedere al Piano dei Centri di Costo, vai a:
Home > Contabilità > Budget e Centro di Costo > Piano dei Centri di Costo
2. Come impostare il grafico dei centri di costo
Grafico Centri di costo
Aggiungi nodi regionali.
Aggiungi altri nodi secondo le tue esigenze.
Selezionando una società diversa verranno visualizzati i centri di costo per tale società.
In ERPNext, i centri di costo sono fondamentali per il budgeting e la gestione finanziaria. Rappresentano aree o reparti distinti all'interno di un'azienda in cui i costi sono sostenuti e monitorati. Associando le spese a specifici centri di costo, ERPNext fornisce una visione granulare dei modelli di spesa e aiuta ad analizzare le prestazioni del budget.
La definizione del budget in ERPNext comporta la definizione di obiettivi finanziari per ciascun centro di costo in base ai dati storici e alle spese previste. Ciò consente alle aziende di monitorare la propria salute finanziaria, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni informate per raggiungere efficacemente i propri obiettivi finanziari.
L'allocazione del centro di costo è una funzione che consente di dividere la voce di contabilità generale rispetto a un centro di costo rispetto a più centri di costo. Nel documento Allocazione centro di costo, è possibile definire le percentuali di allocazione dei centri di costo figlio.
In un'azienda in crescita, diventa una necessità analizzare le entrate/le spese rispetto a ciascuna unità aziendale dell'organizzazione. E per farlo, dobbiamo trattare ogni unità aziendale come un centro di costo e registrare entrate/spese contro il centro di costo. Ma se abbiamo bisogno di dividerlo ogni volta a livello di transazione manualmente, diventa molto difficile. Questo è il momento in cui questa funzione di allocazione del centro di costo viene in soccorso.
In ERPNext, dobbiamo solo definire l'allocazione tra più centri di costo (unità di business) rispetto a uno specifico centro di costo principale/principale. Quindi, ogni volta che prenotiamo una fattura o una transazione di spesa rispetto al centro di costo principale, il sistema la suddivide automaticamente in base all'allocazione e registra le voci gl rispetto a ciascun centro di costo figlio.
1. Come creare un'allocazione del centro di costo?
Vai alla visualizzazione dell'elenco Allocazione centro di costo e crea una nuova Allocazione centro di costo.
Inserire il centro di costo principale che verrà utilizzato nella transazione.
Enter Valid From ci aiuta a tracciare la validità dell'allocazione.
Nella tabella figlio, inserisci i centri di costo figlio e la loro percentuale
Salvate e firmate il documento
2. Movimenti GL a fronte di Transazione
Durante la prenotazione di qualsiasi transazione rispetto al centro di costo principale, il sistema divide automaticamente la voce GL e registra più voci gl in base al record di allocazione del centro di costo applicabile.
(Le voci GL a fronte di una fattura di vendita sono state suddivise in base all'allocazione del centro di costo)
Il Codice Coupon consente a un Cliente di usufruire di sconti sui prodotti del carrello.
Le offerte di sconto sono sempre entusiasmanti. Per incoraggiare i clienti ad acquistare dal sito di e-commerce, la funzione del codice coupon è entusiasmante.
Ci sono rivenditori/altri siti che generano lead per i prodotti/articoli/servizi del tuo sito web di e-commerce ERPNext.
Quando il potenziale cliente proviene da altri siti o e-mail promozionali sul tuo sito web ERPNext per l'acquisto, dovresti avere la possibilità di:
Per accedere all'elenco dei codici coupon, vai a:
Home > Contabilità > Codice Coupon
Pre-Requisiti
Per abilitare la funzione Codice Coupon, abilita Mostra Applica Codice Coupon nelle Impostazioni E Commerce.
Crea una regola sui prezzi con il flag basato sul codice coupon abilitato.
Crea Codice Promozionale
Vai all'elenco dei codici coupon e fai clic su Nuovo.
Inserisci il nome di un coupon, ad esempio "SALVA 20"
In Tipo di coupon, seleziona Promozionale o Gift Card.
Promozionale, è quello di promuovere uno schema generico.
Gift Card, consiste nel generare in modo casuale il codice coupon e distribuirlo a un cliente/utente specifico.
4. Il codice coupon è un codice univoco di sola lettura in lettere maiuscole , che viene generato in base al tipo di coupon e al nome del coupon.
Tipo di Coupon
a) Promozionale, rimuove tutti gli spazi e prende fino ai primi 8 caratteri. es. SAVE20
b) GiftCard,genera un codice casuale di 11 cifre. es. AP48K7CT9LP
Può essere utilizzato nella pagina del carrello prima di effettuare l'ordine per usufruire dello sconto.
5. Seleziona Regola dei prezzi con flag basato sul codice coupon abilitato.
Clicca su Salvare.
Caratteristiche
3.1 Validità e utilizzo
Valido dal - al - validità del coupon
Utilizzo massimo - Tappo per limitare l'utilizzo del codice coupon
Utilizzato: per ogni ordine di vendita inviato con codice coupon, il conteggio utilizzato aumenta di 1.
Descrizione del codice coupon - può essere utilizzato durante la creazione del modello e-mail per informare i potenziali clienti sul codice coupon e sulle informazioni sullo schema
3.2 Il codice coupon può essere applicato in due modi
Tramite URL , il codice coupon verrà recuperato automaticamente dal parametro URL ("cc") e compilato nella casella di testo Applica codice coupon, per facilitare l'applicazione da parte dell'utente.
http://xyz.erpnext.com/products/golden-ring?cc=SAVE5
2. Applicando esplicitamente il codice , compilando il codice e cliccando sul pulsante "Applica codice coupon" come mostrato di seguito nella pagina del carrello
Il prezzo verrà aggiornato in caso di corretta applicazione del codice coupon.
I campi di collegamento sono quelli collegati a un altro tipo di documento. Ad esempio, il campo Cliente è un campo di collegamento in Ordine di vendita. Questo campo è collegato al master Cliente.
Puoi inserire un campo di collegamento personalizzato seguendo i passaggi riportati di seguito.
Passaggio 1: vai a Personalizza modulo
Home > Personalizzazione > Personalizza modulo > Personalizza modulo
Passaggio 2: seleziona il modulo
In Personalizza modulo, selezionare Tipo di documento (offerta, ordine di vendita, articolo fattura di acquisto ecc.). Una volta aggiornati i campi nella tabella sottostante, apri un campo sopra quello che desideri inserire nel tuo campo personalizzato. Quindi fare clic su "Inserisci sopra" per inserire il nuovo campo personalizzato.
Valori dei campi personalizzati
Per impostare il campo come Collegamento, immettere i valori come di seguito.
Etichetta: etichetta desiderata che l'utente desidera visualizzare nel modulo.
Tipo: Imposta come "Collegamento"
Nome: nome desiderato per il campo
Opzioni: Inserire il nome del DocType a cui è collegato il campo
Aggiunta di filtri al campo di collegamento
Nota: la funzione sarà disponibile a partire dalla versione 15.
Frappe fornisce un approccio intuitivo per applicare filtri sui campi di collegamento utilizzando il generatore di moduli.
Noterai un'icona di azione su tutti i campi di collegamento all'interno di un Doctype, che ti dà la possibilità di selezionare i filtri che desideri applicare.
Ad esempio, nel caso di "Azienda", facendo clic sull'icona si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere i filtri desiderati.
Una volta effettuata la selezione e cliccato su applica, i risultati filtrati verranno visualizzati di conseguenza.
Se stai personalizzando un modulo e decidi di modificare i filtri, apparirà un pulsante "Ripristina predefiniti". Cliccando su questo pulsante, i filtri torneranno al loro stato originale. Tuttavia, è importante notare che qualsiasi filtro in "Personalizza modulo" sovrascriverà i filtri predefiniti
Assistenza
Gli utenti possono aggiungere filtri dinamici in base a un valore del modulo.
UTILIZZI DI PROGETTO
eval: doc.fieldname
stretti.
eval: doc.fieldname1 + doc.fieldname2
Per le tabelle figlio:
è possibile aggiungere 2 tipi di filtri.
Dalla riga Tabella figlio: per aggiungere questi filtri utilizzare
Dal documento principale: per aggiungerli utilizzare
Il limite di credito è l'importo massimo di credito che sei disposto a offrire a un cliente.
Un limite di credito è l'importo massimo di credito che un istituto finanziario o
altro prestatore si estenderà a un debitore per una particolare linea di credito. Dal punto di vista di un
cliente, è la quantità massima di beni o servizi che può ottenere senza pagare denaro in anticipo.
È possibile impostare il limite di credito nel cliente, nel gruppo di clienti e nella società.
Quando viene inviato un ordine di vendita o una fattura di vendita, verrà controllato il limite di credito.
L'ordine di precedenza per il controllo del limite di credito è il seguente:
Limite di credito impostato in Cliente
Limite di credito per gruppo di clienti
Limite di credito per società
Come impostare il limite di credito
Vai a: Vendita > Vendite > Cliente > Cliente.
Nella sezione Limite di credito e termini di pagamento, imposta il limite di credito.
Se si lascia il limite di credito come predefinito, ovvero 0, non ha alcun effetto.
Salva
Limite di credito del cliente
Caratteristiche
Controllore del credito
È possibile consentire agli utenti con un ruolo specifico di ignorare la convalida del limite di credito e inviare un ordine di vendita o una fattura di vendita anche quando il limite di credito di un cliente è completamente utilizzato.
Per impostare il ruolo di controllore del credito:
Vai a: Contabilità > Impostazioni > Impostazioni account
Impostare il ruolo nel campo Credit Controller.
Ignora controllo limite di credito per ordine di vendita
Per clienti specifici, è possibile impostare il limite di credito da verificare rispetto all'importo cumulativo delle fatture di vendita in sospeso e non degli ordini di vendita. Puoi farlo selezionando la casella di controllo "Ignora il controllo del limite di credito all'ordine di vendita" nella sezione "Limite di credito e termini di pagamento" del cliente.
Limite di credito per il cliente
Per impostare il limite di credito a livello di gruppo di clienti:
Vai a Vendita > Clienti > Gruppo di clienti.
Aprire il gruppo di clienti e impostare il limite di credito.
Limite di credito per società
Al momento dell'impostazione del limite di credito a livello aziendale, a tutti i clienti verrà applicato questo limite di credito a livello globale.
Per impostare il limite di credito a livello aziendale:
Vai a Contabilità > Master e Conti > Società.
Aprire la Società e impostare il Limite di Credito.
Una nota di credito è un documento inviato da un venditore al cliente, che notifica che è stato effettuato un accredito sul suo conto a fronte della merce restituita dall'acquirente.
Viene emessa una Nota di Credito per il valore della merce restituita dal Cliente, che può essere inferiore o uguale all'importo totale dell'ordine.
Come creare una nota di credito
L'utente può creare una nota di credito a fronte della fattura di vendita o può creare direttamente una nota di credito dalla fattura di vendita senza riferimento. Si noti che per creare una nota di credito, la fattura deve essere pagata utilizzando una voce di pagamento.
Vai alla rispettiva fattura di vendita e fai clic su Crea > Ritorno /Nota di accredito.
N. fattura nota di accredito
I dettagli del cliente e dell'articolo verranno recuperati come impostato nella fattura di vendita.
Se il Cliente ha pagato parzialmente o interamente, effettuare una Voce di pagamento a fronte della Fattura di vendita originale.
Salva e inviaNota di Credito
La quantità dell'articolo e l'importo del pagamento saranno negativi poiché si tratta di un reso.
In che modo la nota di credito influisce sul libro mastro
Una volta creata una voce di pagamento a fronte della fattura di vendita originale, l'importo verrà aggiunto al conto del cliente in negativo in modo che la prossima volta che effettuerà un acquisto, tale importo verrà rettificato.
Ecco come viene influenzato il libro mastro dopo una voce di pagamento a fronte di una fattura restituita:
Fare riferimento alla pagina Fattura di vendita per qualsiasi altro dettaglio.
Nessun pagamento è stato effettuato a fronte della fattura di vendita
Nel caso in cui non sia stato effettuato alcun pagamento a fronte della fattura originale, è possibile annullare la fattura di vendita. Tuttavia, se solo 5 articoli su 10 vengono restituiti da una fattura, la creazione di una nota di credito è utile per aggiornare il libro mastro.
Esempio
Il cliente Rohan aveva acquistato tubi in PVC del valore di Rs 300 + tasse e al momento della consegna, il cliente ha scoperto che i prodotti erano danneggiati. Ora che Rohan ha restituito il prodotto, verrà emessa una nota di credito.
La nota di credito con voce di pagamento in ERPNext per l'esempio precedente è la seguente:
Master in CRM si riferisce alle entità di dati di base che sono vitali per la gestione delle relazioni con i clienti e dei processi di vendita nel sistema. Questi elementi di dati fungono da base per varie attività e operazioni CRM
Mantenendo queste entità di dati master di base nel CRM, gli utenti possono gestire efficacemente le loro attività di relazione con i clienti, semplificare i processi di vendita, tenere traccia delle interazioni, analizzare le prestazioni complessive e prendere decisioni informate per guidare la crescita e il successo del business.
I rapporti CRM in ERPNext offrono preziose informazioni sulla gestione dei lead. Aiutano le aziende a tenere traccia delle metriche chiave, valutare il successo di varie campagne e comprendere il comportamento dei clienti.
Analizzando questi report, le aziende possono prendere decisioni informate, semplificare i processi di vendita e migliorare le relazioni con i clienti, migliorando l'efficienza e la crescita complessive.
Home > CRM > Report
Dettagli cliente potenziale
In genere fornisce una panoramica dei lead che stai gestendo, inclusi i dettagli chiave e le metriche relative allo stato del lead, all'origine, alla conversione e altro ancora.
IL CICLO D'ACQUISTO
Il Sales Funnel Report fornisce una visione visiva e analitica della tua pipeline di vendita, aiutandoti a comprendere lo stato e la progressione dei lead e delle opportunità attraverso le varie fasi del tuo processo di vendita.
Ti aiuta a identificare e analizzare lead o opportunità che sono stati coinvolti ma non hanno portato a una conversione.
4. Minuti alla prima risposta per l'opportunità
In questa era di Internet, ci aspettiamo tutti un tempo di risposta più rapido a qualsiasi nostra domanda. Questo rapporto fornisce i dettagli sul tempo impiegato dai responsabili delle vendite per rispondere a un'opportunità. Minore è il tempo medio per la prima risposta, meglio è.
È possibile inserire l'intervallo di date per il quale si desidera analizzare i minuti alla prima risposta. Il grafico a linee è mostrato in alto e i dettagli della data in basso.
Clienti inattivi
Questo rapporto mostra l'elenco dei clienti che non hanno acquistato da un numero specifico di giorni. Puoi menzionare il numero di giorni nel filtro "Giorni dall'ultimo ordine". Inoltre, è possibile indicare se l'ordine di vendita o la fattura di vendita devono essere considerati nel filtro DocType.
7. Opportunità persa
Questo rapporto fornisce dettagli sull'opportunità persa come opportunità da, parte, nome del cliente, motivi persi, fase di vendita, territorio e altri dettagli.
8. Efficienza della campagna
Questo rapporto valuta l'efficacia delle tue campagne di marketing analizzando varie metriche di performance. Questo rapporto ti aiuta a capire le prestazioni delle tue campagne, il ritorno sull'investimento (ROI) e le aree in cui è possibile apportare miglioramenti.
Le impostazioni CRM ti consentono di configurare lead, opportunità, preventivi e comunicazioni in base alle regole aziendali.
Per accedere alle Impostazioni CRM, vai a:
Home > CRM > Impostazioni > Impostazioni CRM
Elettrodo
1. Denominazione della campagna per
Garantisce coerenza nella naming convention utilizzata dall'organizzazione generando automaticamente i nomi per le nuove campagne in base a regole o pattern predefiniti. Aiuta gli utenti a creare e mantenere campagne uniche e a monitorarne l'efficacia.
2. Consenti la duplicazione dei lead in base alle e-mail
Se questa opzione è abilitata, il sistema consentirà agli utenti di creare più lead con lo stesso indirizzo e-mail contemporaneamente.
3. Creazione automatica del contatto
Il sistema creerà automaticamente un nuovo Contatto alla creazione di un Lead.
Opportunità
1. Chiudi l'opportunità risposta dopo giorni
Se ci sono molte Opportunità con uno stato diverso da Aperte, verranno chiuse automaticamente dopo il numero di giorni indicato in questo campo se non viene eseguita alcuna azione.
Preventivo
1. Giorni di validità del preventivo predefinito
È possibile configurare i preventivi per il cliente in modo che siano validi solo per determinati giorni. Nell'offerta, è possibile aggiornare manualmente la data di scadenza valida. Per impostazione predefinita, la data di fine validità è impostata automaticamente su 30 giorni dalla data di pubblicazione del preventivo. Puoi modificare il numero di giorni in questo campo in base al tuo business case.
Altre impostazioni
1. Porta avanti comunicazioni e commenti
Se questa opzione è abilitata, durante la conversione di un lead in opportunità e di un'opportunità in preventivo, il sistema copierà automaticamente le e-mail e i commenti dal documento di origine.
In ERPNext, l'elenco Valuta memorizza il valore della valuta, il simbolo e l'unità di frazione. La maggior parte delle valute comunemente utilizzate sono già presenti in ERPNext. I tassi di cambio vengono recuperati automaticamente in base al tasso di mercato corrente. È inoltre possibile configurare il sistema per utilizzare tassi di cambio fissi meno recenti creandoli nel modulo Cambio valuta.
Per accedere all'elenco Valuta, vai a:
Home > Contabilità > Multi Valuta > Valuta
Ad esempio, ecco come la pagina Valuta per l'Euro:
Configurazioni
Ogni valuta ha valori predefiniti impostati in base a configurazioni ampiamente accettate. È tuttavia possibile modificare la configurazione in base alle proprie esigenze.
Abilita/Disabilita
Per impostazione predefinita, sono abilitate solo poche valute popolari e le valute della tua azienda. Per abilitarne altri, vai all'elenco delle valute e seleziona "Abilitato".
Unità frazionarie
Alcune valute hanno unità frazionarie come "Cent", puoi configurare come verrà chiamata questa unità frazionaria quando converti i numeri in parole.
Simbolo
Il simbolo di valuta standard è popolato per impostazione predefinita, se è necessario modificare il simbolo di valuta è possibile aggiornarlo sul documento Valuta.
È possibile configurare la posizione del simbolo di valuta a destra selezionando "Mostra simbolo di valuta a destra".
Puoi anche nascondere tutti i simboli di valuta da "Impostazioni predefinite globali".
Il modulo Cambio Valuta in ERPNext memorizza i tassi di cambio memorizzati manualmente dall'Utente. Per impostazione predefinita, ERPNext ha recuperato automaticamente i tassi di cambio correnti per le valute in base al mercato. Tuttavia, è possibile memorizzare i tassi di cambio fissi e utilizzarli. È necessario abilitare "Consenti tassi di cambio obsoleti" nelle Impostazioni account per utilizzare i tassi di cambio memorizzati nel modulo Cambio valuta.
Per accedere all'elenco Cambio valuta, vai a:
Home > Contabilità > Multi Valuta > Cambio Valuta
Come creare un Cambio Valuta
Vai all'elenco Cambio valuta e fai clic su Nuovo.
Inserisci una data a partire dalla quale questo tasso di cambio sarà valido. I nuovi moduli di cambio valuta salvati con date più recenti verranno utilizzati nelle transazioni.
Impostare la valuta Da e A.
Inserisci il tasso di cambio, ad esempio 1 USD = 83,51 INR.
Seleziona se il tasso di cambio si applica alla vendita, all'acquisto o a entrambe le transazioni.
Ogni modulo in ERPNext ha un set standard di campi. Se hai bisogno di acquisire alcune informazioni, ma non è disponibile un campo standard, puoi inserire un campo personalizzato in un modulo in base alle tue esigenze.
È possibile andare su Personalizza modulo e aggiungere il campo in un particolare modulo o tipo di documento (di seguito denominato DocType).
Per accedere al campo personalizzato, vai a:
Home > Personalizzazione > Personalizzazione del modulo > Campo personalizzato
Puoi anche andare alla vista elenco di qualsiasi DocType e selezionare Personalizza dalle opzioni del menu.
Crea campo personalizzato
Vai all'elenco dei campi personalizzati e fai clic su Nuovo.
Documento: selezionare il documento in cui è necessario aggiungere il campo personalizzato.
Etichetta: inserisci l'etichetta che desideri assegnare al tuo campo personalizzato.
Tipo di campo: ERPNext ha già definito una serie di tipi di campo che possono essere recuperati da questo menu a discesa. Puoi selezionare il tipo di campo personalizzato da questo menu.
Puoi anche andare su Personalizza modulo e aggiungere, modificare o rimuovere un campo in un modulo specifico.
Dettagli aggiuntivi
Opzioni: questo campo viene visualizzato quando si desidera che i dati siano specifici o si specifichino i dati. Ad esempio, quando hai selezionato il campo come "Seleziona campo", ti verrà richiesto di inserire le opzioni di selezione qui.
2. Recupera da: quando desideri che il tuo campo personalizzato sia "Campo di collegamento", ti verrà richiesto di specificare il modulo a cui deve essere collegato questo campo. Ad esempio, si desidera creare un campo personalizzato "Progetto" nel DocType "Elemento". Ti verrà richiesto di inserire per specificare il tuo tipo di campo come "Collegamento" e inserire "Progetto" nel campo Recupera da per assicurarti che il campo sia aggiornato con l'elenco di tutti i tipi di documento richiesti.
3. Recupera se vuoto: questa casella di controllo garantirà che questo campo non venga sovrascritto in base a Recupera da se esiste già un valore.
4. Valore predefinito: immettere il valore predefinito del campo che si desidera venga recuperato per questo campo.
5. Dipende da: qui è possibile definire una condizione per la visualizzazione del campo. Ad esempio, nel DocType Item, due campi "Asset Category" e "Asset Naming Series" appariranno solo se il campo "Is Fixed Asset" è selezionato. La condizione di dipendenza qui sarebbe .
is_fixed_asset
6. Descrizione del campo: è possibile aggiungere la descrizione del campo qui che può essere visualizzata sotto questo campo.
7. Livello di autorizzazione: questo ti consentirà di specificare quali ruoli all'interno della tua organizzazione saranno in grado di modificare questo campo. Puoi consultare le Autorizzazioni basate sui ruoli per una maggiore comprensione al riguardo.
8. In Anteprima: se Mostra anteprima popup per il tipo di documento è selezionato, il campo verrà incluso nel popup che appare al passaggio del mouse sui collegamenti del tipo di documento (nella vista elenco e in altri campi di collegamento).
9. Larghezza: definisce la larghezza assegnata a questo campo durante la visualizzazione del modulo in una visualizzazione griglia.
1.2. Altre proprietà
Campo obbligatorio: questa casella può essere selezionata se si desidera rendere obbligatorio questo campo durante l'invio di un DocType.
Unico: selezionare questa casella quando si desidera che il valore di questo campo sia univoco. Questo può essere fatto nei casi in cui il campo personalizzato è per un codice o un numero di identificazione. Ad esempio, codice articolo in caso di articolo, numero GST in caso di cliente.
Sola lettura: quando si desidera che questo campo sia di sola lettura o non modificabile. In questo caso, il valore del campo deve essere recuperato automaticamente da altri campi.
Nascosto: selezionare questo campo quando si desidera che questo campo sia nascosto o per nascondere un campo esistente.
Nascondi stampa: nel caso in cui si desideri che il pulsante di stampa sia nascosto dal formato di stampa. Campi di pagamento in formato di stampa per ulteriori informazioni.
Nessuna copia: la selezione di questa casella limiterà la copia di questo campo nel DocType.
Consenti invio: questo ti consentirà di apportare modifiche al campo anche dopo aver inviato il modulo. Verifica il valore di modifica nel documento inviato per ulteriori informazioni.
In visualizzazione elenco: questo renderà il campo visibile nella visualizzazione elenco del DocType.
In Filtro standard: il campo diventerà un filtro standard nella visualizzazione Elenco del documento.
Nella ricerca globale: quando questa casella è selezionata, questo campo può essere cercato dalla ricerca globale.
Grassetto: Questo renderà questo tipo di campo in grassetto, questo aggiunge più valore al campo.
Nascondi report: questo campo non sarà visibile nei report quando selezioni questa casella.
Ignora filtro XSS: consente di visualizzare questo campo senza i tag HTML.
Traducibile: quando questa casella è selezionata, diventa traducibile durante l'applicazione di Traduzioni personalizzate a questo.
1.3 Nome campo
I campi personalizzati per impostazione predefinita aggiungono un prefisso a nomecampo. Questo viene fatto per evitare un potenziale scontro con i campi standard attuali/futuri
Se le tue personalizzazioni richiedono un nome di campo specifico, puoi rinominare qualsiasi campo personalizzato esistente andando su Tipo di campo personalizzato e facendo clic sul pulsante "Rinomina nome campo".
Con Custom Translations, l'utente può stampare il documento del cliente e del fornitore nella lingua locale.
Ad esempio, se hai clienti dalla Germania e dalla Francia che desiderano preventivi in tedesco e francese, è possibile utilizzare Traduzioni personalizzate.
Impostare la lingua.
Nel master Cliente, selezionare la lingua predefinita. Ad esempio, la lingua predefinita per il Cliente è lo spagnolo.
Allo stesso modo, è anche possibile impostare la lingua predefinita nel master Fornitore.
1.1 Anteprima di stampa nella lingua della Parte
Nell'anteprima di stampa di una transazione, i valori verranno tradotti nella lingua della parte.
Anteprima di stampa dell'offerta del cliente nella lingua predefinita del cliente.
Anteprima di stampa dell'offerta del fornitore nella lingua predefinita del fornitore.
1.2 Modifica della lingua di stampa nell'anteprima
L'utente ha la possibilità di selezionare una lingua alternativa nella visualizzazione di stampa.
Formulazione e traduzioni personalizzate
Gli utenti possono impostare le loro traduzioni personalizzate utilizzando il modulo Traduzioni personalizzate. Ad esempio, se un utente desidera impostare una descrizione di un prodotto nella lingua del cliente (spagnolo). Per questo, crea una nuova traduzione con lingua come spagnolo, inserisci i dati di origine e le informazioni tradotte.
Home > Personalizzazione > Altro > Traduzioni personalizzate > Nuovo
La traduzione viene applicata quando l'utente seleziona la lingua come spagnolo nell'anteprima di stampa di Quotation del fornitore. Si noti che non viene applicata alcuna traduzione per la descrizione del secondo elemento poiché non è stato creato nell'elenco Traduzione.
Un cliente, a volte noto come cliente, acquirente o acquirente, è colui che riceve beni, servizi, prodotti o idee da un venditore a titolo oneroso.
A ogni cliente deve essere assegnato un ID univoco. Il nome del cliente stesso può essere l'ID oppure è possibile impostare una serie di nomi per gli ID da generare nelle Impostazioni di vendita.
Per accedere all'elenco Clienti, vai a:
Home > Vendita > Clienti
Come creare relazione con il cliente
Vai all'elenco Clienti e fai clic su Nuovo.
Inserire il nome del cliente
Selezionare Individuo se il cliente rappresenta un individuo o Azienda se il cliente rappresenta un'azienda nel campo Tipo.
Seleziona gruppo di clienti Individuale, Commerciale, Non Profit e Governativo sono disponibili per impostazione predefinita. Se necessario, puoi creare altri gruppi.
Il territorio
Se il cliente viene creato a fronte di un lead, è possibile selezionare lo stesso nel campo Da lead.
Save.
Puoi disabilitare gli ordini di vendita e le fatture di vendita nei confronti di un cliente facendo clic su "Disabilitato".
Suggerimento avanzato: se il cliente rappresenta una delle tue aziende, seleziona "È un cliente interno". Controlla le fatture interaziendali per maggiori dettagli.
Puoi anche caricare i dettagli del cliente tramite lo strumento di importazione dei dati.
2. Caratteristiche
Il flusso generale delle transazioni per un cliente è il seguente:
Nota: i clienti sono separati da contatti e indirizzi. Un cliente può avere più contatti e indirizzi.
2.1 Contatti e indirizzi multipli
Contatti e indirizzi vengono memorizzati separatamente in modo da poter allegare più contatti o indirizzi al cliente.
2.2 Consenti la creazione della fattura di vendita senza ordine di vendita e bolla di consegna
Se l'opzione "Bolla di consegna richiesta" o "Ordine di vendita richiesto" è configurata come "Sì" nelle Impostazioni di vendita, può essere sovrascritta per un particolare cliente abilitando l'opzione "Consenti creazione fattura di vendita senza ordine di vendita" o "Consenti creazione fattura di vendita senza bolla di consegna" nell'Anagrafica cliente.
2.3 Imposta categoria ritenuta d'acconto
Puoi impostare la categoria Ritenuta fiscale per impostare TCS rispetto ai clienti idonei. Per ulteriori informazioni, visita la pagina della categoria Ritenuta fiscale.
2.4 Valuta predefinita e listino prezzi
ERPNext supporta più valute e listini prezzi.
È possibile impostare la valuta predefinita da utilizzare per questo cliente negli ordini di vendita e nelle fatture di vendita selezionando la valuta appropriata nella valuta di fatturazione.
Allo stesso modo, è possibile impostare il listino prezzi predefinito da utilizzare per questo cliente negli ordini di vendita e nelle fatture di vendita selezionando la valuta appropriata nel listino prezzi predefinito.
2.5 Integrazione con i conti
A differenza di molti software di contabilità, non è necessario creare un libro mastro contabile separato per ogni cliente. Per impostazione predefinita viene creato un libro mastro unificato denominato Debitori.
Tuttavia, se è necessario un libro mastro separato per un cliente, creare prima il libro mastro in Contabilità clienti nel Piano dei conti e quindi aggiungerlo nella sezione CONTABILITÀ del cliente.
Suggerimento avanzato: ERPNext supporta la contabilità multiaziendale. È possibile utilizzare gli stessi record dei clienti in più aziende. Poiché un libro mastro contabile è specifico dell'azienda, è necessario selezionare l'azienda e il libro mastro corrispondente nella sezione CONTABILITÀ se si decide di avere un libro mastro contabile separato per un cliente.
2.6 Limite di credito e termini di pagamento
Puoi impostare il limite di credito inserendo l'importo nel campo "Limite di credito". Leggi il limite di credito per maggiori dettagli.
Puoi selezionare i termini di pagamento predefiniti da applicare negli ordini di vendita e nelle fatture di vendita nel campo "Modello di termini di pagamento predefinito".
2.7 Team di vendita e partner di vendita
Se si dispone di uno o più venditori per gestire le vendite al cliente, è possibile aggiungerli nella sezione del TEAM DI VENDITA. Se sono coinvolti più addetti alle vendite, è possibile dividere il contributo tra di loro. Assicurati che la somma di tutti i contributi dei venditori sia pari al 100%.
Controlla gli addetti alle vendite nelle transazioni di vendita per maggiori dettagli.
Un partner di vendita è un distributore / rivenditore/commissionario/affiliato / rivenditore di terze parti che facilita le vendite di prodotti/servizi, dietro pagamento di una commissione. Se vendi i tuoi prodotti/servizi al cliente tramite un partner di vendita, puoi impostarlo nel campo "Partner di vendita" e menzionare il "Tasso di commissione" per il calcolo della commissione.
Programma fedeltà
Se desideri offrire un programma fedeltà al cliente, seleziona lo stesso nel campo Programma fedeltà.
2.9 Visualizza contabilità generale e contabilità clienti
Fare clic sul pulsante Accounting Ledger per visualizzare tutte le transazioni contabili con il cliente.
Fare clic sul pulsante Accounts Receivable (Contabilità clienti) per visualizzare i dettagli di tutte le fatture in sospeso.
2.10 Imposta ID cliente, gruppo di clienti predefinito, territorio e listino prezzi
Puoi impostare come deve essere generato un ID univoco per ciascun cliente nelle Impostazioni di vendita.
Naming Series: se desideri che venga generato un ID univoco per ogni cliente in base alla serie di denominazione, seleziona "Naming Series" in Customer Naming By.
Nome cliente: se il nome del cliente stesso deve essere utilizzato come ID, selezionare "Nome cliente" in Denominazione cliente per. In questo caso, se crei due clienti con nomi identici, - 1 sarà il suffisso del secondo cliente.
Puoi impostare il gruppo di clienti, il territorio e il listino prezzi predefiniti nelle Impostazioni di vendita.
È possibile personalizzare il Customer DocType utilizzando lo strumento Personalizza modulo.
Il gruppo di clienti è un'aggregazione di clienti che sono simili in qualche modo.
I gruppi di clienti ti consentono di organizzare i tuoi clienti. In genere i clienti sono raggruppati per segmento di mercato in base al dominio in cui opera un'azienda. I gruppi di clienti vengono creati in modo gerarchico in ERPNext. È possibile creare un gruppo di clienti principale e aggiungere sottogruppi di clienti.
È possibile definire un prezzo, un listino che verrà applicato automaticamente a tutti i clienti appartenenti a quel gruppo. Puoi anche ottenere un'analisi delle tendenze per ciascun gruppo. I gruppi di clienti individuali, commerciali e governativi vengono creati per impostazione predefinita. Puoi aggiungere i tuoi gruppi di clienti in base alle tue esigenze come vendita al dettaglio, all'ingrosso, ecc.
Come creare un gruppo
Vai su CRM > Impostazioni > Gruppo clienti.
Fai clic su un gruppo di clienti padre come "Tutti i gruppi di clienti".
Clicca su AGGIUNGI.
inserire il nome del gruppo
Seleziona "Nodo gruppo" se desideri aggiungere sottogruppi di clienti secondari sotto questo.
Premere Crea.
Suggerimento: se pensi che tutto questo sia troppo sforzo, puoi lasciarlo su "Predefinito
Customer Group”. Ma tutto questo sforzo sarà ripagato quando inizierai a ricevere
segnalazioni. Un esempio di report di esempio è riportato di seguito:
Caratteristiche
Assegna limite di credito, listino prezzi predefinito e modello di termini di pagamento predefinito
È possibile assegnare il limite di credito, il listino prezzi e i termini di pagamento e verranno applicati automaticamente quando un cliente appartenente al gruppo di clienti viene selezionato nelle transazioni di vendita come Ordine di vendita e Fattura di vendita.
Conto clienti predefinito
Non è necessario creare un libro mastro contabile separato per ogni cliente in ERPNext. Leggi Conto clienti comune per maggiori dettagli.
Se hai bisogno di un conto clienti separato per un cliente, puoi aggiungere lo stesso nella sezione "Conto clienti predefinito".
Il portale clienti è progettato per offrire una facile accessibilità ai clienti di un'azienda.
Questo portale consente ai clienti di accedere e scoprire informazioni rilevanti per loro. I clienti possono tracciare la cronologia delle comunicazioni delle loro e-mail. Possono anche controllare lo stato dell'ordine accedendo al sito web.
Registrati
Il cliente e i fornitori possono registrarsi al tuo account ERPNext seguendo l'opzione di registrazione nella pagina di accesso.
Passaggio 1: Registrati
Nella pagina di accesso, troverai l'opzione Iscriviti.
Passaggio 2: inserisci il nome e l'ID del cliente
Dopo il processo di registrazione, verrà inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail del cliente con i dettagli della password.
Accesso al portale
Per accedere all'account cliente, il cliente deve utilizzare il proprio indirizzo e-mail e la password inviata da ERPNext; generata attraverso il processo di registrazione.
Fatture degli ordini dei clienti e stato della spedizione
ERPNext Web Portal offre ai tuoi clienti un rapido accesso ai loro ordini, fatture e spedizioni I clienti possono controllare lo stato dei loro ordini, fatture e stato della spedizione accedendo al web.
Una volta generato un ordine, utilizzando il carrello o dall'interno di ERPNext, il cliente può visualizzare l'ordine e tenere d'occhio lo stato di fatturazione e spedizione. Quando la fattura e il pagamento di questi ordini vengono inviati, il cliente può vedere lo stato aggiornato sul portale, a colpo d'occhio.
Fatture di vendita
Fatture di vendita
Problemi
Il portale clienti rende molto facile per un cliente sollevare dubbi. Un'
interfaccia semplice e intuitiva consente al cliente di segnalare
preoccupazioni come Problemi. Possono visualizzare il thread completo della loro
conversazione.
Nella produzione a contratto, in alcuni casi, il cliente fornisce articoli specifici come uno o pochi dei componenti della distinta base. Questi articoli non possono essere ricevuti utilizzando un "Ciclo di acquisto" poiché ciò significherà rendere il Cliente un Fornitore allo stesso tempo. Passerà anche attraverso ogni doctype nel ciclo.
In questa funzione, l'articolo fornito dal cliente viene ricevuto tramite "Inserimento scorte" con tipo "Ricevuta materiale" da una "Richiesta materiale" con tipo "Fornito dal cliente". Questa funzione viene utilizzata quando qualcuno subappalta il processo di produzione e fornisce le materie prime.
Ecco i passaggi su come configurare un articolo "Fornito dal cliente".
Sono arrivato a Item Doctype e aggiungo un nuovo articolo "Fornito dal cliente".
Home > Scorte > Articoli e prezzi > Articolo
Nella sezione "Dettagli acquisto, rifornimento", seleziona "È cliente
Provided 'e impostare un Cliente predefinito. Si noti che "È articolo di acquisto" deve essere deselezionato per utilizzare questa funzione.
Come ricevere un articolo "fornito dal cliente"?
Se viene utilizzato un "Piano di produzione", è possibile creare automaticamente la "Richiesta di materiale" per questo articolo. Cioè, l'articolo da produrre viene recuperato prima tramite l'ordine di vendita o la richiesta di materiale, gli articoli vengono recuperati per l'ordine di lavoro utilizzando il pulsante "Ottieni articoli per ordine di lavoro", quindi fare clic sul pulsante "Ottieni materie prime per la produzione".
Una volta che un componente in una distinta base è impostato come "Fornito dal cliente" e "Richiesta di materiale" viene creato da un "Piano di produzione", creerà sia "Richiesta di materiale" con tipo "Acquisto" che "Fornito dal cliente". Da lì, è possibile creare una "Voce di magazzino" con scopo "Ricevuta materiale".
Una "Richiesta di materiale" può avere più "Inserimenti in magazzino" - Ricevimento materiale. Lo
rifletterà nello stato.
Il cliente sarà in grado di tracciare le proprie "Richieste di materiale" in un portale web
"Richieste di materiale". Il portale viene filtrato per mostrare solo la "Richiesta di materiale" del cliente.
Man mano che il piano dei conti inizia a diventare più complesso e gli standard di rendicontazione cambiano ed evolvono, il flusso di cassa predefinito
report potrebbe non essere più sufficiente. Questo perché ERPNext potrebbe non essere in grado di indovinare con precisione la classificazione e
scopo di tutti i conti nei piani dei conti. Un'altra lamentela che potresti avere è l'impossibilità di regolare il rapporto
formato adatto alle tue esigenze.
Questo non sarà più un problema perché ERPNext ora consente agli utenti di personalizzare il report del flusso di cassa.
Aspetti tecnici
La personalizzazione è resa possibile dall'introduzione di due nuove dottrine: Cash Flow Mapper e Cash Flow Mapping. Entrambii
dottotipi contengono le informazioni necessarie per generare un report sul flusso di cassa.
La mappatura del flusso di cassa mostra come i conti nei piani dei conti vengono mappati a una voce nel report del flusso di cassa mentre
Cash Flow Mapper ottiene tutte le Mappature dei flussi di cassa che si riferiscono alle tre sezioni di un rendiconto finanziario.
In questo modo, generi report dettagliati sul flusso di cassa in base alle tue esigenze. Questo potrebbe non avere molto senso, ma lo farà
dopo aver fatto un esempio.
Esempio
Informazioni Generali
Supponiamo di avere una società fittizia per la quale vogliamo generare un report sul flusso di cassa.
Ecco come appare il report sul flusso di cassa al momento:
Non ci piace il report per i seguenti motivi:
Il formato di segnalazione è troppo scarso.
La cifra "Contanti netti da operazioni" è errata
Processo di personalizzazione
Vogliamo che il report sul flusso di cassa abbia un aspetto simile al formato nelle immagini seguenti:
Attiva report flusso di cassa personalizzato
Procedi in Impostazioni account selezionando la casella di controllo "Usa formato flusso di cassa personalizzato". In questo modo ERPNext utilizzerà solo il tuo formato personalizzato per i report sui flussi di cassa.
Passare alla sezione successiva per creare il report.
Crea mappature flusso di cassa
Per ogni riga, è necessario creare un documento di mappatura del flusso di cassa per rappresentarlo.
Puoi pensare alla mappatura del flusso di cassa come a una rappresentazione di ciascuna riga nel report del flusso di cassa. Una mappatura del flusso di cassa
è figlio di un Mapper del flusso di cassa che verrà spiegato in seguito.
Cominciamo creando dei Cash Flow Mapping che rappresenteranno l'add back delle spese non cash già ricodificate in
conto economico. Vogliamo che appaiano sul rendiconto finanziario come:
Imposte sul reddito rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio
Inizia aprendo un nuovo modulo di mappatura del flusso di cassa.
I campi nel tipo di dottrina Mappatura flusso di cassa sono:
Nome: Questo qualcosa per identificare questo documento. Chiamalo qualcosa legato all'etichetta
Etichetta: Questo è ciò che mostrerà nel rendiconto finanziario
Conti: questa tabella contiene tutti i conti a cui si riferisce questa riga.
Con queste informazioni, andiamo avanti e creiamo il documento di mappatura dei flussi di cassa per la riga "Imposte sul reddito rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio"
L'ho chiamato "Addebito dell'imposta sul reddito" e gli ho assegnato l'etichetta "Imposte sul reddito rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio". Vogliamo che questa
riga rifletta gli oneri fiscali derivanti dal nostro conto economico. L'account in cui ciò accade nel nostro grafico
del conto si chiama "Imposte sul reddito" (una spesa), quindi ho aggiunto "Imposte sul reddito" nella tabella dei conti. Se hai
più conti che rappresentano le spese per le imposte sul reddito, dovresti aggiungerli tutti qui.
Poiché le spese relative alle imposte sul reddito devono essere rettificate ulteriormente nel rendiconto finanziario, selezionare la casella di controllo "È una spesa relativa alle imposte sul reddito".
Questo è ciò che aiuterà ERPNext a calcolare correttamente le regolazioni da apportare.
Per ottenere i migliori risultati, lasciare che i conti dei genitori abbiano conti figli che abbiano lo stesso trattamento per la rendicontazione dei flussi di cassa
scopi perché ERPNext calcolerà la variazione netta di tutti i conti figli in una situazione in cui il conto selezionato
è un account padre.
Allo stesso modo, ho creato per le restanti due mappature.
Anche i costi finanziari devono essere adeguati, quindi assicurati di selezionare la casella di controllo "È il costo finanziario".
Quindi aggiungiamo la mappatura del flusso di cassa per le voci che mostrano le variazioni del capitale circolante:
Aumento (riduzione) su altre passività
Incremento dei crediti commerciali e altri crediti
Increase/(decrease) in trade and other payables
VAT payable
(Incremento) decremento di:
Non dimenticare di dire a ERPNext che queste mappature rappresentano le variazioni del capitale circolante selezionando "Sta funzionando
Casella di controllo 'Capitale'.
A questo punto abbiamo creato tutte le mappature necessarie per la sezione Attività operative del nostro rendiconto finanziario.
Tuttavia, ERPNext non lo sa ancora fino a quando non creeremo i documenti Cash Flow Mapper. Creeremo un flusso di cassa
Successivo Mapper documenta.
Crea mappatori di flussi di cassa
Cash Flow Mappers rappresenta le sezioni del rendiconto finanziario. Un rendiconto finanziario standard ha solo tre
sezioni in modo che quando visualizzi l'elenco del Mapper del flusso di cassa, ne siano state create tre per te denominate:
Attività operative
Attività di finanziamento
Attività di investimento
Non potrai aggiungerne o rimuoverne nessuno, ma sono modificabili e possono essere rinominati.
Aprire il Mapper del flusso di cassa delle attività operative in modo da poter aggiungere i Mapping del flusso di cassa che abbiamo creato.
Nome sezione: questa è l'intestazione della sezione.
Capo sezione: questo è il primo sottotitolo immediatamente dopo la cifra del profitto. Si riferisce solo al funzionamento
Mappatore del flusso di cassa delle attività
Subtotale sezione: questa è l'etichetta per il subtotale nella sezione del rendiconto finanziario. Si riferisce solo al funzionamento
Mappatore del flusso di cassa delle attività
Piè di pagina della sezione: questa è l'etichetta per il totale nella sezione del rendiconto finanziario.
Mappatura: questa tabella contiene tutte le Mappature dei Flussi di Cassa relative al Mappatore dei Flussi di Cassa.
Ora aggiungi tutti i Mapping del flusso di cassa che hai creato e salva. Dovreste aver ottenuto qualcosa di simile:
Aggiornare il rendiconto finanziario e visualizzare le modifiche.
Sembra vicino alle nostre esigenze ma non abbiamo ancora finito. Crea nuove mappature per "Attività di investimento" e "Finanziamento"
Sezioni del rendiconto finanziario relative alle attività.
Ecco come appare ora il nostro rendiconto finanziario:
Personalizza le tabelle all'interno del Generatore di formati di stampa
È possibile personalizzare la colonna "Articoli" presentando il Generatore di formati di stampa navigando come mostrato di seguito:
Crea il tuo formato di stampa personalizzato accedendo al pulsante "Impostazioni" e facendo clic su "Personalizza".
Aggiungi un nome pertinente al nuovo formato di stampa personalizzato che stai creando.
Una volta all'interno del Nuovo Formato di Stampa, puoi fare clic sul pulsante "Seleziona colonne" nel campo che dice "Articoli (Tabella)"
Apri la tabella e vedrai un elenco di colonne presenti nel formato standard del tuo Formato di Stampa come mostrato di seguito:
Le opzioni selezionate qui verranno visualizzate in formato di stampa.
Selezionare le colonne che si desidera mantenere nella tabella che si sta creando per il formato di stampa personalizzato. Puoi regolare la larghezza e il loro ordine in base alle tue esigenze.
Dopo aver selezionato le colonne che desideri che il tuo formato di stampa abbia, fai clic su "Aggiorna" e "Salva" le modifiche apportate dopo ulteriori modifiche nel formato di stampa.
Aggiorna la schermata e seleziona il formato di stampa appena creato. In questo caso, si tratta della "Ricevuta di acquisto".
Dopo aver fatto clic sul formato di stampa appena creato, le modifiche saranno visibili nella tabella Articoli.
Per vedere la differenza tra il formato di stampastandard e quello appena creato, è sufficiente fare clic sui modelli di formato di stampa presenti.
Personalizza modulo è uno strumento che consente di apportare modifiche a un tipo di modulo o a un tipo di documento (DocType) sul front-end.
Consente di inserire campi personalizzati in base alle proprie esigenze o di personalizzare le proprietà dei campi standard.
Prima di avventurarci nell'apprendimento dello strumento di personalizzazione dei moduli, fai clic qui per comprendere l'architettura dei moduli in ERPNext. Ti aiuterà a utilizzare lo strumento Personalizza modulo in modo più efficiente.
Per accedere a Personalizza modulo, vai a:
Home > Personalizzazione > Personalizzazione del modulo > Personalizza modulo
Puoi anche andare alla vista elenco di qualsiasi DocType e selezionare Personalizza dalle opzioni del menu.
Come personalizzare i campi del modulo
Clicchiamo su "Customize" (Customizza).
Verrai reindirizzato a una pagina in cui ti verrà chiesto di inserire il tipo di modulo.
Una volta inserito il tipo di modulo in questo campo, la pagina si espande ulteriormente e sarai in grado di vedere più funzionalità.
1.1. Opzioni durante la personalizzazione di un modulo
Modifica etichetta: questo campo viene recuperato tramite la traduzione personalizzata. Puoi modificare il nome del campo in base al tuo settore/lingua. Ad esempio, se sei un'azienda di servizi e desideri modificare l'etichetta da "Cliente" a "Consumatore", lo stesso può essere fatto tramite la traduzione personalizzata e lo stesso si rifletterà qui.
Campo titolo: questo campo può essere utilizzato per generare il titolo durante la visualizzazione degli elenchi. Qualsiasi campo di tipo "Dati" può essere impostato come campo Titolo durante la visualizzazione dei moduli nella visualizzazione a elenco. Ad esempio, se si desidera visualizzare l'elenco di tutti i dipendenti con il campo Titolo come "Codice dipendente" anziché Nome dipendente, lo stesso può essere configurato qui. Consulta il nostro articolo sul titolo del documento per ulteriori informazioni.
Formato di stampa predefinito: per un singolo DocType, potrebbero esserci più formati di stampa. Qui è possibile selezionare il formato di stampa predefinito per il DocType selezionato. Ad esempio, un'azienda può avere diverse intestazioni di lettere per scopi diversi che possono essere configurati tramite formati di stampa. Tuttavia, è possibile selezionare due diversi formati di stampa predefiniti per un ordine di vendita e una lettera di appuntamento. Controlla i formati di stampa personalizzati per ulteriori informazioni.
Campo immagine: puoi selezionare un campo "Allega immagine" per il tuo campo immagine. Questa diventa l'immagine che rappresenta quel particolare DocType. Ad esempio, il "Campo immagine" per un dipendente potrebbe essere la sua fotografia o un'istantanea delle sue carte d'identità; lo stesso può essere configurato qui.
Numero massimo di allegati: è possibile inserire il numero massimo di allegati che possono essere aggiunti a questo DocType.
Campi di ricerca: durante la creazione di qualsiasi DocType, è possibile collegare un campo particolare a un altro DocType. Per facilitare la selezione, puoi anche assicurarti di essere in grado di vedere il valore di un altro campo di quest' ultimo DocType nel risultato della ricerca. Per maggiori informazioni clicca qui.
Campo di ordinamento: i record in qualsiasi elenco DocType vengono generati in base al campo impostato nel campo di ordinamento qui. Ad esempio, per gli articoli, se desideri che il tuo elenco venga generato in base al nome dell'articolo, puoi configurarlo qui.
Ordinamento: è possibile selezionare se si desidera che l'ordinamento venga eseguito in ordine crescente o decrescente. Per comprendere meglio il campo di ordinamento e il tipo di ordinamento, dai un'occhiata a Personalizzazione del tipo di ordinamento nella vista Elenco.
Modello e-mail predefinito: per un singolo DocType, potrebbero esserci più modelli e-mail. Qui è possibile impostare il modello e-mail predefinito per il DocType selezionato. Ad esempio, è possibile impostare un modello e-mail predefinito diverso per un ordine di vendita e una lettera di appuntamento.
1.2. Altre proprietà
Nascondi copia: questa casella, se selezionata, limita un utente a creare una "copia" di un particolare modulo.
Is Table: questa opzione è disponibile solo durante la personalizzazione dei moduli presenti nei moduli di tabella nel sistema. Ad esempio, se si sta creando una tabella articoli da aggiungere a un modulo personalizzato, è possibile abilitare questa opzione. Dai un'occhiata alla tabella dei bambini per ulteriori informazioni.
Inserimento rapido: selezionando questa casella, sarà possibile creare un "Inserimento rapido" utilizzando un modulo specifico. Ciò significa che ogni volta che un utente crea questo modulo da un altro modulo esistente, verrà visualizzato un popup che consentirà all'utente di creare il DocType inserendo solo i dettagli di base. Ad esempio, selezionare Quick Entry in Journal Entry.
Revisioni: selezionando questa casella, tutte le modifiche apportate da uno qualsiasi degli utenti a questo DocType verranno tracciate e visualizzate.
Viste della traccia: questa opzione ti fornirà una traccia di tutte le viste verso questo particolare DocType.
Consenti ripetizione automatica: questa opzione, se selezionata, consente di abilitare periodicamente la ripetizione automatica di un DocType. Ad esempio, se esiste un ordine di vendita che deve essere effettuato più volte, è possibile abilitare questa opzione e quindi impostare la ripetizione automatica per un particolare ordine di vendita.
Consenti importazione: questa opzione consentirà all'utente di importare dati da qualsiasi file. Dai un'occhiata allo strumento di importazione dei dati per ulteriori informazioni.
Mostra popup di anteprima: questa opzione è stata introdotta nella versione 12. Se selezionato, verrà visualizzato un piccolo popup al passaggio del mouse dei collegamenti di questo tipo di documento (nella vista elenco e in altri campi di collegamento). Questo popup conterrà i campi obbligatori del documento e i campi per i quali è selezionato. Dai un'occhiata all'anteprima del link per ulteriori informazioni.
in_anteprima
Dopo aver fatto clic su Aggiorna, le tue personalizzazioni verranno aggiornate nel modulo.
1.3. Personalizzazione dei campi
Ogni modulo in ERPNext ha un set standard di campi. Se hai bisogno di acquisire alcune informazioni, ma non è disponibile un campo standard, puoi inserire un campo personalizzato in un modulo in base alle tue esigenze. L'aggiunta, la modifica o l'eliminazione di campi può essere effettuata anche qui. Puoi anche inserire i campi secondo le tue esigenze nel modulo aggiungendolo sotto o sopra qualsiasi altro campo già presente. Clicca qui per maggiori informazioni sui campi personalizzati.
1.4. Taglia la tabella, ripristina il layout e ripristina tutte le personalizzazioni
Taglia tabella: per rimuovere le colonne (campi) di database inutilizzate che non sono più necessarie per un doctype. Controlla i campi che sono stati eliminati dal modulo ma che esistono ancora nel database. Se vengono trovati tali campi, consente di eliminare definitivamente queste colonne. Ciò aiuta a mantenere pulito il database e migliora le prestazioni rimuovendo i dati non necessari.
Reimposta layout: per ripristinare il layout del modulo al suo stato originale predefinito. Rimuove tutte le personalizzazioni del layout effettuate, come la riorganizzazione dei campi o la modifica delle sezioni, e ripristina il layout come era stato inizialmente definito dal sistema. È utile se il tuo layout personalizzato diventa troppo complicato o problematico e vuoi ricominciare da capo con il layout standard.
Ripristina tutte le personalizzazioni: per rimuovere tutte le personalizzazioni apportate a un modulo, inclusi i campi aggiunti, le modifiche ai campi esistenti e le modifiche al layout. Rimuove completamente tutte le modifiche personalizzate che hai applicato al modulo, ripristinandolo alla sua configurazione predefinita come definito dal sistema. Questa è una misura drastica ma utile se devi tornare alla configurazione predefinita del modulo del sistema, forse perché le tue personalizzazioni hanno causato problemi o vuoi riconfigurare il modulo da zero.
In ERPNext, c'è una funzione chiamata griglia modificabile. Ciò consente all'utente di aggiungere valori nella tabella figlio senza aprire una finestra di dialogo/modulo per ogni riga.
Questo è il modo in cui la tabella degli elementi dell'offerta visualizza il valore quando la griglia modificabile è abilitata. Avrà un massimo di quattro colonne nella tabella.
Come per l'impostazione predefinita, solo quattro colonne sono elencate nella tabella figlio. Di seguito è riportato come è possibile aggiungere più colonne nella griglia modificabile stessa.
Per il campo da aggiungere come colonna nella tabella, immettere un valore nel campo Colonna. Inoltre, assicurati che la proprietà "È vista elenco" sia selezionata per quel campo.
In base al valore nel campo Colonna, le colonne verranno aggiunte alla tabella figlio. Assicurarsi che il valore aggiunto totale nel campo Colonna non superi 10. In base al valore della colonna, verrà impostata la larghezza per quella colonna.
Passa alla griglia non modificabile
Per visualizzare più valori nell'anteprima della tabella Elemento offerta, è possibile disabilitare Griglia modificabile per il DocType Elemento offerta. passi successivi di seguito...
Una volta disabilitata la griglia modificabile per l'elemento dell'offerta, i valori verranno visualizzati in anteprima nella tabella Elemento dell'offerta nel modo seguente:
Per visualizzare il valore di un campo specifico nell'anteprima, assicurarsi che per quel campo, nello strumento Personalizza modulo, sia selezionata la proprietà "In visualizzazione elenco".
ERPNext come sistema può essere utilizzato da più aziende su ogni scala, produzione, istruzione, vendita al dettaglio essendo alcune delle aziende che hanno beneficiato maggiormente dell'usabilità del sistema.
Tenendo presente gli interessi di tutti i tipi di imprenditori, l'usabilità del sistema per le diverse attività è stata mappata in diversi "Moduli" rappresentati come "Carte" nel sistema. Allo stesso modo, anche i moduli principali del sistema, come Risorse Umane, Contabilità, CRM ecc., sono rappresentati da diverse schede sulla dashboard.
Ogni titolare di account ERPNext ha la possibilità di personalizzare la visibilità dei diversi moduli in base al proprio business case.
Nella versione 12, puoi andare su Mostra / Nascondi moduli nell'angolo in alto a destra della schermata iniziale per verificare la visibilità dei moduli.*
Nota: i moduli vengono nascosti automaticamente per gli utenti che non hanno autorizzazioni sui documenti all'interno di quel modulo. Ad esempio, se un Utente non ha autorizzazioni su Ordine di acquisto, Richiesta di acquisto, Fornitore, il modulo "Acquisto" verrà automaticamente nascosto per quell' Utente.
Se si dispone delle autorizzazioni per un modulo specifico, ma non è ancora visibile, le possibili ragioni potrebbero essere le seguenti.
Consideriamo uno scenario in cui un utente ha l'autorizzazione per il modulo Sito web, ma non è in grado di accedervi.
Come requisito di base, assicurati che il ruolo di "Gestore del sito web" sia assegnato a quell' utente. Si tratta di un Ruolo standard che concede l'autorizzazione sul modulo Sito web. Se le autorizzazioni sono state personalizzate nel tuo account, controlla Role Permission Manager per sapere quale ruolo ha l'autorizzazione sul sito web, quindi controlla se lo stesso ruolo è assegnato all'utente.
Inoltre, dovresti anche verificare se sotto le impostazioni, "Consenti moduli", il modulo richiesto è stato abilitato per l'utente
Ricarica la scheda del tuo account ERPNext e le modifiche apportate verranno applicate e saranno visibili nel sistema.
Domanda: Voglio che i record nel mio elenco articoli siano ordinati in base all'ordine decrescente del codice articolo.
Risposte: Di seguito sono riportati i passaggi per personalizzare l'ordinamento per l'anagrafico articoli. Questi passaggi saranno applicabili anche per la personalizzazione dell'ordinamento per gli altri documenti.
Passaggio 1: vai a Personalizza modulo
Home > Personalizzazione > Personalizzazione del modulo > Personalizza modulo
Passaggio 2: seleziona DocType
Seleziona il tipo di documento per il quale deve essere personalizzato l'ordinamento.
Passaggio 3: aggiorna i dettagli dell'ordinamento
Nel modulo Personalizza, troverai questi campi.
Campo di ordinamento: selezionare il campo in base a quale ordinamento verrà eseguito. Sarà il campo "Item_Code" nello scenario.
Ordinamento: Ordinamento avrà due opzioni possibili, Asc per ascendente e Desc per discendente.
Nelle Impostazioni account di ERPNext, è presente una casella di controllo che consente agli utenti di abilitare la casella di controllo "Calcola ammortamento giornaliero utilizzando i giorni totali nel periodo di ammortamento".
Questo metodo viene utilizzato principalmente quando l'opzione "Ammortamento basato su pro-quota giornaliera" è abilitata durante il processo di creazione dell'asset.
Come funziona.
Questa casella di controllo influisce sul modo in cui ERPNext calcola il tasso di ammortamento giornaliero quando:
Viene creato un asset
L'ammortamento basato su pro-quota giornaliera è abilitato
Il metodo di ammortamento si estende su più anni (compresi gli anni bisestili)
A seconda che la casella di controllo sia abilitata o disabilitata, il sistema segue uno dei due approcci di calcolo.
2. Quando la casella di controllo è abilitata:
Questa opzione calcola l'ammortamento in base al numero esatto di giorni durante l'intero periodo di ammortamento del bene.
Come funziona:
Calcola giorni totali: il sistema trova il numero totale di giorni dalla data di inizio dell'ammortamento alla data di fine entro:
Calcola tasso giornaliero: una volta che conosce il numero totale di giorni, la funzione divide l'importo totale dell'ammortamento per questo numero per determinare il tasso di ammortamento giornaliero.
2.1 Esempio
Costo asset: 1.096
Periodo di ammortamento: 3 anni (che include 1 anno bisestile)
Data di inizio ammortamento: 1 aprile 2022
Importo totale ammortamento: 1.096
Costo giornaliero:
Giorni totali: 1.096 giorni (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, incluso 1 anno bisestile)
Ammortamento giornaliero = Importo totale ammortamento/Giorni totali
Ammortamento Giornaliero = 1.096 / 1.096 = 1,00
L'ammortamento giornaliero calcolato viene quindi moltiplicato per il numero di giorni nella frequenza di ammortamento specificata per determinare l'importo dell'ammortamento.
3. Quando la casella di controllo è disabilitata:
Questa opzione calcola l'ammortamento su base annua e poi lo divide in un tasso giornaliero.
Come funziona:
Calcola anni totali: il sistema determina innanzitutto per quanti anni il bene verrà ammortizzato.
Calcola ammortamento annuale: divide l'importo totale dell'ammortamento per il numero di anni per trovare l'importo dell'ammortamento annuale.
Determina tasso giornaliero: per ogni anno, la funzione calcola il numero di giorni in quell' anno e quindi divide l'ammortamento annuale per quel numero per ottenere il tasso giornaliero.
3.1 Esempio
Utilizzando gli stessi dettagli dell'asset di cui sopra:
Calcola ammortamento annuale:
Ammortamento annuo = Importo ammortamento totale/Anni totali
Ammortamento annuo = 1.096/3 ≈ 365,33
Determina tariffa giornaliera:
Il numero di giorni negli anni: 365 giorni per 2 anni e 366 giorni per 1 anno bisestile.
Ammortamento giornaliero = Ammortamento annuale/ Giorni nell'anno
Per i primi due anni: Ammortamento giornaliero = 365,33 / 365 ≈ 1.00092
L'ammortamento giornaliero calcolato viene quindi moltiplicato per il numero di giorni nella frequenza di ammortamento specificata (ad esempio, 30 per mensile, 90 per trimestrale) per calcolare l'importo dell'ammortamento.
"Esportazione dati" consente di estrarre i dati da qualsiasi DocTypes in un formato CSV o Excel.
Per accedere all'esportazione dei dati, vai qui.
Home > Esportazione dati
Come utilizzare il dato
Passare al DocType "Esportazione dati".
Selezionare il DocType da cui estrarre i dati.
Selezionare il formato di file CSV o Excel.
Selezionare la casella di controllo se si desidera esportare i dati senza note di intestazione e descrizioni di colonna.
Selezionare i campi da esportare; quelli rossi sono obbligatori.
Puoi anche aggiungere filtri per selezionare solo dati specifici. Ad esempio, "Territorio = Asia" esporterà tutti i clienti il cui Territorio è impostato su "Asia".
Clicca su Esporta per scaricare il file.
Dopo aver esportato i dati, è possibile utilizzare lo stesso file per importare i dati utilizzando l'Importazione dati.
Lo strumento di importazione dei dati in ERPNext consente agli utenti di importare record nel sistema utilizzando file CSV o Excel.
Fornisce un modo conveniente per caricare o aggiornare grandi volumi di dati contemporaneamente, in particolare i dati master, senza la necessità di inserimento manuale.
Questo strumento viene comunemente utilizzato durante la configurazione iniziale del sistema, la migrazione dei dati o quando sono necessari aggiornamenti in blocco. Utilizzando lo strumento di importazione dei dati, gli utenti possono garantire un inserimento dei dati più rapido mantenendo la coerenza tra i record.
Per accedere allo strumento Importazione dati, passare a:
home >
Oppure vai al documento che desideri importare e fai clic su Menu > Importa
Prima di iniziare il processo di importazione, assicurarsi che tutti i dati richiesti siano preparati correttamente e seguano il formato previsto. Lo strumento di importazione dei dati supporta due operazioni principali:
Inserimento di nuovi record
Lo strumento di importazione dei dati in ERPNext consente agli utenti di caricare record in blocco nel sistema utilizzando un modello predefinito. Questo documento delinea il processo passo-passo per l'importazione di nuovi record.
Vai a Importazione dati
Selezionare il tipo di documento e il tipo di importazione come Inserisci nuovi record.
Clicca su Salva e poi scarica il modello.
Scarica il modello
Abbiamo la possibilità di scaricare il template per inserire i record/aggiornare i record
Cliccando su Download Template si apre una finestra di dialogo
Finestra di dialogo Scarica modello
Durante l'inserimento di nuovi record, il modello deve essere vuoto. Se si dispone di alcuni record nel sistema, è possibile selezionare Tipo di esportazione come "5 record" per visualizzare il formato in cui è necessario inserire i dati nel modello.
Dopo aver scelto il tipo di esportazione, ogni campo viene visualizzato nell'elenco. I campi obbligatori mostrano un * rosso accanto al nome. I campi condizionali (ad esempio Dipende da o relativi al nome automatico) mostrano un piccolo punto icona informativo per leggere la nota.
I campi contrassegnati ma non obbligatori sono quelli con Include in Import Template on—set su DocType o in Customize Form, in modo che vengano visualizzati nell'elenco per impostazione predefinita senza essere richiesti.
Fare clic su Esporta e ottenere il file esportato.
Ora, salva il tuo modello come file Excel o CSV (Comma-Separated Values).
È possibile lasciare vuota la colonna ID durante l'inserimento di nuovi record. Quando si importa questo modello, ogni riga creerà un record nel sistema.
Una volta che il modello è aggiornato e pronto con i dati, possiamo importarlo.
Importazione di un modello
Una volta che i dati sono stati aggiunti al modello scaricato, vengono seguiti i seguenti passaggi:
Dopo aver aggiornato il file del modello, torna al modulo di importazione dei dati e allega il file facendo clic sul pulsante Allega.
Allegare file per l'importazione
Seleziona il file del modello e fai clic su Carica, dopo che il caricamento è riuscito, fai clic su Avvia importazione. Esistono vari modi per importare i dati; puoi fare riferimento qui
Una volta caricato il Foglio, il sistema lo convalida e ne dà l'esito a video prima di importare i dati
Se ci sono errori nel tuo modello, questi verranno mostrati nella sezione Avvertenze. Gli avvisi saranno classificati per riga o colonna con il loro numero in modo da poterli facilmente rintracciare nel modello e risolverli. È necessario risolvere tutti gli avvisi prima di poter importare i dati.
Dopo aver risolto gli avvisi, fare nuovamente clic su Avvia importazione per importare i dati. Se l'importazione dei dati ha esito positivo, verrà visualizzato un registro di ogni record creato nella sezione Importa registro.
Convalide ed errori nell'importazione
Nome già esistente
Nel caso in cui provassimo ad aggiungere un record con un nome duplicato, verrà generato un errore come questo
Errore nome duplicato
Mappatura delle colonne mancanti
Quando aggiungiamo colonne aggiuntive durante il download del modello o abbiamo rinominato una colonna nel modello che stiamo importando, potrebbe verificarsi un errore di mancata corrispondenza delle colonne.
Per risolvere questo problema, possiamo fare clic sulle colonne della mappa e mappare manualmente le colonne alle colonne corrispondenti nel documento.
Importazione di record secondari
I dati in ERPNext sono memorizzati in tabelle come un foglio di calcolo con colonne e righe di dati. A ogni modulo piace Ordine di vendita, ha più campi come Cliente, Azienda, ecc. Ha anche tabelle come la tabella degli articoli, la tabella delle tasse, ecc. In Importazione dati, il set di campi nell'ordine di vendita viene trattato come tabella principale e le righe all'interno della tabella figlio (tabella articolo) vengono trattate come tabella figlio per l'importazione dei dati.
A ogni modulo in ERPNext possono essere associate più tabelle figlio. Le tabelle figlio sono collegate alle tabelle padre e sono implementate dove ci sono più valori per qualsiasi proprietà. Ad esempio, un articolo può avere più prezzi, una fattura di vendita ha più articoli, tasse e così via.
Quando si esporta un documento con tabelle figlio, ad esempio, ogni riga figlio verrà visualizzata su una riga separata, ma è associata a una singola riga padre. I valori successivi nelle colonne padre rimarranno vuoti. È necessario assicurarsi che questo ordine non sia danneggiato quando lo si importa tramite l'importazione dei dati.
Importazione di record secondari
Aggiornamento delle registrazioni
Supponiamo che tu voglia aggiornare i dati dei clienti in blocco nel tuo sistema. Il primo passo è scaricare il modello con i dati.
Iniziamo scaricando il modello. Mentre lo facciamo, poiché vogliamo aggiornare, possiamo utilizzare i filtri per estrarre i record esatti e importarli di nuovo per l'aggiornamento.
Innanzitutto, selezioniamo il tipo di documento e il tipo di importazione come Aggiorna record esistenti e Salva
Quando proviamo a scaricare il modello, possiamo applicare filtri, qualcosa del genere
Clicchiamo su Esporta.
Ora, in base al modello, i record esistenti assomigliano a questo:
Durante l'esportazione dei record per l'aggiornamento, assicurarsi che la colonna ID venga esportata e non venga toccata. I valori nella colonna ID vengono utilizzati per identificare i record nel sistema. È possibile aggiornare i valori in altre colonne ma non nella colonna ID. Se si rimuove una riga della tabella figlio, il sistema considererà che la riga deve essere eliminata.
Ora, modifica i valori nel tuo modello e salva il file come Excel o CSV.
Procedura di importazione dei dati
Importa da Google Maps
Puoi importare i dati direttamente da Fogli Google seguendo questi passaggi:
Carica o copia il tuo modello in Fogli Google.
Inserisci o aggiorna i tuoi dati nella scheda.
Assicurati che il Foglio Google sia impostato su Accesso pubblico.
Una volta confermato, utilizza il link Fogli Google nella pagina Importazione dati per procedere con l'importazione.
Foglio Google Data File
Per verificare che il foglio sia accessibile pubblicamente, apri l'URL dei Fogli Google in una finestra del browser in incognito/privata. Se il file si apre senza richiedere l'accesso, è configurato correttamente.
Importazione post utilizzando i fogli di Google
Importazione progetto dal file system
Nella pagina di importazione dei dati, sono disponibili due opzioni:
Allega file
Importa utilizzando Fogli Google
Dopo aver fatto clic su Allega, vedrai più opzioni di caricamento:
Opzioni di caricamento
Il mio dispositivo Carica un file direttamente dal tuo computer locale.
Libreria Selezionare un file che è già stato caricato e archiviato nella libreria di file del sistema.
Link Fornisci un URL web diretto a un file ospitato online.
Scegli l'opzione appropriata in base a dove è archiviato il tuo file, quindi procedi con il caricamento.
Dopo l'importazione
In ERPNext i tipi di documento sono principalmente di due tipi: master e transazioni. I master sono record come Cliente e Attività che possono essere salvati solo se non inviati. Le transazioni come ordini di vendita, fatture di acquisto sono documenti inviabili e possono essere inviate.
Quando selezioni un tipo di documento inviabile per l'importazione, puoi spuntare Invia dopo l'importazione per inviare il documento dopo che è stato importato.
Non inviare e-mail
Supponiamo che tu abbia creato una notifica nel tuo sistema e ogni volta che viene creato un lead viene inviata un'e-mail. Ora, se stai importando in blocco i lead, verranno inviate molte e-mail, il che potrebbe non essere desiderato. Puoi disattivare questa opzione per evitare di inviare e-mail.
Note Aggiuntive
Limite d'invio
Non esiste un limite assoluto al numero di record che possono essere importati. Ma devi provare a caricare solo poche migliaia di record alla volta. L'importazione di un gran numero di record (diciamo 50.000) potrebbe rallentare notevolmente il sistema per gli utenti che lo utilizzano.
File CSV
Un file CSV (Comma Separated Value) è un file di dati che è possibile caricare in ERPNext per aggiornare vari dati. Qualsiasi file di foglio di calcolo proveniente da applicazioni di fogli di calcolo popolari come MS Excel o Open Office Spreadsheet può essere salvato come file CSV.
Se si utilizza Microsoft Excel e si utilizzano caratteri non inglesi, assicurarsi di salvare il file codificato come UTF-8.
Per le versioni precedenti di Excel, non esiste un modo chiaro per salvare come UTF-8. Quindi salva il file come CSV, quindi aprilo nel Blocco note, quindi salva come "UTF-8". (Oppure aggiorna il tuo Excel!)
La gestione dei dati è essenziale per utilizzare in modo efficace un sistema ERP. Il software ERP integra i dati di diverse funzioni aziendali, come finanza, inventario, vendite e risorse umane, in un unico sistema. Affinché il sistema funzioni in modo affidabile, i dati devono essere accurati, coerenti e adeguatamente mantenuti.
In questo tutorial, impareremo come gli utenti possono importare dati in ERPNext da diverse fonti (come il foglio di calcolo) e come esportare dati da ERPNext.
Una nota di addebito è un documento inviato da un acquirente al fornitore che notifica che è stato registrato un addebito a fronte della merce restituita al fornitore.
Viene emessa una nota di addebito per il valore della merce restituita. In alcuni casi, i venditori inviano note di debito che dovrebbero essere trattate come un'altra fattura.
Un Addebito è per la registrazione dell'addebito a fronte degli Articoli restituiti.
1. Come creare una nota di addebito
L'utente può emettere una nota di addebito a fronte della fattura di acquisto o può emettere direttamente una nota di addebito dalla fattura di acquisto senza riferimento.
Vai alla rispettiva fattura di acquisto e fai clic su Crea > Nota di reso / addebito.
I dettagli del fornitore e dell'articolo verranno recuperati come indicato nella fattura di acquisto.
Se hai pagato parzialmente o interamente, effettua una voce di pagamento a fronte della fattura di acquisto originale.
1.1 In che modo la nota di addebito influisce sul libro mastro
La nota di addebito invertirà l'impatto della fattura di acquisto.
Fare riferimento alla pagina Fattura di acquisto per qualsiasi altro dettaglio.
1.2 Non è stato effettuato alcun pagamento a fronte della Fattura di Vendita
Nel caso in cui non sia stato effettuato alcun pagamento a fronte della fattura originale, è possibile annullare la fattura di vendita. Tuttavia, se solo 5 articoli su 10 vengono restituiti da una fattura, la creazione di una nota di addebito è utile per aggiornare il libro mastro.
2. Esempio
Dal fornitore Blue Mills, avevi acquistato cotone del valore di Rs 2400 + tasse e al momento della consegna, hai scoperto che i prodotti erano danneggiati. Ora che hai restituito il prodotto, verrà emessa una nota di addebito.
La nota di addebito con voce di pagamento in ERPNext per l'esempio precedente è la seguente:
Abbiamo creato una fattura di acquisto per un articolo del valore di 20.000 INR. Dobbiamo creare una nota di addebito per rivedere il prezzo dell'articolo a 15.000 INR. Possiamo gestire le fluttuazioni dei prezzi utilizzando una nota di debito?
Risposta:
Puoi creare una nota di addebito a fronte di una fattura stessa per l'adeguamento del prezzo. Nella nota di addebito, per gli articoli, inserire solo l'importo di cui si desidera ridurre il prezzo.
Fattura di acquisto
Nota di addebito creata per la variazione di prezzo
Al momento dell'invio della nota di addebito, l'importo in sospeso della fattura di acquisto originale sarebbe ridotto dell'importo della nota di addebito.
Domanda: Come collegare un Conto Crediti o Debiti con la Parte (Cliente / Fornitore)?
Risposta: In ERPNext, i conti per il monitoraggio dei crediti (debitori) e dei debiti (creditori) vengono creati automaticamente nel master Piano dei conti. Questi conti sono anche impostati come Conti Crediti e Debiti predefiniti nei master Società. Se si desidera procedere con questi account predefiniti, non è necessario specificarlo per ciascuna parte.
Tuttavia, se sono stati creati più conti clienti e fornitori nel piano dei conti, è possibile associare un conto specifico alla parte specifica dal cliente o dal fornitore principale. In questi master, selezionare "Sezione Contabilità".
La contabilità differita in ERPNext si riferisce alla pratica di rilevare i ricavi o le spese in una data successiva a quella in cui si verifica l'effettiva transazione. Questo metodo contabile viene spesso utilizzato per voci quali risconti attivi, ricavi non ottenuti e attività o passività fiscali differite. In ERPNext, la contabilità differita viene gestita attraverso moduli o funzionalità specifiche che consentono agli utenti di registrare e gestire in modo accurato queste voci differite.
La spesa differita è un costo che è già stato sostenuto, ma che non è ancora stato consumato.
Il costo è registrato come attività fino al momento in cui i beni o servizi sottostanti sono consumati; a quel punto, il costo è addebitato alla spesa. Una spesa differita viene inizialmente registrata come attività, in modo che appaia nello stato patrimoniale (di solito come attività corrente, poiché non viene utilizzata al momento e probabilmente verrà consumata entro un anno).
1. Configurazione della contabilità differita
Nella versione 13.0:
Prima di iniziare a utilizzare la contabilità differita, dovresti essere a conoscenza delle seguenti impostazioni che ti daranno un maggiore controllo su come gestire la tua contabilità differita
Elabora automaticamente la voce contabile differita: questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita. Nel caso in cui non si desideri che le voci contabili differite vengano registrate automaticamente, è possibile disabilitare questa impostazione. Se questa impostazione è disabilitata, la contabilità differita dovrà essere elaborata manualmente utilizzando Elabora contabilità differita
Registrare le voci differite in base a: l'importo delle spese differite può essere registrato in base a due criteri. L'opzione predefinita qui è "Giorni". Se si seleziona "Giorni", l'importo della spesa differita verrà registrato in base al numero di giorni in ogni mese e se si seleziona "Mesi", verrà registrato in base al numero di mesi. Ad esempio: se è selezionato "Giorni" e $12000 di spesa devono essere differiti in un periodo di 12 mesi, allora $986,30 saranno per il mese con 30 giorni e $1019,17 saranno prenotati per il mese con 31 giorni. Se si seleziona "Mesi", la spesa differita di $1000 verrà registrata ogni mese indipendentemente dal numero di giorni in un mese.
Registra voci differite tramite scrittura contabile: per impostazione predefinita, le voci contabili vengono registrate direttamente per registrare le spese differite a fronte di una fattura. Per prenotare questa registrazione di importo differito tramite Journal Entry, questa opzione può essere abilitata.
Invia voci del diario: questa opzione è applicabile solo se le voci contabili differite vengono registrate tramite la voce del diario. Per impostazione predefinita, le voci del diario per la registrazione differita vengono mantenute in stato Bozza e un utente deve verificare tali voci e inviarle manualmente. Se questa opzione è abilitata, le voci del diario verranno inviate automaticamente senza alcun intervento da parte dell'utente.
2. Come utilizzare le spese differite
Come esempio di spesa differita, Unico Plastics paga $10.000 ad aprile per il suo affitto di maggio. Rimanda questo costo al momento del pagamento (ad aprile) nel conto delle attività di affitto prepagate. A maggio, Unico Plastics ha ora consumato il bene prepagato, quindi accredita il conto del bene in affitto prepagato e addebita il conto delle spese di affitto.
Altri esempi di spese differite sono:
Costi per interessi che sono capitalizzati come parte di un'immobilizzazione per la quale sono stati sostenuti i costi
Assicurazione pagata in anticipo per la copertura nei mesi futuri
Il costo di un'immobilizzazione che viene imputato al costo lungo la sua vita utile sotto forma di ammortamento
Il costo sostenuto per registrare l'emissione di uno strumento di debito
Il costo di un bene immateriale che viene addebitato al costo lungo la sua vita utile come ammortamento
Per un abbonamento Internet, l'importo viene pagato in anticipo e il servizio viene erogato ogni mese. Quindi è una spesa differita per il cliente.
Di seguito è riportato come configurare la contabilità delle spese differite in ERPNext per automatizzare il processo.
2.1 Articolo
Nell'anagrafico articoli, nella sezione Spese differite, selezionare il campo Abilita spese differite. In questa sezione, è anche possibile selezionare un conto spese differite (conto attività, preferibilmente attività correnti) per questa particolare voce e numero di mesi.
Fattura di acquisto
Al momento della creazione della fattura di acquisto per la voce di spesa differita, invece di registrarla nel conto spese, il conto spese differite (conto attività) viene accreditato dell'importo di acquisto. Prendiamo in considerazione un semplice esempio di abbonamento Internet:
Voce del libro giornale
In base alle date Da e A impostate nella tabella Voce fattura di acquisto, le scritture contabili vengono create automaticamente alla fine di ogni mese. Addebita il valore dal conto spese differite e accredita il conto spese selezionato per un articolo nella fattura di acquisto.
I ricavi differiti si riferiscono ai pagamenti anticipati che una Società riceve per prodotti o servizi che devono essere consegnati o eseguiti in futuro.
È anche noto come reddito non guadagnato.
La società che riceve il pagamento anticipato registra l'importo come Ricavi Differiti nel proprio stato patrimoniale come passività. I ricavi differiti sono una passività perché si riferiscono a ricavi che non sono stati guadagnati e rappresentano prodotti o servizi dovuti a un Cliente. Man mano che il prodotto o il servizio viene consegnato nel tempo, viene rilevato come ricavo a conto economico.
1. Configurazione della contabilità differita
Nella versione 13.0:
Prima di iniziare a utilizzare la contabilità differita, dovresti essere a conoscenza delle seguenti impostazioni che ti daranno un maggiore controllo su come gestire la tua contabilità differita
Elabora automaticamente la voce contabile differita: questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita. Nel caso in cui non si desideri che le scritture contabili differite vengano registrate automaticamente, è possibile disabilitare questa impostazione. Se questa impostazione è disabilitata, la contabilità differita dovrà essere elaborata manualmente utilizzando Elabora contabilità differita
Registrare le voci differite in base a: l'importo dei ricavi differiti può essere registrato in base a due criteri. L'opzione predefinita qui è "Giorni". Se si seleziona "Giorni", l'importo dei ricavi differiti verrà registrato in base al numero di giorni in ogni mese e se si seleziona "Mesi", verrà registrato in base al numero di mesi. Ad esempio: se viene selezionato "Giorni" e le entrate di $12000 devono essere differite su un periodo di 12 mesi, allora $986,30 saranno per il mese con 30 giorni e $1019,17 saranno prenotati per il mese con 31 giorni. Se si seleziona "Mesi", ogni mese verranno registrati $1000 di entrate differite, indipendentemente dal numero di giorni in un mese.
Registra voci differite tramite scrittura contabile: per impostazione predefinita, le voci contabili vengono registrate direttamente per registrare i ricavi differiti a fronte di una fattura. Per prenotare questa registrazione di importo differito tramite Journal Entry, questa opzione può essere abilitata.
Invia voci del diario: questa opzione è applicabile solo se le voci contabili differite vengono registrate tramite la voce del diario. Per impostazione predefinita, le voci del diario per la registrazione differita vengono mantenute in stato Bozza e un utente deve verificare tali voci e inviarle manualmente. Se questa opzione è abilitata, le voci del diario verranno inviate automaticamente senza alcun intervento da parte dell'utente.
2. Come utilizzare i risconti passivi
I fornitori di servizi Internet e di trasmissione offrono piani di abbonamento su base trimestrale o annuale. Ricevono il pagamento completo in anticipo dal Cliente per un paio di mesi, ma registrano le entrate su base mensile nel loro libro dei conti. Si tratta di Ricavi differiti per il Fornitore e Spese differite per il Cliente. Di seguito è riportato come dovrebbero configurare la contabilità dei ricavi differiti in ERPNext per automatizzare il processo.
2.1 Articolo
Nell'anagrafico articoli creato per il piano di abbonamento, nella sezione Ricavi differiti, selezionare il campo Abilita ricavi differiti. È inoltre possibile selezionare un conto dei ricavi differiti per questa voce specifica e il numero di mesi.
Fatture di vendita
Al momento della creazione della fattura di vendita per la voce dei ricavi differiti, invece di registrarla nel conto dei redditi, il conto dei ricavi differiti viene accreditato dell'importo della vendita. Se hai impostato l'account e il periodo in Articolo, l'account e l'inizio del servizio, le date di fine verranno recuperate automaticamente.
Voce del libro giornale
In base alle date Da e A impostate nella tabella Voce fattura di vendita, le scritture contabili vengono create automaticamente alla fine di ogni mese. Addebita il valore dal conto ricavi differiti e accredita il conto reddito selezionato per un articolo nella fattura di vendita.
Di seguito è riportato un esempio di reddito per la voce di ricavi differiti registrata tramite più scritture contabili.
Durante l'eliminazione delle voci transazionali come la ricevuta di acquisto, la fattura di acquisto, la fattura di vendita, la bolla di consegna e le voci della contabilità di magazzino, viene visualizzato il seguente messaggio:
Per eliminare tutte le voci transazionali, segui i passaggi indicati di seguito:
Vai alle Impostazioni account
Abilita una casella di controllo Elimina voci contabili e di contabilità di magazzino sull'eliminazione della transazione
Per eliminare un documento inviato, devi prima annullarlo. Di seguito sono riportati i passaggi per eliminare un documento inviato.
Questi passaggi presuppongono che tu disponga delle autorizzazioni appropriate per il documento che desideri annullare ed eliminare.
Passaggio 1: Annulla documento inviato
Troverai il pulsante "Annulla" nell'angolo in alto a destra del documento inviato.
Eliminare il documento
In caso di annullamento del documento inviato, il pulsante "Modifica" diventa visibile con lo stato del documento impostato su "Annullato". Ciò significa che il documento è stato annullato correttamente.
Per eliminare il documento, fare clic su Menu, quindi su Elimina. Elimina il documento selezionato
Nota: per eliminare più documenti inviati contemporaneamente, puoi selezionarli nella vista elenco e procedere all'annullamento e all'eliminazione.
Se il tuo documento è collegato ad altri documenti, dovrai annullare il documento dipendente prima di provare a eliminare il documento principale.
Tutti i documenti eliminati scompaiono dal rispettivo DocType ma possono essere visualizzati in "Documenti eliminati". Possono essere eliminati in modo permanente o ripristinati.
I documenti ripristinati sono indicati in Documenti eliminati.
ERPNext consente di eliminare tutte le transazioni come fatture di vendita, ordini di vendita, voci di pagamento ecc. associate a un'azienda, mantenendo intatti i dati anagrafici.
Spesso, gli utenti impostano tutti i dati master e quindi creano alcuni record fittizi per testare/esplorare il sistema. Quindi, vogliono eliminare i record fittizi e ricominciare da capo.
Registro di eliminazione delle transazioni
Questa funzionalità consente di eliminare tutti i record associati ad una determinata azienda, ad eccezione di quelli appartenenti ai DocTypes elencati nella tabella DocTypes Esclusi.
Se vuoi davvero cancellare le transazioni, segui questi passaggi. Tuttavia, le transazioni eliminate non possono essere ripristinate.
Creare un nuovo documento “Transaction Deletion Record”.
Inserire il nome della Società di cui si desidera eliminare i record.
Modificare la tabella “DocTypes Esclusi” se necessario.
Salva e invia
La tabella Riepilogo visualizza i nomi dei DocType i cui record sono stati eliminati e il numero di record eliminati.
Cancellare Transazioni
Vai su Home > Contabilità > Azienda e trova la tua azienda.
In alto a destra, troverai il pulsante Elimina transazioni sotto Gestisci.
Inserisci la tua password.
Specificare la ragione sociale.
Questo invierà un record nel DocType del record di eliminazione della transazione.
Per eseguire questa azione, l'utente deve avere il ruolo di System Manager.
ERPNext ha diversi tipi di report che possono essere personalizzati in base alle esigenze degli utenti.
Se è necessario eliminare un rapporto personalizzato, è possibile ottenerlo seguendo i passaggi seguenti. Si prega di notare che è applicabile solo per i rapporti personalizzati e non per i rapporti standard.
Passaggio 1: vai all'elenco dei report
Nella Awesome Bar, digita e seleziona "Report List" per un'opzione.
Passaggio 2: eliminare il report dall'elenco
L'elenco dei report conterrà tutti i report standard e personalizzati del tuo account. È possibile selezionare Report personalizzato da eliminare dall'elenco stesso e fare clic sull'icona Elimina nel menu Azioni.
Oppure puoi aprire quel report ed eliminarlo dal menu File.
Una bolla di consegna viene emessa quando una spedizione viene spedita dal magazzino dell'azienda al cliente.
Una copia della bolla di consegna viene solitamente inviata con il trasportatore. La Bolla di Consegna
contiene l'elenco degli Articoli che vengono inviati nella spedizione e aggiorna l'
inventario. La bolla di consegna è un passaggio facoltativo e una fattura di vendita può essere creata direttamente da un ordine di vendita.
Per accedere all'elenco delle bolle di consegna, vai a:
Home > Scorte > Transazioni di magazzino > Bolla di consegna
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare una bolla di consegna, si consiglia di creare quanto segue:
Ordine di vendita
Nota: dalla versione 13 in poi abbiamo introdotto il libro mastro immutabile che cambia le regole per l'annullamento delle voci di magazzino e la registrazione delle transazioni di magazzino retrodatate in ERPNext. Scopri di più qui.
Come creare una bolla di consegna
La registrazione della bolla di consegna è molto simile a una ricevuta di acquisto. Di solito viene creato da un ordine di vendita "Inviato" (che non viene spedito) facendo clic su Crea > Consegna.
Per creare manualmente una bolla di consegna (scelta non consigliata), segui questi passaggi:
Vai all'elenco Bolla di consegna, fai clic su Nuovo.
I dettagli del cliente e dell'articolo possono essere recuperati facendo clic su "Ottieni articoli da > Ordine di vendita".
L'UDM e le tariffe verranno recuperate automaticamente.
Salva e inviaBolla di consegna
Per recuperare gli articoli da un ordine di vendita, fare clic su Ottieni articoli da > Ordine di vendita. Si aprirà un popup da cui è possibile cercare gli ordini di vendita e selezionarne uno.
Noterai che tutte le informazioni sugli articoli non spediti e altri dettagli vengono riportati dal tuo ordine di vendita se crei la bolla di consegna da lì.
Puoi anche modificare la data e l'ora di registrazione, la data e l'ora correnti vengono impostate quando crei la bolla di consegna.
Stati
Questi sono gli stati in cui può trovarsi una bolla di consegna:
Bozza: una bozza viene salvata ma deve ancora essere inviata al sistema.
A fattura: ancora da fatturare utilizzando una fattura di vendita.
Completato: inviato e inviato tutti gli articoli.
Reso emesso: tutti gli articoli sono stati restituiti.
Annullato: ha annullato la bolla di consegna.
Chiuso: lo scopo della chiusura è gestire la chiusura breve. Ad esempio, il tuo cliente ha ordinato per 20 qtà ma ha chiuso a 15 qtà. I restanti 5 non devono essere inviati o fatturati.
Consegne parziali
Quando si crea una bolla di consegna da un ordine di vendita, le quantità possono essere modificate. Quindi, se l'ordine di vendita contiene 10 articoli da consegnare e ne stai consegnando solo 5 questa settimana e i restanti la prossima settimana, puoi creare 2 bolle di consegna in due settimane.
Elenco di selezione
È possibile creare bolle di consegna in blocco, anche da elenchi di prelievo. Da un elenco di prelievo inviato, fare clic su Crea -> Bolla di consegna.
Ciò creerebbe bolle di consegna separate per gli ordini di vendita, raggruppate per cliente.
Se un articolo della lista di prelievo non è collegato a un ordine di vendita (aggiunto manualmente dall'utente), verrà creato un DN separato anche per tutti quegli articoli.
relative azioni
Dettagli dell'ordine di acquisto
È possibile inserire il numero dell'ordine di acquisto del cliente qui come riferimento.
Indirizzo e contatto
Indirizzo di spedizione: l'indirizzo del Cliente dove verranno spediti gli Articoli.
Persona di contatto: se il cliente è un'organizzazione, aggiungere la persona di contatto in questo campo.
Per l'India, è possibile aggiungere i seguenti dettagli per la GST:
Cliente GSTIN
Luogo di fornitura
Indirizzo di fatturazione
Azienda GSTIN
Indirizzo azienda
Contatti e indirizzi vengono memorizzati separatamente in modo da poter allegare più contatti o indirizzi al cliente.
DESCRIZIONE
(vale per tecnico e listino)
È possibile impostare la valuta in cui deve essere inviata la bolla di consegna. Questo di solito viene recuperato se impostato nell'ordine di vendita. Se imposti un listino prezzi, i prezzi degli articoli verranno recuperati da tale listino. Selezionando Ignora regola di determinazione dei prezzi verranno ignorate le regole di determinazione dei prezzi impostate in Account > Regola di determinazione dei prezzi.
Leggi i listini prezzi
e Transazioni Multi-Valuta
per saperne di più.
Magazzini
Imposta magazzino di origine: è qui che verranno acquistati gli articoli da inviare al cliente.
Al magazzino: in uno scenario di vendita normale, l'articolo esce dal magazzino e raggiunge il cliente. Tuttavia, se si desidera conservare lo stock di campioni, inserire un magazzino qui.
Ordina elementi della tabella
Codice a barre: puoi tenere traccia degli articoli utilizzando i codici a barre.
Il codice articolo, il nome, la descrizione, l'immagine e il produttore verranno recuperati dall'anagrafico articoli.
Scansiona codice a barre: è possibile aggiungere articoli nella tabella Articoli scansionando i loro codici a barre se si dispone di uno scanner di codici a barre. Leggi la documentazione per il monitoraggio degli articoli utilizzando il codice a barre per saperne di più.
Sconto e margine: è possibile applicare uno sconto sui singoli articoli in percentuale o sull'importo totale dell'articolo. Leggi Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
Tasso: il tasso viene recuperato se impostato nel listino prezzi e viene calcolato l'importo totale.
Modello di imposta sull'articolo: puoi impostare un modello di imposta sull'articolo per applicare un importo fiscale specifico a questo particolare articolo. Per saperne di più, visita questa pagina.
I dettagli del peso dell'articolo per unità e l'unità di misura del peso vengono recuperati se impostati nell'anagrafico articoli.
Magazzino e Riferimento: viene mostrato il Magazzino da cui gli Articoli vengono inviati al Cliente. Inoltre, verrà mostrato un ordine di vendita se questa bolla di consegna era il flusso di creazione: "Ordine di vendita > Nota di consegna".
Numero di lotto e numero di serie: se il tuo articolo è serializzato o in batch, dovrai inserire il numero di serie e il lotto nella tabella Articoli. È consentito inserire più numeri di serie in una riga (ciascuno su una riga separata) ed è necessario inserire lo stesso numero di numeri di serie della quantità.
Verranno visualizzati "Qtà disponibile presso il magazzino", "Qtà lotto disponibile presso il magazzino" e "Qtà installata". Per saperne di più sull'installazione, visita la pagina delle note di installazione.
Nota: l'articolo deve essere serializzato o raggruppato affinché queste funzionalità funzionino. Se l'articolo è serializzato, apparirà un popup in cui è possibile inserire i numeri di serie.
Conto spese è il conto da cui verrà addebitato l'importo. La spunta su "Consenti tasso di valutazione zero" consentirà di inviare la bolla di consegna anche se il tasso di valutazione dell'articolo è 0. Questo può essere un articolo campione o dovuto a una comprensione reciproca con il proprio fornitore.
Le dimensioni contabili aiutano a taggare ogni transazione con dimensioni diverse senza la necessità di creare nuovi centri di costo. Devi prima creare le dimensioni di contabilità, per saperne di più, visita questa pagina.
Interruzione di pagina creerà un'interruzione di pagina appena prima di questo articolo durante la stampa.
Ispezione della qualità
Se per alcuni articoli è obbligatorio registrare le ispezioni di qualità (se è stato impostato nell'anagrafico articoli), sarà necessario aggiornare il campo "Ispezione della qualità". Il sistema ti consentirà solo di "Inviare" il
Nota di consegna se si aggiorna il "Controllo qualità".
Dopo aver abilitato i criteri di ispezione nel modulo Articolo per le vendite e aver allegato un modello di ispezione della qualità, le ispezioni di qualità possono essere registrate nelle bolle di consegna.
TASSE E COMMISSIONI
Le tasse e gli oneri saranno recuperati dall'ordine di vendita.
Visita la pagina Modello per le imposte e gli oneri di vendita per saperne di più sulle imposte.
Le tasse e le spese totali verranno visualizzate sotto la tabella.
Per aggiungere automaticamente le imposte tramite una categoria fiscale, visita questa pagina.
Assicurati di contrassegnare correttamente tutte le imposte nella tabella Imposte e oneri per una valutazione accurata.
Regola di spedizione
Una regola di spedizione aiuta a impostare il costo di spedizione di un articolo. Il costo di solito aumenta con la distanza di spedizione. Per saperne di più, visita la pagina Regole di spedizione.
Sconto aggiuntivo
Eventuali sconti aggiuntivi sull'intero ordine possono essere impostati in questa sezione. Questo sconto potrebbe essere basato sul totale complessivo, ovvero al netto di imposte/oneri o sul totale netto, ovvero al lordo di imposte/oneri. Lo sconto aggiuntivo può essere applicato come percentuale o come importo.
Leggi Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
Condizioni d'uso
Nelle transazioni di Vendita/Acquisto potrebbero esserci determinati Termini e Condizioni in base ai quali il Fornitore fornisce beni o servizi al Cliente. È possibile applicare i Termini e condizioni alle transazioni e verranno visualizzati durante la stampa del documento. Per conoscere Termini e Condizioni, clicca qui
Informazioni trasportatore
Se esternalizzi il trasporto degli articoli al luogo di consegna, è possibile aggiungere i dettagli del trasportatore. Questo non è lo stesso del drop shipping.
Trasportatore: Il Fornitore che trasporterà l'Articolo al tuo Cliente. La funzione di trasporto dovrebbe essere abilitata nel master del fornitore per selezionare il fornitore qui.
Autista: qui puoi aggiungere un autista che guiderà il mezzo di trasporto.
È possibile registrare i seguenti dati:
Distanza in km
Modalità di trasporto stradale, aereo, ferroviario o navale.
Per l'India, GST:
GST Transporter ID
N° ricevuta
N. veicolo
Il tipo di veicolo GST può essere modificato
Verranno recuperati la data della ricevuta di trasporto e il nome dell'autista partner.
Maggiori informazioni
La bolla di consegna può essere collegata a quanto segue ai fini del tracciamento:
Progetto
Campagna
Sorgente
Impostazioni di Stampa
Carta intestata
Puoi stampare la bolla di consegna sulla carta intestata della tua azienda. Ce ne sono altri qui.
"Raggruppa gli stessi articoli" raggrupperà gli stessi articoli aggiunti più volte nella tabella Articoli. Questo può essere visto quando la tua stampa.
Stampa intestazioni
Le intestazioni della ricevuta di acquisto possono anche essere modificate durante la stampa del documento. Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Ce ne sono altri qui.
Ci sono ulteriori caselle di controllo per stampare la bolla di consegna senza l'importo, questo potrebbe essere utile quando l'articolo è di alto valore. È inoltre possibile raggruppare gli stessi articoli in una riga durante la stampa.
Stato
Qui viene mostrato lo stato del documento e la percentuale di installazione. Eventuali istruzioni aggiuntive per la consegna possono essere inserite qui.
Commissioni
Se la vendita è avvenuta tramite uno dei tuoi partner di vendita, puoi aggiungere i dettagli delle loro commissioni qui. Di solito viene recuperato dall'ordine di vendita.
Sales Team
Addetti alle vendite: ERPNext consente di aggiungere più addetti alle vendite che potrebbero aver lavorato a questa trattativa.
Di solito viene recuperato da un ordine di vendita, ad esempio:
Pacchetti di spedizione o articoli con bundle di prodotti
Se stai spedendo articoli che hanno un pacchetto di prodotti, ERPNext creerà automaticamente una tabella "Packing List" per te in base ai sotto-articoli in quell' articolo.
Se i tuoi articoli sono serializzati, allora per il tipo di articoli del pacchetto di prodotti, avrai
per aggiornare il numero di serie nella tabella "Packing List".
Imballaggio di articoli in casse, per la spedizione di container
Se stai effettuando la consegna tramite spedizione in container o a peso, puoi utilizzare l'Imballaggio
Scorri per suddividere la bolla di consegna in unità più piccole. Per saperne di più su un documento di trasporto, visita questa pagina.
vai a:
È possibile creare più documenti di trasporto per la bolla di accompagnamento e ERPNext lo farà
assicurarsi che le quantità nella bolla di accompagnamento non superino le quantità in
la Bolla di Consegna. Si noti che è possibile creare una bolla di accompagnamento da una bolla di consegna solo quando la bolla di consegna è in fase di bozza.
Dopo aver inviato il modulo:
Quando viene inviata la bolla di consegna, viene effettuata una scrittura contabile per ogni articolo e lo stock viene aggiornato. La quantità in sospeso
nell'ordine di vendita viene aggiornata (se applicabile).
La Dashboard mostrerà le seguenti opzioni:
Nota di installazione
Reso
Corsa di consegna
Fattura di vendita
Suggerimento: per non consentire la creazione di bolle di consegna senza un ordine di vendita:
Da un ordine cliente
Una volta consegnato un ordine di vendita utilizzando una bolla di consegna, è possibile creare una voce di reso nel caso in cui il cliente restituisca l'articolo. Per saperne di più, visita la pagina Reso Vendite.
Bolla di consegna
Se non desideri creare una bolla di consegna dopo un ordine di vendita e desideri creare direttamente una fattura di vendita, abilitala nelle impostazioni di vendita.
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Errore di magazzino della bolla di consegna
Trasferimento di materiale dalla bolla di consegna e dalla ricevuta di acquisto
Nota di installazione
Corsa di consegna
Errore negativo dello stock della bolla di consegna
Domanda: quando si invia una bolla di consegna, la ricezione di un messaggio indica che lo stock dell'articolo è insufficiente, ma lo stock dell'articolo è disponibile nel magazzino.
Risposta: Al momento dell'invio della bolla di consegna, il livello delle scorte viene controllato alla data di registrazione e all'ora di registrazione di una bolla di consegna. È possibile che tu abbia scorte di un articolo disponibile nel magazzino. Ma se si sta creando una bolla di consegna retrodatata e se l'articolo non era disponibile in magazzino alla data di registrazione e all'ora di registrazione della bolla di consegna, è probabile che si riceva un messaggio di errore sullo stock negativo. È possibile fare riferimento al report del libro mastro per confermare lo stesso.
In tal caso, è necessario modificare la data e l'ora di registrazione di una bolla di consegna e assicurarsi che sia successiva alla data e all'ora di registrazione della registrazione della ricevuta dell'articolo.
Una corsa di consegna registra le consegne dei clienti in un veicolo.
È inoltre possibile aggiungere più fermate e contrassegnare la bolla di consegna inviata per cliente.
1. Come creare una corsa con consegna
Una corsa di consegna può essere creata da una nota di consegna facendo clic su "Crea > Corsa di consegna".
Vai a: Magazzino > Transazioni di magazzino > Corsa di consegna > Nuovo
Selezionare il Conducente e il Veicolo, crearli entrambi se non presenti.
Data/ora della Partenza.
Aggiungi clienti per le fermate di consegna, l'indirizzo verrà recuperato se già impostato. I clienti possono anche essere recuperati facendo clic su "Ottieni clienti da > Bolla di consegna". È possibile aggiungere ulteriori fermate di consegna facendo clic sul pulsante Aggiungi riga prima di inviare:
Salva e invia
2. Caratteristiche
2.1 Calcola i tempi di arrivo stimati
Se sono impostati l'indirizzo del cliente e l'indirizzo dell'autista partner, è possibile calcolare l'orario di arrivo stimato per le consegne. Questi dati vengono recuperati da Google Maps.
Ottimizza percorso
Utilizzando Google Maps, verrà calcolato il percorso migliore per le consegne.
Utilizzando il metodo di livellamento esponenziale e i dati degli ordini di vendita/bolle di consegna / preventivi precedenti, verrà calcolata la previsione. La formula del metodo di levigatura esponenziale è la seguente:
Utilizzando il metodo di livellamento esponenziale, il sistema prevede la previsione per ciascun periodo e gli stessi dati di previsione verranno utilizzati per prevedere i dati del periodo successivo.
Come funziona il metodo di levigatura esponenziale
Per l'esempio precedente, abbiamo utilizzato i dati degli ordini di vendita di un anno ogni mese. La previsione del primo mese sarà calcolata sulla base della media di tutti gli ordini totali. Dal secondo mese in poi, la differenza tra il valore totale dell'ordine e il valore previsionale dell'ultimo mese verrà moltiplicata per il valore costante di livellamento (compreso tra 0 e 1). Il valore predefinito della costante di livellamento è 0,3 che fornisce dati di previsione efficienti. La differenza tra il valore totale dell'ordine e il valore di previsione dell'ultimo mese è chiamata errore di previsione e questo errore verrà aggiunto nello stesso mese del valore di previsione per calcolare la previsione del mese successivo.
Come funzionano i filtri
Azienda:- l'utente può fare previsioni per l'azienda specifica applicando il filtro azienda
Dalla data e alla data:- per questo periodo il sistema eseguirà la previsione, la data di partenza predefinita è la data corrente e la data di arrivo sarà la data di un anno prima della data corrente.
Basato sul documento:- per impostazione predefinita, il sistema utilizza i dati degli ordini di vendita precedenti per la previsione. L'utente può selezionare l'altro documento come bolla di consegna/ preventivo per prevedere i dati.
Basato su:- in base alla quantità / importo il sistema mostra i dati di previsione.
Basato su dati ( in anni ):- per le previsioni richiede dati passati, questo filtro aiuta il sistema a controllare i dati passati per il numero di anni.
Periodicità:- i dati di previsione possono essere visualizzati su base Mensile / Trimestrale / Semestrale / Annuale, i vecchi dati di previsione non possono essere visualizzati per il periodo Mensile per una migliore visualizzazione.
Costante di livellamento: la costante di livellamento verrà utilizzata per prevedere i dati, il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
L'ammortamento in ERPNext è l'allocazione sistematica del costo di un bene lungo la sua vita utile.
Il sistema genera automaticamente un programma di ammortamento basato sul metodo di ammortamento, sul numero totale di ammortamenti e su altri input come la data di disponibilità per l'uso nel record Asset. È inoltre possibile creare più pianificazioni per diversi libri finanziari.
Nota: per generare automaticamente un programma di ammortamento, assicurarsi che "Calcola ammortamento" sia abilitato durante la creazione del cespite.
1. Metodi di ammortamento in ERPNext
Linea Retta.
Il valore dell'attività si riduce uniformemente nel corso della sua vita utile fino a raggiungere il suo valore di recupero.
Utile quando l'ammortamento si verifica in modo uniforme nel tempo.
Esempio: se un bene costa 1.000 e il suo valore di recupero è 500 dopo 5 anni, l'ammortamento sarebbe 100 all'anno.
Additional Options:
Ammortizza in base a pro-rata giornaliera: rettifica l'ammortamento in base al numero di giorni in un mese.
Ammortizza in base ai turni: adegua l'ammortamento in base all'utilizzo dei beni per turno. Definire i fattori di spostamento in Asset Shift Factor e allocarli utilizzando Asset Shift Allocation.
1.2 Doppio saldo decrescente
Chiamato anche saldo in calo del 200%.
Si ammortizza più velocemente nei primi anni e rallenta in seguito.
Esempio: se un bene costa 100.000 e il suo valore di recupero è di 11.000 dopo 8 anni, l'ammortamento nei primi anni sarà superiore rispetto agli anni successivi.
1.3 Valore svalutato (WDV)
L'ammortamento viene applicato al valore corrente svalutato del bene in ciascun periodo.
Utile per le attività che perdono più valore nei primi anni.
Esempio: se un bene costa 1.000 con un tasso di ammortamento del 40% in 5 anni, ogni anno l'ammortamento è pari al 40% del valore residuo.
1.4 Manuale
Il sistema genera una pianificazione predefinita in base ai dettagli dell'asset.
Se necessario, puoi modificare manualmente le date e gli importi di ammortamento per qualsiasi periodo.
2. Movimenti Automatici di Ammortamento
Abilita l'ammortamento automatico nelle Impostazioni account per registrare automaticamente le voci nelle date programmate.
In caso contrario, creare le voci manualmente utilizzando il pulsante Crea voce di ammortamento nella riga Programma di ammortamento.
I conti correlati possono essere impostati nella Categoria di asset o nella Società.
3. Voci contabili sugli ammortamenti
Quando l'ammortamento è contabilizzato:
Il conto di ammortamento accumulato viene accreditato
Depreciation Expense Account is debited
I conti correlati sono definiti nella categoria di attività o nel master della società.
4. Grafico del valore degli asset
ERPNext visualizza il valore netto del bene su diverse date di ammortamento in un grafico a linee per una migliore visualizzazione.
Domanda: ho aggiunto il mio Dipendente come Utente e gli ho assegnato anche dei Ruoli. Tuttavia, non sono in grado di visualizzare la Dashboard sul login.
Risposta:
Ci sono due tipi di utenti in ERPNext.
Utenti del sistema: sono in genere utenti interni come dipendenti, manager e amministratori che hanno bisogno di un ampio accesso al sistema ERPNext per eseguire varie operazioni aziendali. Hanno un livello di accesso più elevato e autorizzazioni più dettagliate, che consentono loro di interagire con più moduli, generare report e personalizzare i flussi di lavoro.
Utenti del sito web: sono in genere utenti esterni come clienti o fornitori che interagiscono con il sistema ERPNext attraverso un portale web. Il loro accesso è limitato a funzionalità pertinenti alle loro esigenze, come effettuare ordini, visualizzare lo stato degli ordini o gestire le informazioni del loro account. La loro interfaccia è più semplice rispetto all'interfaccia di back-end completa utilizzata dagli utenti del sistema.
Ecco il confronto tabellare tra System User e Website User in ERPNext
SISTEMA
Website
Questo tipo è utile per la gestione delle attività e delle operazioni interne
È utile per gestire operazioni e transazioni esterne
Fornisce l'accesso completo ai moduli e alle funzionalità di ERPNext
Fornisce accesso limitato ai moduli e alle funzionalità ERPNext
Gli utenti tipici di questa categoria sono i dipendenti interni
La persona utente in questo tipo include parti esterne come clienti, clienti ecc.
Sono creati da un amministratore all'interno di ERPNext
Possono essere auto-registrati o creati da un amministratore
Fornisce accesso a dati e report a livello aziendale
Fornisce accesso solo a dati personali e report limitati
Possono visualizzare, creare, modificare ed eliminare i record
Possono per lo più visualizzare e creare record rilevanti per loro
Hanno funzionalità complete di immissione dei dati in tutti i moduli
Si sono limitati all'inserimento di dati rilevanti per il loro ruolo
Come da principi contabili, l'addebito in una scrittura contabile deve essere uguale al credito. In caso contrario, il sistema consente l'invio della transazione contabile, interrompendo così la registrazione contabile. In ERPNext, al momento del salvataggio della registrazione contabile, il sistema convalida se il debito e il credito stanno corrispondendo.
Per bilanciare la voce, è necessario un'altra riga, selezionare un altro account e aggiornare un importo diverso. Oppure puoi aggiungere l'importo della differenza in una delle righe dell'account stesso.
Facendo clic sul pulsante "Fai la differenza", verrà aggiunta una nuova riga nella tabella Conti delle voci del diario, con l'importo della differenza. Puoi modificare quella riga per selezionare l'account appropriato.
Selezionando l'account sotto nuova riga, debito e credito, una voce verrà conteggiata e dovresti essere in grado di inviare correttamente le voci del diario.
Includere imposte o oneri nella valutazione o nel totale?
Considera che il campo Tasse o Addebiti nella tabella Imposte e Addebiti delle transazioni di acquisto o di vendita ha tre valori.
Totale
Valutazione
Totale interessi e valutazione
Consideriamo un esempio per comprendere un effetto di ciascun tipo di addebito. Acquistiamo dieci unità di articolo, al tasso di 800. L'importo totale dell'acquisto è 800. L'articolo acquistato ha un'IVA del 4% applicata su di esso e INR 100 è stato sostenuto nel trasporto.
Totale:
Le imposte o gli oneri classificati come Totale saranno inclusi nel totale delle transazioni di acquisto. Ma non avrà alcun impatto sulla valutazione dell'articolo acquistato.
Se viene applicata l'IVA al 4% sull'articolo, ammonterà a 32 INR (l'aliquota basata sull'articolo è 800). Poiché l'IVA è l'imposta di consumo, dovrebbe essere il valore aggiunto dell'ordine di acquisto/fattura, poiché sarà incluso nel debito verso il fornitore. Ma non dovrebbe essere aggiunto al valore dell'articolo acquistato.
Quando viene inviata la fattura di acquisto, la registrazione del libro mastro verrà eseguita per le imposte/spese classificate come totali.
Valutazione
Le imposte o gli oneri classificati come Valutazione saranno aggiunti al valore dell'articolo acquistato, ma non al totale di tale transazione di acquisto.
Le spese di trasporto di INR 100 dovrebbero essere classificate come valutazione. Con questo, il valore dell'oggetto acquistato sarà aumentato da 800 a 900. Inoltre, questo addebito non verrà aggiunto al totale della transazione di acquisto, perché è una tua spesa e non dovrebbe riflettersi sul fornitore.
Controlla qui per scoprire la registrazione generale effettuata per le spese classificate come Valutazione.
Totale interessi e valutazione
Le imposte o gli oneri classificati come Totale e Valutazione saranno aggiunti nella valutazione dell'articolo, nonché nei totali delle transazioni di acquisto.
Supponiamo che il trasporto sia organizzato dal nostro fornitore, ma dobbiamo pagare loro le spese di trasporto. In tal caso, per le spese di trasporto, la categoria selezionata dovrebbe essere Totale e Valutazione. Con questo, le spese di trasporto INR 100 verranno aggiunte all'importo effettivo di acquisto 800. Inoltre, INR 100 si rifletterà nel totale, in quanto sarà pagabile per noi nei confronti del fornitore.
Lead: è un potenziale Cliente, qualcuno che può darti business.
Cliente: è un individuo o un'organizzazione che ti ha dato affari.
Contatto: è una persona che appartiene al Cliente. Ciò è applicabile nello scenario business-to-business, in cui è possibile contattare più persone appartenenti allo stesso cliente.
Un lead può essere convertito in un cliente selezionando "Cliente" dal menu a discesa Marca.
Una volta creato il Cliente, il Lead diventa “Convertito” e qualsiasi
ulteriori Opportunità dalla stessa fonte possono essere create nei confronti di questo
Cliente.
Tutte le transazioni di vendita come Ordine di vendita, Fattura di vendita hanno un totale arrotondato. È calcolato in base al valore del Totale Generale. Inoltre, il totale arrotondato è visibile anche nei formati di stampa standard.
Nota: il totale arrotondato è una caratteristica presente nelle transazioni di vendita.
Tuttavia, se si desidera disabilitare lo stesso, è possibile seguire i passaggi indicati di seguito per nascondere il totale arrotondato dai formati di stampa standard, per tutte le transazioni di vendita.
Passaggio 1: vai alle impostazioni predefinite globali
Dalla Awesome Bar cerca Global Defaults
Passaggio 2: disabilita il totale arrotondato
Selezionare Disabilita totale arrotondato e fare clic su Salva.
Per verificare le modifiche, è necessario svuotare la cache e/o aggiornare l'account ERPNext. Quindi i tuoi formati di stampa non renderanno il valore per il totale arrotondato.
Nota: questa impostazione avrà effetto solo sui formati di stampa standard.
ERPNext ha la funzionalità del portale disponibile che consente a terze parti come clienti e fornitori di firmare, effettuare nuovi ordini e tenere traccia degli aggiornamenti sugli ordini precedenti.
Per consentire ai nuovi clienti e fornitori di registrarsi, la pagina di accesso del tuo account ERPNext ha il link di registrazione disponibile. Tuttavia, se desideri disattivare questa funzione, puoi ottenerla seguendo i passaggi indicati di seguito.
Passi
Vai a
Sito web > Configurazione > Impostazioni sito web `
Nella pagina Impostazioni sito web, scorri verso il basso fino alla sezione.
L '"Ordine di smontaggio" in ERPNext viene utilizzato per smontare i prodotti finiti e restituire i componenti in buone condizioni al negozio. Il sistema consente agli utenti di modificare il tasso di valutazione dei componenti quando vengono aggiunti nuovamente al negozio.
Per creare l '"Ordine di smontaggio", aprire l'ordine di lavoro che si trova nello stato Completato o Chiuso. Fai clic sul pulsante Crea e poi su "Ordine di smontaggio"
Una volta che l'utente ha fatto clic sul pulsante "Ordine di smontaggio", il sistema aprirà la voce di magazzino con il tipo "Smonta"
Gli utenti possono rimuovere manualmente gli articoli che non sono in buone condizioni
Il sistema, per impostazione predefinita, recupera la tariffa di base in base alle transazioni passate. Se gli utenti lo desiderano, possono modificare la tariffa di base per le materie prime.
La Contabilità sconti viene utilizzata per registrare scritture contabili aggiuntive per gli sconti, in un Conto sconti separato. Si può fare.
Sconti applicati sui singoli articoli
Sconti aggiuntivi applicati su tutti gli articoli di una fattura
Passi
Seleziona la casella Abilita contabilità sconti nella pagina Impostazioni account.
Crea una fattura di vendita/acquisto come al solito.
Per registrare le scritture contabili per gli sconti applicati sui singoli articoli:
Espandi la riga per quell' articolo nella tabella Articoli
Inserisci lo sconto nella sezione Sconto e margine
Scorri verso il basso fino alla sezione Dettagli contabili e inserisci il Conto Sconto
Per registrare le scritture contabili per gli sconti aggiuntivi applicati su tutti gli articoli in una fattura:
Vai alla sezione Sconto aggiuntivo
Inserisci l'importo/percentuale di sconto aggiuntivo e il conto sconto aggiuntivo
Salvare e inviare la fattura per creare voci di contabilità generale come mostrato di seguito:
Per le fatture di vendita:
Per le fatture di acquisto:
Conto sconti
Inoltre, è possibile inserire un conto sconto predefinito per un articolo, che verrà recuperato automaticamente durante la creazione della fattura. La visibilità di questo campo dipende anche dalla casella di controllo Abilita contabilità sconti in Impostazioni account.
Aprire il doc. articolo.
Vai alla tabella Valori predefiniti articolo nella sezione Valori predefiniti vendite, acquisti, contabilità.
Espandi la riga di tua scelta e inserisci il Conto Sconto Predefinito per l'Articolo
Stai ancora utilizzando più strumenti/piattaforme specializzate per gestire le tue operazioni e trovi difficile mantenere la coerenza dei dati?
Esiti a passare senza carta digitalizzando tutte le tue operazioni?
Sei stufo del tuo sistema legacy che è difficile soddisfare le tue esigenze aziendali in continua evoluzione?
ERPNext ti aiuterà a sbarazzarti di questi punti deboli in quanto è una piattaforma open source che fungerà da unica fonte di verità per tutte le tue esigenze operative. ERPNext può ospitare tutti i tuoi dati e replicare i processi aziendali per farli funzionare senza problemi. Poiché copre una vasta gamma di funzioni/dipartimenti aziendali come Contabilità, Approvvigionamento, Vendite, Risorse umane, Gestione dell'inventario, ecc., ERPNext è un sistema che può essere configurato da qualsiasi organizzazione.
Vantaggi rispetto al software di contabilità tradizionale:
Moduli integrati: ERPNext fornisce un pacchetto completo di moduli integrati tra cui contabilità, vendite, acquisti, inventario, produzione, risorse umane, CRM e gestione dei progetti. Questa integrazione garantisce un flusso di dati senza soluzione di continuità tra i vari reparti, riducendo i silos di dati e migliorando l'efficienza.
Facile personalizzazione: altamente personalizzabile per soddisfare esigenze aziendali specifiche in cui è possibile progettare flussi di lavoro su misura
Scalabilità: il sistema può essere scalato con la crescita del business adattandosi all'aumento dei volumi delle transazioni e ai requisiti funzionali aggiuntivi.
Piattaforma unificata: ERPNext facilita una migliore collaborazione tra i reparti poiché tutti i dati e i processi risiedono sulla stessa piattaforma.
Dati in tempo reale: fornisce visibilità e accessibilità in tempo reale ai dati aziendali consentendo un rapido processo decisionale basato sui dati.
Report completi: offre report dettagliati e dashboard che coprono tutti gli aspetti dell'azienda, fornendo approfondimenti e funzionalità di analisi.
Vantaggi rispetto ai grandi ERP
Investimento minimo: poiché è open source, ERPNext elimina la necessità di costosi costi di licenza a differenza dei grandi ERP.
Implementazione e manutenzione convenienti: il costo di implementazione e manutenzione di ERPNext è generalmente inferiore.
Natura Open Source: ERPNext consente l'accesso completo al codice sorgente, consentendo profonde personalizzazioni e integrazioni.
Ciclo di distribuzione più rapido: ERPNext può essere implementato più rapidamente a differenza della maggior parte dei grandi ERP.
Comunità attiva: esiste una comunità diffusa di utenti e sviluppatori in tutto il mondo che fornisce supporto e contribuisce al miglioramento continuo della piattaforma.
Nessun blocco dei fornitori: la natura open source di ERPNext garantisce che le aziende non siano bloccate in contratti a lungo termine con un singolo fornitore anche se c'è meno soddisfazione
Un DocType è l'elemento fondamentale di qualsiasi applicazione basata su Frappe Framework.
Descrive il Modello e la Vista dei tuoi dati. Contiene quali campi vengono memorizzati per i tuoi dati e come si comportano tra loro. Contiene informazioni su come vengono denominati i tuoi dati. I moduli come Ordine di vendita, Fatture di vendita, Ordine di lavoro vengono aggiunti come DocType nel backend.
DocType consente di inserire moduli personalizzati in ERPNext in base alle proprie esigenze.
Per creare un nuovo DocType, vai a:
Imposta > Personalizza > Doctype > Nuovo
1. Come creare un nuovo DocType:
Nome: Inserire il nome del nuovo DocType.
Modulo: Inserire a quale modulo si desidera aggiungere il nuovo DocType.
Save.
Dettagli aggiuntivi
882 Organizzativi
Puoi scegliere di aggiungere tutti i campi che desideri. L'etichetta, il tipo di campo, i campi obbligatori e altre opzioni associate possono anche essere aggiunti qui. Scopri di più sui tipi di campo qui.
Naming
Qui puoi scegliere se desideri che ciascuno dei tuoi moduli all'interno di questo DocType venga nominato automaticamente. Come indicato nella descrizione, è possibile selezionare il modello per la denominazione dei moduli. Lo stesso può essere un campo all'interno di DocType, Naming Series, Prompt, A definito Naming Series o un nome basato sul formato. Per la denominazione, puoi anche aggiungere una descrizione e la lettera maiuscola del nome (come MAIUSCOLO O MINUSCOLO)per comodità.
Impostazioni
Qui è possibile configurare ulteriori impostazioni per il modulo, i campi immagine, gli allegati, la sequenza temporale ecc. Per saperne di più sul modulo, visita Personalizza modulo.
Impostazioni
Qui, è possibile definire le impostazioni di visualizzazione per DocType, come i campi di ricerca, il campo di ordinamento predefinito, l'ordinamento predefinito ecc.
Regole di autorizzazione
È possibile definire le regole di autorizzazione per DocType qui e configurare quali utenti sarebbero in grado di utilizzare o apportare modifiche a questo DocType. Scopri di più su Utenti e autorizzazioni qui.
WEB
È possibile selezionare se si desidera una visualizzazione Web di questo DocType o no. Avere una vista Web per un DocType consentirà agli utenti del tuo sito web di avere accesso ai moduli. Non esitare a saperne di più sugli utenti del sito web.
1.2. Altre proprietà
È inviabile: è possibile selezionare se si desidera che questo DocType venga solo "Salvato" o anche "Inviato" selezionando e deselezionando questa casella.
È una tabella figlio: è possibile definire se si desidera che il nuovo DocType sia una tabella figlio all'interno di un altro DocType. Checkout Child Table per ulteriori informazioni.
È singolo: se selezionato, questo Doctype diventerà un singolo modulo, come l'ordine di vendita, che l'utente
non essere in grado di riprodurre. Ad esempio, le impostazioni di vendita nel modulo di vendita sono un singolo DocType.
È Albero: Alcuni DocType in ERPNext sono strutturati come Alberi, in cui ci sono alcuni DocType Genitore e alcuni DocType Bambini. Ad esempio, Doctype Company è strutturata come Tree, ci sono società madri e società figlie, che chiamiamo società controllate. Se vuoi che i tuoi DocTypes siano strutturati in modo simile, puoi abilitare questa opzione.
Inserimento rapido: è possibile selezionare se si desidera eseguire un inserimento rapido per questo DocType. Ciò consentirà di inserire solo alcuni dettagli obbligatori e salvare il DocType, in modo da effettuare un inserimento rapido. Ad esempio, selezionare Quick Entry in Journal Entry.
Revisioni: è possibile selezionare questa opzione se si desidera mantenere un registro delle modifiche apportate a ciascun modulo. Dai un'occhiata al controllo delle versioni dei documenti per saperne di più.
Tracciamento visto: è possibile selezionare questa opzione se si desidera mantenere un registro di tutti gli utenti che hanno visto questo modulo.
Traccia visualizzazioni: è possibile selezionare questa opzione se si desidera mantenere un registro di tutte le volte in cui ogni utente ha visualizzato questo modulo.
Custom?: questo campo verrà selezionato per impostazione predefinita quando si aggiunge Custom Doctype. Allo stesso modo, se si sta personalizzando un DocType già esistente nel sistema, questo campo per impostazione predefinita non è selezionato.
In ERPNext, la gestione sistematica delle convenzioni di denominazione aiuta a mantenere la coerenza e la tracciabilità tra i record. La funzione Regola di denominazione dei documenti consente di impostare la denominazione dinamica in base alle condizioni, offrendo una maggiore flessibilità rispetto alle impostazioni di denominazione dei documenti standard (serie).
Differenze ✨ chiave dalle impostazioni di denominazione tradizionali
Mentre le impostazioni di denominazione dei documenti applicano un prefisso o un modello a livello globale a un doctype, la regola di denominazione dei documenti introduce una logica condizionale per applicare serie di nomi basate su valori di campo specifici all'interno del documento.
🛠️ Come impostare una regola di denominazione dei documenti
Seguire i passaggi seguenti per configurare una regola di denominazione dei documenti:
I passaggi:
Seleziona il tipo di documento
Scegliere il Doctype (ad es. Fattura di vendita, Cliente, ecc.) in cui si applicherà la regola.
Imposta priorità
Assegna un numero di priorità alla regola.
Le regole di priorità🔹 più elevata (ad esempio, 10) vengono applicate prima di quelle inferiori (ad esempio, 5).
🔹 Se più regole corrispondono, viene utilizzata quella con la priorità più alta.
Aggiungi condizioni della regola
➕ È possibile aggiungere più condizioni per regola. La regola si applica solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte.
🔍 Esempio di scenario di caso d'uso:
si desidera nominare i clienti in base alla loro posizione.
Se il Paese del cliente è l'India, il formato di denominazione dovrebbe essere:
CUST-INDIA-00001, CUST-INDIA-00002, ...
Ciò può essere ottenuto utilizzando due regole di denominazione dei documenti:
Regola 1: Prefisso = CUST-INDIA-, Condizione = Paese = India
Regola 2: Prefisso = CUST-USA-, Condizione = Paese = USA
Se il Paese è USA, il formato dovrebbe essere:
CUST-USA-00001, CUST-USA-00002, ...
Definire il prefisso
Immettere il prefisso desiderato nel campo Prefisso nella sezione Denominazione.
Esempio: PSI/
Impostare l'inizio del numero di serie
Specificare il numero di serie iniziale nel campo accanto al prefisso.
Esempio: 5 → Il primo documento si chiamerà PSI/00005
Ecco un esempio:
✅ Vantaggi
Automatizza la denominazione in base ai campi del documento
Riduce la selezione manuale e l'errore umano
Supporta più modelli di denominazione all'interno dello stesso Doctype
Utile per le aziende con tipi di documento multi-filiale, multi-country o multi-categoria
📝 Note
Assicurarsi sempre che le condizioni siano sufficientemente specifiche per evitare conflitti tra le regole.
Se nessuna regola corrisponde, il sistema tornerà alla serie di denominazione predefinita (se configurata).
I master e le transazioni possono ricevere prefissi sotto forma di serie di denominazione.
ERPNext ti consente di creare prefissi per i tuoi documenti, con ogni prefisso
formando una propria serie. Ad esempio, una serie con prefissoINV12### # avrà
numeri INV120001, INV120002, e così via.
Puoi avere più serie per tutte le tue transazioni. Ad esempio, è possibile generare ID fattura di vendita come questi:
Accessori AAAA. -
SINV12####
SALESINV-00####
È possibile definire o selezionare il modello Naming Series da:
Home > Impostazioni > Impostazioni di denominazione dei documenti
1. Impostazione della serie di denominazione per i documenti
Selezionare la transazione per la quale si desidera effettuare la serie. Il sistema aggiornerà la serie corrente nella casella di testo.
Modificare le serie come richiesto con prefissi univoci per ogni serie.
il primo prefisso sarà il prefisso predefinito. Ogni nuova serie di denominazione del prefisso deve essere aggiunta su una nuova riga. La serie di nomi appena aggiunta sarà disponibile nel documento.
Se si desidera che l'utente selezioni esplicitamente una serie anziché quella predefinita, selezionare la casella di controllo "L'utente deve sempre selezionare".
qui non ci saranno serie di denominazione predefinite se questa è selezionata.
È inoltre possibile aggiornare il punto iniziale di una serie inserendo il nome della serie e il punto iniziale nella sezione "Aggiorna serie".
Fare clic sul pulsante Aggiorna per aggiornare l'insieme delle serie di denominazione per il documento selezionato.
Nota: per visualizzare la serie di denominazione appena aggiunta, fare clic su Impostazioni > Ricarica.
2. Anno finanziario in serie di denominazione
Puoi anche mostrare l'anno finanziario nella serie di denominazione. Per impostazione predefinita, se inserisci "YYYY" nella serie di nomi, riprenderà l'anno corrente. Per impostare le serie di denominazione in base all'anno fiscale, immettere qualcosa come 'ACC-SINV-.19-20.-' dove 19-20 è l'anno fiscale corrente. È comune avere una serie separata per ogni esercizio finanziario.
Come puoi vedere, nella seguente schermata di una fattura di vendita, è elencato l'anno 2019:
3. Aggiornamento del valore corrente per le serie di denominazione esistenti
È possibile modificare il numero di sequenza iniziale/corrente di una serie esistente.
Nella sezione Aggiorna serie, selezionare il prefisso la cui sequenza deve essere modificata.
Il valore corrente verrà recuperato e visualizzato.
Modificare il numero di sequenza iniziale/esistente, se necessario.
Fare clic su Aggiorna numero di serie.
Ad esempio, se il numero di serie dell'ordine di vendita corrente è 16 e si desidera riavviarlo o impostarlo su 50, immettere 0 o 50 a seconda del caso. Ogni nuovo Ordine di Vendita creato partirà dal nuovo numero progressivo.
Suggerimento: potresti avere una serie separata per ogni tipo di cliente o per
ciascuno dei tuoi punti vendita.
4. Utilizzo dei valori dei campi nelle serie di denominazione
Alcune aziende preferiscono utilizzare "codici brevi" per i fornitori, ovvero WN per le "Note Web" aziendali che in seguito possono essere utilizzate nelle serie di nomi per una rapida identificazione.
Ad esempio:
Un campo personalizzato "ID fornitore" viene creato sotto Documento: Fornitore.
Poi sotto Naming Series, permettiamo qualcosa come
PO-.AA-MMVendorId-.####
Risultante in "PO-1503-WN-00001"
5. Aggiornamento dei documenti modificati
Alcune aziende preferiscono nominare i documenti modificati come nuovi documenti. ERPNext fornisce una funzione per configurare questa impostazione in base alle proprie esigenze.
Per configurare la denominazione dei documenti modificati:
Vai alla sezione Documenti modificati.
Scegli una delle seguenti opzioni:
Applicare il contatore di modifica predefinito per modificare la denominazione per tutti i doctypes.
Personalizza la denominazione per tipi di dottrina specifici selezionando i tipi di dottrina pertinenti e definendo i relativi metodi di denominazione.
Fai clic su "Aggiorna contatore correzioni" per salvare le modifiche.
È possibile personalizzare il titolo dei documenti in base alle proprietà in modo da avere informazioni significative per le visualizzazioni elenco.
Ad esempio, il titolo predefinito di un'offerta è il nome del cliente, ma se hai a che fare solo con pochi clienti e invii molte offerte a ciascun cliente, potresti voler personalizzare.
Campi titolo
Da ERPNext Versione 6.0 in poi, tutte le transazioni hanno una proprietà "Title". Se non esiste una proprietà del titolo, è possibile aggiungere un campo personalizzato come titolo e impostare il campo del titolo tramite Personalizza modulo.
È possibile impostare il valore predefinito di tale proprietà utilizzando la formattazione delle stringhe in stile Python in Predefinito o Opzioni
Per modificare un titolo predefinito, vai a Personalizza modulo
Seleziona il modulo per il quale desideri modificare il campo Titolo.
Modificare il campo Titolo nel modulo.
Definizione dei titoli
È possibile definire il titolo impostando le proprietà del documento tra parentesi graffe . Ad esempio, se il documento contiene campi , è possibile specificarli come Titolo del modulo.
Ciao {{customer name}!
In alternativa, puoi anche definire un campo particolare come "Campo titolo" in Personalizza modulo.
Titoli fissi o modificabili
Se il titolo è generato come titolo predefinito, può essere modificato dall'utente facendo clic sull'intestazione del documento.
Se si desidera un titolo fisso, è possibile impostare la regola nella proprietà Opzioni. In questo modo, il titolo verrà aggiornato automaticamente ogni volta che il documento viene aggiornato.
Hai mai pensato di creare un titolo di documento con più di un campo? Ad esempio, supponiamo che la fattura di vendita debba avere il titolo del nome del cliente (che è presente per impostazione predefinita) e il suo codice fiscale.
E tu come farai? Bene, ecco un'interessante capacità di personalizzazione del framework che può farlo senza bisogno di scripting.
Ecco i passaggi:
Assicurati di avere un campo a cui fare riferimento per creare il titolo del documento.
L'impostazione di base termina aggiungendo questo nome di campo nelle impostazioni di visualizzazione del doctype per il titolo.
Se vuoi aggiungerne altri,
Aggiungi i collegamenti ai campi nel campo predefinito in questo formato {field_name}
Ecco un esempio di come appare
b. Ciò si tradurrà in un titolo multi-campo per il doctype selezionato.
Questo può essere esteso alla creazione di un campo personalizzato con valori consolidati di campi diversi e alla loro fusione in un campo completamente nuovo. Il miglior caso d'uso è creare facilmente indirizzi per dottrine personalizzate senza script personalizzati.
Ecco come apparirà la configurazione del campo
Nota: stiamo utilizzando le opzioni per l'aggiunta di valori perché aggiorna il campo modificando i suoi campi di origine. (Fare il lavoro con le impostazioni predefinite)
Inoltre, il tipo di campo non deve essere dati. (Potrebbe essere di sola lettura o HTML)
In ERPNext, Document Versioning è una funzionalità che consente di tenere traccia di tutte le modifiche apportate in un modulo o in un documento.
Questa funzione è utile durante la conduzione di una coda di audit per verificare quali modifiche sono state apportate in un documento insieme al momento della modifica e allo stakeholder responsabile.
Come abilitare il controllo delle versioni dei documenti
Supponiamo di dover abilitare il controllo delle versioni dei documenti per l'ordine di acquisto.
Vai all'ordine di acquisto
Clicca sul menù a tendina.
Verrai indirizzato alla pagina Personalizza modulo per l'ordine di acquisto.
Con questo, il controllo della versione del documento sarà abilitato per tutti gli ordini di acquisto modificati d'ora in poi.
REGISTRO DELLE VERSIONI
Per ogni documento che ha abilitato il controllo delle versioni del documento, viene creato un registro delle versioni. Qui, ci saranno collegamenti a versioni specifiche del documento.
Quando fai clic su questi collegamenti, verrai indirizzato a un registro di tutti i campi e delle modifiche apportate.
Puoi utilizzare le Impostazioni dominio per mantenere attivi i domini selezionati a livello globale.
Per accedere alle impostazioni del dominio, vai a:
Home > Impostazioni > Principale > Impostazioni dominio
Se un dominio è disabilitato, accadranno le seguenti cose:
Il dominio non sarà disponibile nella home page
I DocType relativi al dominio non saranno più accessibili. Ad esempio, se disabiliti il modulo Education, Student e altri DocType in Education non saranno accessibili.
In ERPNext, è possibile scaricare manualmente un backup del database.
Per ottenere l'ultimo backup del database, vai a:
Home > Scarica backup
Il backup disponibile per il download viene aggiornato ogni otto ore. Clicca sul link per scaricare il backup in un determinato momento.
Se si desidera impostare il numero di backup disponibili per il download alla volta, fare clic su "Imposta numero di backup", che ti porterà a "Impostazioni di sistema", dove è possibile impostare il numero.
Download backup post backup eseguito
Scaricamento file
Facendo clic su Download Files Backup verrà inviata un'e-mail con i collegamenti al backup sia per i file privati che per quelli pubblici. L'e-mail deve essere configurata affinché funzioni.
Recupero della chiave di crittografia di backup
Per ottenere la chiave di crittografia di backup, fare clic sul pulsante designato. Dopo aver convalidato la password di sistema, il sistema ti fornirà la chiave di crittografia.
Automatizzazione dei backup su cloud storage
Puoi anche automatizzare i backup per caricarli direttamente su una piattaforma di cloud storage. Attualmente ERPNext supporta:
Per accedere al report Analisi dei tempi di inattività, vai a:
Home > Produzione > Report > Analisi dei tempi di inattività
Questo rapporto fornirà informazioni sui tempi di inattività delle macchine acquisiti in ore. Utilizzando il report di analisi dei tempi di inattività, gli operatori sapranno quale macchina non funzionava bene e necessita di manutenzione.
Home > Produzione > Produzione > Inserimento dei tempi di inattività
Il documento di inserimento dei tempi di inattività viene utilizzato per acquisire i tempi di inattività della macchina in minuti. L'utente deve creare manualmente il record dei tempi di inattività selezionando la macchina appropriata insieme al tempo di inattività della macchina. Utilizzando i dati di inserimento dei tempi di inattività, l'operatore sa quale macchina non funziona bene e necessita di manutenzione.
Il drop shipping è un metodo di gestione della catena di approvvigionamento in cui il rivenditore non tiene le merci in magazzino, ma trasferisce invece gli ordini dei clienti e i dettagli della spedizione al produttore, a un altro rivenditore o a un grossista, che quindi spedisce le merci direttamente al cliente.
Il drop shipping può verificarsi anche quando un piccolo rivenditore (che in genere vende piccole quantità al pubblico in generale) riceve un singolo ordine di grandi dimensioni per un prodotto. Il rivenditore può organizzare la spedizione della merce direttamente al cliente dal produttore o dal distributore. Il drop shipping è comune con prodotti costosi. Nessun inventario viene mantenuto dal rivenditore in ogni caso, semplicemente fungendo da intermediario. In questo articolo, vedremo come ERPNext offre un'esperienza di drop shipping senza soluzione di continuità.
Prendi in considerazione un'azienda che si occupa di monitor per computer. Ora, il rivenditore ha ricevuto un ordine da un cliente, ABC Inc. per 1000 monitor DELL da 24 pollici.
Drop Shipping in azione:
configurazione
Imposta articolo con informazioni obbligatorie mantenendo la manutenzione delle scorte disabilitata poiché non ci sarà stoccaggio di questo articolo.
Quindi, abilita "Consegnato dal fornitore (spedizione diretta)
Impostare il fornitore con il quale verrà emesso l'ordine di acquisto per l'evasione di questo ordine.
Sales Cycle:
Crea ordine di vendita con cliente, articolo, quantità, aliquota, imposte e così via.
Automatic order fulfilment
Dal documento dell'ordine di vendita stesso, è possibile creare l'ordine di acquisto per questa spedizione, tracciare la consegna e fatturare il cliente di conseguenza.
A partire dalla v16, gli utenti possono ora monitorare le consegne parziali degli articoli spediti.
Prima della v16, gli utenti potevano solo contrassegnare l'intero ordine di acquisto come consegnato. Ora, dalla v16 in poi, se l'ordine di acquisto ha un articolo spedito direttamente, gli utenti vedranno una nuova opzione chiamata "Consegna (Dropship)" dopo l'invio. Facendo clic su questo pulsante si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile inserire la quantità dell'articolo in dropshipping consegnato dal Fornitore al Cliente.
Gli utenti possono anche inserire una quantità negativa nel campo "Modifica Qtà" nel caso in cui la quantità inserita prima non fosse corretta a causa di un errore umano o di una personalizzazione. Questo pulsante sarà visibile fino a quando l'Ordine di Acquisto non raggiungerà lo stato "Completato" o non verrà chiuso manualmente.
Raccomandiamo sempre ai clienti di mantenere il backup dei propri dati in ERPNext. Il backup del database viene scaricato sotto forma di file SQL. Se necessario, questo file SQL di backup può essere ripristinato anche in un altro account ERPNext.
Puoi automatizzare il download del backup del database del tuo account ERPNext nel tuo account Dropbox.
> Nota: se sei un utente Frappe Cloud, i backup onsite e offsite vengono creati automaticamente per te: <https://frappecloud.com/docs/sites/backups>
>
>
Per configurare Dropbox Backup, > Home > Integrazioni > Impostazioni Dropbox
Passaggio 1: Accedi all'area Dropbox Developer
<https://www.dropbox.com/developers/apps>
Passaggio 2: crea una nuova app Dropbox
Passaggio 3: inserisci i dettagli della tua nuova app
Passaggio 4: inserisci l'URI di reindirizzamento del tuo dominio personalizzato
Passaggio 8: fai clic su Salva prima di continuare
Passaggio 9: dopo aver salvato, fai clic su "Consenti l'accesso a Dropbox"
La pagina di accesso a Dropbox si aprirà nella nuova scheda. Ciò potrebbe richiedere di consentire il pop-up per il tuo account ERPNext.
Passaggio 11: Consenti l'accesso a Dropbox
In caso di accesso riuscito, troverai un messaggio di conferma come segue. Fai clic su "Consenti" per consentire al tuo account ERPNext di accedere al tuo account Dropbox.
Passaggio 12: Conferma del funzionamento dei backup
Dalla pagina ERPnext Dropbox, fare clic su e quindi passare alla visualizzazione dei file Dropbox. Dovresti vedere una nuova cartella in Dropbox denominata e al suo interno la tua cartella {New App}. All'interno dovrebbero esserci cartelle di backup sia per i file che per il database. Quindi, per un'app denominata , di seguito sono riportati i percorsi delle cartelle:
Take Backup NowAppserpnextFile di database: /Apps/erpnext/database
File pubblici: /Apps/erpnext/files
File privati: /Apps/erpnext/private/files
> Nota: se la dimensione del backup compresso supera 1 GB (Gigabyte), il sistema caricherà l'ultimo backup disponibile su Dropbox invece di generare un nuovo file di backup.
Un sollecito può essere creato solo a fronte di una fattura di vendita scaduta.
Sollecito
Un tipo di sollecito viene utilizzato per precompilare interessi, commissioni e blocchi di testo in un nuovo sollecito.
2. Come creare un Dunning
Viene creato un sollecito a fronte di un elenco di pagamenti programmati scaduti. È possibile creare un ordine di acquisto in tre modi diversi:
a) Creare un nuovo Dunning
Vai all'elenco Dunning e fai clic su "Aggiungi Dunning".
Seleziona un cliente e fai clic su "Recupera pagamenti scaduti". Questo mostrerà un elenco di fatture di vendita scadute per questo cliente. Seleziona quelli che desideri recuperare in questo Dunning e fai clic su "Ottieni oggetti".
b) Creare un sollecito da una fattura di vendita scaduta
Vai all'elenco Fatture di vendita e apri qualsiasi fattura di vendita scaduta.
Clicca su "Crea > Dunning". In questo modo tutti i pagamenti scaduti verranno recuperati dalla tabella dei pagamenti della fattura in un nuovo sollecito.
Compilare i campi
Seleziona un tipo di sollecito per riempire interessi, commissioni di sollecito e blocchi di testo con valori predeterminati. Oppure puoi impostare questi valori anche manualmente.
È già possibile impostare un conto di reddito (ad esempio, "Altri interessi e reddito simile") e un centro di costo per il reddito generato da interessi e commissioni di sollecito. Questi verranno utilizzati una volta creata una voce di pagamento da questo sollecito.
Salvare e inviare il Dunning prima di inviarlo al Cliente.
2.1 Cos'è un tipo di sollecito
Dunning Type memorizza i valori predefiniti per la commissione di sollecito, il tasso di interesse e i blocchi di testo da includere. Ad esempio, un tipo di sollecito "Primo avviso" non avrà alcuna commissione, ma il tipo di sollecito "Secondo avviso" avrà una commissione di sollecito e interessi addebitati sull'importo in sospeso.
2.2 Stati
Questi sono gli stati che vengono assegnati automaticamente a Dunning.
Bozza: una bozza è stata salvata ma deve ancora essere inviata.
Non risolto: il sollecito è irrisolto quando viene inviato ma non sono stati ricevuti pagamenti.
Risolto: il sollecito viene risolto quando il pagamento in sospeso è stato ricevuto.
Annullato: uno stato annullato è un documento di sollecito annullato.
3. Pagamento
Quando ricevi un pagamento completo, compresi interessi e commissioni, apri il sollecito irrisolto e fai clic su "Crea > Pagamento". Ciò creerà una voce di pagamento a fronte dei pagamenti programmati in sospeso e registrerà gli interessi e le commissioni come "Detrazioni o perdite di pagamento". La voce di pagamento imposterà automaticamente lo stato del sollecito su risolto.
"Duplica" è una funzione che ti aiuta a copiare i valori del documento esistente così com'è in un nuovo documento.
Scenario
Un cliente ha effettuato un "riordine" per determinati articoli presso un fornitore di articoli elettronici.
Poiché il nuovo ordine di vendita avrà tutti i dettagli uguali a quelli dell'ordine di vendita originale, il fornitore può semplicemente aprire quello originale e "duplicare" l'ordine. I valori del documento originale verranno aggiornati come nel nuovo ordine di vendita. Eventuali modifiche, se necessarie, possono essere apportate successivamente.
Per creare un documento duplicato, puoi andare al documento originale e fare clic su "Duplica" dal menu a discesa.
Il campo Collegamento dinamico è un campo che può cercare e contenere il valore di qualsiasi DocType. Consideriamo un esempio per imparare come funziona il campo Collegamento dinamico.
Durante la creazione di Opportunità o Preventivo, dobbiamo definire esplicitamente se si tratta di un Lead o di un Cliente. In base alla nostra selezione (lead/cliente), viene visualizzato un altro campo di collegamento in cui possiamo selezionare il lead o il cliente effettivo.
Se imposti il campo precedente come collegamento dinamico, dove selezioniamo il lead o il cliente effettivo, il campo successivo verrà automaticamente collegato al master selezionato nel primo campo, ovvero lead o clienti. Quindi non è necessario inserire campi di collegamento separati per Cliente e Lead.
Di seguito sono riportati i passaggi per inserire il campo dinamico personalizzato. Ad esempio, inseriremo il campo di collegamento dinamico nella voce del diario.
Passaggio 1: inserire il campo di collegamento per DocType
Per prima cosa, creeremo un campo di collegamento che verrà collegato al DocType.
Per DocType menzionato nel campo Opzione, intendiamo DocType padre. Quindi, proprio come Quotation è un DocType, che ha più Quotation sotto di esso. Allo stesso modo, DocType è anche un DocType che ha ordini di vendita, ordini di acquisto e altri doctypes creati come record DocType.
DocType
Ordine cliente
Fattura di acquisto
Preventivo
Fatture di vendita
DIPENDENTE
Ordine di lavoro
E così via.
Quindi, collegando questo campo con DocType padre, verranno elencati tutti i record DocType.
Passaggio 2: Inserisci campo collegamento dinamico
Il tipo di questo campo personalizzato sarà "Collegamento dinamico". Nel campo Opzione, verrà menzionato il nome del campo Collegamento Doctype.
Questo campo consentirà di selezionare l'ID del documento, in base al valore selezionato nel campo Collegamento Doctype. Ad esempio, se selezioniamo Ordine di vendita nel campo precedente, il campo Collegamento dinamico elencherà tutti gli ID degli ordini di vendita.
Opzioni di personalizzazione nel campo Collegamento Doctype
Per impostazione predefinita, il campo di collegamento DocType fornirà tutti i moduli/tipi di documento per la selezione. Se desideri che questo campo mostri determinati tipi di documento specifici nel risultato della ricerca, dovrai scrivere uno script personalizzato per esso.
Tutte le pagine dell'elenco dei prodotti contengono una barra di ricerca che consente agli utenti di cercare rapidamente articoli del sito web o gruppi di articoli. Memorizza anche le ricerche recenti su cui è possibile fare clic e riutilizzarle.
Vai su > Impostazioni E Commerce > Impostazioni di ricerca articoli > Seleziona Abilita ricerca
Impostazioni senza RediSearch
Se RediSearch non è installato, ecco come appariranno le impostazioni di ricerca degli articoli:
Campi configurabili
Insieme alla ricerca rapida hai la possibilità di configurare i campi che desideri che la ricerca prenda in considerazione. Aggiungi campi separati da virgole nella casella di testo Cerca campi indice per renderli ricercabili.
Ad esempio, l'aggiunta del marchio a questi campi lo rende ricercabile. Digitare un marchio, ad esempio "Apple", dovrebbe dare risultati laddove il marchio è "Apple".
I risultati saranno basati sui valori in tutti i campi menzionati nella casella di testo Campi indice di ricerca.
Sono supportati i campi dei tipi foll.g: Link, Table MultiSelect, Data, Small Text, Text Editor
Le impostazioni legacy del carrello e le impostazionidei prodotti sono combinate in un'unica pagina delle impostazioni di e-commerce.
Le impostazioni e-commerce in ERPNext possono essere sfruttate dagli utenti per gestire e snellire i processi di vendita online. Queste impostazioni possono consentire agli utenti di gestire in modo efficiente l'elenco dei prodotti, la gestione dei clienti e l'integrazione con altri moduli ERPNext.
Impostazioni E Commerce/Impostazioni Webshop nella awesomebar (barra di ricerca)
Impostazioni E Commerce
Prodotti per pagina
Definisci quanti prodotti mostrare per pagina nell'Elenco prodotti nella pagina Tutti i prodotti ().
/all-products
Filtri e categorie
Filtri e categorie
Puoi anche aggiungere filtri al tuo annuncio. Esistono due tipi di test.
Filtri di campo: abilita la casella di controllo Filtri di campo e aggiungi i campi in base ai quali desideri avere i filtri. Questi campi verranno utilizzati anche come categorie per la pagina Acquista per categoria.
Filtri degli attributi: abilita la casella di controllo Filtri degli attributi e aggiungi gli attributi in base ai quali desideri avere i filtri.
Impostazioni di visualizzazione
Nascondi varianti: mostra solo i modelli di articoli del sito web nell'elenco dei prodotti.
Abilita selezione varianti: mostra un pulsante di configurazione se l'articolo ha varianti. Può essere utilizzato per restringere l'oggetto specifico in base agli Attributi.
Mostra prezzo: mostra il prezzo dell'articolo nella pagina del prodotto.
Mostra disponibilità di magazzino: mostra se l'articolo è disponibile.
Mostra quantità di magazzino: mostra le scorte disponibili nella pagina del prodotto.
Consenti l'aggiunta al carrello di articoli non in magazzino: Consenti l'aggiunta al carrello di articoli non in magazzino.
Mostra Applica codice coupon: disposizione aggiuntiva per applicare il codice coupon al momento del pagamento.
Mostra pulsante Contattaci: mostra un pulsante Contattaci che i clienti possono utilizzare per richiedere informazioni sull'articolo. Creerà un lead nel sistema.
Mostra allegati pubblici: mostra gli allegati pubblici nell'ordine di vendita generato, dopo il check-out, per i clienti.
È possibile nascondere le varianti solo quando i filtri degli attributi sono disabilitati.
Carrello della spesa
Azienda: specificare l'azienda per la quale è impostato il negozio online.
Listino prezzi: menziona il listino prezzi da considerare durante il recupero dei prezzi degli articoli.
Abilita carrello: aggiungi la disposizione per aggiungere articoli al carrello.
Gruppo di clienti predefinito: aggiungi il gruppo di clienti predefinito da impostare durante la creazione automatica dei clienti all'aggiunta al carrello.
Impostazioni di Checkout
Abilita check-out: se il check-out è disabilitato, quando i tuoi clienti aggiungono un articolo al carrello, possono fare clic sul pulsante Richiesta di preventivo per ottenere un preventivo. Viene generata un'offerta nel sistema. Se abilitato, viene generato un ordine di vendita facendo clic sul pulsante Effettua ordine nel carrello.
URL pagamento riuscito: dopo il completamento del pagamento, reindirizza gli utenti all'opzione selezionata.
Mostra prezzo nel preventivo: se il check-out è disabilitato, puoi scegliere se mostrare o meno i prezzi rispetto agli articoli del sito web nel preventivo.
Salva preventivi come bozza: se il checkout è disabilitato, facendo clic sul pulsante Richiesta di preventivo, è possibile scegliere se il preventivo generato automaticamente deve essere inviato automaticamente o mantenuto nello stato Bozza.
Componenti aggiuntivi
Abilita lista dei desideri: aggiungi la disposizione per aggiungere articoli a una lista dei desideri
Abilita recensioni e valutazioni: aggiungi la prerogativa per i clienti di lasciare recensioni e valutazioni rispetto agli articoli del sito web.
Abilita consigli: aggiungi la disposizione per mostrare gli elementi consigliati selezionati manualmente rispetto a un elemento del sito web.
Acquista per categoria
La pagina Acquista per categoria è una pagina pronta all'uso che elenca le categorie collegate agli articoli del sito web. Queste categorie possono essere configurate nella tabella Filtri di campo della sezione Filtri e categorie.
Puoi anche selezionare una presentazione come banner della pagina.
Impostazioni di visualizzazione
Nascondi prezzo per ospite: puoi mostrare o nascondere i prezzi degli articoli del sito web per gli utenti ospiti (utenti che non hanno effettuato l'accesso).
Reindirizzamento su Azione: se un utente ospite tenta di aggiungere un articolo del sito web al carrello o alla lista dei desideri, puoi selezionare un URL a cui reindirizzarlo. Per impostazione predefinita, gli utenti ospiti vengono reindirizzati alla pagina. Puoi invece reindirizzarli a un modulo Web personalizzato a scelta aggiungendo un URL qui, ad esempio
/login/contattaci
Semplici passaggi per configurare il flusso di lavoro
Quando un'azienda ha più livelli di approvazione per un documento, è possibile impostare un flusso di lavoro.
In ERPNext, puoi andare su Workflow list --> Create New --> Name the workflow and define :1. Stati
2. Norme transitorie.
Provincia:
Quando un documento viene trasmesso per diversi livelli di approvazione, ci sono stati definiti ad ogni livello per il ruolo dell'utente.
Transizione alle Norme
Ad esempio: un utente Sales può solo creare un preventivo e può essere salvato nello stato Bozza. Inoltre, può essere inviato al Responsabile Vendite per l'approvazione e l'Utente con questo ruolo può avere l'autorizzazione per Approvare o Rifiutare il Preventivo, dopodiché può essere inviato allo Stato Bozza se Rifiutato o allo Stato Approvato finale.
Messaggi di errore: un documento non può essere annullato prima di essere inviato. [Questo è un tipico errore riscontrato dagli utenti che definiscono lo stato del documento annullato prima di inviarlo. Lo stato doc 1 definisce che il documento verrà presentato in quello stato, quindi lo stato con stato doc 2 dovrebbe essere definito nella transizione solo dopo lo stato con stato doc 1. ]
Per cominciare, imposta un flusso di lavoro semplice e facci sapere cosa ne pensi di più sui flussi di lavoro! Ci piace vedere i nostri utenti felici!! ;)
Per modificare un documento inviato, devi prima annullarlo. Di seguito sono riportati i passaggi per modificare il documento inviato. Questi passaggi presuppongono che tu disponga delle autorizzazioni appropriate per l'annullamento e la modifica di un documento.
Passaggio 1: Annulla documento inviato
Troverai il pulsante Annulla nell'angolo in alto a destra del documento inviato.
Passaggio 2: modifica il documento
All'annullamento del documento inviato, il pulsante Modifica sarà visibile.
Passaggio 3: salva e invia il documento
Facendo clic sul pulsante Modifica, lo stesso documento diventerà nuovamente modificabile. Dopo aver apportato le modifiche richieste, salvare e inviare il documento.
Nota: se il documento è collegato ad altri documenti, sarà necessario annullare il documento dipendente prima di annullare il documento parrent.
Esempio: se è stata creata una bolla di consegna e una fattura di vendita a fronte di un ordine di vendita, che è necessario modificare, è necessario innanzitutto annullare la bolla di consegna e la fattura di vendita emesse per quell' ordine di vendita. Quindi modificare l'ordine di vendita, salvarlo nuovamente e inviarlo nuovamente.
In ERPNext, una volta inviato un documento, è possibile modificarlo solo tramite Annulla > Modifica. Tuttavia, puoi comunque rendere modificabili alcuni campi (campi personalizzati) dopo l'invio utilizzando la funzione Consenti invio. Ad esempio, abbiamo creato un campo personalizzato chiamato "ID fornitore" in Preventivo fornitore. Per consentire la modifica di questo campo dopo l'invio, segui i seguenti passaggi:
Vai su Impostazioni > Personalizza modulo e seleziona il tipo di modulo (Preventivo fornitore in questo caso).
Espandere la riga del campo e selezionare la casella di controllo "Consenti invio".
Click on Update.
Questa impostazione ti consentirà di modificare questo campo anche dopo aver inviato il documento senza modificarlo.
Nota: la funzione Consenti invio funziona solo per i campi non standard (campi personalizzati).
La firma elettronica può essere creata in ERPNext utilizzando il tipo di campo Firma. Questo campo consente di scrivere una firma in un blocco, proprio come la firma su un foglio.
Per creare una firma elettronica, segui i seguenti passaggi:
Aprire DocType e andare su Personalizza modulo.
Nella visualizzazione Maschera o nella tabella Campi, creare un nuovo campo denominato Firma e selezionare Tipo di campo come Firma.
Esiste un processo per la configurazione della posta elettronica in ERPNext che può migliorare notevolmente la comunicazione e la produttività all'interno del sistema. Configurando le impostazioni e-mail, è possibile inviare e ricevere e-mail direttamente da ERPNext, il che consente una corrispondenza efficiente con clienti, fornitori e membri del team al fine di mantenere la trasparenza.
Inoltre, gli utenti possono personalizzare i modelli di e-mail, impostare le risposte automatiche e pianificare le notifiche e-mail, migliorando la produttività e semplificando i flussi di lavoro delle comunicazioni all'interno del sistema ERP.
Puoi sincronizzare il tuo account e-mail con ERPNext per inviare e ricevere e-mail da ERPNext.
È possibile gestire più account di posta elettronica in entrata e in uscita in ERPNext. Ci deve essere almeno un account in uscita predefinito e un account in entrata predefinito. Se si utilizza il cloud ERPNext, l'e-mail in uscita predefinita viene impostata da noi.
Per accedere agli account di posta elettronica, vai a:
Home > Impostazioni > Account e-mail
Pre-Requisiti
Prima di creare un account e-mail, è necessario un dominio e-mail. Tuttavia, puoi saltare la creazione di un Dominio Email se utilizzi uno dei servizi elencati di seguito, quindi creare qui per configurare
Immettere l'indirizzo e-mail. È necessario creare domini per creare un account di posta elettronica. Non è necessario creare un dominio se stai sincronizzando un'email da determinati provider elencati qui.
Inserisci l'email del tuo account
Salva Se le credenziali sono corrette, l'account e-mail verrà sincronizzato.
Per alcuni servizi come Gmail, potrebbe essere necessario abilitare l'autenticazione a due fattori e utilizzare le password delle app.
2.1 Opzioni aggiuntive durante la creazione di un account di posta elettronica
Utilizza un ID di accesso e-mail diverso: per utilizzare un accesso e una password e-mail alternativi per accedere a questo account. Ad esempio, se hai notifications@example.com e vuoi che gli utenti accedano a questa email con un ID email alternativo, dovrebbero spuntare questa casella di controllo. I destinatari vedranno notifications@example.com come mittente.
In attesa di password: se stai creando questo account per conto di qualcuno e la password è sconosciuta, spunta questa casella di controllo. Quando l'altro utente accede, gli verrà richiesto di inserire la password.
Usa codifica ASCII per la password: spuntando questa opzione verrà utilizzata la codifica ASCII per la password.
Configurazione dell'account di posta elettronica
3.1 Account e-mail predefiniti
ERPNext creerà modelli per un gruppo di account di posta elettronica per impostazione predefinita. Non tutti sono abilitati. Per abilitarli, è necessario impostare dettagli account e-mail validi.
Esistono due tipi di account di posta elettronica, in uscita e in entrata. Gli account di posta elettronica in uscita utilizzano un servizio SMTP per inviare e-mail e le e-mail vengono recuperate dalla tua casella di posta utilizzando un IMAP o un POP. La maggior parte dei provider di posta elettronica come Gmail, Outlook o Yahoo fornisce questi servizi.
3.2 Account e-mail in arrivo
Per configurare un account di posta elettronica in arrivo, controlla su Abilita in arrivo e imposta le impostazioni POP3, se utilizzi un servizio di posta elettronica popolare, queste saranno preimpostate per te.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
UTILIZZI DI PROGETTO
Use SSL
Limite allegati
In arrivo predefinito: se selezionato, tutte le risposte alla tua azienda (ad esempio: replies@yourcomany.com) arriveranno a questo account.
Opzione di sincronizzazione e-mail: se sincronizzare tutte o solo le e-mail non viste.
Conteggio sincronizzazione iniziale: numero di email da sincronizzare la prima volta.
Creazione automatica di documenti tramite e-mail collegate
Questa funzione crea documenti quando un'e-mail viene inviata a una particolare e-mail preconfigurata.
Ad esempio, è possibile collegare support@example.com a Issue DocType. Dopo averlo fatto, ogni volta che viene inviata un'e-mail a support@example.com, il sistema creerà automaticamente un Problema è il sistema.
Allo stesso modo, se si collega jobs@example.com, quando le e-mail vengono inviate a jobs@example.com, viene creato automaticamente un documento di candidatura.
Abilita il collegamento automatico nei documenti collegherà le e-mail ai documenti, per saperne di più clicca qui.
3.4 Account e-mail in uscita
Tutte le e-mail inviate dal sistema, dall'utente al contatto o tramite notifiche o tramite e-mail di transazione, verranno inviate da un account e-mail in uscita.
Per configurare un account di posta elettronica in uscita, controlla su Abilita in uscita e imposta le impostazioni del server SMTP, se utilizzi un servizio di posta elettronica popolare, queste saranno preimpostate per te.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Use TLS
Disabilita autenticazione server SMTP
Aggiungi firma: la firma predefinita viene aggiunta alla fine di ogni e-mail.
In uscita predefinita: le notifiche e le e-mail di massa verranno inviate da questo server in uscita.
Usa sempre l'indirizzo e-mail dell'account come mittente: l'indirizzo e-mail di questo account verrà menzionato come mittente per le e-mail in uscita.
Invia un messaggio di annullamento dell'iscrizione in un'e-mail: invia un link per annullare l'iscrizione alle e-mail inviate da questo account.
Monitora lo stato dell'e-mail: monitora se la tua e-mail è stata aperta dal destinatario. Tieni presente che, se stai inviando a più destinatari, anche se un destinatario legge l'e-mail, sarà considerata "Aperta".
Abilita risposta automatica: se abilitata, inserisci un messaggio di risposta automatica.
Aggiungi e-mail in uscita alla cartella Inviati: se si utilizzano server di posta elettronica personalizzati come Zimbra o CPanel, SMTP non aggiungerà automaticamente le e-mail alla cartella Inviati. L'attivazione di questa opzione garantirà che tutte le e-mail siano esplicitamente aggiunte alla cartella Inviate dell'account di posta elettronica.
Utilizza SSL per le e-mail in uscita: utilizza SSL come standard per le e-mail in uscita. Il valore predefinito è la porta 465.
Come ERPNext gestisce le risposte
In ERPNext quando invii un'e-mail per contattare come un cliente, il mittente sarà l'utente che ha inviato l'e-mail. Nella proprietà Rispondi a, l'indirizzo e-mail sarà dell'account in entrata predefinito (like ). ERPNext estrarrà automaticamente queste e-mail dall'account in entrata e le taggerà nella comunicazione pertinente.
Nota per gli implementatori autonomi: per le e-mail in uscita, è necessario configurare il proprio server SMTP o registrarsi con un servizio di inoltro SMTP come mandrill.com o sendgrid.com che consente di inviare un numero maggiore di e-mail transazionali. I servizi di posta elettronica regolari come Gmail ti limiteranno a un numero limitato di e-mail al giorno.
Se si verificano errori durante la configurazione di un account di posta elettronica, fare riferimento a questa pagina.
Una campagna e-mail è un insieme coordinato di e-mail inviate a lead o contatti in base a un particolare programma.
Le campagne e-mail sono ancora uno dei modi più efficaci per raggiungere i tuoi clienti, contatti o lead e mantenerli coinvolti. Ad esempio, potresti impostare campagne e-mail per presentare il tuo prodotto ai clienti, con ogni e-mail che rivela una caratteristica interessante del tuo prodotto.
Per creare una campagna e-mail, vai a:
Home > CRM > Campagna > Campagna e-mail
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare la campagna e-mail, è necessario creare prima:
Vai all'elenco Campagna e-mail, fai clic su Nuovo.
Seleziona la campagna per la quale desideri impostare una campagna e-mail.
Imposta la "Data di inizio" per la campagna e-mail.
In "Campagna e-mail per", selezionare se si desidera impostare la campagna e-mail per un lead o un contatto o per un gruppo e-mail da inviare a più contatti e-mail.
In "Destinatario", seleziona il rispettivo lead o contatto o gruppo e-mail per il quale desideri avviare la campagna e-mail.
In "Mittente", seleziona l'utente del sistema che dovrebbe essere il mittente delle e-mail.
Salva
La suddetta campagna e-mail è per la seguente campagna:
Nota: il campo Invia dopo (giorni) in Campagna specifica il giorno in cui deve essere inviata l'e-mail rispetto alla data di inizio della campagna e-mail. Notate la "Data di fine" nella suddetta campagna e-mail. È "26-07-2019", che è 4 giorni dopo la "Data di inizio", "22-07-2029", poiché il Programma della campagna termina il giorno 4.
2.1 Creare più campagne e-mail per una campagna
Puoi anche creare nuove campagne e-mail per diversi lead o contatti per la stessa campagna tramite la dashboard della campagna.
Vai alla Campagna per la quale vuoi creare Campagne Email.
Clicca su + davanti a Campagne e-mail per creare una nuova Campagna e-mail per la Campagna.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Comunicazione collegata
Quando le e-mail vengono inviate ai rispettivi lead o contatti, la comunicazione è collegata al documento della campagna e-mail. Puoi visualizzare tutte le email inviate nel tuo documento.
3.2 Annulla l'iscrizione alla campagna e-mail
Se un lead o un contatto non desidera continuare a ricevere e-mail relative alla campagna, può annullare l'iscrizione alla campagna e-mail tramite il link di annullamento dell'iscrizione inviato con l'e-mail.
Quando il lead o il contatto annulla l'iscrizione, lo stato del documento della campagna e-mail cambia in "Annulla iscrizione".
3.3 Usa i campi Lead o Contatto nel modello e-mail
Il modello e-mail ha il contesto del documento specificato nel campo "Campagna e-mail per". Se desideri visualizzare i campi del tuo documento Lead o Contatto nel tuo Modello e-mail, dovrai utilizzarli per lo stesso.
Ad esempio, se "Campagna e-mail per" è "Contatto", puoi menzionare il "nome" del tuo contatto come nel Modello e-mail come mostrato di seguito:
doc.fieldnamedoc.first_name
Quindi le e-mail inviate sarebbero così:
Indicazione dello stato
Stato indica lo stato della Campagna Email, i vari Stati sono:
Programmata: quando la campagna e-mail non è ancora iniziata ma è programmata per una "data di inizio" futura.
In corso: la campagna verrebbe contrassegnata come "In corso" tra la "Data di inizio" e la "Data di fine" della campagna.
Completato: dopo la "Data di fine" della campagna, lo stato verrà modificato in "Completato".
Disiscrizione: quando il lead o il contatto si disiscrive dalla campagna.
Email Digests ti consente di ottenere aggiornamenti regolari su vendite, spese e altri numeri critici direttamente nella tua casella di posta elettronica.
I digest e-mail sono un ottimo modo per i top manager di tenere traccia dei grandi numeri come "Vendite prenotate" o "Importo riscosso" o "Fatture raccolte", ecc.
Il è il nome visualizzato di una rete di posta elettronica/account di servizio che stai configurando per i tuoi servizi di posta elettronica in ERPNex e altre app Frappe.
Dominio e-mail
Puoi passare alla creazione di un account e-mail se utilizzi uno dei servizi elencati qui.
È possibile configurare i domini e-mail in ERPNext per una facile configurazione di tutti gli account e-mail. Per trovare le impostazioni del dominio e-mail, vai a:
Home > Impostazioni > Dominio e-mail
Qual è il mio dominio e-mail?: Potresti aver acquistato un servizio di posta elettronica dal tuo fornitore di servizi Internet o dal tuo fornitore di servizi IT. Ad esempio, se accedi alla tua casella di posta aziendale con un URL come http://mail.yourcompany.com, si prevede che yourcompany.com venga utilizzato come dominio di posta elettronica. ERPnext cerca di indovinare l'esempio inserito inizialmente se si è iniziato da lì.
Email DomainEmail Address
Se desideri inviare e ricevere e-mail sul tuo account ERPNext, devi configurare correttamente un . Potresti utilizzare servizi di posta gratuiti come GMail o Yahoo. In questo caso, non è necessario creare un dominio, ma selezionare un fornitore di servizi dall'elenco. Tuttavia, potrebbe essere necessario consentire l'accesso a ERPNext per il tuo account GMail.
Dominio e-mail
ERPNext crea un modello utilizzando example.com come riferimento. Dovresti aggiungere il tuo nuovo dominio se desideri utilizzarlo nel tuo account ERPNext.
Dominio e-mail
IMPORTANTE: se il tuo ID account di posta elettronica effettivo differisce dall'indirizzo e-mail di lavoro che utilizzi in seguito nella configurazione, devi utilizzare l'opzione quando crei i diversi account di posta elettronica di lavoro per comunicare con il tuo servizio e utilizzare la relativa password!
Account e-mail Utilizza un ID e-mail diverso
1. Come creare un Dominio Email
Vai alla lista Dominio Email, clicca su Nuovo.
Immettere l'indirizzo e-mail. Qui è dove inserisci il tuo indirizzo email aziendale. Ad esempio, se il tuo ID e-mail è yourname@yourcompanyname.com dovresti inserirlo.
Server Email Questo è l'URL del tuo server di posta o del servizio di posta elettronica che hai acquistato. Ad esempio, può essere mail.yourcompany.com o imap.yourcompany.com.
IMAP IMAP e POP sono due servizi utilizzati dalla maggior parte dei server di posta per le e-mail in arrivo. Se il tuo server di posta elettronica consente il servizio IMAP per le e-mail in arrivo, mantienilo selezionato. Altrimenti, lascia la casella deselezionata.
Usa SSL Se il tuo server di posta utilizza la comunicazione SSL (Secure Socket Layer), mantienila selezionata.
Ho SSL?: Potresti aver acquistato un certificato SSL dal tuo fornitore di servizi IT per SSL e quest' ultimo potrebbe aver configurato SSL per il tuo server di posta. Se stai utilizzando "https" durante l'accesso al server di posta tramite browser, potresti avere configurato SSL.
Usa SSL per l'uscita. Se il tuo server di posta utilizza SSL per le e-mail in uscita, abilitalo per utilizzare esplicitamente SSL per le e-mail in uscita. Il valore predefinito è la porta 465.
Aggiungi e-mail in uscita alla cartella inviata. Se non si utilizzano server di posta standard forniti da GMail e servizi simili, potrebbe essere necessario abilitare questa opzione per aggiungere tutte le e-mail in uscita alla casella di posta in arrivo dell'account di posta elettronica. (Consigliato per server di posta elettronica come Zimbra e CPanel).
Dimensione allegati (MB) È possibile limitare la dimensione dei file allegati nelle e-mail inviate da ERPNext.
SMTP Server è l'indirizzo del servizio di posta elettronica in uscita del tuo server di posta elettronica.
Spunta Usa TLS se il tuo servizio SMTP supporta TLS per la sicurezza.
Porta predefinita. Il servizio SMTP è solitamente impostato sulla porta 25. Se il tuo server di posta elettronica è impostato su un numero di porta separato, puoi impostarlo qui.
1.1 Dopo aver salvato il dominio
Una volta cliccato su salva, queste impostazioni vengono convalidate da ERPNext e il Dominio Email viene salvato. A volte questo potrebbe richiedere alcuni secondi e potrebbe essere necessario attendere. Questo dominio e-mail è quindi disponibile in un menu a discesa chiamato Dominio nella schermata Account e-mail.
Hai inserito tutto ma non riesci ancora a configurare il dominio e-mail?
Se hai inserito e verificato le impostazioni di cui sopra e non riesci ancora a configurare il dominio email, puoi contattare l'assistenza ERPNext all'interno del tuo account per ricevere assistenza.
Quando ricevi e-mail da lead, clienti, fornitori o altri partner commerciali, potresti volerle allegare ai loro record pertinenti in ERPNext. Un modo per farlo è salvare l'email e caricarla come allegato. Tuttavia, tale processo potrebbe rivelarsi lungo e difficoltoso. ERPNext offre un modo migliore per gestire questo problema attraverso la sua funzione "Email Dropbox".
Se abilitato, ogni record in ERPNext avrà il proprio indirizzo e-mail univoco a cui è possibile inoltrare le e-mail. Puoi fare clic sull'indirizzo e-mail per copiarlo negli appunti, che possono quindi essere aggiunti al campo "A", "Cc" o "Ccn" dell'e-mail che desideri inviare.
2. Copia l'indirizzo e-mail univoco in qualsiasi record
Una volta abilitata la funzione Email Dropbox, l'indirizzo e-mail univoco diventa visibile in tutti i record. Puoi fare clic sullo stesso e l'indirizzo viene copiato negli appunti. Puoi incollarlo direttamente in "A", "Cc" o "Ccn" e inviare l'e-mail.
3. E-mail nella cronologia
Una volta ricevuta l'e-mail, ERPNext la allega al record appropriato e sarà visibile nella cronologia di tale record.
In ERPNext, è possibile personalizzare il gateway di posta elettronica in entrata e in uscita. Al salvataggio di un account di posta elettronica, ERPNext tenta di stabilire una connessione con il gateway di posta elettronica. Se il tuo account ERPNext è in grado di connettersi correttamente, l'account e-mail viene salvato correttamente. In caso contrario, potresti ricevere un errore come di seguito.
Ciò indica che, utilizzando le credenziali di accesso e altri dettagli del gateway di posta elettronica forniti nell'account di posta elettronica, ERPNext non è in grado di connettersi al server di posta elettronica. Assicurati di aver inserito credenziali e-mail valide per il tuo gateway e-mail. Una volta configurato correttamente l'account e-mail, dovresti essere in grado di inviare e ricevere e-mail dal tuo account ERPNext.
Nota: il tuo account ERPNext è collegato a un server di posta elettronica ERPNext per impostazione predefinita. Se non si desidera utilizzare il proprio server di posta elettronica, è possibile continuare a inviare e-mail utilizzando il server di posta elettronica ERPNext, senza alcuna configurazione richiesta nell'account di posta elettronica.
Una volta aggiunto un account e-mail, la casella di posta elettronica sarà accessibile.
La gestione di un'azienda comporta molti scambi di e-mail transazionali con parti come clienti e fornitori e altri membri all'interno dell'azienda. La funzione Posta in arrivo e-mail ti consente di inserire tutte le tue e-mail aziendali nel tuo account ERPNext. Abilitare l'accesso alle e-mail aziendali con altri dettagli transazionali rende ERPNext un'unica piattaforma per accedere a tutte le informazioni aziendali in un unico posto.
In ERPNext, è possibile configurare la casella di posta elettronica per ciascun utente del sistema. Di seguito sono riportati i passaggi dettagliati per configurare la casella di posta elettronica per un utente.
Crea un utente
È possibile configurare una casella di posta elettronica solo per un utente di sistema. Quindi assicurati di aver aggiunto te stesso e i tuoi colleghi come Utente e di aver assegnato loro le autorizzazioni richieste.
Per sapere come aggiungere un nuovo Utente, vai alla pagina Utente.
2. Crea un dominio e-mail
Email Domain per i seguenti Servizi è disponibile out-of-the-box ed è possibile procedere direttamente alla creazione di un Account Email. Scopri di più sulla creazione di un dominio email qui.
Gmail
Yahoo!
Sparkpost
SendGrid
| Outlook
Yandex.mail
Per poter inviare e ricevere e-mail nel tuo account ERPNext da altri servizi di posta elettronica (come WebMail o Gmail), devi impostare un master Dominio e-mail. In questo master, dettagli del gateway di posta elettronica come indirizzo SMTP, numero di porta, vengono acquisiti i dettagli dell'indirizzo IMAP/POP3. Se hai mai configurato un client di posta locale (come Outlook), Email Domain master richiede che i dettagli vengano inseriti in modo simile.
Per aggiungere un nuovo dominio e-mail, vai a:
Home > Impostazioni > E-mail > Dominio e-mail > Nuovo
Scopri di più sui domini email qui. Una volta configurato un dominio di posta elettronica per il tuo servizio di posta elettronica, verrà utilizzato per creare account di posta elettronica per tutti gli utenti nel tuo account ERPNext.
Account di email
Crea un account e-mail in base all'ID e-mail dell'utente. Per ogni Utente il cui account di posta elettronica deve essere integrato con ERPNext, deve essere creato un account di posta elettronica principale.
Se stai creando un account e-mail per il tuo collega la cui password e-mail ti è sconosciuta, controlla il campo "In attesa di password". In base a questa impostazione, un utente (per il quale viene creato un account e-mail) riceverà una richiesta di immissione della password e-mail quando accede al proprio account ERPNext.
Se si sta creando un account di posta elettronica per la posta in arrivo di un utente, lasciare vuoto il campo Aggiungi a.
4. Collegamento dell'account di posta elettronica nel master utente
Una volta creato un account e-mail per un utente, selezionare tale account e-mail nell'utente. Ciò garantirà che le e-mail estratte da tale ID e-mail saranno accessibili solo a questo utente nel tuo account ERPNext.
Puoi collegare più e-mail con un solo utente.
5. Utilizzo della casella di posta elettronica
Se la Posta in arrivo e-mail è stata configurata correttamente come indicato sopra, al momento dell'accesso di un utente, l'icona Posta in arrivo e-mail sarà visibile. In questo modo l'utente passerà alla visualizzazione Posta in arrivo e-mail all'interno dell'account ERPNext. Tutte le e-mail ricevute in tale e-mail verranno recuperate ed elencate nella vista Posta in arrivo. L'utente sarà in grado di aprire le e-mail ed eseguire varie azioni su di esse.
5.1 Cartelle
In ERPNext, è possibile collegare più account di posta elettronica con il singolo utente. Per passare alla Posta in arrivo di un altro account di posta elettronica e accedere ad altre cartelle come Posta inviata, Spam, Cestino, fai clic sull'opzione Posta in arrivo nella barra a sinistra.
5.2 Azioni
Sulle e-mail nella tua casella di posta, puoi intraprendere varie azioni come Rispondi, Inoltra, Contrassegna come spam o Cestino.
5.3 Ricollega
È possibile ricollegare un'e-mail a un documento come Problema, Lead, Opportunità, ecc. in base al contesto dell'e-mail. Seleziona il tipo di documento e il documento a cui collegare l'e-mail.
Ogni e-mail inviata è diversa, ma alcune e-mail possono essere standardizzate, solitamente note come Modello di e-mail o Risposta standard.
Per accedere all'elenco Modello e-mail, vai a:
Home > Impostazioni > E-mail > Modello e-mail
1. Come creare un modello di email
Vai all'elenco Modello e-mail, fai clic su Nuovo.
Inserisci un nome per questo modello
Inserisci l'oggetto di questa e-mail.
La risposta è il contenuto standard dell'e-mail che farà parte di questo modello.
Save.
DocType Associated: (facoltativo) il DocType associato a questo modello.
1.1 Come utilizzare il modello e-mail
È possibile utilizzare questo modello di e-mail nelle e-mail inviate da ERPNext nel campo "CC, BCC e modello e-mail" della sezione e-mail del documento. ERPNext recupererà l'oggetto e la risposta in base al modello selezionato.
È possibile impostare un modello e-mail predefinito per ogni tipo di documento tramite Personalizza modulo.
1.2 Come ottenere i nomi dei campi
I nomi dei campi che puoi utilizzare nel tuo modello di email sono i campi del documento da cui stai inviando l'email. Puoi scoprire i campi di qualsiasi documento tramite Personalizza modulo e selezionando il tipo di documento (ad es. Ordine di vendita)
1.3 Utilizzo dell'HTML per creare il modello
C'è un controllo che puoi attivare per passare dall'editor di testo a un editor di codice. Ciò consente un controllo più preciso sul corpo dell'e-mail e lo rende più facile da usare per funzionalità come i loop in Jinja.
UTILIZZI DI PROGETTO
1.4 Modellazione
I modelli vengono compilati utilizzando il Jinja. Per saperne di più su Jinja, visita questa pagina.
Un gruppo e-mail è un elenco di ID e-mail di abbonati a cui invii newsletter.
Puoi gestire gli iscritti raggruppandoli in diversi gruppi.
Puoi raggruppare i clienti esistenti e potenziali in diversi gruppi in base al loro territorio o ai prodotti a cui sono interessati. Puoi raggruppare l'ID e-mail di tutti i dipendenti in modo da poter condividere le informazioni con loro.
Per accedere all'elenco Gruppo e-mail, vai a:
Home > Impostazioni > E-mail > Gruppo e-mail
1. Come creare un gruppo e-mail
Vai all'elenco Gruppo e-mail e fai clic su Nuovo.
Inserire il titolo
Fare clic su 'Salva'.
Clicca su Azione > Aggiungi abbonati.
Inserisci gli indirizzi email
Clicca su Aggiungi
2. Caratteristiche
2.1 Importa ID e-mail dalle transazioni
È possibile importare gli ID e-mail dalle transazioni esistenti.
Clicca su Azione > Importa abbonati e seleziona una transazione come Lead. Fai clic su Importa e verranno importati tutti gli ID e-mail menzionati negli ID e-mail.
Modelli di email
È possibile specificare l'e-mail di conferma e il modello di e-mail di benvenuto per il gruppo di e-mail. Verrà inviata un'e-mail di conferma per confermare l'iscrizione di una persona alla tua newsletter. L'email di benvenuto viene inviata quando la persona conferma l'iscrizione alla tua newsletter.
Modello di e-mail di conferma: questo modello di e-mail viene utilizzato per sostituire il modello predefinito inviato per l'iscrizione alla newsletter. L'e-mail di conferma generata tramite questo modello viene inviata quando qualcuno si iscrive al sito web del gruppo e-mail.
Modello e-mail di benvenuto: ogni volta che un iscritto viene aggiunto a un gruppo e-mail dopo la conferma, gli verrà inviato il modello e-mail impostato qui.
ERPNext offre una vasta gamma di funzionalità di integrazione che consentono alle aziende di connettersi senza problemi con varie applicazioni e servizi di terze parti per migliorare l'efficienza operativa e il flusso di dati.
Queste integrazioni si estendono su piattaforme di e-commerce, gateway di pagamento, fornitori di spedizioni, servizi Google, fornitori di e-commerce, ecc. Integrando ERPNext con questi sistemi, le aziende possono semplificare i loro processi, ridurre l'inserimento manuale dei dati, migliorare l'accuratezza dei dati e ottenere informazioni più approfondite sulle loro operazioni, che alla fine aiuteranno a prendere decisioni aziendali informate.
Per integrare ERPNext con altre applicazioni che non sono elencate qui, è possibile utilizzare l'API REST di Frappe. Visita questo link per saperne di più:
L'app ERPNext Shipping ti aiuta a confrontare le tariffe di spedizione offerte da più fornitori di servizi, generare etichette e monitorare lo stato delle tue spedizioni.
È disponibile l'integrazione con i seguenti fornitori di servizi:
Per usufruire di queste funzionalità, l'app ERPNext Shipping dovrà essere installata sul tuo sito. Puoi usufruire dell'app su GitHub, suFrappe Cloud Marketplace oppure puoi contattare la tua piattaforma di hosting.
L'allestimento
Affinché l'app funzioni senza intoppi, dovrai generare una chiave API da almeno una delle piattaforme sopra elencate. Ecco una guida per configurarli:
Segui questi passaggi per generare un ID API e una password API.
Cerca LetMeShip nella awesomebar.
Aggiungere l'ID API e la password API a LetMeShip DocType. Selezionare il campo Abilitato.
Save.
Caratteristiche
2.1 Confronto delle tariffe di spedizione
Una volta inviata una spedizione, se l'app è installata, apparirà il pulsante Recupera tariffe di spedizione. Cliccando, otterrai un elenco di servizi insieme ai loro fornitori di servizi e alle loro tariffe.
Puoi anche aggiungere servizi utilizzati di frequente ai tuoi servizi preferiti utilizzando il tipo di servizio pacchi:
Supponendo che il servizio evidenziato sia il nostro servizio più utilizzato, aggiungiamolo ai nostri Servizi Preferiti
2. Vai a Tipo di servizio pacchi > Nuovo. Crea un nuovo servizio pacchi. Nel nostro caso, è "TNT".
3. Aggiungi un tipo di servizio pacchi. Nel nostro caso, sarà "Economy".
4. Aggiungere "Economy" anche alla tabella Alias tipo di servizio pacchi.
Aggiungi una descrizione (opzionale)6. Abilita il campo Mostra nell'elenco dei servizi preferiti. Save.
Ora quando fai clic sul pulsante Recupera tariffe di spedizione, vedrai sempre il servizio precedentemente evidenziato in Servizi preferiti.
2.2 Creazione della Spedizione
Dopo aver confrontato le tariffe, è possibile procedere con uno qualsiasi dei servizi facendo clic su Seleziona nella riga di servizio appropriata. Cliccando, viene creata automaticamente una Spedizione sulla piattaforma del tuo fornitore di servizi.
Noterai che la sezione Informazioni sulla Spedizione viene aggiornata automaticamente, in base alla Spedizione creata.
Puoi anche cercare la tua transazione sulla piattaforma del tuo fornitore di servizi utilizzando il campo ID spedizione.
Stampa Etichette
Per utilizzare il pulsante Stampa etichetta di spedizione, è necessario generare l'ID spedizione nel record corrente.
È quindi possibile fare clic su di esso e generare l'etichetta di spedizione.
Puoi anche monitorare lo stato della spedizione facendo clic su Visualizza > Traccia stato.
Nota: le piattaforme attualmente integrate potrebbero non servire la tua regione. Si prega di visitare i link allegati per saperne di più.
In ERPNext, puoi recuperare i tassi di cambio tra valute in tempo reale o salvare anche tassi di cambio specifici. In ERPNext, i tassi di cambio salvati sono anche indicati come Tasso di Cambio Stantio.
Nelle tue transazioni di vendita e acquisto, se il campo Tasso di Cambio Valuta è congelato, è perché è abilitata la funzione di consentire tassi di cambio obsoleti nelle transazioni. Per rendere nuovamente modificabile il campo Tasso di cambio valuta, disabilitare la funzione Tasso di cambio obsoleto da:
In ERPNext, è possibile effettuare scritture contabili in più valute. Ad esempio, se hai un conto bancario in una valuta estera, puoi effettuare transazioni in quella valuta e il sistema mostrerà il saldo bancario in quella valuta specifica.
Lo scopo del master Rivalutazione del tasso di cambio è quello di adeguare il saldo nei conti General Ledger in base a eventuali variazioni dei tassi di cambio delle valute. Ciò è utile quando si chiudono i libri contabili e si desidera aggiornare i conti GL della propria azienda introducendo denaro da altri conti in valuta.
Nota: da ERPNext v14, la rivalutazione del tasso di cambio può gestire conti in valuta estera con saldo "0" nella valuta di base o nella valuta del conto. Verrà creato un giornale separato di tipo "Utili/perdite su cambi" in stato di bozza per loro.
Per accedere all'elenco Rivalutazione del tasso di cambio, vai a:
Home > Contabilità > Multi Valuta > Rivalutazione del tasso di cambio
Come impostare la valuta in un account
Per iniziare con la contabilità multivaluta, è necessario assegnare la valuta di contabilizzazione in un record Account.
È possibile definire la valuta dal piano dei conti durante la creazione di un conto.
3. È inoltre possibile assegnare/modificare la valuta per i conti esistenti aprendo il record Account specifico.
4. Fai clic sull'account e fai clic su Modifica.
Come abilitare la rivalutazione del tasso di cambio
La funzione di rivalutazione del tasso di cambio serve per affrontare la situazione in cui si hanno conti con valute diverse nel piano dei conti di una società.
Vai a: Imposta > Azienda > seleziona l'azienda.
Impostare il campo "Conto utili/perdite su cambi non realizzati" in Company DocType. Questo conto serve a bilanciare la differenza tra il credito totale e il debito totale.
3. Vai su Contabilità > Configurazione > Rivalutazione del tasso di cambio > Nuovo.
Selezionare l'azienda,5. Fai clic sul pulsante "Ottieni voci". Recupererà gli account che hanno una valuta diversa dalla "Valuta predefinita" impostata nella Società.
6. Questo recupererà automaticamente il nuovo tasso di cambio se non impostato in Currency Exchange DocType per quella valuta, altrimenti recupererà il "Tasso di cambio" impostato in Currency Exchange DocType.
7. All'invio, verrà visualizzato il pulsante Crea voce di diario.
8. Facendo clic su questo pulsante verrà creata una voce di diario per la rivalutazione del tasso di cambio.
9. Al momento dell'invio della scrittura contabile, il libro mastro è interessato come segue:
3. Automatizza la creazione della rivalutazione del tasso di cambio
L'accantonamento per la creazione automatica della rivalutazione del tasso di cambio è disponibile in Company master sotto
** Impostazioni di rivalutazione del tasso di cambio **
Questa integrazione ti consente di integrare Exotel nel tuo account ERPNext. I lead e i loro numeri di telefono acquisiti tramite Exotel possono essere salvati direttamente nel tuo ERPNext.
1. Caratteristiche
Tieni traccia delle chiamate in arrivo nel tuo account ERPNext.
Mostra ai dipendenti le informazioni esistenti su lead/clienti quando viene ricevuta una chiamata in arrivo.
Come configurare
2.1 Configura il tuo account Exotel
Accedi al tuo account Exotel e vai su App Bazar.
Crea una nuova app per un nuovo flusso.
Impostare il flusso come si desidera.
Nella tua API di connessione in "Crea popup..." e incolla il seguente URL:
Calcolare le entrate/spese effettive da una fattura di vendita/acquisto con voci differite può essere complicato. La presente relazione mira a semplificare tale processo.
Il report può calcolare la registrazione effettiva e prevista/imminente per un articolo differito a livello di articolo e fattura.
Domanda: Devo esportare le fatture di vendita solo per un particolare anno fiscale.
Risposta:
Il sistema consente di utilizzare qualsiasi combinazione di filtri, incluso un intervallo di date, per estrarre i dati dalla vista Elenco o dalla vista Report.
fairlogin è un fornitore oAuth consapevole del GDPR di fairkom.eu.
Per configurare fairlogin come provider oAuth, vai a:
Home > Integrazioni > Chiave di accesso social
Configura il mantello della chiave
fairlogin si basa sul keycloak, quindi i parametri possono essere simili per qualsiasi impostazione oAuth personalizzata che facilita il keycloak.
Lì aggiungi un nuovo client, selezioni open-id come protocollo client e inserisci l'indirizzo della tua istanza ERPnext come URL principale, di reindirizzamento e di base.
Nella versione ERPNext 11, abbiamo una funzione che ha permesso di raccogliere un Feedback da un Cliente e dagli utenti. In ERPNext, questa funzionalità è ora gestibile utilizzando strumenti di personalizzazione integrati come:
DocType personalizzato
Modulo Web
Notifica
Di seguito sono riportati i passaggi su come configurare una funzionalità e iniziare a raccogliere feedback.
Feedback come DocType Crea un DocType personalizzato per la valutazione su queste righe
Nei primi campi, elenca un DocType per il quale desideri raccogliere una valutazione
Nel campo Nome documento, è sufficiente inserire il nome del primo campo "documento", in modo che diventi un campo Collegamento dinamico.
Inserire un campo Valutazione. Puoi anche scegliere altri dati o selezionare un campo, se desideri ottenere una valutazione su quelle linee.
Modulo Web per il modulo di feedback Una volta creato un DocType, è sufficiente creare un modulo Web recuperando tutti i campi standard dal doctype di feedback.
Crea una notifica
È necessario creare una notifica per inviare un link a un utente in seguito al quale invierà una valutazione. È possibile definire le condizioni per l'attivazione di un'e-mail in base alle funzionalità standard di Notifica. Di seguito è riportato l'aiuto su come definire un messaggio e un collegamento che porterebbe l'utente a un modulo Web e consentirebbe di inviare una valutazione.
Il modello Jinja può essere utilizzato per fare riferimento a qualsiasi campo su qualsiasi DocType in ERPNext. Questo può essere fatto semplicemente chiamando un {{doc.field_name}} formato di stampa, dove "doc.name" è il nome della variabile per un determinato campo.
Tuttavia, questo approccio non funziona per le tabelle figlio all'interno di un DocType. Questo articolo ti aiuterà ad attraversare e visualizzare tutte le righe relative a una tabella figlio all'interno di qualsiasi DocType.
Pre-requisiti.
Richiederemmo il nome della variabile della tabella figlio sul DocType corrispondente. Questo può essere visualizzato dalla sezione "Personalizza modulo" per il DocType richiesto. La procedura è illustrata con le figure che seguono.
Richiederemo anche i nomi delle variabili di tutti i campi all'interno della tabella figlio a cui è necessario fare riferimento. Questo può essere ottenuto dalla sezione "Personalizza modulo" della tabella figlio corrispondente come mostrato di seguito
Method 1. Visualizzazione delle righe di una tabella figlio in un elenco non ordinato
L'output su un formato di stampa sarebbe il seguente
Method 2. Visualizzazione delle righe di una tabella figlio come tabella
Codice Articolo
Quantità
Tariffa
Importo
{{item.item_code }}
{{item.qty}}
{{item.rate}}
{{item.amount}}
L'output su un formato di stampa sarebbe il seguente
Questa idea può essere utilizzata come riferimento. Eventuali campi aggiuntivi sul campo della tabella figlio possono essere recuperati in modo simile, modificando il modello Jinja.
Recupera l'intero testo dell'indirizzo in un campo personalizzato
Questo articolo ti aiuterà ad aggiungere un campo personalizzato per il recupero degli indirizzi completi su qualsiasi DocType, utilizzando un approccio in 3 passaggi.
Passaggio 1. Personalizzazioni estetiche sul DocType richiesto
Dovremmo prima aggiungere due nuovi campi su DocType per il recupero degli indirizzi:-
a) Un campo di tipo 'Link' che punta al nostro Address master
b) Un campo di tipo "Sola lettura" che visualizzerebbe l'indirizzo completo
Prendi nota dei nomi delle variabili dei nuovi campi che crei. Queste informazioni saranno richieste più avanti nel processo.
Per informazioni sulla creazione di campi personalizzati su un DocType è possibile fare riferimento al seguente link - Custom Fields in ERPNext
Una volta completato questo passaggio, dovresti avere due nuovi campi sul DocType selezionato, come illustrato di seguito:-
Passaggio 2. Aggiunta di uno script client per il recupero dell'indirizzo completo dal nostro master degli indirizzi
Cerca "Script client" nella barra di ricerca e crea un nuovo Script client. Seleziona il DocType richiesto su cui dobbiamo recuperare l'indirizzo.
Nella sezione per lo script incollare il seguente script client:-
Qui dovremo sostituire le seguenti modifiche in base al tuo caso d'uso:-
a) Sostituisci "Nome DocType" con il Nome del DocType su cui dobbiamo recuperare l'indirizzo. Es. Fattura di vendita, ordine di acquisto ecc.
b) Sostituisci "addresslinkfield" con il nome della variabile del campo di collegamento personalizzato che abbiamo creato nel passaggio 1
c) Sostituire "fulladdressfield" con il nome della variabile del campo di sola lettura personalizzato che abbiamo creato nel passaggio 1
Una volta fatto questo, si avrebbe uno script client che appare come di seguito:-
Passaggio 3. Salvare, abilitare e testare lo script client
Una volta che lo script client è stato modificato in base al tuo caso d'uso, possiamo salvarlo e abilitarlo facendo clic sulla casella di controllo "Abilitato".
Vai al DocType richiesto e aggiorna la pagina per rendere effettive le modifiche.
Ora, quando viene selezionato un indirizzo nel nostro campo di collegamento personalizzato, l'intero indirizzo verrà recuperato nel nostro campo di sola lettura personalizzato, come illustrato di seguito:-
Supponiamo che tu abbia creato un campo personalizzato VAT ID () in Customer and Sales Invoice e desideri assicurarti che questo valore venga aggiornato ogni volta che selezioni un cliente in una fattura di vendita.
IVA
Per configurare questo, nello script personalizzato Fattura di vendita, è possibile aggiungere questa riga:
Domanda: teniamo traccia del numero di ordine di acquisto del cliente e del campo della data dell'ordine di acquisto nell'ordine di vendita. Per far sì che questi valori vengano recuperati anche nella fattura di vendita, abbiamo inserito un campo personalizzato nella fattura di vendita. Tuttavia, quando creiamo la fattura di vendita dall'ordine di vendita, i dettagli dell'ordine di acquisto del cliente non vengono recuperati.
Risposta: Quando i dati vengono recuperati da una transazione all'altra, la mappatura dei dati viene eseguita in base ai nomi dei campi. Se due transazioni hanno campi con lo stesso nome, i relativi valori vengono mappati.
Ad esempio, se si desidera che il numero di ordine di acquisto e la data dell'ordine di acquisto del cliente vengano recuperati dall'ordine di vendita alla fattura di vendita, è necessario assicurarsi che i campi personalizzati aggiunti nella fattura di vendita abbiano lo stesso nome di campo dell'ordine di vendita.
Ordine di vendita (campi standard)
Campi personalizzati fattura
Poiché i nomi dei campi relativi all'ordine di acquisto del cliente sono gli stessi nell'ordine di vendita e nella fattura di vendita, quando si crea la fattura di vendita dall'ordine di vendita, i valori in questi campi vengono recuperati automaticamente.
Dal 2014, un requisito legale rende obbligatorio per le società che operano in Francia fornire un file delle loro registrazioni contabili generali per anno fiscale corrispondente a un giornale di contabilità elettronica.
Per gli utenti ERPNext questo file può essere generato utilizzando un report disponibile se il paese del sistema è la Francia.
Requisiti
Per generare correttamente il report, il piano dei conti deve essere configurato in base alle regole contabili francesi.
Tutti i conti devono avere un numero in linea con il Piano generale dei conti (PCG) e un nome.
Il numero di SIRENA della tua azienda può essere aggiunto nel doctype "Azienda".
Generazione CSV
Puoi generare il file CSV richiesto cliccando su "Esporta" nell'angolo in alto a destra del report.
Di seguito sono riportati i tipi di campi che è possibile definire durante la creazione di nuovi campi o durante la modifica di quelli standard.
Link
Il campo di collegamento è collegato a un altro master da cui recupera i dati. Ad esempio, nel master Offerta, il Cliente è un campo Collegamento. To know more, click here.
Collegamento dinamico
Il campo Collegamento dinamico è uno che può cercare e mantenere il valore di qualsiasi documento/doctype. Fai clic qui per scoprire come funziona il campo collegamento dinamico.
Verifica
Ciò ti consentirà di avere una casella di controllo qui.
Seleziona
Seleziona sarà un campo a discesa. È possibile aggiungere più risultati nel campo Opzione, separati da una riga.
Tabella
Una tabella sarà una sorta di campo Link che esegue il rendering di un altro DocType all'interno del modulo corrente. Ad esempio, la Tabella articoli nell'Ordine di vendita è un campo Tabella, collegato a DocType articolo ordine di vendita.
Collega
Il campo Allega consente di sfogliare un campo dal File Manager e allegarlo nel presente documento.
Allega immagine
Allega immagine è un campo in cui sarà possibile allegare immagini in formato jpeg, png, ecc. Questa diventa l'immagine che rappresenta quel particolare DocType. Ad esempio, se si desidera che l'immagine di un elemento nel relativo DocType, è possibile scegliere che il campo sia un campo Allega immagine.
Editor di testo
Editor di testo è un campo di testo. Ha opzioni di formattazione del testo. In ERPNext, questo campo viene generalmente utilizzato per definire i termini e le condizioni.
Data
Questo campo ti consentirà di inserire la data in questo campo.
Data e ora
Questo campo ti fornirà un selettore di data e ora. La data e l'ora correnti (fornite dal computer) sono impostate per impostazione predefinita.
Codice a barre
In questo campo, è possibile specificare il campo come codice a barre che consentirà di inserire un numero di codice a barre. Se lo fai, il codice a barre verrebbe generato automaticamente rispetto al numero.
Pulsante
Questo tipo di campo sarà un pulsante di azione, come Salva, Invia, ecc.
Codice
Se il Tipo di campo è selezionato come codice, sarà possibile inserire un Codice nel campo.
Colore
Avrai la possibilità di specificare il colore per questo modulo.
Interruzione di colonna
Poiché ERPNext ha più layout di colonna, utilizzando Interruzioni di colonna, è possibile dividere un set di campi in un massimo di due colonne.
Valuta
Il campo Valuta contiene un valore numerico, come il prezzo dell'articolo, l'importo, ecc. Il campo Valuta può avere un valore fino a sei cifre decimali. Inoltre, è possibile visualizzare un simbolo di valuta per il campo valuta.
Data
Il campo dati sarà un semplice campo di testo. Consente di inserire un valore fino a 140 caratteri, rendendolo il tipo di campo più generico. Per abilitare le convalide per gli input di e-mail, nome o numero di telefono, impostare le opzioni su "E-mail", "Nome", "Telefono" in Impostazioni > DocType.
Galleggiante
Il campo float ha un valore numerico, fino a nove posizioni decimali. La precisione per il campo float viene impostata tramite Imposta precisione
Configurazione > Impostazioni > Impostazioni di sistema
L'impostazione sarà applicabile su tutto il campo float.
Geolocalizzazione
Utilizzare il campo Geolocalizzazione per memorizzare GeoJSON feature_collection. Memorizza poligoni, linee e punti. Internamente utilizza le seguenti proprietà personalizzate per identificare una cerchia.
È possibile selezionare il campo come campo HTML quando si desidera che i dati vengano inseriti in formato HTML.
Immagine
Il campo immagine visualizzerà un file immagine selezionato in un altro campo allegato.
Per il campo Immagine, in Opzione (in Doctype), deve essere fornito un nome di campo in cui è allegato il file di immagine. Facendo riferimento al valore in quel campo, l'immagine sarà un riferimento nel campo Immagine.
Int (Integer)
Il campo intero contiene un valore numerico, senza decimali.
Testo piccolo
Il campo Testo piccolo contiene contenuto di testo e ha un limite di caratteri maggiore rispetto al campo Dati.
Testo Lungo
È possibile definire il campo in un campo di testo lungo quando si desidera immettere dati con un limite illimitato di caratteri.
Testo
Questo tipo di campo consente di aggiungere testo nel campo. Il limite di caratteri nei campi Testo piccolo, Testo lungo e Testo deve essere determinato in base al sistema di gestione dei database relazionali.
Editor di ribassi
Questo campo ti consentirà di aggiungere il testo in linguaggio Markup.
Password
Il campo password avrà un valore decodificato.
Percentuale
È possibile definire il campo come un campo Percentuale che in background verrà calcolato come percentuale.
Valutazione
È possibile definire il campo come un campo Tasso che in background verrà calcolato come Valutazione.
Sola Lettura
Il campo di sola lettura riporterà i dati recuperati da un altro modulo che non sarà modificabile. È necessario impostare Sola lettura come tipo di campo se la sua origine per il valore è predeterminata.
Sezione
L'interruzione di sezione viene utilizzata per dividere il modulo in più sezioni.
Firma
È possibile definire il campo come un campo Firma in cui è possibile aggiungere la firma digitale in questo campo.
Tabella MultiSelect
Questa è una combinazione di campi di tipo "Collegamento" e di tipo "Tabella". Invece di una tabella figlio con il pulsante "Aggiungi riga", in un campo è possibile selezionare più valori.
Ora
Questo è un campo Ora in cui è possibile definire l'Ora nel campo.
Durata
È possibile utilizzare il campo Durata se si desidera definire un intervallo di tempo.
Se non vuoi monitorare la durata in termini di giorni o secondi, puoi abilitare rispettivamente le opzioni "Nascondi giorni" e "Nascondi secondi" nel tuo modulo.
Questo è il modo in cui il campo della durata si presenta dopo le modifiche di cui sopra.
Supponiamo di avere due campi a discesa denominati Stato e Città. Lo stato ha due valori Karnataka e Maharashtra e la città ha quattro valori, Bangalore, Mysore, Mumbai e Pune. Se desideri filtrare le opzioni in Città in base al valore scelto in Stato, puoi scrivere uno script personalizzato come mostrato di seguito.
Ecco un esempio di script personalizzato che filtra le opzioni in un campo Seleziona all'interno di una tabella figlio:
frappe.ui.form.on('Parent DocType', {
refresh: function (frm) {
// Attiva questa funzione quando il modulo viene aggiornato o ricaricato
frm.fields_dict['child_table_fieldname'].grid.get_field('select_fieldname').get_query = function(doc, cdt, cdn) {
return {
filters: [
['Some Field', '=', 'Some Value'] // Sostituisci con i tuoi criteri di filtro
]
};
};
}
});
Scenario esemplificativo
Supponiamo di avere un DocType padre chiamato Ordine di vendita con un campo di tabella figlio chiamato articoli. La tabella figlio ha un campo Select chiamato itemcode e si desidera filtrare le opzioni per mostrare solo gli elementi di una categoria specifica.
Ecco come potrebbe apparire il tuo copione:
frappe.ui.form.on('Ordine di vendita', {
refresh: function (frm) {
frm.fields_dict['items'].grid.get_field('item_code').get_query = function(doc, cdt, cdn) {
return {
filters: [
['Item Group', '=', 'Specific Category'] // Regola i criteri di filtro secondo necessità
]
};
};
}
});
Un libro finanziario è un libro a fronte del quale vengono registrate tutte le scritture contabili.
Puoi avere più libri di finanza. Ad esempio, un libro per le autorità fiscali e un altro per gli azionisti. Ciò è utile se è necessario segnalare gli ammortamenti e altri valori in modi diversi in base ai requisiti normativi. Puoi anche utilizzarlo per pubblicare bilanci alternativi per i tuoi rapporti interni.
Finance Book non è una configurazione obbligatoria. Ma se si sceglie di creare più libri finanziari, è possibile creare voci per un libro finanziario specifico selezionando quel libro in Voce di diario. Se un campo Libro finanziario è vuoto in una voce di diario, ciò significa che la voce sarà disponibile in tutti i libri finanziari.
Molte volte, per l'ammortamento delle immobilizzazioni, una Società può utilizzare diversi metodi di ammortamento (a quote costanti/valore svalutato/ doppio saldo decrescente) per diversi libri finanziari. È possibile impostare diversi piani di ammortamento per ciascun registro finanziario. Quindi, gli ammortamenti automatici verranno contabilizzati a fronte di quel registro finanziario in base al programma.
I modelli di report finanziari aiutano a creare automaticamente report finanziari professionali che si adattano alle esigenze aziendali dinamiche. Invece di modificare i report in Excel, è possibile impostare un modello che genererà report come bilanci, rendiconti profitti e perdite e report sui flussi di cassa con pochi clic.
Componenti principali
Modello rapporto finanziario; A12.
Questo è un progetto di rapporto che definisce:
Nome modello: nome descrittivo per l'identificazione (ad es. "P&L mensile")
Tipo di report: stato patrimoniale, profitti e perdite, flusso di cassa o personalizzato
Righe: le singole righe che compongono il report
2. Riga del rapporto finanziario (tabella figlio)
Ogni riga nel modello rappresenta una riga nel rapporto finanziario:
Nome visualizzato: ciò che appare nel report (ad esempio, "Ricavi totali")
Codice di riferimento: codice breve per i calcoli (ad es. REV100)
Fonte dei dati: Da dove provengono i numeri:
Formattazione: Grassetto, colori, rientranza per aspetto professionale
Dati del conto: estrae i saldi dal piano dei conti
Importo calcolato: utilizza formule per calcolare i valori in base ad altre righe
Elementi visivi: linee vuote o intestazioni di sezione per la formattazione
Categoria conto
Sistema di classificazione per gli account che consente un filtraggio standardizzato tra le aziende.
Esempi:
Contanti ed equivalenti: conti bancari, contanti, depositi a breve termine
Crediti Commerciali: fatture e crediti verso clienti
Spese operative: affitto uffici, utenze, stipendi
Ricavi delle Operazioni: Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Come ottenere i dati per il report
1. Dati dell'account - Estrai dal piano dei conti
Ottiene i saldi effettivi dai conti. È possibile filtrare gli account per categoria o criteri specifici.
Esempio semplice: ottieni tutti i saldi di cassa
Imposta il filtro su: category
Scegli il tipo di saldo: (saldo alla fine del periodo)
Cash and Cash EquivalentsClosing Balance
Esempio avanzato: ottieni solo le spese relative alle vendite
Filtro: spese operative che contengono "Vendite" nel nome
Ciò potrebbe includere: "Commissione di vendita", "Viaggi di vendita", "Formazione alle vendite"
Spiegazione dei tipi di saldo:
Saldo iniziale: Saldo di inizio periodo
Saldo Finale: Saldo alla fine del periodo
Movimento Periodo: Quanto variato nel periodo
Controlla facilmente la copertura dell'account per le righe per assicurarti che tutti gli account pertinenti siano inclusi.
Importo calcolato
Usalo per aggiungere, sottrarre o calcolare percentuali utilizzando altre righe nel modello.
Riga vuota: aggiungi spazio tra le sezioni per una migliore leggibilità. Il nome visualizzato può ancora essere fornito. Ad esempio: testo in grassetto come "ATTIVITÀ" o "PASSIVITÀ" per organizzare il report.
Interruzione di colonna: crea layout a più colonne o orizzontali. Il nome visualizzato funge da intestazione per la nuova colonna.
Intestazioni di sezione: utilizzate insieme alle interruzioni di colonna per separare orizzontalmente le diverse sezioni. Es. Mantieni i totali allineati tra loro in layout a più colonne.
Come assegnare le categorie agli account
Metodo 1: Uno alla volta Vai su Account -> aggiorna il campo Categoria account
Metodo 2: assegnazione in blocco utilizzando lo strumento di importazione dei dati
Rendere i report professionali
Formattazione dei testi
Rendi i report facili da leggere e professionali:
Bold Text: Diciamo per intestazioni principali come "TOTALE ATTIVO" o "UTILE NETTO"
Testo corsivo: dire per i subtotali e gli importi calcolati
Colori: Evidenzia cifre importanti (rosso per le perdite, verde per i profitti)
Rientro: crea una gerarchia visiva (elementi principali a sinistra, sotto-elementi rientrati)
Nascondi righe vuote: non mostrare conti con saldi pari a zero per mantenere i rapporti puliti
Reverse Signs: Mostra le spese come numeri positivi (rende il P&L più facile da leggere)
Includi nei grafici: seleziona quali righe includere nella generazione automatica dei grafici
Un anno fiscale viene utilizzato per registrare e segnalare le transazioni per l'anno.
È anche noto come anno finanziario o anno di bilancio. Viene utilizzato per calcolare i rendiconti finanziari nelle aziende e in altre organizzazioni. L'anno fiscale può essere o non essere lo stesso di un anno solare.
Ai fini fiscali, le società possono scegliere di essere contribuenti dell'anno civile o contribuenti dell'anno fiscale a seconda della giurisdizione. In molte giurisdizioni, le leggi normative in materia contabile e fiscale richiedono tali rapporti una volta ogni dodici mesi. Tuttavia, non è obbligatorio che il periodo sia un anno solare (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Un anno fiscale di solito inizia all'inizio di un trimestre, come il 1° aprile, il 1° luglio o il 1° ottobre. Tuttavia, l'anno fiscale della maggior parte delle aziende coincide anche con l'anno solare, che inizia il 1° gennaio. Per la maggior parte, è più semplice e più facile in questo modo. Per alcune organizzazioni, ci sono vantaggi nell'iniziare l'anno fiscale in un momento diverso.
Ad esempio, le aziende stagionali potrebbero iniziare il loro anno fiscale il 1° luglio o il 1° ottobre. Un'azienda che ha la maggior parte delle sue entrate in autunno e la maggior parte delle sue spese in primavera potrebbe anche scegliere di iniziare il suo anno fiscale il 1° ottobre. In questo modo, sanno quale sarà il loro reddito per quell' anno e possono adeguare le loro spese per mantenere i margini di profitto desiderati.
Per accedere all'elenco Anno fiscale, vai a:
Home > Contabilità > Configurazione > Anno fiscale
1 Come impostare l'anno fiscale
Vai all'elenco Anno fiscale.
Per impostare l'anno fiscale come predefinito, fare clic sul pulsante Imposta come predefinito.
Nel caso in cui più aziende condividano lo stesso anno fiscale, è possibile aggiungerlo come mostrato nella seguente schermata:
Nota
1.Nuovo anno fiscale dovrebbe essere creato ogni anno, alla fine dell'anno fiscale in corso. La creazione di un nuovo anno fiscale prima del suo inizio è stata automatizzata in ERPNext.
2. Tre giorni prima della fine dell'anno fiscale in corso, il sistema controlla se è già stato creato un nuovo anno fiscale per l'anno in arrivo. In caso contrario, il sistema crea automaticamente un nuovo anno fiscale.
Durante la creazione di qualsiasi voce, il sistema convalida se le date (come la data di registrazione, la data della transazione ecc.) appartengono all'anno fiscale selezionato. In caso contrario, il sistema genera un messaggio di errore che dice:
Data ##-##-#### non nell'anno fiscale
È più probabile che tu riceva questo messaggio di errore se il tuo anno fiscale è cambiato, ma il nuovo anno fiscale non ha ancora impostato un valore predefinito. Per garantire che il nuovo anno fiscale venga aggiornato automaticamente nelle transazioni, è necessario impostare il master come indicato di seguito.
Crea nuovo anno fiscale
Solo l'utente con il ruolo di System Manager assegnato ha il permesso di creare un nuovo anno fiscale. Crea nuovo anno fiscale
Dopo aver salvato l'anno fiscale, troverai l'opzione per impostare quell' anno fiscale come predefinito.
L'anno fiscale predefinito verrà aggiornato anche nell'impostazione predefinita globale. È possibile aggiornare manualmente l'anno fiscale predefinito da:
Impostazioni > Principale > Predefinito globale
Salva le impostazioni predefinite globali e ricarica il tuo account ERPNext. Quindi, l'anno fiscale predefinito verrà aggiornato automaticamente nelle transazioni.
Nota: nelle transazioni, è possibile selezionare manualmente l'anno fiscale richiesto, dalla sezione Ulteriori informazioni.
ERPNext mira a sostenere la regolamentazione locale per diverse regioni del mondo. Nella maggior parte dei casi, ERPNext è molto flessibile, quindi puoi facilmente aggiungere campi personalizzati e creare rapporti personalizzati per supportare la regolamentazione della tua regione.
Questa sezione contiene le caratteristiche specifiche della regione per la Francia.
Dopo essere andato in diretta su ERPNext, sia che si tratti del tuo primo ERP o software di contabilità o della migrazione da un'altra applicazione, devi assicurarti che la registrazione delle voci contabili avvenga in periodi precedenti alla data di cutover (la data di cutover è la prima data in cui ERPNext è considerata l'applicazione principale per la registrazione e l'elaborazione delle transazioni e dei processi aziendali, rispettivamente) per garantire l'integrità dei tuoi dati. Questo è controllato dalla funzione Blocca voci contabili in ERPNext. Ecco come usarlo.
Per congelare le scritture contabili fino a una certa data, seguire i passaggi indicati di seguito:
Set Date: imposta la data nel campo Account congelati fino a.
Ora, il sistema non consentirà di effettuare alcuna registrazione contabile prima della data impostata. Se qualcuno tenta di creare voci, il sistema mostrerà un messaggio di errore come di seguito.
Puoi ancora consentire all'utente con un determinato ruolo di creare/modificare voci all'interno della data di congelamento degli account. Puoi impostare quel ruolo nelle impostazioni dell'account stesso.
La sezione General Ledger nel modulo di contabilità di ERPNext funge da parte vitale per l'organizzazione, la registrazione e la gestione di tutte le transazioni finanziarie all'interno di un'organizzazione. Comprende un insieme completo di caratteristiche e funzionalità essenziali per mantenere registri finanziari accurati e aggiornati.
Aggiungi questo script personalizzato nello script dell'articolo, in modo che il nuovo codice articolo sia
generato appena prima che l'articolo venga salvato.
cur_frm.cscript.customvalidate = funzione (doc) {
// cancella codice articolo (il nome proviene dal codice articolo)
doc.itemcode = "";
// primi 2 caratteri in base al gruppo di articoli
switch (doc.itemgroup) {
caso "Test A":
doc.itemcode = "TA";
break;
caso "Test B":
doc.itemcode = "TB";
break;
default:
doc.itemcode = "XX";
}
// aggiungi i prossimi 2 caratteri in base alla marca
switch (doc.brand) {
case "Brand A":
doc.itemcode += "BA";
break;
caso “Marca B”:
doc.itemcode += "BB";
break;
default:
doc.itemcode += "BX";
}
};
Il campo "Geolocalizzazione" viene utilizzato per acquisire e memorizzare le coordinate geografiche, come latitudine e longitudine.
Questo può essere utile per vari scopi, come il monitoraggio della posizione di risorse, dipendenti o eventi. I dati di geolocalizzazione possono aiutare a mappare e visualizzare la distribuzione geografica delle varie entità all'interno del sistema ERP.
Ecco alcuni punti chiave sul campo Geolocalizzazione in ERPNext:
Memorizzazione delle coordinate: il campo Geolocalizzazione in genere memorizza i valori di latitudine e longitudine, che rappresentano un punto specifico sulla superficie terrestre.
Utilizzo nei moduli: questo campo può essere utilizzato in diversi moduli in cui le informazioni sulla posizione sono rilevanti. Ad esempio, può essere utilizzato nel modulo Risorse per tracciare la posizione fisica delle risorse o nel modulo Dipendenti per registrare le posizioni dei dipendenti.
Integrazione con Mappe: I dati di geolocalizzazione possono essere integrati con servizi cartografici (come Google Maps) per fornire rappresentazioni visive delle località. Questo può essere utile per la pianificazione del percorso, le visite in loco e la gestione della logistica.
Acquisizione automatizzata: alcune implementazioni consentono l'acquisizione automatizzata dei dati di geolocalizzazione utilizzando dispositivi abilitati al GPS, garantendo un monitoraggio accurato e in tempo reale della posizione.
Personalizzazione: ERPNext consente la personalizzazione, quindi il campo Geolocalizzazione può essere aggiunto a moduli e tipi di dottrina personalizzati in base alle esigenze specifiche dell'organizzazione.
Iniziare con ERPNext può sembrare complicato, ma concentrarsi su questi passaggi ti aiuterà a configurare e integrare il sistema in modo efficace. Ecco un approccio semplificato per iniziare il tuo viaggio ERPNext.
1. Define Your Needs
Identifica i requisiti: determina le caratteristiche chiave di cui hai bisogno (ad esempio, gestione dell'inventario, contabilità).
Stabilisci gli obiettivi: chiarisci cosa intendi ottenere con ERPNext.
2. Scegli la distribuzione
Cloud Hosting: opta per una configurazione semplice con un'infrastruttura minima utilizzando Frappe Cloud o un provider di terze parti.
Self Hosting: installa ERPNext sul tuo server se hai le risorse tecniche e preferisci il controllo sulla configurazione.
3. Imposta ERPNext
Cloud: Registrati e segui le istruzioni di configurazione.
Self Hosting: prepara il tuo server e segui la guida all'installazione per configurare ERPNext.
4. Configura le impostazioni di base
Configura account amministratore: crea il tuo profilo amministratore.
Inserisci i dettagli dell'azienda: inserisci le informazioni essenziali come il nome dell'azienda, l'indirizzo e la valuta.
Configurazione del sistema: configura diversi moduli e flussi di lavoro in base alle tue esigenze.
Global Defaults ti aiuta a preimpostare alcuni campi per l'uso a livello di sistema.
Invece di inserire manualmente i valori per determinati campi, è possibile che si desideri recuperarli automaticamente durante la creazione di documenti. Per fare ciò, è possibile impostare i valori in "Impostazioni predefinite globali" in modo che il sistema possa recuperarli automaticamente e impostarli come predefiniti durante la creazione di eventuali transazioni.
I valori impostati qui avranno un impatto su tutti gli utenti e verranno impostati i valori predefiniti per i vari campi.
Per accedere alle impostazioni predefinite globali,
Home > Impostazioni > Impostazioni globali
I campi che possono essere impostati come predefiniti globali sono i seguenti. Ad eccezione della valuta, nessun altro campo è obbligatorio.
Azienda predefinita
Paese
Valuta
Simbolo valuta
Distanza predefinita
Disabilita totale arrotondato
In lettere
L'unità di distanza predefinita viene utilizzata per calcolare la distanza totale nelle corse di consegna.
Per abilitare GoCardless nel tuo account ERPNext, devi configurare i seguenti parametri e Token di accesso e, facoltativamente (ma altamente raccomandato), una chiave Webhooks Secret.
Se necessario, puoi configurare diversi gateway di pagamento GoCardless. La scelta dell'account del gateway di pagamento determinerà quale account GoCardless verrà utilizzato per il pagamento.
All'abilitazione del servizio, il sistema creerà un record Gateway di pagamento e una testa di conto nel piano del conto con tipo di conto come Banca.
Creerà anche un account gateway di pagamento. Se necessario, puoi modificare il conto bancario predefinito e creare un modello per la richiesta di pagamento.
Dopo aver configurato l'account del gateway di pagamento, il sistema è in grado di accettare pagamenti online tramite GoCardless.
SEPA PAYMENTS
Quando viene avviato un nuovo pagamento SEPA, al cliente viene chiesto di inserire il proprio IBAN (o numero di conto locale) e di convalidare un mandato SEPA.
Al momento della convalida del mandato, una richiesta di pagamento viene inviata a GoCardless ed elaborata.
Se il cliente ha già un mandato SEPA valido, quando invece di inviare una richiesta di pagamento al cliente, la richiesta di pagamento viene inviata direttamente a GoCardless senza la necessità che il cliente la convalidi.
Il cliente riceverà solo un'e-mail di conferma da GoCardless che lo informa che un pagamento è stato elaborato.
Annullamento del mandato
Puoi configurare un Webhook in GoCardless per disabilitare automaticamente i mandati annullati o scaduti in ERPNext.
L'URL dell'endpoint del tuo webhook dovrebbe essere:
ERPNext fornisce un'integrazione con Google Calendar in modo che tutti gli utenti possano sincronizzare i propri eventi di Google Calendar con ERPNext.
Come configurare l'integrazione di Google Calendar
Per consentire una sincronizzazione con Google Calendar, è necessario autorizzare ERPNext a ottenere i dati degli eventi del calendario da Google. L'integrazione di Google Calendar è configurata con i seguenti passaggi:
ERPNext fornisce un'integrazione con Google Contacts in modo che tutti gli utenti possano sincronizzare i propri contatti Google con ERPNext.
Come configurare l'integrazione di Google Contacts
Per consentire una sincronizzazione con Google Contacts, è necessario autorizzare ERPNext a ottenere i dati dei contatti da Google. L'integrazione di Google Contacts è configurata con i seguenti passaggi:
Nell'elenco Contatti Google, fai clic su Nuovo. Inserisci l'email dell'account Google che desideri sincronizzare e quindi salvala. Ora fai clic su Autorizza accesso ai contatti per autorizzare ERPNext a ottenere i dati dei contatti da Google.
Come utilizzare l'integrazione di Google Contacts
Creazione di un contatto in ERPNext
Una volta che l'integrazione di Google Contacts ha avuto successo, tutti i contatti creati in ERPNext verranno sincronizzati se selezionato.
Spingi su Contatti Google
Creazione di un contatto in ERPNext:
Verrà visualizzato in Contatti Google:
Sincronizzazione dei contatti da Google Contacts
Una volta che l'integrazione di Google Contacts ha avuto successo, tutti i contatti in Google Contacts verranno sincronizzati se selezionato.
ERPNext fornisce un'integrazione con Google Drive in modo che tutti gli utenti possano eseguire il backup dei propri dati su Google Drive.
Come configurare l'integrazione di Google Drive
Per consentire a un ERPNext di caricare backup su Google Drive, è necessario autorizzare ERPNext a caricare file su Google Drive. L'integrazione di Google Drive è configurata con i seguenti passaggi:
Nell'elenco di Google Drive, fai clic su Nuovo. Immettere il nome della cartella di backup per salvare i backup su Google Drive, la frequenza di backup e l'e-mail della persona a cui viene inviata l'e-mail che notifica lo stato del backup e quindi salvarlo. Ora fai clic su Autorizza accesso all'unità per autorizzare ERPNext a inviare i file a Google Drive.
Una volta autorizzato, puoi salvare il backup su Google Drive.
Una volta completata l'integrazione di Google Drive, puoi caricare il backup del sistema e tutti i tuoi file pubblici e privati su Google Drive.
Per eseguire il backup dei dati su Google Drive, fare clic su Esegui backup. Il processo di backup verrà eseguito in background e riceverai una notifica sullo stato del backup.
Nota: se la dimensione del backup compresso supera 1 GB (Gigabyte), il sistema caricherà l'ultimo backup disponibile su Google Drive invece di generare un nuovo file di backup.
Una volta che l'integrazione di Google Maps ha avuto successo, puoi calcolare il tempo di arrivo stimato per una fermata di consegna o ottimizzare le fermate di consegna
Per abilitare le integrazioni di Google, ERPNext deve accedere all'API attraverso la quale verranno sincronizzati i dati, che viene ottenuta utilizzando il protocollo di autenticazione OAuth 2.0.
Come configurare le impostazioni di Google
Per Google Calendar, Google Contacts, Google Drive e Google Indexing
Per consentire una sincronizzazione con uno qualsiasi dei servizi sopra menzionati, è necessario autorizzare ERPNext a ottenere dati da Google. Di seguito è riportato un esempio per la configurazione dell'integrazione di Google Contacts
Crea un nuovo progetto su Google Cloud Platform e genera nuove credenziali OAuth 2.0.
Abilita l'accesso API nella libreria API per l'integrazione che desideri integrare.
Google Calendar: API Calendario
Contatti Google: People API
Google Drive: API Drive
Google Indexing: API di indicizzazione
In API & Services > Credenziali crea una nuova credenziale e seleziona Crea ID client OAuth
Seleziona tipo di applicazione Applicazione Web
Origini Javascript autorizzate
https://{yoursite}
Aggiungi come URI di reindirizzamento autorizzato per Google Calendar.
Aggiungi il tuo ID cliente e il segreto del cliente nelle impostazioni di Google in Home > Integrazioni > Servizi Google > Impostazioni Google
Per Google
L'impostazione della chiave API è necessaria solo se si desidera utilizzare l'API Directions, ad esempio in Delivery Trip di ERPNext. Per le altre funzionalità, questo non è necessario.
Per consentire una sincronizzazione con Google Maps è necessario generare una chiave API poiché Google Maps non ha bisogno di accedere ai dati di Google.
Crea un nuovo progetto su Google Cloud Platform e genera una nuova chiave API.
Abilita l'accesso API nella libreria API per l'API Directions e quindi aggiungi la chiave API nelle Impostazioni Google in Home > Integrazioni > Servizi Google > Impostazioni Google.
Aggiorna gli indirizzi delle filiali della tua azienda
Configura conti GST statali (facoltativo)
Impostazione GST per articolo
Classificazione delle imposte interstatali e intrastatali
Configurazione dei modelli di fattura
Passaggio 1- Aggiorna gli indirizzi di fatturazione della tua azienda per quanto riguarda le filiali
Il primo passo è aggiornare l'indirizzo Wise della filiale della tua azienda con il GSTIN appropriato in quanto differirà (se in stati diversi) da filiale a filiale.
Ora, assicurati che gli indirizzi del tuo cliente e del tuo fornitore abbiano GST State e Party GSTIN configurati correttamente.
Passaggio 2 - Configurazione degli account GST statali (opzionale)
Per configurare, vai su Piano dei conti, crea un set di conti GST a livello di stato (CGST, SGST e IGST) come mostrato nello screenshot qui sotto.
Aggiungi questi account appena creati nella tabella Account GST da Impostazioni GST, per includerli in tutti i rapporti GST.
Fase 3 - Configurazione GST per articolo
a. Crea un modello di imposta sugli articoli per diverse aliquote e aggiungi tutti i conti GST che abbiamo creato nel passaggio precedente.
b. Definire le tariffe.
Ciò aiuta il sistema a sapere quali conti GST e aliquote fiscali applicare nelle fatture.
Il tuo modello fiscale per gli articoli dovrebbe essere simile al seguente:
Allo stesso modo, puoi creare diversi modelli di imposta sugli articoli per diverse tariffe GST.
Dopo la creazione dei modelli di tassazione degli articoli, è possibile iniziare con l'assegnazione di questi modelli ai rispettivi articoli dall'anagrafico articoli.
Fase 4 - Classificazione delle imposte interstatali e intrastatali
Ci siamo quasi, fratelli".
Crea due categorie fiscali, per ciascuna delle nostre filiali in uno Stato diverso. Lo Stato di origine su ciascuna categoria fiscale corrisponderà a ciascuna delle filiali della nostra azienda.
Ogni stato avrà due categorie fiscali, una per le transazioni tra stati e l'altra per le transazioni tra stati.
Per le categorie fiscali "Fuori stato", contrassegnare la casella di controllo "È tra stati" come abilitata.
Categoria fiscale IN stato per Delhi:
OUT State Tax Category for Delhi:
Creare per altri Stati nello stesso modo mostrato sopra.
Passaggio 5 - Configurazione dei nostri modelli di fattura
Infine, configura un set di due modelli di imposte e oneri di vendita e due modellidi imposte e oneri di acquisto, per ciascuna categoria fiscale creata.
Vai a Modello di imposte e oneri di vendita e definisci un set di due modelli per ogni stato (come mostrato nello screenshot qui sotto per il Maharashtra)
Per il modello IN stato, scegliere la categoria fiscale IN stato e il conto CGST e SGST appropriato inAccount Head.
Per IL MODELLO OUT State, scegli la categoria fiscale OUT State e il conto IGST appropriato inAccount Head.
Nota: inserisci i nostri conti fiscali in Intestazioni conto e lascia il resto come "0", poiché le aliquote fiscali verranno recuperate dall'anagrafico articoli.
Ripetere la stessa procedura per configurare il modello Tasse e addebiti di acquisto e anche per altri Stati.
Il frutto del nostro lavoro
Aggiorna il tuo account ora perché abbiamo completato la configurazione.
Per verificare se tutto funziona come previsto, crea una fattura o un ordine:
Seleziona un cliente
Controllare l'indirizzo della società e riselezionarlo per qualsiasi filiale da cui si desidera creare la fattura/ordine.
Selezionando Cliente/Fornitore verrà recuperato il modello corretto, verificare se le imposte e gli oneri sono stati recuperati correttamente.
Esempio 1:
Qui ho selezionato anche un cliente da Maharashtra e l'indirizzo della società come Maharashtra, dovrebbe recuperare il modello IN stato che abbiamo creato sopra.
Ha recuperato automaticamente il seguente modello di tasse e addebiti:
Esempio 2:
Qui ho selezionato un cliente da Maharashtra e l'indirizzo della società come Delhi, dovrebbe recuperare il modello DI stato che abbiamo creato sopra.
Ha recuperato automaticamente il seguente modello di tasse e addebiti:
Quando un cliente trasferisce un importo di pagamento tramite una banca o un gateway di pagamento, alla transazione viene applicata una commissione di trasferimento. Ciò si traduce in una differenza tra l'importo pagato dal Cliente (pari all'importo della fattura) e l'importo accreditato sul nostro conto bancario. In ERPNext, è possibile allocare questo importo di differenza nella sezione Detrazioni o perdite di pagamento.
Caso d'uso per la detrazione delle spese bancarie nella voce di pagamento
Importo fattura/ Cliente pagato = $4810
Effettivamente ricevuto
Spese detratte dalla banca = $10
I seguenti passaggi sono Impareremo come creare una voce di pagamento in cui la fattura è contrassegnata come pagata, mentre le spese bancarie sono registrate come detrazione.
Importo pagato
In questo campo, inserire l'importo effettivo realizzato sul conto bancario. Secondo il nostro caso d'uso, sarà di $4800, anche se l'importo della fattura è di $ 4.810.
Allocare l'importo della fattura a fronte della fattura di vendita
Quando l'importo pagato viene aggiornato in modo da essere inferiore alla fattura, l'importo assegnato a fronte della fattura di vendita viene aggiornato automaticamente. In questo caso, sarà ridotto. Per garantire che la fattura di vendita sia interamente pagata dopo questa voce di pagamento, assicurarsi che l'importo assegnato sia uguale al valore della fattura.
Nella tabella di riferimento del pagamento, assicurati che $4.810 sia aggiornato all'importo assegnato in modo che la fattura sia contrassegnata come pagata.
Ripartizione dell'importo della differenza nelle detrazioni
Poiché l'importo pagato ($4800) differisce dall'importo assegnato ($4810), un importo di differenza di $10 rimane non assegnato a qualsiasi libro mastro contabile. Per garantire che le registrazioni di addebito e accredito in questa voce corrispondano, sarà necessario allocare un conto per tenere conto della differenza di $10. Poiché tale differenza deriva da spese bancarie, l'importo sarà allocato sul relativo conto selezionato nella tabella Detrazioni.
Se la valuta del debitore e della banca è diversa dalla valuta di base di una società, assicurarsi che il valore nella tabella delle detrazioni sia inserito nella valuta di base di una società.
Pubblicazione finale
Come da questa allocazione:
La fattura sarà contrassegnata come completamente pagata
Il conto bancario rifletterà solo l'importo effettivo ricevuto in banca, facilitando così la riconciliazione
Prenotazione accurata delle spese bancarie o degli utili/perdite di cambio attraverso le detrazioni di pagamento e la registrazione delle perdite
Questo documento delinea il comportamento standard per i pagamenti in eccesso dei clienti (importo non allocato) e fornisce i passaggi per configurare ERPNext per registrare automaticamente questi importi in eccesso su un conto di anticipo (responsabilità) del cliente separato.
1. Comportamento standard: importo non assegnato
Per impostazione predefinita, quando viene creata una voce di pagamento per un cliente e l'importo pagato supera l'importo totale delle fatture a cui è collegato (l'importo allocato), l'importo in eccesso viene memorizzato sul conto debitore (credito) del cliente.
Come funziona:
L'importo in eccesso è memorizzato: la differenza è etichettata come "Importo non allocato" all'interno della voce di pagamento.
Credito al cliente: questo importo non allocato funge da saldo a credito sul conto del cliente.
Allocazione futura: questo credito può essere allocato automaticamente o manualmente a fronte di future fatture di vendita in sospeso per lo stesso cliente.
Nessuna registrazione automatica di responsabilità: questo importo in eccesso non viene automaticamente spostato su un conto di responsabilità separato
2. Configurazione per pagamenti anticipati (conto di responsabilità)
Se il processo aziendale richiede che l'importo in eccesso venga immediatamente registrato in un conto di responsabilità anticipata del cliente specifico (invece di rimanere nel conto debitore/credito), è necessario configurare la funzione Anticipo in conto separato.
Passaggi di configurazione richiesti:
Passaggio 1: crea il conto anticipo cliente
È necessario innanzitutto creare un conto specifico di tipo "Credito" sotto l'intestazione del conto passività.
Voce di elenco Vai a Contabilità > Piano dei conti.
Creare un nuovo account (ad es. Anticipi clienti - Responsabilità) in un account di responsabilità principale (ad es. Passività correnti).
Impostare il tipo di conto su Credito.
(Nota: l'utilizzo del tipo "Credito" in Responsabilità è un requisito ERPNext specifico affinché questa funzione si colleghi correttamente al libro mastro del cliente)
Passaggio 2: impostare il conto di anticipo in Company Master
Successivamente, è necessario specificare questo account appena creato nelle Impostazioni aziendali.
Voce di elenco Vai a Contabilità > Società.
Seleziona la tua impresa
Scorri fino alla sezione Account.
Nel campo Acconti, seleziona l'account Anticipi clienti - Responsabilità che hai creato nella Fase 1.
CERTIFICATO STORICO
3. Creazione di una voce di pagamento per l'assegnazione anticipata
Una volta configurato, il sistema deve essere istruito a trattare il pagamento come un anticipo piuttosto che collegarlo a una fattura che si traduce in un eccesso.
Metodo consigliato: voce di pagamento anticipato separata
Il metodo più semplice e affidabile è quello di creare la voce di pagamento specifica per l'importo dell'anticipo.
Voce di elenco Vai a Contabilità > Voce di pagamento.
Imposta il tipo di pagamento da ricevere.
Seleziona il Cliente
Inserisci l'importo dell'anticipo (ad es. $2.500) nel campo Importo pagato.
Fondamentale: non collegare alcuna fattura nella tabella Allocazioni. Il tavolo era vuoto.
Comportamento del sistema dopo il salvataggio:
Quando la voce di pagamento viene salvata senza alcuna allocazione, l'intero importo pagato verrà automaticamente indirizzato al conto Anticipi - Responsabilità del cliente configurato nel master della società.
Metodo alternativo: Dividere il pagamento
Se il cliente paga un unico importo a copertura di una fattura più una franchigia, è possibile suddividere il pagamento in due voci:
Voce di elenco Voce di pagamento 1 (Fattura): crea una voce di pagamento per l'importo esatto della fattura di vendita esistente.
Voce di pagamento 2 (anticipo): crea una seconda voce di pagamento per l'importo in eccesso (ad esempio, $2.500), seguendo il metodo consigliato sopra (nessuna allocazione della fattura).
Questo processo garantisce che i fondi in eccesso vengano spostati in modo pulito nel conto di responsabilità dedicato per una corretta contabilità.
Una home page è la pagina di destinazione predefinita del tuo sito web.
Il modulo sito web di ERPNext genera una pagina di destinazione predefinita per il tuo sito web. Puoi
personalizzarlo nella Homepage.
Per accedere alla pagina Homepage in ERPNext, vai a:
Home > Sito > Portale > Homepage
1. Come configurare la Home Page
Selezionare l'azienda,
Titolo Questo verrà mostrato nella scheda Browser.
Configura la Sezione Eroe come spiegato nella prossima sezione.
Homepage
Assicurati che la tua "Home Page" predefinita sia impostata come in Impostazioni sito web per
questo per funzionare.
Home
Sezione Hero
Ci sono tre modi in cui puoi personalizzare l'aspetto della Sezione Eroe:
Tag Line e Descrizione (Predefinito).
Slideshow home page
Sezione Eroe Personalizzata.
2.1 Tag line e descrizione
Dopo aver impostato la tag line, la descrizione e l'immagine dell'eroe, avrai una decente
cercando in prima pagina. Puoi anche modificare l'URL per il pulsante Esplora in URL per "Tutti i prodotti".
Homepage del sito web
Slideshow home page
Imposta la sezione Hero in base alla presentazione e alla presentazione della home page
apparirà il campo.
Impostazione Slideshow Homepage
Ora, seleziona una presentazione esistente o creane una nuova mostrata come segue:
Presentazione del sito web
Per ottenere i migliori risultati, assicurati che tutte le immagini della presentazione abbiano la stessa altezza e
la loro larghezza è maggiore dell'altezza.
2.3 Sezione Custom Hero
Il terzo tipo di Sezione Eroe ti consente di scrivere il tuo HTML.
Imposta la Sezione Eroe in base alla Sezione Eroe.
Inserisci il nome della sezione e premi INVIO Imposta la sezione in base a come HTML personalizzato.
Scrivi il tuo codice HTML personalizzato nel campo HTML della sezione.
Puoi anche mostrare i prodotti in primo piano sulla tua home page aggiungendoli alla
tabella Prodotti.
Homepage Tabella Prodotti
Assomiglierà a questo:
Prodotti in primo piano sulla homepage
Una sezione della pagina di inizio
Puoi aggiungere sezioni personalizzate sulla tua home page creando nuove sezioni della home page.
Vai a Sito web > Portale > Sezione Homepage
Una sezione della home page può essere costituita da schede o HTML personalizzato. Imposta la sezione in base
alle carte.
Nuova sezione Homepage
Aggiungi dettagli per ogni scheda come Titolo, Sottotitolo, Immagine, Contenuto e Percorso nel
Tabella delle carte della sezione.
Sarà simile a questo:
Sezione Homepage
Puoi anche controllare l'ordine in cui appaiono queste sezioni impostando l'
Ordine delle sezioni. 0 verrà mostrato per primo, seguito da 1 e così via.
In ERPNext, il tasso di valutazione delle scorte dell'articolo viene aggiornato alla creazione della seguente transazione:
Carico di Acquisto
Inserimento a magazzino di tipo Ricevimento materiale
Riconciliazione dello stock effettuata per l'aggiornamento del saldo di apertura dello stock
ERPNext supporta 2 tipi di valutazione: FIFO e media mobile.
È possibile selezionare il metodo di valutazione in base al valore dell'articolo che verrà calcolato. Può essere impostato come per singolo articolo e globalmente per tutti gli articoli da Impostazioni stock.
I tassi di valutazione delle voci sono calcolati secondo il metodo di valutazione impostato per loro. Tuttavia, nel caso di Articolo serializzato, queste impostazioni vengono ignorate. L'articolo seguente, "Macbook Pro" è un articolo serializzato e il suo tasso di valutazione non viene recuperato dal master dell'articolo. Invece, il tasso di valutazione viene aggiornato dal primo tasso di entrata delle scorte in entrata, RS 199.80. Di conseguenza, è aggiornato come da altre transazioni effettuate su questa Voce.
Anagrafico Articoli:
Contabilità
Magazzino:
Per saperne di più sul modulo Azioni ERPNext, fai clic qui
Nei report standard di ERPNext come SOA, Accounts Receivable/Payable ecc., forniamo un'opzione per aggiungere/rimuovere colonne dai documenti e visualizzarle nel report, queste colonne sono pensate solo per riferimento in quel particolare momento.
Se l'Utente deve esportare insieme alle modifiche da lui apportate nel Rapporto, l'Utente deve salvare il Rapporto e quindi esportarlo.
Domanda: come aggiungere termini e condizioni nel modulo autista partner?
Steps:
Vai al doctype in cui desideri aggiungere i termini e le condizioni.
Vai a Menu > Personalizza
Vedrai una tabella con un elenco di campi. Questi sono i campi della tua pagina autista partner.
Scorri verso il basso fino alla sezione/campo dopo il quale desideri aggiungere i termini e le condizioni.
Clicca sulla piccola icona sul lato destro. Questo espanderà il campo selezionato.
Puoi aggiungere un nuovo campo qui sopra cliccando su Inserisci sopra/sotto.
Aggiungi un nuovo campo come mostrato di seguito:per ulteriori dettagli sull'aggiunta di un campo di collegamento personalizzato, fai riferimento a questo link.
Aggiungi un secondo campo qui sotto:Come funziona? In Recupera da, stiamo aggiungendo i seguenti dettagli: doctype.field. Nel doctype Termini e condizioni, il campo in cui aggiungiamo i termini è denominato termini ed è di tipo: Editor di testo. Per il recupero daa lavoro, i dati devono essere nel seguente formato: link_field_name.field_to_fetch
Una volta fatto, clicca su Aggiorna e torna alla tua lista. Fare clic su CTRL + MAIUSC + R per ricaricare.
Quando selezioni il modello di termini nel driver, il sistema recupererà le condizioni dal modello selezionato:
Considera un potenziale cliente che vuole applicare un'imposta su un'imposta. Prendiamo un esempio di imposta (NBT) da applicare sull'importo totale netto degli articoli e quindi applichiamo un'altra imposta (IVA) su di essa. Nell'esempio seguente, l'imposta NBT 2% deve essere applicata sulla somma del valore degli articoli e quindi l'imposta IVA 15%.
In ERPNext, per mapparlo in Ordine di vendita/Fattura nella tabella Imposte e oneri di vendita:1. Seleziona il tipo di imposta come Su totale netto
2. Seleziona o aggiungi una nuova imposta come NBT e imposta l'aliquota al 2%.
3. Quindi aggiungi una nuova riga e seleziona il tipo di imposta come Su totale riga precedente e seleziona o aggiungi una nuova imposta come IVA e imposta l'aliquota al 15%.
Espandere la seconda riga e aggiungere la riga di riferimento # a 1.
Una volta salvato il documento e visualizzata l'anteprima di stampa, avrà il seguente aspetto.
L'ID utente viene creato in base all'indirizzo e-mail. Quando un utente viene rinominato, il suo valore viene aggiornato in tutti i record esistenti, inclusi i registri delle modifiche. Di conseguenza, si tratta di un'azione ad alta intensità di risorse. Se si verificano problemi di timeout durante la ridenominazione di un utente, prendere in considerazione la creazione di un nuovo ID utente utilizzando l'indirizzo e-mail aggiornato e disabilitando il vecchio utente.
Per modificare l'ID e-mail di un utente, segui questi passaggi:
Elenco utenti -> Apri l'utente> Clicca su Menu -> Rinomina > Inserisci il nuovo ID e-mail. Salva
Fare riferimento alla GIF qui illustrata:
Crea preventivo fornitore tramite il portale fornitori
In ERPNext, i preventivi dei fornitori possono essere creati manualmente o tramite il portale dei fornitori. I fornitori possono creare preventivi tramite il portale fornitori una volta effettuato l'accesso al sistema.
Prerequisiti
Il Fornitore deve essere un Utente del Sito Web registrato con il ruolo di "Fornitore".
Il contatto dell'account utente del fornitore deve essere collegato al documento del fornitore.
Affinché un Fornitore possa creare un Preventivo, dovrebbe essere presente una Richiesta di Offerta (RFQ) a suo carico. Per eseguire l'intero processo, segui i seguenti passaggi:
Creare una Richiesta di Offerta per il Fornitore nel sistema. Ad esempio, stiamo creando una RFQ per "Fornitori MNO".
Ora, il Fornitore (MNO Fornitori nel nostro caso) deve accedere al Portale Fornitori utilizzando le proprie credenziali di accesso. Lì, il Fornitore potrà visualizzare la RdO
Il Fornitore deve inserire la Tariffa articolo e inviare la RdO.
Una volta inviata la RDO, nel sistema viene creato automaticamente un preventivo del fornitore a fronte della presente RDO. Clicca sull'opzione "Visualizza".
Osservare che l'offerta del fornitore sia in stato Bozza. Dopo aver esaminato l'offerta del fornitore, l'utente può inviarla. Ciò si rifletterà nel Portale delle prestazioni.
Se si desidera vietare a un utente ERPNext di utilizzare il sistema, è possibile seguire i passaggi seguenti. Ciò sarà utile quando i dipendenti si dimettono o nel caso in cui si desideri vietare l'accesso al sistema a determinati utenti.
Come disabilitare un utente?
Digita "Elenco utenti" nella fantastica barra
Selezionare i ruoli utente che si desidera disabilitare
Deseleziona la casella di controllo "Abilitato" per l'utente selezionato
Salvare le modifiche.
Una volta salvate le modifiche, l'utente verrà contrassegnato come "Disabilitato" nell'elenco che può sempre essere riabilitato secondo necessità. Dopo aver riattivato un utente, tutte le configurazioni ad esso associate verranno recuperate così come sono.
Il tuo abbonamento ERPNext dipende dal numero di utenti di sistema a cui ti abboni. Una volta superato tale limite, il sistema non ti consentirà di creare un ulteriore numero di utenti. Ad esempio, ti sei iscritto per 10 utenti. Se hai già creato 10 utenti di sistema nel tuo account, il sistema non ti consentirà di creare l'11° utente di sistema e riceverai il seguente messaggio.
Per risolvere il problema, dovrai:
Acquista nuovi utenti o
Disabilita gli utenti attuali
Tuttavia, a volte, potresti comunque dover affrontare questo problema anche quando non hai esaurito il numero di utenti di sistema in base al tuo piano di abbonamento. Ad esempio, hai un limite di 5 utenti di sistema e hai creato solo 3 utenti. Eppure, durante la creazione del 4° utente, si ottiene il messaggio di cui sopra. La ragione di ciò può essere che per alcuni degli usi, il campo delle "Sessioni simultanee" è maggiore di 1.
Ogni sessione simultanea è considerata come 1 Utente di Sistema. Ad esempio, se hai creato 3 utenti e uno di loro ha "Sessione simultanea" impostato su 3, allora hai un totale di 5 utenti, cioè 3 + 1 + 1 = 5 sessioni simultanee/utenti di sistema.
Per consentire al sistema di consentirti di creare più utenti, dovrai ridurre le sessioni simultanee di questi utenti. Per farlo, vai al profilo dell'Utente, in Impostazioni di sicurezza, imposta/riduci di conseguenza la "Sessione simultanea".
Nota: sarai comunque in grado di creare utenti del sito web in quanto non vi è alcun limite per gli stessi.
In ERPNext, la commissione al partner di vendita può essere registrata nella fattura di vendita, nell'ordine e nella bolla di consegna, questa viene utilizzata per registrare la commissione di vendita del partner che non ha ancora alcunimpatto sulla contabilità. La Commissione del Partner di vendita può essere verificata tramite la Commissione del Partner di vendita o il Rapporto di riepilogo della Commissione del Partner di vendita disponibile in ERPNext.
Per pagare il partner di vendita, è necessario creare un fornitore* con il nome del partner di vendita e un gruppo di fornitori * come partner di vendita e assegnarlo al fornitore.
Una volta completata la creazione di un fornitore, è possibile creare una voce di pagamento a fronte dell'importo dovuto nel report sulle commissioni dei partner di vendita.
*Perché Supplier e Supplier Group? *La creazione di un fornitore aiuta nell'applicazione di imposte e altri oneri(se applicabile nei confronti del partner di vendita).*Il gruppo di fornitori viene utilizzato per distinguere tra fornitori e partner di vendita.
Modifica autorizzazioni di esportazione/stampa per i report
Per gestire le autorizzazioni di esportazione/stampa per un report, utilizzare Role Permission Manager del DocType da cui viene creato il report.
Passaggio 1:
Scopri da quale tipo di documento viene generato il report
Passaggio 2:
Vai a Gestione autorizzazioni ruolo, filtra utilizzando lo stesso tipo di documento (fattura di vendita nel nostro esempio) e modifica le autorizzazioni in base ai ruoli
In molte industrie manifatturiere si occupano di uno scenario in cui utilizzano una RM (materia prima) e producono più prodotti finiti. La maggior parte delle industrie manifatturiere chimiche si possono trovare in questo caso d'uso aziendale. Ora come puoi mappare questo caso d'uso in ERPNext? Prendiamo un esempio dell'industria manifatturiera petrolifera in cui dal petrolio greggio vengono prodotti più prodotti come benzina, gas, diesel, cherosene ecc.
Per prima cosa crea un master articolo in cui il petrolio greggio sarà RM e benzina, gas, diesel, cherosene ecc. sarà il tuo FG. Qui ogni prodotto può anche avere UDM diverse.
Dopo la creazione dell'anagrafico articoli, creare una distinta base per uno qualsiasi degli FG che si intende produrre dal petrolio greggio (RM). Qui ho creato una distinta base di benzina per 25 litri dove userò petrolio greggio (RM) di qtà. 100 litres. Il resto del FG come Gas, Diesel e Cherosene che ho aggiunto nella sezione Scarto.
Durante la creazione di una distinta base è possibile aggiungere anche operazioni ed eseguire il ciclo di produzione (ordine di lavoro) di conseguenza.
Dopo il completamento dell'ordine di lavoro al momento dell'inserimento del back-flush, la tua materia prima verrà consumata e avrai più prodotti finiti.
Caso d'uso: Necessità di ripristinare/ recuperare i documenti che sono stati eliminati.
Steps:
Vai su Impostazioni > Documenti eliminati (o cerca "Elenco documenti eliminati" nella barra di ricerca).
Cercare il documento eliminato. È inoltre possibile filtrare il documento in base al tipo di documento eliminato. Ad esempio dobbiamo ripristinare l'Ordine di Acquisto, PUR-ORD-2019-00019. Per fare ciò, cercare lo stesso nell'elenco dei documenti eliminati e aprirlo.
Fare clic sul pulsante "Ripristina" come mostrato di seguito. Notare anche la casella Dati che fornisce le informazioni su vari campi del documento. Questo ti aiuta a confermare se si tratta dello stesso documento che desideri ripristinare.
Una volta fatto clic sul pulsante Ripristina, il documento viene ripristinato in stato di bozza con un nuovo nome in base alla serie di denominazione.
È possibile aprire direttamente il documento appena ripristinato tramite il pulsante "Apri" o cercare lo stesso nell'elenco di quel documento (in questo caso, elenco degli ordini di acquisto).
SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization ed è il processo di aumento della qualità e della quantità di traffico del sito web aumentando la visibilità di un sito web o di una pagina web agli utenti di un motore di ricerca web. SEO si riferisce al miglioramento dei risultati non pagati ed esclude il traffico diretto/visitatori e l'acquisto di posizionamento a pagamento.
Avere una presenza nelle prime posizioni per le parole chiave che i tuoi potenziali clienti stanno cercando aumenterà la probabilità di espansione della tua attività. Migliora la visibilità dei tuoi prodotti e delle tue offerte ottimizzando la SEO e utilizzandola per massimizzare la promozione sociale del tuo sito web.
Puoi configurare i meta tag in ERPNext in 3 passaggi:
Passaggio 1: utilizzando la barra impressionante (barra di ricerca globale), apri "New Website Route Meta"
Passaggio 2: inserisci la chiave e il valore per il meta tag. Nel nostro esempio, lo stiamo facendo per la privacy e abbiamo inserito la chiave e il valore come di seguito:
Passaggio 3: salva questo documento.
Guarda il SEO in azione sulla tua pagina web.
In questo caso, la pagina web "privacy" contiene il meta tag corrispondente:
Per saperne di più sui siti web in ERPNext, clicca qui
La chiusura breve di un Ordine di vendita equivale alla cancellazione dell'Ordine di vendita. Non sono consentite ulteriori transazioni contro l'Ordine di vendita se è chiuso a breve (a meno che non venga riaperto).
In ERPNext, è possibile chiudere un ordine di vendita facendo clic sull'opzione "Chiudi" in Stato come mostrato nella schermata seguente.
Tuttavia, a volte, potresti voler chiudere più ordini di vendita in una volta sola. Per effettuare questa operazione, procedi come segue:
Andare all'elenco degli ordini
Seleziona gli ordini di vendita che desideri abbreviare
Vai su Menu e clicca su "Chiudi"
Questo chiuderà in blocco tutti gli ordini di vendita selezionati.
Se desideri Riaprire gli Ordini di Vendita chiusi, selezionali e vai su Menu > Riapri.
Nota: è possibile seguire gli stessi passaggi per chiudere/riaprire più ordini di acquisto.
Sincronizza DocTypes con il calendario degli eventi
Crea una visualizzazione del calendario per l'ordine di vendita, la fattura di vendita o qualsiasi altro tipo di documento seguendo questi semplici passaggi
Digita "Elenco visualizzazioni calendario" nella fantastica barra/barra di ricerca.
Fai clic su nuovo per creare un nuovo elenco di calendari
Seleziona il tipo di documento di riferimento che desideri visualizzare nel calendario. Ordine di Vendita:
la data di inizio e la data di fine. Data di consegna:
Salvare le modifiche.
Aggiorna il piano di abbonamento e acquista componenti aggiuntivi
Domanda: Quali sono i passaggi per cambiare il piano in Enterprise?
Risposta: Puoi aggiornare il tuo account al piano superiore da:
Impostazioni personali > Gestisci abbonamenti
Scegli il piano che desideri aggiornare
Seleziona i tuoi componenti aggiuntivi
Passaggio 1: vai a Gestisci abbonamento
Passaggio 2: scegli il piano e i componenti aggiuntivi
Passaggio 3: Acquista ed effettua il pagamento
Dopo aver selezionato correttamente il piano e i componenti aggiuntivi, procedi con il pagamento esaminando gli articoli sottoscritti e l'opzione di pagamento.
Una modifica importante è stata introdotta in ERPNext dalla versione 13 in poi. Ciò cambia il modo in cui Accounting Ledger (General Ledger) e Stock Ledger funzionano in ERPNext. Ci sono diversi motivi per cui i libri mastri dovrebbero essere immutabili. Per citare solo alcuni piatti.
Ripubblicare le voci future è costoso dal punto di vista computazionale. Per registrare una transazione retrodatata, tutte le voci future devono essere ripubblicate.
In Stock Ledger, dove le valutazioni si basano sul metodo First-in-first-out (FIFO), l'intera sequenza può essere rigenerata, il che può sconvolgere le valutazioni e il profitto per le transazioni successive.
Anche le tasse pagate per un periodo possono cambiare.
Di seguito sono riportati gli impatti sulle transazioni quotidiane
1. Storna le voci sull'annullamento delle transazioni
In caso di annullamento di qualsiasi transazione invece di eliminare le voci GL per tali transazioni, le voci di storno verranno passate per annullare l'effetto di tale transazione alla data di annullamento.
Poiché le voci GL collegate a una transazione non verranno mai eliminate, ciò significa anche che le transazioni annullate e i relativi documenti collegati non possono più essere eliminati.
2. Limitazione alla registrazione di voci di magazzino retrodatate
Poiché i registri sono immutabili ora, ciò significa che le transazioni future non possono essere aggiornate o ripubblicate.
Quindi gli utenti non saranno più in grado di pubblicare transazioni azionarie retrodatate.
Ad esempio: supponiamo che sia stata effettuata una transazione azionaria per l'articolo A con tempo di registrazione, in quanto dopo questa transazione non è possibile registrare una transazione per l'articolo A con tempo di registrazione prima di questo timestamp.
19-06-2020 23:00:10
Importazione della fattura elettronica dal fornitore
A partire dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica è obbligatoria per le aziende nazionali che operano con transazioni B2B e B2C nazionali in Italia. ERPNext ha una funzione per importare le fatture dei fornitori dai file XML forniti dai fornitori al governo.
ERPNext ha una funzione per importare le fatture dei fornitori dai file XML forniti dai fornitori al governo. In questo modo è possibile importare le fatture elettroniche dei fornitori in ERPNext. I dettagli del fornitore come nomi, indirizzi e fatture di acquisto verranno creati automaticamente nel sistema dai file XML.
1. Prerequisiti
L'UDM predefinita dello stock deve essere specificata nel Doctype delle impostazioni dello stock.
Abilitare Check Supplier Invoice Uniqueness nel Doctype Accounts Settings.
Crea un file Zip con tutti i file XML della fattura del fornitore.
2. Come utilizzare Importa fattura fornitore
Passare a Importa tipo di fattura fornitore dalla barra di ricerca globale e inserire la serie di fatture, la società, il gruppo di fornitori, il conto fiscale, il codice articolo e il listino prezzi di acquisto predefinito.
Serie di fatture - La serie con cui verranno create le nuove fatture di acquisto.
Società - La società per la quale verranno create le nuove fatture di acquisto.
Gruppo di fornitori - Il gruppo di fornitori sotto il quale verranno creati i nuovi fornitori.
Conto fiscale: il conto in base al quale verrebbero inserite le imposte per le fatture di acquisto create.
Codice articolo - Il codice articolo che verrebbe utilizzato per la creazione della fattura di acquisto.
Listino prezzi di acquisto predefinito - Il listino prezzi di acquisto predefinito da utilizzare per la fattura di acquisto.
Dopo aver inserito i dettagli di cui sopra clicca su Salva.
Allega il file zip con le fatture XML.
Fai clic su Importa fatture e verranno create le fatture di acquisto. I fornitori verrebbero creati se non esistono già nel sistema.
Se l'importazione del file viene completata correttamente, verrà visualizzato lo stato Importazione file completata. In caso di errori, è possibile visualizzarli dal registro degli errori.
Durante l'invio di una notifica e-mail in ERPNext, molte volte, abbiamo bisogno che l'ID del documento faccia parte del messaggio e-mail come collegamento. Ad esempio, se abbiamo impostato un promemoria (notifica) per ogni nuova Richiesta di materiale, allora vorremmo che anche il link della nuova Richiesta di materiale ci venisse inviato via e-mail. Per configurarlo, segui i passaggi seguenti:
Vai all'elenco Notifiche, fai clic su Nuovo.
Crea una nuova notifica per qualsiasi DocType. In questo caso, abbiamo preso un esempio di invio di una notifica e-mail alla creazione di ogni nuova richiesta di materiale come mostrato di seguito.
Per inviare l'ID del documento del record associato come collegamento, copiare il seguente frammento nel messaggio di posta elettronica:
Gli Incoterms sono termini commerciali standardizzati comunemente utilizzati nelle transazioni commerciali internazionali. Definiscono le responsabilità dell'acquirente e del venditore in una transazione, incluso il trasferimento di beni e il pagamento, e aiutano a garantire che entrambe le parti comprendano i loro obblighi e diritti. Gli Incoterms sono pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) e vengono regolarmente aggiornati per riflettere i cambiamenti nelle pratiche commerciali internazionali.
Il luogo indicato è la posizione specifica concordata dall'acquirente e dal venditore come punto in cui vengono adempiuti gli obblighi e i diritti di entrambe le parti ai sensi dell'Incoterm. Ad esempio, nell'Incoterm FOB (Free on Board), il luogo indicato è il porto di spedizione e gli obblighi del venditore sono soddisfatti quando le merci sono collocate a bordo della nave in quel luogo. Nell'Incoterm cif (Costo, Assicurazione e Trasporto), il luogo indicato è il porto di destinazione e gli obblighi del venditore sono soddisfatti quando le merci vengono consegnate nel luogo indicato. Il luogo indicato è una parte importante dell'Incoterm, in quanto determina quale parte è responsabile di vari compiti e costi associati alla transazione.
Utilizzando gli Incoterms, puoi evitare malintesi e assicurarti che le tue transazioni vengano completate in modo fluido ed efficiente.
Come vengono utilizzati gli Incoterms in ERPNext
Nelle transazioni ERPNext, ci sono due campi che riguardano gli Incoterms: il campo "Incoterms" e il campo "Named Place". Questi campi vengono utilizzati per garantire che l'Incoterm e il luogo indicato siano registrati con precisione nella transazione.
Il campo "Incoterm" è un campo di collegamento che consente di selezionare l'Incoterm applicabile da un elenco di termini commerciali standardizzati.
Il campo "Luogo denominato" è un campo di testo che diventa visibile dopo aver selezionato un Incoterm. Questo campo consente di digitare la posizione specifica concordata come punto in cui vengono soddisfatti gli obblighi e i diritti di entrambe le parti ai sensi dell'Incoterm.
> Le funzionalità regionali specifiche per l'India fanno parte dell'app India Compliance separata. Dovrai installarlo per utilizzare queste funzionalità.
più >>
Link alla documentazione: <https://docs.indiacompliance.app/docs/getting-started/introduction>
È possibile creare una nota di installazione quando un prodotto/articolo viene installato o impostato presso il Cliente.
Ad esempio, se vendi un condizionatore d'aria, un addetto all'assistenza generalmente accompagna la consegna per installare il condizionatore d'aria presso il cliente. L'addetto all'assistenza può creare una "Nota di installazione", per tenere traccia della data e dei dettagli dell'installazione.
Per accedere all'elenco delle note di installazione, andare a:
Home > Stock > Numero di serie e lotto > Nota di installazione
1. Come creare una nota di installazione
Una nota di installazione viene solitamente creata da una nota di consegna. Puoi anche crearlo manualmente e fare clic sul pulsante "Dalla bolla di consegna" per recuperare i dettagli da una bolla di consegna selezionata.
Vai all'elenco delle note di installazione, fai clic su Nuovo.
Il cliente, l'articolo e la quantità verranno recuperati dalla bolla di consegna.
La data e l'ora sono impostate su quando viene creata la nota.
Salva e invia
Eventuali osservazioni aggiuntive sull'installazione possono essere aggiunte. Se l'articolo è serializzato, i numeri di serie possono essere aggiunti nella tabella Articoli.
Il modulo E-Commerce di ERPNext utilizza facoltativamente RediSearch per abilitare la funzionalità di ricerca configurabile tramite Impostazioni E Commerce.
Una volta installato e configurato, RediSearch verrà utilizzato per caricare la funzionalità di ricerca del sito web di E-Commerce. Ciò include funzionalità come la ricerca fuzzy-word, il completamento automatico, il posizionamento dei risultati e l'indicizzazione dei campi personalizzabile.
Prerequisiti
Configurazione di Frappe Framework + ERPNext
REDIS
Istruzioni per l'installazione
$ git clone --recursivo https://github.com/RediSearch/RediSearch.git
$ cd RediSearch
$ sudo make setup # Rimuovi "sudo" su macOS
$ make build
Nota: l'ultima versione di RediSearch richiede Redis 7.1+, mentre il redis stabile come su 01-Aug-2023 disponibile in snap repos è 7.0. Pertanto, Redis deve essere compilato dalla fonte affinché Redissearch sia compatibile con Redis.
Si noti inoltre che ERPNext richiede Redis 6+, quindi l'utilizzo di Redis 7.1+ potrebbe rompere i pensieri. Utilizzare Redis 7.1+ con cautela.
Una volta completate con successo le istruzioni di cui sopra, verrà generato un file binario nella directory.
redisearch.soRediRicerca/build
Sposta questo binario nella directory e riavvia il tuo Frappe Server:
Ecc.sudo mv build/redisearch.so /etc/
Ora, apri il file che si trova nella directory (all'interno della directory del banco). Aggiungere la seguente riga prima della riga e quindi riavviare il server del banco:
Questo caricherà il modulo di ricerca all'avvio. È possibile verificare se il modulo è stato caricato correttamente eseguendo il seguente comando in (assumendo la porta come porta predefinita 13000 per redis in configurazione frappe):
redis-cli -p 13000> ELENCO MODULI
e dovrebbe essere uno dei moduli.
Cerca
È inoltre possibile caricare il modulo su un'istanza redis in esecuzione eseguendo il seguente comando in:
redis-cli> MODULO LOAD /etc/redisearch.so
Abbiamo inserito il modulo nella directory, ma può essere posizionato ovunque nel file system. Abbiamo usato questa directory perché in futuro la riga verrà popolata automaticamente nel file di configurazione e assumerà che il binario sia nella directory.
Una fattura di giornale intersocietario viene emessa tra organizzazioni che appartengono allo stesso gruppo.
Oltre a creare fatture di acquisto o fatture di vendita per una singola azienda, è possibile creare fatture interconnesse per più aziende.
Ad esempio, è possibile creare una fattura di acquisto per un'azienda, ad esempio "Azienda ABC", e creare una fattura di vendita a fronte di questa fattura di acquisto per un'altra azienda, ad esempio "Azienda XYZ", e collegarle insieme.
Come creare fatture interaziendali
Assemblaggio
Vai a: Account > Master > Cliente.
Seleziona il Cliente che vorresti scegliere per la fattura intercollegata.
Abilitare la casella di controllo, Il cliente interno è mostrato come segue:
Aggiungere la società che il Cliente rappresenta nel campo Rappresenta società. Questa è la società per la quale verrà creata la fattura di vendita.
Nella tabella Consentito effettuare transazioni con, aggiungere la società rispetto alla quale verrà creata una fattura di acquisto.
Ora, quando crei una fattura di acquisto contro la società A (il cliente proviene dalla società B, il venditore è la società A), verrà collegata alla fattura di vendita per la società A creata utilizzando questo cliente interno della società B.
Ora, è necessario seguire una procedura simile per la creazione di un fornitore per le fatture interconnesse.
Vai a: Account > Master > Seleziona il fornitore
Spuntare È fornitore interno.
Nel campo Rappresenta società, aggiungere la società che è stata aggiunta nella tabella Consentito effettuare transazioni con per il cliente.
Nella tabella Consentito effettuare transazioni con per il Fornitore, aggiungere la società rappresentata dal Cliente. Questa è la società contro la quale si intende emettere una fattura di acquisto interconnessa.
Ecco uno screenshot della società fornitrice per evitare confusione:
Creazione della fattura
Ora, crea una nuova fattura di vendita, compila i campi.
Ricordati di selezionare il Cliente che è un cliente interno e l'azienda da cui sta acquistando.
Salva e invia la fattura.
Inter Aziendale
Prima di emettere una fattura interaziendale, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Il prezzo di vendita e di acquisto tra le aziende dovrebbero essere sincronizzati.
Vai su Stock > Listino prezzi, crea un nuovo listino prezzi per le transazioni tra aziende.
Seleziona Vendite e acquisti in questo nuovo listino prezzi.
Vai su Acquisto > Fornitore > fornitore interno, nella sezione valuta e listino, imposta il listino sul nuovo appena creato.
Fai lo stesso per il cliente interno, ovvero imposta il listino prezzi su quello nuovo.
Ora puoi emettere una fattura di acquisto o di vendita interaziendale.
Sotto il menu a discesa del pulsante Crea, troverai un link Fattura intersocietaria, facendo clic sul link, verrai indirizzato a una nuova pagina del modulo Fattura di acquisto.
Qui, il fornitore e l'azienda verranno recuperati automaticamente a seconda dell'azienda selezionata nella fattura di vendita.
Ricorda: può esserci un solo fornitore interno o cliente per azienda.
Invia la fattura, fatto! Ora, entrambe le fatture sono interconnesse. Inoltre, annullando una qualsiasi delle fatture, anche il collegamento si interromperà.
Nota: una fattura interaziendale influirà solo sul libro mastro contabile e non sul libro mastro azionario. Questo perché le società appartengono allo stesso gruppo di società.
È possibile seguire la stessa procedura per creare una fattura di acquisto e quindi una fattura di vendita interconnessa dalla fattura di acquisto inviata.
Una scrittura contabile intersocietaria viene effettuata tra organizzazioni che appartengono allo stesso gruppo.
È possibile creare una scrittura contabile interaziendale se si effettuano transazioni con più società.
È possibile selezionare i conti che si desidera utilizzare nelle transazioni intersocietarie. Un possibile caso d'uso potrebbe essere una società che acquista beni per conto di un'altra società.
Le scritture contabili interaziendali vengono create utilizzando il modulo Scrittura contabile in ERPNext. Per accedere all'elenco Voce di diario, vai a:
Home > Contabilità > Società e Conti > Voce nel diario
1. Prerequisiti
Prima di creare una scrittura contabile intersocietaria, è necessario quanto segue:
Vai all'elenco Voce di diario e fai clic su Nuovo.
Seleziona Tipo di voce come "Voce di diario interaziendale".
Imposta la Società che sta acquistando gli Articoli per conto di un'altra società.
Aggiungere righe per le singole scritture contabili. Solo gli account interaziendali possono essere recuperati qui.
In ogni riga è necessario specificare:
L'account interno che sarà interessato.
L'importo a debito o a credito.
Il centro di costo (se si tratta di un reddito o di una spesa).
Inviando la voce del diario, troverai un pulsante nell'angolo in alto a destra, Crea voce del diario intersocietario.
Fai clic sul pulsante. Ora, ti verrà chiesto di selezionare l'azienda in base alla quale desideri creare la voce del diario collegata.
Selezionando la Società, verrai indirizzato a un'altra voce del diario in cui verranno mappati i campi pertinenti, ad esempio Società, Tipo di voucher, Riferimento voce del diario interaziendale, ecc.
Selezionare gli Account interni per la seconda Società nella tabella.
Invia la voce del diario.
Assicurarsi che gli importi totali a debito e a credito siano uguali agli importi totali a credito e a debito della scrittura contabile creata in precedenza, ma gli importi a debito e a credito saranno opposti.
Nota: i conti nella seconda voce del diario dovrebbero essere l'opposto di quello che hai fatto nella prima voce del diario.
Ad esempio, la Società A sta acquistando qualcosa dalla Società B. Ecco come apparirà il ciclo di pagamento tra le due società utilizzando Inter Company Journal Entry.
Debito conto bancario di 500 e credito conto debitori della società B di 500.
Ora, nella voce del diario intersocietario, addebitare il conto dei creditori della società A per 500 e accreditare il conto bancario per 500.
È inoltre necessario selezionare le parti per il conto Creditori e Debitori prima di procedere con la scrittura contabile.
Puoi anche trovare il link di riferimento in fondo, che verrà aggiunto in entrambe le voci del diario collegate e verrà rimosso se una delle voci del diario viene annullata.
In ERPNext, gli utenti possono impostare un account di inventario per magazzino o utilizzare l'account di inventario predefinito dal master aziendale, che è "Stock in mano".
Dalla Versione 16, gli utenti possono anche impostare l'Account inventario per articolo. Per fare ciò, devono abilitare l'opzione "Abilita account inventario per articolo" nel master aziendale.
Dopo averlo abilitato, gli utenti possono definire l'account di inventario predefinito nell'anagrafico articoli. In alternativa, possono impostare un account di inventario predefinito a livello di gruppo di articoli o di marchio se non desiderano definirlo per ciascun articolo singolarmente.
Gli utenti possono scegliere di utilizzare conti di inventario per articolo o per magazzino, ma non entrambi.
Le dimensioni inventariali in ERPNext vengono utilizzate per tracciare un inventario con più parametri. Per impostazione predefinita, ERPNext consente di tracciare un inventario utilizzando magazzini, lotti e numeri di serie. Se gli utenti desiderano tenere traccia dell'inventario con parametri personalizzati, possono configurarlo utilizzando la funzione Dimensione inventario. L'utente ha la possibilità di selezionare la dimensione inventariale sui rispettivi documenti di inventario, nonché nel libro mastro delle scorte e nel rapporto sul saldo delle scorte. Con questa funzione, è possibile visualizzare i rapporti dimensionali sul libro mastro delle scorte e sul saldo delle scorte.
Per accedere all'elenco delle dimensioni inventariali, vai a:
Stock > Impostazioni > Dimensione inventario
Crea dimensione inventariale
Creare un nuovo record e selezionare il documento di riferimento che si desidera utilizzare come dimensione inventariale personalizzata.
È possibile selezionare qualsiasi documento non secondario nel documento di riferimento.
Successivamente, l'utente deve inserire il nome della dimensione in base al quale il sistema creerà un campo di collegamento personalizzato nei Documenti applicabili.
Applicabile ai documenti
Applica a tutti i documenti di inventario
Verrà utilizzato per selezionare la dimensione personalizzata nei documenti relativi all'inventario.
Ad esempio, l'utente ha creato la dimensione inventariale con il nome "Scaffale" e abilitato "Applica a tutti i tipi di documenti di inventario". Quindi il sistema creerà il campo di collegamento personalizzato con il nome "Scaffale" nei documenti di inventario in cui esistono i campi Numero di lotto e Numero di serie.
Applica a documento specifico
Se l'utente desidera aggiungere la dimensione inventariale a un documento specifico, deve disabilitare la casella di controllo "Applica a tutti i tipi di documenti di inventario" e selezionare il rispettivo documento nel campo "Applicabile al documento".
Inoltre, se si desidera aggiungere la dimensione dell'inventario per una condizione specifica, ad esempio per il tipo di immissione dello stock Emissione, si desidera separare la dimensione come "Da scaffale" e il tipo di immissione dello stock Ricevuta materiale, si desidera separare la dimensione come "A scaffale", è possibile utilizzare "Condizione applicabile"
La condizione applicabile può essere visibile solo se "Applica a tutti i tipi di documenti di inventario" è disabilitato
È inoltre possibile utilizzare il "Tipo di transazione" con opzioni come Inward o Outward per una condizione.
Recupera valore da
Gli utenti possono impostare il campo "Recupera valore da" per recuperare i dati da un campo esistente a livello di modulo padre. Ad esempio, nel modulo Ricevuta di acquisto, un utente ha aggiunto un campo personalizzato chiamato "Scaffale" e creato la dimensione inventario in "Scaffale". Se una ricevuta d'acquisto contiene 200 voci, l'utente dovrebbe in genere impostare manualmente il valore "Scaffale" per ogni riga, anche se il valore è lo stesso per tutti gli articoli. Tuttavia, impostando l'opzione "Recupera valore da" nella dimensione inventario come "Scaffale" e specificando il valore a livello padre (Ricevuta di acquisto), il sistema applicherà automaticamente lo stesso valore "Scaffale" a tutte le voci della contabilità di magazzino, anche se l'utente non lo ha inserito in ogni singola voce.
Utilizzo della dimensione inventariale
Una volta creata la dimensione inventariale, il sistema creerà il campo personalizzato nei rispettivi documenti
L'utente ottiene un'opzione per selezionare la dimensione inventariale nella rispettiva transazione.
Ad esempio, se l'utente ha aggiunto Inventory Dimension come "Shelf" nel documento Stock Entry Detail. Quindi, nella voce di magazzino, l'utente del tavolo figlio ottiene un'opzione per selezionare lo scaffale (vedi immagine sopra). Dopo l'invio del sistema di inserimento delle scorte, verranno creati i registri delle scorte con le dimensioni dell'inventario selezionate.
Scorte negative
Se l'utente ha abilitato la casella di controllo "Convalida scorte negative" nella dimensione inventario, il sistema non consentirà di effettuare transazioni di magazzino se le rispettive dimensioni hanno scorte negative nel rispettivo magazzino. Se l'utente ha tentato di creare la transazione di stock con stock negativo per la dimensione inventario, il sistema genererà l'errore seguente
Rapporto Bilancio magazzino e contabilità magazzino
Gli utenti possono filtrare il report Stock Balance e Stock Ledger utilizzando Inventory Dimension
Con questa funzione, gli utenti possono visualizzare la quantità disponibile di Inventory Dimension
Saldo giacenze
Contabilità generale - Report
Nota:
L'utente può utilizzare solo la riconciliazione dello stock con le dimensioni inventariali per inserire i valori di apertura e non può utilizzare la riconciliazione dello stock per modificare lo stock disponibile o la valutazione. Poiché non stiamo mantenendo il tasso di valutazione saggio delle dimensioni dell'inventario, non ha senso consentire di modificare il tasso di valutazione attraverso la riconciliazione delle scorte. nel caso in cui abbiano tentato di aggiornare la quantità o il tasso di valutazione attraverso la riconciliazione delle scorte, il sistema genererà l'errore seguente
In Fattura di vendita, in parole in fase di stampa con l'arrotondamento anche se è disabilitato tramite Impostazioni predefinite globali. Nelle Impostazioni predefinite globali è sempre possibile disabilitare il totale arrotondato tramite la seguente casella di controllo:
Risposte:
Se questa configurazione non ha fatto il trucco per te, devi anche controllare il master valuta una volta.
Per fare ciò, digita Valuta nella barra impressionante (Ctrl/Cmd + G). Nel master valuta, aprire la valuta per la quale si sta affrontando l'emissione:
Qui assicurarsi che l'arrotondamento sia impostato correttamente. Ad esempio, il valore frazionario più piccolo per INR dovrebbe essere 0,01 e non 0,05. Aggiornare questo valore e quindi aggiornare la transazione.
L'attualizzazione delle fatture è la pratica di utilizzare le fatture di vendita non pagate di un'azienda come garanzia per un prestito a breve termine, emesso da una banca o da una società finanziaria.
Per accedere all'elenco Sconti fatture, vai a:
Home > Contabilità > Servizi bancari e pagamenti > Sconto fattura
1. Prerequisiti
È necessario creare i seguenti libri contabili per registrare le transazioni di sconto delle fatture.
Prestito a breve termine: un libro mastro sotto il gruppo "Passività correnti" > "Prestiti (passività)" per il prestito.
Spese bancarie: un registro spese per le spese addebitate dalla banca.
Accounts Receivable Credit Account: Un conto di controllo di tipo receivable.
Conto clienti scontato: un conto clienti per le fatture che sono state scontate.
Conto clienti non pagato: un conto clienti per fatture che sono state scontate e rimangono non pagate anche dopo la fine del periodo di prestito.
2. Come registrare una transazione di sconto fattura
Vai all'elenco Sconto fattura, clicca su Nuovo.
Inserire la data di registrazione e la data di inizio del prestito. Inserisci il periodo di prestito in giorni.
Seleziona le fatture manualmente nella tabella o facendo clic sul pulsante "Ottieni fatture" in alto a destra.
Seleziona Conto di prestito a breve termine, Conto bancario e Conto spese bancarie.
Dopo aver inviato il modulo Sconto fattura, fai clic su Esegui prestito.
Verrai indirizzato a una schermata di inserimento nel diario. Salva e invia la voce del diario.
2. Caratteristiche
2.1 Importa fatture
Clicca sul pulsante "Ottieni fatture" per importare le fatture. È possibile importare le fatture filtrandole in base a determinati criteri.
Fatture create a fronte di uno specifico Cliente.
Intervallo di date tra le quali sono state emesse le fatture.
Importo totale minimo e massimo
È inoltre possibile specificare più filtri tra quelli sopra indicati.
2.2 Chiusura del Finanziamento
Quando si rimborsa il prestito alla fine del periodo di prestito o prima, è possibile aggiornare lo stesso facendo clic sul pulsante "Chiudi prestito".
Il sistema preparerà la voce del diario. Rivedi e invia
2.3 Aggiornamento automatico dei libri contabili alla fine del periodo di prestito
Se il prestito non viene rimborsato alla fine del periodo di prestito, il sistema creerà una scrittura contabile tramite un processo pianificato per spostare il valore da "Conto clienti scontato" a "Conto clienti non pagato". In questo modo sarà facile rintracciare le fatture che sono state scontate e rimaste non pagate alla fine del periodo di prestito.
Un Problema è una richiesta in arrivo da un Cliente, di solito via e-mail o dalla sezione Contatti del tuo sito web.
Suggerimento: un indirizzo e-mail di supporto dedicato è un buon modo per tenere traccia delle richieste in arrivo.
Ad esempio, è possibile inviare richieste di supporto a ERPNext all'indirizzo
support@erpnext.com e creerà automaticamente un Problema nel nostro sistema.
Per accedere all'elenco Problemi, vai a:
Home > Supporto > Problemi > Problema
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare Problemi, si consiglia di creare quanto segue:
I problemi vengono creati automaticamente se si utilizza l'aggiunta alla funzione in Account di posta elettronica.
Puoi anche creare un Problema manualmente, per farlo:
Vai all'elenco Problemi, fai clic su Nuovo.
Inserisci l'oggetto, l'autore e una descrizione del problema.
2.1 Opzioni aggiuntive durante la creazione di un problema
Stato: quando viene creato un nuovo problema, il suo stato sarà "Aperto", quando è
ha risposto, il suo stato diventa "Risposto".
Aperto: il problema è stato creato e deve ancora essere risposto.
Risposto: è stata inviata una risposta al problema.
Blocco: il problema è in sospeso per qualche motivo.
Risolto: quando gli utenti sono ragionevolmente sicuri di aver fornito al cliente una soluzione al loro problema ma non hanno ricevuto un riconoscimento in merito alla risoluzione da parte del cliente.
Chiuso: il Cliente ha ottenuto una risoluzione soddisfacente che ha indicato con un riconoscimento e il Problema è stato chiuso.
Se il mittente risponde al thread, lo stato diventa di nuovo "Aperto". L'utente può "Chiudere" il problema manualmente facendo clic sul pulsante Chiudi in alto a destra.
Nota: se è stato impostato uno SLA, lo stato di adempimento dello SLA verrà aggiornato sia sullo stato Chiuso che su quello Risolto.
Cliente: se l'e-mail è stata inviata da un cliente memorizzato nel tuo account ERPNext, in questo campo verrà visualizzato un link cliente.
Priorità: la priorità può essere impostata in base ai requisiti. Per impostazione predefinita, ci sono tre priorità: bassa, media e alta. Puoi eliminarli o aggiungerne altri secondo necessità.
Tipo di problema: un problema può essere classificato utilizzando il tipo di problema. Esempi di tipi di problemi possono essere: "Funzionale", "Tecnico", "Hardware", ecc.
Inviato da (e-mail): l'ID e-mail da cui è stato inviato il problema verrà mostrato qui.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Dettagli
Descrizione: questo è un campo di testo in cui è possibile visualizzare i dettagli del problema. Questo può anche contenere un'immagine o una tabella.
Accordo sugli Standard di Servizio
È un contratto tra un fornitore di servizi e l'utente finale che definisce il livello di servizio atteso dal fornitore di servizi.
Ogni problema avrà un tempo di risposta e un tempo di risoluzione entro i quali il team di supporto dovrà rispondere e risolvere il problema.
La priorità può essere modificata per inoltrare il problema. Le priorità devono essere specificate nel Service Level Agreement.
Se necessario, è possibile reimpostare l'Accordo sul livello di servizio facendo clic sul pulsante Reimposta accordo sul livello di servizio in Problemi mostrati come segue:
3.3 Risposta
Minuti alla prima risposta: tempo in minuti da quando è stato creato il problema a quando è stata inviata la prima risposta.
Data della prima risposta: quando un membro del team di assistenza risponde per la prima volta al problema, la data e l'ora della prima risposta verranno aggiornate.
Tempo medio di risposta: il tempo medio impiegato per rispondere al cliente. Questo viene calcolato prendendo la media di tutti gli intervalli di tempo tra le comunicazioni ricevute e inviate. Questo campo verrà aggiornato su ogni risposta inviata al cliente.
3.4 Riferimento
L'utente può filtrare i problemi in base a questi campi collegati al problema:
Elettrodo
Contatti
Account di email
Progetto
Impresa
3.5 Risoluzione
Data di apertura: quando il problema viene creato o registrato, la data di pubblicazione.
Orario di apertura: quando il problema viene creato o registrato, l'ora esatta verrà automaticamente pubblicata.
Data di risoluzione: quando l'utente ha risolto il problema, la data e l'ora verranno aggiornate in questo campo.
Dettagli risoluzione: l'utente può inserire i dettagli del problema, una volta risolto. Questo è un campo di testo. Inoltre, l'utente può caricare l'immagine, inserire o creare una tabella.
Tempo di risoluzione: tempo totale impiegato per chiudere il ticket (dalla creazione del problema alla chiusura).
Tempo di risoluzione dell'utente: molte volte un utente deve attendere la risposta di un cliente per risolvere un problema. Durante la misurazione della produttività dell'utente, questo tempo di attesa non dovrebbe essere preso in considerazione. Quindi, il tempo di risoluzione dell'utente è il tempo totale impiegato da un utente per chiudere il ticket e può essere calcolato come:
Tempo di risoluzione - Tempo totale per il quale l'utente ha dovuto attendere la risposta di un cliente
Le metriche Tempo di risoluzione e Tempo di risoluzione utente sono impostate su "Chiudi". Queste metriche vengono reimpostate automaticamente quando il problema si riapre o si divide.
Customer portal / portale clienti
Se il cliente che solleva il problema è un utente del sito web (nessun accesso ai moduli), questa casella di controllo verrà spuntata per indicarlo.
4. Dopo il salvataggio
4.1 Aggiungi commenti
Una volta registrato il problema, gli utenti del team di supporto possono aggiungere commenti per il problema. Questo campo non è modificabile I commenti nei problemi sono per discussioni interne e non saranno visibili ai clienti.
4.2 Nuova e-mail
Gli utenti possono scrivere un'e-mail alla persona che ha sollevato il problema. Tutte le e-mail (ricevute e inviate) possono essere visualizzate in un thread nell'Emissione.
4.3 Discussione
Il thread di discussione e-mail in un problema mantiene tutte le e-mail che vengono inviate avanti e indietro contro questo problema nel sistema in modo da poter tenere traccia di ciò che è accaduto tra il mittente e la persona che risponde.
Quando viene inviata una nuova e-mail dalla tua casella di posta, viene inviata una risposta automatica al mittente con il tuo messaggio e il numero del ticket di supporto.
Il mittente può inviare ulteriori informazioni a questa email.
Tutte le e-mail successive contenenti questo numero di problema nell'oggetto verranno aggiunte a questo thread di problema.
Il mittente può anche aggiungere allegati all'e-mail.
4.4 Assegnazione di problemi agli utenti
I problemi possono essere assegnati automaticamente tra gli utenti utilizzando la regola di assegnazione.
È possibile assegnare un problema a un utente specifico facendo clic sulla funzione "Assegna" nella barra laterale sinistra. Questo aggiungerà un nuovo To-Do all'utente e invierà anche un messaggio che indica che questo Problema è assegnato.
4.5 Chiusura
Puoi chiudere il problema manualmente facendo clic su "Chiudi" nella barra degli strumenti.
Se il mittente non risponde entro 7 giorni, il problema viene chiuso automaticamente.
Il tipo di problema è utile per taggare e classificare i problemi.
La classificazione dei problemi aiuta ad assegnare i membri del team interessati a problemi specifici. Esempi di tipi di problemi possono essere: "Funzionale", "Tecnico", "Hardware", ecc. Quindi gli ingegneri possono essere assegnati a problemi tecnici o hardware e i consulenti sarebbero assegnati ad affrontare problemi funzionali.
Per accedere all'elenco Tipo di problema, vai a:
Home > Supporto > Problemi > Tipo di problema
Per creare un tipo di problema, fai clic su Nuovo e inserisci un nome per il tipo. È possibile aggiungere una descrizione.
La priorità del problema indica l'urgenza di risolvere un problema
L'utente può creare priorità come "Basso", "Medio", "Alto", "Critico", ecc. La priorità del problema verrà utilizzata durante la creazione dell'Accordo sul livello di servizio.
Per accedere all'elenco Problema prioritario, vai a:
Home > Supporto > Problemi > Priorità del problema
Per creare una priorità di emissione, fai clic su Nuovo e inserisci un nome per il tipo. È possibile aggiungere una descrizione.
ERPNext mira a sostenere la regolamentazione locale per diverse regioni del mondo. Nella maggior parte dei casi ERPNext è molto flessibile, quindi puoi aggiungere facilmente campi personalizzati e creare rapporti personalizzati per supportare la regolamentazione della tua regione.
Questa sezione contiene le caratteristiche specifiche della regione per l'Italia.
Un Articolo è un prodotto o un servizio offerto dalla tua azienda.
Il termine Articolo è applicabile anche a materie prime o componenti di prodotti ancora da realizzare (prima che possano essere venduti ai clienti). ERPNext consente di gestire tutti i tipi di articoli come materie prime, sottoinsiemi, prodotti finiti, varianti di articoli e articoli di assistenza.
ERPNext è ottimizzato per la gestione dettagliata delle vendite e degli acquisti. Se sei nei servizi, puoi creare un articolo per ogni servizio che offri. Il completamento dell'Item Master è molto essenziale per la corretta implementazione di ERPNext.
Per accedere all'elenco degli articoli, vai a: > Home > Stock > Articoli e prezzi > Articolo
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un articolo, si consiglia di creare quanto segue:
Inserisci un codice articolo, il nome verrà compilato automaticamente allo stesso modo del codice articolo facendo clic all'interno del campo Nome articolo.
Seleziona un oggetto.
Inserisci le unità di stock di apertura e il tasso di vendita standard.
Salva
2.1 Proprietà dell'articolo
Nome articolo: il nome dell'articolo è il nome effettivo del tuo prodotto o servizio.
Codice articolo: il codice articolo è una forma abbreviata per indicare il tuo articolo. Se si dispone di pochissimi articoli, è consigliabile mantenere invariati il nome e il codice dell'articolo. Ciò aiuta i nuovi utenti a riconoscere e aggiornare i dettagli dell'articolo in tutte le transazioni. Nel caso in cui si disponga di molti articoli con nomi lunghi e l'elenco si esaurisca in centinaia, si consiglia di codificare. Per comprendere la denominazione dei codici articolo, vedere Codifica articolo. Puoi anche generare un codice articolo basato su una serie di denominazione abilitando questa funzione nelle impostazioni delle scorte.
Gruppo di articoli: il gruppo di articoli viene utilizzato per classificare un articolo in base a vari criteri come prodotti, materie prime, servizi, sottoinsiemi, materiali di consumo o tutti i gruppi di articoli. Crea il tuo elenco di gruppi di articoli predefinito in Configurazione > Gruppo di articoli e preseleziona l'opzione mentre inserisci i dettagli del nuovo articolo in Gruppo di articoli. I gruppi di articoli possono essere sottoinsiemi, materie prime, ecc. O in base al caso d'uso aziendale.
Unità di misura predefinita: questa è l'unità di misura predefinita che utilizzerai per il tuo prodotto. Potrebbe essere Nos, Kgs, Meters, ecc. È possibile memorizzare tutte le UDM richieste dal prodotto in Configurazione> Dati master > UDM. Questi possono essere preselezionati durante la compilazione di Nuovo articolo utilizzando il segno % per ottenere un popup dell'elenco UDM. Visita la pagina UdM per maggiori dettagli
2.2 Opzioni durante la creazione di un articolo
Disabilitato: se disabiliti un articolo, non può essere selezionato in nessuna transazione.
Consenti articolo alternativo: a volte, quando si produce un prodotto finito, un materiale specifico potrebbe non essere disponibile. Selezionando questa opzione, è possibile creare e selezionare un elemento alternativo dall'elenco Elemento alternativo. Per saperne di più, visita la pagina Item Alternative.
Mantieni scorte: se stai mantenendo le scorte di questo articolo nel tuo inventario, ERPNext effettuerà una scrittura contabile per ogni transazione di questo articolo. Assicurarsi di mantenere questa opzione deselezionata quando si crea un articolo non in stock (make to order/engineer) o un servizio.
Includi articolo in produzione: si tratta di articoli di materie prime che verranno utilizzati per creare prodotti finiti. Se l'articolo è un servizio aggiuntivo come il "lavaggio" che verrà utilizzato nella distinta base, tienilo deselezionato.
Tasso di valutazione: ci sono due opzioni per mantenere la valutazione del titolo. FIFO (first in - first out) e Moving Average. Per comprendere questo argomento in dettaglio, visita Valutazione articolo, FIFO e Media mobile.
Tariffa di vendita standard: quando si crea un articolo, l'immissione di un valore per questo campo creerà automaticamente un prezzo dell'articolo nel back-end. L'immissione di un valore dopo il salvataggio dell'articolo non funzionerà. In questo caso, il prezzo dell'articolo viene creato da qualsiasi transazione con l'articolo. La tariffa a cui venderai l'oggetto. Questo verrà recuperato in Ordini di vendita e Fatture di vendita.
È cespite: selezionare questa casella di controllo se questo elemento è un cespite aziendale. Dai un'occhiata al Modulo Risorse per saperne di più.
Creazione automatica di asset all'acquisto: se l'articolo è un asset aziendale, selezionare questa casella di controllo se si desidera creare automaticamente asset durante l'acquisto di questo articolo tramite il ciclo di acquisto. Dai un'occhiata alla pagina delle risorse per saperne di più.
Percentuale di tolleranza: questa opzione sarà disponibile solo quando crei e salvi l'articolo. Questa è la percentuale in base alla quale ti sarà consentito fatturare o consegnare in eccesso questo articolo. Se non impostato, selezionerà da Impostazioni stock.
Caricamento di un'immagine: per caricare un'immagine per la tua icona che apparirà in tutte le transazioni, salva il modulo parzialmente compilato. Solo dopo aver salvato il file, il pulsante "Cambia" apparirà sull'icona Immagine. Fai clic su Modifica, quindi su Carica e carica l'immagine.
Per l'India:
HSN/SAC: Sistema armonizzato di nomenclatura (HSN) e codice di contabilità dei servizi (SAC) per GST. Questi numeri sono definiti dal governo e diversi articoli rientrano in codici diversi. È possibile aggiungere nuovi codici HSN se non presenti nell'elenco.
Ha una valutazione nulla o è esente: per un articolo che è soggetto a GST, ma non viene applicata alcuna imposta. Es: Cereali.
Non è GST: per un articolo che non è coperto da GST. : BENZINA
3.1 Marchio e descrizione
Marca: se hai più di una marca, salvale in Vendita > Marca e preselezionale durante la compilazione di un Nuovo articolo.
Description: Description of the item. Il testo dal codice articolo verrà recuperato per impostazione predefinita.
3.2 Codici a barre
I codici a barre possono essere registrati in Articoli per scansionarli rapidamente e aggiungerli nelle transazioni. Nella tabella Codici a barre, è possibile aggiungere il codice a barre di un articolo per la scansione. Esistono due tipi di codici a barre in ERPNext:
EAN: Il numero dell'articolo europeo è un numero di 13 cifre. EAN è utilizzato a livello internazionale e riconosciuto da più sistemi pos.
UPC: il codice prodotto universale è un numero di 12 cifre. L'UPC viene generalmente utilizzato solo negli Stati Uniti e in Canada.
3.3 Gestione dell'Inventario
Periodo di validità in giorni: questo è per un lotto di prodotto. Il numero di giorni dopo i quali il lotto di prodotto sarà inutilizzabile. Ad esempio, le medicine.
Fine vita: per un singolo articolo/prodotto, la data dopo la quale sarà completamente inutilizzabile. Cioè, l'articolo sarà inutilizzabile nelle transazioni e nella produzione. Ad esempio, si utilizzano cristalli di plastica per la produzione di articoli per i prossimi 5 anni, dopo di che si desidera utilizzare perline di plastica.
Garanzia: per tenere traccia di un periodo di garanzia, è necessario che l'articolo sia serializzato. Quando questo articolo viene consegnato, la data di consegna e il periodo di scadenza vengono salvati nel master del numero di serie. Attraverso il master del numero di serie, è possibile tenere traccia dello stato della garanzia.
Un periodo di garanzia è un periodo di tempo in cui un prodotto acquistato può essere restituito o sostituito.
UDM peso: l'unità di misura per l'articolo. Questo può essere Nos, Kilo, ecc. L'unità di misura del peso utilizzata internamente può essere diversa dall'unità di misura acquistata.
Peso per unità: il peso effettivo per unità dell'articolo. Es: 1 chilo di biscotti o 10 biscotti per confezione.
Tipo di richiesta di materiale predefinito: quando si crea una nuova richiesta di materiale per questo articolo, il campo impostato qui verrà selezionato per impostazione predefinita nella nuova richiesta di materiale. Questo è anche noto come "rientro".
Consenti stock negativo: se selezionato, l'articolo potrà diventare negativo anche se lo stock negativo è disabilitato da Impostazioni stock. Questo è utile se non si desidera abilitare le scorte negative su articoli di alto valore, ma alcuni articoli selezionati di basso valore possono diventare negativi per alcuni giorni.
3.4 Riordino automatico
Quando lo stock di un articolo scende al di sotto di una certa quantità, è possibile impostare un riordino automatico nella sezione "Riordino automatico". Questo dovrebbe essere abilitato in Impostazioni stock. Ciò genererà una richiesta di materiale per l'articolo. L'utente con ruoli Purchase Manager e Stock Manager riceverà una notifica quando viene creata la Richiesta di materiale.
Check in (gruppo): In quale gruppo di magazzini verificare la quantità dell'articolo?
Richiesta per: quale magazzino stoccare il riordino dell'articolo.
Livello di riordino: quando questa quantità viene raggiunta, il riordine verrà attivato. Il livello di riordino può essere determinato in base al lead time e al consumo medio giornaliero. Ad esempio, è possibile impostare il livello di riordino della scheda madre su 10. Quando solo 10 schede madri rimangono in magazzino, il sistema creerà automaticamente una richiesta di materiale nel tuo account ERPNext.
Qtà di riordino: il numero di unità da riordinare in modo che la somma del costo di ordinazione e del costo di mantenimento sia al minimo. La quantità di riordino si basa sulla "Quantità minima d'ordine" specificata dal fornitore e su molti altri fattori.
Ad esempio, se il livello di riordino è 100 articoli, la quantità di riordino potrebbe non essere necessariamente 100 articoli. La quantità di riordino può essere maggiore o uguale al livello di riordino. Può dipendere dal tempo di consegna, dallo sconto, dal trasporto e dal consumo medio giornaliero.
Tipo di richiestamateriale: il tipo di richiesta materiale con cui verrà riordinato lo stock. Ciò dipende dal fatto che tu acquisti l'articolo, lo produca da solo o lo trasferisca tra i magazzini.
Nota: la richiesta di materiale viene creata a mezzanotte in base al livello di riordino impostato.
3.5 Unità di misura multiple
È possibile aggiungere unità di misura alternative per un articolo. Se l'unità di misura predefinita in cui vendi sono i numeri (NoS) ma li ricevi in chili, puoi impostare un'unità di misura aggiuntiva con un fattore di conversione appropriato. Ad esempio, 500 Nos di viti = 1 Chilogrammo, quindi selezionare Chilogrammo/Litro come UDM e impostare il fattore di conversione su 500. Per saperne di più sulla vendita in diverse UdM, visita questa pagina.
Numeri di serie
Consenti stock negativo rimosso per articoli seriali / batch dalla versione 15. Quindi dalla versione 15 gli utenti non saranno in grado di effettuare transazioni di stock negative per articoli seriali /batch anche se Consenti stock negativo è abilitato nelle Impostazioni stock.
Con i numeri di serie, è possibile tenere traccia della garanzia e dei resi. Nel caso in cui un singolo Articolo venga richiamato dal fornitore, il sistema numerico aiuta a tracciare quell' Articolo. Il sistema di numerazione gestisce anche le date di scadenza.
Tieni presente che se vendi i tuoi articoli a migliaia e sono molto piccoli, come penne o gomme, non è necessario serializzarli.
In ERPNext, dovrai menzionare il numero di serie in alcune scritture contabili. Se il tuo prodotto non è un articolo durevole per il consumatore principale, non ha alcuna garanzia e non ha alcuna possibilità di essere richiamato, evita di fornire numeri di serie.
3.7 Lotti
Consenti stock negativo rimosso per articoli seriali / batch dalla versione 15. Quindi dalla versione 15 gli utenti non saranno in grado di effettuare transazioni di stock negative per articoli seriali /batch anche se Consenti stock negativo è abilitato nelle Impostazioni stock.
Una serie di articoli può essere prodotta in lotti. Ciò è utile per spostare il lotto e associare una data di scadenza a un determinato lotto.
Ha numero di lotto: le opzioni per il numero di lotto, la data di scadenza e la conservazione del campione verranno rivelate selezionando questa casella di controllo. Non è possibile attivarlo se esiste una transazione preesistente per questo articolo. Se questa opzione è disabilitata, dovrai inserire manualmente i numeri di serie per ogni transazione.
Serie di numeri di lotto: prefisso che verrà applicato ai numeri di lotto. Se si imposta 5x1SCR, il primo lotto sarà denominato come 5x1SCR00001 sulla prima transazione/produzione.
Crea automaticamente nuovo lotto: se il numero di lotto non è specificato nelle transazioni, verrà creato automaticamente in un formato come AAAA.00001. Se si desidera sempre creare manualmente un numero di lotto per questo articolo, lasciare vuoto questo campo. Questa impostazione sovrascriverà "Naming Series Prefix" in Stock Settings. I numeri di lotto possono essere impostati per essere generati automaticamente se si fabbricano gli articoli o possono essere inseriti manualmente se provengono da un produttore esterno.
Ha data di scadenza: se si seleziona questa opzione, il numero di lotto verrà creato in base alla data di scadenza. Le date di scadenza possono essere impostate nel master "Lotto".
Conservare il campione: per conservare un numero minimo di campioni dell'articolo. È necessario impostare un magazzino di conservazione dei campioni nelle impostazioni di magazzino per questo. To know more, click here.
Ha numero di serie: è simile alla serie di numeri di lotto; verrà creato quando si effettuano transazioni/produzione. Se si imposta Serie di numeri di serie come AA, alla prima transazione verrà creato un numero di serie come AA00001.
Suggerimento: durante l'immissione di un codice articolo in una tabella Articoli, se la tabella richiede dettagli di inventario, a seconda che l'articolo inserito sia in batch o serializzato, è possibile immettere immediatamente i numeri di serie o di lotto in una finestra di dialogo pop-up.
Nota: una volta contrassegnato un articolo come serializzato o in batch o nessuno dei due, non è possibile modificarlo dopo aver effettuato un inserimento in magazzino.
Una Variante articolo è una versione diversa di un articolo. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle varianti, consulta Varianti articolo.
3.9 Predefinite articolo
In questa sezione, è possibile definire i valori predefiniti relativi alle transazioni a livello aziendale per questo articolo.
Magazzino predefinito: questo è il magazzino selezionato automaticamente nelle transazioni con questo articolo.
Listino prezzi predefinito: vendita standard o acquisto standard. Allo stesso modo, puoi anche impostare gli account predefiniti di acquisto e vendita
Fornitore: se è impostato un fornitore predefinito, questo fornitore verrà selezionato per le nuove transazioni di acquisto.
Conto spese predefinito: è il conto in cui verrà addebitato il costo dell'articolo.
Conto Reddito Predefinito: è il conto in cui verrà accreditato il reddito derivante dalla vendita dell'Articolo.
Centro di costo predefinito: viene utilizzato per il monitoraggio delle spese per questo articolo.
Suggerimento: puoi aggiungere più righe per più aziende.
3.10 Dettagli di acquisto e rifornimento
Unità di misura di acquisto predefinita: l'unità di misura predefinita che verrà utilizzata nelle transazioni di acquisto.
Qtà minima dell'ordine: la quantità minima richiesta per le transazioni di acquisto come gli ordini di acquisto. Se impostato, il sistema non consente di procedere con la transazione di acquisto se la quantità dell'articolo nella transazione di acquisto è inferiore alla quantità impostata in questo campo.
Scorta di sicurezza: "Scorta di sicurezza" viene utilizzata nel rapporto "Livello di riordino consigliato per articolo". Sulla base delle scorte di sicurezza, del consumo medio giornaliero e del tempo di consegna, il sistema suggerisce il livello di riordino di un articolo.
Livello di riordino = Scorta di sicurezza + (Consumo medio giornaliero * Tempo di consegna)
Tariffa ultimo acquisto: la tariffa alla quale è stato acquistato l'ultimo articolo utilizzando una fattura di acquisto verrà visualizzata qui.
È articolo di acquisto: se deselezionato, non sarai in grado di utilizzare questo articolo nelle transazioni di acquisto.
Articolo fornito dal cliente: controllato se l'articolo è fornito da un cliente e ricevuto tramite Inserimento scorte > Ricevuta materiale. Se selezionato, il campo Cliente è obbligatorio come cliente predefinito per la richiesta di materiale. Per saperne di più visita questa pagina.
Giorni di lead time: i giorni di lead time sono il numero di giorni tra l'ordine dell'articolo e il suo arrivo in magazzino.
Dettagli del fornitore
Consegnato dal fornitore (Drop Ship): se l'articolo viene consegnato direttamente dal fornitore al cliente, spuntare questa casella di controllo. Per saperne di più, leggi qui.
Codici fornitore: traccia il codice articolo definito dai fornitori per questo articolo. Nelle transazioni di acquisto, al momento della selezione di un articolo, verrà recuperato anche un numero di parte del fornitore per riferimento del fornitore. Puoi Per saperne di più qui.
Tipo di dettagli commercio estero
Se stai acquistando l'articolo da un altro paese, puoi impostare i dettagli qui.
Paese di origine: il paese da cui stai acquistando l'articolo.
Numero della tariffa doganale: è possibile creare un numero di tariffa doganale con una descrizione e utilizzarlo come riferimento qui per condividerlo con le agenzie doganali. Successivamente può essere utilizzato per aggiungere bolle di consegna.
Dettagli vendite
Concedi una commissione: concedi una commissione al venditore e al partner di vendita quando questo articolo viene venduto. Se disabilitato, le vendite generate da questo articolo verranno ignorate nel calcolo della commissione.
Unità di misura di vendita predefinita: l'unità di misura predefinita che verrà recuperata per le transazioni di vendita.
Sconto massimo (%): è possibile definire lo sconto massimo in % da applicare a un articolo. Es: se imposti il 20%, non puoi vendere questo articolo con uno sconto superiore al 20%.
È articolo di vendita: se deselezionato, non sarai in grado di utilizzare questo articolo nelle transazioni di vendita.
3.14 Ricavi differiti e spese differite
È possibile abilitare i ricavi o le spese differiti dall'articolo. Una volta spuntata la casella di controllo, vedrai le opzioni per impostare il conto spese differite e il numero di mesi attraverso i quali vengono differiti i ricavi/le spese.
Ad esempio, si consideri un abbonamento annuale alla palestra, si paga il denaro in anticipo in una sola volta, ma il servizio viene fornito durante tutto l'anno. Per il proprietario della palestra, si tratta di ricavi differiti e per il cliente, si tratta di una spesa differita.
Il Cliente può identificare un Articolo con un Codice Articolo diverso. Questo è simile al Codice Fornitore.
Nome cliente: seleziona un cliente qui.
Gruppo di clienti: questo verrà recuperato in base al cliente selezionato nel campo precedente.
Codice di riferimento: un cliente può identificare questo articolo con un numero diverso. È possibile tenere traccia del codice articolo assegnato dal cliente per questo articolo. Quando si crea un ordine di vendita, verrà visualizzato il codice di riferimento del cliente per questo articolo.
3.16 Tasse sugli articoli
Queste impostazioni sono necessarie solo se un particolare articolo ha un'aliquota fiscale diversa da quella definita nel conto fiscale standard.
È necessario creare un nuovo "Modello fiscale articolo" o sceglierne uno esistente. Ad esempio, se hai un conto fiscale, "IVA 14%" e questo particolare articolo è esente da imposte, seleziona "IVA 14%" nella prima colonna e imposta "0" come aliquota fiscale nella seconda colonna. Visita la pagina Modello di imposta sugli articoli per ulteriori dettagli.
Ispezione richiesta prima dell'acquisto: se un'ispezione è obbligatoria prima dell'acquisto dell'articolo, ovvero prima di generare la ricevuta di acquisto, spuntare questa casella di controllo.
Ispezione richiesta prima della consegna: se è richiesta un'ispezione al momento della consegna da parte del fornitore per questo articolo, spuntare questa casella di controllo. Cioè, prima di generare una bolla di consegna.
Modello di ispezione della qualità: se viene preparata un'ispezione della qualità per questo articolo, questo modello di criteri verrà automaticamente aggiornato nella tabella di ispezione della qualità dell'ispezione della qualità. Esempi di criteri sono: peso, lunghezza, finitura, ecc.
L'ispezione della qualità può essere eseguita con Quick View e non è necessario passare a una pagina diversa per aggiornare l'ispezione dei dettagli in ERPNext.
Distinta base predefinita: la distinta base predefinita utilizzata per produrre questo articolo.
Fornitura di materie prime per l'acquisto: se si subappalta a un fornitore, è possibile scegliere di fornire loro le materie prime per fabbricare l'articolo utilizzando la distinta base predefinita.
Produttore: selezionare il produttore che ha prodotto questo articolo.
Numero di parte del produttore: inserire il numero di parte assegnato dal produttore per questo articolo.
3.19 Pubblicazione dell'articolo sul sito web
Dalla versione 16 in poi, l'app Webshop è stata separata dall'ERPNext principale. Per utilizzare la funzionalità di pubblicazione di elementi su un sito web generato dal tuo account ERPNext, assicurati che l'app Webshop di Frappe sia installata sul sito.
Mostra sul sito web: scegli se mostrare questo articolo sul tuo sito web; fai clic su Azione e scegli "Pubblica sul sito web".
Viene creato un nuovo record chiamato Elemento del sito Web, contenente ulteriori dettagli sugli elementi, e viene anche pubblicato sulla visualizzazione web dell'elemento.
I seguenti campi si trovano nel master Elemento del sito web.
Peso*: gli articoli con peso maggiore verranno visualizzati per primi sul sito web. Il limite per il numero che puoi inserire qui è molto alto.
Presentazione: è possibile visualizzare una presentazione nella parte superiore della pagina. Visita la pagina Homepage nel modulo Sito Web per saperne di più.
Immagine: puoi allegare un'immagine invece di una presentazione.
Magazzino del sito web: seleziona un magazzino esistente o creane uno nuovo per le transazioni sul tuo sito web. Questo magazzino sarà diverso dai tuoi magazzini offline. Le scorte per eventuali transazioni online verranno detratte dal Magazzino impostato in Magazzino del sito web.
Gruppi di articoli del sito web: in questa tabella, puoi selezionare i gruppi di articoli esistenti o crearne di nuovi per classificare gli articoli sul tuo sito web.
Imposta meta tag: i meta tag aiutano con la SEO. Consulta la pagina Web per sapere come aggiungerli.
Visita Produzione e sito web per comprendere questi argomenti in dettaglio.
3.20 Specifiche del sito web
Questa sezione serve per configurare altri dettagli sull'articolo.
Copia dal gruppo di articoli: i dettagli delle "Specifiche del sito web" verranno recuperati come impostato in uno specifico gruppo di articoli scelto nella sezione precedente (2.17).
Specifiche del sito web: etichetta e relativa descrizione dell'articolo. Ad esempio, "Garanzia: 1 anno".
Descrizione del sito web: apparirà nella pagina dell'articolo.
Contenuto del sito web: (Introdotto nella v12) È possibile creare uno stile aggiuntivo, ecc., Utilizzare il markup Bootstrap 4 per visualizzarlo nella pagina dell'articolo.
3.21 Dettagli di pubblicazione Hub
L'hub è un marketplace online gratuito in cui fornitori e clienti possono effettuare transazioni. Se entrambe le parti sono su ERPNext, le transazioni avvengono senza soluzione di continuità. Puoi visitare l'hub all'indirizzo: https://hubmarket.org.
Pubblica su Hub: scegli se vuoi pubblicare il tuo articolo su https://hubmarket.org/. È un mercato gratuito. Se anche il tuo fornitore/cliente è su ERPNext, le transazioni saranno senza soluzione di continuità. Ad esempio, al momento della creazione di un Ordine di acquisto da parte dell'utente, verrà creato un Ordine di vendita da parte del Fornitore.
Magazzino hub: si tratta di un magazzino separato per mantenere lo stock per le transazioni hub.
Sincronizzato con l'hub: sincronizza l'articolo e altri dettagli con l'hub quando avvengono le transazioni.
Un articolo alternativo è un articolo simile a quello originale e può essere utilizzato al posto dell'articolo originale nella produzione.
Se la materia prima definita nella distinta base non è disponibile durante il processo di produzione, è possibile utilizzare il rispettivo articolo alternativo disponibile per completare il processo di produzione.
Per prima cosa è necessario abilitare l'opzione "Consenti elemento alternativo" nell'elemento.
Per accedere all'elenco Elemento alternativo, vai a:
Home > Scorte > Articoli e prezzi > Articolo alternativo
Questo può essere fatto anche facendo clic sul segno più accanto a "Item Alternative" dal dashboard Item master.
È possibile abilitare la sostituzione bidirezionale tra un articolo e il loro articolo alternativo se entrambi possono essere utilizzati in alternativa l'uno all'altro.
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un articolo alternativo, si consiglia di creare quanto segue:
Articolo
2. Articolo alternativo per ordine di lavoro
Per consentire l'utilizzo di articoli alternativi nel processo di produzione, l'utente può configurare "Consenti articolo alternativo" nella distinta base/ordine di lavoro
2.1 Disposizione per consentire articolo alternativo nella distinta base
È possibile abilitare "Consenti articolo alternativo" in una distinta base, quindi selezionare l'articolo alternativo nella voce di magazzino. Questo può essere fatto anche con un ordine di lavoro.
2.2 Disposizione per consentire articolo alternativo nell'Ordine di Lavoro
L'utente può anche abilitare/disabilitare l'articolo alternativo per i singoli ordini di lavoro.
Selezionando la casella di controllo "Consenti elemento alternativo" verrà visualizzato un pulsante denominato "Elemento alternativo". È possibile fare clic su questo per impostare l'articolo alternativo nell'ordine di lavoro. Ecco come si utilizza Item Alternative in un ordine di lavoro:
Ecco come si utilizza Item Alternative con una voce di magazzino:
Se la casella di controllo "Consenti elemento alternativo" nella tabella Elemento è disabilitata, non è possibile impostare un elemento alternativo per questo elemento.
2.3 Elemento alternativo per il subappalto
Nel subappalto, l'utente deve trasferire le materie prime al fornitore subappaltato per ottenere da esse un prodotto finito. Se la materia prima non è disponibile a magazzino, con questa caratteristica, l'utente può trasferire al fornitore l'articolo alternativo della materia prima subappaltata. Questo viene fatto nella voce di magazzino.
Dopodiché, quando crei una ricevuta di acquisto dall'ordine di lavoro, verrà visualizzato l'articolo alternativo.
Gli "Attributi articolo" sono le caratteristiche in base alle quali vengono create le varianti dell'articolo.
Gli attributi possono essere definiti in base all'aspetto fisico e alle capacità dell'oggetto. Definire correttamente gli attributi dell'articolo sarà utile per creare varianti dell'articolo come combinazione di più attributi.
Per accedere all'elenco Attributi articolo, vai a:
Home > Stock > Impostazioni > Attributo articolo
Come creare un attributo articolo?
Vai all'elenco Attributi articolo, fai clic su "Aggiungi attributo articolo".
Inserire nome elenco.
Immettere i valori nella tabella 1.
Save.
I valori degli attributi possono essere numerici o non numerici.
Attributi non numerici
Per gli attributi non numerici, specificare i valori degli attributi insieme alle relative abbreviazioni nella tabella Valori degli attributi.
Attributo numerico
Se l'attributo è "Numerico", specificare l'intervallo e l'incremento in modo che il sistema possa generare le rispettive varianti.
Nell'esempio seguente, la lunghezza del cavo è compresa tra 1 e 5 e l'incremento è 1. Quindi, le varianti saranno 1,2,3,4,5.
Se hai già un'attività a tutti gli effetti con una serie di articoli fisici,
probabilmente avresti codificato i tuoi articoli. Se non l'hai fatto, hai una scelta.
Ti consigliamo di codificare se hai molti prodotti con nomi lunghi o
complicati. Nel caso in cui tu abbia pochi prodotti con nomi brevi, è
è preferibile mantenere il codice articolo uguale al nome dell'articolo.
La codifica degli articoli è stata un argomento delicato e sono state combattute guerre su questo
(non scherzo). Nella nostra esperienza, quando hai oggetti che attraversano un certo
dimensione, la vita senza codificazione è un incubo.
1: Patient Summary .
Un modo standard di nominare le cose.
Meno probabilità di avere duplicati.
Definizione esplicita.
Aiuta a scoprire rapidamente se esiste un articolo simile.
I nomi degli articoli diventano sempre più lunghi man mano che vengono introdotti più tipi. I codici sono più brevi.
2. Sfide
Devi ricordare i codici!
Più difficile da raccogliere per i nuovi membri del team.
Devi creare sempre nuovi codici.
3. Esempio chat
Dovresti avere un semplice manuale / cheat-sheet per codificare i tuoi articoli invece di
semplicemente numerandoli in sequenza. Ogni lettera dovrebbe significare qualcosa. Ecco un esempio:
Se la tua attività riguarda mobili in legno, puoi codificare come segue:
Scheda Riassuntiva Codifica Articolo (CAMPIONE)
Prima lettera: "Materiale" Terza lettera: "Dimensione"
L - Legno - 0 - meno di 1 mm
H - Ferramenta - 1 - 1mm - 5mm
G - Vetro - 2 - 5mm - 10mm
U - Tappezzeria - 3 - 10 mm - 10 cm
P - Plastica
Seconda lettera
Per legno: Per ferramenta:
S - Lamiera - S - Vite
B - Bar - N - Dado
L - Sezione a L - W - Rondella
M - Stampato - B - Staffa
TONDO DX-SX
Le ultime lettere potrebbero essere sequenziali. Quindi guardando il codice WM304 -
sai che si tratta di uno stampo in legno di dimensioni inferiori a 10 cm
Norma tecnica
Se hai più di una persona che nomina gli elementi, lo stile di denominazione degli elementi
cambiamento per tutti. A volte, anche per una sola persona, può dimenticare come
avevano dato un nome all'articolo e potevano creare un nome duplicato "Foglio di legno da 3 mm" o
"Foglio di legno da 3 mm"?
5. Razionalizzazione
È buona norma avere varietà minime di articoli in modo da mantenere
scorte minime, le pulizie sono più semplici, ecc. Quando stai pianificando un nuovo
prodotto e vuoi sapere se stai già acquistando una parte in alcuni
altro prodotto, i codici articolo ti aiuteranno a determinare rapidamente se stai utilizzando
una materia prima simile in un altro prodotto.
Crediamo che se fai questo piccolo investimento, ti aiuterà a razionalizzare
cose man mano che la tua attività cresce, anche se va bene non codificare se hai meno
articoli.
Inserire i dati del fornitore (nome, recapiti, indirizzo).
Salvare il record.
2. Create a Service Item
Passare a Anagrafico articoli:
Vai a Magazzino > Articolo.
Create New Item:
Cliccare su Nuovo
Inserimento del codice dell'articolo.
Nel campo Gruppo di articoli, selezionare o creare un gruppo per i servizi.
Impostare il Tipo di articolo su Assistenza.
Compila altri dettagli pertinenti, come l'unità di misura e la descrizione.
Salvare il record.
3. Crea una fattura di acquisto
Vai alla fattura di acquisto:
Vai su Acquisto > Fattura di acquisto.
Inizia una nuova fattura:
Cliccare su Nuovo
INFORMAZIONI DI BASE
Fornitore: selezionare il fornitore da cui è stato ricevuto il servizio.
Invoice Date: (data della fattura:) è la data di fatturazione.
Numero di riferimento: inserire qualsiasi numero di riferimento fornito dal fornitore.
Add Service Details:
Sezione Articoli: fai clic su Aggiungi articolo.
Seleziona articolo in assistenza: scegli l'articolo in assistenza creato in precedenza.
Descrizione: Fornire una descrizione dettagliata del servizio.
Tariffa e quantità: inserisci la tariffa e la quantità per il servizio.
Tasse e addebiti: se applicabile, aggiungi eventuali tasse o addebiti aggiuntivi.
Dettagli dell'account Dana:
Conto spese: assicurarsi che la spesa per il servizio sia registrata nel conto spese appropriato. Questo può essere configurato nella sezione Account della fattura.
Review and Save:
Verificare l'accuratezza di tutti i dettagli.
Fare clic su Salva per salvare la bozza della fattura.
Invia
Invia fattura:
Una volta confermati i dettagli, fai clic su Invia per finalizzare la fattura.
Un gruppo di articoli è un modo per classificare gli articoli in base ai tipi.
A seconda del tipo di prodotto, è possibile classificare un articolo nel rispettivo campo. Se il prodotto è orientato al servizio, assegnarlo al gruppo di articoli - servizio. Se il prodotto viene utilizzato come materia prima, assegnarlo alla categoria Materia prima. Nel caso in cui un articolo venga utilizzato solo nel trading, è possibile classificarlo in un gruppo di articoli chiamato Trading.
Per accedere all'elenco Gruppo di articoli, vai a:
Home > Scorte > Articoli e prezzi > Gruppo di articoli
Ecco come appare l'albero del gruppo di articoli:
Come creare un gruppo di articoli
Vai all'elenco Gruppo di articoli, fai clic su Nuovo.
Selezionare un nodo di gruppo sotto il quale si desidera creare il gruppo di articoli, la radice predefinita è "Tutti i gruppi di articoli".
Seleziona "Aggiungi bambino" o fai clic sul pulsante Nuovo.
Per rendere questo nodo figlio un nodo categoria/gruppo, spuntare Nodo gruppo.
Click on Create New.
Nota:
I nodi in diverse parti dell'albero non possono avere lo stesso nome.
Le note del bambino vengono disposte in ordine alfabetico
1.2 Eliminare un gruppo di articoli
Selezionare la nota che si desidera eliminare.
Selezionare Elimina.
Fare clic sulle
Caratteristiche
Per visualizzare le seguenti opzioni, fare clic su un gruppo di articoli, fare clic su Modifica.
2.1 Gruppo di articoli padre
È possibile modificare il gruppo di elementi principale di un elemento scegliendone un altro in Impostazioni generali.
2.2 Default
Listino prezzi predefinito: un listino prezzi predefinito che determinerà i prezzi degli articoli per questo gruppo di articoli.
Magazzino predefinito: il magazzino predefinito è impostato nelle transazioni per gli articoli che appartengono a questo gruppo.
Centro di costo di acquisto/vendita predefinito: il centro di costo di acquisto/vendita predefinito a cui verranno fatturati gli articoli di questo gruppo.
Conto spese/entrate predefinito: i conti predefiniti per gli elementi che appartengono a questo gruppo.
Fornitore predefinito: impostando un fornitore qui, questo fornitore verrà scelto nelle transazioni di acquisto per impostazione predefinita per gli articoli di questo gruppo.
2.3 Tasse sugli articoli
A tutti gli articoli appartenenti a questo gruppo verrà applicato un modello fiscale predefinito. Allo stesso modo, è possibile selezionare una categoria fiscale. Visita Preventivo per saperne di più sulle categorie fiscali.
Impostazioni del sito web
Mostra nel sito web: gli articoli appartenenti a questo gruppo verranno mostrati sul tuo sito web sotto il gruppo di articoli.
Peso: questo è il peso per i gruppi di articoli stessi, i gruppi di articoli con pesi più elevati verranno mostrati per primi.
Presentazione: una presentazione per il gruppo di articoli, proprio come in un articolo. Visita la pagina Homepage nel modulo Sito web per saperne di più.
Descrizione: apparirà nella pagina Gruppo di articoli.
Specifiche del sito web: etichetta e relativa descrizione per un gruppo di articoli.
Il prezzo dell'articolo è il record in cui è possibile registrare il tasso di vendita e di acquisto di un articolo.
Ci sono due modi per raggiungere un nuovo modulo Prezzo articolo:
Vendita/Acquisto/Magazzino > Articoli e prezzi > Prezzo articolo > Nuovo.
Oppure
Stock > Articolo > Clicca su "+" accanto a Prezzo articolo.
Selezionare l'oggetto. Verranno recuperati il nome, l'UdM e la descrizione.
3. Seleziona il listino prezzi, che si tratti del prezzo di vendita/acquisto o di qualsiasi altro listino prezzi che potresti aver creato.
4. Inserisci la tariffa effettiva nel campo Tariffa.
5. Salva
1.1 Selezione del Listino
Puoi creare più listini prezzi per un articolo in ERPNext per monitorare separatamente il prezzo di vendita e di acquisto di un articolo. Inoltre, se i prezzi di vendita dell'articolo cambiano in base al territorio o ad altri criteri, puoi creare più listini prezzi di vendita per esso.
Al momento della selezione del listino prezzi, verranno recuperate anche la valuta e l'applicabilità, sia per la vendita/acquisto che per entrambi. Affinché il prezzo dell'articolo venga recuperato nella transazione di vendita o di acquisto, è necessario selezionare "Listino prezzi" nella transazione in Valuta e Listino prezzi.
Per controllare tutti i prezzi degli articoli insieme, vai a:
Un prezzo è sempre specifico per una determinata UDM. Ad esempio, $1 per KG o $80 all'ora. Per impostazione predefinita, il prezzo dell'articolo recupererà l'unità di misura predefinita dell'articolo. È possibile modificarlo in qualsiasi UDM dalla tabella UDM dell'articolo.
Ad esempio, se il riso viene venduto in confezioni da 1 KG e 500 grammi, è possibile menzionare l'UDM ("KG" o "grammi") nel prezzo dell'articolo e verrà applicato il prezzo corretto in base all'UDM selezionata nella transazione.
2.2 Unità di imballaggio
Questa è la quantità che deve essere acquistata o venduta per unità di misura. Ad esempio, se l'unità di imballaggio è due e l'UDM è uno, verranno trattati due articoli in quantità. Il valore predefinito è 0; è possibile utilizzare unità di misura non intere come 1,5 kg di avena per 1 unità di imballaggio. Se lo lasci su 0, non influirà su nessuna transazione.
Quantità minima.
Questa è la quantità minima di articoli da negoziare affinché questo prezzo sia applicabile e aggiornato nel listino prezzi degli articoli.
2.4 Applicazione del listino prezzi a un cliente/fornitore specifico
Se selezioni un listino prezzi di vendita, verrà visualizzato un campo cliente in cui puoi assegnare questo prezzo dell'articolo a un cliente specifico. Allo stesso modo, se si seleziona un listino prezzi di acquisto, verrà visualizzato un campo Fornitore in cui è possibile selezionare un fornitore specifico
2.5 Applicazione del listino prezzi a un lotto specifico
È inoltre possibile collegare un batch specifico a un prezzo dell'articolo e, in base alla selezione di tale batch nella transazione, verrà applicato il prezzo dell'articolo per quel batch specifico.
2.6 Validità
Ci sono due campi qui, " Valido da" e "Valido fino a". Valido da è impostato sulla data in cui hai creato il prezzo dell'articolo; puoi anche impostare la data di validità fino alla quale il prezzo dell'articolo scadrà.
Lead time in giorni.
Il numero approssimativo di giorni necessari al prodotto per raggiungere il magazzino. Puoi impostare prezzi degli articoli diversi in base a quanto tempo impiega lo stesso prodotto a raggiungerti da fornitori diversi.
2.8 Nota
Puoi aggiungere qualsiasi nota sul prezzo dell'articolo in questo campo.
Modello imposta articolo è utile per la tassazione in base all'articolo.
Se alcuni dei tuoi articoli hanno aliquote fiscali diverse da quelle standard assegnate nella tabella Tasse e addebiti, puoi creare un modello di imposta sugli articoli e assegnarlo a un articolo o a un gruppo di articoli. L'aliquota assegnata nel Modello fiscale articolo avrà la preferenza rispetto all'aliquota fiscale standard assegnata nella tabella Imposte e oneri.
Ad esempio, se l'imposta GST 18% viene aggiunta nella tabella Imposte e oneri nell'ordine di vendita, verrà applicata a tutti gli articoli in quell' ordine di vendita. Tuttavia, se è necessario applicare un'aliquota fiscale diversa su alcuni degli articoli, i passaggi sono indicati di seguito
Per accedere all'elenco Modello imposta articolo, vai a
Home > Contabilità > Imposte > Modello di imposta sugli articoli
Supponiamo di creare un ordine di vendita. Abbiamo il modello principale per le imposte e le spese di vendita per GST 9%. Su tutti gli articoli di vendita, su un articolo verrà applicata solo il 5% di GST, mentre un altro articolo è esente da imposta (non tassabile). È necessario selezionare l'Account Head dell'imposta e impostarne l'aliquota prevalente.
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un modello fiscale articolo, si consiglia di creare quanto segue:
Articolo
Abilita "Aggiungi automaticamente imposte e addebiti dal modello di imposta sull'articolo" nelle impostazioni dell'account
2. Come creare un modello per l'imposta sugli articoli
Vai all'elenco Modello fiscale articolo e fai clic su Nuovo.
Inserisci un titolo per il modello di imposta sull'articolo.
Seleziona un account e imposta la tariffa prevalente. Aggiungere altre righe se necessario.
Save.
Ora il modello fiscale articolo è pronto per essere assegnato a un articolo. Per fare ciò, vai alla sezione Articolo, Imposta articolo e seleziona un modello di imposta articolo:
Nota: si consiglia di non utilizzare il modello di vendita/acquisto selezionato qui nella regola fiscale, potrebbe causare interferenze. Se si desidera utilizzare le stesse aliquote fiscali per la regola fiscale e il modello di imposta sugli articoli, utilizzare un nome diverso per i modelli di imposta sulle vendite/acquisti.
I modelli fiscali sono preimpostati con valori. Per gli articoli che hanno un'aliquota fiscale diversa rispetto agli altri, è necessario modificarla nell'anagrafico articoli. Vai alla tabella delle imposte nell'Articolo, aggiungi una riga, seleziona il tipo di imposta e modifica l'aliquota. Ora, questa nuova tariffa supererà il modello durante la creazione di un ordine/fattura. Ad esempio, nello screenshot qui sotto puoi vedere che l'aliquota fiscale è impostata su 5 e questa è l'aliquota che verrà applicata nelle transazioni.
Per l'articolo che è completamente esente da imposta, indicare 0% come aliquota fiscale nell'anagrafico articoli.
Nota: affinché il modello di imposta sugli articoli funzioni, è necessario assicurarsi che i tipi di imposta (conti) impostati nel modello di imposta sugli articoli (con aliquote fiscali modificate) siano presenti nel modello di imposte e oneri sulle vendite.
Se desideri includere più articoli con aliquote fiscali diverse, devi registrarli sotto diverse voci fiscali. Ad esempio, IVA 14%, IVA 5% ecc.
2.2 Calcolo delle imposte nelle transazioni
Nelle transazioni di vendita come Quotazione, Ordine di vendita e Fattura di vendita, le imposte sugli articoli vengono calcolate in base al Modello di imposte e spese di vendita selezionato. Tuttavia, se ad alcuni articoli è collegato un modello di imposta sugli articoli, le imposte vengono calcolate su tali articoli in base alle aliquote menzionate nel modello di imposta sugli articoli anziché alle aliquote menzionate nel modello di imposte e oneri sulle vendite.
Ad esempio, nella schermata seguente, puoi vedere che le tasse sono calcolate al 3% anche se l'aliquota come da Modello di imposte e spese di vendita è del 6,25%.
2.3 Modello fiscale articolo per ciascun articolo
Puoi anche selezionare manualmente un modello fiscale articolo diverso per ogni articolo in una transazione:
2.4 Imposta per articolo su un gruppo di articoli
È possibile assegnare il modello di imposta sugli articoli a un gruppo di articoli modificando la tabella Imposta sugli articoli nella sezione Imposta sugli articoli all'interno del documento Gruppo di articoli.
Il modello di imposta sugli articoli applicato a un gruppo di articoli si applicherà a tutti gli articoli di quel gruppo a meno che a un singolo articolo del gruppo di articoli non sia assegnato un proprio modello di imposta sugli articoli.
2.5 Validità delle imposte sugli articoli
Puoi anche assegnare validità ai modelli fiscali come mostrato nell'immagine sopra.
In base alla data di registrazione della transazione, verrà recuperato automaticamente un modello fiscale valido.
Se sono presenti più modelli fiscali validi, verrà recuperato il primo modello fiscale valido dalla tabella Imposta articolo.
Nel caso in cui non ci siano modelli fiscali validi, verrà recuperato il primo modello fiscale senza data "Valido da" nella tabella Imposta articolo.
Nota: durante l'aggiunta di articoli nella fattura di acquisto, la prima preferenza verrà data a "Data fattura fornitore" anziché a "Data di registrazione" per il recupero di un modello di imposta sugli articoli valido.
2.6 Alcuni punti da notare
Se imposti la categoria fiscale come vuota, il modello di imposta sugli articoli predefinito verrà applicato agli articoli nelle transazioni.
Puoi applicare modelli di imposta sugli articoli diversi per categorie di imposta diverse.
Affinché un modello di imposta articolo sovrascriva le imposte, deve essere presente una riga nella tabella Imposte e addebiti con la stessa intestazione di conto fiscale con un'aliquota fiscale standard.
Se desideri applicare le imposte solo agli articoli con un modello di imposta sugli articoli, puoi impostare l'aliquota fiscale standard su 0.
In ERPNext, la valutazione delle scorte di Item viene aggiornata al momento della creazione di una delle seguenti transazioni.
Carico di Acquisto
Inserimento a magazzino di tipo Ricevimento materiale
Riconciliazione dello stock effettuata per l'aggiornamento del saldo di apertura dello stock
È possibile selezionare il metodo di valutazione in base al valore dell'articolo che verrà calcolato. Il metodo di valutazione può essere impostato a livello globale per tutti gli articoli dalle Impostazioni stock.
È inoltre possibile impostare il metodo di valutazione nel master dell'elemento, soprattutto quando un metodo di valutazione per un elemento è diverso dal metodo predefinito come mostrato nella schermata seguente.
Si noti che una volta effettuate le voci di contabilità generale per un articolo, questa opzione non sarà più visibile nel modulo Articolo.
In ERPNext v16, gli utenti possono ora selezionare il metodo di valutazione per base aziendale ed è stato aggiunto un nuovo campo nel DocType per lo stesso. Il vecchio campo nel singolo DocType rimane e verrà utilizzato solo in alcuni casi in cui il documento di riferimento non ha un riferimento ad alcuna azienda (come ). Il metodo di valutazione verrà recuperato nel seguente ordine:
Lotto di impostazioni delle scorte dell'azienda
Livello
Livello
a livello globale)
Impostazioni di produzione dell'azienda articolo
Si prega di impostare il metodo di valutazione in tutti i livelli di cui sopra di conseguenza per evitare valutazioni azionarie errate.
Una Variante articolo è una versione di un articolo con diversi attributi come dimensioni o colori.
Ad esempio: supponiamo che la t-shirt sia un articolo e sia disponibile in diverse taglie e colori come piccolo, medio, grande e rosso, blu, verde. In ERPNext la t-shirt sarà considerata come un modello di Articolo e ciascuna delle varianti sarà una Variante di Articolo.
Una maglietta blu in taglia piccola piuttosto che solo una maglietta. Le varianti di articolo ti consentono di trattare le versioni piccola, media e grande di una t-shirt come varianti di una "t-shirt" di un articolo.
Senza le varianti Item, bisognerebbe trattare le versioni small, medium e large di una t-shirt come tre Item separati.
1. Utilizzo delle varianti articolo
Le varianti possono essere basate su due cose:
Attributi elementi
Produttori
> Suggerimento: una volta creato un modello di articolo, quando aggiorni questo modello, anche tutte le varianti vengono aggiornate di conseguenza.
1.1 Creazione del modello variante articolo
Per utilizzare Varianti articolo in ERPNext, creare un articolo e spuntare "Ha varianti" in Varianti.
L'articolo deve quindi essere indicato come un cosiddetto "Modello". Tale modello non è più identico a un normale "Articolo". Ad esempio, esso (il Modello) non può essere utilizzato direttamente in alcuna transazione (Ordine di vendita, Bolla di consegna, Fattura di acquisto).
Solo le Varianti dell'Articolo (t-shirt blu in taglia piccola) possono essere utilizzate praticamente. Pertanto, sarebbe l'ideale decidere se un articolo "ha varianti" o meno direttamente al momento della sua creazione.
Has Variants
Selezionando "Ha varianti" apparirà una tabella. Specificare gli attributi di variante per l'articolo nella tabella. Nel caso in cui l'attributo abbia valori numerici, è possibile specificare l'intervallo e creare intervalli in base ai valori di incremento.
Attributi validi
> Nota: non è possibile effettuare transazioni a fronte di un "Modello".
1.2 Creazione delle varianti dell'articolo in base agli attributi dell'articolo
Per creare "Varianti articolo" rispetto a un "Modello", fare clic su "Crea". Da lì, scegli se creare una singola variante o più varianti. Singolo è semplice in cui crei solo uno o più attributi e verrà creato un oggetto. Quando si scelgono più varianti, selezionare gli attributi e verranno creati più elementi. Ad esempio, se scegli Colore: Rosso, Verde e Taglia: Piccola, Media, Grande, verranno create 6 varianti.
Creazione di più varianti in ERPNext:
Per ulteriori informazioni sull'impostazione degli attributi, consulta Attributi articolo
1.3 Varianti articolo in base ai produttori
Per impostare le varianti in base ai produttori, nel tuo modello di articolo, imposta "Varianti basate su" come "Produttori"
In questo caso, per creare delle varianti, clicca su Crea > Crea variante. Il sistema ti chiederà di selezionare un Produttore. È inoltre possibile inserire facoltativamente un numero di parte del produttore.
La denominazione della variante sarà basata sul nome (ID) dell'articolo modello con un suffisso numerico. Ad esempio, "Cacciavite" avrà la variante "Cacciavite-1".
2. Aggiorna le varianti dell'articolo in base al modello
Vai a: Home > Scorte > Articoli e prezzi > Impostazioni variante articolo. Anche i campi visualizzati qui verranno copiati nelle varianti. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i campi, elimina tutte le righe che non desideri vengano aggiornate dal modello dell'articolo alle varianti.
Simile all'elenco dei prodotti su , ERPNext offre elenchi di prodotti che sono anche a livello di gruppo di articoli. Puoi collegare facilmente queste pagine sulla tua pagina di destinazione per indirizzare gli utenti.
/all-products
Impostazione di una pagina del gruppo di articoli
Per fornire una pagina di elenco dei prodotti per un gruppo di articoli (ad es. Prodotti), vai a:
Elenco gruppi articoli > Prodotti
Abilita Mostra nel sito web.
Scorri verso il basso fino alla sezione Filtri del sito web e aggiungi filtri di campo e attributi simili alle impostazioni di E Commerce.
Puoi anche aggiungere una descrizione nell'editor RichText che verrà visualizzata sopra l'elenco dei prodotti come banner.
Ora se fai clic sul link Vedi sul sito web, in alto a sinistra, sopra l'immagine nel documento corrente, verrai reindirizzato alla pagina dell'elenco del gruppo di articoli dei prodotti.
Visibilità del prodotto
Si consideri che il gruppo di articoli Prodotti ha gruppi di articoli figli Servizi mobili e cellulari.
Gli articoli del sito web che saranno visibili nella pagina Prodotti sono:
Coloro che hanno prodotti come gruppo di articoli
Coloro che hanno Prodotti nella tabella Gruppi di articoli del sito web.
Gli articoli del sito web che hanno i loro gruppi di articoli come servizi mobili o dispositivi mobili saranno visibili sulle rispettive pagine. Queste pagine saranno collegate nella pagina Prodotti.
I gruppi di articoli secondari come servizi mobili e cellulari saranno visibili come pillole sopra la barra di ricerca nella pagina Producst.
Una scheda lavoro memorizza le informazioni di produzione effettive su una particolare operazione eseguita su una particolare workstation.
Una scheda di lavoro viene creata dall'ordine di lavoro e assegnata a ciascuna delle stazioni di lavoro nel piano di produzione per avviare la produzione di un articolo con una determinata quantità in ciascuna delle operazioni definite nell'ordine di lavoro.
La scheda di lavoro consente alla stazione di lavoro di ciascuna operazione di emettere una "Richiesta di materiale" e un "Trasferimento di scorte alla produzione" per la materia prima richiesta a fronte di una "Scheda di lavoro".
Il completamento della Scheda Lavoro modificherà lo stato di produzione nell'Ordine di Lavoro, possiamo tenere traccia del completamento dell'avanzamento della produzione per ciascuna delle Operazioni definite nell'Ordine di Lavoro.
Per accedere all'elenco delle schede lavoro, vai a:
Home > Produzione > Produzione > Scheda lavoro
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare una scheda lavoro, si consiglia di creare quanto segue:
La scheda lavoro per le operazioni viene creata automaticamente quando viene inviato un ordine di lavoro.
Questo è un repository
Per utilizzare una scheda lavoro segui questi passaggi:
Al termine, fai clic sul pulsante Avvia lavoro, quindi su Completa lavoro.
In alternativa, è anche possibile compilare i campi From Time e To Time nella tabella Time Logs.
Selezionare il dipendente a cui è stata assegnata la scheda lavoro.
Immettere la quantità Questo è il numero di articoli su cui è stata eseguita l'operazione per l'intervallo di tempo selezionato.
Aggiungere altre righe nella tabella Registri orari e registrare il tempo utilizzando i pulsanti Avvio/Completato.
Quindi fare clic su Inoltra.
In un ordine di lavoro, le operazioni e le workstation vengono recuperate dalla distinta base di un articolo. Per facilità d'uso, è necessario assicurarsi che il routing sia configurato nella distinta base.
Ogni Job Card creata avrà Workstation & Operations assegnate. La materia prima richiesta da ciascun Magazzino di origine sarà calcolata in base alla quantità richiesta per la produzione.
Al momento dell'invio di un ordine di lavoro, le schede lavoro verranno create automaticamente in base ai valori nella tabella Operazioni.
2.1 Seleziona l'ordine di lavoro con l'articolo da produrre
È possibile selezionare "Trasferisci materiale a fronte" come "Scheda lavoro" sulla distinta base per trasferire le materie prime per la produzione a fronte delle schede lavoro.
Nell'ordine di lavoro, è possibile selezionare l'opzione:
2.3 Utilizzo di una scheda lavoro
I dettagli relativi all'assegnazione e alla tempistica dei dipendenti saranno definiti anche nella scheda lavoro. Il tempo impiegato per svolgere un lavoro può essere registrato. Se più dipendenti stanno lavorando alla stessa operazione, aggiungi nuove schede di lavoro facendo clic sul pulsante "Crea lavoro".
2.4 Richiesta materiale contro scheda lavoro
Una richiesta di materiale verrà sollevata dalla scheda lavoro come base/ordine per preparare la materia prima necessaria per il processo di produzione. La richiesta di materiale sollevata avrà il suo riferimento al numero di scheda lavoro originale.
Monitorare l'avanzamento della produzione nell'ordine di lavoro in base al completamento di ciascuna operazione definita nell'ordine di lavoro.
Il completamento della Scheda Lavoro consente di tenere traccia dell'avanzamento della produzione all'interno dell'Ordine di Lavoro esaminando il completamento di ciascuna Operazione relativa all'Ordine di Lavoro.
Scarta articoli
Durante il completamento delle operazioni, potrebbero esserci possibilità che vengano prodotti alcuni materiali di scarto. Questi materiali di scarto devono essere aggiunti all'inventario. Per quell' utente è necessario inserire i dettagli degli elementi di scarto nella scheda lavoro. L'utente può anche impostare i materiali difettosi/ rotti nella tabella degli articoli di scarto.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Tracciamento del controllo di qualità
Nella versione 13.0:
Per gli ordini di produzione, è necessario tracciare anche la qualità dei beni in lavorazione (semilavorati). È definito dal processo (operazione) eseguito su di esso che è a sua volta definito nella Scheda Lavoro. I test in-process sono diversi dai test dei materiali in entrata e in uscita. Il monitoraggio della qualità durante la produzione aiuta a garantire che il prodotto finito realizzato sia della qualità desiderata. È possibile creare un controllo di qualità per l'articolo di produzione rispetto alla scheda lavoro.
Qtà in sospeso nella scheda lavoro
Un nuovo campo Qtà in sospeso è stato introdotto nella scheda lavoro (nella versione 16) per gestire la produzione parziale e prevenire il calcolo errato della perdita di processo.
Problema
In precedenza, durante il completamento di una scheda lavoro, il sistema considerava automaticamente la quantità rimanente come quantitàdi perdita di processo. Ciò ha causato problemi nei casi in cui l'operazione è stata completata solo parzialmente, impedendo agli utenti di inviare la scheda lavoro.
soluzione
Per supportare il completamento parziale, un campo Qtà in sospeso è stato aggiunto alla scheda lavoro.
Gli utenti possono ora specificare la quantità ancora in sospeso per l'operazione.
Il sistema non tratterà la quantità rimanente come perdita di processo se viene specificata una quantità in sospeso.
La quantità di perdita di processo verrà calcolata solo quando la quantità in sospeso è zero, indicando che l'operazione è completamente completata.
Esempio
Qtà da produrre: 10
Qtà completata: 6
Qtà in sospeso: 4
In questo caso, il sistema non calcolerà la quantità di perdita di processo, poiché la quantità rimanente è contrassegnata come in sospeso.
Qualora:
Qtà da produrre: 10
Qtà completata: 6
Qtà in sospeso: 0
Quindi la quantità rimanente (4) verrà trattata come quantità di perdita di processo.
Questo miglioramento consente agli utenti di eseguire il tracciamento parziale della produzione senza influire sull'invio della scheda lavoro.
Per maggiori dettagli, fare riferimento alla pagina Controllo Qualità.
Home > Produzione > Report > Riepilogo scheda lavoro
Questo rapporto fornirà informazioni sulla scheda lavoro e sul loro stato. Utilizzando questo report gli utenti possono controllare le schede di lavoro aperte e completate del mese per i periodi selezionati.
Una voce di diario è una voce effettuata nella contabilità generale e indica i conti interessati.
Una scrittura contabile è una transazione multiuso in cui è possibile selezionare i conti di debito e di credito.
Tutti i tipi di scritture contabili diverse dalle transazioni di vendita e acquisto vengono effettuate utilizzando la scrittura contabile. Una scrittura contabile è una transazione contabile standard che interessa più conti e la somma degli addebiti è uguale alla somma dei crediti. Una voce di diario influisce sul libro mastro principale.
Le voci del diario possono essere utilizzate per inserire spese, voci di apertura, voci di contropartita, pagamenti bancari, voci di accisa, ecc. Ad esempio, prenotare spese di gestione, spese dirette come benzina/trasporto, spese varie, voci di rettifica e adeguamento dell'importo della fattura.
Nota: dalla versione 13 in poi abbiamo introdotto il libro mastro immutabile che cambia il modo in cui la cancellazione delle voci contabili funziona in ERPNext. Visita questa pagina per ulteriori informazioni.
Per accedere all'elenco Voce di diario, vai a:
Home > Contabilità > Contabilità generale > Scrittura contabile
crea una scrittura contabile
Vai all'elenco Voce di diario, fai clic su Nuovo.
Il tipo di voce predefinito sarà "Voce di diario". Questo è un tipo di voce di uso generale. Visita la sezione 3 per saperne di più sui tipi di iscrizione.
Modifica data di registrazione
Espandere la tabella, selezionare un conto da cui viene addebitato l'importo.
Seleziona il tipo di parte e la parte se si tratta di una voce del debitore.
Aggiungi una riga in cui verrà accreditato l'importo.
Si noti che, alla fine, gli importi totali a debito e a credito dovrebbero sommarsi per essere gli stessi.
Salva e invia
Finance Book: è possibile pubblicare questa voce in un Finance Book specifico. Lasciando vuoto questo campo, questa voce del diario verrà visualizzata in tutti i libri di finanza. Questo campo sarà visibile solo se "Abilita registri finanziari" nella sezione Predefinite cespiti del master Società è selezionato.
1.1 Inserimento rapido
Quando si crea una voce di diario, è possibile visualizzare un pulsante di immissione rapida in alto a destra. Ciò semplifica un po' la creazione della voce del diario. Inserisci l'importo, seleziona i conti, aggiungi un commento. Questo popolerà la tabella "Voci contabili" con i dettagli selezionati.
2. Caratteristiche
Registrazioni contabili
Dimensioni contabili: qui è possibile collegare un progetto o un centro di costo per tenere traccia dei costi separatamente. Per saperne di più, visita questa pagina.
Conto bancario n.: se hai aggiunto un conto bancario, verrà recuperato il numero associato a tale conto bancario.
Tipo di riferimento: se questa voce contabile è associata a un'altra transazione, è possibile fare riferimento qui. Selezionare il Tipo di riferimento e selezionare il documento specifico. Ad esempio, se stai creando una scrittura contabile a fronte di una specifica fattura di vendita. Collega questa voce del diario alla fattura. L'importo "insoluto" di tale fattura ne risentirà.
Di seguito sono riportati i documenti che possono essere selezionati nella voce Diario sotto Tipo di riferimento:
È anticipo: se si tratta di un pagamento anticipato da parte di un cliente, impostare questa opzione su "Sì". Ciò è utile quando è stato collegato un modulo "Tipo di riferimento" a questa voce del diario. Selezionando "Sì", questa voce del diario verrà collegata alla transazione selezionata nel campo "Nome di riferimento". Per saperne di più, visita la pagina di inserimento del pagamento anticipato.
Nota per l'utente: eventuali osservazioni aggiuntive sulla voce possono essere aggiunte in questo campo.
2.2 Reverse Journal Entry
In ogni voce del diario inviata, è presente un pulsante dedicato per invertire la voce del diario. Facendo clic sul pulsante "Reverse Journal Entry", il sistema crea una nuova voce del diario stornando l'importo a debito e a credito a fronte dei rispettivi conti.
2.3 Voce di differenza
La "Differenza" è la differenza che rimane dopo aver sommato tutti gli importi a debito e a credito.
Come per il sistema di contabilità a partita doppia, il debito totale dovrebbe essere uguale al credito totale.
Questo dovrebbe essere zero se la voce del diario deve essere "Inviata". Se questo numero non è zero, è possibile fare clic su "Fai la differenza" e il sistema aggiungerà automaticamente una nuova riga con l'importo richiesto per azzerare il totale. Seleziona il conto da addebitare/accreditare e procedi.
2.4 Riferimenti
È possibile inserire manualmente un numero di riferimento e impostare una data di riferimento. Inserendo un numero di riferimento qui, verrà visualizzato un "Commento", ad esempio:
Nota: fornitore
Riferimento n. 2321 del 30-09-2019 ₹ 1.000,00 a fronte della fattura di vendita ACC-SINV-2019-00064
Nella sezione Riferimento, i seguenti campi possono essere inseriti manualmente se la fattura è stata registrata offline e non nel sistema ERPNext. Questo è solo a scopo di riferimento.
Fattura Nr
Data Fattura
Data di scadenza
2.5 Voci multi-valuta
Se i conti selezionati sono in valute diverse, spunta la casella di controllo "Multi Valuta". Se questa casella di controllo non è abilitata, non sarà possibile selezionare alcuna valuta estera nella voce del diario. Questo mostrerà la diversa valuta e recupererà il "Tasso di cambio". Per saperne di più, visita la pagina Contabilità multivaluta.
Template Movimento
Campo Da modello: selezionando un'opzione in questo campo verranno caricati i dettagli da un modello di scrittura contabile.
Recupererà e aggiungerà i seguenti dettagli alla voce:
Paga a / Recd da: il nome inserito qui verrà visualizzato nella fattura di vendita. Utile per stampare assegni. Vai alla vista di stampa nella voce del diario e seleziona il "Formato di stampa assegni".
Carta intestata
Puoi stampare la voce del diario sulla carta intestata della tua azienda. Scopri di più qui.
Stampa intestazioni
Le voci del diario possono anche essere intitolate in modo diverso ai fini della stampa. Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a:
Home > Impostazioni > Stampa > Stampa intestazione
Modalità di pagamento: se il pagamento è stato effettuato tramite bonifico bancario, assegno circolare, carta di credito, assegno o contanti. È inoltre possibile creare nuove modalità di pagamento. Se un conto bancario è impostato nella modalità di pagamento, verrà recuperato qui quando viene selezionata la modalità di pagamento.
In apertura: se la voce del diario è di tipo "Voce di apertura", questo campo verrà impostato su "Sì". Per saperne di più, visita la pagina Bilancio di apertura.
Da modello: quando si seleziona un modello, la tabella "Voci contabili" verrà svuotata prima di caricare gli account dal modello. Dopodiché, puoi aggiungere altre voci del conto.
3. Tipi di voci del diario
Diamo un'occhiata ad alcune delle voci contabili comuni che possono essere eseguite tramite Journal Entry in ERPNext.
Voce del libro giornale
Questo è un tipo di voce di uso generale che può essere utilizzato per scopi diversi. Facciamo qualche esempio.
Spese (non in corso di maturazione)
Molte volte potrebbe non essere necessario maturare una spesa, ma può essere prenotata direttamente a fronte di un conto spese in pagamento. Ad esempio, un'indennità di viaggio o una bolletta telefonica. Puoi addebitare direttamente la spesa telefonica (invece della tua compagnia telefonica) e accreditare la tua banca sul pagamento.
Addebito: conto spese (come spese telefoniche).
Credito: conto bancario o in contanti.
Accredito degli stipendi
Per l'accredito degli stipendi dei dipendenti, viene utilizzato il tipo "Scrittura contabile". In questo caso,
Dare: le componenti dello stipendio.
Conto di banca
3.2 Voce del diario intersocietario
Se si verifica una transazione tra una società madre e una società figlia, o società sorelle, o due società appartenenti allo stesso gruppo, questa opzione può essere utilizzata per effettuare una scrittura contabile interaziendale.
Utilizzare questo tipo quando si effettua o si riceve un pagamento utilizzando un conto bancario. Ad esempio, il pagamento di spese di intrattenimento ecc. utilizzando il conto bancario della Società.
3.4 Entrata in contanti
Questo è lo stesso di "Voce bancaria" , ma il pagamento viene effettuato tramite conto in contanti.
3.5 Inserimento Carta di Credito
Questo è un tipo di voce per identificare facilmente tutte le voci della carta di credito.
3.6 Nota di addebito
Questo è un documento inviato da un cliente (la tua azienda) a un fornitore (il tuo fornitore) al momento della restituzione di beni/articoli.
Puoi anche creare una nota di addebito direttamente da una fattura di acquisto.
La "Nota di addebito" viene emessa per un Fornitore a fronte di una Fattura di acquisto o accettata come nota di credito dal Fornitore quando un'azienda restituisce le merci. Quando viene emessa una nota di addebito, la Società può ricevere un pagamento dal Fornitore o adeguare l'importo in un'altra fattura.
Si tratta di un documento inviato da un fornitore a un cliente al momento della restituzione di merci/articoli.
La "Nota di credito" viene emessa per un Cliente a fronte di una Fattura di vendita quando l'azienda deve adeguare un pagamento per la merce restituita. Quando viene emessa una nota di credito, il venditore può effettuare un pagamento al cliente o modificare l'importo in un'altra fattura.
Di solito viene emessa una nota di debito/credito per il valore della merce restituita o inferiore.
ControPartita
Un Contra Entry viene registrato quando la transazione viene registrata all'interno della stessa Società di tipi:
cash-to-cash
Da una banca all’altra
Alla banca
Per cassa
Viene utilizzato per registrare il prelievo o il deposito di denaro da un conto bancario. Quando questa voce viene utilizzata, il denaro non lascia l'azienda a meno che non venga nuovamente utilizzato per pagare qualcosa.
3.9 Voce delle accise
Quando una Società acquista merci da un Fornitore, la società paga le accise su tali merci al Fornitore. E quando un'azienda vende questi beni ai clienti, riceve l'accisa. La Società dedurrà l'accisa dovuta e il saldo del deposito sul conto governativo.
Quando una Società acquista merci con Accisa:
Addebito: Conto acquisti, Conto accise.
Account fornitore
Quando una Società vende merci con accisa:
Conto cliente:
Credito: conto vendite, conto accise.
Nota: applicabile in India, potrebbe non essere applicabile per il tuo paese. Controlla le normative del tuo paese.
3.10 Cancellazioni o crediti inesigibili
Se stai cancellando una fattura come debito inesigibile, puoi creare un giustificativo di giornale simile a un pagamento, tranne per il fatto che invece di addebitare la tua banca, puoi addebitare un conto spese chiamato crediti inesigibili.
Svalutazione crediti
Cliente nota di accredito
Nota: potrebbero esserci normative nel tuo paese prima che tu possa cancellare i crediti inesigibili.
3.11 Apertura della voce
Questa voce è utile quando si passa da un altro software a ERPNext in qualsiasi periodo dell'anno. Le tue fatture in sospeso, azioni ecc. possono essere registrate su ERPNext utilizzando questo tipo di voce. Selezionando il tipo, verranno recuperati i conti dello Stato Patrimoniale.
3.12 Ammortamenti
L'ammortamento è quando si cancella un determinato valore delle attività come spesa. Ad esempio, se si dispone di un computer che si utilizzerà per 5 anni, è possibile distribuirne le spese nel periodo e passare una voce di diario alla fine di ogni anno riducendone il valore di una certa percentuale.
Dare: Ammortamento (Spese).
Credito: cespite (il conto in base al quale è stato registrato il cespite da ammortizzare).
Per saperne di più, visita la pagina Ammortamento dei beni.
Nota: potrebbero esserci normative nel tuo paese che definiscono di quanto puoi ammortizzare una classe di attività.
3.13 Rivalutazione del tasso di cambio
Se il tuo piano dei conti ha conti con più valute, una voce del diario di tipo "Rivalutazione del tasso di cambio" aiuta ad affrontare questa situazione. Questa voce è destinata ad essere creata da un modulo di rivalutazione del tasso di cambio. Per saperne di più visita la pagina Rivalutazione Tasso di Cambio.
Un modello di scrittura contabile consente di impostare e selezionare un elenco predeterminato di conti e opzioni durante la creazione di una scrittura contabile.
Per accedere al modello di scrittura contabile, vai a:
Home > Contabilità > Contabilità generale > Modello di scrittura contabile
1. Come creare e utilizzare un modello di scrittura contabile:
Vai all'elenco dei modelli di voci del diario e fai clic su Nuovo.
Con i seguenti dettagli:
Titolo del modello: verrà utilizzato per selezionare il modello dalla voce del diario.
Azienda: per impostazione predefinita è selezionata l'azienda definita in Impostazioni predefinite globali. Puoi anche selezionare qualsiasi altra azienda.
Voce di apertura: Questo otterrà tutti i conti e li caricherà nella tabella "Voci contabili". Per saperne di più, visita la pagina Bilancio di apertura.
Voce bancaria: questo otterrà e caricherà il conto bancario predefinito se impostato.
Movimento di cassa: questo otterrà e caricherà il conto di cassa predefinito se impostato.
In apertura: verrà impostato automaticamente su "Sì" se è selezionato "Voce in apertura" come Tipo di voce.
Serie: è possibile selezionare da un elenco di serie di denominazione disponibili per Journal Entry.
Voci contabili: qui è possibile selezionare un elenco di conti da aggiungere alla voce.
Quando selezioni il modello, nel campo "Da modello" verranno caricati gli account e le altre opzioni in esso impostate. Si prega di notare che cancellerà prima la tabella Voci contabili, ma è possibile aggiungere altri account alla tabella oltre a quelli recuperati dal modello.
Per la creazione di un voucher Landed cost in ERPNext: è necessario crearlo a fronte di una ricevuta di acquisto e di una fattura di acquisto. Durante la creazione a fronte della fattura di acquisto: nella fattura di acquisto --> È necessario controllare l'aggiornamento delle scorte.
Se questo campo non è selezionato, le fatture di acquisto non verranno recuperate nel voucher Landed Cost
Durante la creazione rispetto alla ricevuta di acquisto: l'articolo selezionato dovrebbe avere Mantieni scorte selezionato.
Se questo campo non è selezionato, gli articoli non verranno visualizzati quando si fa clic su Ottieni articoli dalla ricevuta di acquisto. Durante la creazione di un Landed Cost Voucher, è possibile aggiungere costi aggiuntivi per gli articoli fino a quando non arrivano nel nostro inventario.
Questi addebiti aggiuntivi una volta aggiunti, vengono aggiunti nel tasso di valutazione dell'articolo e aggiornano il tasso dell'articolo.
È possibile tracciare questo effetto di addebito aggiuntivo sul libro mastro contabile nella ricevuta di acquisto --> Visualizza --> Libro mastro contabile Se i costi aggiuntivi devono essere pagati a fronte del Voucher Landed Cost, è possibile:1. È possibile creare una voce di pagamento direttamente per completare il pagamento per le spese aggiuntive per l'articolo e quindi creare una fattura di acquisto con Is Paid selezionato --> [In questo caso, la fattura di acquisto non è obbligatoria a meno che non si desideri visualizzare l'effetto contabile. ]
2. È possibile creare una fattura di acquisto per un fornitore per il quale sono sostenute le spese aggiuntive, in questo modo è possibile vedere l'effetto contabile per le spese come da Landed Cost Voucher, quindi creare una voce di pagamento a fronte di esso.
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) è un sistema di controllo degli accessi centralizzato utilizzato da molte organizzazioni di piccole e medie dimensioni.
Configurando il servizio LDAP, è possibile accedere all'account ERPNext utilizzando le credenziali LDAP.
1. Prerequisiti
Per utilizzare LDAP, è necessario prima installare il modulo Python. Per fare ciò, apri una sessione terminale sul tuo server che ospita l'istanza ERPNext. Go to the directory.
run the command:
ldap3frappe-bench./env/pip install ldap3
Ora sei pronto per abilitare il servizio LDAP in ERPNext.
2. Configurazione di LDAP
Per configurare LDAP, andare a
Home > Integrazioni > Impostazioni LDAP
Molti parametri sono obbligatori per consentire a ERPNext di connettersi a LDAP. Sono:
URL del server LDAP: questo è l'URL del tuo server LDAP. Deve essere sotto forma di o
ldap://yourserver:portldaps://yourserver:port
Nome distinto di base (DN): questo è il nome distinto dell'utente che dispone delle autorizzazioni per cercare i dettagli dell'utente sul server LDAP. Questo dovrebbe essere un utente che ha solo autorizzazioni di sola lettura sul tuo server LDAP.
Password per DN di base: questa è la password per l'utente di cui sopra, che viene utilizzata per cercare i dettagli dell'utente sul server LDAP.
Unità organizzativa di utenti: questo è il DN dell'unità organizzativa di cui tutti gli utenti del server LDAP devono far parte per poter accedere a ERPNext.
Ruolo predefinito alla creazione: quando l'utente viene creato in ERPNext, gli verrà assegnato questo ruolo predefinito al primo accesso.
Stringa di ricerca LDAP: questo campo consente a ERPNext di corrispondere all'utente/e-mail inserito nella schermata di accesso ERPNext, con il server LDAP. Ad esempio, puoi utilizzare l'indirizzo e-mail o il nome utente a seconda delle tue preferenze.
La data deve essere inserita nel formato: %s
LDAPFIELD={0}
Esempio di nome utente Active Directory:
sAMAccountName={0}
Esempio di nome utente LDAP aperto:
uid={0}
Campo e-mail LDAP: Specifica il campo LDAP che contiene l'indirizzo e-mail dell'utente.
Esempio di Active Directory e Open LDAP:
E-Mail
Campo nome utente LDAP: Specifica il campo LDAP che contiene il nome utente dell'utente.
Active Directory
sAMAccountName
Esempio di apertura LDAP:
uid
Campo nome LDAP: Specifica il campo LDAP che contiene il nome dell'utente.
Active Directory
givenName
Esempio di apertura LDAP:
sn
Esistono molti altri campi non obbligatori che è possibile utilizzare per mappare i campi utente LDAP ai campi utente ERPNext. Sono:
Secondo Nome
Telefono
Cellulare
Una volta che le impostazioni sono corrette, è possibile fare clic sulla casella di controllo in alto. Quando si tenta di abilitare LDAP, ERPNext tenterà di connettersi al server LDAP per assicurarsi che le impostazioni siano corrette. Se fallisce, non sarai in grado di abilitare LDAP e riceverai un messaggio di errore.
Enabled
Il messaggio di errore indicherà il problema che deve essere risolto per continuare.
Dopo aver impostato l'abilitazione LDAP, nella schermata di accesso, il sistema abilita l'opzione Login Via LDAP.
2.1 Sicurezza LDAP
Nella sezione Sicurezza LDAP, hai molte opzioni per connetterti in modo sicuro al tuo server LDAP.
SSL/TLS
Specifica se si desidera avviare una sessione TLS alla connessione iniziale al server LDAP.
Richiedi certificato attendibile
Specifica se è necessario un certificato attendibile per connettersi al server LDAP
Se si specifica un certificato attendibile, sarà necessario specificare i percorsi dei file del certificato. Questi file devono essere inseriti sul server ERPNext e i seguenti campi dovrebbero essere un percorso assoluto per i file sul server.
I campi del certificato sono:
File di chiave privata
Certificato del server
Percorso al file dei certificati CA
2.2 Mappature del gruppo LDAP
ERPNext consente inoltre di mappare automaticamente più gruppi LDAP ai ruoli ERPNext appropriati.
Ad esempio, è possibile che si desideri che tutti i dipendenti della Contabilità dispongano automaticamente del Ruolo utente Account.
Assicurati di compilare il campo Gruppo LDAP per consentirlo. Questo è il campo LDAP che si trova su un oggetto utente in LDAP, che ha tutti i gruppi di cui l'utente è membro.
Per Active Directory e Open LDAP, questo campo deve essere impostato su .
memberOf
Per aprire LDAP potrebbe essere necessario abilitare questo campo sul server LDAP. Si prega di consultare gli esempi su Internet per ulteriori dettagli.
Si noti che tutti i ruoli ERPNext verranno controllati ogni volta che un utente accede e verranno rimossi o aggiunti alle autorizzazioni dell'utente.
Nell'area Impostazioni LDAP, ci sono due menu a discesa.
Modalità SSL/TLS: impostalo su StartTLS per connetterti al tuo server LDAP utilizzando StartTLS. Se il server LDAP non supporta StartTLS, impostandolo su StartTLS verrà generato un errore . Controlla la configurazione sul tuo server LDAP se ricevi questo errore.
Richiedi certificato attendibile: se lo si modifica in Sì, il certificato fornito dal server LDAP deve essere considerato attendibile dal server Frappe/ERPNext. Se preferisci utilizzare StartTLS con un certificato autofirmato (non attendibile), impostalo su No. Se non si utilizza StartTLS, questa impostazione viene ignorata.
Un lead è un potenziale cliente che potrebbe essere interessato ai tuoi prodotti o servizi.
Per far passare il cliente attraverso la porta, potresti fare tutto o una delle seguenti cose:
Elencare il tuo prodotto nelle directory.
Mantenere un sito web aggiornato e ricercabile.
Incontrare persone in occasione di eventi commerciali.
Aggiungi i tuoi prodotti o servizi
Quando invii la parola che sei in giro e hai qualcosa di prezioso da offrire, le persone entreranno per dare un'occhiata ai tuoi prodotti. Questi sono i tuoi lead.
Si chiamano Lead perché possono portarti a una vendita. I responsabili delle vendite di solito lavorano sui lead chiamandoli, costruendo una relazione e inviando informazioni su prodotti o servizi. È importante tenere traccia di tutta questa conversazione per consentire a un'altra persona che potrebbe dover dare seguito a quel contatto. La nuova persona è quindi in grado di conoscere la storia di quel particolare Lead.
Per accedere all'elenco Lead, vai a:
Home > CRM > Pipeline di vendita > Lead
COME CREARE UNA
Vai all'elenco Lead e clicca su Nuovo.
Se la persona rappresenta un'organizzazione, seleziona la casella di controllo "Il lead è un'organizzazione". Si noti che quando si seleziona, il campo "Nome azienda" diventa obbligatorio. Specificare la ragione sociale.
Se la persona è un individuo, lasciare la casella di controllo deselezionata e inserire Nome persona e Sesso.
Immettere l'indirizzo e-mail.
Lo stato è il campo importante nel lead. Puoi impostare lo stato manualmente e inoltre verrà aggiornato automaticamente in base alle tue azioni nei confronti del lead.
Lead: questo è lo stato predefinito assegnato quando viene creato un lead e indica che è necessaria un'azione contro questo lead.
Aperto: il responsabile delle vendite deve contattare il responsabile.
Risposto: un responsabile delle vendite ha fornito le informazioni necessarie e si attende una risposta dal responsabile.
Opportunità: se viene creata un'opportunità rispetto al lead, lo stato è impostato su Opportunità. Indica che il lead è qualificato e può portare a vendite.
Offerta: se viene creata un'offerta per un lead, lo stato è impostato su Offerta.
Offerta persa: se l'offerta data al lead è stata contrassegnata come persa, lo stato è impostato su "Offerta persa".
Interessato: il lead è interessato ai prodotti o ai servizi.
Convertito: se l'offerta fornita al lead ha portato alla conferma di un ordine e se l'ordine di vendita è stato creato a fronte dell'offerta, lo stato è impostato su Convertito.
Non contattare: il lead non è interessato e non sono necessarie ulteriori comunicazioni.
È possibile impostare il campo Origine lead nel campo Origine.
Inserisci l'ID e-mail per la comunicazione.
Fare clic su 'Salva'.
Puoi anche registrare i dettagli della conversazione nella sezione NOTE.
Ulteriori dettagli come Tipo di lead, Segmento di mercato, Settore possono essere aggiunti nella sezione "ULTERIORI INFORMAZIONI".
Se hai un buon numero di contatti, tutte queste informazioni ti aiuteranno a dare la priorità ai contatti che puoi seguire.
È possibile assegnare il lead a un utente facendo clic sul pulsante "Assegna" nella barra sinistra. Puoi anche allegare file/immagini facendo clic sul pulsante "Allega file".
Caratteristiche
2.1 Promemoria per il follow-up dei lead
È importante contattare i lead di volta in volta e costruire la relazione. È possibile creare un evento di calendario dalla scheda Attività per l'utente e in quella data verrà visualizzata una notifica.
2.2 Aggiunta di più contatti e indirizzi
Nello scenario Business-to-business (B2B), per chiudere un accordo di vendita, dovrai contattare più persone che lavorano nella potenziale azienda. Puoi aggiungere i dettagli di tutte queste persone nello stesso lead. Una volta salvato un lead, avrai la possibilità di aggiungere i dettagli del contatto facendo clic sul pulsante "Nuovo contatto". Allo stesso modo, puoi aggiungere i dettagli dell'indirizzo facendo clic su "Nuovo indirizzo".
2.3 Registrazione di commenti, e-mail ed eventi
Commenti: puoi scrivere il tuo commento nella casella "Aggiungi un commento" e fare clic su "Commento".
E-mail: puoi inviare un'e-mail al lead facendo clic sul pulsante "Nuova e-mail" e quando il lead risponde alla tua e-mail, verrà aggiunto alla tua e-mail creando una conversazione e-mail.
Eventi: puoi anche registrare le riunioni, le chiamate ecc. che hai avuto con il lead facendo clic su "Nuovo evento"
2.4 Creazione di opportunità, clienti e preventivi
Puoi creare un'opportunità, un cliente o un preventivo dal menu a discesa Crea. I valori dei campi pertinenti verranno copiati.
2.5 Assegnazione automatica dei lead ai responsabili delle vendite
Introdotto nella versione 12
È possibile definire regole di assegnazione per assegnare automaticamente i lead ai responsabili delle vendite.
aggiunta di campi personalizzati
Potrebbe essere necessario aggiungere campi personalizzati per acquisire ulteriori dettagli in base alle proprie esigenze.
È possibile personalizzare il DocType del lead utilizzando lo strumento Personalizza modulo.
L'origine lead è un canale attraverso il quale vengono generati i lead.
È importante tenere traccia della fonte da cui si ottengono i lead. Ciò contribuirà a misurare l'efficacia di varie campagne di marketing e ad allocare i budget di conseguenza.
Per accedere all'elenco Origine lead, vai a:
Home > Vendita > Impostazioni > Fonte lead
COME CREARE UNA
Vai all'elenco Origine lead, fai clic su Nuovo.
Immettete "Source Name" (Nome origine)
Inserisci "Dettagli" se hai bisogno di approfondire la fonte.
Tipiche fonti di lead sono i moduli di contatto sul tuo sito web, le campagne di marketing, gli eventi, le referenze, gli annunci sui social media, ecc.
Il sistema ti consentirà di mantenere un elenco di varie fonti di lead da te sfruttate.
Un'intestazione di lettera contiene il nome, il logo, l'indirizzo, ecc. della tua organizzazione che appare nella parte superiore dei documenti.
Ogni azienda ha una Letter Head predefinita. Questi valori di Letter Head sono generalmente impostati come Header e Footer nei documenti. In ERPNext, è possibile acquisire questi dettagli nel master Letter Head.
Questi dettagli appariranno nel formato di stampa di transazioni come ordini di vendita, fatture di vendita, buste paga, ordini di acquisto, ecc. In ERPNext, l'intestazione della lettera serve solo per impostare la parte superiore del documento, altri contenuti sono preformattati e possono essere configurati tramite Formato di stampa e Intestazioni di stampa.
Per accedere a Letter Head, vai a:
Home > Impostazioni > Letter Head
1. Come creare un'intestazione di lettera
Vai all'elenco Letter Head (Intestazione lettera), fai clic su New (Nuovo).
Inserire nome elenco. È possibile creare un'intestazione separata per le diverse sedi degli uffici.
Scegli se basarti sull'immagine o sull'HTML.
È possibile inserire i dettagli in un'intestazione di lettera utilizzando:
Immagine logo: fare clic sul pulsante Allega per allegare un'immagine. Una volta inserita l'immagine, l'HTML per essa verrà generato automaticamente.
Altre informazioni (come indirizzo, codice fiscale, ecc.) che desideri inserire nell'intestazione della lettera.
Se si desidera impostarla come intestazione della lettera predefinita, fare clic su "Intestazione della lettera predefinita".
Dopo aver inserito i valori nella sezione Intestazione e piè di pagina, salvare l'intestazione della lettera.
È possibile impostare l'intestazione della lettera in base al codice HTML per apportare modifiche:
Ecco come appare l'intestazione della lettera nella stampa di un documento.
Si noti che il piè di pagina sarà visibile solo quando la stampa del documento viene visualizzata nel PDF. Il piè di pagina non sarà visibile nell'anteprima di stampa basata su HTML.
Nei report, Letter Head viene recuperato dal Company master.
Affinché l'intestazione della lettera dell'azienda venga recuperata correttamente nel rapporto, assicurarsi di aver aggiornato l'intestazione della lettera predefinita nel master aziendale.
Esplora > Contabilità > Azienda
In un master aziendale, se non è impostata alcuna intestazione di lettera come predefinita, nei report verrà recuperata l'intestazione di lettera con il campo predefinito selezionato.
Se si gestiscono più società in un singolo account ERPNext, assicurarsi che per ciascuna Società, Letter Head predefinito sia impostato nel Company master.
Dopo aver aggiornato Letter Head nel Company master, aggiorna il tuo account ERPNext e quindi controlla il formato di stampa di un report.
Nota: questa integrazione è obsoleta e verrà rimossa nella v15.
Le impostazioni relative a LinkedIn come OAuth possono essere configurate qui. ERPNext ha bisogno di accedere all'API attraverso la quale il post viene condiviso e realizzato utilizzando il protocollo di autenticazione OAuth 2.0.
Come configurare l'app per sviluppatori LinkedIn
Devi avere l'app LinkedIn Developer per la tua azienda. ERPNext interagisce con questa App per la condivisione del post.
1.1 Creare un'app per sviluppatori LinkedIn
Crea App tramite link compila tutti i dettagli e verificala. E quell' app ha i seguenti prodotti.
https://www.linkedin.com/developers
Condividi su LinkedIn
Accedi con
Piattaforma per sviluppatori di marketing
1.2 Configurare gli URL di reindirizzamento:
Vai alla tua app per sviluppatori LinkedIn, quindi alla scheda Autenticazione.
Nella sezione delle impostazioni di OAuth 2.0, aggiungi gli URL di reindirizzamento:
Per accedere alle impostazioni di LinkedIn, vai a:
Home > CRM > Impostazioni > Impostazioni LinkedIn
ID Azienda
Ottieni l'ID azienda dall'URL della tua azienda LinkedIn.
Sono richiesti Twitter Consumer Key e Consumer Secret.
Puoi ottenere Consumer Key e Consumer Secret dal tuo account LinkedIn Developer vai a:
> Le mie app > > Auth
https://www.linkedin.com/developers/{La tua app}
Una volta salvato il documento compilando l'ID azienda, la chiave del consumatore e il segreto del consumatore, verrà reindirizzato alla pagina di accesso di LinkedIn fornendo credenziali LinkedIn valide e facendo clic su Consenti, il membro approva la richiesta della tua applicazione per accedere ai dati dei membri e interagire con LinkedIn per loro conto.
Un'e-mail può essere collegata a più documenti in ERPNext.
A questo scopo, è possibile seguire uno dei seguenti due modi:
Aggregazione e-mail in contatto, cliente, fornitore.
Collegamento automatico e-mail.
Aggregazione e-mail per cliente e fornitore
L'aggregazione delle e-mail avviene in Contatto, Cliente e Fornitore. Tutte le e-mail inviate o ricevute da un contatto possono essere visualizzate nella cronologia di quel contatto e nella cronologia del cliente o del fornitore collegata. Per abilitare l'aggregazione e-mail, procedere come segue:
In un contatto, aggiungere collegamenti rispettivamente per il cliente o il fornitore.
2. Ora, quando un'e-mail viene inviata o ricevuta dal contatto associato al cliente o al fornitore, tale e-mail è collegata al cliente o al fornitore menzionato nella sezione Collegamenti del contatto.
Collegamento automatico via e-mail a un documento
Il collegamento automatico e-mail collega un'e-mail al documento specificato nell'indirizzo e-mail univoco generato dal sistema per un documento. Se un'e-mail viene inviata o ricevuta utilizzando l'indirizzo e-mail univoco, il sistema collegherà tale e-mail al documento.
Abilita il collegamento automatico dell'e-mail nell'account di posta elettronica. Questa funzione può essere utilizzata solo con un account e-mail alla volta.
2. Una volta abilitata questa funzione, vedrai un ID e-mail univoco generato utilizzando l'ID e-mail menzionato nell'account e-mail.
3. Ora puoi copiare l'ID e-mail facendo clic su di esso e puoi inviare o ricevere e-mail utilizzando l'ID e-mail univoco. Se un'e-mail contiene questo ID e-mail univoco nella sezione Destinatari o Cc, il sistema collegherà tale e-mail al documento specificato.
Nota: il collegamento e-mail con Ccn non è supportato. Devi aggiungere un'e-mail univoca come destinatario in TO o cc.
Per essere conforme all'ultima legge finanziaria applicabile al software POS, ERPNext registra automaticamente tutte le transazioni di vendita e pagamento in un registro concatenato.
Se il tuo paese è impostato su "Francia", anche la cancellazione delle vendite e delle transazioni di pagamento non sarà consentita, anche se all'utente vengono concesse le autorizzazioni appropriate.
Si precisa che ERPNext non è ancora pienamente conforme alla Legge Finanziaria 2016.
È disponibile un report dedicato denominato “Transaction Log Report” per verificare che la catena registrata non sia stata interrotta.
Se lo stato della colonna "Integrità catena" è "Vero", la catena non è stata interrotta.
Significa che puoi consultare l'intera catena di eventi che si sono verificati nel tuo sistema.
Se lo stato della colonna "Integrità catena" è "Falso", significa che c'è una discrepanza nella catena.
In questo caso, la riga precedente è stata rimossa o modificata nel database. È un probabile effetto di un comportamento fraudolento.
Secondo la categoria delle ritenute fiscali, una persona responsabile dei pagamenti è tenuta a detrarre l'imposta alla fonte alle aliquote prescritte. Invece di ricevere l'imposta sul tuo reddito da te in un secondo momento, il governo vuole che i contribuenti detraggano l'imposta in anticipo e la depositino presso il governo. Tuttavia, questo schema di detrazione dell'imposta alla fonte può causare problemi ad alcuni contribuenti che potrebbero non avere un reddito imponibile per quell' anno fiscale.
Pertanto, per tali contribuenti, il governo offre la possibilità di ottenere un certificato che confermi un'aliquota inferiore o NULLA di TDS rispetto all'aliquota specificata nella categoria di ritenuta fiscale.
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un certificato di detrazione inferiore, si consiglia di creare e studiare quanto segue:
Selezionare il fornitore con un numero PAN valido. IL NUMERO PAN verrà recuperato automaticamente sulla selezione del fornitore.
Immettere le date Valido da e Valido fino a.
Inserire il tasso di TDS come da certificato e il limite del certificato.
Clicca su Salvare.
3. Utilizzo del certificato di detrazione inferiore
3.1 Utilizzo nella fattura di acquisto
Nell'esempio seguente, abbiamo selezionato la categoria TDS come "TDS - 194D - Individuale" che ha un'aliquota del 5%.
Impostare la Categoria di Ritenuta Fiscale per il Fornitore nell'anagrafica fornitori. Quindi, dopo aver selezionato quel fornitore, una casella di controllo diventerà visibile nella fattura di acquisto per selezionare se applicare o meno l'imposta e la categoria TDS verrà recuperata automaticamente.
Creiamo una fattura per 20.000. Il salvataggio della fattura calcola automaticamente l'imposta e la aggiunge nella tabella Imposte e oneri di acquisto. Sebbene la categoria fiscale assegnata al fornitore abbia un'aliquota fiscale del 5%, l'aliquota fiscale prevalente è dell'1% che è menzionata nel certificato di detrazione inferiore.
Nel modulo POS ERPNext, le fatture vengono generate automaticamente. Puoi impostare correttamente il tuo sistema POS completo con i seguenti passaggi di configurazione:
Crea un programma fedeltà nel doctype: puoi impostare un livello singolo o un programma a più livelli in base alle lastre esistenti nella quantità di acquisto effettuata in ERPNext.
* Una volta impostato il programma fedeltà, è possibile creare un cliente e collegare ad esso il programma fedeltà.
Una volta che questo cliente è collegato al programma fedeltà, ora puoi configurare il tuo profilo POS se non è ancora impostato:
Ora puoi andare alla transazione POS:* Seleziona Cliente
Un programma fedeltà consente ai clienti di guadagnare punti spendendo un determinato importo e consente loro di riscattare i punti negli acquisti futuri.
Un programma di fidelizzazione dei clienti è uno sforzo di marketing strutturato e a lungo termine che fornisce incentivi ai clienti abituali. I programmi di successo sono progettati per motivare i clienti nel mercato di riferimento di un'azienda a tornare spesso, fare acquisti frequenti ed evitare i concorrenti.
Per accedere all'elenco del Programma Fedeltà, vai a:
Home > Vendita al dettaglio > Operazioni di vendita al dettaglio > Programma fedeltà
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un Programma Fedeltà, si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco del Programma Fedeltà e clicca su Nuovo.
Inserisci un nome per il programma fedeltà.
Seleziona se il programma è a livello singolo o a più livelli (oro, argento, ecc.).
Impostare una data di inizio e di fine del programma.
Seleziona il gruppo di clienti e il territorio per i quali questo programma è applicabile, il valore predefinito è all.
Per attivare tutti i clienti per impostazione predefinita, seleziona "Auto Opt In (Per tutti i clienti)". In caso contrario, il programma deve essere assegnato dal master del cliente.
Nella tav.
Nome del livello: da assegnare a un cliente in base alla sua idoneità.
Fattore di raccolta: quanto importo deve essere speso per guadagnare 1 Punto Fedeltà in ERPNext.
Importo minimo: importo minimo da spendere per qualificarsi a un livello.
Imposta il fattore di conversione, ad esempio: 10 USD = 1 punto.
Save.
2.1 Sezione di riscatto
Fattore di conversione: quando si riscattano i punti fedeltà, questo fattore decide quanti soldi valgono 1 punto fedeltà. Ad esempio, se un Cliente ha 100 Punti Fedeltà e 1 Punto Fedeltà = 1 USD, il Cliente utilizza gli Articoli fino a 100 USD con i propri punti fedeltà per acquisti futuri.
Conto spese: imposta un conto spese da cui offrirai i vantaggi. Ciò è utile per tenere traccia dei vantaggi offerti separatamente.
Durata della scadenza (in giorni): i punti fedeltà raccolti scadranno dopo il numero di giorni impostato in questo campo.
2.2 Punti Fedeltà nel Cliente
Impostare una sezione Programma fedeltà nel master Cliente per assegnare un Programma fedeltà a un Cliente.
I punti fedeltà guadagnati possono essere visualizzati nella dashboard del Cliente.
2.3 Ingresso Punti Fedeltà
Vai a: Account > Operazioni di vendita al dettaglio > Inserimento punti fedeltà.
Questo funge da registro per fornire una panoramica di quale Cliente ha guadagnato quanti punti rispetto a quale Fattura di vendita. Conserva i dati Fattura e Cliente.
3. Come funziona un Programma Fedeltà?
Come guadagnare punti
In primo luogo, è necessario creare un programma fedeltà come spiegato nella prima sezione.
Assegnare questo programma fedeltà a un cliente.
Creare una nuova fattura di vendita per il cliente a cui è stato assegnato il programma fedeltà.
Per questo esempio, viene creata una fattura con un totale complessivo di 3.000 INR e secondo il Programma Fedeltà per un minimo speso di 2.000 INR, il fattore di raccolta Silver Tier sarà idoneo e per ogni 300 INR spesi, il Cliente riceverà 1 punto (quindi i punti totali guadagnati su questa transazione sono 15).
Al momento dell'invio della fattura, verrà creato un Inserimento punti fedeltà per questa fattura (come mostrato sopra nella sezione Inserimento programma fedeltà).
Nel nostro programma fedeltà con una spesa minima di 6.000, il livello Gold sarebbe idoneo. Quindi, quando viene presentata un'altra fattura con lo stesso valore, le vendite totali di questo cliente diventano 6.000. Quindi ora, il Cliente verrà automaticamente aggiornato al livello Gold.
Nota: il minimo speso nel Programma Fedeltà non significa un valore minimo per una singola fattura. Piuttosto, indica la somma dell'importo delle fatture per il Cliente nell'ambito di un particolare programma fedeltà.
Riscatto Punti
Continuiamo dall'esempio precedente in cui abbiamo creato 1 fattura e guadagnato 15 punti. Quando crei un'altra fattura per lo stesso Cliente, vai alla sezione Punti Fedeltà e abilita la casella di controllo "Riscatta punti fedeltà".
I campi per "Punto fedeltà", "Conto di riscatto" e "Centro di costo di riscatto" diventeranno visibili in questa sezione. L'account e il centro di costo verranno recuperati dal programma fedeltà assegnato al cliente.
Poiché il Cliente ha guadagnato 15 punti, possiamo utilizzarli tutti fino alla scadenza. Se proviamo a utilizzare più di quello che abbiamo, verrà generato un errore.
Nell'esempio precedente, abbiamo utilizzato 6375 punti da riscattare. In questo modo verrà abilitato un altro campo che visualizzerà l'importo calcolato utilizzando (punto fedeltà * Fattore di conversione). Quindi, 6375 USD saranno detratti dal nostro importo poiché il nostro "Fattore di conversione" era "1".
Una volta inviate, verranno create 2 voci di Punti Fedeltà. Uno per il riscatto, che sarà un valore negativo e uno per la fattura corrente.
Nota: per una fattura su cui sono stati guadagnati punti, se viene creata una fattura di reso, eliminerà la voce Punto Fedeltà originale e ne creerà una nuova dopo aver sottratto l'importo restituito dall'importo originale. Inoltre, quando si annulla una fattura, il successivo inserimento di punti fedeltà verrà eliminato.
Nel master articolo, è possibile che i valori nei seguenti campi vengano congelati.
Mantieni scorte
Lotto n.
N. DI SERIE
Per un articolo, una volta creata la voce di contabilità generale di magazzino, i valori in questi campi verranno congelati. Questo per impedire all'utente di modificare il valore che può portare a una mancata corrispondenza tra lo stock effettivo e il livello dello stock nel sistema di un articolo.
Per l'articolo serializzato, poiché il suo livello di scorte viene calcolato in base al conteggio dei numeri di serie disponibili, l'impostazione dell'articolo come non serializzato a metà strada interromperà la sincronizzazione e il livello di scorte dell'articolo mostrato nel rapporto non sarà accurato, quindi il campo Numero di serie è congelato.
Per rendere nuovamente modificabili questi campi, è necessario eliminare tutte le transazioni di magazzino effettuate per questo articolo. Per l'articolo serializzato e il lotto, è necessario eliminare anche il numero di serie e il numero di lotto per questo articolo.
Mantenimento del codice articolo del fornitore nell'anagrafico articoli
Per ogni articolo, il codice assegnato potrebbe differire dal codice che il fornitore ha fornito allo stesso articolo. ERPNext consente di tenere traccia del codice articolo del fornitore nell'anagrafico articoli. Inoltre, puoi recuperare il codice articolo del fornitore nelle tue transazioni di acquisto, in modo che possa riconoscere facilmente l'articolo facendo riferimento al suo codice articolo.
1. Aggiornamento del codice articolo del fornitore nell'articolo
Nell'anagrafico articoli, nella sezione Dettagli fornitore, inserire il Codice articolo fornito dal Fornitore a questo articolo.
2. Codice articolo del fornitore nelle transazioni
Ogni transazione di acquisto ha un campo nella tabella Articolo in cui viene recuperato il codice articolo del fornitore. Questo campo è nascosto nel modulo e nel formato di stampa Standard. Puoi renderlo visibile modificando la proprietà per questo campo da Personalizza modulo.
Vai alla vista di stampa, fai clic su Menu > personalizza, inserisci un nuovo nome del formato di stampa, cerca la tabella Articoli, fai clic sul pulsante Seleziona colonne al suo interno. Vedrai quindi la seguente schermata: Ora seleziona la casella di controllo "Numero parte fornitore".
Il codice articolo fornitore verrà recuperato nella transazione di acquisto solo se sia il fornitore che il codice articolo selezionati nella transazione di acquisto sono mappati con il valore menzionato nell'anagrafico articoli.
Il programma di manutenzione e le visite di manutenzione sono parti vitali del modulo di supporto ERPNext, garantendo che il sistema ERP rimanga operativo, sicuro e allineato alle esigenze aziendali nel tempo. Una gestione efficiente di questi aspetti contribuisce a creare un ambiente ERP affidabile e ottimizzato per gli utenti.
Il Programma di manutenzione mostra tutte le prossime visite di manutenzione.
Tutte le macchine richiedono una manutenzione regolare, in particolare quelle che contengono molto
di parti mobili, quindi se sei nel business della manutenzione di quelle o hai
alcuni di loro nella propria sede, questo è uno strumento utile per pianificare un calendario di
attività per la sua manutenzione.
Per creare un nuovo programma di manutenzione, vai a:
Home > Supporto > Manutenzione > Programma di manutenzione
Un programma di manutenzione viene solitamente creato da un ordine di vendita di tipo "Manutenzione".
Vai al Programma di manutenzione, fai clic su Nuovo.
Selezionare il cliente e gli articoli per i quali è necessario eseguire la manutenzione.
You can set the start and end dates.
Seleziona una periodicità per impostare la frequenza delle visite. Le opzioni sono "Settimanale", "Mensile", "Trimestrale", "Semestrale", "Annuale" e "Casuale". Il programma di manutenzione verrà generato in base alla periodicità selezionata. Selezionando Casuale verranno generate date casuali
Il Numero di Visite sarà impostato in base alla Periodicità selezionata. Ad esempio: se hai selezionato Settimanale e hai impostato l'intero mese tra l'inizio e le date, 4 visite sono l'ideale.
Selezionare il venditore che esegue le visite.
Save.
Dopo il salvataggio, fare clic sul pulsante Genera programma per generare un programma di manutenzione.
Invia.
Il pulsante Genera pianificazione genererà una riga separata per ogni attività di manutenzione. Ogni articolo in un programma di manutenzione è assegnato a un addetto alle vendite.
Quando il documento è Inviato, gli eventi del Calendario vengono creati per l'Utente Addetto alle Vendite per ogni manutenzione.
ERPNext consente agli utenti di aggiungere colori a determinati documenti per una migliore rappresentazione visiva. Un buon esempio di questo sarebbe il Calendario Eventi, dove, per ogni evento è possibile aggiungere un colore.
Lo faremo personalizzando le attività nel modulo Progetti.
Passaggi per aggiungere colori al diagramma di Gantt
Vai a Personalizza modulo nel sistema e seleziona Attività nell'opzione Inserisci tipo di modulo. In alternativa, puoi accedere a questa schermata andando su Menu > Personalizza dall'elenco o dal modulo Attività.
Aggiungere un nuovo campo nel doctype del colore del tipo di campo.
Opzione Check In List View.
Salvare il modulo, tornare all'elenco Attività e ricaricare.
Quando apri un'attività esistente o nuova, dovresti vedere un campo di colore. Scegliere un colore per il precaricatore.
Tornare all'elenco Attività e passare alla visualizzazione Gantt.
Report Builder è uno strumento di personalizzazione dei report integrato in ERPNext. Ciò consente di definire campi specifici del modulo che devono essere aggiunti al report. Inoltre è possibile impostare i filtri richiesti, l'ordinamento e dare il nome preferito da segnalare.
Query Report è scritto in SQL che estrae i valori dal database dell'account e li visualizza nel report. Sebbene le query SQL possano essere scritte dal front-end, come HTML, è stato limitato per gli utenti del cloud ERPNext. Questo perché consente agli utenti senza accesso a report specifici di recuperare i dati direttamente dal database.
Controllare il report dell'articolo dell'ordine di acquisto da ricevere nel modulo Stock, ad esempio di un report di query. Fare clic qui per informazioni su come creare un rapporto di query.
3. Script Report
I report degli script sono scritti in Python e archiviati sul lato server. Si tratta di report complessi che coinvolgono logica e calcolo. Poiché questi report sono scritti sul lato server, non è possibile personalizzarli dall'account ospitato.
Controlla il report di Financial Analytics nel modulo Account per un esempio di Script Report. Fai clic qui per scoprire come creare un report di script.
> Nota: il filtro dinamico è disponibile nei report script e nei report query; tuttavia, non nel generatore di report.
Personalizzazione della visibilità del campo in formato di stampa
Ogni transazione ha un formato di stampa standard. Nel formato Standard, solo alcuni campi vengono visualizzati per impostazione predefinita. Se un utente desidera visualizzare un particolare campo nel formato Standard, può personalizzarlo utilizzando lo strumento Personalizza modulo.
Supponiamo che nell'ordine di vendita, dobbiamo rendere visibile il campo Indirizzo di spedizione nel formato di stampa standard.
Passaggio 1: vai a Personalizza modulo
Home > Personalizzazione > Personalizzazione del modulo > Personalizza modulo
Tipo di documento
Secondo il nostro scenario, l'ordine di vendita verrà selezionato come tipo di documento.
Passaggio 3: Disattiva Stampa Nascondi
Fare clic per aprire il campo da rendere visibile nel formato di stampa standard. Disabilita il campo Stampa Nascondi.
Passaggio 4: aggiorna
Aggiorna Personalizza modulo per salvare le modifiche. Ricarica il tuo account ERPNext, quindi controlla il formato di stampa per la conferma.
In ERPNext, è possibile creare transazioni anche nella valuta del foroegn. Quando si crea una transazione in valuta estera, il sistema aggiorna il tasso di cambio corrente rispetto alla valuta del cliente/fornitore e alla valuta di base della Società. Poiché il tasso di cambio è sempre fluttuante, si potrebbe ricevere il pagamento dal cliente su un tasso di cambio diverso da quello menzionato nella fattura di vendita/acquisto. Di seguito sono riportate le istruzioni su come gestire importi diversi, utilizzati nella voce di pagamento, a causa della variazione del tasso di cambio.
Conto spese
Per gestire la differenza di valuta, crea Utili/Perdite cambio conto. Questo conto viene generalmente creato sul lato spese del rendiconto profitti e perdite. Tuttavia, puoi inserirlo in un altro gruppo in base ai tuoi requisiti contabili.
Un set di articoli con le stesse proprietà e attributi può essere raggruppato in un singolo lotto. Ad esempio, gli articoli farmaceutici sono batch, in modo che la data di produzione e la data di scadenza possano essere monitorate insieme.
Per gestire i lotti rispetto a un articolo, è necessario menzionare "Ha lotto n." come sì nell'anagrafico articoli.
Per l'articolo Batch, l'aggiornamento del numero di lotto nelle transazioni di magazzino (ricevuta di acquisto e bolla di consegna) è obbligatorio.
Carico di Acquisto
Quando si crea la ricevuta di acquisto, è necessario creare un nuovo batch o selezionare uno dei master batch esistenti. Un lotto può essere associato a un articolo lotto.
Bolla di consegna
Definire il lotto nella tabella degli articoli della bolla di consegna. Se l'articolo del lotto viene aggiunto in Pacchetto di prodotti, è possibile aggiornare anche il numero di lotto nella tabella Packing List.
Report sul saldo delle scorte per lotto
Per controllare il rapporto sul saldo delle scorte a livello di lotto, vai a:
Stock > Standard Reports > Batch-wise Balance History
UdM sta per Unità di Misura. Alcuni esempi di UdM sono Numeri (Nos), Kg, Litro, Contatore, Scatola, Cartone ecc.
Ci sono poche unità di misura che non possono avere valore in posizioni decimali. Ad esempio, se abbiamo la televisione per un articolo, con Nos come UdM, non possiamo avere 1,5 Nos. di televisione o 3,7 Nos. di computer. Il valore della quantità per questi articoli deve essere un numero intero.
È possibile configurare se un particolare UdM può avere valore in posizione decimale o no. Per impostazione predefinita, il valore in posizioni decimali sarà consentito per tutte le UDM. Per limitare le posizioni decimali o il valore in frazione per qualsiasi UDM, è necessario seguire questi passaggi.
Unità di misura
Per l'elenco delle UDM, andare a:
Stock > Setup > UdM
Dall'elenco delle UDM, selezionare l'UDM per la quale il valore in posizione decimale deve essere limitato. Supponiamo che UdM sia Nos.
Configura
Nel master UoOM, troverai un campo chiamato "Deve essere un numero intero". Selezionare questo campo per impedire all'utente di inserire il valore in posizioni decimali nel campo della quantità, per l'articolo con questa UDM.
Convalida
Durante la creazione della transazione, se inserisci il valore in frazione per l'articolo la cui UDM ha selezionato "Deve essere un numero intero", riceverai un messaggio di errore che indica:
La quantità non può essere una frazione alla riga #
Domanda: A volte un cliente non paga totalmente la fattura e vuole che gli facciamo uno sconto. Ad esempio, la fattura totale è di 54 euro ma paga 50 euro e prende 4 euro come sconto. Come registrare questo caso nel sistema in modo che la fattura venga visualizzata come pagata ma allo stesso tempo sappiamo che c'era uno sconto sulla fattura.
Risposta:
Nella voce di pagamento, immettere i valori come segue.
Importo pagato come 50 EUR
A fronte della fattura, destinare 54 EUR
Questo lascerà alla differenza l'importo di 4 EUR
Nella tabella Detrazioni e addebiti aggiuntivi, seleziona Conto entrate o Conto spese di sconto (secondo le tue preferenze) per prenotare 4 EUR lì
Si consideri uno scenario in cui il processo di produzione prevede la produzione di articoli di sottogruppo prima del prodotto finale. In questo caso, come dovresti gestire la distinta base?
Prima di tutto, è necessario disporre di distinte base per i sottogruppi, quindi queste distinte base devono essere collegate alla distinta base del prodotto finito finale. Nella seguente schermata, è possibile vedere che la distinta base per le setole della spazzola (sottogruppo) è collegata alla distinta base della spazzola da barba (prodotto finale). Questo è visibile nella tabella Materiali nel master Distinta base.
La tabella "Materiali" mostrerà solo i sottoinsiemi mentre la tabella "Materiali richiesti (esplosi)" mostrerà tutte le materie prime necessarie per fabbricare il prodotto finale.
Tabella dei materiali della distinta base in cui è mostrato il sottoinsieme:
Nella vista esplosa vengono mostrate solo le materie prime:
Per utilizzare la distinta base multilivello in un ordine di lavoro, abilitare la casella di controllo "Usa distinta base multilivello". This is enabled by default. Se si desidera pianificare i materiali per i sottoassiemi dell'articolo che si sta producendo, lasciarlo abilitato. Se si pianificano e si fabbricano i sottogruppi separatamente, disattivare questa casella di controllo.
Consideriamo un altro esempio per capirlo meglio dove viene assemblato un computer. Anche il disco rigido e l'unità DVD sono in produzione e sono i sottogruppi. Il BOM multi-livello o nidificato sarà simile al seguente:
Un Personal Computer
Scheda madre:
SMTP
Accessori e fili
Disco rigido (sottogruppo)
Item A
Item B
Item C
Unità DVD (sottogruppo)
Punto x
Y
Z
Attenzione
Prestare attenzione quando si aggiorna la distinta base di un sottoinsieme. La parte che include il sottoassieme con una distinta base aggiornata dovrà essere aggiornata per fare riferimento alla distinta base aggiornata per quella parte. Il risultato pratico di ciò è che il cambio di una vite su un gruppo di basso livello porterà a un'increspatura di distinte base aggiornate attraverso la struttura della distinta base.
Utilizzando l'esempio del personal computer di cui sopra.
Personal Computer (PC-001 con BOM-PC-001) utilizza Hard Disk (HDD-001 con BOM-HDD-001).
BOM-HDD-001 comprende le tre voci riportate (Item A, B e C).
Se dobbiamo scambiare l'articolo C con un nuovo articolo (articolo D), allora dobbiamo aggiornare create BOM-HDD-002 (con gli articoli A, B e D). Il disco rigido (HDD-001) viene quindi aggiornato per fare riferimento al nuovo BOM-HDD-002. Tuttavia, BOM-PC-001 fa ancora riferimento a HDD-001 con BOM-HDD-001. Il passaggio dall'articolo C all'articolo D non verrà aggiornato nella distinta esplosa per PC-001.
BOM-PC-002 deve essere creato facendo riferimento a HDD-001 con BOM-HDD-002 per effettuare questo aggiornamento.
Alcuni dei master in ERPNext sono mantenuti nella struttura ad albero. I master strutturati ad albero consentono di impostare il master genitore e i master figlio sotto tali genitori. L'impostazione di questa struttura consente di creare report intelligenti e monitorare la crescita a ogni livello della gerarchia.
Di seguito è riportato l'elenco parziale dei master che vengono mantenuti nella struttura ad albero.
Piano contabile
Grafico Centri di costo
Gruppo Clienti
Territorio
Addetto alle vendite
Gruppo articolo
Di seguito sono riportati i passaggi per gestire e creare record nel master strutturato ad albero. Consideriamo il master Territorio per comprendere la gestione dei master albero.
####Passaggio 1 : vai al master
Vendita > Configurazione > Territorio
####Fase 2 : Territorio Genitore
Quando fai clic su Territorio genitore, vedrai l'opzione per aggiungere il territorio figlio sotto di esso. Tutti i gruppi di territori predefiniti verranno elencati sotto il gruppo principale denominato "Tutti i territori". È possibile aggiungere ulteriori gruppi territoriali padre o figlio sotto di esso.
####Passaggio 3: aggiungi nuovo territorio
Quando si fa clic su Aggiungi figlio, una finestra di dialogo fornirà due campi.
Nome gruppo di territori
Il territorio verrà salvato con il nome del territorio fornito qui.
Gruppo.
Se il Nodo Gruppo è selezionato come Sì, questo Territorio verrà creato come Genitore, il che significa che è possibile creare ulteriori sotto-territori sotto di esso. Se selezioni No, diventerà un Territorio figlio che potrai selezionare in altri master.
Solo i gruppi di territori figli sono selezionabili in altri master e transazioni.
Di seguito è riportato il modo in cui i Territori secondari saranno elencati in un Territorio principale.
Seguendo questi passaggi, è possibile gestire anche altri master albero in ERPNext.
Un Produttore non può essere la stessa persona/azienda che vende l'Articolo con un Marchio specifico. Ad esempio, Unico Plastics può essere il produttore di spazzole in plastica, ma può essere venduto con un marchio, ad esempio Super Brushes.
In ERPNext, un produttore può essere utilizzato per identificare gli articoli utilizzando un numero di parte specifico.
Per accedere all'elenco dei Produttori, vai a:
Home > Magazzino > Produttore
1. Come creare un produttore
Vai all'elenco Produttori e fai clic su Nuovo.
Inserisci un nome del produttore e inserisci una descrizione, se necessario.
Il modulo Manufacturing in ERPNext è progettato per snellire e ottimizzare il processo di produzione. Si integra con altri moduli per condurre varie operazioni di produzione in modo efficace.
Postazioni di lavoro: Rappresenta i luoghi o le attrezzature in cui vengono svolte le attività produttive.
Schede di lavoro: fornisce istruzioni dettagliate e tracciamento per ogni fase del processo di produzione.
Distinta Base (BoM): definisce i componenti e le materie prime necessarie per produrre un prodotto finito.
Ordini di lavoro: gestisce la creazione, il monitoraggio e l'esecuzione di ordini di lavoro basati su MoM.
Pianificazione della produzione: aiuta a pianificare e ottimizzare i cicli di produzione per soddisfare la domanda e gestire le risorse in modo efficiente.
Controllo qualità: garantisce che i prodotti soddisfino gli standard di qualità attraverso ispezioni.
Gestione dell'inventario: si integra con il modulo Inventario per gestire materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti.
Reportistica e analisi: offre approfondimenti sulle prestazioni, i costi e l'efficienza della produzione per supportare un processo decisionale informato.
Il modulo Manufacturing in ERPNext aiuta a migliorare la produttività, ridurre i costi e migliorare l'efficienza produttiva complessiva fornendo una piattaforma unificata per la gestione di tutti gli aspetti del processo di produzione.
In ERPNext, le schede numeriche sono un tipo di widget o componente visivo che visualizza metriche chiave o dati numerici in una dashboard. Sono in genere utilizzati per mostrare informazioni rapide e di alto livello che aiutano gli utenti a tenere traccia di importanti indicatori di performance aziendale o statistiche operative.
Ordine di lavoro totale mensile:- Otterrai il conteggio totale degli ordini di lavoro che sono in stato Aperto, In corso e Completato. Gli ordini di lavoro creati un mese prima della data corrente verranno visualizzati nella scheda numerica.
Ordine di lavoro completato mensilmente:- L'utente riceverà il conteggio totale degli ordini di lavoro che sono nello stato Completato. Gli ordini di lavoro creati un mese prima della data corrente verranno visualizzati nella scheda numerica.
Scheda lavoro in corso:- L'utente riceverà il conteggio totale delle schede lavoro che non sono nello stato Completato.
Ispezione mensile della qualità:- L'utente riceverà il conteggio totale dei record di ispezione della qualità che si trovano nello stato Inviato. Gli ordini di lavoro creati un mese prima della data corrente verranno visualizzati nella scheda numerica.
Dashboard
È possibile visualizzare alcuni report grafici predefiniti nella dashboard quando si apre il modulo Produzione. Questi report sono completamente personalizzabili, è possibile scegliere cosa mostrare o nascondere e anche configurare le metriche su cui vengono visualizzati i report.
Quantità prodotta:
Il grafico fornirà le informazioni sulla quantità totale prodotta (utilizzando l'ordine di lavoro) nell'ultimo anno su base trimestrale. Gli utenti possono anche visualizzare i dati del grafico su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale.
Operazione Terminata.
Il grafico fornirà informazioni sul numero totale di operazioni completate nell'ultimo anno su base trimestrale. Gli utenti possono anche visualizzare i dati del grafico su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale.
Analisi dell'ordine
Questo grafico fornirà le informazioni sul numero di ordini di lavoro in base agli stati Non iniziato, In corso, Interrotto, Completato. Questo grafico a ciambella fornirà le informazioni basate sui dati dell'ordine di lavoro dell'ultimo anno. Puoi anche modificare l'intervallo di date facendo clic sul pulsante Filtro.
Ispezione della qualità
Questo grafico fornirà informazioni sul numero di ispezioni di qualità in base allo stato Accettato e Rifiutato. Il tipo di grafico è una ciambella e fornirà le informazioni sulla base dei dati di ispezione della qualità dell'ultimo anno. Puoi modificare l'intervallo di date facendo clic sul pulsante Filtra.
Ordini di lavoro
Il grafico fornirà informazioni sul numero di ordini di lavoro in sospeso in base ai giorni di invecchiamento. Il numero di giorni di invecchiamento viene calcolato in base alla differenza tra la data corrente e i giorni della data di inizio pianificata/ effettiva.
Analisi dei tempi di inattività dell'ultimo mese
Il grafico fornirà informazioni sul numero totale di minuti in cui una macchina non ha funzionato nell'ultimo mese. Questo aiuta l'operatore a sapere quale macchina non ha funzionato bene e richiede manutenzione.
Analisi della quantità dell'ordine di lavoro
Il grafico fornirà informazioni sul numero totale di quantità in sospeso e completate in base agli ordini di lavoro ogni mese per l'ultimo anno.
Analisi scheda lavoro
Il grafico fornirà informazioni sul numero totale di schede lavoro che si trovano negli stati In sospeso e Completato ogni mese per l'ultimo anno.
Ci sono vari report nel modulo Produzione che ti aiutano a tenere traccia dell'avanzamento dell'ordine di lavoro, dell'analisi della produzione, dei report BOM, ecc.
In tutti questi report, è possibile impostare un grafico per mostrare una rappresentazione visiva. Per farlo, fai clic sul pulsante Imposta grafico.
È possibile accedere a questi report da:
Home > Produzione > Report
Ordini di lavoro
Mostra gli ordini di lavoro aperti che non hanno ancora iniziato la produzione.
Report lavoro in corso
Questo rapporto mostra tutti gli ordini di lavoro che sono stati avviati e sono in corso. Lo stato di questi ordini di lavoro è "In corso".
Articoli emessi a fronte dell'ordine di lavoro
Qui vengono mostrati gli articoli che vengono emessi su un ordine di lavoro e trasferiti al magazzino dei lavori in corso.
Ordini di lavoro
Gli ordini di lavoro che sono completati con tutte le quantità in esso prodotte sono mostrati in questo rapporto.
Analisi della produzione
Questo rapporto mostra l'analisi complessiva di tutti gli ordini di lavoro.
Ricerca DBA
In questo report è possibile cercare distinte base specifiche in base agli articoli delle materie prime in esse utilizzate, quindi aprirle. Utile se hai molte distinte base.
Report magazzino
Selezionando una distinta base in questo rapporto, verrà mostrata la quantità di materia prima nei magazzini. Come puoi vedere, gli articoli che hanno una quantità insufficiente sono mostrati in rosso e quelli con una quantità sufficiente per produrre l'articolo DBA sono mostrati in verde.
Le impostazioni di produzione in ERPNext configurano i flussi di lavoro di produzione, gestiscono la distinta base (BOM), tengono traccia degli ordini di lavoro e supervisionano l'inventario per semplificare le operazioni e garantire una gestione efficiente della produzione.
Home > Produzione > Impostazioni > Impostazioni di produzione
Raw Materials Consumption
1. Consentire il consumo continuo di materiale
Se abilitato, i materiali possono essere consumati senza produrre immediatamente prodotti finiti in un singolo ordine di lavoro. Ciò è utile se vengono fabbricati uno o più prodotti che richiedono molto tempo.
Ad esempio, un singolo prodotto impiega un mese per essere prodotto e le materie prime vengono consumate quotidianamente. In uno scenario normale, ciò non sarà possibile con le voci di magazzino. L'abilitazione di questa opzione ti consentirà di creare voci di magazzino per il consumo di materiale senza dover creare una voce per il backflush. Il risultato finale è che è possibile vedere lo stock consumato nei magazzini e aggiornare la voce di produzione finale per i prodotti finiti in una fase successiva.
2. Backflush materie prime a base di
Il metodo selezionato qui verrà scelto per il backflush delle materie prime: 1. Materiale trasferito per la fabbricazione 2. BOM
3. Convalida componenti e quantità per distinta base
Nota: questa funzione sarà disponibile dalla versione V15
Se "Backflush Raw Materials Based On" come distinta base, gli utenti possono convalidare la quantità dei componenti in base alla distinta base. Per fare ciò, devono abilitare la casella di controllo "Convalida quantità componenti per distinta base" nelle "Impostazioni di produzione".
Se l'utente ha modificato la quantità nella voce di magazzino "Trasferimento materiale per produzione" o "Produzione", il sistema genererà l'errore seguente
Se l'utente ha rimosso l'articolo nella voce di magazzino "Trasferimento materiale per produzione" o "Produzione", il sistema genererà l'errore seguente
4. Ottieni il costo delle materie prime dalla voce di consumo
Se "Consenti consumo continuo di materiale" è abilitato, l'utente può vedere l'opzione "Ottieni costo materie prime dalla voce di consumo".
La voce "Ottieni costo materie prime dal consumo" determina se il costo delle materie prime utilizzate nella produzione deve essere derivato automaticamente dalle voci di consumo registrate durante il processo di produzione. Se abilitato, ERPNext calcola il costo in base ai materiali effettivamente consumati, garantendo un monitoraggio accurato dei costi e la rendicontazione finanziaria.
Capacity Planning
La pianificazione della capacità è il processo in cui un'organizzazione decide se accettare o meno i nuovi ordini in base alle risorse e agli ordini di lavoro esistenti.
1. Disabilita la pianificazione della capacità
Se selezionato, la pianificazione della capacità non verrà eseguita. Abilitarlo aiuterà a decidere se accettare o meno i nuovi ordini in base alle risorse e agli ordini di lavoro esistenti.
2. Consenti gli straordinari
Se abilitato, consentirà la creazione di ordini di lavoro, schede di lavoro ecc. al di fuori dell'orario di lavoro della stazione di lavoro.
3. Consenti la produzione nei giorni festivi
Se abilitato, consentirà le attività produttive anche in quei giorni contrassegnati come festivi come da Holiday List dell'organizzazione.
4. Pianificazione della capacità per (giorni)
Il numero di giorni qui specificato indica il numero di giorni di anticipo in cui verranno avviate le attività di pianificazione della capacità per la produzione.
5. Tempo tra le operazioni (minuti)
Specifica l'intervallo di tempo che deve essere mantenuto tra due operazioni in minuti.
Unità predefinita per la produzione
1. Magazzino Work In Progress predefinito
Questo magazzino verrà aggiornato automaticamente nel campo Magazzino "Lavori in corso" degli ordini di lavoro.
Magazzino prodotti finiti
Questo magazzino verrà aggiornato automaticamente nel campo "Magazzino target" dell'ordine di lavoro.
3. Magazzino scarti predefinito
Questo magazzino verrà aggiornato automaticamente nel campo "Magazzino scarti" dell'ordine di lavoro.
Sovrapproduzione per Vendite e Ordine di Lavoro
1. Percentuale di sovrapproduzione per ordine di vendita
Consente di specificare una percentuale in base alla quale la produzione può superare la quantità dell'ordine di vendita.
2. Percentuale di sovrapproduzione per ordine di lavoro
Definisce la percentuale ammissibile in base alla quale la quantità di produzione effettiva può superare la quantità pianificata specificata in un ordine di lavoro.
Scheda lavoro
1. Aggiungere il costo dell'operazione correttiva nella valutazione del bene finito
Se abilitato, durante il calcolo della valutazione dei prodotti finiti verrà incluso anche il costo per un tipo di operazione correttiva
2. Consenti il trasferimento di materiale in eccesso
Se abilitato, il pulsante Trasferimento materiale sarà visibile e consentirà di trasferire le materie prime anche dopo che il fabbisogno di materie prime è stato soddisfatto a fronte di una scheda lavoro.
Ciò è particolarmente utile nei casi in cui le materie prime trasferite sono danneggiate e devono essere trasferite ulteriori materie prime per produrre la stessa quantità di prodotti finiti prevista.
Altre impostazioni
1. Aggiorna automaticamente il costo della distinta base
Se spuntato, il costo della distinta base verrà automaticamente aggiornato in base al Tasso di Valutazione/Tasso di Listino/ ultimo tasso di acquisto delle materie prime.
2. Imposta il costo operativo/ Raschia gli articoli dai sottogruppi
Nel caso di "Usa distinta base multilivello" in un ordine di lavoro, se l'utente desidera aggiungere costi di sottoassieme agli articoli di prodotti finiti senza utilizzare una scheda di lavoro e gli articoli di scarto, questa opzione deve essere abilitata.
3. Crea numero di serie/lotto dall'ordine di lavoro
Se selezionato, il sistema creerà automaticamente i numeri di serie/ lotti per i prodotti finiti al momento dell'invio dell'ordine di lavoro
4. Consenti la modifica di articoli e quantità nell'ordine di lavoro
Se abilitato, il sistema consentirà agli utenti di modificare le materie prime e le loro quantità nell'Ordine di Lavoro. Il sistema non ripristinerà le quantità come da distinta base, se l'utente le ha modificate nella tabella dei materiali dell'ordine di lavoro.
Si consiglia di utilizzare la distinta base per la produzione per coerenza ed evitare lavori ripetitivi. Tuttavia, se si desidera eseguirlo manualmente, la soluzione alternativa consiste nel creare voci di magazzino:1) Creare una voce di magazzino con scopo come trasferimento di materiale alla produzione.2) Creare una voce di magazzino con scopo come produzione, l'articolo che viene prodotto avrà un magazzino di destinazione e altri articoli(materie prime) avranno un magazzino di origine.
Blue Dot: Ricevimento articolo in corso.Punto arancione: l'articolo è in fase di emissione.
Una richiesta di materiale è un semplice documento che identifica un requisito di un insieme di articoli (prodotti o servizi) per un motivo particolare.
Una Richiesta di Materiale può avere le seguenti finalità:
Acquisto: se il materiale richiesto deve essere acquistato.
Trasferimento di materiale: se il materiale richiesto deve essere spostato da un magazzino all'altro.
Problema materiale: se il materiale richiesto deve essere emesso per qualche scopo come la produzione.
Fabbricazione: se il materiale richiesto deve essere prodotto.
Subappalto: se il materiale richiesto deve essere subappaltato a un fornitore.
Fornito dal Cliente: se il materiale richiesto deve essere fornito dal Cliente. Per saperne di più, visita la pagina Articolo fornito dal cliente.
Per accedere all'elenco delle richieste di materiale, vai a:
Home > Stock > Transazioni di magazzino > Richiesta materiale
Come creare una richiesta di materiale
Vai all'elenco Richiesta materiale, fai clic su Aggiungi richiesta materiale.
Inserire i dati richiesti.
Selezionare lo scopo appropriato dall'elenco.
È possibile recuperare gli articoli da una distinta base, un ordine di vendita o un pacchetto di prodotti.
5. Selezionare l'articolo e impostare la quantità.
6. Seleziona il magazzino per il quale sono richiesti gli articoli.
7. È possibile modificare la data di scadenza obbligatoria per i singoli articoli in questa tabella.
Salva e invia
1.1 Modalità alternative di creazione di una Richiesta di Materiale
Una richiesta di materiale può essere generata automaticamente:
From a Sales Order. Durante la creazione di MR, l'utente può scegliere di ignorare o includere la quantità prevista. Di conseguenza, gli articoli dell'ordine di vendita vengono recuperati al SIG.
Quando la quantità prevista di un articolo nei negozi (magazzini) raggiunge un livello particolare.
Se i tuoi articoli sono articoli di magazzino, devi anche menzionare il magazzino in cui prevedi che questi articoli vengano consegnati. Ciò aiuta a tenere traccia della quantità prevista per questo articolo.
Informazioni: la richiesta di materiale non è obbligatoria. È l'ideale se si dispone di acquisti centralizzati in modo da poter raccogliere queste informazioni da vari reparti.
1.2 Stati
Questi sono gli stati in cui può trovarsi una richiesta di materiale:
Bozza: una bozza viene salvata ma deve ancora essere inviata al sistema.
Inviato: il documento viene inviato al sistema.
Fermato: se non sono necessari altri materiali, la richiesta di materiale può essere interrotta.
Annullato: i materiali non sono affatto necessari e la richiesta viene annullata.
In sospeso: l'acquisto/produzione è in sospeso per completare la richiesta di materiale.
Parzialmente ordinato: vengono effettuati ordini di acquisto per alcuni articoli dalla richiesta di materiale e alcuni sono in sospeso.
Ordinato: tutti gli articoli nella richiesta di materiale sono ordinati tramite ordini di acquisto.
Emissione: i materiali vengono emessi utilizzando una voce di magazzino di emissione materiale.
Trasferiti: i materiali richiesti vengono trasferiti da un magazzino a un altro utilizzando una voce di magazzino.
Ricevuti: i materiali sono stati ordinati e ricevuti presso il tuo magazzino utilizzando una ricevuta di acquisto.
Caratteristiche
2.1 Tabella degli articoli
Codice a barre: puoi tenere traccia degli articoli utilizzando i codici a barre.
Il codice articolo, il nome, la descrizione, l'immagine e il produttore verranno recuperati dall'anagrafico articoli.
Scansiona codice a barre: è possibile aggiungere articoli nella tabella Articoli scansionando i loro codici a barre se si dispone di uno scanner di codici a barre. Leggi la documentazione per il monitoraggio degli articoli utilizzando il codice a barre per saperne di più.
Verranno recuperati l'unità di misura, il fattore di conversione e l'importo. Si modifica il Magazzino per il quale si richiede il materiale.
I dettagli contabili come il conto spese e le dimensioni contabili possono essere impostati per gli articoli.
Interruzione di pagina creerà un'interruzione di pagina appena prima di questo elemento durante la stampa.
2.2 Impostazione dei magazzini
Imposta magazzino: facoltativamente, è possibile impostare il magazzino in cui arriveranno gli articoli richiesti. Questo verrà recuperato nei campi "Per magazzino" nelle righe della tabella Articolo.
2.3 Maggiori informazioni
Nei campi "Scheda lavoro" e "Ordine di lavoro", imposta un riferimento da dove è stata generata la Richiesta di materiale.
2.4 Dettagli di stampa
Carta intestata
Puoi stampare la tua Richiesta di materiale su carta intestata della tua azienda. Leggi la documentazione di Letter Head per saperne di più.
Stampa intestazioni
Le intestazioni delle richieste di materiale possono anche essere modificate durante la stampa del documento. Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Per saperne di più, leggi qui.
5. TERMINI E CONDIZIONI
Nelle transazioni di Vendita/Acquisto potrebbero esserci determinati Termini e Condizioni in base ai quali il Fornitore fornisce beni o servizi al Cliente. È possibile applicare i Termini e condizioni alle transazioni e verranno visualizzati durante la stampa del documento. Per conoscere Termini e Condizioni, clicca qui
2.7 Genera automaticamente le richieste di materiale
Le richieste di materiale possono essere generate automaticamente abilitando l'impostazione in Impostazioni magazzino e impostando il livello nel modulo Articolo. Quando il livello delle scorte scende al di sotto di una certa quantità, l'impostazione di un riordino creerà automaticamente richieste di materiale per l'articolo.
Nota:
Material Request Purpose “Subcontracting” is new added and only present in the develop branch of ERPNext. Sarà presente per impostazione predefinita nella prossima versione principale, ovvero v16
Una Richiesta di materiale in subappalto consente all'utente di creare un Ordine di acquisto in subappalto direttamente dalla Richiesta di materiale stessa dopo l'invio.
L'ERPNext attualmente ha l'MRP all'interno del piano di produzione che è difficile da capire per i nuovi utenti e inoltre utilizza solo i dati degli ordini di vendita o delle richieste di materiale per generare l'MRP.
Scopo
Lo scopo principale di MRP è garantire che i materiali giusti siano disponibili al momento giusto, aiutando l'azienda a evitare la sovrapproduzione e i ritardi nella consegna. Per sapere come funziona l'MRP bisogna prima capire come funziona la pianificazione della domanda.
Demand Planner
Avevamo già ordini di vendita e richieste di materiale per generare la pianificazione della domanda. Tuttavia, questo funziona solo per i requisiti MRP a breve termine e non copre periodi di tempo più lunghi. Per affrontare questo problema, abbiamo aggiunto previsioni di vendita e programmi di consegna per generare domanda.
Previsione vendite
Gli utenti devono inserire manualmente i dati di previsione calcolandoli al di fuori del sistema.
Per assegnare i programmi di consegna
Alcuni clienti non preferiscono una consegna una tantum rispetto a un ordine di vendita e richiedono consegne multiple. I programmi di consegna sono molto utili per MRP perché forniscono visibilità su quando i materiali sono effettivamente necessari, invece di presumere che tutto debba essere consegnato in una volta.
Per effettuare i programmi di consegna, gli utenti devono fare clic sul pulsante Aggiungi programma nella tabella degli articoli dell'ordine di vendita
Master Production Schedule
Per catturare la domanda di articoli finiti, è stato introdotto il documento Master Production Schedule (MPS). Il sistema raccoglie dati da varie fonti come ordini di vendita, richieste di materiale, previsioni di vendita e programmi di consegna per generare la domanda nel MPS.
Report sulla pianificazione dei fabbisogni di materiale
Il rapporto Material Requirements Planning (MRP) calcola le quantità richieste di materie prime e componenti, insieme alle date in cui sono necessari, in base alla domanda di articoli finiti.
Gli utenti possono visualizzare il report MRP nella vista bucket
Tempi di Consegna
Per calcolare le date in cui rilasciare l'ordine di acquisto per le materie prime e l'ordine di lavoro per i componenti, il sistema deve essere a conoscenza del lead time per la produzione e del lead time per l'approvvigionamento dei materiali. A tal fine, è stato aggiunto un nuovo documento Item Lead Time.
Trasferimento di materiale dalla bolla di consegna e dalla ricevuta di acquisto
In ERPNext, è possibile creare la voce Trasferimento materiale dal documento Inserimento magazzino. Tuttavia, ci sono alcuni scenari nel trasferimento di materiale in cui deve essere presentato come bolla di consegna e ricevuta di acquisto.
Trasferimento di materiale dalla bolla di consegna
Scenari
Uno degli esempi è quando trasferisci un Materiale dai tuoi negozi al sito del progetto, tuttavia, devi presentarlo come Bolla di Consegna al cliente.
Inoltre, ci sono requisiti legali in cui le tasse devono essere applicate su ogni trasferimento di Materiale. È più facile da gestire in una transazione come la bolla di consegna, che nella voce di magazzino.
Considerando questi scenari, la fornitura di trasferimento di materiale è stata aggiunta anche nella bolla di consegna. Di seguito sono riportati i passaggi per utilizzare la bolla di consegna per la creazione della voce Trasferimento materiale.
Passi
Magazzino di Destinazione
Il doctype dell'articolo della nota di consegna ha un campo nascosto di Magazzino di destinazione (precedentemente Magazzino del cliente). È possibile abilitarlo dalle impostazioni di magazzino abilitando "Consenti trasferimento materiale dalla bolla di consegna e dalla fattura di vendita".
Si noti inoltre che il cliente selezionato dovrebbe rappresentare la stessa azienda. Per questo, abilita l'opzione "È cliente interno" nel modulo cliente e seleziona la tua azienda nel campo "Rappresenta azienda".
1197) Seleziona i magazzini
Quando si crea una bolla di consegna per il trasferimento di materiale, per un articolo selezionare Magazzino di origine come Da magazzino.
Nel magazzino del cliente, selezionare un magazzino in cui il materiale deve essere trasferito o selezionare un magazzino di destinazione.
Al momento dell'invio di una bolla di consegna, lo stock dell'articolo verrà detratto da "Dal magazzino" e aggiunto al "Magazzino del cliente".
Trasferimento di materiale dalla ricevuta di acquisto
Scenari
Esistono requisiti legali in base ai quali le imposte devono essere applicate su ogni trasferimento di Materiale. È più facile gestire una situazione come questa in una transazione come la ricevuta di acquisto, che nella voce di magazzino poiché le imposte non possono essere applicate sui trasferimenti di articoli tramite la voce di magazzino
Di seguito sono riportati i passaggi per utilizzare la ricevuta di acquisto per la creazione della voce di trasferimento materiale.
Passi
Abilita magazzino fornitore
Analogamente al magazzino del cliente mostrato sopra, il primo passo è abilitare il magazzino del fornitore dalle impostazioni di magazzino come mostrato sopra.
Si noti inoltre che il fornitore selezionato dovrebbe rappresentare la stessa azienda. A tale scopo, abilitare l'opzione "È fornitore interno" nel modulo Fornitore e selezionare la propria azienda nel campo "Rappresenta azienda".
1197) Seleziona i magazzini
Quando si crea una ricevuta di acquisto per il trasferimento di materiale, per un articolo, selezionare il magazzino di destinazione come magazzino accettato.
Ecco come creare una ricevuta di acquisto interna da una bolla di consegna interna:
Nel magazzino del fornitore, selezionare un magazzino da cui trasferire il materiale.
Al momento della presentazione della ricevuta di acquisto, lo stock dell'articolo verrà detratto dal "Magazzino del fornitore" e aggiunto al "Magazzino accettato".
La funzionalità Consumo di materiale consente di avere consumi multipli rispetto a un ordine di lavoro. Per abilitarlo, vai su Produzione > Impostazioni di produzione.
Stock Entry
Una volta abilitato, un pulsante sarà disponibile in Ordine di lavoro una volta avviato.
Consumo di materiale
Quando si fa clic sul pulsante, si eseguirà quanto segue:
Creerà uno Stock Entry con uno scopo .
Consumo di materiale per la produzione
Se "Backflush Raw Materials Based On" nelle impostazioni di produzione è impostato su, if proporrà di consumare tutta la quantità richiesta per la produzione.
Se "Backflush Raw Materials Based On" nelle impostazioni di produzione è impostato su, if proporrà di consumare tutta la quantità trasferita per la produzione.
Una volta inviata, aggiornerà la colonna nell'ordine di lavoro.
Materiale distinta base trasferito per produzione Qtà consumata
Nel successivo Consumo di materiale, suggerirà una quantità non consumata.
Una volta fatto clic sul pulsante "Fine" in Ordine di lavoro, si terrà conto della quantità consumata.
Convalide
Se "Consenti consumo materiale multiplo" non è impostato nelle impostazioni di produzione, ma "Consumo materiale per produzione" è utilizzato nella voce di magazzino.
Impossibile annullare "Consumo di materiale per la produzione" per l'ordine di lavoro completato.
A volte, durante la creazione di campi personalizzati, potresti aver riscontrato un messaggio di errore simile al seguente:
> Dimensione riga troppo grande. La dimensione massima della riga per il tipo di tabella utilizzato, senza contare i BLOB, è 65535. Ciò include le spese generali di stoccaggio, controllare il manuale. È necessario modificare alcune colonne in TESTO o BLOB.
più >>
Che vuol dire?
In termini semplici, significa che hai raggiunto il limite del numero massimo di campi per il modulo/doctype specifico. Quindi, qual è il limite massimo di campi?
In MySQL, esiste un limite rigido di 4096 colonne per tabella, ma il massimo effettivo può essere inferiore per una determinata tabella. Il limite esatto dipende da diversi fattori interagenti.
Ogni tabella (indipendentemente dal motore di archiviazione) ha una dimensione massima della riga di 65.535 byte. I motori di stoccaggio possono imporre ulteriori vincoli a questo limite, riducendo la dimensione massima effettiva della riga.
La dimensione massima della riga vincola il numero (e possibilmente la dimensione) delle colonne perché la lunghezza totale di tutte le colonne non può superare questa dimensione (65.535 byte). Ad esempio, i caratteri richiedono fino a 3 byte per carattere, quindi per una colonna, il server deve allocare byte per valore. Di conseguenza, una tabella non può contenere più di tali colonne.
utf8mb3VARCHAR(140)140 × 3 = 420 65.535/420 = 156
Nel framework Frappe, le colonne di tipo vengono create in base ai tipi di campo "Dati", "Collegamento", "Seleziona", "Collegamento dinamico", "Password" e "Sola lettura". Quindi, è possibile creare circa 156 colonne di questo tipo nel sistema.
VARCHAR(140)
Soluzione:
Per aggiungere più campi al sistema, è possibile apportare alcune modifiche.
Converti alcuni dei campi in campi di tipo "Testo", "Testo piccolo", "Editor di testo" o "Codice". In MySQL, le colonne BLOB e di TESTO contano da uno a quattro più otto byte ciascuna verso il limite delle dimensioni della riga perché il loro contenuto viene memorizzato separatamente dal resto della riga. Quindi, la conversione in quei tipi di campo libererà alcuni spazi e consentirà l'aggiunta di altri campi.
Impostare un valore più piccolo nella proprietà "Length" durante la creazione dei campi, il valore predefinito è 140. Il sistema imposta la lunghezza di in base a questa proprietà e alloca le dimensioni per tali colonne. Quindi, una lunghezza più piccola porta ad aggiungere più campi.
I campi personalizzati non vengono eliminati automaticamente dal database. Se sei sicuro di non aver bisogno di dati da nessuno dei campi personalizzati, puoi tagliare la tabella utilizzando il comando trim-tables: <https://frappeframework.com/docs/user/en/bench/reference/trim-tables>
Per un account, se si dispone di due record identici e destinati a uno scopo comune, è possibile unirli in un unico record.
Di seguito sono riportati i passaggi per unire due account.
Passaggio 1: Vai al Piano dei Conti
Conti > Documenti > Piano dei conti
Vai al tuo conto
Fai clic sull'account che desideri unire a un altro documento, quindi fai clic sull'opzione "Modifica".
Passaggio 3: Unisci
Il documento si aprirà con diverse opzioni presenti in alto. Clicca su Merge. Inserisci il nome dell'account con cui desideri unire l'account esistente.
Effetto della fusione
Dopo l'unione del conto, il nuovo nome viene aggiornato nelle transazioni esistenti in cui è stato selezionato un vecchio conto.
Il Conto di Gruppo non può essere unito al Conto Secondario e viceversa.
La Valutazione perpetua dell'inventario è attivata di default nel sistema.
Per gli utenti che stanno attualmente seguendo il sistema di valutazione periodica dell'inventario e desiderano migrare al sistema di valutazione perpetua dell'inventario, seguire i passaggi illustrati di seguito.
1. Come migrare all'inventario perpetuo
Per abilitare l'inventario perpetuo, assicurati che l'account Stock in Hand sia sincronizzato con il valore del valore effettivo delle scorte nel/i tuo/i magazzino/i. Per sincronizzarlo, dovrai creare una voce di diario per l'importo della differenza rispetto al conto spese (generalmente utilizzato nella fattura di acquisto).
Ad esempio, quando l'inventario perpetuo è stato disabilitato, è necessario che le spese (costo dei beni venduti) siano state prenotate tramite le fatture di acquisto. Ora, dovrai creare una voce di diario per spostare il valore delle scorte esistenti dal conto spese al conto scorte in mano.
Crediti Conto spese XXX
Account Dr. Stock in Hand... XXX
Può anche funzionare diversamente se stavi selezionando un account stock in hand nella fattura di acquisto.
Prima di abilitare l'inventario perpetuo, assicurarsi che i conti di magazzino (libro mastro) siano collegati per il magazzino esistente. Il conto di magazzino per un magazzino può essere impostato su tre livelli.
Nel Capo Magazzino stesso
Nel master Magazzino Genitore
Conto Stock in Hand predefinito nel master della Società, se si mantiene un solo conto Stock in Hand per tutti i Magazzini.
Voce del diario per aggiornare l'account delle scorte ricevute ma non fatturate
Un conto "Stock ricevuto ma non fatturato" è un conto di rettifica che riflette il valore dello stock per il quale è stata inviata la ricevuta di acquisto, ma la fattura di acquisto deve ancora essere creata. È necessario creare una voce di diario per aggiornare il valore della ricevuta di acquisto aperta in attesa di fatturazione nell'account "Stock ricevuto ma non fatturato".
Per conoscere il valore dello stock ricevuto ma non fatturato, è possibile fare riferimento al report "Articoli ricevuti in attesa di fatturazione" nel modulo Account.
Creare una voce di diario come segue per aggiornare il valore nell'account Stock Received but not Billed.
Crediti Stock ricevuto ma non fatturato ........... XXX
Conto Spese Dott. (COGS) .................. XXX
Imposta i seguenti account predefiniti per ciascuna azienda
È possibile tenere traccia automaticamente dei traguardi in base al ciclo di vita di un documento se viene sottoposto a più fasi.
La configurazione per l'impostazione Milestone può essere impostata in Milestone Tracking e ogni milestone viene aggiornata in Milestone
Per accedere a Milestone Tracker, vai a:
Home > Impostazioni > Milestone Tracker
1. Creare un Milestone Tracker
Fare clic su “Nuovo”
Impostare il tipo di documento da tracciare (esempio: "Problema").
Impostare il campo che rappresenta le fasi (esempio: “Stato”).
Nota: una fase cardine può essere definita dalle proprietà Link o Select.
Una volta impostato, viene creato un nuovo record Milestone ogni volta che viene modificato lo stato di qualsiasi problema.
Il traguardo può essere visualizzato nella timeline della vista:
Nota: i traguardi funzionano indipendentemente dalle versioni.
2. Caratteristiche
I traguardi possono essere un'ottima fonte per la segnalazione e la notifica. Ad esempio, se la qualifica dei lead è un traguardo su "Lead", i traguardi possono aiutare a generare report sul numero di lead qualificati in un periodo.
2.1 Utilizzo dei traguardi con le dashboard
Utilizzati insieme alle dashboard, i traguardi possono aiutare a tenere traccia delle tendenze nei traguardi. Ad esempio, se "Qualifica" viene monitorata come "Fase lead", una Dashboard su Milestone filtrata per Qualifica mostrerà i trend dei lead qualificati.
2.2 Utilizzo dei traguardi con i punti energia
Le regole dei punti energia possono essere definite per assegnare automaticamente punti energia agli utenti che raggiungono un traguardo. Questo può essere utilizzato per incentivare l'azione sulle transazioni a vari livelli.
Domanda: abbiamo aggiunto l'articolo asset come articolo di magazzino / di consumo. Come spostare questo articolo nel registro delle immobilizzazioni, in modo che l'ammortamento possa essere applicato su di esso?
Risposta: Per spostare uno stock o un articolo di consumo nel Registro cespiti in ERPNext, segui questi passaggi:
Create a Fixed Asset Item:
Vai all'elenco "Articolo" e crea un nuovo articolo, assicurandoti di impostarne il tipo come "Cespite".
Assicurarsi che siano compilati i dettagli pertinenti per l'ammortamento e la gestione delle risorse.
Crea un cespite dall'articolo esistente:
Passare al modulo "Asset".
Fare clic su "Nuovo" per creare un nuovo record cespite.
Inserire i dettagli del bene, incluso il tipo di bene e il codice articolo dallo stock/articolo di consumo.
Aggiorna dettagli asset:
Nel record Cespiti, aggiorna i dettagli come la data di acquisto, l'importo dell'acquisto e altre informazioni pertinenti.
Se è necessario applicare l'ammortamento, impostare le regole di ammortamento di conseguenza.
Trasferisci magazzino al cespite:
Se l'articolo è già in magazzino, dovrai regolare lo stock e registrare il trasferimento:
Crea una riconciliazione di magazzino o una voce di magazzino per regolare l'inventario.
Spostare l'articolo dal magazzino a un conto cespiti, se necessario.
Set Up Depreciation:
Vai al "Programma di ammortamento" nel modulo Cespiti.
Crea un piano di ammortamento per il bene in base alle politiche della tua azienda.
Assicurati di seguire le politiche contabili e di inventario della tua azienda quando apporti queste modifiche.
L'integrazione di M-Pesa consente l'elaborazione delle transazioni con il fornitore del gateway di pagamento M-Pesa.
M-Pesa Integration facilita l'elaborazione dei pagamenti tra l'applicazione M-Pesa e ERPNext. M-Pesa Integration funziona solo con il POS per facilitare i pagamenti per lo stesso. Questa funzione non funziona con il carrello.
Per configurare M-Pesa, vai a:
Integrazioni > Pagamenti > Impostazioni M-Pesa
1. Come ottenere le credenziali M-Pesa?
Per attivare le tue credenziali API, devi accedere al tuo account M-Pesa.
Quindi, apri la sezione Go Live dell'applicazione e segui i passaggi per ottenere l'approvazione per l'app.
Quando tutti i casi di test sono soddisfatti e i risultati attesi corrispondono ai risultati finali, è necessario inviare il documento e seguire i passaggi per ottenere le credenziali finali per la domanda.
I dettagli menzionati nella sezione URL e credenziali di produzione sono le credenziali che dovresti utilizzare nelle impostazioni di M-Pesa.
2. Impostazione di M-Pesa
Per abilitare M-Pesa Express, è necessario configurare tutti i parametri obbligatori ricevuti da M-Pesa. Se si desidera utilizzare l'ambiente di staging dell'integrazione, è possibile selezionare l'opzione di staging e utilizzare le credenziali di staging fornite da M-Pesa creando un'applicazione separata per la stessa.
Abilitando l'integrazione di M-Pesa in ERPNext, il sistema creerà un record Gateway di pagamento e una testa di conto nel Piano dei conti con il tipo di conto come Banca come mostrato nella schermata seguente.
Creerà anche una modalità di pagamento con lo stesso nome e account del gateway di pagamento, insieme a determinati campi personalizzati nelle Impostazioni pos per gestire i pagamenti pos.
Dopo aver configurato l'account del gateway di pagamento, sarai in grado di accettare pagamenti online tramite M-Pesa.
3. Pagamenti POS M-Pesa
Impostando il profilo POS con la modalità di pagamento M-Pesa, il check-out del POS mostrerebbe una sezione di informazioni aggiuntive. Questa sezione contiene due campi che sono stati impostati automaticamente aggiungendo le impostazioni di M-Pesa.
Non appena un utente POS inserisce il numero di cellulare del cliente, può avviare una richiesta di pagamento da parte del cliente. Viene inviata una richiesta all'applicazione mobile M-Pesa del cliente collegata al numero di cellulare specificato. Una volta che il pagamento viene elaborato dall'utente, all'utente viene richiesto da una finestra di dialogo di conferma di inviare il pagamento.
4. Saldo del conto M-Pesa
Il saldo del conto collegato a una singola M-Pesa può essere recuperato tramite il pulsante Ottieni saldo conto. Questo caricherà i dettagli del saldo del conto M-Pesa nella dashboard.
5. Valute di transazione di supporto
M-Pesa lavorerà solo per la Società che ha KSH (scellino keniota) come valuta della Società.
La transazione in due valute diverse è nota come Multi Currency Accounting.
In ERPNext, è possibile effettuare scritture contabili in più valute. Ad esempio, se hai un conto bancario in valuta estera, puoi effettuare transazioni in quella valuta e il sistema mostrerà il saldo bancario solo in quella valuta specifica.
I conti bancari in valuta estera possono essere per altre filiali della propria azienda o conti Debitori/Creditori per Clienti/Fornitori esteri.
1. Setup
1.1 Impostare la valuta nel piano dei conti
Per iniziare con la contabilità multivaluta, è necessario assegnare la valuta di contabilità nel record Account. È possibile definire la valuta dal piano dei conti durante la creazione di un conto.
1.2 Nuovo conto con valuta diversa
È inoltre possibile assegnare/modificare la valuta aprendo record Account specifici per gli Account esistenti.
1.3 Valuta per il Cliente/Fornitore
Per Cliente/Fornitore (Parte), è anche possibile definire la sua valuta di fatturazione nel record della parte. Se la valuta contabile della parte è diversa dalla valuta aziendale, è necessario menzionare il conto clienti/pagabile predefinito in tale valuta.
1.4 Dopo la configurazione
Una volta definita la valuta nei conti richiesti e selezionati i conti pertinenti nel registro della parte, si è pronti per effettuare transazioni contro di essi. Se la valuta del conto della parte è diversa dalla valuta della Società, il sistema limiterà l'esecuzione di transazioni con tale parte.
È necessario modificare la valuta in valuta di parte nella transazione (Vendite o Ordine di acquisto/Fattura). Se la valuta del conto della parte è la stessa della valuta della società, è possibile effettuare transazioni per quella parte in qualsiasi valuta. Ma le voci contabili (voci GL) saranno sempre nella valuta del conto della parte.
Nota: assicurarsi che il conto corretto con valuta sia impostato nel campo "Debito a" quando si effettuano fatture/pagamenti.
È possibile modificare la valuta di contabilizzazione nel record Parte/Conto prima di effettuare transazioni a suo carico. Dopo aver effettuato le registrazioni contabili, il sistema non consentirà di modificare la valuta per entrambi i record Parte/Conto. In caso di configurazione multi-aziendale, la valuta contabile della parte deve essere la stessa per tutte le società.
tassi di cambio.
Quando si ha a che fare con più valute, ERPNext ha la pagina Cambio valuta per la gestione dei tassi di cambio. Consente di salvare le quotazioni del tasso di cambio richieste. Per saperne di più, visita la pagina Cambio Valuta.
Per le transazioni in valuta estera, ERPNext controlla i tassi di cambio da:
Dal Cambio Valuta per qualsiasi record corrispondente (se creato da un Utente).
Se ciò non riesce, ERPNext tenterà di ottenere l'attuale tasso di cambio di mercato da Frankfurter.
NOTA: a partire dalla versione 13.10.0 di ERPNext, Frankfurter viene sostituito da un nuovo servizio chiamato exchangerate.host.
Se questo ancora fallisce, allora il tasso di cambio dovrà essere inserito manualmente.
I tassi nel master Cambio valuta vengono recuperati in base al fatto che "Consenti tasso di cambio obsoleto" sia abilitato in Impostazioni account. Per saperne di più, visita la pagina Impostazioni account.
3. Transazioni
Fatture di vendita
In una fattura di vendita, la valuta della transazione deve essere la stessa della valuta contabile del Cliente se la valuta contabile del Cliente è diversa dalla valuta della Società. In caso contrario, è possibile selezionare qualsiasi valuta in una fattura di vendita. Su selezione del cliente, il sistema recupererà un conto clienti dal cliente/azienda. La valuta del conto clienti deve essere la stessa della valuta contabile del Cliente.
Ora, in Fattura, l'importo pagato verrà inserito nella valuta della transazione, anziché nella valuta aziendale precedente. L'importo dello storno verrà inserito anche nella valuta della transazione.
L'importo in sospeso e l'importo anticipato saranno sempre calcolati e mostrati nella valuta del conto del cliente. Gli importi pagati si rifletteranno nella Voce di pagamento:
Fattura di acquisto
Allo stesso modo, in una fattura di acquisto, le registrazioni contabili saranno effettuate in base alla valuta contabile del fornitore. L'importo residuo e l'importo anticipato saranno indicati anche nella valuta contabile del fornitore. L'importo dello storno verrà ora inserito nella valuta della transazione.
Voce del libro giornale
In Journal Entry, è possibile effettuare transazioni in diverse valute. C'è una casella di controllo "Multi Valuta", per abilitare le voci multi-valuta. Solo quando è selezionata l'opzione "Valuta multipla", sarai in grado di selezionare account con valute diverse.
Nella tabella Conti, sulla selezione di un conto in valuta estera, il sistema mostrerà la sezione Valuta e recupererà automaticamente la valuta e il tasso di cambio del conto. È possibile modificare/modificare il tasso di cambio in seguito manualmente. L'importo a debito/credito deve essere inserito nella valuta del conto, il sistema calcolerà e mostrerà automaticamente l'importo a debito/credito nella valuta della società.
4 segnalazioni,
LIBRO MASTRO
In General Ledger, il sistema mostra l'importo a debito/credito in valuta della parte se filtrato da un conto e quella valuta del conto è diversa dalla valuta della società.
4.2 Contabilità clienti/fornitori
Nel report Contabilità clienti/debiti, il sistema mostra tutti gli importi in valuta di parte/conto.
La funzionalità multi-valuta in ERPNext semplifica la gestione delle transazioni in diverse valute.
Consente agli utenti di impostare più valute, registrare le transazioni nelle rispettive valute e convertire automaticamente i valori in base ai tassi di cambio correnti. Questa funzione è importante per le aziende che operano a livello internazionale e garantisce un'accurata rendicontazione e analisi finanziaria in diversi range di valute.
I master e le transazioni possono ricevere prefissi sotto forma di serie di denominazione.
ERPNext ti consente di creare prefissi per i tuoi documenti, con ogni prefisso
formando una propria serie. Ad esempio, una serie con prefissoINV12### # avrà
numeri INV120001, INV120002, e così via.
Puoi avere più serie per tutte le tue transazioni. Ad esempio, è possibile generare ID fattura di vendita come questi:
Accessori AAAA. -
SINV12####
SALESINV-00####
È possibile definire o selezionare il modello Naming Series da:
Home > Impostazioni > Naming Series
1. Impostazione della serie di denominazione per i documenti
Selezionare la transazione per la quale si desidera effettuare la serie. Il sistema aggiornerà la serie corrente nella casella di testo.
Modificare la serie come richiesto con prefissi univoci per ogni serie.
Il primo prefisso sarà il prefisso predefinito. Ogni nuova serie di denominazione del prefisso deve essere aggiunta su una nuova riga. La serie di nomi appena aggiunta sarà disponibile nel documento.
Se si desidera che l'utente selezioni esplicitamente una serie invece di quella predefinita, selezionare la casella di controllo "L'utente deve sempre selezionare".
Non ci saranno serie di nomi predefiniti se questa opzione è selezionata.
È inoltre possibile aggiornare il punto iniziale di una serie inserendo il nome della serie e il punto iniziale nella sezione "Aggiorna serie".
Fare clic sul pulsante Aggiorna per aggiornare l'insieme delle serie di denominazione per il documento selezionato.
Nota: per visualizzare la serie di denominazione appena aggiunta, fare clic su Impostazioni > Ricarica.
2. Anno finanziario in serie di denominazione
Puoi anche mostrare l'anno finanziario nella serie di denominazione. Per impostazione predefinita, se inserisci "YYYY" nella serie di nomi, riprenderà l'anno corrente. Per impostare le serie di denominazione in base all'anno fiscale, immettere qualcosa come 'ACC-SINV-.Anno completo-' dove 'FY' sarà risolto per corrispondere all'anno fiscale corrente. È comune avere una serie separata per ogni esercizio finanziario.
In alternativa è anche possibile incorporare manualmente l'anno fiscale nella serie di denominazione, ad esempio inserendo qualcosa come 'ACC-SINV-.19-20.-' dove 19-20 è l'anno fiscale corrente.
Come puoi vedere, nella seguente schermata di una fattura di vendita, è elencato l'anno 2019:
3. Aggiornamento del valore corrente per le serie di denominazione esistenti
È possibile modificare il numero di sequenza iniziale/corrente di una serie esistente.
Nella sezione Aggiorna serie, selezionare il prefisso la cui sequenza deve essere modificata.
Il valore corrente verrà recuperato e visualizzato.
Modificare il numero di sequenza iniziale/esistente, se necessario.
Fare clic su Aggiorna numero di serie.
Ad esempio, se il numero di serie dell'ordine di vendita corrente è 16 e si desidera riavviarlo o impostarlo su 50, immettere 0 o 50 a seconda del caso. Ogni nuovo Ordine di Vendita creato partirà dal nuovo numero progressivo.
Suggerimento: potresti avere una serie separata per ogni tipo di cliente o per
ciascuno dei tuoi punti vendita.
4. Utilizzo dei valori dei campi nelle serie di denominazione
Alcune aziende preferiscono utilizzare "codici brevi" per i fornitori, ovvero WN per le "Note Web" aziendali che in seguito possono essere utilizzate nelle serie di nomi per una rapida identificazione.
Ad esempio:
Un campo personalizzato "ID fornitore" viene creato sotto Documento: Fornitore.
Poi sotto Naming Series, permettiamo qualcosa come
PO-.AA-MMId venditore-.####
Risultante in "PO-1503-WN-00001"
La regola 46 (b) delle Regole CGST 2017 specifica che la fattura fiscale emessa da una persona registrata deve avere un numero di serie consecutivo, non superiore a sedici caratteri, in una o più serie, contenente alfabeti o numeri o caratteri speciali – trattino o trattino e barra simboleggiati rispettivamente come "-" e "/"
Questa convalida entrerà in vigore in ERPNext dal nuovo anno fiscale, ovvero dall'esercizio 2021-22. Se riscontri un errore simile a quello mostrato nella schermata seguente, segui i passaggi seguenti per risolvere il problema e aggiungere una nuova serie di nomi per le fatture di vendita e di acquisto
Passaggio 1: vai al doctype "Naming Series" e seleziona la transazione come "Fattura di vendita"
Passaggio 2: aggiungi una nuova serie di nomi con un massimo di 16 caratteri. Per esempioAAAA. -.#####. Aggiungi questo come prima opzione e non selezionare "L'utente deve sempre selezionare" per renderlo la serie di denominazione defaut
Imposta il valore corrente per la serie di denominazione
La funzione Naming Series consente di definire il prefisso per la denominazione di un documento. Ad esempio, se un ordine di vendita ha il prefisso "SO", la serie verrà generata come SO-00001, SO-00002... e così via. Fai clic qui per scoprire come personalizzare le serie numeriche per una transazione/master in ERPNext.
1. Impostazione del valore corrente
La funzione Naming Series offre anche uno strumento in cui è possibile impostare il valore corrente per un prefisso specifico. Questo è generalmente richiesto se hai iniziato di recente a utilizzare ERPNext e hai vecchie transazioni nel sistema precedente e desideri che la serie di numerazione inizi da dove è finita nel vecchio sistema. Consideriamo uno scenario per impararlo meglio.
Ad esempio, hai 322 ordini di vendita creati nel tuo vecchio sistema con SO00322 come ID ordine di vendita più alto. In ERPNext, è necessario che il primo ordine di vendita raccolga #323 quando viene salvato. Per abilitarlo, è necessario impostare il valore corrente per le serie SO nei seguenti passaggi.
Vai allo strumento Naming Series
Setup > System > Naming Series
Aggiorna categorie
Seleziona un prefisso
Considerando il nostro scenario, il prefisso per l'ordine di vendita sarà "SO".
Current Value
Se hai attualmente 12 ordini di vendita creati nel tuo account, il valore corrente aggiornato sarà 12. È possibile modificare il valore corrente su 322, quindi fare clic su Aggiorna numero di serie.
Con questa impostazione, avrai la numerazione per i nuovi ordini di vendita che iniziano con #323.
2. Numero di serie dell'errore dovuto
Se ricevi un errore di nome duplicato durante il salvataggio di una transazione, ad esempio durante il salvataggio del prezzo dell'articolo, ricevi un errore che dice:
Nome duplicato Prezzo articolo RFD/00016
Questo messaggio di errore indica che quando si salva il prezzo dell'articolo, il sistema sta tentando di allocare "RFD/00016" a quel record di prezzo dell'articolo. Ma sta scoprendo che il prezzo dell'articolo con questo ID esiste già nel tuo sistema.
Questo errore potrebbe verificarsi perché il valore corrente per la serie/prefisso del prezzo dell'articolo è disturbato e non in sincronia con il valore corrente effettivo. Mentre il valore corrente effettivo per il prezzo dell'articolo potrebbe essere 20 (o qualsiasi numero superiore a 16), qualcuno ha impostato il valore corrente per questa serie su 15.
Per confermare il valore corrente effettivo per una particolare serie, è necessario controllare il rapporto per il documento in questione (prezzo dell'articolo in questo caso) e verificare l'ID del prezzo dell'articolo con il valore più alto.
Supponiamo di scoprire che il valore corrente effettivo per il prezzo dell'articolo è 22, quindi si passa alla serie di denominazione e si imposta il valore corrente per il prefisso/serie del prezzo dell'articolo su 22 e si aggiorna il numero di serie.
Queste istruzioni sono applicabili a tutti i documenti in ERPNext per i quali l'utente può personalizzare la serie e il suo valore corrente.
Consideriamo un altro scenario per impararlo meglio. Quando si assegna un documento a un altro utente, il messaggio di errore dice:
Nome duplicato ToDo TDI00014286
Indica che il valore corrente per Serie/Prefisso di ToDo (TDI) è stato disturbato. È necessario seguire questi passaggi per correggere il valore del valore corrente per il prefisso TDI.
Controlla il rapporto ToDo per il valore più alto dell'ID ToDo.
Setup >> Settings >> Naming Series
Controllare la sezione B della serie di aggiornamenti
Seleziona Prefisso per
Assicurarsi che il numero più alto per ToDo sia aggiornato come valore corrente nella serie di denominazione. In caso contrario, correggere il valore corrente e fare clic su "Aggiorna numerazione serie".
Modifica il tasso di articoli nel ciclo di vendita
A volte, il tasso di articoli nella fattura di vendita potrebbe differire da quello dichiarato nell'ordine di vendita. È possibile seguire questi passaggi per consentire questa configurazione all'interno di ERPNext:
Vai su Impostazioni di vendita e assicurati che la casella di controllo "Mantieni la stessa tariffa durante il ciclo di vendita" sia deselezionata. Questa impostazione ti consentirà di avere tariffe diverse per gli stessi articoli in diverse transazioni di vendita (ordine di vendita, bolla di consegna, fattura di vendita, ecc.).
Vai su Impostazioni account e imposta l'indennità di fatturazione in eccesso (%).
Con le due impostazioni di cui sopra, è possibile modificare le tariffe di un articolo in una transazione di vendita.
La newsletter è un'e-mail che viene inviata periodicamente a un gruppo specifico di abbonati.
Nel contesto del CRM, ITS è un'e-mail informativa e incentrata sul prodotto che viene inviata ai clienti esistenti e potenziali con l'intenzione di spingere dolcemente l'abbonato a fare le azioni richieste.
La newsletter può anche essere utilizzata per condividere informazioni con dipendenti, investitori, ecc.
È necessario creare gruppi e-mail prima di inviare le newsletter.
Per accedere all'elenco Newsletter, vai a:
Home > Impostazioni > E-mail > Newsletter
Come creare una newsletter
Vai all'elenco Newsletter e clicca su Nuovo.
Seleziona il gruppo e-mail nella tabella DEI DESTINATARI.
Inserisci oggetto
Inserire Messaggio
'Pubblica' la newsletter per renderla disponibile sul web.
Seleziona "Invia link di annullamento dell'iscrizione" se desideri includere il link di annullamento dell'iscrizione nell'e-mail.
"Invia link di visualizzazione Web" includerà un link nell'e-mail per aprire la newsletter sul Web. Questa opzione è visibile solo quando viene pubblicata la newsletter.
Di seguito lo screenshot dell'email ricevuta con il link per disiscriversi e un link per aprire l'email sul web.
2. Caratteristiche
2.1 Creare gruppi di abbonati
Puoi gestire gli iscritti raggruppandoli in diversi Gruppi Email.
È possibile selezionare più gruppi di e-mail nelle tabelle "DESTINATARI" della newsletter.
2.2 Programmare l'invio
Puoi scegliere di inviare la tua newsletter in qualsiasi data/ora futura specificando l'ora in passaggi orari.
2.3 Testare la newsletter prima di inviarla agli abbonati
Una volta che la newsletter è pronta, puoi fornire un "Indirizzo e-mail di prova" e fare clic su "Test".
Puoi rivedere la newsletter ricevuta nell'email di prova, verificarla e poi inviarla a tutti gli iscritti cliccando su 'Invia'.
Una Non Conformità è un'osservazione che può essere presentata da qualsiasi persona nell'organizzazione per rilevare la non conformità a una procedura specifica
Una volta definite le procedure di qualità, l'obiettivo di un'organizzazione focalizzata sulla qualità è garantire che vengano seguite. Ciò garantisce qualità e parametri coerenti secondo le aspettative del cliente. Se queste procedure non vengono seguite, viene registrata un'osservazione tramite una Non Conformità o chiamata NC nei sistemi di qualità.
In ERPNext è possibile creare una Non Conformità selezionando la Procedura Qualità rispetto alla quale è stata osservata, mantenerne lo stato e registrare le azioni correttive e preventive
A volte è possibile che non si desideri iniziare a tracciare l'inventario come batch e/o serializzato, ma che si desideri iniziare a farlo in una fase successiva.
Il sistema, per progettazione, non ti consente di attivare queste opzioni una volta effettuate le transazioni di magazzino. Puoi leggere di più sul motivo per cui lo stesso è disabilitato qui.
Per abilitare nuovamente le opzioni, è possibile eliminare tutte le transazioni di magazzino per questo articolo o, se questa non è un'opzione, è possibile duplicare lo stesso articolo e inserire lo stock con queste opzioni selezionate.
PASSAGGI:****1. Dovrai prima esaurire l'articolo corrente utilizzando lo strumento di riconciliazione delle scorte (azzerare le scorte correnti). È inoltre possibile esaurire l'articolo effettuando una voce di magazzino di tipo Emissione materiale.
2. Quindi, utilizzando la ricezione del materiale, verso l'interno dell'inventario serializzato. Fare riferimento al seguente link per assistenza sullo stesso: Inserimento saldo scorte di apertura per articolo serializzato e batch
3. Disabilita i vecchi articoli in modo che non possano essere selezionati nuovamente nelle transazioni.
Nota: se si desidera mantenere lo stesso codice articolo, sarà necessario rinominare gli articoli esistenti e quindi creare il nuovo articolo in base al codice articolo effettivo. In caso contrario, manterrai l'articolo con un nuovo codice.
È possibile configurare varie notifiche nel sistema per ricordare attività importanti.
Conferma il completamento di un'attività
Data di consegna prevista di un ordine di vendita.
Pagamento previsto
Un promemoria per il follow-up.
Se un Ordine superiore a un determinato valore viene ricevuto o inviato.
Notifica di scadenza di un Contratto.
Completamento/Modifica dello stato di un'attività.
Per accedere alla configurazione delle notifiche, vai a:
Home > Impostazioni > Notifiche
Impostazione di un avviso
Per configurare una
Definisci quali eventi vuoi guardare in Invia avviso il. Events are:
Nuovo: quando viene creato un nuovo documento del tipo selezionato.
Salva/Invia/Annulla: quando un documento del tipo selezionato viene salvato, inviato o annullato.
Giorni prima/Giorni dopo: attiva questo avviso alcuni giorni prima o dopo la data di riferimento. Per impostare i giorni, impostare Giorni prima o Dopo. Questo può essere utile per ricordarti le prossime date di scadenza o per ricordarti di seguire determinati lead di preventivi.
Cambio valore: quando un particolare valore nel tipo selezionato cambia.
Metodo: invia una notifica quando viene attivato un metodo specifico. Es: before_INSERT.
Selezionare il tipo di documento su cui si desidera osservare le modifiche. Dalla versione 16, è anche possibile selezionare i tipi di documento figlio se Invia avviso è impostato su Giorni primao Giorni dopo.
Impostare ulteriori condizioni, se necessario.
Imposta i destinatari di questo avviso. Il destinatario potrebbe essere un campo del documento o un elenco di indirizzi e-mail fissi.
Componi il messaggio.
Save.
1.1 Impostazione di un soggetto
È possibile recuperare i dati per un determinato campo utilizzando . Per usarlo nel tuo oggetto/messaggio, devi circondarlo con. Questi sono chiamati tag Jinja. Ad esempio, per ottenere il nome di un documento, si utilizza . Il seguente esempio invia un'e-mail al salvataggio di un'attività con oggetto, "l'ATTIVITÀ#### è stata creata"
doc.[field_name]{% raw %}{{ }}{% endraw %}{% raw %}{{ doc.name }}{% endraw %}
Prescrizioni di regolazione
Le notifiche consentono di impostare le condizioni in base ai dati del campo nei documenti. Ad esempio, se desideri ricevere un'e-mail se un lead è stato salvato come "Interessato" come stato, inserisci la casella di testo delle condizioni. È inoltre possibile impostare condizioni più complesse combinandole con l'operatore e o o.
doc.status == "Interessato"
L'esempio precedente invierà una notifica quando un'attività viene salvata con lo stato "Aperta" e la "Data di fine prevista" per l'attività è la data corrispondente o precedente alla data in cui è stata salvata.
1.3 Impostazione di un messaggio
È possibile utilizzare sia tag Jinja () che tag HTML nella casella di testo del messaggio.
{% raw %}{{ doc.[field_name] }}{% endraw %}{% raw %}<h3>Ordine scaduto
</h3>
La transazione {{ doc.name }} ha superato la data di scadenza. Per favore, prenda le misure necessarie.
{% if comments %} Ultimo commento: {{ comments[-1].comment }} di {{ comments[-1].by }} {% endif %}
<h4>Dettagli
</h4>
Cliente: {{ doc.customer }}
Importo: {{ doc.total_amount }}
{% endraw %}
1.4 Impostazione di un valore dopo l'impostazione dell'avviso
A volte, per assicurarsi che la notifica non venga inviata più volte, è possibile definire una proprietà personalizzata (tramite Personalizza modulo) come "Notifica inviata" e quindi impostare questa proprietà dopo l'invio dell'avviso impostando il campo Imposta proprietà dopo avviso.
Quindi puoi usarlo come condizione nelle regole delle condizioni per assicurarti che le e-mail non vengano inviate più volte
1.5 Esempio
Definizione dei criteri
Impostazione dei destinatari e del messaggio
Notifiche Slack
Se preferisci che le tue notifiche vengano inviate a un canale Slack dedicato, puoi anche scegliere l'opzione "Slack" nelle opzioni del canale e selezionare l'URL Slack Webhook appropriato.
URL di Slack Webhook
Un URL webhook Slack è un URL che punta direttamente a un canale Slack.
Per generare URL webhook, è necessario creare una nuova app Slack:
Vai su https://api.slack.com/slack-apps.
Clicca su "Crea un'app Slack".
Dai un nome alla tua app e scegli lo spazio di lavoro giusto. Una volta creata la tua app, vai alla sezione "Webhook in entrata" e aggiungi un nuovo Webhook allo spazio di lavoro.
Copia il link creato, torna a ERPNext e utilizzalo per creare un nuovo URL Slack Webhook in Integrazioni > URL Slack Webhook.
Seleziona Slack e il tuo canale Slack nei campi canale e canale Slack all'interno della notifica
Formato messaggio
A differenza dei messaggi e-mail, Slack non consente la formattazione HTML.
La transazione {{ doc.name }} ha superato la data di scadenza. Si prega di intraprendere le azioni necessarie.
{% if comments %}
Ultimo commento: {{ comments[-1].comment }} da
{{ comments[-1].by }}{% endif %}
*Dettagli*
• Cliente:
{{ doc.customer }}• Importo:
{{ doc.grand_total }}{% endraw %}
Notifiche di sistema
Nella versione 12 abbiamo introdotto le notifiche di sistema per le assegnazioni, le menzioni, i documenti condivisi e i punti energetici. Queste notifiche vengono visualizzate nel menu a discesa delle notifiche nell'angolo in alto a destra della barra di navigazione.
Nella Versione 13 abbiamo introdotto un ulteriore canale per l'invio di alert - Notifiche di Sistema:
La scelta di questo canale invierà una notifica di sistema quando viene attivata una notifica, anziché un'e-mail o una notifica Slack.
Cliccando sui percorsi di notifica al documento Notification Log che contiene l'oggetto configurato, il messaggio e il file allegato, se Attach Print è impostato:
Se sono richiesti sia gli avvisi e-mail/Slack che le notifiche di sistema, il canale principale può essere impostato come e-mail o Slack e questa opzione può essere selezionata:
WhatsApp
Nella Versione 13 abbiamo introdotto un ulteriore canale per l'invio di alert - WhatsApp:
Se preferisci che le tue notifiche vengano inviate a un numero WhatsApp, puoi anche scegliere l'opzione "WhatsApp" nelle opzioni del canale e selezionare il numero Twilio appropriato. I numeri Twilio possono essere aggiunti alle impostazioni di Twilio in Frappe. I messaggi WhatsApp possono essere inviati solo a numeri che contengono prefissi nazionali.
Impostazioni di Twilio
Per configurare le impostazioni di Twilio, devi prima ottenere le credenziali di Twilio dalle impostazioni dell'account del tuo account Twilio. Puoi aggiungere solo i numeri di telefono che sono stati attivati nel tuo account Twilio con accesso a WhatsApp.
Formato messaggio
WhatsApp consente ai propri utenti di inviare ai clienti solo i modelli di messaggio da loro pre-approvati. In caso contrario, potresti incorrere in restrizioni per il tuo account Twilio.
SMS
Nella Versione 13 abbiamo introdotto un ulteriore canale per l'invio di alert - SMS:
Per utilizzare questo canale, è necessario completare la configurazione delle impostazioni SMS.
Nota: questa funzione è disponibile solo nella versione notturna al momento.
Poiché l'impostazione delle notifiche è un processo piuttosto complesso, Frappe Framework fornisce anche un modo per impostare promemoria una tantum sui documenti. Un esempio di tale notifica sarebbe "Ricordami di ricontattare questo lead tra 4 ore"
Per impostare un promemoria una tantum sul documento:
Apri il documento su cui vuoi impostare un promemoria
Clicca sul menu (tre puntini) > "Ricordamelo"
Seleziona l'ora e aggiungi una descrizione per te stesso e fai clic su "Crea"
Il sistema ti invierà una notifica di sistema all'incirca nel momento in cui hai configurato con la descrizione del promemoria come oggetto.
Il termine open source si riferisce a quei software in cui il codice sorgente è disponibile al pubblico per l'ispezione, la modifica, il miglioramento e la distribuzione al software. Questo è in contrasto con i sistemi proprietari in cui il codice è altamente limitato.
Modificare il software in base alle proprie esigenze
Condividi il software con chiunque
Condividi le modifiche che apporti
Il codice sorgente di ERPNext è disponibile su GitHub.
Sistemi di sicurezza
ERPNext utilizza la crittografia per proteggere tutti i dati inattivi e in transito. Ciò significa che anche se un hacker ottiene l'accesso ai tuoi dati, non sarà in grado di leggerli senza la chiave corretta.
Esistono due tipi principali di crittografia utilizzati da ERPNext:
Crittografia simmetrica: utilizza la stessa chiave per crittografare e decrittografare i dati. Questo è un tipo di crittografia più semplice ed efficiente, ma richiede che sia il mittente che il destinatario dei dati abbiano la stessa chiave.
Crittografia asimmetrica: utilizza due chiavi diverse, una per la crittografia e una per la decrittografia. Questo è un tipo di crittografia più sicuro, ma è anche più complesso e meno efficiente.
ERPNext utilizza una combinazione di crittografia simmetrica e asimmetrica per proteggere i dati. Ad esempio, la crittografia simmetrica viene utilizzata per crittografare i dati a riposo, mentre la crittografia asimmetrica viene utilizzata per crittografare i dati in transito.
Oltre alla crittografia, ERPNext utilizza anche altre funzionalità di sicurezza per proteggere i dati, come ad esempio:
Controllo degli accessi: ti consente di controllare chi ha accesso ai tuoi dati. È possibile creare ruoli e autorizzazioni utente diversi, in modo che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati di cui hanno bisogno.
Rilevamento delle intrusioni: monitora il sistema per rilevare attività sospette. Se un hacker tenta di violare la tua sicurezza, ERPNext ti avviserà in modo che tu possa agire.
Controlli di sicurezza regolari: ERPNext viene regolarmente controllato da società di sicurezza indipendenti per garantire che la sua sicurezza sia aggiornata.
Queste caratteristiche di sicurezza rendono ERPNext una delle soluzioni ERP più sicure sul mercato. Se stai cercando un modo sicuro per gestire i tuoi dati aziendali, ERPNext è una buona scelta.
Ecco alcuni vantaggi aggiuntivi dell'utilizzo della crittografia in ERPNext:
Può aiutare a proteggere i dati sensibili, come le informazioni sui clienti, i dati finanziari e la proprietà intellettuale.
Può aiutare a prevenire le violazioni dei dati, che possono danneggiare la reputazione e i profitti finanziari di un'azienda.
Può aiutare a rispettare le normative sulla privacy dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
I vantaggi di un software open source sono:
Non esiste un lock-in con un fornitore specifico.
Puoi ospitare l'applicazione ovunque, incluso il tuo server, per ottenere la completa proprietà e privacy dei dati.
Puoi accedere a una community per ricevere assistenza.
Puoi trarre vantaggio dall'utilizzo di un prodotto criticato e utilizzato da una vasta gamma di persone, che hanno segnalato centinaia di problemi e suggerimenti per migliorare il prodotto.
Mentre ERPNext è gratuito e open source, eseguire un server per ERPNext, implementarlo e supportarlo non è un compito facile. Puoi optare per un aiuto professionale su erpnext.com o trovare un fornitore di servizi adatto. Ciò ti consentirà di ridurre il rischio e concentrarti sulla fornitura di valore aziendale.
Possiamo facilmente identificare l'avanzamento della produzione di determinati articoli nelle nostre organizzazioni utilizzando gli ordini di lavoro aperti in ERPNext.
In questo report gli utenti sono in grado di vedere:
Articoli che devono essere acquistati
Quantità totale
La quantità che è già stata prodotta
Per ulteriori dettagli, gli utenti possono procedere a fare clic sull'ordine di lavoro ed espanderlo, ad esempio MFG-WO-2018-00009. Questo ti aiuta a dare priorità agli ordini di lavoro in base alla loro data
Il creatore della fattura di apertura, l'importatore del piano dei conti e il voucher di chiusura del periodo sono caratteristiche vitali all'interno del modulo di contabilità di ERPNext.
Il Creatore di fatture di apertura facilita la creazione di fatture all'inizio di un periodo contabile, semplificando il processo di registrazione dei saldi di apertura per crediti o debiti.
L'importatore del piano dei conti è un potente strumento che consente agli utenti di importare un elenco strutturato di conti in ERPNext, risparmiando tempo e riducendo gli errori associati all'immissione manuale dei dati. Questa funzione è particolarmente utile durante la configurazione del sistema o durante l'aggiornamento delle strutture dei conti, assicurando che il piano dei conti sia configurato correttamente per riflettere la struttura finanziaria di un'organizzazione.
Il Voucher di Chiusura Periodo automatizza le attività di chiusura al termine di un periodo contabile. Consolida le rettifiche, i ratei e le altre scritture di chiusura, fornendo un modo sistematico per finalizzare le transazioni finanziarie del periodo.
Il saldo di apertura è il saldo che viene riportato all'inizio di un periodo contabile dalla fine di un periodo contabile precedente o all'inizio.
Ciò vale anche quando si avvia una nuova società e si desidera che i saldi offline vengano aggiornati in ERPNext.
1. Premessa
Se sei una nuova azienda, avrai saldi di apertura minimi da importare. Tuttavia, se stai migrando da un sistema di contabilità legacy come Tally o da un software basato su Fox Pro, avrai dati considerevoli da importare come saldo di apertura.
Ti consigliamo di iniziare a utilizzare ERPNext per la contabilità da un nuovo anno finanziario, ma potresti anche iniziare a metà strada. Per configurare i tuoi account, avrai bisogno di quanto segue per il "giorno" in cui inizi a utilizzare la contabilità in ERPNext:
1.1 Attività
Stock assets (stock in mano).
Immobilizzazioni come mobili, computer, ecc.
Accounts Receivables (AR) ovvero fatture non pagate che hai inviato ai tuoi Clienti.
Attività correnti come saldi bancari, denaro in cassa, depositi, ecc.
1.2 Passività
Conti di capitale come il capitale del tuo azionista (o proprietario)
Passività correnti come prestiti, debiti salariali, ecc.
Accounts Payables(AP) ovvero fatture non pagate che i tuoi fornitori ti hanno inviato
Se prima utilizzavi un altro software di contabilità, dovresti prima chiudere i rendiconti finanziari in quel software. Il saldo di chiusura dei conti dovrebbe essere aggiornato come saldo di apertura nell'ERPNext. Prima di iniziare ad aggiornare il saldo di apertura, assicurati che il tuo piano dei conti abbia tutti i conti richiesti.
Le voci di apertura possono essere create utilizzando lo strumento di creazione della fattura di apertura in ERPNext.
La voce di apertura è solo per i conti patrimoniali e non per i conti profitti e perdite.
2. Saldo iniziale delle attività
2.1 Aggiornamento delle immobilizzazioni
Per importare tutti i cespiti esistenti, creare prima il record del cespite e quindi creare una scrittura contabile per aggiornare la contabilità generale.
Passaggio 2. Crea una scrittura contabile per aggiornare i libri contabili
Quando si crea una risorsa con la casella di controllo "Risorsa esistente" selezionata, la contabilità generale non viene aggiornata. Dovrai aggiornare il valore tramite una voce del diario.
crea una scrittura contabile
Vai a: Contabilità > Master e Conti > Voce di diario > Nuovo.
Inserire la data di registrazione.
Selezionare i libri contabili dei cespiti appropriati nella colonna Conto e inserire il valore nella colonna Debito.
Seleziona "Apertura temporanea" nella colonna Conto e inserisci l'importo di bilanciamento nella colonna Credito.
Dopo l'importazione, verranno create le fatture di vendita. È possibile registrare la voce di pagamento a fronte di queste fatture come e quando si riceve il pagamento dal cliente.
2.4 Aggiornamento Attivo Circolante
Prima di importare le attività correnti, assicurarsi di aver creato i libri contabili richiesti nel gruppo Piano dei conti > Attività > Attività correnti.
Per importare i dettagli delle attività correnti:
Vai a: Contabilità > Società e conti > Voce di diario > Nuovo.
Inserire la data di registrazione.
Seleziona il libro mastro attivo corrente appropriato nella colonna Conto e inserisci il valore in Debito.
Seleziona il libro mastro "Apertura temporanea" in Account e inserisci l'importo di bilanciamento in Credito.
Prima di importare i conti in conto capitale, assicurarsi di aver creato i libri contabili richiesti nel gruppo Piano dei conti > Passività > Conti in conto capitale.
Per importare i dettagli dei conti capitale:
Vai a: Contabilità > Master e Conti > Voce di diario > Nuovo.
Inserire la data di registrazione.
Selezionare i libri contabili del conto capitale appropriati nella colonna Conto e inserire il valore nella colonna Credito.
Seleziona il libro mastro "Apertura temporanea" in Conto e inserisci l'importo di bilanciamento nella colonna Dare.
Impostare 'Apertura in corso' su Sì.
3.2 Aggiornare le passività correnti
Prima di importare le passività correnti, assicurarsi di aver creato i libri contabili richiesti nel gruppo Piano dei conti > Passività > Passività correnti.
Per importare i dettagli delle passività correnti:
Vai a: Contabilità > Master e Conti > Voce di diario > Nuovo.
Inserire la data di registrazione.
Selezionare i libri contabili delle passività correnti appropriati nella colonna Conto e inserire il valore nella colonna Credito.
Seleziona il libro mastro "Apertura temporanea" in Conto e inserisci l'importo di bilanciamento nella colonna Dare.
Impostare 'Apertura in corso' su Sì.
3.3 Aggiornamento Contabilità fornitori
Accounts Payables è l'importo del saldo che devi ai tuoi Fornitori verso le fatture che ti hanno già inviato.
Dopo l'importazione, verranno create le fatture di acquisto. È possibile registrare la voce di pagamento a fronte di queste fatture come e quando si effettua il pagamento.
Saldo di apertura
Una volta importate tutte le attività e le passività, il saldo del libro mastro Apertura temporanea dovrebbe essere pari a zero.
Apertura dello strumento di creazione delle fatture
Lo strumento di creazione della fattura di apertura consente di importare i dati delle fatture di acquisto o di vendita in sospeso in ERPNext. Questo strumento specifico viene utilizzato al posto dello strumento di importazione dei dati per i casi in cui i dati dell'articolo sono irrilevanti e i saldi in sospeso rispetto ai clienti/fornitori devono essere importati in ERPNext.
Per accedere allo strumento di creazione della fattura di apertura, vai a:
Home > Contabilità > Apertura e chiusura > Apertura dello strumento di creazione delle fatture
1: Come importare le fatture di apertura
Selezionare la Società in cui si desidera importare i saldi di apertura.
Seleziona il tipo di fattura. La selezione di Vendite o Acquisti genererà rispettivamente Fatture di vendita o Fatture di acquisto.
Selezionando la casella di controllo "Crea parte mancante" verranno creati automaticamente clienti o fornitori se mancanti in base al nome fornito nella colonna Parte.
Compila la tabella Fatture. Si compone dei seguenti campi:
Parte: è possibile selezionare un cliente/fornitore esistente o inserire il nome di uno nuovo che verrà creato automaticamente.
Data di registrazione: la data in cui verrà registrata la fattura.
Data di scadenza: la data dopo la quale la fattura sarà scaduta.
Nome articolo: (facoltativo) il nome dell'articolo inserito qui verrà visualizzato nella tabella degli articoli della fattura.
Importo insoluto: l'importo insoluto della fattura.
Numero fattura: il numero di fattura corrispondente presente nel sistema precedente. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la serie di denominazione ERPNext.
Suggerimento: puoi fare clic sul pulsante di download per scaricare un foglio Excel che puoi riempire facilmente con i dati appropriati. Se hai scaricato il foglio excel, utilizza il pulsante Carica per caricarlo. Una volta caricato il foglio, la tabella verrà riempita con le righe di dati appropriate.
Le scorte iniziali sono la quantità e il valore dei materiali che una società ha a disposizione per la vendita o l'uso all'inizio di un periodo contabile.
Lo Stock di chiusura del periodo contabile precedente diventa lo Stock di apertura del periodo contabile corrente.
Domanda: Perché la voce del saldo di apertura per la voce serializzata e batch non può essere aggiornata tramite la riconciliazione delle scorte?
Nell'ERPNext, il livello di magazzino di un articolo serializzato viene derivato in base al conteggio dei numeri di serie per quell' articolo. Pertanto, a meno che non vengano creati numeri di serie per l'articolo serializzato, il suo livello di scorte non verrà aggiornato. Nello strumento Riconciliazione scorte, è possibile aggiornare solo la quantità di apertura di un articolo, ma non il numero di serie e il numero di lotto.
Saldo iniziale per l'articolo serializzato
Di seguito sono riportati i passaggi per creare la voce di saldo delle scorte di apertura per la voce serializzata e batch.
Passaggio 1: nuova voce di magazzino
Stock > Inserimento scorte > Nuovo
Seleziona Scopo
Lo scopo di registrazione delle scorte deve essere aggiornato come .
Ricevimento materiale
Passaggio 3: aggiorna la data di pubblicazione
La data di registrazione dovrebbe essere la data in cui si desidera aggiornare il saldo di apertura di un articolo.
Passaggio 4: aggiorna il magazzino di destinazione
Il magazzino target sarà quello in cui verrà aggiornato il saldo di apertura di un articolo.
Seleziona oggetti
Seleziona gli articoli per i quali deve essere aggiornato il saldo di apertura.
Passaggio 6: aggiornare la quantità di apertura
Per l'articolo serializzato, aggiornare la quantità in base al numero di numeri di serie.
Per l'articolo serializzato, menzionare i numeri di serie equivalenti alla sua quantità. Oppure, se i numeri di serie sono configurati per essere creati in base al prefisso, non è necessario menzionare manualmente i numeri di serie. Clicca qui per saperne di più sulla denominazione del numero di serie.
Per un articolo batch, fornire l'ID batch in cui verrà aggiornato il saldo di apertura. Tenere pronto il master batch e aggiornarlo per l'articolo batch. Per creare un nuovo lotto, vai a:
Passaggio 7: aggiorna il tasso di valutazione dell'articolo
Aggiornare il tasso di valutazione, che sarà per valore unitario dell'articolo. Se diverse unità delle stesse voci hanno un diverso tasso di valutazione, dovrebbero essere aggiornate in una riga separata, con diversi tassi di valutazione.
Conto per differenza
Secondo il sistema di valutazione perpetua dell'inventario, la registrazione contabile viene creata per ogni transazione di magazzino. Il sistema di contabilità a doppia entrata richiede la corrispondenza del debito totale con il credito totale in una voce. Al momento della presentazione di Stock Entry, il sistema addebita il conto di magazzino per il valore totale degli articoli. Per bilanciare lo stesso, utilizziamo il Conto di Apertura Temporanea come Conto Differenza.
Passaggio 9: Salvare e inviare la voce di magazzino
Al momento dell'invio dell'inserimento dello stock, la registrazione del libro mastro dello stock verrà registrata e il saldo di apertura verrà aggiornato per gli articoli in una determinata data di registrazione.
Un'operazione si riferisce a qualsiasi operazione di produzione eseguita sulle materie prime per elaborarla ulteriormente nel percorso di produzione.
Il master operazione memorizza una singola operazione di produzione, la sua descrizione e la stazione di lavoro predefinita per l'operazione.
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un'operazione, si consiglia di creare prima una workstation.
Come creare un'operazione
Vai all'elenco Operazione, fai clic su Nuovo.
Immettere un nome per l'operazione, ad esempio, taglio.
Selezionare la stazione di lavoro predefinita in cui verrà eseguita l'operazione. Questo verrà recuperato nelle distinte base e negli ordini di lavoro.
Selezionare un modello di ispezione della qualità per l'operazione nella sezione Scheda lavoro. Verrà recuperato sulla scheda lavoro per quella particolare operazione quando viene creato l'ordine di lavoro. Quando viene creata una nuova ispezione di qualità dalla scheda lavoro, viene impostato lo stesso modello di ispezione di qualità per l'ispezione di qualità.
Facoltativamente, aggiungere una descrizione per descrivere cosa comporta l'operazione.
Save.
Una volta salvato, è possibile creare quanto segue a fronte di un'Operazione:
Quando ricevi un suggerimento che il lead sta cercando un prodotto/servizio che offri, puoi convertire quel lead in un'opportunità. Puoi anche creare un'opportunità nei confronti di un cliente esistente. È possibile raccogliere più opportunità rispetto a un lead o a un cliente.
Per accedere all'elenco Opportunità, vai a:
Home > CRM > Pipeline di vendita > Opportunità
Crea un'opportunità
Vai all'elenco Opportunità e fai clic su "Aggiungi opportunità".
In "Opportunità da", selezionare Lead se l'opportunità proviene da un lead.
Puoi anche andare su un lead con lo stato "Aperto" e selezionare "Opportunità" nel menu a discesa Crea come mostrato di seguito.
In "Opportunità da", selezionare Cliente se l'opportunità proviene da un cliente.
Seleziona opportunità Indica l'ampia categoria di opportunità come vendite, supporto, manutenzione, ecc.
Puoi aggiungere ulteriori dettagli come l'importo dell'opportunità, la probabilità (di conversione), la valuta nella sezione "VENDITE".
Puoi acquisire i dettagli dei prodotti/servizi necessari facendo clic sulla casella di controllo "Con articoli" e aggiungendo i dettagli dell'articolo e della quantità nella sezione "Articoli".
Inserire l'Origine dell'opportunità nella sezione ORIGINE.
2. Caratteristiche
2.1 Promemoria per il follow-up delle opportunità
È importante cogliere le opportunità di volta in volta e costruire la relazione. È possibile impostare i campi "Prossimo contatto per" e "Prossimo contatto per" e verrà aggiunto un evento del calendario per l'utente scelto nel campo "Prossimo contatto per" e verrà visualizzata una notifica in tale data.
2.2 Assegnazione automatica delle opportunità ai responsabili delle vendite
Introdotto nella versione 12
È possibile definire regole di assegnazione per assegnare automaticamente le opportunità ai responsabili delle vendite.
2.3 Chiusura automatica delle opportunità
Se non ricevi una risposta da un'opportunità per un certo numero di giorni, potresti volerla chiudere automaticamente.
È possibile creare un preventivo dal menu a discesa Crea. I valori dei campi pertinenti verranno copiati.
2.5 Creare un preventivo fornitore
Potrebbe essere necessario ottenere un preventivo dal fornitore a fronte del requisito del cliente e, in base a ciò, preparare il preventivo per il cliente. Con ERPNext, è possibile creare un preventivo fornitore dall'opportunità stessa.
Best Practice: i lead e le opportunità sono spesso indicati come "Vendite
Pipeline" questo è ciò che devi tracciare se vuoi essere in grado di prevedere come
molti affari che otterrai in futuro. È sempre una buona idea essere
in grado di monitorare ciò che sta arrivando per adeguare le tue risorse.
2.6 Cogliere le ragioni e i concorrenti per le opportunità perse
Quando un'opportunità viene persa, è possibile acquisire le ragioni, i concorrenti e il motivo dettagliato della perdita. Ciò ti aiuterà ad analizzare le tendenze per un lungo periodo di tempo e a identificare le intuizioni necessarie per i miglioramenti in varie aree dell'organizzazione.
2.7 Minuti alla prima risposta
Quando invii la prima risposta(e-mail) a un'opportunità, calcola i minuti alla prima risposta e viene visualizzato in un campo.
Viene generato un report chiamato "Minuti alla prima risposta per l'opportunità". Leggi i rapporti CRM per maggiori dettagli.
"Tipo di opportunità" indica l'ampia categoria di opportunità come vendite, supporto, manutenzione, partnership, ecc.
L'aggiunta del tipo di opportunità appropriato aiuta ad assegnare l'opportunità al giusto responsabile delle vendite e anche a classificare le opportunità in diversi gruppi.
Per accedere al Tipo di Opportunità, vai a:
Home > CRM > Impostazioni > Tipo di opportunità
Crea un'opportunità
Vai all'elenco Opportunità e fai clic su Nuovo.
Inserisci il nome
Inserisci "Descrizione" per approfondire il tipo.
Il sistema consente di mantenere un elenco di diversi tipi di opportunità.
Una bolla di accompagnamento è un documento che elenca gli articoli di una spedizione.
Di solito è attaccato alla merce consegnata.
Da una singola bolla di consegna è possibile creare più bolle di accompagnamento. È utile quando la spedizione è imballata in scatole diverse. Ogni scatola può avere un peso e un numero di articoli che contiene. Ad esempio, se stai spedendo 20 sedie in 4 scatole, ogni scatola può contenere 5 sedie con distinte di imballaggio diverse per ogni scatola.
Per accedere all'elenco dei documenti di trasporto, vai a:
Home > Stock > Strumenti > Documento di trasporto
Nota: per creare bolle di accompagnamento da una bolla di consegna, la bolla di consegna deve essere in fase di bozza.
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un documento di trasporto, si consiglia di creare quanto segue:
Di solito, è necessario creare una bolla di accompagnamento da una bolla di consegna quando è in fase di bozza, tuttavia, se si desidera creare manualmente una bolla di accompagnamento, seguire questi passaggi.
Vai all'elenco Documento di trasporto, fai clic su Nuovo.
Seleziona la data di consegna
Inserire il numero del pacco del mittente di questa bolla di accompagnamento.
Fare clic sul pulsante Ottieni articoli per recuperare gli articoli e le quantità nella tabella Articoli.
Save.
La maggior parte di questi dettagli verrà recuperata se crei il documento di trasporto dalla bolla di consegna.
1.1 Opzioni aggiuntive quando si crea una bolla di accompagnamento
Al n ° pacco: se ci sono più pacchi dello stesso tipo da spedire contemporaneamente, impostare i numeri Da e A pacco. Ad esempio, i numeri di pacchetto da 1 a 5 in un documento di trasporto, quindi i numeri di pacchetto da 6 a 10 nel documento di trasporto successivo e così via. Questo verrà visualizzato se si stampa il documento di trasporto. Si noti che questo funzionerà solo se la Spedizione ha così tante quantità di Articoli.
2. Caratteristiche
2.1 Tabella degli articoli
Se si tratta di un articolo in batch, dovrai selezionare il numero di lotto.
La quantità, l'unità di misura, il peso netto e il peso unità di misura verranno recuperati dalla bolla di consegna.
Interruzione di pagina creerà un'interruzione di pagina appena prima di questo elemento durante la stampa.
2.2 Dettagli del peso del pacco
Questi dettagli verranno mostrati durante la stampa del documento di trasporto.
Peso netto: viene calcolato come la somma dei pesi di tutti gli articoli nella tabella.
Peso lordo: questo è il peso totale finale incluso il peso dei materiali di imballaggio utilizzati.
UDM peso lordo: è possibile impostare qui un'UDM per il peso finale del prodotto.
2.3 Carta intestata
Puoi stampare la bolla di accompagnamento sulla carta intestata della tua azienda. Scopri di più qui.
Una voce di pagamento è un record che indica che il pagamento è stato effettuato per una fattura.
L'inserimento del pagamento può essere effettuato a fronte delle seguenti transazioni.
Fattura di vendita
fattura di acquisto
Pagamento ordine cliente
Ordine di acquisto (pagamento anticipato)
Modulo di richiesta rimborso spese per operatori sanitari
Trasferimento interno
In ERPNext, ci sono due opzioni attraverso le quali l'Utente può acquisire il pagamento:
Voce di pagamento
Inserimento nel giornale di registrazione
Ecco i diagrammi per comprendere il flusso:
Riduzione delle vendite;
In acquisto:
Per accedere all'elenco Voce di pagamento, vai a:
Home > Contabilità > Contabilità clienti/fornitori > Voce di pagamento
Pre-Requisiti
Una voce di pagamento può anche essere creata direttamente, quindi collegata a un ordine/fattura in un secondo momento. Prima di creare e utilizzare Payment Entry, si consiglia di creare quanto segue:
Inviando un documento in base al quale è possibile effettuare l'inserimento del pagamento, troverai l'opzione Pagamento sotto il pulsante Crea.
Modifica data di registrazione
Il tipo di pagamento verrà impostato in base alla transazione da cui provieni. I tipi sono "Ricevi", "Paga" e "Trasferimento interno".
Il tipo di parte, la parte, il nome della parte verranno recuperati automaticamente.
L'account pagato a e l'account pagato da verranno recuperati come impostato nel modulo Società.
L'importo pagato verrà recuperato dalla fattura.
Salva e invia
2.1 Creazione manuale di un pagamento
Una voce di pagamento creata manualmente non avrà alcun ordine/fattura ad essa collegata. I pagamenti effettuati saranno registrati nel conto del Cliente/Fornitore e potranno essere riconciliati in seguito utilizzando lo Strumento di riconciliazione dei pagamenti.
Vai all'elenco Voce di pagamento e fai clic su Nuovo.
Selezionare il tipo di parte e il rispettivo cliente/fornitore.
Selezionare il conto bancario/conto di cassa pagato a e pagato da. Inserire il numero di assegno e la data in caso di bonifico bancario.
Enter the Amount Paid.
Salva e invia
Caratteristiche
3.1 Impostazione della modalità di pagamento
Modalità di pagamento: l'inserimento di questa opzione aiuta a classificare le voci di pagamento in base alla modalità di pagamento utilizzata. Le modalità di pagamento possono essere bancarie, contanti, bonifico bancario, ecc.
Suggerimento: nel master Modalità di pagamento, è possibile impostare l'account predefinito. Questo conto di pagamento predefinito verrà recuperato nelle voci di pagamento.
3.2 Pagamento da/a
Tipo di parte: cliente, fornitore, dipendente, azionista, studente o membro di una ONG.
Parte: La parte specifica per la quale viene effettuata la Voce di pagamento.
Nome parte: il nome della parte, viene recuperato automaticamente.
Conto bancario aziendale: il conto bancario della tua azienda.
Contatto: se la parte è un'organizzazione, è possibile memorizzare qui una persona di contatto.
3.3 Conti
Saldo parte: l'importo complessivo da ricevere o pagare da parte del Cliente o del Fornitore dalle Fatture impostate nella Voce di pagamento corrente. Gli importi versati saranno positivi e in caso di anticipi saranno negativi.
Account pagato da: l'account da cui verrà detratto l'importo al momento dell'invio del pagamento.
Conto pagato a: il conto CoA da cui verrà aggiunto l'importo al momento dell'invio della voce di pagamento.
Valuta dell'account: le valute di questi account verranno recuperate come impostato nell'account e non possono essere modificate qui. Per saperne di più sulle transazioni in più valute, visita questa pagina.
Saldo del conto: il saldo totale di tutte le fatture dei conti selezionati.
Importo pagato: in questo campo viene visualizzato l'importo totale pagato per la voce di pagamento corrente.
Nota: quando si effettuano voci di pagamento, il conto bancario predefinito verrà recuperato nel seguente ordine, se impostato:
Forma giuridica
Modalità di pagamento account predefinito
Conto bancario predefinito cliente/fornitore
Seleziona manualmente in Voce di pagamento
3.4 Riferimento
Fatture in sospeso
Questo può essere utilizzato per effettuare pagamenti a più fatture di vendita utilizzando una voce di pagamento. Quando si crea una nuova voce di pagamento, facendo clic sul pulsante Ottieni fatture in sospeso o sul pulsante Ottieni ordini in sospeso, verranno recuperate tutte le fatture in sospeso e gli ordini aperti rispettivamente per la parte. Devi inserire l '"Importo pagato" per vedere questo pulsante. Da qui è possibile selezionare un intervallo di date e le fatture da recuperare.
Se la Parte non ha effettuato il pagamento completo, inserire l'importo pagato nel campo "Allocato".
Se si crea una voce di pagamento per un cliente, l'importo del pagamento verrà allocato a fronte di una fattura di vendita. Sulle stesse righe, quando si crea una voce di pagamento per un fornitore, l'importo del pagamento verrà allocato a fronte di una fattura di acquisto.
RIFERIMENTI DI INCASSO
Tipo: se il pagamento viene effettuato a fronte di un ordine di vendita, di una fattura di vendita o di una scrittura contabile.
Nome: il particolare ID della transazione viene recuperato/selezionato qui.
Importo totale: l'importo totale di una fattura/voce del diario nella riga.
In sospeso: l'importo da ricevere/pagare per questa fattura.
Allocato: se l'importo pagato è inferiore all'importo della fattura, solo l'importo pagato verrà assegnato alle fatture recuperate nella voce di pagamento. Il pagamento può essere effettuato in parti, ad esempio, se ci sono tre fatture di importi 20, 20, 20, l'importo pagato è 60, tale importo pagato sarà distribuito equamente. Potrebbero essere coinvolti anche i termini di pagamento.
Che cos'è l'importo non allocato?
Quando una voce di pagamento viene effettuata in ERPNext e l'importo pagato è superiore all'importo totale della fattura, viene memorizzata nell'account del cliente/fornitore. Questo importo è quindi attualmente "Non allocato". L'importo non allocato può essere utilizzato per fatture future.
Ad esempio, si crea una fattura di vendita per un totale di 1.000 e il cliente ha pagato 1.500. Quando in futuro verrà creata un'altra fattura per questo cliente per 1.000, sarà possibile utilizzare i 500 precedentemente pagati.
3.5 Detrazioni o perdite
Quando viene creata una voce di pagamento a fronte di una fattura, potrebbe esserci qualche differenza tra l'importo effettivamente pagato e l'importo in sospeso della fattura. Tale differenza potrebbe essere dovuta ad errori di arrotondamento o a variazioni del tasso di cambio della valuta. Puoi impostare un account qui dove verrà prenotato questo importo di differenza.
Le perdite/deduzioni possono essere stornate. Vediamo un esempio qui in cui l'importo pagato è 25 ma l'importo assegnato è 30 poiché 30 è l'importo da riscuotere come da fattura. In questo caso, l '"Importo della differenza" sarà pari a 5. Questo importo della differenza può verificarsi a causa di sconti o cambio valuta. L'importo della differenza deve essere 0 per poter inviare la voce di pagamento. Questo può essere regolato utilizzando il pulsante Fai la differenza. L'importo verrà rettificato nel conto di storno.
3.6 Cancellazione
Lo storno avviene quando l'importo pagato è inferiore all'importo assegnato. Vale a dire che l'importo rimanente è considerato perso in spese varie o che tale importo non verrà pagato. Questo è da considerarsi
3.5 Dopo l'invio
Salva e invia voce di pagamento. Al momento dell'invio, l'importo in sospeso verrà aggiornato nelle fatture.
Se la voce di pagamento è stata creata a fronte dell'ordine di vendita o dell'ordine di acquisto, il campo "Pagamento anticipato" verrà aggiornato in essi. Quando si crea una fattura a fronte di tali transazioni, la voce di pagamento verrà aggiornata automaticamente in quella fattura in modo da poter allocare l'importo della fattura a fronte della voce di pagamento anticipato.
Per il pagamento in entrata, la registrazione dei conti avverrà come segue.
Addebito: conto bancario o in contanti
Credito: Cliente (Debitore)
Pagamento SEPA uscita
Dare: Fornitore (Creditore)
Accredito: conto bancario o in contanti
Altri casi
4.1 Voce di pagamento multivaluta
Se si desidera mantenere un conto clienti/fornitori in valuta estera, creare conti con valuta estera (diversa dalla valuta della Società) e collegarlo nel conto della parte. Ad esempio:
ERPNext consente di mantenere gli account e la fatturazione in più valute. Se una fattura viene emessa nella valuta della parte, nella fattura viene inserito anche il tasso di cambio tra la valuta di base della Società e la valuta della parte.
Nota: è necessario creare e selezionare un account debitore/creditore separato nella fattura/ordine di vendita affinché il cambio di valuta funzioni correttamente. Ad esempio, se il Cliente proviene dagli Stati Uniti, crea un conto clienti chiamato "Debitori USA".
Quando si crea la voce di pagamento a fronte di tale fattura, verrà recuperato il tasso di cambio corrente, ma è possibile impostare il tasso di cambio valuta al momento del pagamento in modo che corrisponda ai record.
Fare clic sul pulsante Imposta utili/perdite su cambi per aggiungere automaticamente una riga per stornare l'importo della differenza.
Poiché il tasso di cambio fluttua continuamente, può portare a una differenza nell'importo del pagamento rispetto al totale della fattura. Questo importo della differenza può essere registrato nell'importo degli utili/perdite sul cambio valuta.
I pagamenti possono anche essere effettuati indipendentemente dalle fatture creando una nuova voce di pagamento.
Per saperne di più sulla gestione delle transazioni in più valute, visita questa pagina.
Trasferimento interno
Il Trasferimento Interno viene utilizzato nei casi in cui il denaro viene trasferito tra i conti della stessa Società. Ad esempio, se un cliente dagli Stati Uniti utilizza PayPal, il trasferimento di denaro da PayPal a un conto bancario può essere considerato come trasferimento interno.
I seguenti trasferimenti interni possono essere gestiti dalla voce di pagamento.
Flusso di cassa bancario
Banca
Cash - Cash
Cassa Banche
4.3 Gestione di diversi scenari di pagamento
Per una fattura non pagata, importo in sospeso = totale complessivo. Quando si creano voci di pagamento, il valore dell'importo in sospeso si riduce.
Nella maggior parte dei casi, a parte le vendite al dettaglio, la fatturazione e i pagamenti sono attività separate. Esistono diverse combinazioni in cui vengono effettuati questi pagamenti. Questi casi si applicano sia alle vendite che agli acquisti.
Possono essere in anticipo (100% in anticipo).
Spedizione Alla consegna o entro pochi giorni dalla consegna.
Parti in anticipo e parti alla consegna o dopo la consegna.
I pagamenti possono essere effettuati insieme per un gruppo di fatture.
Gli anticipi possono essere dati insieme per un gruppo di fatture (e possono essere suddivisi tra le fatture).
ERPNext consente di gestire tutti questi scenari. Tutte le scritture contabili (Voce GL) possono essere effettuate a fronte di una Fattura di vendita, Fattura di acquisto o Voce di pagamento del pagamento anticipato (in casi particolari, una fattura può essere effettuata anche tramite una Fattura di vendita).
L'importo totale in sospeso a fronte di una fattura è la somma di tutte le scritture contabili effettuate "a fronte" (o collegate a) di tale fattura. In questo modo puoi combinare o dividere i pagamenti in Voce di pagamento per gestire gli scenari.
4.4 Differenza tra voce di pagamento e voce del diario
L'utilizzo della voce del diario richiede la comprensione di quale conto verrà addebitato o accreditato. Nella Voce di pagamento, è gestita nel backend, quindi più semplice per l'Utente.
Payment Entry è più efficiente nella gestione dei pagamenti in valuta estera.
Gli assegni possono essere stampati dalle voci di pagamento utilizzando il formato di stampa degli assegni.
La voce del diario può ancora essere utilizzata per:
Aggiornamento del saldo di apertura in Conti.
Ammortamento cespiti
Per la rettifica della nota di credito a fronte della fattura di vendita e della nota di addebito a fronte della fattura di acquisto, nel caso in cui non si verifichi alcun pagamento.
Come creare una voce di pagamento in cui un azionista sta investendo capitale. L'importo dovrebbe essere aggiunto sul conto bancario dell'azienda.
Risposta:
Puoi anche creare una voce di pagamento per un azionista. Una volta aggiunto un azionista in ERPNext, è possibile selezionarlo nella voce di pagamento su queste righe.
L'unica cosa che dovrai verificare con la tua CA sarà l'account pagato da. Se crei questa voce dalla voce di pagamento, che è progettata per ricevere il pagamento in base ai ratei, dovrai definire un conto debitore o creditore per la selezione nel campo Conto pagato da.
Voce di pagamento tramite voce del diario
Se questo non aiuta, puoi creare una voce di diario per gestire questo scenario. Una semplice voce del diario sarebbe:
Cr. Conto del socio................ XXXDr. Conto bancario XXX
Anche nella voce del diario, si utilizzano i campi come N. di riferimento e Data per tenere traccia dei dettagli dell'assegno del cliente.
Un ordine di pagamento è un documento interno per registrare i pagamenti in blocco nei confronti dei fornitori.
Nelle grandi aziende, la decisione di effettuare il pagamento ai Fornitori viene presa da qualcuno come il Responsabile degli acquisti. L'azione di effettuare i pagamenti viene eseguita da un Contabile (Accounts User).
L'Ordine di Pagamento è la comunicazione tra il Responsabile degli Acquisti e l'Account che notifica al Contabile di procedere con il Pagamento.
In ERPNext, utilizzando l'Ordine di pagamento, è possibile recuperare più Richieste di pagamento create a fronte di un Fornitore.
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare l'Ordine di pagamento, si consiglia di creare quanto segue:
La riconciliazione dei pagamenti viene utilizzata per collegare i pagamenti alle fatture.
In scenari complessi, soprattutto nel settore dei beni strumentali, a volte non esiste un legame diretto tra pagamenti e fatture. Ad esempio, supponiamo che una parte sia un cliente, che invii fatture a un cliente e che il cliente ti invii pagamenti bloccati o pagamenti basati su un programma non collegato alle tue fatture.
In questi casi, è possibile confrontare i pagamenti con le fatture utilizzando la riconciliazione dei pagamenti.
Per accedere alla riconciliazione dei pagamenti, vai a:
Home > Contabilità > Contabilità clienti > Riconciliazione pagamenti
Come abbinare i pagamenti alle fatture
Vai al pagamento
Seleziona un'Azienda
Selezionare un tipo di parte e selezionare la parte. Il conto Crediti/Debiti verrà selezionato automaticamente.
Seleziona il conto bancario/di cassa con cui i pagamenti devono essere riconciliati.
Se si desidera filtrare i record, selezionare un intervallo di date per le fatture o impostare un importo minimo o massimo per le fatture e le transazioni di pagamento
Fai clic sul pulsante Ottieni voci non riconciliate.
Questo recupererà tutte le fatture e le transazioni di pagamento non collegate da quella parte nella tabella Fatture e pagamenti risp.
È possibile selezionare qualsiasi voce particolare da allocare o fare clic sul pulsante Alloca senza selezionare nulla per allocare tutte le voci.
La tabella di allocazione verrà popolata in base al FIFO e/o alla selezione.
Importo allocato è l'importo che si desidera allocare per la riconciliazione.
Fare clic su Riconcilia per riconciliare le voci allocate. Riceverai un messaggio che dice "Riconciliato con successo".
Cosa succede sulla riconciliazione dei pagamenti
Se le fatture sono riconciliate con:
Voce di pagamento - Una voce di diario non viene creata automaticamente quando la riconciliazione avviene a fronte di una voce di pagamento. Questo perché le voci di pagamento sono associate a transazioni collegate.
Nota di credito/debito - Una voce del diario viene creata automaticamente per allocare una nota di credito/debito a una fattura che viene riconciliata. Questa creazione automatica di una scrittura contabile è necessaria poiché le note di credito/debito non hanno transazioni collegate. La scrittura contabile risultante dalla riconciliazione indica l'adeguamento di una particolare nota di credito/debito con una fattura specifica.
Una richiesta di pagamento viene utilizzata per richiedere il pagamento da parte di un cliente per un ordine di vendita o una fattura.
La richiesta di pagamento viene inviata via e-mail e conterrà un collegamento a un gateway di pagamento, se impostato. È possibile creare una richiesta di pagamento tramite un Ordine di vendita o una Fattura di vendita. Una richiesta di pagamento può anche essere impostata a fronte di un ordine di acquisto o di una fattura di acquisto per i registri interni. Quindi, i pagamenti possono essere elaborati in blocco utilizzando un ordine di pagamento.
Per accedere alla Richiesta di Pagamento vai su:
Home > Contabilità > Contabilità clienti > Richiesta di pagamento
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare la Richiesta di Pagamento, si consiglia di creare quanto segue:
Una richiesta di pagamento non può essere creata manualmente, viene creata da un ordine di vendita/acquisto o da una fattura.
2.1 Creazione di una richiesta di pagamento tramite ordine di vendita
In un Ordine di Vendita, clicca su Crea e poi su Pagamento per effettuare un pagamento anticipato. Per saperne di più sul pagamento anticipato, visita la pagina di inserimento del pagamento anticipato.
2.2 Creazione di una richiesta di pagamento tramite fattura di vendita
In una fattura di vendita, fai clic su Crea e quindi su Pagamento per effettuare il pagamento a fronte della fattura.
Seleziona l'account gateway di pagamento appropriato nella richiesta di pagamento per la registrazione degli account. L'intestazione del conto specificata sul gateway di pagamento verrà considerata per creare una voce del diario.
Nota: la valuta della fattura/ordine e la valuta "Account gateway di pagamento" devono essere le stesse.
2.3 Avvisare il Cliente
È possibile inviare una notifica al cliente dalla richiesta di pagamento utilizzando il formato di stampa. Se l'e-mail di contatto del cliente è impostata, verrà recuperata automaticamente. In caso contrario, puoi impostare un indirizzo e-mail in Richiesta di pagamento.
2.4 E-mail di richiesta
Ecco un'e-mail di richiesta di esempio. L'URL viene generato automaticamente se hai impostato la rispettiva integrazione di pagamento. Per saperne di più sulle integrazioni, visita questa pagina.
2.5 Richiesta di Pagamento senza utilizzo di alcun Gateway
Nel caso in cui non si desideri utilizzare alcun gateway di integrazione o pagamento e si desideri inviare solo una notifica, è sufficiente impostare il conto bancario. Dovrai comporre il messaggio di conseguenza con le coordinate bancarie. La parte può quindi trasferire l'importo sul conto bancario menzionato.
Un Termine di pagamento aiuta a impostare un programma in base al quale verranno effettuati i pagamenti.
Un Termine di pagamento definisce una specifica lastra di pagamento. Ad esempio, 50% di pagamento alla spedizione e 50% alla consegna dell'articolo. Puoi salvare i termini di pagamento della tua azienda su ERPNext e includerli in tutti i documenti del ciclo di vendita/acquisto. ERPNext effettuerà tutte le voci di contabilità generale di conseguenza.
In ERPNext, il modulo Termini di pagamento definisce solo le percentuali delle porzioni. Il piano di pagamento effettivo può essere facilmente applicato utilizzando il Modello dei termini di pagamento.
Puoi utilizzare i Termini di pagamento nei seguenti documenti:
Fattura di vendita
fattura di acquisto
Ordine di vendita
Ordine di acquisto
Preventivo
Per accedere al Termine di pagamento, vai a:
Home > Contabilità > Maestri della contabilità > Termini di pagamento
1. Come creare un termine di pagamento
Vai all'elenco Termini di pagamento e fai clic su Nuovo.
Inserisci un nome per il termine di pagamento (ad esempio: 50% dopo la spedizione).
Inserire la quota Se inserisci 50, la parte sarà pari al 50 percento dell'importo della fattura.
Seleziona una data di scadenza.
In Giorni di accredito inserisci il numero di giorni dopo i quali l'importo rimanente deve essere pagato.
Save.
I campi sono così esplicitati:
Nome del termine di pagamento: il nome di questo termine di pagamento.
Data di scadenza basata su: la base entro la quale deve essere calcolata la data di scadenza per il termine di pagamento. Viene calcolato X numero di giorni dalla data di registrazione della fattura/ordine. Sono presenti tre opzioni:
Giorno/i dopo la data della fattura: la data di scadenza deve essere calcolata in giorni relativi alla data di registrazione della fattura. Ad esempio, se 7 viene inserito in data 20, la data di scadenza sarà 27.
Giorno/i dopo la fine del mese della fattura: la data di scadenza deve essere calcolata in giorni relativi all'ultimo giorno del mese in cui è stata creata la fattura. Ad esempio, se 7 viene inserito nel mese corrente e l'ultimo giorno del mese è il 30, la data di scadenza sarà il 7 del mese successivo.
Mese/i dopo la fine del mese della fattura: la data di scadenza deve essere calcolata in mesi relativi all'ultimo giorno del mese in cui è stata creata la fattura. Ad esempio, se 3 viene inserito il 20 gennaio, la data di scadenza sarà il 20 marzo.
Parte fattura: la parte dell'importo totale della fattura per la quale deve essere applicato questo termine di pagamento. Il valore indicato sarà considerato come percentuale, ovvero 50 = 50% del totale totale della fattura/degli ordini
Giorni di accredito (facoltativo): il numero di giorni o mesi di accredito è consentito a seconda dell'opzione scelta nel campo Data di scadenza basata su. 0 significa nessun credito consentito.
Descrizione: (facoltativo) una breve descrizione del termine di pagamento.
1.1 Impostare lo sconto sui pagamenti anticipati
È possibile impostare termini di pagamento scontati in modo tale che, se il pagamento viene effettuato entro il periodo specificato, alcuni importi/percentuali del valore della fattura verranno scontati. I seguenti campi definiscono la configurazione dello sconto:
Tipo di sconto: il valore predefinito è Percentuale. Puoi anche cambiarlo in Importo.
Sconto: In termini di Percentuale o Importo (es. +10% -5%
Validità dello sconto in base a: questo campo funziona in modo simile alla data di scadenza in base al campo nella sezione precedente.
Validità dello sconto: il numero di giorni o mesi in cui lo sconto è valido rispetto alla data della fattura (ad es. 10 days after the invoice date).
Ora puoi collegare i Termini di pagamento con una fattura e, al momento della creazione del pagamento a fronte di tale fattura, lo sconto verrà applicato automaticamente.
Nota: questo sconto viene applicato solo su una voce di pagamento effettuata da una singola fattura. Alle voci di pagamento effettuate in modo indipendente, in cui vengono recuperati i riferimenti delle fatture, non verrà applicato alcuno sconto sul pagamento anticipato.
1.2 Termini di pagamento nei documenti convertiti
Quando si convertono o si copiano documenti nel ciclo di vendita/acquisto, verranno copiati i termini di pagamento allegati. Quando si crea un ordine di vendita da un'offerta, la data di scadenza nei termini di pagamento sarà in base all'offerta, che deve essere aggiornata.
Per facilità d'uso, puoi anche impostare un modello di termini di pagamento e semplicemente riselezionarlo.
1.3 Aggiunta di termini di pagamento ai documenti
Una volta composto il modello dei termini di pagamento, è possibile utilizzarli nelle transazioni di vendita e di acquisto. In base al valore definito per i Termini di pagamento e il valore della transazione, verrà definito il piano di pagamento, con una Data di scadenza per ciascuna lastra di pagamento.
Il modello dei termini di pagamento ti consente di raggruppare più termini di pagamento e di recuperarli nelle transazioni.
Dopo la creazione, la tabella dei termini di pagamento può essere impostata su uno specifico cliente/fornitore. Selezionando il cliente/fornitore in una transazione, il modello dei termini di pagamento verrà recuperato automaticamente nella transazione.
Ad esempio:
Se si riceve il pagamento nella lastra di 30-70, è possibile definire il termine di pagamento per ciascuna lastra, ovvero 30% e 70%.
Nel modello dei termini di pagamento, è possibile selezionare tutti i termini di pagamento e definire un modello che può essere facilmente applicato nelle transazioni di vendita e di acquisto.
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare la Richiesta di Pagamento, si consiglia di creare quanto segue:
Un modello di termini di pagamento indica a ERPNext come popolare la tabella nella sezione "Programma dei termini di pagamento" del documento di vendita/acquisto.
Dovresti usarlo se disponi di una serie di termini di pagamento standard o per facilità d'uso.
Vai all'elenco Modello di condizioni di pagamento e fai clic su Nuovo.
Immettere un nome per il modello.
Aggiungere i termini di pagamento creati nelle righe della tabella.
Assicurati che la parte totale della fattura ammonti a 100.
Save.
Video
Se "Assegna pagamento in base ai termini di pagamento" è abilitato su un modello, i pagamenti effettuati a fronte della fattura tramite Crea- >Pagamento avranno un'allocazione in base ai Termini.
Modello con "Assegna pagamento in base ai termini di pagamento" abilitato.
Fattura effettuata con il modello di cui sopra.
Pagamento creato a fronte della fattura di cui sopra.
Un libro mastro separato che registra solo le transazioni su conti clienti e fornitori. Il tipo di conto deve essere impostato su o per le transazioni da registrare nel libro mastro dei pagamenti.
Creditipassivi
EX
Una fattura di vendita di ₹1000 e una voce di pagamento a fronte di tale fattura avrà il seguente aspetto.
Utilizzo
Report
Accounts Receivable, Account Receivable Summary, Account Payable e Account Payable Summary utilizza Payment Ledger come fonte.
Strumenti
Payment Reconciliation e la sua estensione Semi-Auto Payment Reconciliation tools utilizza Payment Ledger per calcolare le fatture in sospeso. Il processo di riconciliazione aggiorna solo il libro mastro dei pagamenti.
Report per calcolare lo stato dei termini di pagamento in base alle fatture create a fronte di tale ordine di vendita. L'importo della fattura è suddiviso nei rispettivi termini di pagamento in fase di esecuzione utilizzando il metodo FIFO.
Esempio:
Considera un ordine di vendita con un valore totale di 7000₹ e termini di pagamento 50-50.
Se viene emessa una fattura di vendita a fronte di tale SO per 4900₹.
Quindi, il report dividerà l'importo della fattura in termini di pagamento nel metodo FIFO e visualizzerà gli stati come "Completato" per il primo 50% e "Parzialmente pagato" per il secondo 50%.
Un gateway di pagamento è un servizio di fornitore di servizi di applicazioni di e-commerce che autorizza pagamenti con carta di credito per e-business, rivenditori online, mattoni e clic o mattoni e malta tradizionali.
Un gateway di pagamento facilita il trasferimento di informazioni tra un portale di pagamento (come un sito web, un telefono cellulare o un servizio di risposta vocale interattivo) e il Front End Processor o la banca acquirente.
Per configurare PayPal ,
Esplora > Integrazioni > Impostazioni PayPal
Configura PayPal
Per abilitare il servizio di pagamento PayPal, è necessario configurare parametri come nome utente API, password API e firma.
Puoi anche impostare l'ambiente di pagamento di prova, tramite le impostazioni
Use Sandbox
All'abilitazione del servizio, il sistema creerà il record Gateway di pagamento e l'intestazione del conto nel piano dei conti con tipo di conto come Banca.
Inoltre, creerà la voce Account gateway di pagamento. L'account gateway di pagamento è l'hub di configurazione da cui è possibile impostare la testa del conto dal COA esistente, modello di corpo e-mail di richiesta di pagamento predefinito.
Dopo aver abilitato il servizio e configurato l'account del gateway di pagamento, il sistema è in grado di accettare pagamenti online.
L'integrazione di Paytm consente di elaborare le transazioni con il fornitore del gateway di pagamento Paytm.
Paytm Integration facilita l'elaborazione dei pagamenti tra il portale di pagamento Paytm e ERPNext. I tuoi clienti possono scegliere di pagare da qualsiasi carta di credito/debito, UPI, Netbanking, Paytm Wallet.
Per configurare Paytm, vai a:
Integrazioni > Pagamenti > Impostazioni Paytm
1. Come ottenere le tue credenziali API Paytm?
Per attivare le tue credenziali API, devi accedere al tuo account Paytm.
Quindi, apri l'opzione Impostazioni sviluppatore nella barra laterale.
Scegli l'opzione Chiavi API, dovrebbe visualizzare due tipi di dettagli API (Test/Produzione).
I dettagli menzionati nei dettagli dell'API di produzione sono le credenziali che dovresti utilizzare nelle impostazioni di Paytm.
2. Impostazione di Paytm
Per abilitare il servizio di pagamento Paytm, è necessario configurare tutti i parametri obbligatori ricevuti dal Paytm. Se si desidera utilizzare l'ambiente di staging dell'integrazione, è possibile selezionare l'opzione di staging e utilizzare le credenziali di sviluppo API di test fornite da Paytm.
Abilitando l'integrazione di Paytm in ERPNext, il sistema creerà un record Gateway di pagamento e una Testa del conto nel Piano del conto con il tipo di conto come Banca come mostrato nella schermata seguente.
Inoltre, creerà una voce Account gateway di pagamento. L'account gateway di pagamento è l'hub di configurazione da cui è possibile impostare i responsabili dell'account e il modello di e-mail di richiesta di pagamento predefinito per la richiesta di pagamenti ai clienti.
Dopo aver configurato l'account del gateway di pagamento, sarai in grado di accettare pagamenti online tramite Paytm.
3. Valute delle transazioni di supporto
Paytm funzionerà solo per la Società che ha INR (Rupia indiana) come valuta aziendale.
Un voucher di chiusura del periodo indica che il profitto/perdita per un periodo contabile è stato bilanciato e che i libri possono ricominciare da capo.
Alla fine di ogni anno o (trimestrale o forse anche mensile), dopo aver completato la revisione contabile, è possibile chiudere i libri contabili. Ciò significa che inserisci tutte le tue voci speciali come:
Ammortamenti
Variazione valore
Imposte e passività differite
Aggiorna crediti inesigibili
Quindi prenota il tuo profitto o perdita.
In questo modo, il tuo saldo nei tuoi Conti Entrate e Spese diventa zero. Si inizia un nuovo anno fiscale (o periodo) con un bilancio equilibrato e un nuovo conto profitti e perdite. In ERPNext dopo aver effettuato tutte le voci speciali tramite Journal Entry per l'anno fiscale corrente, è necessario impostare tutti i conti Entrate e Spese su zero tramite un Voucher di chiusura periodo.
Per accedere all'elenco dei voucher di chiusura del periodo, vai a:
Home > Contabilità > Apertura e chiusura > Voucher di chiusura periodo
1. Come creare un voucher di chiusura periodo
Vai all'elenco Voucher di chiusura periodo e fai clic su Nuovo.
Imposta una data di pubblicazione.
Seleziona l'account, di solito si tratta dell'account "Riserve e surplus".
Inserire eventuali osservazioni.
Salva e invia
1.2 I campi spiegati
La data della transazione sarà la data di creazione del voucher di chiusura del periodo.
La data di registrazione sarà la data in cui questa voce deve essere eseguita. Se l'anno fiscale termina il 31 dicembre, tale data deve essere selezionata come data di registrazione nel voucher di chiusura del periodo.
L'anno fiscale di chiusura sarà un anno per il quale si sta chiudendo il bilancio.
Centro di costo contabile Profitti/perdite saggi registreranno le voci di chiusura secondo il centro di costo delle voci contabili di entrate e spese
1.3 Cosa succede al momento dell'invio?
Il Voucher di Chiusura Periodo effettuerà scritture contabili (Voce GL). Ciò renderà tutti i tuoi Conti Entrate e Spese pari a zero e trasferirà il saldo Profitti/Perdite al Conto di Chiusura.
È necessario selezionare un conto passività come Riserve ed Eccedenza, o Qualsiasi conto Riserva di Entrate o nel conto Capitale dei Proprietari come Conto di Chiusura.
Se Book Cost Center Wise Profit/Loss è abilitato, l'utile e la perdita netti saranno registrati in base al centro di costo della singola transazione. Di seguito è riportato il movimento di chiusura effettuato per due transazioni di vendita aventi centro di costo diverso.
Nota: se le scritture contabili vengono effettuate in un anno fiscale di chiusura, anche dopo la creazione del voucher di chiusura del periodo per quell' anno fiscale, è necessario creare un altro voucher di chiusura del periodo. Il voucher successivo trasferirà solo il saldo P&L in sospeso nella testa del conto di chiusura.
Se si abilita Inventario perpetuo nel master Società, il sistema creerà automaticamente le voci GL per le transazioni di magazzino. Tuttavia, se l'Inventario Perpetuo è disabilitato per la tua azienda, dovrai creare manualmente le scritture contabili periodiche.
Per effettuare una scrittura contabile periodica, è necessario creare manualmente una scrittura contabile. Per i calcoli, è necessario confrontare il saldo di chiusura nel rapporto Bilancio azionario con il rapporto Bilancio di verifica per i conti delle attività azionarie. Questo processo richiede tempo, in quanto richiede la verifica e la corrispondenza delle differenze nei saldi di chiusura.
Per risolvere questo problema nella versione 16, abbiamo introdotto un nuovo tipo di scrittura contabile chiamato "Voce contabile periodica". Con questo, gli utenti non hanno bisogno di eseguire calcoli manuali. Il sistema recupererà automaticamente la differenza di saldo quando l'utente fa clic sul pulsante "Ottieni saldo".
Durante la personalizzazione delle regole in Gestione autorizzazioni, potresti ricevere un messaggio di errore che dice:
Per il System Manager (o qualsiasi altro ruolo) al livello 2 (o altro livello) nel Cliente (o qualsiasi altro documento) nella riga 8: l'autorizzazione al livello 0 deve essere impostata prima che vengano impostati i livelli superiori.
Il messaggio di errore indica che il problema è nelle impostazioni di autorizzazione esistenti per questo documento.
Per qualsiasi ruolo, prima di assegnare l'autorizzazione al livello di Perm 1 o 2 (e così via), è necessario assegnare l'autorizzazione al livello di Perm 0. Il messaggio di errore indica che al System Manager è stata assegnata l'autorizzazione al livello di Perm 1 e 2, ma non al livello 0. È necessario prima correggere l'autorizzazione per il ruolo di System Manager:
Assegnazione dell'autorizzazione al System Manager al livello 0.
Oppure
Rimuovendo l'autorizzazione al livello 1 e 2.
Dopo aver eseguito uno dei passaggi precedenti, dovresti essere in grado di aggiungere correttamente nuove regole di autorizzazione in Gestione autorizzazioni ruolo.
L'autorizzazione a diversi documenti può essere controllata utilizzando le autorizzazioni basate sul ruolo.
ERPNext ha un sistema di autorizzazioni basato sui ruoli. Significa che è possibile assegnare ruoli agli utenti e che le autorizzazioni possono essere impostate sui ruoli. Role Permissions Manager consente di impostare quali ruoli possono accedere a quali documenti e con quali autorizzazioni (lettura, scrittura, invio, ecc.).
Una volta assegnati i ruoli a un utente, il loro accesso può essere limitato a documenti specifici. La struttura delle autorizzazioni consente di definire regole di autorizzazione diverse per campi diversi utilizzando un concetto chiamato Livello di autorizzazione di un campo.
Come utilizzare Gestione autorizzazioni ruolo
Per iniziare a utilizzare Gestione autorizzazioni ruolo, vai a: > Home > Utenti e autorizzazioni > Gestione autorizzazioni ruolo
Le autorizzazioni vengono applicate su una combinazione di:
Ruoli: come abbiamo visto in precedenza, agli utenti vengono assegnati ruoli ed è su questi ruoli che vengono applicate le regole di autorizzazione. Ad esempio, a un utente di vendita possono essere assegnati i ruoli di un dipendente e di un utente di vendita.
Esempi di ruoli includono Account Manager, Dipendente, Utente HR, ecc.
Tipi di documento: ogni tipo di documento, master o transazione, ha un elenco separato di autorizzazioni basate sui ruoli, come mostrato nella schermata precedente.
Esempi di tipi di documenti sono Fattura di vendita, Domanda di congedo, Inserimento scorte, ecc.
Livelli di autorizzazione: in ogni documento è possibile raggruppare i campi per "livelli". Ogni gruppo di campi è indicato da un numero univoco (da 0 a 9). È possibile applicare un insieme separato di regole di autorizzazione a ciascun gruppo di campi. Per impostazione predefinita, tutti i campi sono di livello 0.
Autorizzazione "Livello" collega i campi con livello X a una regola di autorizzazione con livello X. Per saperne di più clicca qui.
Fasi del documento: le autorizzazioni vengono applicate in ogni fase del documento, ad esempio creazione, salvataggio, invio, cancellazione e modifica. Un ruolo può essere autorizzato a stampare, inviare e-mail, importare o esportare dati, accedere a report o definire autorizzazioni utente.
Autorizzazioni utente: l'utilizzo delle autorizzazioni utente in ERPNext consente a un utente di accedere solo a documenti specifici per quel tipo di documento. Ad esempio: un solo territorio da tutti i territori. Le autorizzazioni utente definite per altri tipi di documento vengono applicate anche se sono correlate al tipo di documento corrente tramite i campi di collegamento.
Ad esempio, un cliente è un campo di collegamento in un ordine di vendita o in un'offerta. In Gestione autorizzazioni ruolo, le autorizzazioni utente possono essere impostate utilizzando il pulsante "Imposta autorizzazioni utente".
Per impostare le autorizzazioni utente in base a documenti/campi, vai a: > Home > Utenti e autorizzazioni > Autorizzazioni > Autorizzazioni utente
Aggiungi una nuova regola: in Gestione autorizzazioni ruolo, per aggiungere una nuova regola, fai clic sul pulsante Aggiungi una nuova regola e una finestra popup ti chiederà di selezionare un ruolo e un livello di autorizzazione. Una volta selezionato e fatto clic su "Aggiungi", verrà aggiunta una nuova riga alla tabella delle regole.
Come funzionano le autorizzazioni basate sui ruoli
La richiesta di congedo è un buon esempio che comprende tutte le aree di un sistema di autorizzazione.
Dovrebbe essere creato da un dipendente. Per questo, il ruolo del dipendente dovrebbe avere le autorizzazioni di lettura, scrittura e creazione.
Una
Il dipendente* dovrebbe essere in grado di accedere solo alla sua domanda di congedo. Pertanto, il record Autorizzazioni utente deve essere creato per ogni combinazione Utente-Dipendente.
Se vuoi una risposta
Dipendente* per selezionare solo un documento in un altro documento e non avere accesso in lettura a tale documento nel suo complesso, quindi concedere solo Seleziona permanente al ruolo, Dipendente.
Il responsabile delle risorse umane * dovrebbe essere in grado di vedere tutte le richieste di congedo. Crea una regola di autorizzazione per il responsabile delle risorse umane al livello 0, con autorizzazioni di lettura. Applicare le autorizzazioni utente dovrebbe essere disabilitato.
L'approvatore del congedo * dovrebbe essere in grado di vedere e aggiornare le domande di congedo dei dipendenti sotto di lui/lei. L'approvatore del congedo ha accesso in lettura e scrittura al livello 0. I documenti dei dipendenti pertinenti devono essere inseriti nelle autorizzazioni degli utenti degli approvatori delle ferie. (Questo impegno viene ridotto per gli approvatori di congedo menzionati nei documenti dei dipendenti, creando a livello di programmazione i record delle autorizzazioni utente).
Dovrebbe essere approvato/rifiutato solo dall'utente HR o dall'approvatore del congedo. Il campo Stato di una domanda di congedo è impostato al livello 1. L'utente HR e il responsabile dell'approvazione del congedo ricevono le autorizzazioni di lettura e scrittura per il livello 0, mentre tutti gli altri (tutti) ricevono l'autorizzazione di lettura per il livello 1.
*
L'utente delle risorse umane dovrebbe essere in grado di delegare le richieste di congedo ai suoi subordinati. L'utente HR ha il diritto di impostare le autorizzazioni utente. Un utente con ruolo di utente HR sarebbe in grado di definire le autorizzazioni utente per l'applicazione di congedo per altri utenti.
Nel caso in cui tu abbia assegnato correttamente i ruoli ma ricevi comunque errori durante l'accesso ai documenti, fai riferimento a questa pagina.
Tipo di autorizzazione
In Gestione autorizzazioni ruolo, è possibile abilitare più autorizzazioni per ogni ruolo. Di seguito sono riportati i dettagli delle opzioni di autorizzazione disponibili e il loro utilizzo.
Autorizzazione
Descrizione
Esempio
Seleziona
Consente all'utente di cercare e vedere i record.
L'utente può selezionare un cliente nell'ordine di vendita ma non può aprire il master cliente.
Leggi
Consente all'utente di visualizzare il Marketplace
L'utente può visualizzare le fatture di vendita ma non può modificarle.
Write - scrivere
Consente all'utente di modificare i record esistenti a cui ha accesso.
L'utente può aggiornare un indirizzo cliente ma non può creare un nuovo cliente.
Crea
Consente all'utente di creare nuovi layout
L'utente può creare un nuovo elemento ma non può modificare gli elementi esistenti.
Elimina
Consente all'utente di eliminare i documenti.
L'utente può eliminare i documenti inviati.
Stampa
Consente la stampa o il download PDF di documenti.
Il pulsante di stampa è abilitato per l'utente nel documento.
Email
Consente all'utente di inviare e-mail dal documento.
Il pulsante e-mail è abilitato per l'utente nel documento.
Resoconto
Consente all'utente di accedere ai report relativi al documento.
Se l'utente ha accesso a Employee e Report è abilitato, può visualizzare i report basati sui dipendenti.
Esporta
Consente all'utente di esportare il report sugli utenti
L'utente può esportare i dati del report.
Importa
Consente all'utente di importare dati nel documento.
L'utente può importare i dati per il documento.
Condividi
Consente di condividere l'accesso ai documenti con altri utenti.
L'utente può condividere l'accesso al documento con un altro utente.
Mascheramento dei dati
In ERPNext Versione 16, il Data Masking consente la configurazione di campi specifici per visualizzare valori mascherati o nascosti in base ai ruoli e alle autorizzazioni dell'utente, senza limitare la visibilità del campo.
Garantisce che le informazioni sensibili rimangano protette mantenendo l'interfaccia utente coerente e informativa.
Come per il sistema di inventario perpetuo, la registrazione contabile viene effettuata per ogni transazione di magazzino. Altrimenti, viene fatto a intervalli più ampi, ad esempio mensilmente o trimestralmente. Ogni magazzino è collegato a un responsabile del conto corrispondente.
Al ricevimento degli articoli in un determinato magazzino, il saldo nel Conto Magazzino aumenterà. Allo stesso modo, quando gli articoli vengono consegnati dal Magazzino, verrà registrata una spesa e il saldo nel Conto Magazzino si ridurrà.
In un nuovo sito ERPNext, Perpetual Accounting è abilitato per impostazione predefinita.
1. Attiva l'inventario perpetuo
Vai a:
Home > Contabilità > Azienda > Abilita inventario perpetuo *
Inventario perpetuo Si noti che se si disabilita l'inventario perpetuo, gli utenti dovranno creare un inserimento manuale per aggiornare il saldo effettivo delle scorte nel conto Stock in hand (o libro mastro).
Se non impostato, impostare i seguenti account predefiniti per ciascuna società. Questi account vengono creati automaticamente nei nuovi account ERPNext.
Conto inventario predefinito (asset)
Stock ricevuto ma non fatturato (responsabilità)
Conto rettifica magazzino (spesa)
Spese incluse nel centro di costo di valutazione (spesa)
Se l'utente desidera impostare un account individuale per ciascun magazzino, creare un account head per ciascun account. Vai a:
Conti > Piano dei conti > Società > Applicazione dei fondi (attività) > Attività correnti > Attività azionarie > Crea un nuovo conto con lo stesso nome del magazzino*
Ora, vai in un magazzino e collega questo account al magazzino. Ciò aiuta a filtrare e visualizzare i rendiconti dal punto di vista del magazzino.
Per le transazioni di magazzino, le voci di contabilità generale effettuate a fronte dell'intestazione del conto impostata sul magazzino, se l'utente non aveva impostato l'account per il magazzino, il sistema ottiene l'intestazione del conto dal magazzino padre. Se Account non è stato impostato per il magazzino padre, il sistema ottiene l'account(Account inventario predefinito) dal master aziendale.
2. Esempio
Considera la seguente configurazione del piano dei conti e del magazzino per la tua azienda:
Piano contabile
ASSETS
Debiti
Aiuto diretto al reddito
Spese (Dott.)
TOTALE COSTI INDIRETTI
Attività correnti
Attivo di magazzino
Attività fiscali
Accounts Receivable
Crediti
Magazzini
Prodotti finiti
Lavoro in corso
Iva
Passività correnti
Passività di magazzino
Debiti tributari
Tassa di servizio
Fatture passive
Debiti
Stock ricevuto ma non fatturato
Reddito (Cr)
Sales Account
Spese dirette
Spese di magazzino
Costo dei beni venduti
Spese incluse nella valutazione
Rettifica inventariale
Spese di spedizione
Dazio doganale
2.1 Magazzino - Configurazione account
Magazzini
Lavoro in corso
Prodotti finiti
Carico di Acquisto
Supponiamo di aver acquistato 10 nos dell'articolo "RM0001" a $200 dal fornitore "Arcu Vel Quam Fabricators". Di seguito sono riportati i dettagli della ricevuta di acquisto:
Fornitore: Arcu Vel Quam Fabricators
PAY ITEMS
Voce
Magazzino
Q.tà
Tariffa
Importo
Importo Importo Valutazione
RM0001
Magazzini
10
200
2000
2250*
Imposte
Posiz.
Importo
Categoria
Spese di spedizione
100
Totale interessi e valutazione
IVA (10%)
200
Totale
Dazio doganale
150
Valutazione
Libro mastro magazzino
Spesa (Gl)
Man mano che il saldo delle scorte aumenta attraverso la ricevuta di acquisto, i conti "Store" vengono addebitati e viene accreditato un conto temporaneo "Stock Receipt But Not Billed", per mantenere il sistema di contabilità a partita doppia. Contestualmente, la spesa negativa viene contabilizzata nel conto intestato avente categoria come “Valutazione” o “Totale e Valutazione” nella tabella imposte e oneri per l'importo aggiunto ai fini della valutazione, al fine di evitare la doppia contabilizzazione delle spese.
Fattura di acquisto
Al ricevimento della fattura dal fornitore, per la ricevuta di acquisto di cui sopra, effettuerai la fattura di acquisto per la stessa. Le linee hanno il seguente significato: cm
Spesa (Gl)
Qui il conto "Stock ricevuto ma non fatturato" viene addebitato e annullato
effetto della ricevuta di acquisto.
2.4 Bolla di consegna
Supponiamo che tu abbia un ordine da "Utah Automation Services" per consegnare 5 qtà di articolo "RM0001" a $300. Di seguito sono riportati i dettagli della bolla di consegna:
Cliente: Utah Automation Services
PAY ITEMS
Voce
Magazzino
Q.tà
Tariffa
Importo
RM0001
Magazzini
5
300
1.500
Imposte
Posiz.
Importo
Tassa di servizio
150
Iva
100
Libro mastro magazzino
Spesa (Gl)
Poiché un articolo viene consegnato dal magazzino "Negozi", l'account "Negozi" viene accreditato e
un pari importo viene addebitato sulla nota spese “Costo del venduto”. L'
importo a debito/credito è pari all'importo totale della valutazione (costo di acquisto) di
gli articoli in vendita. E l'importo della valutazione è calcolato in base alla tua preferenza
metodo di valutazione (FIFO / Moving Average) o costo effettivo degli articoli serializzati.
In questo esempio, abbiamo considerato il metodo di valutazione come FIFO.
Tasso di valutazione = Tasso di acquisto + spese incluse nella valutazione
= 200 + (250 / 10)
= 225
Importo totale della valutazione = 225 * 5 = 1.125
2.5 Fattura di vendita con aggiornamento dello stock
Supponiamo che tu non abbia compilato la bolla di consegna a fronte dell'ordine di cui sopra e invece,
hai effettuato direttamente la Fattura di Vendita, con le opzioni “Aggiorna Stock”. I dettagli
della fattura di vendita sono gli stessi della bolla di consegna di cui sopra.
Libro mastro magazzino
Spesa (Gl)
Qui, oltre alle normali voci contabili per una fattura, "Negozi" e "Costo di
Goods Sold" sono influenzati anche in base all'importo della valutazione.
2.6 Inserimento delle scorte (Ricevimento materiale)
PAY ITEMS
Voce
Magazzino di Destinazione
Q.tà
Tariffa
Importo
RM0001
Magazzini
50
220
11000
Libro mastro magazzino
Spesa (Gl)
2.7 Inserimento delle scorte (emissione di materiale)
PAY ITEMS
Voce
Magazzino di Origine
Q.tà
Tariffa
Importo
RM0001
Magazzini
10
220
2200
Libro mastro magazzino
Spesa (Gl)
2.8 Inserimento delle scorte (trasferimento di materiale)
Abbiamo abilitato l'inventario perpetuo nel master aziendale. Tuttavia, in alcune fatture di acquisto, la registrazione se effettuata nel conto spese.
Risposta:
Come per l'inventario perpetuo, quando l'articolo è un articolo di magazzino, solo il suo valore viene registrato in Scorte in corso al momento dell'acquisto. In questo caso, la registrazione nella voce GL per la fattura di acquisto sarà la seguente.
Conto:
A Debito
Credito
Debiti
100
Stock ricevuto ma non fatturato
90
genzia
10
L'inventario perpetuo non si applica all'articolo non in magazzino e le spese vengono contabilizzate non appena viene inviata la fattura di acquisto. La registrazione in General Ledger per in questo scenario sarà simile a:
Lo strumento di cancellazione dei dati personali consente a un utente di eliminare il proprio account e anonimizzare tutti i dati di identificazione personale che un utente ha generato durante l'utilizzo di ERPNext. Cioè, le informazioni di identificazione personale saranno randomizzate. Ciò include dati personali identificabili dal tuo account utente come: nome utente, nome completo, data di nascita, numeri di telefono, numeri di cellulare, posizione, interessi, biografia, firma e-mail, e-mail, contatto, indirizzo, comunicazione, ecc. Include anche i dati di lead e opportunità, i dettagli che hai salvato come numeri di telefono, numeri di cellulare, fax, sito web e nome.
Tuttavia, ciò esclude i dati che per legge devono essere conservati da un'azienda.
Richiesta di cancellazione del mio Account
Per iniziare a eliminare l'account utente e i dati personali identificabili, è necessario visitare [host-name]/request-for-account-deletion (ad esempio example.erpnext.com/request-for-account-deletion) nel campo URL.
Inserisci l'indirizzo e-mail del tuo account. Dopo aver inviato la tua richiesta, riceverai una risposta positiva.
Questo invierà un'e-mail con un link di verifica per eliminare i dati all'indirizzo e-mail associato all'utente.
Una volta che l'utente fa clic sul link di verifica. Verrà visualizzato un messaggio di conferma.
Come funziona l'eliminazione dei dati personali di un utente
La richiesta di cancellazione dei dati viene registrata nella doctype “Personal Data Deletion Request”.
Questo doctype mantiene tre stati di stato per completare il processo di rimozione dei dati dell'utente.
Verifica in sospeso
Questo stato indica che l'utente ha richiesto la cancellazione dei dati tramite il modulo web. Tuttavia, la verifica di questa richiesta è ancora in sospeso. Cerca la richiesta di cancellazione dei dati personali dalla barra di ricerca.
In Attesa di Approvazione
Indica che l'utente ha verificato la richiesta via email. Ciò abilita l'opzione "Elimina dati" per i gestori di sistema.
Eliminato
Indica che il System Manager ha fatto clic sul pulsante "Elimina dati". Ciò significa che i dati personali dell'utente sono stati resi anonimi.
Impostazione dello SLA per la richiesta di cancellazione dei dati personali.
È inoltre possibile impostare uno SLA per la richiesta di cancellazione dei dati personali tramite le impostazioni del sito web. Questo apparirà nella descrizione del modulo web.
Impostazioni del sito web
Scorri fino alla sezione chiamata Impostazioni di eliminazione dell'account
Nel campo SLA di eliminazione dell'account (giorni) impostare il numero di giorni entro i quali gli utenti richiederanno l'eliminazione dell'account.
Se abiliti Mostra il link di eliminazione dell'account nella pagina Il mio account, il link del modulo sarà visibile agli utenti nella pagina Il mio account del sito web
Lo strumento di download dei dati personali consente a un utente di scaricare automaticamente tutti i dati personali che ha generato durante l'utilizzo di ERPNext. Ciò include dati personali identificabili dal tuo account utente come: nome utente, nome completo, data di nascita, numeri di telefono, numeri di cellulare, posizione, interessi, biografia, firma e-mail, e-mail, contatto, indirizzo, comunicazione, ecc. Include anche i dati di lead e opportunità, i dettagli che hai salvato come numeri di telefono, numeri di cellulare, fax, sito web e nome.
Come richiedere il download dei dati di un utente
Per iniziare a scaricare i dati, l'utente deve accedere e visitare [host-name]/request-data (ad es. erpnext.com/request-data) nel campo URL.
Dopo aver inviato la tua richiesta, riceverai una risposta positiva.
Questo invierà un'e-mail con un link per il download dei dati all'indirizzo e-mail associato all'utente. Il file disponibile per il download sarà in formato JSON.
Richiesta Download Dati Personali DocType
La richiesta viene registrata anche nel DocType “Richiesta Download Dati Personali”, al doc viene allegato anche il link del file che viene inviato all'utente via email. Cerca la richiesta di download dei dati personali dalla barra di ricerca.
La piccola cassa è una piccola quantità di denaro a portata di mano utilizzata per pagare spese come viaggi, telefono, ecc., che sono troppo piccole per meritare la stesura di un assegno. È possibile inserire tali voci in ERPNext tramite Journal Entry.
Per prenotare le spese di piccola cassa, segui i seguenti passaggi:
Crea conti in Piano dei conti.
Conto di cassa
b) Conti spese (tra le spese indirette)
NOTA: la maggior parte di questi account sarà già stata creata. Se hai bisogno di crearne altri a tua scelta, puoi farlo. Puoi fare riferimento a questo link per sapere come creare lo stesso.
3) Il conto Cash predefinito verrà popolato automaticamente nella riga per il lato Credito. È possibile modificare questo conto
Aggiungere il conto spese nella tabella. È inoltre possibile aggiungere più account di spesa (ad es. Spese telefoniche, spese di viaggio, ecc.) come righe separate. Assicurati che il lato Debito e Credito sia bilanciato.
Inoltre, è anche possibile aggiungere numero di riferimento, data, note per riferimento futuro.
Salva e invia
È possibile visualizzare la contabilità contabile dalla scrittura contabile stessa tramite il pulsante Visualizza.
Un elenco di prelievo è un documento che indica quali articoli devono essere prelevati dall'inventario per evadere gli ordini.
Ciò è particolarmente utile per gli spedizionieri con una grande quantità di inventario, volume di ordini o clienti che ordinano molte unità di stoccaggio (SKU). L'elenco di prelievo seleziona Magazzino in cui un articolo è disponibile su base FIFO (First-In-First-Out). La selezione del magazzino per un articolo batch è diversa. In caso di articoli in batch, verrà selezionato il magazzino in cui il lotto è più vicino alla sua scadenza.
Per accedere all'elenco di selezione, vai a:
Home > Scorte > Transazioni di magazzino > Lista di prelievo
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un elenco di selezione, si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco Elenco di selezione, fai clic su Nuovo.
Impostare la Società.
Selezionare lo scopo dell'elenco di selezione. Queste sono le opzioni in Scopo:
Consegna: questa opzione ti consentirà di aggiungere articoli da un ordine di vendita da consegnare. Dopo aver inviato la lista di prelievo, è possibile creare una nuova bolla di consegna in base al magazzino da cui sono stati prelevati gli articoli.
Trasferimento di materiale per la produzione: consente di selezionare un ordine di lavoro da cui verranno estratte le materie prime per il prelievo. Ti verrà presentata un'opzione per selezionare il numero di prodotti finiti per i quali desideri prelevare le materie prime. Dopo aver prelevato lo stock è possibile creare Stock Entry per gli articoli prelevati, ovvero le materie prime.
Trasferimento materiale: consente di selezionare una richiesta di materiale per la quale si desidera prelevare gli articoli. Dopo aver prelevato lo stock, è possibile creare una voce di stock per gli articoli prelevati.
Aggiungere l'articolo e la quantità che si desidera prelevare nella tabella Ubicazioni articolo. Fai clic su Ottieni posizioni articolo per ottenere il magazzino e altri dettagli per ciascun articolo.
Magazzino principale: se viene selezionato un Magazzino principale, verranno suggeriti Magazzini solo sotto quel Magazzino principale.
Ottieni posizioni degli articoli: una volta che gli articoli da prelevare sono stati finalizzati, puoi fare clic sul pulsante Ottieni posizioni degli articoli per ottenere la selezione del magazzino per ciascun articolo. Poiché Warehouse verrà recuperato automaticamente se si ottiene un articolo da qualsiasi documento di riferimento, questo pulsante può essere utile per aggiungere manualmente articoli aggiuntivi o modificare la quantità di articoli esistenti nella tabella Posizioni articoli.
Posizioni degli articoli: contiene le informazioni sulla posizione dell'articolo (magazzino), il numero di serie per gli articoli con numero di serie e il numero di lotto per gli articoli in batch.
Se sono coinvolti numeri di serie, la riga Articolo sarà simile alla seguente:
8. Salva e invia.
2.1 Creare una lista di prelievo da un ordine di vendita
Fare clic sul pulsante Crea in alto a destra del modulo e quindi fare clic sull'opzione Elenco di selezione.
Dopo aver fatto clic su Elenco di prelievo, tutti i dati necessari per l'elenco di prelievo verranno recuperati dall'ordine di vendita.
In alternativa, puoi creare una nuova lista di selezione e fare clic su "Ottieni articoli". Questo mostrerebbe un popup di tutti gli ordini di vendita in sospeso.
Dovresti essere in grado di vedere la tabella delle posizioni degli articoli con il magazzino selezionato per ciascun articolo.
Salvare questo documento e può essere utilizzato per lo stock picking dalla persona che esegue questa attività.
Invia il documento una volta effettuato il prelievo a magazzino e le quantità degli articoli prelevati vengono aggiornate nel documento.
Nota: > > - L'elenco di prelievo può essere creato solo per gli ordini di vendita che hanno '% prelevato' < 100 > - Una bolla di consegna può essere creata solo se viene inviato l'elenco di prelievo.
2.2 Creare una lista di prelievo da un ordine di lavoro
Vedrai la finestra di dialogo che chiede la quantità di Prodotto Finito. Questo è necessario per calcolare il numero di articoli di materie prime necessari per produrre la quantità inserita di articolo di prodotti finiti.
Dovresti essere in grado di vedere la tabella delle posizioni degli articoli con il magazzino selezionato per ogni articolo di materia prima.
Salvare questo documento e quindi questo documento può essere inoltrato alla persona che preleva lo stock.
Invia il documento una volta che lo stock picking è terminato e l'articolo prelevato viene aggiornato nel documento di conseguenza.
Nota: > > - L'elenco di prelievo può essere creato solo per gli ordini di lavoro che sono ancora nello stato "Non iniziato" o "In corso". > - Una voce di magazzino può essere creata solo dopo l'invio della lista di prelievo.
2.3 Creare una lista di prelievo dalla richiesta di materiale
Fai clic sul pulsante Crea e quindi sull'opzione Elenco di selezione.
Dovresti essere in grado di vedere la tabella delle posizioni degli articoli con il magazzino selezionato per ciascun articolo nella richiesta di materiale.
Salvare questo documento e quindi questo documento può essere inoltrato alla persona che preleva lo stock.
Invia il documento una volta che lo stock picking è terminato e l'articolo prelevato viene aggiornato nel documento di conseguenza.
Nota: > > - Solo le richieste di materiale con tipo "Trasferimento materiale" possono essere utilizzate per la creazione della lista di prelievo. > - Una voce di magazzino di tipo "Trasferimento materiale" può essere creata dopo l'invio della lista di prelievo.
Caratteristiche
3.1. Aggiorna lo stock corrente
Se una lista di prelievo è obsoleta, potrebbe esserci uno spostamento della disponibilità di magazzino nel momento in cui viene creata una bolla di consegna o una voce di magazzino. Facendo clic su Aggiorna scorte correnti verranno aggiornate le quantità e i magazzini nella tabella Posizioni articoli.
Nota: questo pulsante è visibile finché non ci sono bolle di consegna o voci di magazzino nell'elenco di prelievo.
Lettura Barcode
L'elenco di selezione supporta la scansione di codici a barre, introducendo due caselle di controllo. Modalità di scansione e Qtà richiesta
Modalità di scansione: la modalità di scansione nella funzione Elenco di selezione di ERPNext è progettata per semplificare e verificare il processo di selezione degli articoli in un magazzino o in un negozio. Quando si utilizza la modalità di scansione, gli utenti possono scansionare i codici a barre sugli articoli per confermare che stanno selezionando i prodotti corretti in base all'elenco di selezione. Questa modalità è particolarmente utile per garantire precisione ed efficienza durante il processo di prelievo.
Prompt Qty: se abilitato, invece di incrementare la qtà degli articoli scansionati di 1, una finestra di dialogo chiederà all'utente di inserire una qtà da incrementare di.
Manualmente
Nell'elenco di selezione, se un utente seleziona manualmente i batch, il sistema sovrascrive le modifiche al salvataggio dell'elenco di selezione. Per risolvere questo problema, aggiungi una casella di controllo "Seleziona manualmente" nell'elenco di selezione. Se questa casella di controllo è abilitata, il sistema non sovrascriverà le modifiche dell'utente nell'elenco di selezione.
ERPNext offre la possibilità di sincronizzare i propri conti bancari attraverso un servizio chiamato Plaid. Controlla le FAQ su Plaid per vedere se il tuo paese è supportato.
Se la tua istanza è connessa a Plaid, puoi sincronizzare le transazioni del tuo conto bancario senza dover importare manualmente un file CSV o XLSX.
Impostazioni
Per consentire a ERPNext di accedere a Plaid, è necessario aggiungere i seguenti tre parametri al file.
site_config.json
plaid_envplaid_chiave_pubblica plaid_secret
Attivazione
Per attivare Plaid su un'istanza, fai clic sul pulsante "Attiva" in Impostazioni Plaid DocType.
Una volta attivato, puoi creare un nuovo account direttamente dalla dashboard di riconciliazione bancaria.
Creazione conto
Per collegare uno dei tuoi conti bancari esistenti a ERPNext, fai clic su "Collega un nuovo conto bancario" e segui i passaggi proposti da Plaid.
Sincronizzazione
Per sincronizzare un conto bancario con ERPNext, selezionare un conto e fare clic sul pulsante "Azione" per selezionare "Sincronizza questo conto".
La sincronizzazione avviene in base alla “Last integration date” disponibile nel doctype “Bank Account”.
Se, per qualsiasi motivo, si desidera ripetere una sincronizzazione, è possibile modificare questa data e sincronizzare nuovamente l'account.
Poiché tutte le transazioni bancarie sono contrassegnate con un ID transazione specifico, la sincronizzazione sarà solo incrementale.
Sincronizzazione automatica
Puoi consentire a Plaid di sincronizzare il tuo conto bancario con ERPNex ogni ora selezionando "Sincronizza tutti i conti ogni ora" in Impostazioni Plaid.
La funzione Plant Floor nell'ERPNext viene utilizzata per visualizzare lo stato delle macchine e delle postazioni di lavoro all'interno del piano dell'impianto corrispondente. Questa funzione fornisce un'interfaccia visiva per l'elaborazione delle schede di lavoro.
Come funziona
Creare il piano dello stabilimento e impostare il magazzino (Produzione -> Piano dello stabilimento -> Nuovo)
Creare la macchina utilizzando la stazione di lavoro e selezionare il piano dell'impianto.
Impostare l'Illustrazione per lo stato attivo e inattivo nella postazione di lavoro.
Dopodiché è possibile vedere lo stato delle macchine e delle postazioni di lavoro utilizzando il pavimento dell'impianto.
Visualizza riepilogo inventario
Utilizzando il pavimento dell'impianto, gli utenti possono visualizzare lo stock del pavimento dell'impianto corrispondente. Utilizzando questa funzione, l'utente può aggiungere o spostare lo stock.
Il modulo Point of Sale in ERPNext offre una soluzione semplificata per gestire in modo efficiente le transazioni al dettaglio. Si integra perfettamente con la gestione dell'inventario, aggiornando i livelli delle scorte in tempo reale e prevenendo le discrepanze di magazzino. Il POS di ERPNext supporta anche più metodi di pagamento, semplificando il processo di pagamento per i clienti e riducendo gli errori di transazione.
Con report e analisi integrati, le aziende possono ottenere preziose informazioni sulle prestazioni di vendita, sugli articoli più venduti e sulle tendenze dei clienti, aiutandole a prendere decisioni informate per migliorare l'efficienza e la redditività complessive delle loro operazioni di vendita al dettaglio.
Perché utilizzare POS in ERPNext?
Integra perfettamente le transazioni al dettaglio con Inventario e Contabilità.
Consente la pubblicazione in tempo reale o differita a seconda della chiusura della sessione.
Supporta diversi metodi di pagamento e programmi fedeltà.
Riduce le discrepanze di magazzino e migliora l'efficienza operativa.
Per accedere all'account cliente, il cliente deve utilizzare il proprio indirizzo e-mail e la password inviata da ERPNext; generata attraverso il processo di registrazione.
Nel refactoring versione 13 del Point of Sale, nel tentativo di aumentare la velocità del Point of Sale, le vendite dalla sessione POS non influiscono sulle scorte e sui libri contabili fino a quando non viene inviato un Voucher POS di chiusura per quella sessione. Funziona così:
Ogni transazione dalla schermata POS ora crea una fattura intermedia (chiamata Fattura POS) che non aggiorna lo stock e i libri contabili per mantenerli il più velocemente possibile. Questo è anche chiamato "sub-libro". La separazione del libro mastro POS dal libro mastro generale rende il sistema molto più scalabile.
Le scritture di magazzino e contabili vengono ora create alla fine della giornata durante la chiusura di una sessione POS da un'unica fattura di vendita che unisce tutte le fatture intermedie create durante la giornata.
Questa singola fattura di vendita consolidata crea solo 3-4 movimenti contabili. Il sistema precedente creava n x 3 voci di contabilità generale dove ‘n’ è il numero di fatture create durante il giorno.
Poiché vengono effettuate drasticamente meno voci di contabilità generale, anche il carico sulla contabilità generale viene alleggerito, rendendolo più veloce.
Come viene monitorato lo stock fino alla chiusura di una sessione POS
Mentre è vero che il libro mastro escluderà le transazioni da qualsiasi sessione POS attiva, i livelli di magazzino di questo "sub-libro" aggiornano il rapporto sulla quantità prevista di magazzino.
Stock > Rapporti di magazzino > Quantità prevista di magazzino
Nell'immagine sopra, la colonna "Quantità effettiva" rappresenta il valore del libro mastro. Il "Riservato per transazioni POS" rappresenta la "Quantità effettiva" meno le quantità attualmente prenotate a causa delle sessioni POS attive che non hanno ancora effettuato registrazioni nella contabilità di magazzino perché le sessioni non sono state chiuse. Si noti inoltre che "Qtà prevista" ("Qtà attiva" meno le quantità riservate per il POS, la produzione, ecc.) Aggiunge una quantità di 100 alla prima voce a causa di un ordine per 100 unità che deve ancora essere ricevuto.
All'interno del Punto Vendita, tuttavia, le quantità ordinate ma non ricevute non saranno riportate nel campo "Qtà disponibile a magazzino" nella vista Dettagli articolo. Nel caso seguente, poiché non è disponibile una quantità sufficiente, la transazione non sarà consentita. Ciò si applica a tutte le sessioni POS aperte attive in qualsiasi momento e viene applicato a livello globale (come in, la transazione da una sessione influisce sulle quantità disponibili per tutte le altre sessioni aperte).
In ERPNext, un profilo POS consente di utilizzare in una certa misura la funzione Punto vendita per la fattura di vendita "a pagamento".
Il POS include funzionalità avanzate per soddisfare diverse funzionalità, come la gestione dell'inventario, i dati finanziari, il magazzinaggio, ecc., Tutte integrate nel software pos.
Se sei in operazioni di vendita al dettaglio, vuoi che il tuo punto vendita sia il più rapido ed efficiente possibile. Per fare ciò, è possibile creare un profilo POS per un utente.
Il profilo POS viene utilizzato anche in
Per accedere all'elenco dei profili POS, vai a:
Home > Vendita > POS > Profilo POS
Come creare un profilo POS
Vai all'elenco dei profili POS, clicca su "Aggiungi profilo POS".
Selezionare l'azienda,
Aggiungere Metodi Pagamento
Imposta valuta, cancella conto, cancella centro di costo e cancella limite.
Save.
Opzioni aggiuntive durante la creazione di un profilo POS
Cliente: se un cliente è impostato sul profilo POS, selezionando il profilo POS sulla fattura di vendita/fattura POS imposterà lo stesso cliente.
Applicabile agli utenti
Per impostazione predefinita, tutti gli utenti di vendita possono accedere ai profili POS creati in ERPNext. Tuttavia, se si desidera che solo alcuni utenti accedano a determinati profili POS, è possibile aggiungerli alla tabella. Una volta che anche un solo utente è impostato nel profilo POS, gli altri utenti non possono utilizzare questo profilo POS per le transazioni al dettaglio.
Impostazione del profilo POS come predefinito: spuntando la casella di controllo Predefinito nella tabella, il profilo POS corrente diventa il profilo POS predefinito per quell' utente. Quindi, la prossima volta che l'utente accede al sistema, il profilo POS verrà impostato per impostazione predefinita.
Nota: se si specifica un particolare utente, l'impostazione POS verrà applicata solo a tale utente. Se l'opzione Utente viene lasciata vuota, l'impostazione verrà impostata per tutti gli utenti. Per capire come funziona il POS, visita la pagina del Punto Vendita.
Modalità di pagamento
Imposta le modalità di pagamento nella tabella; l'impostazione predefinita sarà contanti se non è impostato nulla qui. Solo le modalità qui impostate saranno disponibili quando si utilizza il pos. Dopo aver aggiunto le modalità di pagamento, impostane una come metodo di pagamento predefinito selezionando la casella di controllo.
Per consentire i metodi di pagamento sulle fatture di reso, impostare "Consenti resi".
Configurazioni
La sezione Configurazioni nel profilo POS si applica solo alla vista POS (Point of Sale) in ERPNext. Queste impostazioni controllano il comportamento, il layout e l'esperienza utente dell'interfaccia POS e non influenzano le fatture di vendita standard o altre visualizzazioni.
Nascondi immagini: per impostazione predefinita, il POS visualizza gli articoli nella vista Griglia. Tuttavia, abilitando la configurazione "Nascondi immagini" si passerà alla visualizzazione elenco.
Ignora regola di determinazione dei prezzi e: qualsiasi regola di determinazione dei prezzi attiva verrà ignorata per questo profilo pos.
Nascondi articoli non disponibili: gli articoli con scorte non positive non verranno visualizzati.
Consenti all'utente di modificare la tariffa: gli utenti saranno autorizzati a modificare la tariffa nella visualizzazione dei dettagli dell'articolo pos.
Aggiungi automaticamente articolo filtrato al carrello: se abilitato, l'articolo filtrato viene automaticamente aggiunto al carrello POS senza selezione manuale. Si applica solo alla vista POS.
Consenti all'utente di modificare lo sconto: gli utenti saranno autorizzati a modificare lo sconto nella visualizzazione dei dettagli dell'articolo pos.
Convalida scorte al salvataggio: convalida la disponibilità di magazzino al salvataggio della fattura.
Imposta il totale complessivo sul metodo di pagamento predefinito: imposta automaticamente il totale complessivo sul metodo di pagamento predefinito durante il pagamento.
Stampa ricevuta al completamento dell'ordine: apri automaticamente l'anteprima di stampa per la fattura al completamento dell'ordine.
Consenti pagamento parziale: consente il pagamento parziale alle fatture pos.
Azione su Nuova Fattura: Azione che consiste nel cliccare sul pulsante Nuova Fattura su POS in caso di fattura non salvata per un Ordine in corso.
Chiedi sempre: chiedi all'utente se desidera salvare la fattura in corso o scartare la fattura e caricarne una nuova.
Salva modifiche e carica nuova fattura: salva automaticamente la fattura incompleta in corso e carica una nuova fattura.
Elimina modifiche e carica nuova fattura: elimina la fattura incompleta e carica una nuova fattura.
Impostazione del gruppo di articoli e del gruppo di clienti
Quando si imposta un gruppo di articoli/gruppo di clienti in un profilo POS, il gruppo verrà selezionato automaticamente quando si effettuano transazioni con il profilo pos.
impostazioni di stampa
Formato di stampa: è possibile impostare un formato di stampa che deciderà come sarà il layout del documento stampato. Per saperne di più, visita la pagina Formato di stampa.
Carta intestata: puoi stampare la fattura di vendita POS sulla carta intestata della tua azienda. Ce ne sono altri qui.
Stampa intestazioni: le intestazioni delle fatture di vendita POS possono anche essere modificate durante la stampa del documento. Ad esempio, l'intestazione può essere "Fattura" o "Fattura". Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Ce ne sono altri qui.
Termini e condizioni: potrebbero esserci determinati termini e condizioni sull'articolo che stai vendendo, che possono essere applicati qui. Per informazioni sull'aggiunta di Termini e condizioni, fai clic qui.
ACCOUNTING
Listino prezzi: un listino prezzi memorizza i prezzi degli articoli. L'impostazione di un listino prezzi qui recupererà i prezzi degli articoli per il profilo POS corrente da quel listino prezzi.
Valuta: per impostazione predefinita, questa verrà impostata in base alla valuta predefinita della Società. Cambia pure. Nel caso in cui cambiate la valuta, ricordatevi di cambiare anche i conti.
Tasse e addebiti: la selezione di un modello di tasse e addebiti di vendita o di un modello di tasse e addebiti di acquisto qui applicherà automaticamente le tasse e gli addebiti alla transazione pos.
Applica sconto su: qui è possibile impostare se lo sconto deve essere applicato sul totale complessivo (importo al lordo delle imposte) o sul totale netto (importo al netto delle imposte).
Categoria fiscale: selezionando una categoria fiscale qui, le regole fiscali associate alla categoria fiscale verranno applicate a ogni transazione eseguita da questo profilo pos.
I seguenti conti possono essere impostati in modo che il libro mastro venga aggiornato di conseguenza:
Account per importo di modifica
Conto di annullamento
Centro di costo di storno
Account entrate
Account spese
Dimensioni contabili
Accounting Dimensions consente di taggare le transazioni in base a uno specifico Territorio, Filiale, Cliente, ecc. Ciò aiuta a visualizzare i rendiconti contabili separatamente in base ai criteri selezionati. Per saperne di più, visita la pagina Dimensioni Contabili.
Nota: il centro di costo viene trattato come una dimensione per impostazione predefinita.
Nota: è necessario impostare un magazzino predefinito per l'impatto sulle scorte. Se sia l'Articolo che il Profilo POS definiscono un Magazzino, il magazzino del profilo POS ha la priorità.
Come creare una fattura POS
Aggiungi articoli al carrello nella schermata POS.
Se è necessario modificare la tariffa/lo sconto, abilitare le opzioni nel profilo pos.
Clicca su Paga e seleziona la modalità di pagamento.
Invia: viene creata una fattura POS.
Voce di apertura POS
Prima di vendere, apri una sessione con una voce di apertura.
Questo imposta l'inizio della sessione e può acquisire denaro in apertura, se necessario.
Movimento di chiusura POS
Scadenza: a fine sessione.
Vai alla voce di chiusura POS
Seleziona il profilo POS e il periodo di chiusura
Invia — si verificano registrazioni di magazzino e contabili.
Integrazione fedeltà
ERPNext supporta il collegamento dei programmi di fidelizzazione ai clienti, consentendo:
Guadagnare punti sulle fatture POS
Riscatto durante il check-out
Per impostare il programma fedeltà, segui la documentazione del ++ Programma fedeltà ++.
L'assegno postdatato è un assegno datato in data futura. La parte generalmente emette un assegno postdatato, come pagamento anticipato. Questo assegno verrebbe liquidato solo quando arriva la data dell'assegno.
In ERPNext, creare la voce di pagamento per l'assegno postdatato.
Voce di pagamento
Per aprire un nuovo voucher del diario, vai a:
Contabilità > Voce di pagamento > Nuovo
Data di registrazione
Supponendo che la data dell'assegno sia il 31 dicembre 2016 (o qualsiasi data futura). Di conseguenza, questa registrazione nel tuo libro mastro bancario apparirà alla data di registrazione aggiornata.
Nota: la data di riferimento della voce di pagamento deve essere uguale o inferiore alla data di registrazione.
Salva e invia
Dopo aver inserito i dettagli richiesti, salva e invia la voce di pagamento.
Quando l'assegno viene liquidato, cioè alla data effettiva sull'assegno, è possibile aggiornare la sua data di liquidazione tramite lo strumento di riconciliazione bancaria.
Nel piano dei conti, il valore di questa voce di pagamento potrebbe già riflettersi sul conto bancario. È necessario controllare l'estratto conto di riconciliazione bancaria, un rapporto nel modulo del conto per conoscere la differenza tra il saldo bancario come da sistema e il saldo effettivo nell'estratto conto della banca.
Molte volte quando si genera un rapporto che si occupa di un grande volume di dati, ad esempio un rapporto GL per l'intero anno, si può finire per ricevere il seguente messaggio di errore: Richiesta scaduta. Ciò si verifica in quanto vi sono molti dati da elaborare e presentare nella pagina del report, ma le risorse del server non sono sufficienti, con conseguente timeout.
Per una migliore elaborazione di tali report, ERPNext offre Report preparati (dal v11). Quando un report viene impostato come Report preparato, viene generato tramite un lavoro in background e, una volta pronto, è disponibile per la visualizzazione da parte degli utenti.
Nel campo "Report" selezionare il report per il quale si desidera abilitare/disabilitare il report preparato.
Utilizzare la casella di controllo Disabilita report preparato per abilitare/disabilitare il report preparato. Se l'opzione è selezionata, l'opzione di report preparato verrà disabilitata per il report selezionato.
Clicca su Aggiorna.
Come utilizzare un report preparato
Aprire il report (ad esempio General Ledger) e applicare tutti i filtri necessari.
Se l'opzione di report preparato è abilitata per quel report, verrà visualizzato un pulsante Genera report. Clicca sullo stesso.
Vedrai una notifica in basso a destra dello schermo che dice "Segnalazione avviata. Puoi monitorarne lo stato qui"
Puoi attendere nella suddetta schermata o fare clic qui nel messaggio sopra per aprire la pagina per la segnalazione. Si aprirà una nuova pagina per il report:
Come vedi, la pagina del report ha lo stato "In coda". Una volta che il report è pronto, verrà visualizzato un pulsante Mostra report su cui è possibile fare clic per visualizzare il report:
Poiché il Report Preparato è anche un doctype, per visualizzare l'elenco dei Report Preparati, è possibile utilizzare il Role Permission Manager per concedere l'accesso allo stesso.
I listini prezzi possono essere utilizzati in scenari in cui si hanno prezzi diversi per zone diverse (in base ai costi di spedizione), per valute diverse, ecc. Un articolo può avere più prezzi in base al cliente, alla valuta, alla regione, ai costi di spedizione, ecc., Che possono essere memorizzati come piani tariffari diversi.
In ERPNext, tutti i prezzi degli articoli sono memorizzati separatamente. Il prezzo di acquisto di un articolo è diverso dal prezzo di vendita e quindi vengono archiviati separatamente.
Per accedere ad un Listino vai su:
Home > Vendita/Acquisto/Stock > Articoli e prezzi > Listino prezzi
Come utilizzare un Listino Prezzi
I listini prezzi verranno utilizzati durante la creazione dei prezzi degli articoli per monitorare il prezzo di vendita o di acquisto di un articolo.
Paesi specifici possono essere assegnati nel Listino Prezzi.
Per disabilitare un listino prezzi specifico, deseleziona la casella di controllo "Abilitato". Il listino prezzi disabilitato non sarà disponibile per la selezione nelle transazioni di vendita e acquisto.
Prezzo non dipendente dall'UDM: considera un articolo, i pomodori, che acquisti in scatole e vendi in chili. 1 scatola = 10 chili e il prezzo di acquisto di 1 chilo è 10 anni. Se questa casella è deselezionata e selezioni 1 casella nella transazione, il prezzo verrà visualizzato solo per un chilo poiché è l'unico prezzo dell'articolo salvato.
Ora, se selezioni questa casella di controllo ed effettui una transazione con una scatola di pomodori, il prezzo verrà automaticamente impostato su 100 poiché il prezzo di 1 scatola (10 chili) è 100.
I listini prezzi di acquisto e vendita standard sono creati per impostazione predefinita.
Nota: se si dispone di più listini prezzi, è possibile selezionare un listino prezzi o assegnarlo a un cliente (in modo che venga selezionato automaticamente). I prezzi dei tuoi articoli verranno aggiornati automaticamente dal listino prezzi.
Nel modulo stock di ERPNext, il prezzo degli articoli svolge un ruolo fondamentale nella gestione del costo e del prezzo di vendita degli articoli. Ogni articolo nel sistema può avere un prezzo di acquisto definito, che riflette il costo sostenuto per acquistare l'articolo. ERPNext consente alle aziende di impostare diversi livelli di prezzo in base a fattori quali valuta, gruppi di clienti o regole di prezzo.
Questa flessibilità consente alle aziende di implementare diverse strategie di prezzo, come sconti sui volumi, prezzi promozionali o prezzi a più livelli in base alle relazioni con i clienti. Un prezzo efficace degli articoli in ERPNext aiuta le aziende a mantenere calcoli dei costi accurati, ottimizzare i margini di profitto e personalizzare le strategie di prezzo per soddisfare le esigenze dei clienti e le richieste del mercato.
Una regola sui prezzi definisce le regole di sconto/prezzo che si applicano in base a determinate condizioni.
Una regola di prezzo ha molte opzioni che ti consentono di controllare il prezzo di un articolo. È possibile impostare filtri come quantità, data, gruppi e altre condizioni.
Una regola sui prezzi è in qualche modo simile a una regola fiscale.
Di seguito sono riportati i pochi casi che possono essere affrontati utilizzando la regola dei prezzi:
Secondo una politica di vendita promozionale, se il Cliente acquista più di 10 unità di un articolo, gode di uno sconto del 20%.
Per il Cliente "XYZ", il prezzo di vendita per l'Articolo specifico deve essere aggiornato come ###.
Gli articoli classificati in un gruppo di articoli specifico hanno lo stesso prezzo di vendita o di acquisto.
I clienti appartenenti a specifici gruppi di clienti dovrebbero ottenere ## # prezzo di vendita o % di sconto sugli articoli.
Al fornitore classificato in uno specifico gruppo di fornitori dovrebbe essere applicato il tasso di acquisto ## #.
Per applicare automaticamente lo sconto e la tariffa di listino per un articolo, crea delle regole di prezzo.
Per accedere all'elenco delle regole di prezzo, vai a:
Home > Contabilità > Regola dei prezzi
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare una regola sui prezzi, si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco delle regole di prezzo e fai clic su Nuovo.
Imposta un titolo per la regola.
Seleziona su cosa applicare da Codice articolo, Gruppo di articoli, Marca o Transazione.
Seleziona se desideri applicare lo sconto sul prezzo o lo sconto sul prodotto. Se vuoi offrire prodotti gratuiti, seleziona lo sconto sul prodotto.
Per un singolo articolo, seleziona Codice articolo e seleziona gli articoli.
Se si desidera che la regola di determinazione dei prezzi venga applicata a tutti gli articoli, selezionare "Gruppo di articoli" e selezionare Tutti i gruppi di articoli (Gruppo di articoli padre).
Transazione (sull'importo totale della transazione)
In questa tabella è possibile selezionare l'articolo/il gruppo di articoli/il marchio specifico. Ad esempio, se si seleziona Applica su "Gruppo di articoli" e si seleziona "Materie prime" nella tabella, questa regola sui prezzi verrà applicata solo agli articoli che appartengono al gruppo "Materie prime".
UdM: la regola sui prezzi si applicherà solo se l'UdM impostata qui corrisponde alla transazione.
Condizione
In questo campo è possibile aggiungere una condizione in python per verificare i valori del campo nel doctype della transazione, come mostrato di seguito per Fattura di vendita:
customer=='Nome cliente' e stato!='Scaduto'
Si prega di notare che funzioneranno solo le condizioni python a riga singola, utilizzando i nomi dei campi del doctype di destinazione.
Condizioni miste
Se selezioni due o più articoli e imposti la quantità minima e massima. La regola dei prezzi verrà applicata solo se la somma totale degli articoli corrisponde alle quantità impostate. Ad esempio, se si crea una regola di determinazione dei prezzi sull'articolo 1 e sull'articolo 2 e si imposta la quantità minima e massima su 30, la regola di determinazione dei prezzi si applicherà solo se la quantità totale è 30.
E’ cumulativo.
L'abilitazione di queste opzioni consente di applicare la regola dei prezzi in modo cumulativo. È necessario impostare "Min AMT" e "Max AMT" per questo.
Si consideri uno scenario in cui l'importo minimo è 1.500 e l'importo massimo è 2.000. Ora, se viene creata una transazione per 1.400, la regola dei prezzi non verrà applicata. Tuttavia, al momento della creazione di una seconda fattura di importo 600, verrà applicata la Regola dei prezzi. Ciò è accaduto poiché l'importo totale (cumulativo) delle fatture ammontava a 2.000. Si noti che lo sconto verrà applicato solo all'ultima transazione che supera il limite cumulativo.
Questo può essere utile per offrire sconti se un cliente acquista un articolo più volte e si desidera premiarlo con sconti/prezzi speciali.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Applica regola su altro
Questa funzione controlla le condizioni del primo articolo, ma applica la regola a un altro articolo.
Ad esempio, impostare Item1 e Item2 nella tabella "Applica regola su" e impostare "Applica regola su altro" su Item3. Ora, se la transazione ha Articolo1, Articolo2 e Articolo3, la Regola dei prezzi si applicherà all'Articolo3 poiché i primi due Articoli erano presenti nella transazione.
INFORMAZIONI SULLE PARTI IN CAUSA
Imposta se la regola di prezzo è per la vendita o l'acquisto dell'articolo.
In base alla selezione effettuata è possibile impostare l'applicabilità a uno dei seguenti schemi.
Specifica la quantità minima, la quantità massima, l'importo minimo o l'importo massimo di un articolo quando deve essere applicata questa regola sui prezzi.
Si noti che se la quantità o l'importo non è sufficiente o supera i limiti qui stabiliti, la Regola dei prezzi non verrà applicata affatto. Tuttavia, verrà applicato se sono state abilitate le opzioni Condizioni miste o Cumulative.
3.4 Validità
Puoi anche impostare un intervallo di date per la validità della Regola dei prezzi. Questo è utile per una promozione delle vendite. Lasciando vuote le date, la Regola dei prezzi non avrà alcun limite di tempo.
3.5 Margine
Tipo di margine: quando vendi un articolo, puoi venderlo per un certo margine. Se non vuoi aggiungere prezzi di vendita agli articoli ogni volta e desideri impostare automaticamente un margine, puoi farlo con questa funzione.
Tasso di margine o importo: il margine impostato può essere basato su percentuale o importo, ad esempio: margine del 5% o margine fisso di $50.
La regola effettiva da applicare è impostata in questa sezione.
Tariffa: questa sarà la nuova tariffa per un articolo. Ad esempio, se vendi un articolo per 100 e vuoi venderlo per 112 per una parte specifica, seleziona Valuta e imposta la tariffa a 112.
Percentuale di sconto: è possibile impostare una percentuale di sconto specifica. La percentuale di sconto può essere impostata su un listino prezzi specifico. Se si lascia vuoto il campo "Per listino prezzi", la regola di determinazione dei prezzi verrà applicata a tutti i listini prezzi.
Importo dello sconto: verrà applicato un importo fisso dello sconto. Ad esempio, se vendi un articolo per 100 e vuoi venderlo con uno sconto di 7, questa condizione può essere impostata utilizzando l'opzione Importo sconto.
Impostazioni avanzate
Soglia per suggerimento: questa è la soglia in base alla quale il sistema ti avviserà di adeguare la quantità dell'articolo per lo sconto. Ad esempio, se la Quantità Minima è 10 e la Soglia è 9, il sistema notificherà di aggiungere 1 ulteriore Articolo affinché lo sconto sia applicabile. Questo vale anche per l'importo impostato.
Priorità: si consideri un gruppo di articoli, si desidera impostare regole specifiche su un articolo del gruppo. Questo può essere fatto creando una nuova Regola dei Prezzi e impostando una priorità più alta. Questo può valere anche per il Gruppo Clienti e il Gruppo Fornitori.
Applica più regole di prezzo: per capirlo, prendi in considerazione un articolo con tariffa 500. Ci sono due regole di prezzo su P1 e P2. P1 applica uno sconto del 10% e P2 applica il 5%. Abilitando questa opzione si applicherà un totale del 15% sulla tariffa dell'articolo che dà 425.
Applica sconto sulla tariffa: lo sconto sarà composto. Considera lo stesso scenario di cui sopra. Abilitando questa opzione, verrà applicato il 10% su 500 che darà 450, quindi il 5% verrà applicato su 450 che darà 427,5.
Convalida regola applicata: mostra il messaggio di convalida inserito se lo sconto/tasso impostato manualmente dall'utente in una transazione non corrisponde alla regola di determinazione prezzi.
Ciò è utile quando il distributore principale nella gerarchia decide lo sconto/tasso da applicare e si convalida solo se la regola di determinazione dei prezzi viene applicata correttamente.
4. Tipi di sconto delle regole sui prezzi
4.1 Prezzo
Sotto il Tipo di margine, è possibile impostare se il margine è calcolato come percentuale o come importo. Es: margine del 10% sul listino del fornitore al momento delle vendite.
La tariffa menzionata nella Regola dei prezzi avrà la priorità sulla tariffa di listino dell'articolo (prezzo dell'articolo).
La percentuale di sconto può essere applicata per un listino prezzi specifico (vendita o acquisto). Per applicarlo per entrambi, lasciare vuoto il campo "Per listino prezzi".
Lo sconto può essere impostato anche in termini di importo.
Sconto fisso per prodotto
"Acquista 2 quantità e ricevi 1 quantità gratuita dello stesso articolo." Per configurare questo tipo di regole, impostare Prezzo o Sconto prodotto come "Sconto prodotto", selezionare la casella di controllo Stesso articolo e impostare la quantità.
"Acquista 2 quantità ottieni 1 quantità gratuita dell'altro articolo." Per configurare questo tipo di regole. Imposta il prezzo o lo sconto sul prodotto come sconto sul prodotto, deseleziona la casella di controllo "Stesso articolo" e imposta "Articolo gratuito" e la quantità.
Nuova funzione - Non applicare la quantità di articoli gratuiti
Per impostazione predefinita, ERPNext applica le regole di sconto del prodotto senza eccezioni. Immagina uno scenario in cui viene impostata una regola di prezzo che dice che per un articolo, cinque quantità di un altro articolo saranno date gratuitamente. Tuttavia, è possibile che tu abbia solo 3 quantità di quell' articolo in magazzino invece di 5. Con questo comportamento predefinito quando si tenta di modificare la quantità o si rimuove l'articolo gratuito e si tenta di salvare il documento, l'articolo gratuito verrà nuovamente recuperato nella tabella figlio rendendo effettivamente impossibile inviare quel documento poiché verrà generato un errore che cita scorte insufficienti.
Poiché gli articoli gratuiti sono di solito a discrezione del venditore, è stata introdotta una nuova opzione chiamata "Non applicare la quantità di articoli gratuiti" per la Regola dei prezzi. Quando questa opzione è abilitata, ERPNext recupererà gli articoli gratuiti solo per la prima volta che l'articolo viene aggiunto. Sarai quindi libero di modificare la quantità dell'articolo gratuito o rimuoverlo completamente. L'articolo gratuito non verrà più recuperato quando salvi il documento.
I documenti che invii ai tuoi clienti riportano il tuo marchio e la tua immagine e devono essere adattati alle tue esigenze. ERPNext ti offre molte opzioni in modo da poter impostare il marchio della tua organizzazione nei tuoi documenti.
ERPNext ti dà anche la possibilità di stampare etichette con codici a barre, ricevute POS e inviare altri comandi RAW alle stampanti utilizzando la funzione Stampa RAW.
Utilizzo di Personalizza modulo per nascondere/scoprire i campi
Per accedere a Formato di stampa, vai a:
Home > Impostazioni > Formato di stampa
1. Come creare un formato di stampa
Vai all'elenco Formato di stampa, fai clic su Nuovo.
Immettere un nome e selezionare un DocType per il quale deve essere utilizzato il formato di stampa.
Il modulo a cui dovrebbe applicarsi verrà selezionato automaticamente.
Save.
In Impostazioni stile, ci sono opzioni per modificare le opzioni di stile. Con queste opzioni, puoi cambiare il carattere, allineare le etichette a sinistra o a destra, aggiungere intestazioni per le sezioni, ecc.
Per applicare lo stile al formato di stampa utilizzando Jinja/JS personalizzato, fare clic su Formato personalizzato. Se selezioni questa opzione, cisarà una casella di controllo per la stampa RAW. To know more about raw printing, click here.
Se la modalità sviluppatore è abilitata, è possibile selezionare Standard come sì per aggiungere un formato di stampa come formato di stampa standard (preimpostato) nel sistema.
1.1 Utilizzo del modulo Personalizza per modificare gli elementi del formato di stampa
I campi nelle transazioni e le loro tabelle figlio possono essere nascosti/mostrati utilizzando Personalizza modulo.
Ad esempio, se si desidera nascondere il "Codice articolo" quando si stampa un preventivo, fare clic sull'icona di stampa per accedere alla schermata di stampa.
Vai su Menu > Personalizza, seleziona Voce di offerta nel campo "Inserisci tipo di modulo".
Nella tabella dei campi, espandere la riga "Codice articolo", scorrere verso il basso e selezionare la casella di controllo "Stampa Nascondi".
È possibile selezionare un formato di stampa appena creato nella schermata di stampa di una transazione. Da lì puoi vedere come appare e procedere alla stampa.
Il generatore di formati di stampa ti aiuta a creare rapidamente un semplice formato di stampa personalizzato trascinando e rilasciando i campi dati e aggiungendo testo personalizzato o HTML.
Il formato di stampa "Standard" è creato per impostazione predefinita, non può essere modificato.
Per accedere al generatore di formati di stampa, vai a:
Home > Impostazioni > Generatore di formati di stampa
O tramite un documento.
1. Utilizzo del generatore di formati di stampa
###1.1 Tramite la navigazione del menu
Vai al generatore di formati di stampa.
Qui è possibile modificare un formato di stampa esistente o creare un nuovo formato di stampa per un tipo di documento come Articolo, Preventivo, ecc.
Vediamo come modificare un formato di stampa esistente in questa sezione. Per informazioni sulla creazione di un nuovo formato di stampa, vedere la sezione successiva.
Selezionare il formato di stampa da modificare.
Fai clic sul pulsante Modifica, verrai indirizzato all'interfaccia utente di Print Format Builder.
Qui puoi trascinare i campi dalla barra laterale alla pagina e viceversa.
Dopo aver apportato le modifiche, fai clic su Salva.
1.2 Tramite un documento
Aprire il documento per il quale si desidera creare un formato di stampa. Fai clic sull'icona Stampante o vai su Menu > Stampa e fai clic sul pulsante Personalizza.... Nota: è necessario disporre dell'autorizzazione di System Manager per eseguire questa operazione.
Per aggiungere un campo, trascinalo dalla barra laterale sinistra e aggiungilo nel tuo layout. È possibile modificare i layout nelle sezioni o nei singoli campi facendo clic sull'icona delle impostazioni.
Per rimuovere un campo, trascinalo nuovamente nella barra laterale dei campi.
Save.
Puoi aggiungere testo personalizzato, HTML nel tuo formato di stampa, basta trascinare e rilasciare il campo HTML personalizzato (in colore scuro) e aggiungerlo nel punto in cui desideri aggiungere il contenuto HTML personalizzato.
Quindi fai clic su Modifica HTML per modificare i tuoi contenuti.
Le intestazioni di stampa sono i nomi/titoli che puoi dare alle tue transazioni.
Queste transazioni includono fatture di vendita, preventivi dei fornitori, ecc. È possibile creare un elenco di nomi per diverse comunicazioni aziendali.
Se si desidera rinominare una transazione in base a come appare durante la stampa, è possibile farlo tramite Stampa intestazioni. Ad esempio, un Preventivo è anche chiamato "Proposta", Preventivo"o " Fattura Pro Forma ".
Per accedere a Stampa intestazioni, vai a:
Home > Impostazioni > Stampa intestazione
1. Come creare un'intestazione di stampa
Vai all'elenco Stampa intestazione, fai clic su Nuovo.
Inserisci l'intestazione che apparirà sul documento.
Save.
Per utilizzare l'intestazione di stampa, selezionare l'intestazione di stampa creata nella transazione del campo "Stampa intestazione", mostrata come segue:
L'esempio di una modifica nell'intestazione di stampa è mostrato come segue:
Nelle impostazioni di stampa è possibile impostare le preferenze di stampa come il formato della carta, le dimensioni predefinite del testo, se si desidera eseguire l'output in formato PDF o HTML, ecc.
Poiché ERPNext è un'applicazione basata su browser, il comando di stampa effettivo viene eseguito dal browser che stai utilizzando.
Per modificare le impostazioni di stampa, vai a:
Home > Impostazioni > Impostazioni di stampa
Sono disponibili varie configurazioni nelle Impostazioni di stampa. Impariamo qualcosa di più!
1. Impostazioni PDF
1.1 PDF o HTML
Quando si invia via e-mail qualsiasi documento (come ordine di vendita/fattura) da ERPNext, viene inviato in formato PDF o HTML. Il file viene inviato in PDF per impostazione predefinita. Se desideri inviare un documento in formato HTML, basta deselezionare l'opzione "Invia stampa come PDF".
1.2 Ripeti intestazione e piè di pagina in PDF
L'intestazione è un master in cui è possibile definire l'intestazione e il piè di pagina standard che vengono aggiunti al formato di stampa del documento. Se questa proprietà è abilitata, l'intestazione e il piè di pagina vengono aggiunti a ciascuna pagina. Se non si desidera che l'intestazione e il piè di pagina si ripetano su ogni pagina, è sufficiente disabilitare questa impostazione.
1.3 Dimensione pagina PDF
La dimensione predefinita per la stampa di pagine PDF è A4 ed è possibile scegliere qualsiasi dimensione tra le opzioni qui definite, comprese le dimensioni personalizzate definite in millimetri.
Impostazioni pagina
2.1 Stampa con carta intestata
L'abilitazione di questa proprietà spunterà automaticamente l'opzione Letter Head quando si stampa un documento. Si noti che è necessario impostare Letter Head come predefinito o selezionarne uno nella transazione per visualizzarlo nella visualizzazione di stampa.
2.2 Stampa articolo compatto
Le transazioni come ordini di vendita/fatture hanno una tabella che dettaglia gli articoli acquistati o venduti. Ha più colonne come Nome articolo, Descrizione, UdM, Importo tariffa, ecc. Se ci sono molte colonne nella tabella Item, allora Print Format sembra un po' ingombro. È possibile migliorare la visualizzazione della tabella abilitando Stampa elemento compatto.
Secondo questa impostazione, ci saranno solo quattro colonne nel formato di stampa, vale a dire: descrizione, quantità, tariffa e importo.
I valori di altre colonne (come nome, descrizione, immagine, numeri di serie ecc.) sono concatenati nella colonna Descrizione.
Quando la casella di controllo è deselezionata, il formato di stampa è simile al seguente:
Ecco come si presenta il formato di stampa compatto:
2.3 Consenti stampa per bozza
I documenti (per lo più transazioni) hanno due fasi di autenticazione, Salva e Invia. I documenti salvati sono la prima bozza e non vengono inviati al sistema. Quindi la stampa è limitata per i documenti in questa fase. Tuttavia, se si desidera consentire agli utenti di stampare i documenti anche in fase di bozza, abilitare questa casella di controllo.
2.4 Aggiungere sempre l'intestazione "Bozza" per la stampa dei documenti in bozza
Abilitando questa impostazione si stampa anche “Bozza” nel Formato di Stampa, indicando così che il documento condiviso non è ancora completamente autenticato.
2.5 Consenti interruzione di pagina all'interno della tabella
Se la descrizione di un elemento cattura più spazio del solito di una pagina, l'attivazione di questa impostazione dividerà i dettagli dell'elemento nella pagina successiva. Pertanto, verrà inserita un'interruzione di pagina tra la descrizione dell'articolo e il resto dei dettagli verrà spostato alla pagina successiva.
2.6 Consenti stampa per annullata
Le transazioni annullate sono quelle che non hanno alcun impatto sui report. Se si desidera consentire la stampa per le transazioni annullate, abilitare questa impostazione. Una transazione può essere annullata solo una volta inviata.
2.7 Stampa imposte con importo zero
Nelle transazioni di vendita e di acquisto, puoi aggiungere più imposte sull'articolo. Per impostazione predefinita, nel formato di stampa, sono visibili solo le imposte per le quali è stato calcolato un importo. Se desideri stampare anche l'imposta che non è stata applicata e che ha un importo pari a zero, attiva questa impostazione.
3. Stampante di rete/Server di stampa
È possibile abilitare il server di stampa compilando l'IP e la porta del server di stampa. Quindi scegliere la stampante predefinita.
Prima di abilitare questa funzione è necessario installare la libreria.
pycups
Potrebbe essere necessario prima installare la libreria se non è già presente sul sistema
a vulcanizzata Tazza 6
Per la famiglia di sistemi operativi Debian:
sudo apt-get installa libcups2-dev
Per la famiglia di sistemi operativi Red Hat:
sudo yum installa cups-libs
Successivamente, installare nell'ambiente utilizzando il comando:
pycups./env/bin/pip installa pycups
Viene eseguito dalla directory.
frappe-bench
4. Stampa RAW
È possibile abilitare la stampa RAW e la stampa su molte stampanti termiche supportate. Leggi Stampa RAW per saperne di più.
"Stile di stampa" ti aiuta a definire stili CSS personalizzati che possono essere applicati ai formati di stampa.
ERPNext è dotato di stili preimpostati per la stampa di documenti. Puoi anche creare nuovi stili utilizzando CSS che possono essere applicati a tutti i tuoi formati di stampa.
Gli stili di stampa standard in ERPNext sono: Monocromatico, Moderno, Riprogettato e Classico.
Per creare un nuovo stile di stampa vai su:
Home > Impostazioni > Stile di stampa
Come creare un nuovo stile di stampa?
Vai all'elenco Stile di stampa e fai clic su Nuovo.
Inserisci un nome per il nuovo stile.
Inserisci il CSS che definirà l'aspetto dello stile.
Save.
Gli stili che crei qui si applicano sia ai formati di stampa standard che personalizzati. Per scoprire le varie classi CSS disponibili, è possibile creare un formato di stampa standard, aprire in una nuova pagina e vedere il codice sorgente.
Tutti gli stili di formato di stampa sono basati su Bootstrap (Versione 3) CSS Framework.
Se è stata abilitata la modalità sviluppatore e si seleziona Standard, il sistema genererà il file JSON per lo stile di stampa. Puoi aggiungere uno stile di stampa predefinito.
In ERPNext, la funzione di stampa facilita la generazione dei documenti desiderati direttamente dal sistema di pertinenza del business. Gli utenti possono creare e personalizzare facilmente modelli per vari documenti come fatture, ordini di acquisto, ordini di vendita, buste paga ecc.
Gli utenti possono creare e mantenere vari formati di stampa secondo le linee guida di branding dell'azienda, comprese le informazioni pertinenti in base ai requisiti aziendali.
La contabilità differita dei processi è un registro che viene creato su ogni elaborazione di entrate o spese differite.
I record di contabilità differita del processo vengono creati automaticamente al momento della registrazione dei ricavi differiti o delle spese. Viene eseguito tramite un lavoro in background, ma l'utente può anche creare un record per la prenotazione manuale dei ricavi differiti o delle spese.
Per accedere all'elenco Elabora contabilità differita, vai a:
Home > Contabilità > Contabilità generale > Elabora contabilità differita
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un processo di contabilità differita, si consiglia di creare e comprendere quanto segue:
2. Come creare un processo di contabilità differita
Vai all'elenco Elabora contabilità differita, fai clic su Nuovo.
Specificare la ragione sociale.
Selezionare il tipo di processo di contabilità differita. Seleziona "Ricavi" per la prenotazione di ricavi differiti o seleziona "Spese" per la prenotazione di spese differite
Espandi la data di registrazione.
Immettere la data di inizio e la data di fine del servizio.
Salva e invia
3 CARATTERISTICHE
3.1 All'invio
Al momento dell'invio di un documento di contabilità differita di processo, verranno create voci GL per la registrazione dei ricavi differiti o delle spese per tutte le fatture comprese tra la data di inizio e la data di fine del servizio.
Inserire il conto se i ricavi differiti o le spese devono essere registrati solo per specifici risconti passivi o conto spese
3.2 Abilitazione della contabilità differita automatica
Per abilitare la contabilità differita automatica, abilitare la casella di controllo "Elabora automaticamente voce account differita" navigando in Impostazioni account.
Per accedere alle impostazioni degli account, vai a:
Home > Contabilità > Maestri della contabilità > Impostazioni account
Process Statement Of Accounts è uno strumento che ti aiuta a inviare l'estratto conto (General Ledger Report) e il rapporto sull'invecchiamento (Accounts Receivable Summary) in formato PDF ai tuoi clienti in blocco via e-mail manualmente o periodicamente automatizzati.
Questa funzione è utile quando si desidera inviare periodicamente aggiornamenti via e-mail ai clienti sulle loro transazioni (come le fatture di vendita). Nell'allegato PDF inviato tramite e-mail inviate ai clienti, per ogni cliente, ci saranno dettagli come la data di registrazione della fattura, il numero della fattura di vendita, i dettagli di debito e credito, ecc. rilevanti per il proprio account.
Lo scopo di questa funzione è ricordare a più clienti che hanno fatture in sospeso non pagate.
Per accedere all'elenco Processo Estratto Conto puoi cercare nella barra di navigazione o andare su:
Home > Contabilità > Strumenti > Elabora estratto conto
1. Prerequisiti
Lo strumento utilizza gli ID e-mail dei clienti per inviare loro i report. Se non trovi le seguenti voci e-mail nei contatti del cliente, lo strumento non ti consentirà di selezionare il rispettivo cliente, quindi assicurati che i seguenti dettagli siano compilati nei documenti del cliente.
E-mail di fatturazione del cliente: è obbligatorio e può essere impostato all'interno del contatto del cliente con l'opzione "È il contatto di fatturazione" selezionata.
E-mail principale del cliente: non è obbligatorio, a meno che non si selezioni "Invia al contatto principale" nel modulo.
Configurazione dell'account di posta elettronica con uscita abilitata. Learn more about this here.
2. Come creare una voce contabile dell'estratto conto di processo
Vai alla vista elenco "Elabora estratto conto" cercando nella barra di navigazione e fai clic su "Nuovo".
Immettere un nome per la voce, per riferimento futuro.
Impostare i filtri di contabilità generale per i rendiconti che verranno inviati ai clienti.
I filtri "Da data" e "A data" verranno nascosti e compilati automaticamente in modo dinamico quando l'opzione "Abilita e-mail automatica" è selezionata.
"Progetto" e "Centro di costo" sono campi di selezione multipla della tabella. Ciò significa che è possibile selezionare più progetti e centri di costo nei filtri di contabilità generale.
Nella sezione "Clienti", hai la possibilità di selezionare i clienti nella tabella figlio e recuperare le loro e-mail primarie e di fatturazione.
Il campo "Seleziona cliente per" consente di selezionare i clienti in blocco, raggruppandoli in base a "Gruppo di clienti", "Territorio", "Partner di vendita" e "Addetto alle vendite" inserendo la selezione e facendo clic su "Recupera clienti".
Nei tipi di albero come "Territorio", "Addetto alle vendite" e "Gruppo di clienti" sulla selezione dei valori del gruppo, verranno recuperati anche i clienti che hanno i valori figlio di questi campi. Quindi, quando selezioni "India" come territorio nel modulo, tutti i clienti con valori "Territorio" sotto India nell'albero Territorio verranno selezionati.
L'opzione "Invia al contatto principale" invierà l'estratto conto anche agli ID e-mail di contatto principali dei clienti, oltre all'e-mail di fatturazione.
Nella sezione "Preferenze di stampa" puoi selezionare 2 cose:
Stampa l'orientamento del file PDF, "Orizzontale" o "Verticale".
Se si desidera visualizzare il rapporto di invecchiamento (rapporto di riepilogo dei crediti), che mostra l'importo di invecchiamento per 30/60/90/120 giorni per i voucher (come la fattura di vendita), in base alla "Data di scadenza" o alla "Data di registrazione".
La sezione "Impostazioni e-mail" consente di configurare la modalità di invio delle e-mail. Sono presenti due sottosezioni:
Selezionando "Abilita e-mail automatica" vedrai le opzioni per inviare report periodici automatizzati ai clienti nella voce.
È possibile selezionare la "Frequenza" con cui le e-mail verranno inviate dopo la "Data di inizio" ai clienti. Le opzioni disponibili sono settimanali, mensili e trimestrali.
Puoi anche selezionare la "Durata filtro" in mesi. Ad esempio, se imposti "Durata filtro" su "3", otterrai i rapporti degli ultimi tre mesi a partire dalla data corrente. Qui, la data corrente si riferisce alla data in cui vengono inviate le e-mail.
Queste e-mail non vengono inviate subito, ma a mezzanotte come processo in background.
Dopodiché è possibile selezionare i campi "Oggetto", "CC a" e "Corpo" dell'e-mail. Se non si impostano i valori in questo campo, i valori predefiniti verranno impostati come mostrato di seguito.
Rivedi le tue impostazioni e clicca su "Salva".
Ora, attendi che le e-mail vengano inviate se hai abilitato "Abilita e-mail automatica" o fai clic su Invia e-mail per inviarle immediatamente.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Scarica il PDF consolidato di tutti i clienti
Alla creazione di una voce è presente in alto un pulsante denominato “Download” che permette di visualizzare il PDF del report consolidato di tutti i clienti. Puoi usarlo per la revisione.
3.2 Inviare e-mail manualmente
Quando si crea una voce, è presente un pulsante in alto chiamato "Invia e-mail" che consente di attivare manualmente l'invio di e-mail ai clienti. Le e-mail vengono accodate tramite un job in background, che è possibile tracciare nel doctype "Coda e-mail" con i riferimenti DocType e Document. Puoi farlo anche se "Abilita e-mail automatica" è attivo.
3.3 Utilizzo di valori dinamici nell'oggetto e nel corpo dell'e-mail
Puoi utilizzare i tag Jinja per inserire valori dinamici da:
Il cliente a cui verrà inviata l'e-mail sotto l'oggetto "cliente"
Qualsiasi campo nel documento Elabora estratto conto selezionato sotto l'oggetto "doc"
Qualsiasi metodo in sotto l'oggetto "frappe"
frappe.utils
Possono essere utilizzati come mostrato di seguito:
Per una comprensione a livello principiante del flusso del processo nel ciclo di approvvigionamento, ci sono un totale di 7 fasi:
Richiesta di Materiali
Richiesta di Quotazione
Quotazione Fornitore
Ordine di acquisto
Carico di Acquisto
fattura di acquisto
Voce di pagamento
Per cominciare, considerando il flusso standard del ciclo di acquisto, supponiamo di sollevare una richiesta di materiale in ERPNext a seconda dell'articolo da acquistare.
Una volta sollevata una richiesta di materiale, possono esserci più casi come più fornitori che offrono o vendono lo stesso articolo, in questo caso viene aperta una richiesta di offerta[RFQ].
Una volta sollevata una richiesta di preventivo, i fornitori pubblicano le loro tariffe a fronte della quantità richiesta. Le tariffe dei diversi Fornitori possono essere inviate dagli utenti all'interno di ERPNext o anche utilizzando il portale Web. Inoltre, una volta ricevute le offerte, possono essere confrontate utilizzando l'offerta del fornitore. Dopo aver confrontato il miglior preventivo, viene generato un ordine di acquisto. Dopo aver generato un PO, è possibile generare una fattura o una ricevuta di acquisto a seconda del flusso del processo nell'organizzazione, successivamente viene effettuata la registrazione del pagamento.
Questo rapporto elenca tutte le transazioni relative alle merci attualmente in fase di approvvigionamento.
Per accedere a questo report, vai a:
Home > Acquisti > Procurement Tracker
Il tracker di approvvigionamento consente a un utente di monitorare il processo di ottenimento delle merci. Fornisce informazioni sull'utente che richiede l'acquisto, il magazzino da cui è stato richiesto, insieme alla quantità dell'articolo richiesto. Fornisce inoltre un confronto tra il costo stimato delle merci al momento della richiesta e il costo effettivo per ottenerle insieme alla data in cui le merci sono state ottenute. Ciò garantisce la revisione, l'ordinazione, la consegna e la gestione della fatturazione per le merci coinvolte nel processo di approvvigionamento.
Un pacchetto di prodotti è un master in cui è possibile elencare gli articoli esistenti che vengono raggruppati e venduti come set (o pacchetto).
Ad esempio, quando vendi uno smartphone, devi assicurarti che il caricabatterie, il cavo e il pin dell'espulsore sim vengano consegnati con esso e che i livelli delle scorte di questi articoli ne risentano. Per affrontare questo scenario, è possibile creare un pacchetto di prodotti per l'articolo principale, ovvero lo smartphone. Quindi elenca gli elementi consegnabili, ovvero smartphone + caricabatterie + cavo + pin espulsore sim, come i cosiddetti "Elementi figlio".
Un pacchetto di prodotti può essere visto come una "distinta base" dal lato delle vendite.
Di seguito sono riportati i passaggi per impostare un pacchetto di prodotti e utilizzarlo nelle transazioni di vendita.
Per accedere al pacchetto di prodotti, vai a:
Home > Vendita > Articoli e prezzi > Pacchetto di prodotti
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un pacchetto di prodotti, si consiglia di creare quanto segue:
Articolo
Come creare un pacchetto di prodotti
Vai all'elenco dei pacchetti di prodotti, fai clic su Aggiungi pacchetto di prodotti.
Seleziona un elemento principale, creane uno se non è già stato creato. Assicurati che la voce Mantieni scorte non sia selezionata quando crei un articolo principale, ad esempio: Set da pranzo.
Inserisci un prezzo per l'articolo principale, questo verrà recuperato quando si effettua una transazione.
È possibile inserire una descrizione per uso interno.
Inserisci i prodotti da raggruppare nella tabella Articoli e inserisci le loro quantità.
Save.
2.1 Selezione dell'elemento principale
In Product Bundle master, ci sono due sezioni. L '"Articolo principale" e un elenco di articoli da spedire (Articoli secondari).
L '"Elemento principale" dovrebbe essere visto più come un recipiente o un oggetto virtuale che non come un prodotto fisico. L '"Elemento principale" deve essere un elemento non disponibile. Per creare un articolo non disponibile, è necessario deselezionare "Mantieni scorte" nel Modulo articolo. Questo è un articolo non in stock perché non ci sono scorte mantenute per esso ma solo per gli "Articoli secondari".
Se si desidera mantenere le scorte per l'articolo principale, è necessario creare una distinta base (BOM) regolare e imballarle utilizzando le transazioni di inserimento scorte.
2.2 Selezione di elementi figlio
Nella tabella Articoli, devi elencare tutti gli articoli secondari per i quali manteniamo lo stock e che vengono consegnati al cliente. Ricorda: "Elemento principale" è solo virtuale, quindi anche il tuo prodotto principale (uno smartphone nel nostro esempio qui) deve essere elencato nell'elenco degli elementi figlio (o pacchetto).
Caratteristiche
3.1 Pacchetto di prodotti nelle transazioni di vendita
Quando si effettuano transazioni di vendita (fattura di vendita, ordine di vendita, bolla di consegna), l'articolo principale verrà selezionato nella tabella degli articoli principali.
Alla selezione di un articolo principale nella tabella degli articoli principali, i relativi articoli secondari verranno recuperati nella tabella Packing List della transazione. Se l'articolo figlio è l'articolo con numero di serie, sarà possibile specificarne il numero di serie nella tabella dell'elenco di imballaggio stessa. Al momento dell'invio della transazione, il sistema ridurrà il livello di scorte di articoli secondari dal magazzino specificato nella tabella Packing List.
Utilizza il pacchetto di prodotti per gestire offerte/schemi: Questo è stato scoperto quando un cliente che si occupava di prodotti nutrizionali ha chiesto una funzionalità per gestire offerte come "Buy One Get One Free".
Per gestire lo stesso, ha creato un articolo non in stock che è stato utilizzato come articolo principale. Nella descrizione dell'articolo, ha inserito i dettagli dell'offerta con l'immagine dell'articolo che mostra l'offerta. Il prodotto vendibile è stato selezionato in Articolo confezione dove la quantità era due. Quindi, ogni volta che hanno venduto una quantità di articolo principale nell'ambito di questa offerta, il sistema ha detratto due quantità di prodotto dal magazzino.
ERPNext fornisce una pagina di elenco dei prodotti in cui i tuoi clienti possono scoprire i tuoi
prodotti. È abilitato per impostazione predefinita se hai pubblicato elementi del sito web sul tuo sistema.
Puoi andare all'elenco dei prodotti visitando il percorso/all-products. Per esempio:
https://apple.erpnext.com/all-products
Le azioni sono visibili solo al passaggio del mouse sulla scheda nel nuovo Elenco prodotti.
Qui ci sono due viste disponibili che possono essere attivate:
Elenco dei prodotti
La vista Elenco può contenere dati aggiuntivi come una breve descrizione che può essere menzionata nel campo Breve descrizione del sito web dell'elemento del sito web.
Product List View
Griglia prodotti
Visualizzazione griglia prodotto
Filtri
Questa pagina mostra anche i filtri accanto ai prodotti. Ci sono tre tipi di filtri visibili qui: Filtri di campo, Filtri di attributo e Filtri di sconto.
I filtri di campo e i filtri di attributo possono essere configurati nella sezione Filtri e categorie delle impostazioni di E Commerce.
I filtri sconto vengono generati automaticamente in base agli sconti applicati sui prodotti. Non richiedono alcuna configurazione.
La produzione e la pianificazione dei materiali in ERPNext è un processo completo che integra vari aspetti della produzione, della gestione delle scorte e dell'allocazione delle risorse.
Implica la creazione di programmi di produzione, la determinazione dei requisiti dei materiali e l'ottimizzazione delle risorse per raggiungere gli obiettivi di produzione in modo efficiente. ERPNext semplifica questo processo fornendo strumenti per la pianificazione della capacità, la creazione di ordini di lavoro e il monitoraggio dei livelli di inventario.
Centralizzando i dati e automatizzando i flussi di lavoro, ERPNext consente alle aziende di migliorare la produttività, ridurre i tempi di consegna, ridurre al minimo i costi e migliorare l'efficienza operativa complessiva nei loro processi di produzione.
La pianificazione della capacità è il processo in cui un'organizzazione decide se accettare o meno i nuovi ordini in base alle risorse e agli ordini di lavoro esistenti.
La pianificazione della capacità è stata abilitata per impostazione predefinita nel tuo account, per saperne di più vai a:
Home > Produzione > Impostazioni > Impostazioni di produzione
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un ordine di lavoro, si consiglia di creare quanto segue:
Distinta base
di attivazione
Stazione di lavoro
Ordine di lavoro
2. Come funziona la pianificazione della capacità in ERPNext
L'utente deve definire il numero di giorni nel campo "Pianificazione della capacità per" nelle impostazioni di produzione per pianificare i prossimi ordini di lavoro. Ad esempio, se hai mantenuto la pianificazione della capacità per 30 giorni e per ottenere 1 prodotto finito sono necessari 5 giorni, alla data corrente l'utente può accettare solo i 6 ordini di lavoro (30/5 = 6). Puoi accettare il prossimo ordine di lavoro quando la tua workstation sarà libera.
2.1 Crea ordine di lavoro con operazioni
L'utente deve creare gli ordini di lavoro con operazioni in modo che il sistema tenga traccia dei tempi della scheda lavoro rispetto all'ordine di lavoro.
Una volta che l'utente invia l'ordine di lavoro, il sistema genererà la scheda lavoro con i dettagli temporali della workstation disponibile. Se "Consenti straordinari" è disabilitato nelle impostazioni di produzione, il sistema pianifica il lavoro secondo i tempi definiti nella workstation. Se "Consenti produzione nei giorni festivi" è disabilitato, il sistema pianifica il lavoro solo nei giorni lavorativi.
2.2 Capacità produttiva della postazione di lavoro
Nella stazione di lavoro, l'utente può impostare la "Capacità di produzione". Questo è il numero di operazioni su cui il sistema ti consentirà di lavorare in questa workstation. Ad esempio, se una determinata stazione di lavoro può gestire 10 operazioni contemporaneamente, immettere "Capacità di produzione" come 10.
2.3 Scheda lavoro con tempistica
Il sistema creerà automaticamente la scheda lavoro con tempistiche per ogni operazione in base al tempo necessario per completare tale operazione e alla disponibilità della workstation. L'utente deve impostare la data di inizio pianificata e, in base all'ora di funzionamento, il sistema calcola la data di fine pianificata.
2.4 Data di inizio e data di fine dell'ordine di lavoro pianificato
Sulla base della data di inizio e della data di fine pianificate, gli utenti possono calcolare la capacità delle loro postazioni di lavoro. Inoltre, possono monitorare lo stato dell'ordine di lavoro utilizzando il Calendario.
Per visualizzare il calendario, vai su:
Elenco ordini di lavoro > Calendario > Predefinito
2.5.5 Pianificazione della capacità
Se i giorni di capacità di produzione sono inferiori al tempo necessario per completare l'operazione, il sistema genera un errore di pianificazione della capacità. In questo caso, l'utente deve aumentare il numero di giorni in "Capacità produttiva" nelle Impostazioni di produzione o ridurre il numero di prodotti finiti in base alla capacità delle postazioni di lavoro
Un piano di produzione aiuta nella pianificazione della produzione e dei materiali per gli articoli pianificati per la produzione. Questi articoli di produzione possono essere impegnati tramite ordine di vendita (ai clienti) o richieste di materiale (internamente).
Il piano di produzione aiuta l'utente a pianificare la produzione a fronte di più ordini di vendita o richieste di materiale. Inoltre, aiuta nella pianificazione dell'approvvigionamento dei materiali per l'articolo della materia prima, in base alla quantità di prodotti finiti da fabbricare.
Per accedere all'elenco del Piano di Produzione, vai a:
Home > Produzione > Produzione > Piano di produzione
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un Piano di Produzione, si consiglia di creare quanto segue:
Come accennato in precedenza, un piano di produzione può essere utilizzato per pianificare la produzione di articoli a fronte di ordini di vendita o richieste di materiale.
I passi sono:
Vai all'elenco Piano di produzione, clicca su Nuovo.
Un Piano di Produzione può essere creato anche manualmente dove è possibile selezionare gli Articoli da produrre.
2.1 Produzione a fronte degli ordini di vendita
Seleziona l'opzione Ordine di vendita dall'elenco a discesa "Ottieni articoli da". Il sistema mostrerà i filtri, utilizzando i quali è possibile estrarre gli ordini di vendita per la produzione. Non è necessario utilizzare tutti questi filtri se hai solo pochi ordini di vendita in un determinato periodo di tempo.
2. Clicca su Ottieni ordini di vendita per recuperare gli ordini di vendita in base ai filtri di cui sopra.
3. Clicca su "Ottieni articoli per ordine di lavoro" per recuperare gli articoli dagli ordini di vendita di cui sopra. Verranno recuperati solo gli articoli per i quali è presente una distinta base.
4. Espandendo una riga nella tabella Articoli da produrre, vedrai un'opzione "Includi articoli esplosi". La spunta include le materie prime degli articoli del sottoinsieme nel processo di produzione.
5. Se "Consolida articoli" è spuntato e salvato, gli articoli con la stessa distinta base vengono combinati in un unico articolo con la quantità totale pianificata combinata.
2.2 Produzione rispetto alle richieste di materiale
Seleziona l'opzione Richiesta materiale dall'elenco a discesa Ottieni articoli da. Il sistema mostrerà i filtri, utilizzando i quali possiamo estrarre le Richieste di materiale per la produzione.
2. Fai clic su "Ottieni richiesta materiale" per recuperare le richieste di materiale in base ai filtri di cui sopra.
3. Clicca su Ottieni articoli per ordine di lavoro per recuperare gli articoli dalle richieste di materiale di cui sopra.
2.3 Recupero degli articoli del sottogruppo
Facendo clic su "Ottieni articoli sottoassieme" verranno recuperati gli articoli sottoassieme dalla distinta base degli articoli finiti, nella tabella sopra.
2.3.1 Elementi del sottogruppo
L'utente avrà la possibilità di effettuare una richiesta di acquisto interna (ordine di lavoro) /ordine di acquisto di subappalto/richiesta di materiale per gli articoli del sottoassieme utilizzando il tipo di produzione.
Se l'utente desidera effettuare una richiesta di materiale per i propri articoli del sottogruppo e per le materie prime finali, deve selezionare il tipo di produzione come "Richiesta di materiale" per gli articoli del sottogruppo e quindi fare clic sul pulsante "Ottieni articoli solo per acquisto" per recuperare gli articoli del sottogruppo nella tabella degli articoli del piano di richiesta dei materiali.
2.3.2 Combinazione di elementi del sottogruppo
Se ci sono prodotti finiti che condividono lo stesso articolo del sottoassieme, gli articoli del sottoassieme possono essere combinati. I criteri per la combinazione sarebbero avere lo stesso articolo, magazzino, distinta base e tipo di produzione.
In questo modo è possibile eseguire un ordine di lavoro comune per creare in blocco sottoinsiemi per vari prodotti finiti.
2.3.3 Salta gli articoli disponibili del sottoassieme o salta le materie prime disponibili
Se gli utenti abilitano la casella di controllo "Salta articoli disponibili del sottogruppo" o "Salta materie prime disponibili", il sistema prenderà in considerazione la quantità prevista disponibile nel cestino per calcolare la quantità richiesta per gli articoli del sottogruppo o le materie prime. Per capirlo, considera il seguente caso.
Esempio
Per produrre 1 qtà dell'articolo A, è richiesta 1 qtà dell'articolo B (sottoinsieme) e per produrre 1 qtà dell'articolo B, è richiesta 1 qtà dell'articolo C.
Nel piano di produzione, l'Articolo A ha una quantità di 100 da produrre.
Per l'articolo B è già stato creato un ordine di lavoro per 20 qtà che non è stato completato e 20 qtà in più disponibili a magazzino. Il che significa che il totale di 40 qtà è disponibile nella Qtà prevista
Per l'articolo C è già stato creato un ordine di acquisto per 40 qtà che non è stato completato e 20 qtà in più disponibili a magazzino. Il che significa che il totale di 60 qtà è disponibile nella Qtà prevista
Se Salta articoli disponibili del sottoassieme abilitato, durante il calcolo della quantità richiesta per l'articolo B
Facendo clic sul pulsante "Ottieni articoli solo per acquisto" verranno recuperati gli articoli di materie prime richiesti nella tabella Piano di richiesta materiale. Ad esempio, per produrre 200 canne di plastica, hai bisogno di 100 numeri di plastica grezza ma ne hai solo 20 nel tuo magazzino, quindi facendo clic su questo pulsante aggiungerai una riga con 80 nella colonna Quantità richiesta (assicurati che Skip Available Raw Materials sia abilitato).
Se i materiali parziali sono disponibili in un magazzino diverso e si desidera eseguire un trasferimento di materiale e creare una voce di acquisto per la quantità rimanente, utilizzare il pulsante "Ottieni articoli per acquisto / trasferimento". Qui, è necessario specificare il magazzino da cui deve essere effettuato il trasferimento. Se si seleziona il magazzino principale, il sistema controllerà la disponibilità delle scorte nei suoi magazzini secondari e suggerirà il trasferimento di materiali da tali magazzini secondari.
Utilizzare le seguenti caselle di controllo per eseguire determinate azioni:
Includi articoli non in magazzino: per includere gli articoli non in magazzino nella pianificazione della richiesta di materiale, ad esempio gli articoli per i quali la casella di controllo "Mantieni scorte" è deselezionata. Fare riferimento alla pagina Articolo per maggiori dettagli.
Includi articoli in subappalto: per aggiungere le materie prime dell'articolo in subappalto se includere gli articoli esplosi è disabilitato.
Salta le materie prime disponibili:
Se abilitato, il sistema prenderà in considerazione gli articoli con un deficit di quantità.
Formula per calcolare la Qtà richiesta:
Qtà richiesta = Qtà richiesta distinta base – Qtà prevista
Esempio: l'articolo A ha 50 qtà in magazzino e 20 qtà in una richiesta di materiale (con un ordine di acquisto in sospeso). Per completare la produzione sono necessarie 100 qtà.
Se la casella di controllo "Salta materie prime disponibili" è abilitata, il sistema calcolerà la quantità richiesta come: 100 - (50 + 20) = 30
Se la casella di controllo "Salta materie prime disponibili" non è abilitata, il sistema calcolerà la quantità richiesta come: 100, ignorando le scorte disponibili o le quantità in entrata.
Per Magazzino: l'utente può impostare il Magazzino per il quale desidera creare la richiesta di materiale. Quando si creano voci di magazzino durante il processo di produzione, il sistema cercherà le scorte di materie prime in questo magazzino.
2.4.1 Scarica il piano di richiesta di materiale
Cliccando sul pulsante "Download Material Request Plan" l'Utente otterrà il foglio Excel con le materie prime necessarie per completare questo Piano di Produzione. L'utente può selezionare il Magazzino per verificare la quantità disponibile nel rispettivo Magazzino. Cliccando su "Scarica piano di richiesta materiale" si aprirà un popup per selezionare i magazzini. Se l'utente desidera eseguire il piano per più magazzini, può selezionare tali magazzini nel popup per scaricare il piano nel formato foglio Excel. Il foglio Excel avrà un aspetto simile a:
2.5 Dopo l'invio
Una volta inviato il Piano di Produzione, l'Utente ha la possibilità di effettuare Ordini di Lavoro per gli articoli di produzione e Richieste di Materiali per le materie prime. Gli utenti possono anche impostare lo Stato come Chiuso nel Piano di Produzione.
2.5.1 Chiusura di un piano di produzione
Potrebbero verificarsi casi in cui un piano di produzione è parzialmente completo e sta per essere interrotto. Questo può accadere per diversi motivi, come ad esempio:
Uno degli articoli è stato prodotto autonomamente al di fuori del Piano di Produzione.
Si è verificato un cambiamento nei piani e gli articoli in sospeso non saranno prodotti.
In casi come questi, gli utenti possono impostare lo stato del piano di produzione su Chiuso, in modo che non vengano creati nuovi ordini di lavoro o richieste di materiale.
Lo stesso può essere riaperto.
2.6 Esecuzione dell'ordine di lavoro per gli articoli del sottogruppo
L'utente avrà la possibilità di effettuare l'ordine di lavoro/ordine di acquisto in subappalto/richiesta di materiale per l'acquisto rispetto agli articoli del sottoassieme utilizzando il tipo di produzione.
Se l'utente desidera effettuare un ordine di lavoro per articoli di sottogruppo, selezionare il tipo di produzione come In casa e inviarlo. Dopo l'invio è necessario cliccare sul pulsante Create -> Work Order / Subcontract PO
Per accedere al Report di Pianificazione della Produzione, accedere a:
Home > Produzione > Report > Report di pianificazione della produzione
Questo report aiuterà gli utenti a pianificare il prodotto finito e le materie prime rispetto ai dati dell'ordine di vendita/ordine di lavoro/richiesta di materiale (con il tipo di richiesta Fabbricato). Principalmente, nel caso di make to order, questo report ti aiuta a pianificare la produzione dei prodotti finiti e delle materie prime.
Utilizzando questo report l'utente otterrà le informazioni sui prodotti finiti disponibili e sulle materie prime disponibili necessarie nel processo di produzione. Il prodotto finito o le materie prime non disponibili saranno evidenziati con il colore rosso.
In questo sistema di report verrà allocato lo stock disponibile all'ordine in base allo smistamento. Il filtro Ordina per verrà utilizzato per ordinare gli ordini in base alla data di consegna, all'importo dell'ordine.
Ad esempio, Bob lavora nella società di produzione di mobili. La loro organizzazione segue la pianificazione della produzione make to order. Lunedì, Bob ha ricevuto gli ordini di vendita di tavoli e sedie da diversi clienti. Quindi Bob ha controllato il rapporto di pianificazione della produzione per verificare la disponibilità delle materie prime e ha scoperto che è possibile produrre un tavolo o una sedia con le materie prime disponibili. Bob ha utilizzato il filtro "basato su" per sapere quale data di consegna dell'ordine Finished Good è precedente. Ha scoperto di dover consegnare il tavolo prima, quindi ha iniziato a lavorarci e il suo collega ha creato l'ordine di acquisto delle materie prime che verranno utilizzate per realizzare la sedia.
Utilizzando il report di pianificazione della produzione, questo report alloca automaticamente le materie prime all'ordine una volta che è disponibile nel rispettivo magazzino.
Un progetto è un lavoro pianificato progettato per trovare informazioni su qualcosa, per produrre qualcosa di nuovo o per migliorare qualcosa.
In ERPNext, la gestione dei progetti è basata sulle attività. Puoi creare un progetto e dividerlo in più attività.
Un progetto ha un ambito ampio e quindi può essere suddiviso in attività. Pensa a un nuovo smartphone per il prossimo anno come a un progetto. Poi cose come la progettazione, la prototipazione, il test, la consegna, ecc. diventano compiti nell'ambito del progetto.
Mentre ogni attività all'interno di un progetto può essere assegnata a un individuo o a un gruppo di individui, l'assegnazione può essere eseguita anche a livello di progetto.
Queste attività possono essere create da un progetto stesso o anche un'attività può essere creata separatamente.
Per accedere a Progetti, vai a:
Home > Progetti > Progetto
COME CREARE UNA
Vai all'elenco Progetto e fai clic su Nuovo.
Con i seguenti dettagli:
Nome del progetto: titolo del progetto.
Stato: lo stato predefinito di un progetto sarà "Aperto", che può essere successivamente modificato in "Completato" o "Annullato".
Data di fine prevista: inserisci la data in cui intendi terminare il progetto.
Opzioni aggiuntive durante la creazione di un progetto
Da modello: se si dispone di un modello di progetto esistente, è possibile scegliere di creare il progetto utilizzando questo modello.
Data di inizio prevista: se si dispone di una linea temporale fissa per il progetto, è possibile definire sia la data di inizio prevista che la data di fine prevista nel modulo.
Tipo di progetto: puoi classificare i tuoi progetti in diversi tipi, ad esempio, interni o esterni.
Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità del progetto in base alla sua importanza. Puoi anche aggiungere altri livelli di priorità.
Reparto: se il progetto appartiene o è di proprietà di un dipartimento dell'organizzazione, puoi aggiungerlo qui.
È attivo: una scheda Sì/No, che consente di modificare lo stato attivo del progetto in qualsiasi fase successiva.
Metodo di completamento: puoi monitorare la % di completamento del tuo progetto in base a uno dei tre metodi, vale a dire. Manuale, Completamento attività, Avanzamento attività e Peso attività.
Alcuni esempi di come viene calcolata la percentuale di completamento in base alle attività:
Progetto
Attività
Progresso
Peso
Stato
SC001
Costruzione
100
0,4
Completato
SC001
Operatività
100
0,2
Completato
SC001
Transfer
50
0,2
Aperto
Metodo
Formula
Calcolo
Attività completata
Manuale
-
-
Manuale
Completamento dell'attività
Attività completata / Numero totale di attività
2/3
66.66
Progresso
Somma della % di avanzamento di tutte le attività /numero totale di attività
(100+100+50)/3
83.33
PESO
Somma di (peso attività + % avanzamento)
(0,4 * 100 + 0,2 * 100 + 0,2 * 100)
70
Nota: se il peso totale delle attività non è 100, il risultato calcolato verrà diviso per il peso totale. Ad esempio, se il totale dei pesi delle attività è 70, allora la percentuale di completamento = (70/0,8)% = 87,5%.
Configurazione progetto
Controllo clienti, vendite e accessi
Cliente: se viene eseguito un progetto per un particolare cliente, i dettagli possono essere inseriti qui.
Ordine di vendita: se il progetto proviene da un ordine di vendita, è possibile recuperarne i dettagli qui. Questo ti permette di:
Utenti del progetto e accesso: è possibile aggiungere utenti del sito Web al progetto per concedere loro l'accesso. This is useful for debugging.
Note: è possibile aggiungere eventuali note aggiuntive al progetto.
Monitora l'esecuzione del progetto rispetto all'ordine di vendita
Aggiornare i clienti sullo stato di avanzamento secondo l'ambito concordato
Clienti che desiderano monitorare i progressi o fornire feedback
Fornitori, liberi professionisti o dipendenti contrattuali che lavorano al progetto. Puoi anche
Invia un'e-mail di benvenuto quando aggiungi un utente
Controlla le autorizzazioni di visualizzazione degli allegati per ciascun utente
Scopri di più su come consentire agli utenti di visualizzare i progetti - clicca qui
Tempistiche del progetto:
Data di inizio effettiva: la data e l'ora di inizio effettiva vengono acquisite automaticamente in base alla prima voce del foglio presenze collegata al progetto.
Data di fine effettiva: la data e l'ora di fine effettiva vengono registrate automaticamente in base all'ultimo aggiornamento del foglio presenze per il progetto.
Determinazione dei costi, fatturazione e monitoraggio finanziario
Costo stimato: inserire il costo stimato del progetto.
Importo totale delle vendite: se hai già collegato il progetto con un ordine di vendita, l'importo totale dell'ordine di vendita verrà inserito automaticamente qui.
Importo totale dei costi: il sistema recupererà automaticamente l'importo totale dei costi da tutte le schede attività collegate a questo progetto.
Importo totale fatturabile: il sistema recupererà automaticamente l'importo totale fatturabile da tutte le schede attività collegate a questo progetto.
Richiesta di rimborso spese totale: in base alle spese richieste da un dipendente per il completamento del progetto, la richiesta di rimborso spese totale verrà calcolata automaticamente.
Importo totale fatturato: l'importo totale fatturato viene inserito automaticamente nel sistema utilizzando la fattura di vendita creata a fronte dell'ordine di vendita.
Costo totale di acquisto: il costo totale di acquisto di un progetto è il costo recuperato dalle fatture di acquisto che vengono create a fronte di un ordine di acquisto emesso per la fornitura dei materiali necessari per un progetto.
Costo totale del materiale consumato: utilizzando la voce di magazzino effettuata secondo il requisito dei materiali nel progetto, viene catturato il costo totale del materiale consumato.
Margine
Margine lordo: il margine lordo ti darebbe il margine che hai tra l'importo totale dei costi e l'importo totale fatturato.
Margine lordo = (Importo totale delle vendite + Importo totale fatturabile)
- Importo totale dei costi
+ Importo totale fatturabile
+ Riscossione spese totali
+ Costo totale di acquisto + Costo totale del materiale consumato)
% lorda: la percentuale dell'importo totale fatturato speso nell'importo totale dei costi corrisponde alla % lorda.
((Importo totale delle vendite + Importo totale fatturabile)
- Importo totale dei costi + Importo totale fatturabile
+ Total Expense Claim + Total Purchase Cost
+ Costo totale materiale consumato) / Importo totale vendite) 100*
Monitorare i progressi
Quando abiliti l'opzione "Raccogli progressi" selezionando la casella, ti consentirà di aggiungere dettagli di monitoraggio al progetto. Una relazione sullo stato di avanzamento del progetto deve essere inviata a tutte le parti interessate del progetto.
Lista Festività: Puoi selezionare la Lista Festività per la tua azienda. Questo ti permetterà di raccogliere i Rapporti di Avanzamento solo nei Giorni Lavorativi.
Frequenza: è possibile impostare la frequenza con cui si desidera ottenere i rapporti. Può essere impostato su una frequenza oraria, due volte al giorno, giornaliera o settimanale.
A ogni progetto sono associate più attività. Per tenere traccia del costo effettivo di un progetto, principalmente in termini di servizi, un utente deve creare una scheda attività in base al tempo dedicato a un'attività all'interno di un progetto. È possibile monitorare il costo del servizio rispetto a un progetto nei seguenti modi.
Tipo di attività
Activity Type è un master dei servizi offerti dal tuo personale. Puoi aggiungere un nuovo tipo di attività da:
Home > Progetti > Tipo di attività > Nuovo
Costo attività
Activity Cost è un master in cui è possibile tenere traccia della fatturazione e della tariffa di determinazione dei costi per ciascun dipendente, per ciascun tipo di attività.
Foglio presenze
In base al tempo dedicato al progetto-attività, un dipendente creerà un foglio presenze.
Alla selezione del tipo di attività nel registro del tempo, la fatturazione e la tariffa di determinazione dei costi verranno recuperate per quel dipendente dal rispettivo costo dell'attività.
Moltiplicando queste tariffe per il numero totale di ore nel registro temporale si ottengono l'importo dei costi e l'importo di fatturazione per il registro temporale specifico.
Determinazione dei costi nel progetto e nell'attività
Sulla base di tutte le schede attività create per attività specifiche, la relativa determinazione dei costi verrà aggiornata nella rispettiva attività.
Allo stesso modo, il costo del progetto verrà aggiornato in base ai fogli presenze creati a fronte di ciascuna delle attività associate e il costo del progetto verrà aggiornato contemporaneamente.
Se si sta lavorando a un progetto per un cliente, è necessario aggiornarlo di volta in volta sullo stato di avanzamento. È possibile raggiungere questo obiettivo in ERPNext tramite il Portale Clienti.
Aggiungi utente come utente del sito web
Per accedere a un progetto dal portale, è necessario aggiungere un cliente come utente del sito web. Un cliente può anche registrarsi dalla pagina di accesso del proprio account ERPNext, utilizzando lo stesso ID e-mail menzionato nel contatto. Puoi anche inviare un invito al contatto utilizzando il pulsante Invita utente in Contatto.
Aggiungi cliente e utente nel progetto
Nella sezione Progetto, controlla i dettagli del cliente. Seleziona un cliente e un ordine di vendita associati a questo progetto.
Sotto la tabella Utente, seleziona i contatti che possono accedere a questo progetto.
Vista del portale del progetto
Quando un cliente accede dal portale, sarà in grado di visualizzare tutte le attività per quel progetto insieme alle schede attività associate. Inoltre, il cliente sarà in grado di aggiornare lo stato delle attività o commentare quando necessario.
I dipendenti che lavorano a un progetto sostengono varie spese, a volte di tasca propria, e quindi possono richiedere tali spese utilizzando la richiesta di rimborso spese.
Durante la compilazione del reclamo, possono specificare il Progetto per il quale hanno effettuato la spesa.
In base alle richieste di rimborso spese effettuate per un particolare progetto, l'importo totale delle richieste di rimborso spese viene aggiornato nel master del progetto, nella sezione relativa alla determinazione dei costi del progetto.
Il progetto e le attività correlate sono generalmente attivi per periodi più lunghi. Mentre gli sviluppi continuano a verificarsi sul progetto, vengono eseguite varie transazioni per ogni progetto. Mentre continuano a verificarsi nuovi sviluppi su un progetto, ciò può portare a maggiori investimenti in termini di tempo, denaro e materiale. Quindi, diventa importante monitorare la redditività di un progetto per assicurarsi di non spendere troppo.
In termini semplici, la redditività del progetto è la differenza tra le entrate generate da un progetto e i costi ad esso associati.
Progetto nelle transazioni di vendita
È possibile collegare un progetto in tutte le transazioni di vendita come ordine di vendita, bolla di consegna, fattura di vendita e pagamento. Collegare il tuo progetto con le transazioni di vendita ti aiuterà a tenere traccia delle entrate ricevute rispetto a quel progetto.
Nelle transazioni di vendita, il campo Progetto è generalmente disponibile nella sezione Ulteriori informazioni.
Progetto nelle transazioni di acquisto
Puoi anche collegare il tuo progetto alle transazioni di acquisto come Ordine di acquisto, Ricevuta di acquisto e Fattura di acquisto.
Nelle transazioni di acquisto, l'opzione per collegare un progetto è disponibile nella tabella Articolo. Questo perché potresti procurarti materiale per più progetti dalla stessa voce di acquisto.
Budgeting rispetto al progetto
Puoi anche creare un budget per un progetto. Il limite di spesa definito nel Budget sarà validato nelle transazioni di spesa.
Redditività del progetto
Sulla base di tutte le entrate e le uscite create per il Progetto, è possibile ottenere la sua redditività.
Analisi redditività direttore amministrativo
È possibile filtrare il report per progetto per verificare la redditività a livello di progetto.
Questi rapporti aiutano a monitorare l'avanzamento del progetto, lo stato del progetto e le metriche chiave come tempistiche, costi e allocazione delle risorse
Project Summary
Il Riepilogo del progetto fornisce una panoramica delle informazioni chiave del progetto, incluso lo stato corrente del progetto, le date di inizio e fine e una vista consolidata dei record correlati. Visualizza il numero di attività e schede attività associate, consentendo agli utenti di valutare rapidamente lo stato di avanzamento del progetto e l'attività a colpo d'occhio.
L'immagine seguente mostra il riepilogo dell'esempio discusso in Getting started for the Rack Storage manufacturing.
Riepilogo del progetto
Riepilogo foglio presenze
Il Riepilogo giornaliero delle schede attività fornisce una visualizzazione consolidata di tutte le attività registrate in una scheda attività per un periodo di tempo selezionato. Visualizza le attività del foglio presenze insieme alle ore registrate e alle attività e ai progetti collegati corrispondenti, consentendo agli utenti di rivedere a colpo d'occhio l'allocazione del tempo giornaliero.
Riepilogo foglio presenze giornaliero
Visualizza i dati di riepilogo della fatturazione del foglio presenze
Questo rapporto fornisce un riepilogo della fatturazione basata su t imesheet per un periodo di tempo selezionato. Visualizza le ore lavorative totali insieme alle ore fatturabili corrispondenti, le tariffe di fatturazione e gli importi di fatturazione calcolati, consentendo agli utenti di rivedere e analizzare a colpo d'occhio la fatturazione in termini di tempo e materiale.
Timesheet Billing Summary
Monitoraggio delle scorte di Project Wise
Questo report fornisce visibilità sui movimenti di magazzino associati ai progetti, inclusi gli articoli acquistati e gli articoli emessi. Visualizza inoltre informazioni chiave sul progetto come lo stato del progetto, il valore totale del progetto e le date di inizio e completamento del progetto, consentendo un monitoraggio efficace dell'utilizzo del materiale e dell'avanzamento generale del progetto.
Monitoraggio delle scorte di Project Wise
RIEPILOGO DELL'ATTIVITÀ
Il rapporto Riepilogo attività in ritardo aiuta a identificare le attività che hanno superato le date di fine previste. Fornisce visibilità sia sulle attività in pista che su quelle in ritardo, insieme ai loro progressi attuali e alle date di inizio e fine previste, consentendo agli utenti di identificare le deviazioni dalla pianificazione e intraprendere azioni correttive.
Per visualizzare questo report, puoi andare su:
Home > Progetti > Report > Riepilogo attività ritardate
Il report viene generato in base al Task Doctype.
Calcolo del ritardo
Le attività hanno un campo data chiamato Completato il, che diventa visibile quando lo stato di un'attività viene modificato in Completato.
Scenario 1
Se un'attività è contrassegnata come Completata e il campo Completata il è impostato, il ritardo viene calcolato come la differenza tra la Data di completamento e la Data di fine prevista.
Ritardo = Completato il - Data di fine prevista
Scenario 2
Se il campo Completato il non è impostato, il ritardo viene calcolato come differenza tra la data corrente e la data di fine prevista.
Delay = Current Date - Expected End Date
Grafico
Il grafico mostra il numero di attività che sono On Track o Delayed in base al report generato dopo l'applicazione dei filtri.
Un modello di progetto è una sequenza predefinita di attività disposte in un programma prestabilito.
Questi modelli possono essere estratti per progetti simili e le attività in essi contenute vengono popolate automaticamente al momento della creazione di ogni nuovo progetto.
Per accedere al modello di progetto, vai a:
Home > Progetti > Progetti > Modello di progetto
Crea un nuovo progetto da modello
Vai all'elenco dei modelli di progetto e fai clic su Nuovo.
Con i seguenti dettagli:
Nome modello di progetto: titolo del modello di progetto
Tipo di progetto: modelli di progetto, proprio come i progetti possono essere classificati in diversi tipi di progetto, ad esempio, interni o esterni.
Attività: ogni modello di progetto avrà una serie di una sequenza predefinita di attività. In questa tabella è possibile selezionare le attività desiderate per questo modello.
Un tipo di progetto è la classificazione dei progetti in diversi tipi per raggruppare progetti simili.
I progetti interni, i progetti esterni potrebbero essere esempi di tipi di progetto e sono già creati nel sistema. Puoi scegliere di aggiungere altri tipi di progetto. Ciò è utile quando si esaminano i progetti e si desidera filtrare le informazioni in base ai tipi di progetto.
Per accedere a Tipo di progetto, vai a:
Home > Progetti > Progetti > Tipo di progetto
Crea un progetto
Vai all'elenco dei tipi di progetto e fai clic su Nuovo.
Aggiungi il nome del tipo di progetto e la descrizione
Un aggiornamento di progetto è lo stato del progetto che può essere inviato a tutti gli stakeholder del progetto.
Ogni volta che desideri aggiornare gli stakeholder sul progetto, puoi inviare loro un aggiornamento del progetto.
Per accedere a Project Update, vai a:
Home > Progetti > Progetti > Aggiornamento del progetto
Come creare un aggiornamento di progetto
Vai all'elenco di aggiornamento del progetto e fai clic su Nuovo.
Aggiungere il nome del progetto per il quale si desidera inviare un aggiornamento.
Aggiungere il nome degli utenti a cui si desidera inviare l'aggiornamento del progetto nella tabella secondaria. Questi utenti potrebbero essere i tuoi clienti o qualsiasi altro detentore di quote interno o esterno.
Salva e invia
Una volta inviato l'aggiornamento del progetto, viene inviata un'e-mail agli stakeholder selezionati con gli aggiornamenti del progetto.
Ulteriori dettagli
Quando si espande la tabella che contiene i nomi degli utenti, sarà possibile aggiungere i seguenti dettagli:
È possibile selezionare se si desidera inviare un'e-mail di benvenuto a un particolare utente durante l'invio dell'aggiornamento del progetto.
È possibile selezionare se si desidera che un particolare utente visualizzi gli allegati nell'aggiornamento del progetto.
È possibile aggiungere la descrizione dello Stato Attuale del Progetto nel campo 'Stato del Progetto' che indicherà lo stato di avanzamento del progetto.
Poiché i progetti sono sensibili al fattore tempo, abbiamo bisogno di diversi tipi di visualizzazioni per trasmettere le informazioni in modo visivo agli utenti che li visualizzano.
Oltre alle visualizzazioni generiche di elenchi e report per progetti e attività, ERPNext fornisce anche visualizzazioni Gantt, Kanban e Calendario per le attività. Puoi accedere a queste viste andando all'elenco Attività e selezionandole tramite la barra laterale sinistra.
Gantt
Un diagramma di Gantt mostra come le attività sono collegate tra loro e mostra la loro sequenza di esecuzione, in base alle date di inizio e fine impostate nelle attività insieme a eventuali dipendenze, se disponibili.
Gantt Chart View
È possibile aggiornare l'intervallo del grafico selezionando uno tra Trimestre, Mezza giornata, Giorno, Settimana o Mese.
Trascinando un'attività lungo le date verrà aggiornata la data di inizio e di fine di un'attività.
Se vuoi personalizzare ulteriormente il grafico e renderlo più colorato, leggi questo articolo
Kanban
Kanban in giapponese significa "cartellone" o "cartello" poiché il metodo di gestione delle attività fa risalire la sua origine al processo di produzione snella di Toyota. In una tipica configurazione della scheda kanban, si ha una scheda o una parete che è divisa in sezioni che rappresentano diverse fasi di esecuzione o realizzazione. Le attività salgono sulla lavagna come note adesive o Post ITS e si muovono attraverso la lavagna aggiornando la sua fase attuale nel processo.
Vista Kanban
ERPNext esegue il rendering della vista Kanban per le attività in base al loro stato. È possibile aggiornare lo stato di un'attività spostando la scheda rappresentativa da una colonna all'altra. È inoltre possibile assegnare colori a queste colonne per riferimento visivo.
Leggi come personalizzare la bacheca Kanban per saperne di più.
Vista calendario
Come il diagramma di Gantt, la vista calendario mostra anche l'attività e il numero pianificato di giorni necessari per completarla. Tuttavia, questo mostra l'attività distribuita sul tuo calendario normale.
La quantità prevista è il livello di scorte previsto per un particolare articolo in base ai livelli di scorte correnti e ad altri requisiti.
È la quantità di inventario lordo che include l'offerta e la domanda in passato che
viene fatto come parte del processo di pianificazione.
L'inventario previsto viene utilizzato dal sistema di pianificazione per monitorare il riordino
punto e per determinare la quantità di riordino. La quantità proiettata viene utilizzata da
il motore di pianificazione per monitorare i livelli delle scorte di sicurezza. Questi livelli sono
mantenuti per soddisfare richieste inaspettate.
Avere uno stretto controllo dell'inventario previsto è fondamentale per determinare
carenze e per calcolare la giusta quantità dell'ordine.
La formula utilizzata per il calcolo del rischio è la seguente:
Qtà prevista = Qtà effettiva + Qtà pianificata + Qtà richiesta + Qtà ordinata - Qtà riservata - Qtà riservata per la produzione - Qtà riservata per il subappalto - Qtà riservata per il piano di produzione
Actual Qty: Quantity available in the Warehouse. Questo è lo stock fisico effettivo che hai.
Qtà pianificata: quantità, per la quale l'ordine di lavoro è stato sollevato, ma è in attesa di essere prodotto.
Qtà richiesta: quantità richiesta tramite una richiesta di materiale. Viene aggiunto al momento dell'invio della richiesta di materiale e sottratto quando viene creato l'ordine di acquisto/ordine di lavoro/voce di magazzino in base al tipo di richiesta di materiale.
Qtà prenotata: quantità ordinata per la vendita dal cliente (ordine di vendita), ma non consegnata (tramite bolla di consegna). Questa quantità aumenta quando viene inviato un ordine di vendita e diminuisce quando viene creata una bolla di consegna o una fattura di vendita a fronte di tale ordine di vendita.
Qtà riservata per la produzione: le materie prime sono prenotate su presentazione dell'ordine di lavoro e vengono ridotte quando le materie prime vengono trasferite al magazzino Work in Progress tramite una voce di magazzino.
Qtà riservata per subappalto: materie prime riservate quando viene inviato un ordine di acquisto di subappalto. Quando le materie prime vengono trasferite al magazzino del fornitore tramite una voce di magazzino, questa quantità si riduce. To know more about subcontracting click here.
Qtà Riservata per Piano di Produzione: Le materie prime vengono prenotate quando viene presentato un Piano di Produzione. Quando i materiali sono riservati per la produzione rispetto all'ordine di lavoro, il sistema ridurrà la "Qtà riservata per il piano di produzione" nel rispettivo CONTENITORE. Il sistema riduce la quantità se l'ordine di lavoro è stato effettuato a fronte del piano di produzione.
Il modulo di progetto in ERPNext viene utilizzato per pianificare, tracciare e gestire i progetti all'interno del sistema. Aiuta a organizzare il lavoro del progetto, monitorare l'avanzamento e tenere traccia di tempi e costi, rimanendo strettamente integrato con altri moduli ERPNext.
I progetti in ERPNext fungono da punto centrale per attività, schede attività, spese e fatturazione. Ciò semplifica il monitoraggio dell'avanzamento del lavoro e la comprensione dei costi e dei risultati effettivi del progetto senza fare affidamento su strumenti esterni.
Caratteristiche Principali
Il modulo di progetto offre una serie completa di funzionalità per gestire i progetti end-to-end:
Progetti e attività Crea progetti e definisci attività con utenti, stato e cronologie assegnati.
Fogli presenze Registra il tempo dedicato alle attività e associalo ai progetti.
Monitoraggio dei costi Registra le spese relative al progetto e l'utilizzo del materiale.
Fatturazione Crea fatture in base a registri temporali, traguardi o valori fissi del progetto.
L'integrazione con i progetti ERPNext
è collegata ai moduli Contabilità, Risorse Umane, Vendite, Acquisti e Inventario.
Il modulo di progetto in ERPNext viene utilizzato per tracciare il lavoro che coinvolge più passaggi, persone e transazioni. Un progetto riunisce attività, tempo, materiali, consegne e fatturazione sotto un unico riferimento.
L'esempio seguente mostra come un semplice lavoro di produzione può essere gestito come un progetto e come si collega con altri moduli ERPNext.
Scenario
Un'azienda manifatturiera riceve un ordine per realizzare un rack di stoccaggio in metallo personalizzato per un cliente di magazzino.
Passaggio 1: crea un ordine di vendita per il rack
Crea un ordine cliente
Home > Vendita > Ordine di vendita
Ordine di vendita con lo Storage Rack
Passaggio 2: crea il progetto dall'ordine di vendita
Dopo aver inviato l'ordine di vendita, possiamo creare il progetto da esso
Creazione progetto da Ordine di Vendita
Una volta creato il progetto, verrà creata la dashboard, che consentirà la creazione di task e timesheet
Dashboard del progetto
Passaggio 3: creazione delle attività di base per il progetto
Creiamo attività separate per il progetto, come il taglio e la saldatura, la verniciatura e l'assemblaggio finale.
Attività di taglio e saldatura
Passaggio 4: Creare ordini di acquisto per le materie prime e le rispettive voci di magazzino
Verrebbe acquistata la materia prima necessaria alla realizzazione del Rack di stoccaggio, pertanto l'ordine di acquisto verrebbe effettuato per la stessa
Ordine di acquisto materia prima
Fase 5: Creare un foglio presenze per registrare l'esecuzione di profilati e vernici in acciaio
Per mantenere l'esecuzione delle sezioni in acciaio e la verniciatura del rack di stoccaggio, creiamo un timesheet
Le modifiche apportate a questo progetto rifletteranno i dettagli di costo e fatturazione
Dettagli di esecuzione nel foglio presenze
Passaggio 6: man mano che il processo continua, aggiorniamo l'attività con il suo avanzamento
Stato attività
Una volta completate tutte le attività, anche il progetto passa a uno stato completamente completato
Ci sono alcune impostazioni disponibili per il modulo Progetto, che consentono di gestire gli scenari temporali di sovrapposizione e le impostazioni di fatturazione controllano se è possibile fatturare il tempo registrato. Questi sono tutti disabilitati per impostazione predefinita.
Le impostazioni disponibili sono:
Impostazioni di progetto
Ignora sovrapposizione tempo stazione di lavoro
Se abilitato, ERPNext consente più registri di tempo sovrapposti rispetto alla stessa workstation. Sarebbe utile nei luoghi in cui le postazioni di lavoro sono condivise
Ignora sovrapposizione tempo utente
Se abilitato, ERPNext consente di sovrapporre le voci di tempo per lo stesso utente. Sarebbe utile per gli utenti che registrano il tempo per conto di più dipendenti o team.
Ignora sovrapposizione tempo dipendente
Se abilitato, ERPNext consente di sovrapporre le voci di tempo per lo stesso dipendente. Questo può essere utile nei momenti in cui viene eseguito il monitoraggio dell'attività e non è richiesta alcuna convalida rigorosa dell'ora come i casi d'uso delle risorse umane
Recupera il foglio presenze nella fattura di vendita
Se abilitata, le voci del foglio presenze fatturabili possono essere recuperate direttamente in una fattura di vendita.
Questo permette:
Fatturazione dei clienti in base alle ore registrate
Popolamento automatico degli elementi della fattura dai dettagli del foglio presenze collegati a un progetto
Un programma promozionale è uno sconto temporaneo su uno o più prodotti.
I programmi promozionali aiutano le aziende ad avere successo grazie a prezzi più bassi per un periodo di tempo limitato per attirare più clienti. Possono essere facilmente configurati in ERPNext. Uno schema promozionale è collegato a una regola di determinazione dei prezzi, rispetto a ciascun sistema Slab che genererà la regola di determinazione dei prezzi.
Quando si crea uno schema promozionale, il sistema crea una regola di prezzo. A un programma promozionale possono essere associate più regole di prezzo. In ERPNext, un programma promozionale è un modo più semplice per gestire i prezzi su più articoli/gruppi in base a parti e condizioni diverse.
Per accedere all'elenco dei programmi promozionali, vai a:
Home > Vendita > Articoli e prezzi > Regime promozionale
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare uno schema promozionale, si consiglia di creare quanto segue:
Voce
Gruppo articolo
Cliente
Fornitore
Come creare un programma promozionale
Vai all'elenco Schema promozionale e fai clic su Nuovo.
Inserire il titolo della voce.
Seleziona cosa applicare come Codice articolo, Gruppo di articoli, Marca o Transazione. Selezionando Transazione, lo schema verrà applicato all'importo totale della transazione.
In base a "Applica su", il sistema ti darà la possibilità di selezionare il codice articolo/gruppo di articoli/ marchio nella tabella.
Seleziona se lo schema è per la vendita, l'acquisto o entrambi e imposta le informazioni sulla parte.
Nella tabella Lastre sconto prezzo, impostare lo sconto sul prezzo, lo sconto sul prodotto.
Gli utenti possono anche applicare lo sconto sull'altro codice articolo/gruppo di articoli/ marchio selezionando il valore per il campo Applica regola su altro.
Programma promozionale
Save.
Nota: al salvataggio di un programma promozionale, viene creata una nuova regola dei prezzi.
Campi aggiuntivi quando si crea un programma promozionale
Condizioni miste
Se selezioni due o più articoli e imposti la quantità minima e massima. Il Programma Promozionale verrà applicato solo se la somma totale degli Articoli corrisponde alle quantità impostate. Ad esempio, se si crea uno schema promozionale sull'articolo 1 e sull'articolo 2 e si imposta la quantità minima e massima su 30, lo schema promozionale si applicherà solo se la quantità totale è 30.
E’ cumulativo.
L'abilitazione di queste opzioni consente di applicare lo schema promozionale in modo cumulativo. È necessario impostare "Min AMT" e "Max AMT" per questo.
Si consideri uno scenario in cui l'importo minimo è 1.500 e l'importo massimo è 2.000. Ora, se viene creata una transazione per 1.400, lo schema promozionale non verrà applicato. Tuttavia, al momento della creazione di una seconda fattura di importo 600, verrà applicato il Programma promozionale. Ciò è accaduto poiché l'importo totale (cumulativo) delle fatture ammontava a 2.000. Si noti che lo sconto verrà applicato solo all'ultima transazione che supera il limite cumulativo.
Questo può essere utile per offrire sconti se un cliente acquista un articolo più volte e si desidera premiarlo con sconti/prezzi speciali.
Caratteristiche
Applica lo schema su un altro articolo
Questa funzione controlla le condizioni del primo articolo, ma applica uno schema/sconto/tariffa su un altro articolo.
Ad esempio, impostare Item1 e Item2 nella tabella "Applica regola su" e impostare "Applica regola su altro" su Item3. Ora, se la transazione ha Articolo1, Articolo2 e Articolo3, la Regola dei prezzi si applicherà all'Articolo3 poiché i primi due Articoli erano presenti nella transazione.
INFORMAZIONI SULLE PARTI IN CAUSA
Imposta se il programma promozionale è per la vendita o l'acquisto dell'articolo.
In base alla selezione effettuata è possibile impostare l'applicabilità a uno dei seguenti schemi.
Cliente
Gruppo Clienti
Territorio
Partner di vendita
Campagna
Fornitore
Gruppo Fornitori
Validità
È inoltre possibile impostare un intervallo di date per la validità del programma promozionale. Questo è utile per una promozione delle vendite. Lasciando vuote le date, il Programma promozionale non avrà alcun limite di tempo.
Valuta: l'impostazione di una valuta qui farà sì che il programma promozionale venga applicato solo quando la valuta è la stessa nella transazione.
Prezzo Sconto
Descrizione della regola: inserisci una descrizione per mantenere un non di ciò che questo programma promozionale comporta.
Quantità e importo
Specificare la quantità minima, la quantità massima, l'importo minimo o l'importo massimo di un articolo quando questo programma promozionale dovrebbe essere applicabile.
Tieni presente che se la quantità o l'importo non è sufficiente o supera i limiti qui stabiliti, il Programma promozionale non verrà applicato affatto. Tuttavia, verrà applicato se sono state abilitate le opzioni Condizioni miste o Cumulative.
Impostazione dello sconto/tasso
Tariffa: questa sarà la nuova tariffa per un articolo. Ad esempio, se vendi un articolo per 100 e vuoi venderlo per 112 per una parte specifica, seleziona Valuta e imposta la tariffa a 112.
Percentuale di sconto: è possibile impostare una percentuale di sconto specifica. Ad esempio, uno sconto del 10% su un articolo del valore di 500 si tradurrebbe in un prezzo di 450.
Importo dello sconto: verrà applicato un importo fisso dello sconto. Ad esempio, se vendi un articolo per 100 e vuoi venderlo con uno sconto di 7, questa condizione può essere impostata utilizzando l'opzione Importo sconto.
Filtri per l'impostazione dello sconto
Magazzino: l'impostazione di un magazzino qui farà sì che lo schema promozionale venga applicato solo se l'articolo viene selezionato dal magazzino specificato qui.
Priorità: si consideri un gruppo di articoli, si desidera impostare regole specifiche su un articolo del gruppo. Questo può essere fatto creando un nuovo programma promozionale e impostando una priorità più alta.
Soglia per suggerimento: questa è la soglia in base alla quale il sistema ti avviserà di adeguare la quantità dell'articolo per lo sconto. Ad esempio, se la Quantità Minima è 10 e la Soglia è 9, il sistema notificherà di aggiungere 1 ulteriore Articolo affinché lo sconto sia applicabile. Questo vale anche per l'importo impostato.
Convalida regola applicata: se il prezzo inserito non è valido per l'articolo, il sistema non consentirà di applicare una tariffa/sconto diverso.
Sconto fisso per prodotto
Uno sconto sul prodotto è applicabile quando uno o più articoli sono gratuiti sull'acquisto di altri articoli. La maggior parte dei campi in questa tabella sono gli stessi della sezione precedente.
Opzioni aggiuntive:
Stesso articolo: se desideri offrire lo stesso articolo gratuitamente (sconto sul prodotto) all'acquisto di un articolo, abilita questa casella di controllo. Se vuoi dare un altro Articolo, deseleziona e seleziona l'Articolo da dare come gratuito.
Applica più regole di prezzo: per capirlo, prendi in considerazione un articolo con tariffa 500. Ci sono due regole di prezzo su P1 e P2. P1 applica uno sconto del 10% e P2 applica il 5%. Abilitando questa opzione si applicherà un totale del 15% sulla tariffa dell'articolo che dà 425.
UdM: lo schema promozionale si applicherà solo se l'UdM impostato qui corrisponde alla transazione.
Tariffa: un articolo può essere offerto gratuitamente dal fornitore, ma potrebbe essere applicabile qualche tassa. L'inserimento di una Tariffa qui significa che il Cliente dovrà pagare le tasse applicabili.
Tipi di programma promozionale
Prezzo Sconto
In questo tipo di schema promozionale, l'utente ha la possibilità di impostare lo sconto in termini di percentuale o importo in base alla quantità minima, quantità massima, importo minimo e importo massimo sui prodotti. Gli utenti possono anche configurare lo schema in cui possono impostare la tariffa forfettaria per il prodotto in base alla quantità o alla quantità del prodotto.
Sconto fisso per prodotto
In questo tipo di programma promozionale, l'utente ha la possibilità di regalare un prodotto all'acquisto dello stesso o di un prodotto diverso a condizioni come quantità minima, quantità massima, importo minimo, importo massimo.
Come configurare un programma promozionale (esempi)
Comprendiamo come configurare uno schema promozionale in ERPNext utilizzando alcuni esempi.
Schemi di condizioni miste
Il cliente A ha acquistato 10 quantità di pacchetto Britannia Cake 5 Rs e 5 quantità di pacchetto Britannia Cake 10 Rs. Ora, il Fornitore vuole dare uno sconto del 10% al Cliente A. Questo Fornitore vuole anche dare uno sconto del 10% al Cliente B che ha acquistato 15 quantità di pacchetto Britannia Cake 5 Rs.
Quindi, il Fornitore vuole applicare lo sconto sui prodotti Britannia Cake 5 Rs, Britannia Cake 10 Rs solo se i suoi Clienti hanno acquistato 15 quantità di qualsiasi prodotto o somma di entrambi i prodotti.
Per configurare questo in ERPNext i passaggi sono i seguenti:
Imposta Applica come codice articolo.
Impostare il codice articolo Britannia Cake 5 Rs, Britannia Cake 10 Rs nella tabella Codice articolo regola dei prezzi.
Abilitare il campo "Condizioni miste".
Nella tabella degli sconti sul prezzo, impostare la quantità minima, la quantità massima come 15.
Imposta il tipo di sconto su Percentuale di sconto e il tasso su 10.
Per applicare uno sconto su un altro articolo
Il cliente A ha acquistato 30 quantità di pacchetto Britannia Cake 5 Rs e 2 quantità di Britannia Cake 15 Rs. Il Fornitore vuole vendere il prodotto Britannia Cake 15 Rs alla tariffa forfettaria 12. Qui il prezzo originale per il prodotto Britannia Cake 15 Rs è 15.
Il Fornitore vuole applicare la regola solo se il Cliente ha acquistato min 30 quantità del prodotto Britannia Cake 5 Rs o Britannia Cake 10 Rs.
Per configurare questo in ERPNext i passaggi sono i seguenti
Imposta Applica come codice articolo.
Impostare il codice articolo Britannia Cake 5 Rs, Britannia Cake 10 Rs nella tabella Codice articolo regola dei prezzi.
Applica la regola su altro come codice articolo e imposta il codice articolo come Britannia Cake 15 Rs.
Nella tabella degli sconti sul prezzo, impostare la quantità minima su 30.
Imposta il tipo di sconto come Tasso e il tasso come 12.
Una fattura di acquisto è una fattura che ricevi dai tuoi fornitori a fronte della quale devi effettuare il pagamento.
La fattura di acquisto è l'esatto opposto della fattura di vendita. Qui si accumulano le spese al proprio fornitore. Fare una fattura di acquisto è molto simile a fare un ordine di acquisto.
Per accedere all'elenco delle fatture di acquisto, vai a:
Home > Contabilità > Contabilità fornitori > Fattura di acquisto
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare una fattura di acquisto, si consiglia di creare quanto segue:
Una fattura di acquisto viene solitamente creata da un ordine di acquisto o da una ricevuta di acquisto. I dettagli dell'articolo del fornitore verranno recuperati nella fattura di acquisto. Tuttavia, puoi anche creare direttamente una fattura di acquisto.
Per recuperare automaticamente i dettagli in una fattura di acquisto, fai clic su Ottieni articoli da. I dettagli possono essere recuperati da un ordine di acquisto o da una ricevuta di acquisto.
Per la creazione manuale, segui questi passaggi:
Vai all'elenco Fattura di acquisto, fai clic su Nuovo.
Seleziona il fornitore
La data e l'ora di pubblicazione saranno impostate su corrente, puoi modificarle dopo aver spuntato la casella di controllo sotto l'ora di pubblicazione.
Data di pagamento.
Aggiungi articoli e quantità nella tabella Articoli.
La tariffa e l'importo verranno recuperati.
Salva e invia
2.1 Opzioni aggiuntive durante la creazione di una fattura di acquisto
È pagato: puoi spuntare "È pagato" se l'importo è già stato pagato tramite una voce di pagamento anticipato. Questo dovrebbe essere spuntato se c'è un pagamento totale o parziale.
Is Return (nota di addebito): spuntare questa casella se il cliente ha restituito gli articoli. Per saperne di più, visita la pagina Nota di addebito.
Applica importo ritenuta fiscale: se il fornitore selezionato ha impostato una categoria di ritenuta fiscale, questa casella di controllo sarà abilitata. Per ulteriori informazioni, visita la pagina della categoria Ritenuta fiscale.
2.2 Stati
Bozza: una bozza viene salvata ma deve ancora essere inviata al sistema.
Reso: gli Articoli sono stati restituiti al Fornitore.
Nota di addebito emessa: gli articoli sono stati restituiti ed è stata emessa una nota di addebito a fronte della fattura.
Inviata: la fattura di acquisto è stata inviata al sistema e la contabilità generale è stata aggiornata.
Pagato: al fornitore è stato interamente pagato l'importo della fattura e sono state inviate le voci di pagamento corrispondenti.
Parzialmente pagato: al fornitore è stata pagata una parte dell'importo della fattura e sono state inviate le voci di pagamento corrispondenti.
Non pagato: la fattura di acquisto non è ancora stata pagata.
Scaduto: la data di scadenza è trascorsa per il pagamento.
Annullata: la fattura è stata annullata per qualche motivo.
Caratteristiche
3.1 Contabilità
Accounting Dimensions consente di taggare le transazioni in base a uno specifico Territorio, Filiale, Cliente, ecc. Ciò aiuta a visualizzare i rendiconti contabili separatamente in base ai criteri selezionati. Per saperne di più, visita la pagina Dimensioni Contabili.
Nota: il progetto e il centro di costo sono trattati come dimensioni per impostazione predefinita.
3.2 Mantenimento della fattura
A volte potrebbe essere necessario sospendere l'invio di una fattura.
Sospendi fattura: abilita questa casella di controllo per mettere in attesa la fattura di acquisto. Questo può essere fatto solo prima di inviare la fattura. Una volta abilitata "Blocca fattura" e inviata la fattura di acquisto, lo stato cambierà in "Temporaneamente in sospeso".
Una volta che la fattura di acquisto viene inviata e si desidera modificare la "Data di rilascio", è possibile utilizzare l'aiuto del pulsante "Sospendi fattura", disponibile in alto a destra.
Se si desidera bloccare la fattura di acquisto inviata, è possibile mantenerla utilizzando l'opzione "Blocca fattura" e se si desidera sbloccare di nuovo, utilizzare l'opzione "Sblocca fattura".
Fattura del fornitore n.: il Fornitore può identificare questo ordine con un proprio numero. Questa copia è solo di riferimento.
Data fattura fornitore: la data in cui il fornitore ha effettuato/confermato l'ordine da parte sua.
Indirizzo e contatto
Indirizzo del fornitore: questo è l'indirizzo di fatturazione del fornitore.
Persona di contatto: se il Fornitore è una Società, la persona da contattare viene recuperata in questo campo se impostato nel modulo Fornitore.
Indirizzo di spedizione: indirizzo a cui verranno spediti gli articoli.
Per l'India, i seguenti dettagli possono essere registrati ai fini GST:
Fornitore GSTIN
Luogo di fornitura
Azienda GSTIN
3.5 Valuta e listino prezzi
È possibile impostare la valuta in cui deve essere inviato l'ordine della fattura di acquisto. Viene recuperato dall'ordine di acquisto. Se imposti un listino prezzi, i prezzi degli articoli verranno recuperati da tale listino. Selezionando "Ignora regola di prezzo" verranno ignorate le regole di prezzo impostate in Account > Regola di prezzo.
L'impostazione dell'opzione "Fornitura di materie prime" è utile per il subappalto in cui si forniscono le materie prime per la produzione di un articolo. Per saperne di più, visita la pagina Subappalto.
3.7 Tabella degli articoli
scansione del codice a barre: è possibile aggiungere articoli nella tabella Articoli scansionando i loro codici a barre se si dispone di uno scanner di codici a barre. Leggi la documentazione per il monitoraggio degli articoli utilizzando il codice a barre per saperne di più.
Il codice articolo, il nome, la descrizione, l'immagine e il produttore verranno recuperati dall'anagrafico articoli.
Produttore: se l'articolo è prodotto da un produttore specifico, può essere aggiunto qui. Questo verrà recuperato se impostato nell'anagrafico articoli.
Quantità e tariffa: quando si seleziona il codice articolo, verranno recuperati il nome, la descrizione e l'UDM. Il "Fattore di conversione UDM" è impostato su 1 per impostazione predefinita, è possibile modificarlo a seconda dell'UDM ricevuta dal venditore, ulteriori informazioni nella sezione successiva.
"Tariffa di listino" verrà recuperata se viene impostata una tariffa di acquisto standard. "Tasso ultimo acquisto" mostra il tasso dell'articolo dal tuo ultimo ordine di acquisto. La tariffa viene recuperata se impostata nell'anagrafico articoli. Puoi allegare un modello fiscale per applicare un'aliquota fiscale specifica all'articolo.
I pesi degli articoli verranno recuperati se impostati nel master Articolo altrimenti inserire manualmente.
Sconto sul prezzo di listino: è possibile applicare uno sconto sui singoli articoli in termini percentuali o sull'importo totale dell'articolo. Leggi Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
Peso dell'articolo: i dettagli del peso dell'articolo per unità e l'unità di misura del peso vengono recuperati se impostati nell'anagrafico articoli, altrimenti inserirli manualmente.
Dettagli contabili: il conto spese può essere modificato qui.
Spesa differita: se la spesa per questo articolo verrà fatturata per parti nei prossimi mesi, seleziona "Abilita spesa differita". Per saperne di più, visita la pagina Spese differite.
Consenti tasso di valutazione zero: spuntare "Consenti tasso di valutazione zero" consentirà di inviare la ricevuta di acquisto anche se il tasso di valutazione dell'articolo è 0. Questo può essere un articolo campione o dovuto a una comprensione reciproca con il proprio fornitore.
BOM: Se è stata creata una distinta base per l'articolo, verrà recuperata qui. Ciò è utile come riferimento in caso di subappalto.
Modello di imposta sull'articolo: puoi impostare un modello di imposta sull'articolo per applicare un importo fiscale specifico a questo particolare articolo. Per saperne di più, visita questa pagina.
Interruzione di pagina creerà un'interruzione di pagina appena prima di questo articolo durante la stampa.
Aggiorna Stock
Nota: dalla versione 13 in poi abbiamo introdotto il libro mastro immutabile che cambia le regole per l'annullamento delle voci di magazzino e la registrazione delle transazioni di magazzino retrodatate in ERPNext. Visita questa pagina per ulteriori informazioni.
La casella di controllo Aggiorna scorte deve essere selezionata se si desidera che ERPNext aggiorni automaticamente il proprio inventario. Di conseguenza, non sarà necessaria una ricevuta di acquisto.
Le tasse e le spese totali verranno visualizzate sotto la tabella.
Per aggiungere automaticamente le imposte tramite una categoria fiscale, visita questa pagina.
Assicurati di contrassegnare correttamente tutte le imposte nella tabella Imposte e oneri per una valutazione accurata.
Regola di spedizione
Una regola di spedizione aiuta a impostare il costo di spedizione di un articolo. Il costo di solito aumenta con la distanza di spedizione. Per saperne di più, visita la pagina Regole di spedizione.
Sconto aggiuntivo
Eventuali sconti aggiuntivi all'intera Fattura possono essere impostati in questa sezione. Questo sconto potrebbe essere basato sul totale complessivo, ovvero al netto di imposte/oneri o sul totale netto, ovvero al lordo di imposte/oneri. Lo sconto aggiuntivo può essere applicato come percentuale o come importo.
Per gli Articoli di valore elevato, il venditore può richiedere un pagamento anticipato prima di elaborare l'ordine. Il pulsante Ottieni anticipi ricevuti apre un popup da cui è possibile recuperare gli ordini in cui è stato effettuato il pagamento anticipato. Per saperne di più, visita la pagina di inserimento del pagamento anticipato.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento di una fattura può essere effettuato in parti a seconda della vostra comprensione con il Fornitore. Questo viene recuperato se impostato nell'ordine di acquisto.
Lo storno avviene quando il Cliente paga un importo inferiore all'importo della fattura. Questa può essere una piccola differenza come 0,50. Su diversi ordini, questo potrebbe sommarsi a un grande numero. Per accuratezza contabile, questo importo della differenza è "ammortizzato". Per saperne di più, visita la pagina Termini di pagamento.
3. TERMINI E CONDIZIONI
Nelle transazioni di Vendita/Acquisto potrebbero esserci determinati Termini e Condizioni in base ai quali il Fornitore fornisce beni o servizi al Cliente. È possibile applicare i Termini e condizioni alle transazioni e verranno visualizzati durante la stampa del documento. Per conoscere Termini e Condizioni, clicca qui
Impostazioni di Stampa
Carta intestata
Puoi stampare la fattura di acquisto su carta intestata della tua azienda. Scopri di più qui.
"Raggruppa gli stessi articoli" raggrupperà gli stessi articoli aggiunti più volte nella tabella Articoli. Questo può essere visto quando la tua stampa.
Stampa intestazioni
Le intestazioni delle fatture di acquisto possono anche essere modificate durante la stampa del documento. Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Per saperne di più, leggi qui.
3.15 Dettagli GST (per l'India)
I seguenti dettagli possono essere impostati per la GST:
Categoria GST
Copia fattura
Reverse Charge
E-Commerce
REQUISITI NECESSARI PER IL NOLEGGIO
Imposta integrata ITC disponibile
Imposta centrale ITC disponibile
Imposta statale/UT ITC disponibile
Cess ITC disponibile
3.16 Ulteriori informazioni
Is Opening Entry: se si tratta di una voce di apertura che influisce sui tuoi account, seleziona "Sì". Ad esempio, se stai migrando da un altro ERP a ERPN a metà anno, potresti voler utilizzare una voce di apertura per aggiornare i saldi dei conti in ERPNext.
Note: Eventuali osservazioni aggiuntive sulla fattura di acquisto possono essere aggiunte qui.
3.17 Dopo l'invio
Al momento dell'invio di una fattura di acquisto, è possibile creare i seguenti documenti a fronte di essa:
Simile a una fattura di vendita, in una fattura di acquisto è necessario inserire un conto spese o un conto beni per ogni riga della tabella Articoli. Questo aiuta a indicare se l'articolo è una risorsa o una spesa. Puoi anche modificare il centro di costo. Questi possono essere impostati anche nell'anagrafico articoli. Il Centro di Costo può essere impostato a livello Aziendale.
La fattura di acquisto influirà sui tuoi account come segue:
Voci contabili (Voce GL) per un tipico "acquisto" a doppia entrata:
Addebiti:
Credito Scolastico: 10
Spese o attività (totali netti, tasse escluse)
Imposte (/attività se di nuovo di tipo IVA o di spesa)
Fornitore
4.2 La contabilità quando viene pagata è verificata
Se Is Paid è selezionato, ERPNext effettuerà anche le seguenti scritture contabili:
Addebiti
Fornitore
Riconoscimenti:
Conto di cassa
Per visualizzare le voci nella fattura di acquisto dopo "Invia", fai clic su "Visualizza libro mastro".
4.3 L'acquisto è una "spesa" o una "risorsa"?
Se l'Articolo viene consumato immediatamente al momento dell'acquisto, o se si tratta di un servizio, l'acquisto diventa una "Spesa". Ad esempio, una bolletta telefonica o di viaggio è una "spesa": è già consumata.
Per gli articoli di inventario, che hanno un valore, questi acquisti non sono ancora "Spese", perché hanno ancora un valore mentre rimangono nel tuo magazzino. Sono beni Se sono materie prime (utilizzate in un processo), diventeranno "Spese" nel momento in cui vengono consumate nel processo. Se devono essere venduti a un Cliente, diventano "Spese" quando li spedisci al Cliente.
4.4 Detrazione delle imposte alla fonte
In molti paesi, la legge potrebbe richiederti di detrarre le tasse, mentre paghi i tuoi fornitori. Queste tasse potrebbero essere basate su un'aliquota standard. In base a questo tipo di schemi, in genere se un fornitore supera una determinata soglia di pagamento e se il tipo di prodotto è tassabile, potrebbe essere necessario detrarre alcune imposte (che si rimborsano al governo, per conto del fornitore).
Per fare ciò, dovrai creare un nuovo conto fiscale sotto "Passività fiscali" o simili e accreditare su questo conto la percentuale che sei tenuto a detrarre per ogni transazione.
4.5 Sospendere i pagamenti per una fattura di acquisto
Esistono due modi per sospendere una fattura di acquisto:
Data Span Hold
Esplicita
Esplicita
La sospensione esplicita trattiene la fattura di acquisto a tempo indeterminato. Per farlo, nella sezione "Blocca fattura" del modulo della fattura di acquisto, è sufficiente selezionare la casella di controllo "Blocca fattura". Nel campo di testo "Motivo dell'attesa", digita un commento che spieghi il motivo per cui la fattura deve essere messa in attesa.
Se devi bloccare una fattura inviata, fai clic sul pulsante "Crea" e fai clic su "Blocca fattura". Inoltre, aggiungi un commento che spieghi perché la fattura deve essere messa in attesa nella finestra di dialogo che si apre e fai clic su "Salva".
Data Span Hold
La data span blocca la fattura di acquisto fino a una data specificata. Per farlo, nella sezione "Blocca fattura" del modulo della fattura di acquisto, seleziona la casella di controllo "Blocca fattura". Successivamente, inserisci la data di rilascio nella finestra di dialogo che si apre e fai clic su "Salva". La data di rilascio è la data di scadenza del blocco sul documento.
Dopo aver salvato la fattura, è possibile modificare la data di rilascio facendo clic sul pulsante a discesa "Blocca fattura" e quindi su "Modifica data di rilascio". Questa azione farà apparire una finestra di dialogo.
Seleziona la nuova data di rilascio e clicca su "Salva". Dovresti anche inserire un commento nel campo "Motivo dell'attesa".
Si prega di tenere in considerazione quanto segue:
Tutti gli acquisti che sono stati messi in attesa non saranno inclusi nella tabella di riferimento di una voce di pagamento
La data di fine non può essere nel passato
Puoi bloccare o sbloccare una fattura di acquisto solo se non è stata pagata.
È possibile modificare la data di rilascio solo se la fattura non è stata pagata.
4.6 Contabilizzazione provvisoria delle spese (solo per articoli non in magazzino)
In molte situazioni, viene ricevuto un servizio e la spesa viene sostenuta, ma la fatturazione di acquisto per quel servizio viene eseguita nel mese successivo, quindi questa spesa non confluisce nei rendiconti finanziari mensili come Profitti e perdite poiché la fatturazione è ancora in sospeso. La contabilità provvisoria ti aiuta a risolvere questo problema. Di seguito sono riportati i passaggi per impostare la contabilità provvisoria.
Abilitare la contabilità provvisoria nel master aziendale e impostare il conto provvisorio predefinito
Crea una ricevuta di acquisto per un articolo non in magazzino
Le scritture contabili a fronte della ricevuta di acquisto saranno le seguenti
Effettuare una fattura di acquisto a fronte della ricevuta di acquisto Le voci contabili a fronte della fattura di acquisto verranno registrate come di consueto
Al momento della registrazione di una fattura di acquisto, le scritture contabili a fronte della ricevuta di acquisto verranno stornate
Domanda: al salvataggio della fattura di acquisto, ricevo un messaggio di convalida che indica che l'accredito sul conto deve essere un conto di bilancio.
**Risposta: **Al momento della presentazione di una fattura di acquisto, il debito viene aggiornato nei confronti del fornitore. Secondo i principi contabili, il conto fornitori è allineato alla passività corrente (lato credito dello stato patrimoniale).
Il messaggio di errore indica che il conto selezionato nel campo Credito a non appartiene al gruppo di responsabilità. Assicurati che il Conto fornitori selezionato nella Fattura di acquisto si trovi sotto il gruppo di responsabilità.
Un ordine di acquisto può essere creato automaticamente da una richiesta di materiale o da un preventivo del fornitore.
Vai all'elenco degli ordini di acquisto, fai clic su Nuovo.
Selezionare il fornitore, richiesto dalla data.
Nella tabella degli articoli, selezionare l'articolo per codice, è possibile modificare la data di scadenza richiesta per ciascun articolo.
Imposta la quantità e il prezzo verrà recuperato automaticamente se impostato nell'anagrafico articoli.
tasse
Salva e invia
2.1 Impostazione dei magazzini
Imposta magazzino target: facoltativamente, è possibile impostare il magazzino target predefinito in cui verranno consegnati gli articoli acquistati. Questo verrà recuperato nelle righe della tabella Articolo.
2.2 Recupero di articoli dalle richieste di materiale aperte
Gli articoli possono essere recuperati automaticamente nell'Ordine di acquisto dalle Richieste di materiale aperte. Affinché ciò funzioni, è necessario eseguire i seguenti passaggi:
Fare clic sul pulsante Ottieni articoli da richieste di materiale aperte sotto il nome del fornitore. Ora apparirà una finestra di dialogo con le Richieste di materiale contenenti Articoli per i quali il Fornitore predefinito è lo stesso selezionato nell'Ordine di acquisto. Selezionando le Richieste di materiale e facendo clic su Ottieni articoli, gli articoli verranno recuperati dalle Richieste di materiale.
Nota: il pulsante Ottieni articoli da richieste materiali aperte è visibile finché la tabella Articoli è vuota.
Caratteristiche
Indirizzo e contatto
Seleziona l'indirizzo del fornitore: l'indirizzo di fatturazione del fornitore.
Seleziona l'indirizzo di spedizione: l'indirizzo di spedizione del fornitore da cui invierà gli articoli.
Indirizzo, indirizzo di spedizione, contatto, e-mail di contatto verranno recuperati se salvati nel master del fornitore.
Per l'India:
Fornitore e azienda GSTIN: il numero di identificazione GST del tuo fornitore e della tua azienda.
Luogo di fornitura: per GST, è necessario il luogo di fornitura. Consiste nel nome e nel numero dello stato.
3.2 Valuta e listino prezzi
È possibile impostare la valuta in cui deve essere memorizzato l'ordine di acquisto. Se imposti un listino prezzi, i prezzi degli articoli verranno recuperati da tale listino. Selezionando Ignora regola di determinazione dei prezzi verranno ignorate le regole di determinazione dei prezzi impostate in Account > Regola di determinazione dei prezzi.
L'impostazione dell'opzione "Fornitura di materie prime" è utile per il subappalto in cui si forniscono le materie prime per la produzione di un articolo. Per saperne di più, visita la pagina Subappalto.
3.4 La tabella Articoli
Scansiona codice a barre: è possibile aggiungere articoli nella tabella Articoli scansionando i loro codici a barre se si dispone di uno scanner di codici a barre. Leggi la documentazione per il monitoraggio degli articoli utilizzando il codice a barre per saperne di più.
Quantità e tariffa: quando si seleziona il codice articolo, verranno recuperati il nome, la descrizione e l'UDM. Il "Fattore di conversione UDM" è impostato su 1 per impostazione predefinita, è possibile modificarlo a seconda dell'UDM ricevuta dal venditore, ulteriori informazioni nella sezione successiva.
"Tariffa di listino" verrà recuperata se viene impostata una tariffa di acquisto standard. "Tasso ultimo acquisto" mostra il tasso dell'articolo dal tuo ultimo ordine di acquisto. La tariffa viene recuperata se impostata nell'anagrafico articoli. Puoi allegare un modello fiscale per applicare un'aliquota fiscale specifica all'articolo.
I pesi degli articoli verranno recuperati se impostati nel master Articolo altrimenti inserire manualmente.
Magazzino: il magazzino in cui verranno consegnati gli articoli verrà riempito automaticamente se "Imposta magazzino target" è stato impostato nell'ordine di acquisto. Tramite l'ordine generale, è possibile collegare un ordine generale, per saperne di più clicca qui. Un "Progetto" può essere collegato per monitorare l'avanzamento. Una "distinta base" o una distinta base possono anche essere collegate per tenere traccia dei progressi.
"Qtà come da UDM magazzino" mostrerà lo stock corrente come da UDM impostata nell'anagrafico articoli. La "Qtà ricevuta" verrà aggiornata quando gli articoli verranno fatturati.
Dettagli contabili: questa sezione viene compilata automaticamente per un ordine di acquisto. "Conto spese" è il conto sul quale viene fatturato l'ordine di acquisto e il Centro di costo è il CC sul quale viene addebitato l'ordine di acquisto.
Una data "Richiesto da" su ogni articolo: se si prevede la consegna parziale, il fornitore saprà quanta quantità consegnare in quale data. Questo ti aiuterà a prevenire l'eccesso di offerta. Ti aiuterà anche a monitorare quanto sta andando bene il tuo fornitore in termini di tempestività.
Consenti tasso di valutazione zero: spuntare "Consenti tasso di valutazione zero" consentirà di inviare la ricevuta di acquisto anche se il tasso di valutazione dell'articolo è 0. Questo può essere un articolo campione o dovuto a una comprensione reciproca con il proprio fornitore.
3.5 Conversione dell'UDM di acquisto e dell'UDM di magazzino
Puoi modificare la tua UDM in base alle tue esigenze di magazzino nell'Ordine di acquisto.
Ad esempio, se hai acquistato la tua materia prima in grandi quantità con UDM - scatole e desideri immagazzinarle in UDM - Nos; puoi farlo mentre effettui il tuo ordine di acquisto.
Memorizzare l'UDM come Nos nell'anagrafico articoli. Si noti che l'UDM nell'anagrafico articoli è l'UDM di magazzino.
Nell'Ordine di Acquisto menzionare l'UDM come Box. (Dal momento che il materiale arriva nelle scatole)
Nella sezione Magazzino e Riferimento, l'UDM verrà estratta come Nos (dal modulo Articolo):
Menzionare il fattore di conversione UDM. Ad esempio, (1); Se una scatola ha 1 chilo.
Si noti che la quantità di magazzino verrà aggiornata di conseguenza.
6. IMPOSTE E TASSE
Se il tuo fornitore ti addebiterà tasse aggiuntive o addebiti come spese di spedizione o assicurazione, puoi aggiungerlo qui. Ti aiuterà a monitorare con precisione i tuoi costi. Inoltre, se alcune di queste spese aumentano il valore del prodotto, dovrai menzionarle nella tabella Imposte.
Le tasse e le spese totali verranno visualizzate sotto la tabella.
Per aggiungere automaticamente le imposte tramite una categoria fiscale, visita questa pagina.
Assicurati di contrassegnare correttamente tutte le imposte nella tabella Imposte e oneri per una valutazione accurata.
Regola di spedizione
Una regola di spedizione aiuta a impostare il costo di spedizione di un articolo. Il costo di solito aumenta con la distanza di spedizione. Per saperne di più, visita la pagina Regole di spedizione.
Ad esempio, acquisti oggetti del valore di X e li vendi per 1,3 volte. Quindi, il tuo cliente paga 1,3 volte l'imposta che paghi al tuo fornitore. Dal momento che hai già pagato le tasse al tuo fornitore per X, ciò che devi al tuo governo è solo l'imposta su 0.3X.
Questo è molto facile da tracciare in ERPNext poiché ogni responsabile fiscale è anche un account. Idealmente, è necessario creare due conti per ogni tipo di IVA pagata e riscossa, "IVA di acquisto-X" (attività) e "IVA di vendita-X" (passività), o qualcosa del genere.
Sconto aggiuntivo
Oltre a registrare lo sconto per articolo, puoi aggiungere uno sconto all'intero ordine di acquisto in questa sezione. Questo sconto potrebbe essere basato sul totale complessivo, vale a dire, al netto delle imposte/spese o sul totale netto, vale a dire, al lordo delle imposte/spese. Lo sconto aggiuntivo può essere applicato come percentuale o come importo.
A volte il pagamento non viene effettuato tutto in una volta. A seconda dell'accordo, metà del pagamento può essere effettuato prima della spedizione e l'altra metà dopo aver ricevuto i beni/servizi. Puoi aggiungere un modello di termini di pagamento o aggiungere i termini manualmente in questa sezione.
Nelle transazioni di Vendita/Acquisto potrebbero esserci determinati Termini e Condizioni in base ai quali il Fornitore fornisce beni o servizi al Cliente. È possibile applicare i Termini e condizioni alle transazioni e verranno visualizzati durante la stampa del documento. Per conoscere Termini e Condizioni, clicca qui
impostazioni di stampa
Carta intestata
Puoi stampare la tua richiesta di preventivo /ordine di acquisto su carta intestata della tua azienda. Scopri di più qui.
"Raggruppa gli stessi articoli" raggrupperà gli stessi articoli aggiunti più volte nella tabella degli articoli. Questo può essere visto quando la tua stampa.
Stampa intestazioni
I titoli dei tuoi documenti possono essere modificati. Scopri di più qui.
Lo sconto aggiuntivo, i termini di pagamento, i termini e le condizioni del venditore possono essere registrati nel tuo ordine di acquisto.
3.11 Ulteriori informazioni
Questa sezione mostra lo stato dell'ordine di acquisto, la percentuale di articoli ricevuti e la percentuale di articoli fatturati. Se si tratta di un ordine interaziendale, l'ordine di vendita può essere collegato qui.
3.12 Dopo l'invio
Una volta "inviato" il tuo ordine di acquisto, puoi attivare le seguenti azioni:
Puoi aggiungere, aggiornare, eliminare articoli nell'ordine di acquisto facendo clic sul pulsante Aggiorna articoli. Tuttavia, non è possibile eliminare gli articoli che sono già stati ricevuti.
Stato: una volta inviato, puoi conservare un ordine di acquisto o chiuderlo.
Crea: da un ordine di acquisto inviato, è possibile creare quanto segue:
Le ricevute di acquisto vengono emesse quando si accettano articoli dal proprio fornitore di solito a fronte di un ordine di acquisto.
Puoi anche accettare direttamente le ricevute di acquisto senza la necessità di un ordine di acquisto. Per farlo, imposta l'ordine di acquisto
Obbligatorio come "No" nelle impostazioni di acquisto.
Per accedere all'elenco delle ricevute di acquisto, vai a:
Home > Scorte > Transazioni di magazzino > Ricevuta di acquisto
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare una ricevuta di acquisto, si consiglia di creare quanto segue:
Ordine di acquisto
Nota: dalla versione 13 in poi abbiamo introdotto il libro mastro immutabile che cambia le regole per l'annullamento delle voci di magazzino e la registrazione delle transazioni di magazzino retrodatate in ERPNext. Scopri di più qui.
2. Come creare una ricevuta di acquisto
Una ricevuta di acquisto viene solitamente creata da un ordine di acquisto. Nell'Ordine di acquisto, fare clic su Crea > Ricevuta di acquisto.
Per creare manualmente una ricevuta di acquisto (scelta non consigliata), segui questi passaggi:
Vai all'elenco Ricevuta di acquisto, fai clic su Nuovo.
Il nome del fornitore e gli articoli possono essere recuperati dall'ordine di acquisto facendo clic su "Ottieni articoli da > Ordine di acquisto".
È possibile impostare il magazzino accettato per tutti gli articoli in questa ricevuta d'acquisto. Questo viene recuperato se impostato nell'ordine di acquisto.
Nel caso in cui gli Articoli siano difettosi, impostare il Magazzino Rifiutato in cui verranno conservati tali Articoli.
Seleziona l'articolo e inserisci la quantità nella tabella Articoli.
La tariffa verrà recuperata e l'importo verrà calcolato automaticamente.
È possibile espandere la riga dell'articolo per modificare il magazzino accettato per un articolo.
Salva e inviaCarico di Acquisto
È inoltre possibile aggiungere una "Bolla di consegna del fornitore" alla ricevuta di acquisto se il fornitore ha aggiunto alcune note.
Utilizzando la casella di controllo "Modifica data e ora di registrazione" è possibile modificare l'ora e la data di registrazione della ricevuta di acquisto. Per impostazione predefinita, la data e l'ora vengono impostate quando si fa clic sul pulsante Nuovo.
Is Return: spunta questa casella se stai restituendo articoli che non sono stati accettati nel tuo magazzino.
2.1 Stati
Questi sono gli stati in cui può trovarsi una ricevuta di acquisto:
Bozza: una bozza viene salvata ma deve ancora essere inviata al sistema.
Alla fattura: ancora da fatturare utilizzando una fattura di acquisto.
Completato: ha inviato e ricevuto tutti gli articoli.
Reso emesso: tutti gli articoli sono stati restituiti.
Annullato: ha annullato la ricevuta di acquisto.
Chiuso: lo scopo della chiusura è gestire la chiusura breve. Ad esempio, hai ordinato 20 qtà, ma chiudendo a 15 qtà. I restanti 5 non devono essere ricevuti o fatturati.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Valuta e listino prezzi
La valuta della ricevuta di acquisto è mostrata in questa sezione, è recuperata dall'ordine di acquisto. I prezzi degli articoli verranno recuperati dal listino prezzi impostato. Selezionando Ignora regola di determinazione dei prezzi verranno ignorate le regole di determinazione dei prezzi impostate in Account > Regola di determinazione dei prezzi.
Poiché l'articolo in arrivo influisce sul valore del tuo inventario, è importante convertirlo nella tua valuta di base se hai ordinato in un'altra valuta. Dovrai aggiornare il tasso di conversione della valuta, se applicabile.
Leggi i listini prezzi
e Transazioni Multi-Valuta
per saperne di più.
3.2 Dettagli del magazzino
Il seguente set di Magazzini si applicherà a tutti gli Articoli nella tabella Articoli della Ricevuta di Acquisto. È possibile modificare i Magazzini per i singoli Articoli tramite la tabella.
Magazzino accettato: questo è il magazzino in cui accetterai e conserverai gli articoli in arrivo. Di solito, questo è il magazzino "Negozi".
Magazzino scartato: questo è il magazzino in cui manterrai gli articoli scartati che erano difettosi o non all'altezza del marchio di qualità.
Appaltare
Materie prime consumate: nel caso in cui si stia subappaltando, selezionare "Sì" per consumare le materie prime dal fornitore. Leggi Subappalto per saperne di più.
3.3 Tabella degli articoli
Codice a barre: puoi tenere traccia degli articoli utilizzando i codici a barre.
Scansiona codice a barre: è possibile aggiungere articoli nella tabella Articoli scansionando i loro codici a barre se si dispone di uno scanner di codici a barre. Leggi la documentazione per il monitoraggio degli articoli utilizzando il codice a barre per saperne di più.
Il codice articolo, il nome, la descrizione, l'immagine e il produttore verranno recuperati dall'anagrafico articoli.
Ricevuto e accettato: imposta la quantità ricevuta, accettata e rifiutata. L'unità di misura viene recuperata dal master articolo. Dovrai aggiornare il "Fattore di conversione UDM" se il tuo ordine di acquisto per un articolo si trova in un'unità di misura (UDM) diversa da quella che hai in magazzino (UDM di magazzino).
Tasso: il tasso viene recuperato se impostato nel listino prezzi e viene calcolato l'importo totale.
Modello di imposta sull'articolo: puoi impostare un modello di imposta sull'articolo per applicare un importo fiscale specifico a questo particolare articolo. Per saperne di più, visita questa pagina.
I dettagli del peso dell'articolo per unità e l'unità di misura del peso vengono recuperati se impostati nell'anagrafico articoli.
Magazzino e riferimento: è possibile impostare i magazzini accettati e rifiutati e aggiungere anche un'ispezione di qualità, vedere la sezione successiva.
Numero di serie, numero di lotto e distinta base: se il tuo articolo è serializzato o in batch, dovrai inserire il numero di serie
e Lotto nella tabella Articoli. È consentito inserire più numeri di serie
in una riga (ciascuna su una riga separata) e devi inserire lo stesso numero di
Numeri di serie come quantità.
Qui ci sono campi separati per inserire i numeri di serie degli articoli accettati e rifiutati. Un numero di lotto può essere impostato anche se si sta conservando un lotto di medicinali in plastica, ad esempio.
La spunta su "Consenti tasso di valutazione zero" consentirà di inviare la ricevuta di acquisto anche se il tasso di valutazione dell'articolo è 0. Questo può essere un articolo campione o dovuto a una comprensione reciproca con il proprio fornitore.
È possibile collegare una distinta base qui se l'articolo viene subappaltato. Il collegamento della distinta base qui influirà sul libro mastro dello stock, ovvero lo stock di materie prime verrà detratto dal magazzino del fornitore.
Nota: l'articolo deve essere serializzato o raggruppato affinché queste funzionalità funzionino. Se l'articolo è serializzato, apparirà un popup in cui è possibile inserire i numeri di serie.
Le dimensioni contabili aiutano a taggare ogni transazione con dimensioni diverse senza la necessità di creare nuovi centri di costo. Devi prima creare le dimensioni di contabilità, per saperne di più, visita questa pagina.
Interruzione di pagina creerà un'interruzione di pagina appena prima di questo elemento durante la stampa.
3.4 Tracciamento del controllo di qualità
Se per alcuni articoli è obbligatorio registrare le ispezioni di qualità (se è stato impostato nell'anagrafico articoli), sarà necessario aggiornare il campo "Ispezione della qualità". Il sistema ti consentirà solo di "Inviare" il
Ricevuta di acquisto se si aggiorna il "Controllo qualità".
Dopo aver abilitato i criteri di ispezione nel modulo Articolo per l'acquisto e aver allegato un modello di ispezione della qualità, le ispezioni di qualità possono essere registrate nelle ricevute di acquisto.
Per saperne di più, visita la pagina Ispezione Qualità.
3.5 Materie prime consumate
La tabella Articoli Consumati contiene le Materie Prime consumate dal Fornitore al fine di ricevere l'Articolo Finito.
Il pulsante Ottieni stock corrente recupererà lo stock corrente degli articoli consumati dal magazzino del fornitore.
3.6 Imposte e valutazione
Le tasse e gli oneri saranno recuperati dall'ordine di acquisto.
Visita la pagina Modello di tasse e addebiti di acquisto per saperne di più sulle tasse.
Le tasse e le spese totali verranno visualizzate sotto la tabella.
Per aggiungere automaticamente le imposte tramite una categoria fiscale, visita questa pagina.
Assicurati di contrassegnare correttamente tutte le imposte nella tabella Imposte e oneri per una valutazione accurata.
Regola di spedizione
Una regola di spedizione aiuta a impostare il costo di spedizione di un articolo. Il costo di solito aumenta con la distanza di spedizione. Per saperne di più, visita la pagina Regole di spedizione.
Sconto aggiuntivo
Eventuali sconti aggiuntivi sull'intero ordine possono essere impostati in questa sezione.
Leggi Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
3.8 Maggiori informazioni
Lo stato della ricevuta di acquisto è mostrato qui e in alto. I vari stati sono: Bozza, Da fatturare, Completato, Annullato e Chiuso. Questa sezione mostra anche la % Importo fatturato, ovvero la percentuale dell'importo per cui vengono create le fatture di vendita.
Impostazioni di Stampa
Carta intestata
Puoi stampare la ricevuta di acquisto sulla carta intestata della tua azienda. Ce ne sono altri qui.
"Raggruppa gli stessi articoli" raggrupperà gli stessi articoli aggiunti più volte nella tabella degli articoli. Questo può essere visto quando la tua stampa.
Stampa intestazioni
Le intestazioni della ricevuta di acquisto possono anche essere modificate durante la stampa del documento. Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Ce ne sono altri qui.
3.10 Dopo l'invio
Viene creata una voce di contabilità di magazzino per ogni articolo che aggiunge l'articolo nel magazzino
dalla "Quantità accettata" Se si dispone di rifiuti, una voce di contabilità di magazzino è
effettuato per ogni Rifiuto. La "Quantità in sospeso" viene aggiornata nell'Ordine di acquisto.
Dopo aver inviato la ricevuta di acquisto, è possibile creare quanto segue:
Reso acquisto
Entrata in magazzino
fattura di acquisto
Mantenimento dello stock di campioni
3.11 Restituzione di un ordine di acquisto
Una volta ricevuto un ordine di acquisto utilizzando una ricevuta di acquisto, è possibile creare una voce di reso nel caso in cui l'articolo debba essere restituito al fornitore. Per saperne di più, visita la pagina Reso Acquisto.
3.12 Saltare la ricevuta di acquisto
Se non si desidera creare una ricevuta di acquisto dopo un ordine di acquisto e si desidera creare direttamente una fattura di acquisto, abilitarla nelle impostazioni di acquisto.
Modifica del valore degli articoli dopo la ricevuta di acquisto:
A volte, alcune spese che si aggiungono al totale degli articoli acquistati sono note
solo dopo un po'. Un esempio comune è, se stai importando gli articoli,
verrà a conoscenza dei dazi doganali, ecc. solo quando il tuo "agente di compensazione" invierà
un conto. Se si desidera attribuire questo costo agli articoli acquistati, è
dovrà utilizzare il Landed Cost Voucher. Costo allo Sbarco Perché rappresenta le spese che hai pagato quando è atterrato in tuo possesso.
Un articolo acquistato che viene restituito è noto come reso d'acquisto.
Con la funzione Purchase Return, è possibile restituire i prodotti al
Fornitore. Ciò può essere dovuto a una serie di motivi come difetti nelle merci,
qualità non corrispondente, l'acquirente non ha bisogno dello stock, ecc.
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un reso per acquisto, si consiglia di creare quanto segue:
Aprire prima la ricevuta di acquisto originale, a fronte della quale il fornitore ha consegnato gli articoli.
Fai clic su "Crea > Ritorno", si aprirà una nuova ricevuta di acquisto con "È Ritorno" selezionato. Articoli, tariffa e tasse saranno numeri negativi.
Al momento della presentazione del reso di acquisto, il sistema diminuirà la quantità di articoli dal magazzino menzionato. Per mantenere una corretta valutazione delle scorte, il saldo delle scorte aumenterà anche in base al tasso di acquisto originale degli articoli restituiti.
Nel libro contabile, il conto Stock In Hand verrà accreditato e il conto Stock Received but Not Billed verrà addebitato.
Se l'inventario perpetuo è abilitato, il sistema registrerà anche le scritture contabili a fronte del conto di magazzino per sincronizzare il saldo del conto di magazzino con il saldo delle scorte secondo la contabilità di magazzino.
3. Impatto sul reso delle scorte tramite ricevuta di acquisto
Alla creazione di un reso di acquisto a fronte di una ricevuta di acquisto:
La Quantità Restituita nella Ricevuta di Acquisto originale insieme a qualsiasi Ordine di Acquisto ad essa collegato, viene aggiornata.
Lo stato della ricevuta di acquisto originale viene modificato in Restituzione emessa se restituita al 100%:
Le imposte e le spese di acquisto possono essere applicate a qualsiasi articolo acquistato.
Il modello Tasse e addebiti di acquisto è simile al modello Tasse e addebiti di vendita. I modelli creati da questo modulo possono essere utilizzati negli ordini di acquisto e nelle fatture di acquisto per i registri interni.
Per gli account fiscali che desideri utilizzare nei modelli fiscali, devi impostare il campo Tipo di account come "Imposta" per quel particolare account.
Per accedere al modello Tasse e addebiti di acquisto, vai a:
Home > Acquisti > Impostazioni > Modello di tasse e addebiti di acquisto
1. Come aggiungere tasse/addebiti di acquisto tramite un modello
Prima di creare un nuovo modello, tieni presente che i modelli sono già stati creati per molte delle imposte di uso comune.
Fare clic su “Nuovo”
Inserire il titolo della voce.
Sotto tipo, impostare su ciò che verrà calcolato l'imposta e l'aliquota fiscale. Ci sono cinque opzioni sotto il tipo per il quale verrà calcolata l'imposta.
Effettivo: sull'importo effettivo di ciascun articolo.
Sul totale netto: Sul totale complessivo di tutti gli articoli.
Sull'importo della riga precedente: questo è per comporre gli addebiti. Ad esempio, addebiti di cessazione superiori all'importo a cui era già stata applicata l'imposta nella riga precedente.
Sul totale della riga precedente: come sopra, ma applicato alla fattura totale e non solo all'importo di un articolo.
Seleziona un account head con aliquote fiscali preimpostate o creane uno tuo.
Se selezioni Predefinito, questo modello verrà applicato per impostazione predefinita alle nuove transazioni di acquisto.
Salva
Is Inter State: Per l'India. Al momento della selezione di un cliente nella fattura di vendita o nella bolla di consegna, se i codici GST del luogo di fornitura e l'indirizzo di spedizione del cliente non corrispondono, il modello con la spunta "Is Inter State" verrà impostato come modello fiscale. Se il luogo di fornitura e l'indirizzo di spedizione sono gli stessi, verrà applicato il modello di imposta predefinito. Questo vale anche per la fattura di acquisto, su selezione del fornitore, i modelli sono impostati a seconda degli indirizzi. Ad esempio,
2. Caratteristiche
2.1 Tabella Tasse e oneri di acquisto
Prendi in considerazione Tasse o Addebiti per: Totale - per il totale di tutti gli articoli. Valutazione - per ogni voce. Valutazione e totale - applicare imposta/onere ad entrambi. Dai un'occhiata a questo articolo per capire la differenza.
Aggiungi o detrai: se vuoi aggiungere o detrarre l'imposta dall'articolo.
N. riga di riferimento: se l'imposta si basa su "Totale riga precedente", è possibile selezionare il numero di riga che verrà preso come base per questo calcolo (l'impostazione predefinita è la riga precedente).
Questa tassa è inclusa nella tariffa base?: se selezionato, l'importo dell'imposta sarà considerato già incluso nella Tariffa di stampa/Importo di stampa.
Intestazione del conto: il libro mastro del conto in base al quale verrà registrata questa imposta. Se selezioni IVA o qualsiasi altra testina preimpostata, la tariffa verrà compilata automaticamente.
Centro di costo: se l'imposta/addebito è un reddito (come la spedizione) o una spesa, deve essere prenotata a fronte di un centro di costo.
Descrizione: Descrizione dell'imposta (che verrà stampata in fatture/preventivi).
Aliquota: l'aliquota fiscale, ad esempio: 14 = 14% di imposta.
Importo: l'importo dell'imposta da applicare, ad esempio: 100,00 = ₹100 di imposta.
Le transazioni di acquisto in ERPNext comprendono le varie attività coinvolte nell'acquisizione di beni o servizi dai fornitori.
Queste transazioni in genere includono la creazione di ordini di acquisto per specificare gli articoli o i servizi necessari, la ricezione di merci a fronte di questi ordini per aggiornare i livelli di inventario e l'elaborazione delle fatture di acquisto per il pagamento. Inoltre, ERPNext facilita la comunicazione con i fornitori, tiene traccia della cronologia degli acquisti e si integra con i moduli di contabilità per una gestione finanziaria senza soluzione di continuità.
L'acquisto di un bene in ERPNext comporta la creazione del record del bene, facoltativamente automatizzando la creazione del bene da un acquisto e seguendo il ciclo di acquisto e contabilità.
Le risorse possono essere acquistate manualmente o create automaticamente quando si riceve un articolo in una ricevuta di acquisto o in una fattura di acquisto. Ciò garantisce un monitoraggio accurato delle risorse e registrazioni contabili corrette.
1. Prerequisiti
Prima di acquistare un nuovo bene, assicurarsi che siano configurati quanto segue:
Facoltativo: abilitare "Crea automaticamente asset all'acquisto" nell'anagrafico articoli se si desidera che gli asset vengano creati automaticamente al ricevimento
Item Master
2. Come acquistare un bene
Seguire il ciclo di acquisto standard per il bene:
Crea un ordine di acquisto (se necessario)
Ricevi l'articolo tramite la ricevuta di acquisto
Invia una fattura di acquisto
Inserire l'ubicazione del cespite nella tabella Articoli della ricevuta di acquisto o della fattura di acquisto.
Al momento della presentazione della ricevuta di acquisto:
Se la creazione automatica di asset è abilitata, ERPNext creerà automaticamente il record Asset.
È quindi possibile aggiornare manualmente altri dettagli nel modulo Asset.
Registrazioni contabili
Con Capital Work in Progress (CWIP) abilitato
Al momento dell'invio della ricevuta di acquisto, viene addebitato il conto CWIP anziché il conto delle attività.
Rappresenta che il bene è acquistato ma non ancora disponibile per l'uso.
Quando l'asset diventa disponibile per l'uso, CWIP viene accreditato e viene addebitato il conto asset corrispondente.
Con CWIP disabilitato
La registrazione della ricevuta viene registrata direttamente nei conti delle attività definiti nella categoria di attività.
Conto passività
ERPNext utilizza "Asset ricevuto ma non fatturato" (un conto passività) quando si invia una ricevuta di acquisto.
All'invio della fattura di acquisto, questo conto viene addebitato/stornato.
Ad ogni articolo è associata un'unità di misura di magazzino (UdM). Ad esempio, l'UdM della penna potrebbe essere numeri (Nos) e la sabbia potrebbe essere stoccata in kg. Tuttavia, quando effettuiamo un ordine con un fornitore, l'UdM per un articolo potrebbe cambiare. Come se potessimo ordinare 1 set/scatola di penne o un camion di sabbia al nostro fornitore. Quando si crea una transazione di acquisto, è possibile modificare l'UDM di acquisto per un articolo.
Situazione:
L'articolo Pen è fornito in Nos, ma acquistato in Box. Quindi, faremo un ordine di acquisto per una penna in una scatola.
Passaggio 1: modifica UdM nell'ordine di acquisto
Nell'Ordine di Acquisto, troverai due UdM fied.
U.M.
Unità di misura magazzino
In entrambi i campi, l'unità di misura predefinita di un elemento verrà recuperata per impostazione predefinita. È necessario modificare il campo UdM e selezionare Acquista UdM (Box in questo caso). L'aggiornamento dell'UdM di Acquisto è principalmente per il riferimento del fornitore. Nel formato di stampa, vedrai la quantità dell'articolo nell'UdM di acquisto.
Passaggio 2: aggiornare i fattori di conversione UdM
In una casella, se si ottengono 20 numeri di penna, il fattore di conversione UdM sarà 20.
In base alla quantità e al fattore di conversione, la quantità verrà calcolata nell'unità di misura magazzino di un articolo. Se acquisti solo una scatola, la quantità in magazzino UdM sarà impostata su 20.
Registrazione contabile
Indipendentemente dall'unità di misura di acquisto selezionata, la registrazione del libro mastro verrà effettuata nell'unità di misura predefinita di un articolo. Pertanto, è necessario assicurarsi che il fattore di conversione sia inserito correttamente durante l'acquisto di un articolo in un'altra UdM.
Imposta fattore di conversione nell'articolo
Nell'anagrafico Articoli, nella sezione Acquisti, è possibile elencare tutti i possibili acquisti in UDM di un articolo, con il suo Fattore di Conversione in UdM.
L'account Stock Delivered but Not Billed è un conto di rettifica utilizzato per registrare il valore degli articoli consegnati prima che venga emessa una fattura. Piuttosto che addebitare un conto spese direttamente al momento della consegna, il sistema instrada la voce attraverso questo conto intermedio per mantenere la contabilità del ciclo di vendita pulita e coerente.
Il saldo in questo conto in qualsiasi momento rappresenta il valore degli articoli per i quali sono state inviate le bolle di consegna, ma le fatture di vendita non sono ancora state emesse.
Come funziona
Alla presentazione della bolla di consegna: il conto Stock In Hand del magazzino viene accreditato e l'intero valore dello stock viene addebitato sul conto Stock Delivered but Not Billed.
Esempio: una bolla di consegna del valore di ₹400 in → magazzino accreditato ₹400, magazzino consegnato ma non fatturato addebitato ₹400.
All'invio della fattura di vendita: l'account Stock Delivered but Not Billed viene accreditato come storno e l'account Cost of Goods Sold (COGS) viene addebitato per lo stesso importo.
Esempio: fattura di vendita sollevata per ₹400 → azioni consegnate ma non fatturate accreditate ₹400, COGS addebitate ₹400.
Configurazione dell'account Stock consegnato ma non fatturato
Configurazione
L'account Stock Delivered but Not Billed può essere configurato a livello aziendale.
Per escludere questo account dalle voci Restituzione vendite, abilitare la casella di controllo Disabilita scorte consegnate ma non fatturate nella restituzione vendite nella Società.
Voci retrodatate e ripubblicazione
Se una voce retrodatata modifica il tasso di valutazione su una bolla di consegna, il sistema aggiorna automaticamente il valore fatturato sulla fattura di vendita corrispondente tramite la ripubblicazione. Ciò garantisce che le voci contabili della bolla di consegna e della fattura di vendita rimangano coerenti durante l'intero ciclo di vendita.
Una regola di accantonamento definisce una strategia di assegnazione del magazzino per le scorte in entrata.
Una regola di accantonamento è definita in modo univoco per una combinazione articolo-magazzino in una società. Prende in considerazione la capacità e la priorità del magazzino.
Nelle ricevute di acquisto e nelle voci di magazzino (ricevuta materiale e trasferimento materiale), vengono applicate le regole di accantonamento e gli articoli vengono assegnati automaticamente ai magazzini in base alla strategia specificata.
Ciò è particolarmente utile per la gestione della capacità in grandi magazzini con più sedi.
Per accedere a una regola di accantonamento, vai a:
Home > Scorte > Transazioni azionarie > Regola dell'accantonamento
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare una regola di accantonamento, si consiglia di creare prima quanto segue:
Vai all'elenco Regola di accantonamento, fai clic su Nuovo.
Imposta l'azienda e seleziona un articolo.
Selezionare il Magazzino a cui si applica questa regola.
Imposta la capacità: È inoltre possibile selezionare un'UDM se si desidera impostare la capacità in un'UDM diversa. L'UDM capacità in magazzino verrà impostata automaticamente.
La priorità Questo può iniziare da 1 in poi, dove 1 è la priorità più alta.
Save.
È inoltre possibile disattivare una regola di accantonamento.
La regola è unica per ogni combinazione Articolo-Magazzino.
3. Come è strutturata la strategia di Putaway
Qui la strategia si basa esclusivamente su Capacità e Priorità.
I magazzini saranno assegnati automaticamente fino al raggiungimento della piena capacità.
La priorità sarà considerata per prima. Seguito da spazio libero. Se due regole hanno la stessa priorità, verrà assegnata la regola con più spazio libero disponibile.
Se stai correndo a pieno regime (nessuno spazio libero in qualsiasi magazzino), ERPNext te lo farà sapere.
4. Modalità operative del progetto
Come accennato in precedenza, le regole di accantonamento vengono applicate alle ricevute di acquisto e alle voci di magazzino (ricevuta materiale e trasferimento materiale).
Una casella di controllo denominata Applica regola di accantonamento assegnerà gli articoli ai magazzini in base alle regole di accantonamento.
Le regole di accantonamento vengono applicate selezionando questa casella di controllo. Vengono anche riapplicati al salvataggio se questa casella di controllo è abilitata.
Vediamo la stessa cosa in azione:
Ecco un Ordine di Acquisto con un requisito di 5 Cartoni (60 Nos) di Acqua Minerale.
Di seguito sono state create due regole di accantonamento attive con capacità di 4 cartoni (48 nn) ciascuna. Uno ha una priorità più alta dell'altro.
Da questo ordine di acquisto viene creata una ricevuta di acquisto.
Selezionando Applica regola accantonamento, una fila di 5 cartoni viene divisa e assegnata in base alle regole.
In primo luogo, 4 Cartoni su 5 sono alloggiati nel Magazzino 'Prodotti Finiti - UPI'. Una volta che questo Magazzino è a capacità, assegna il resto (1 Cartone) al Magazzino 'Stores - UPI'.
5. Riepilogo della capacità di magazzino
Il rapporto di riepilogo della capacità di magazzino mostra le capacità di magazzino e i rispettivi livelli di scorte.
Qui verranno elencati solo i magazzini con regole di accantonamento. Il pulsante Modifica capacità consente di modificare la capacità della regola di accantonamento.
6. Tipi di applicazione Putaway
6.1. Putaway diretto
L'esempio nella sezione precedente spiega Direct Putaway.
Si tratta, in sostanza, di assegnare direttamente le scorte in entrata a determinati magazzini in base a una strategia.
Questo può essere facilmente esercitato tramite una ricevuta di acquisto.
6.2. Putaway indiretto (combinato)
Le scorte vengono spesso ricevute prima nei magazzini temporanei o di sosta.
Da qui viene collocato in posizioni appropriate all'interno del Magazzino.
Questo si chiama Putaway indiretto o combinato.
Per simulare questo all'interno di ERPNext, è possibile creare una semplice ricevuta di acquisto nel magazzino temporaneo, senza applicare Putaway.
Da qui, è possibile eseguire una voce di magazzino (trasferimento di materiale), in cui è possibile applicare regole di accantonamento simili alle ricevute di acquisto.
Per creare il Quality Feedback devi prima decidere i parametri creando il Quality Feedback Template. I modelli contengono generalmente il nome del modello, l'ambito e i diversi parametri da inserire. I diversi parametri possono essere decisi sulla base di diverse occasioni e indagini.
Per accedere al modello di feedback sulla qualità, vai a:
Home > Qualità > Modello di feedback sulla qualità
1. Come creare un modello di feedback sulla qualità
Vai all'elenco Modello di feedback sulla qualità, fai clic su Nuovo.
Immettere un nome per il modello.
Nella tabella Parametri, elenca i vari processi/parametri su cui desideri che l'utente valuti e fornisca il feedback.
Abilita i criteri di ispezione della qualità nell'anagrafico articoli. Abilitando una delle due caselle di controllo, la presentazione di un documento di consegna/ricevuta di magazzino sarà consentita solo dopo aver effettuato un controllo di qualità:
(Facoltativo) Crea un modello di ispezione della qualità. È possibile aggiungere parametri di ispezione e criteri di accettazione nel modello, che possono essere facilmente recuperati in qualsiasi ispezione di qualità. Dopo aver salvato il modello, è possibile impostarlo nell'anagrafico articoli (come mostrato sopra).
Come creare una nuova ispezione di qualità
Da una bozza di ricevuta di acquisto/subappalto o bolla di consegna, vai al campo Ispezione della qualità della tabella Articoli e fai clic su Crea una nuova ispezione di qualità. È inoltre possibile creare un'ispezione di qualità per la scheda lavoro al fine di monitorare la qualità degli articoli in lavorazione. In questo caso, è possibile creare un controllo di qualità per l'articolo di produzione nella scheda lavoro.
Selezionare il tipo di ispezione se in entrata (Acquisto), in uscita (Vendite) o in corso (Produzione).
Selezionare il tipo di documento di riferimento se Ricevuta di acquisto, Fattura di acquisto, Bolla di consegna, Fattura di vendita, Inserimento scorte o Scheda lavoro.
Selezionare l'articolo e impostare la dimensione del campione che verrà ispezionato. Si noti che solo gli articoli con criteri di ispezione abilitati nell'anagrafico articoli verranno recuperati.
Verrà recuperato il modello di ispezione della qualità impostato nell'anagrafico articoli.
Puoi modificare da chi è ispezionato e aggiungere anche chi lo ha verificato.
Eventuali osservazioni aggiuntive sull'ispezione possono essere aggiunte.
Salva Impostare lo stato. Invia.
Caratteristiche
Una singola ispezione di qualità consiste in molti controlli di qualità (parametri) al suo interno. Ciascuno di questi controlli potrebbe essere numerico, non numerico o basato su formule.
3.1 Controlli numerici di qualità
I controlli di qualità numerici includono tutti i controlli che richiedono letture basate sul numero e criteri di accettazione.
Ad esempio, controllare se una lettura rientra in un determinato intervallo.
Per impostazione predefinita, i controlli sono numerici. Ci sono due campi: Valore minimo e Valore massimo, per definire un intervallo in cui deve trovarsi ogni lettura. Questi campi possono essere impostati una volta nel modello di ispezione della qualità ed essere semplicemente recuperati nell'ispezione della qualità.
Se una qualsiasi delle letture inserite non rientra in questo intervallo, lo stato sulla riga verrà impostato automaticamente su "Rifiutato" al salvataggio.
3.2 Controlli di qualità non numerici (basati sul valore)
I controlli di qualità non numerici includono i controlli che richiedono valori alfabetici o quelli che non richiedono calcoli matematici.
Ad esempio, verificare se il colore è bianco in un controllo di qualità del colore, valori Sì/No per determinati parametri, ecc.
Per i controlli non numerici, abilitare la casella di controllo "Non numerico". Noterai che il campo Valore dei criteri di accettazione e la sezione Ispezione basata sul valore sono visibili.
Immettere il valore del campo profilo Il valore dei criteri di accettazione può essere impostato una volta nel modello di ispezione della qualità e quindi essere recuperato nell'ispezione della qualità.
Se il valore di lettura non corrisponde al valore dei criteri di accettazione, lo stato sulla riga verrà impostato automaticamente su "Rifiutato" al salvataggio.
3.3 Controlli di qualità basati su formule
I controlli di qualità basati su formule sono utili per scenari più complessi in cui non è sufficiente specificare un intervallo o un valore di accettazione.
Ad esempio, verificare se il grado di un materiale è A/B/C, verificare se la media di alcune letture rientra in un determinato intervallo, ecc.
I controlli di qualità basati su formula sono applicabili ai controlli di qualità numerici e non numerici.
Abilitare la casella di controllo "Criteri basati su formula" per eseguire un controllo di qualità basato su formula. Si noterà quindi un campo chiamato Formula dei criteri di accettazione in cui è possibile specificare una formula che determina se un determinato controllo è accettato o rifiutato. Questa formula può essere impostata una volta nel modello di ispezione della qualità e quindi essere recuperata nell'ispezione della qualità.
Questa formula dipende dai numerosi campi di lettura nella tabella Letture.
Per le letture numeriche, e così via sono accettati nella formula.
lettura_1lettura_2
Per le letture non numeriche, solo è accettato nella formula.
reading_value
Ecco qualche esempio:
# Numeric
(reading_1 + reading_2) < 10 # la somma di entrambe le letture è inferiore a 10
(lettura_1 + lettura_2) <= 10 # la somma di entrambe le letture è minore o uguale a 10
media < 15 # la media delle letture numeriche non vuote è inferiore a 15
(lettura_1 * 2) < 20 # La lettura 1 moltiplicata per 2 è inferiore a 20
(lettura_1) / 2 < 20 # La lettura 1 divisa per 2 è inferiore a 20
# Valore_lettura non numerico
in ("A", "B", "C") # Il valore di lettura è A / B / C
reading_value != "Rosso" # Il valore di lettura non è uguale a Rosso
Aggiornare le letture e salvare. Il campo Stato nelle righe della tabella Letture viene impostato automaticamente in base alla formula di accettazione.
Ispezione Manuale
Finora, tutti i controlli di qualità hanno accettazione/rifiuto automatico su Save. Nel mondo reale, potrebbero esserci casi in cui un assegno viene rifiutato ma verrà comunque accettato perché c'è una certa tolleranza.
Tali casi richiederanno all'utente di determinare lo stato a livello di riga. Per evitare interferenze del sistema in tali controlli, abilitare la casella di controllo "Ispezione manuale". Ora puoi impostare lo stato manualmente e non verrà toccato su Salva.
Qui la lettura 1 è al di fuori dell'intervallo definito, questo controllo verrebbe rifiutato. Ma, poiché non è molto lontano da 0,153, lo accettiamo manualmente.
Lo stato per l'intera ispezione di qualità può quindi essere deciso dall'utente.
La gestione della qualità in ERPNext si concentra sul mantenimento di standard elevati durante i processi di produzione e approvvigionamento.
Controlli di qualità: Implementare controlli in varie fasi per garantire che prodotti e materiali soddisfino gli standard di qualità.
Modelli di ispezione: standardizzare le valutazioni della qualità con criteri e parametri predefiniti.
Gestione delle Non Conformità: traccia e affronta i problemi di qualità, gestendo le azioni correttive per prevenire il ripetersi.
Batch Tracking: Monitora e gestisci la qualità tracciando specifici lotti di prodotti.
Gestione della qualità dei fornitori: valuta e gestisce la qualità dei materiali dei fornitori.
Reportistica e analisi: genera report e analizza i dati per monitorare le prestazioni di qualità.
Queste funzionalità aiutano le aziende a garantire una qualità costante del prodotto, a migliorare l'efficienza operativa e a migliorare la soddisfazione del cliente.
Un'azione di qualità viene intrapresa in una revisione della qualità per correggere risultati insoddisfacenti o impedire che si verifichino.
L'azione di qualità è una caratteristica standard per consentire l'attuazione di azioni correttive e preventive. Ciò soddisferà la conformità alle normative del settore, tra cui GMP, ISO 9001 e 14001, TSCA, REACH, ecc.
I flussi di lavoro delle azioni di qualità forniscono un ambiente controllato e riducono il rischio di problemi ricorrenti garantendo il rispetto delle soluzioni e dei processi definiti.
Le azioni di qualità possono essere inizializzate per un obiettivo di qualità o per un feedback del cliente che potrebbe non soddisfare gli standard di qualità previsti. A seconda di ciò può essere avviata un'Azione Correttiva o Preventiva.
Per accedere a Quality Action, vai su:
Home > Qualità > Revisione e azione > Azione per la qualità
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un'Azione Qualità si consiglia di creare quanto segue:
Il feedback di qualità è l'informazione che un cliente esprime sulla soddisfazione o insoddisfazione per i prodotti o i servizi che offri.
Il feedback sulla qualità ha diversi campi per valutare diversi parametri. Il Cliente/Utente può facilmente dare il proprio feedback selezionando il proprio modello per valutare diversi parametri e fornire anche un feedback qualitativo su questi parametri.
È inoltre possibile recuperare i parametri utilizzando un modello di feedback sulla qualità. I modelli memorizzano le informazioni preimpostate da selezionare nel Feedback sulla qualità.
Se il Feedback non è conforme alle aspettative, un'Azione per la Qualità può essere inizializzata sulla base della gravità del Feedback.
Per accedere al Feedback sulla qualità, vai a:
Home > Qualità > Feedback > Feedback sulla qualità
1. Come creare un feedback di qualità
Vai all'elenco Feedback sulla qualità, fai clic su Nuovo.
Selezionare se il Feedback è di un Cliente o di un Utente (Utente account ERPNext).
Seleziona il particolare Cliente o Utente.
La selezione di un modello di feedback sulla qualità popolerà automaticamente i parametri per il feedback sulla qualità.
La data verrà automaticamente impostata sulla data corrente.
La tabella Parametri ha le seguenti colonne:
Parametro: vari parametri predefiniti nel modello di feedback sulla qualità creato.
Rating: Rating per un parametro da 1 a 5.
Feedback: feedback basato sulla valutazione fornita.
È una raccolta di metriche individuali che aiuta a definire i tuoi obiettivi di qualità. Si tratta di un processo di gestione della qualità di base per stabilire un insieme di obiettivi per la qualità.
Puoi creare un obiettivo di qualità per la tua azienda che ha più obiettivi di qualità. Diversi obiettivi di qualità per un obiettivo possono avere un obiettivo numerico definito o un obiettivo misurato in termini di stato di completamento (sì o no). Viene monitorato in base alla frequenza impostata per quell' obiettivo.
Se si imposta la frequenza, verrà creato automaticamente un documento di riesame della qualità periodico in cui è possibile mantenere le misure effettive delle prestazioni.
Per accedere all'elenco degli obiettivi di qualità, vai a:
Home > Qualità > Obiettivo Qualità
1. Come creare un obiettivo di qualità
Vai all'elenco degli obiettivi di qualità, fai clic su Nuovo.
Creato da è la persona responsabile della creazione dell'obiettivo.
Inserisci una frequenza di monitoraggio da "Giornaliero", "Settimanale", "Mensile" o "Trimestrale". Seleziona "Nessuno" se non è necessario alcun monitoraggio.
Nella tabella Obiettivi, inserire:
Gli obiettivi che consistono nei vari obiettivi che devono essere completati per raggiungere un obiettivo di qualità.
Il Target che consiste nel valore target numerico di un Obiettivo che deve essere raggiunto.
L'Unità di Misura per misurare il Target. Ad esempio: lead, ore, ecc.
Il campo Revisione mostra il numero di volte in cui il documento è stato salvato.
È un'assemblea di persone per uno scopo o un'agenda particolare, in particolare per la discussione formale sugli aspetti di qualità.
Le riunioni sulla qualità sono condotte per riesaminare le revisioni della qualità che sono state generate. I verbali (sintesi) di tali incontri includeranno la discussione sui vari Quality Review.
Per accedere a Quality Meeting, vai a:
Home > Qualità > Meeting > Quality Meeting
1. Come creare un incontro sulla qualità
Vai all'elenco Riunioni sulla qualità, fai clic su Nuovo.
Inserisci un ordine del giorno. Si tratta di un elenco delle attività della riunione nell'ordine in cui devono essere svolte.
Nella tabella Verbali, selezionare Revisione della qualità, Azione, Feedback discussi durante la riunione insieme ai riferimenti ai documenti appropriati.
Save.
Lo Stato della Riunione può essere impostato su Chiuso una volta terminato l'ordine del giorno.
Una procedura di qualità è una procedura operativa standard (SOP) utilizzata come riferimento per eseguire azioni di routine
Una procedura operativa standard (SOP) è un insieme di istruzioni passo-passo compilate da un'organizzazione per aiutare i dipendenti a eseguire operazioni di routine. Le SOP mirano a raggiungere l'efficienza, la qualità dei risultati e l'uniformità delle prestazioni, riducendo al contempo i problemi di comunicazione e il mancato rispetto delle normative del settore.
Una Procedura per la Qualità può essere di due tipi:
Una procedura composta da semplici passaggi che è necessario seguire per raggiungere un obiettivo di qualità
Una procedura con sotto-procedure che può anche avere le proprie fasi
Per accedere all'elenco delle Procedure Qualità, andare a:
Home > Qualità > Obiettivo e Procedura > Procedura Qualità
Come creare una Procedura per la Qualità
Vai all'elenco Procedura Qualità, clicca su Nuovo.
Inserire un nome per la procedura di qualità.
Nella tabella Processi, immettere Descrizioni del processo.
Procedura secondaria: se la procedura di qualità in fase di creazione è una procedura principale che contiene sottoprocedure, collegare la sottoprocedura qui. In questo modo, la procedura corrente diventa un genitore e la casella di controllo "Is Group" è abilitata.
Salva
La procedura di qualità può anche essere salvata senza inserire le descrizioni del processo se il titolo è autoesplicativo.
La "Procedura Genitore" è collegata alla procedura figlio. Ad esempio, "Classificazione del problema" deve essere fatto prima di una risoluzione e quindi "Risoluzione del problema" è il genitore qui:
Caratteristiche
1. Utilizzo della procedura di qualità nell'obiettivo di qualità
Una volta creata una procedura di qualità, può essere utilizzata in un obiettivo di qualità:
2. Sub Procedure
Il processo può essere solo un'istruzione o una diversa procedura di qualità. È possibile collegare una Procedura per la Qualità come sottoprocedura a un'altra:
Una revisione della qualità è una registrazione delle prestazioni rispetto all'obiettivo di qualità a intervalli regolari.
Una revisione della qualità è un'ispezione con una struttura specifica, ruoli definiti e procedure progettate per garantire la completezza e l'aderenza di un prodotto agli standard di qualità. Il riesame della qualità viene utilizzato per verificare se tutti gli obiettivi di un obiettivo di qualità sono stati raggiunti.
Per accedere all'elenco di revisione della qualità, vai a:
Home > Qualità > Revisione e azione > Revisione della qualità
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un Riesame della Qualità si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco Revisione della qualità, fai clic su Nuovo.
Seleziona un obiettivo di qualità che deve essere rivisto.
Nella sezione Revisione della tabella Revisioni, lascia una recensione su un obiettivo di qualità.
Save.
Nota: se la procedura di qualità è collegata all'obiettivo di qualità, la procedura di qualità verrà recuperata nel riesame della qualità.
Nella sezione Informazioni aggiuntive puoi inserire ulteriori dettagli in proposito.
3 CARATTERISTICHE
Creazione automatica periodica
se hai impostato la frequenza di revisione nel tuo obiettivo di qualità, la revisione della qualità verrà creata automaticamente e il suo stato verrà impostato su "Aperto". Il responsabile della qualità può quindi controllare le revisioni aperte e completare l'ispezione.
Step successivi
Dopo aver completato una revisione della qualità, è possibile creare un'azione di qualità se si desidera registrare eventuali azioni correttive o preventive
Quick Stock Balance è uno strumento che può essere utilizzato per recuperare rapidamente il saldo di magazzino corrente (quantità) e il valore di un articolo, nel magazzino specificato, alla data specificata.
È utile durante gli audit, durante la verifica dei dettagli delle scorte prima delle transazioni, ecc.
Per accedere a questo strumento, vai a:
Home > Stock > Strumenti > Bilanciamento rapido delle scorte
1. Utilizzo di Quick Stock Balance
Articolo e Magazzino sono i campi di base necessari per utilizzare appieno il Bilancio Rapido delle Scorte. Il codice a barre dell'articolo può essere utilizzato anche per recuperare i dettagli dello stock.
Puoi scegliere di selezionare un magazzino o una data diversi. Il valore e la quantità dello stock verranno recuperati in tempo reale in base ai valori specificati.
È inoltre possibile visualizzare il rapporto Bilancio azionario facendo clic su "Rapporto Bilancio azionario" . Ti reindirizzerà al report con i filtri Articolo e Magazzino popolati.
Verrai reindirizzato alla dashboard della tua app.
Vai alla scheda "Tasti".
Vai alla sezione "Chiavi di produzione".
Completa requisiti:
In "QuickBooks Migrator" DocType verrà generato un "URL di reindirizzamento" e aggiunto nell'elenco degli "URI di reindirizzamento" della tua app Inuit (nella sezione "Chiavi di produzione"). Fai clic su Salva.
Assicurati che l'URL di reindirizzamento inizi con.
https
Dalla sezione "Chiavi di produzione" copiare "ID client" e "Segreto client" a "QuickBooks Migrator" DocType.
Salva "QuickBooks Migrator".
Connettiti all'API di QuickBooks Online
Fai clic su "Connetti a QuickBooks".
Si aprirà una nuova scheda nel tuo browser e ti verrà chiesto di accedere.
Se hai più di un'azienda, seleziona l'azienda che desideri migrare.
Fate clic su "Connect".
In caso di autorizzazione riuscita, la scheda verrà chiusa.
L'indicatore sarà impostato su "Connesso a QuickBooks".
In "QuickBooks Migrator" seleziona "Azienda" dove desideri migrare i tuoi dati.
Salva "QuickBooks Migrator".
Esecuzione migrazione dei dati FRx
Fare clic sul pulsante "Recupera dati".
L'indicatore cambierà da "Connesso a QuickBooks" a "In corso".
Le barre di avanzamento mostreranno lo stato della migrazione.
Questa operazione richiederà alcuni minuti a seconda delle dimensioni dei dati.
Al termine della migrazione, l'indicatore cambierà in "Completato" o "Non riuscito".
Cosa succede quando faccio clic su Recupera dati?
Posiz.
Piano conti
Al momento della creazione di un ERPNext aziendale crea un piano dei conti per tale società, tali conti saranno conservati.
Denominazione dell'account
Per evitare la collisione del nome con gli account esistenti, a tutti gli account di QuickBooks verrà assegnato il suffisso "- QB".
ad esempio diventerà .
Spesa lavoro Spesalavoro - QB
Nota: ERPNext codifica anche i nomi degli account con l'abbreviazione Company. Tenendo conto di questo diventerà (assumendo che sia l'abbreviazione della società).
Spesa lavoro Spesalavoro - QB - AZAZ
Account radice
Verranno creati cinque account principali, vale a dire, ,, e tutti gli account (a seconda del tipo di account) diventeranno figli di questi account.
AssetEquityExpenseLiabilityIncome
redarre i conti del gruppo.
QuickBooks consente transazioni su conti di gruppo, cosa non consentita in ERPNext, per gestire questo, ogni conto di gruppo avrà un figlio con un nome sillabato.
per es.
Spese di lavoro
Materiali di lavoro
diverrà
Spese di lavoro Spese
di lavoro - 1
Materiale di lavoro
Ostacoli
QuickBooks consente a più account di avere lo stesso nome, che non è consentito in ERPNext, per gestire questo, ogni account duplicato avrà un nome sillabato.
per es.
Materiali di lavoro assicurativi
Spese di lavoro
Materiali di lavoro
diverrà
Assicurazione
Materiali di lavoro
Spese di lavoro
Materiali di lavoro - 1
Voce
Scelta del nome
Tutti gli articoli avranno nomi codificati dell'azienda.
ad es. diventerà (assumendo che sia l'abbreviazione della società).
Penna - AZAZ
Um
Tutti gli articoli verranno assegnati come UDM predefinita.
Amb.
UDM frazionata
potrà avere un valore frazionario.
Amb.
Inventario
Indipendentemente dal fatto che l'articolo sia un inventario o un articolo non di inventario in QuickBooks, non verranno conservate informazioni relative all'inventario.
Cliente e fornitore
Scelta del nome
Tutti i clienti e i fornitori avranno nomi in codice dell'azienda.
ad es. diventerà (assumendo che sia l'abbreviazione della società).
Penna - AZAZ
Fattura
Varianti
QuickBooks ha quattro varianti transazionali di Fattura, tutte queste verranno salvate come Fattura di vendita.
La fattura equivale a una fattura di vendita.
La ricevuta di vendita equivale a una fattura di vendita POS.
Nota di credito equivale a una fattura di vendita di reso (nota di credito).
La ricevuta di rimborso equivale a una fattura di vendita POS di reso.
Sconto e ricarico
QuickBooks utilizza account speciali sia per il markup che per lo sconto, ERPNext non gestisce la spesa di sconto e il markup in questo modo, invece, tutti gli articoli vedranno il cambiamento nei loro account di reddito.
Spedizione
Per le fatture con spedizione, nella tabella degli articoli verrà aggiunto un articolo con il nome Spedizione.
Arrotonda
ERPNext utilizza un metodo di arrotondamento diverso da QuickBooks, per questo motivo, nelle fatture con imposta e con una valuta diversa da quella della società, la fattura di vendita avrà un totale complessivo diverso da quello della fattura QuickBooks.
Caso particolare
Se una fattura QuickBooks è collegata a una o quindi viene creato un equivalente per questa fattura.
Rendiconto addebito ritardato Voce del giornale di registrazione addebito
Bolletta
Varianti
QuickBooks ha due varianti transazionali di Bill, tutte queste verranno salvate come fattura di acquisto.
La fattura equivale a una fattura di acquisto.
Il credito del fornitore equivale a una fattura di acquisto di reso.
Altre informazioni
Le seguenti transazioni verranno salvate come voci del diario
Pagamento anticipato
Pagamento fatture
Assegno
CARTA DI CREDITO A SALDO
Spesa
Rettifica Qtà Magazzino
Inserimento nel giornale di registrazione
Pagamento
Imposte & Pagamento
genzia
Per ogni aliquota fiscale QuickBooks verrà creato un account ERPNext.
Campi personalizzati
QuickBooks Migrator aggiungerà i seguenti campi personalizzati
Un preventivo è un costo stimato dei prodotti/servizi che stai vendendo al tuo cliente futuro/attuale.
Durante una vendita, un cliente può richiedere una nota sui prodotti
o servizi che intendi offrire insieme ai prezzi e ad altre condizioni
di ingaggio. Questo ha molti nomi come "Proposta", Preventivo", "Pro Forma
Fattura" o un Preventivo.
Per accedere all'elenco Preventivi, vai a:
Home > Vendita > Vendite > Preventivo
Un tipico flusso di vendita si presenta come:
Un preventivo contiene dettagli su:
Il destinatario del Preventivo
Gli articoli e le quantità che offri.
Le tariffe a cui sono offerti.
Le imposte applicabili.
Altre spese (come spedizione, assicurazione), se applicabili.
VALIDITÀ DEL CONTRATTO.
TEMPO DI CONSEGNA
Altre condizioni.
Suggerimento: le immagini sono fantastiche nelle citazioni. Assicurati che i tuoi articoli abbiano un'immagine allegata.
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un Preventivo, si consiglia di creare quanto segue:
Cliente
Elettrodo
Voce
COME CREARE UNA
Vai all'elenco Preventivo, fai clic su Nuovo.
Selezionare se il preventivo è per un cliente o un lead dal campo "Preventivo a".
Inserisci nome del cliente
Inserire una data di scadenza valida dopo la quale l'importo indicato sarà considerato non valido.
Il tipo di ordine può essere Vendite, Manutenzione o Carrello. Il carrello della spesa è per il carrello della spesa del sito web e non è destinato a essere creato da qui.
Aggiungi gli articoli e le loro quantità nella tabella degli articoli, i prezzi verranno recuperati automaticamente dal Prezzo dell'articolo. Puoi anche recuperare articoli da un'opportunità facendo clic su Ottieni articoli da > Opportunità.
Aggiungere ulteriori tasse e addebiti, a seconda dei casi.
Save.
È inoltre possibile creare un preventivo da un'opportunità mostrata come segue.
Caratteristiche
Indirizzo e contatto
In questa sezione sono presenti quattro campi:
Indirizzo cliente: questo è l'indirizzo di fatturazione del cliente.
Indirizzo di spedizione: indirizzo a cui verranno spediti gli articoli.
Persona di contatto: se il cliente è un'organizzazione, è possibile aggiungere la persona da contattare in questo campo.
Territorio: regione di appartenenza del cliente. L'impostazione predefinita è Tutti i territori.
DESCRIZIONE
(vale per tecnico e listino)
È possibile impostare la valuta in cui inviare l'offerta/ordine di vendita. Se imposti un listino prezzi, i prezzi degli articoli verranno recuperati da tale listino. Selezionando Ignora regola di determinazione dei prezzi verranno ignorate le regole di determinazione dei prezzi impostate in Account > Regola di determinazione dei prezzi.
Leggi i listini prezzi
e Transazioni Multi-Valuta
per saperne di più.
La tabella degli articoli
Questa tabella può essere espansa facendo clic sul triangolo invertito presente all'estrema destra della tabella.
Selezionando Codice articolo, verranno recuperati automaticamente: nome dell'articolo, descrizione, qualsiasi immagine se impostata, quantità predefinita come 1, le tariffe. Puoi aggiungere sconti nella sezione Sconti e margine.
In Sconto e margine è possibile aggiungere un margine extra per il profitto o concedere uno sconto. Entrambi possono essere impostati in base all'importo o alla percentuale. La tariffa finale sarà mostrata di seguito nella sezione Tariffa. È possibile assegnare un modello di imposta sugli articoli creato appositamente per un articolo.
I pesi degli articoli verranno recuperati se impostati nell'anagrafico articoli.
In Magazzino e Riferimento, il magazzino verrà recuperato dall'anagrafico articoli, questo è il magazzino in cui è presente lo stock.
In Pianificazione è possibile visualizzare la quantità prevista e la quantità effettiva presente. Per saperne di più su questi campi, clicca qui. Se fai clic sul pulsante "Stock Balance", ti porterà a un doctype in cui puoi generare un rapporto sulle scorte per l'articolo.
Carrello, le note aggiuntive sono per le transazioni del sito web. Le note sull'articolo verranno recuperate qui quando vengono aggiunte tramite un carrello. Ad esempio: rendere il cibo extra piccante. Introdotto nella v12
Interruzione di pagina Creerà un'interruzione di pagina appena prima di questo elemento durante la stampa.
È possibile inserire righe sotto/sopra, duplicare, spostare o eliminare righe in questa tabella.
Suggerimento: puoi anche scaricare la tabella degli articoli in formato CSV e caricarla su un'altra transazione.
La quantità totale, la tariffa e il peso netto di tutti gli articoli saranno mostrati sotto la tabella degli articoli. La tariffa mostrata qui è al lordo delle imposte.
Articoli alternativi
È possibile aggiungere manualmente gli articoli e contrassegnarli come alternativi selezionando la casella di controllo È alternativo nella riga Tabella articoli. Tali voci non saranno conteggiate ai fini delle imposte e dei totali dell'Offerta.
È importante mantenere l'ordine corretto, ovvero le righe di articoli alternativi devono seguire una riga di articoli non alternativi (l'articolo a cui sono alternative). Il raggruppamento sarà fatto su questa base.
FSH-ROD-001, FSH-ROD-002 e FSH-ROD-003 sono trattati come un gruppo tra cui scegliere. In questo modo puoi fornire alternative al tuo cliente/lead e lui/lei può scegliere tra quelle.
La selezione degli articoli con cui procedere avviene dopo l'invio dell'Offerta. Visita la sezione Selezione delle alternative di questa pagina per saperne di più.
TASSE E COMMISSIONI
Per aggiungere imposte al tuo preventivo, puoi selezionare un modello di imposte e oneri di vendita o aggiungere le imposte manualmente nella tabella Imposte e oneri di vendita.
Le tasse e le spese totali verranno visualizzate sotto la tabella. Cliccando su Ripartizione fiscale verranno mostrati tutti i componenti e gli importi.
Per aggiungere automaticamente le imposte tramite una categoria fiscale, visita questa pagina.
Regola di spedizione
Una regola di spedizione aiuta a impostare il costo di spedizione di un articolo. Il costo di solito aumenta con la distanza di spedizione. Per saperne di più, visita la pagina Regole di spedizione.
Sconto aggiuntivo
Oltre a offrire uno sconto per articolo, puoi aggiungere uno sconto a tutta la quotazione in questa sezione. Questo sconto potrebbe essere basato sul totale complessivo, ovvero al netto di imposte/oneri o sul totale netto, ovvero al lordo di imposte/oneri. Lo sconto aggiuntivo può essere applicato come percentuale o come importo.
Leggi Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
Termini di pagamento
A volte il pagamento non viene effettuato tutto in una volta. A seconda dell'accordo, metà del pagamento può essere effettuato prima della spedizione e l'altra metà dopo aver ricevuto i beni/servizi. Puoi aggiungere un modello di termini di pagamento o aggiungere i termini manualmente in questa sezione.
Leggi i Termini di pagamento per saperne di più.
Condizioni d'uso
Nelle transazioni di Vendita/Acquisto potrebbero esserci determinati Termini e Condizioni in base ai quali il Fornitore fornisce beni o servizi al Cliente. È possibile applicare i Termini e condizioni alle transazioni e verranno visualizzati durante la stampa del documento. Per conoscere Termini e Condizioni, clicca qui
impostazioni di stampa
Carta intestata
Puoi stampare il tuo preventivo/ordine di vendita su carta intestata della tua azienda. Ce ne sono altri qui.
"Raggruppa gli stessi articoli" raggrupperà gli stessi articoli aggiunti più volte nella tabella degli articoli. Questo può essere visto quando la tua stampa.
Stampa intestazioni
I preventivi possono anche essere denominati "Fattura proforma" o "Proposta".
Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Ce ne sono altri qui.
Maggiori informazioni
Campagna: una campagna di vendita può essere associata all'offerta. Un insieme di preventivi può far parte di una campagna di vendita.
Fonte: un tipo di fonte di lead può essere collegato se si fa un preventivo a un lead, sia da una campagna, da un fornitore, da una mostra, ecc. Seleziona Cliente esistente se stai facendo un preventivo a un cliente.
Preventivo del fornitore: è possibile collegare un preventivo del fornitore per confrontarlo con il preventivo corrente a un acquirente. Puoi avere un'idea del profitto/perdita confrontando i due.
Invio del Preventivo
L'offerta è una transazione "Inviabile". Quando si fa clic su Salva, una bozza viene salvata, al momento dell'invio, viene inviata in modo permanente. Dal momento che invii questo preventivo a
il cliente o il lead, è necessario bloccarlo in modo che le modifiche non vengano apportate dopo
invii il Preventivo.
Al momento dell'invio, è possibile creare un ordine di vendita dall'offerta utilizzando il pulsante Crea. Nella Dashboard presente in alto, puoi andare all'Ordine di Vendita collegato a questo Preventivo. Nel caso in cui non abbia funzionato, è possibile impostare il preventivo come perso facendo clic sul pulsante "Imposta come perso".
Selezione di alternative
Se l'offerta contiene articoli alternativi, ti verrà richiesto di selezionare tra le alternative durante la creazione di un ordine di vendita dall'offerta.
Come potete vedere, FSH-ROD-002 e FSH-ROD-003 sono alternative a FSH-ROD-001 che vengono offerte al Cliente.
Una di queste verrà concordata e selezionata, dopodiché l'elemento selezionato verrà mappato.
Se sono coinvolti elementi semplici (senza alternative), verranno mappati come al solito.
La disposizione per selezionare articoli alternativi prima della mappatura è disponibile solo durante la creazione di ordini di vendita da singoli preventivi.
Se "Ottieni articoli da" viene utilizzato in un ordine di vendita o in una fattura di vendita per recuperare gli articoli dell'offerta, verranno recuperati solo gli articoli non alternativi e non verrà richiesta alcuna selezione di articoli.
L'invio di una stringa di comandi a una stampante direttamente nella sua lingua madre si chiama Stampa RAW.
Molte stampanti termiche hanno bisogno di questi comandi grezzi inviati per eseguire funzioni come la stampa di codici a barre, la stampa di ricevute, la stampa di etichette, ecc. La stampa RAW ignora i driver della stampante nella maggior parte dei casi, rendendoli molto veloci e affidabili. Raw Printing è anche in grado di eseguire alcune funzionalità avanzate come il taglio della carta per ricevute, il lancio dei cassetti della cassa, ecc.
1. Impostazione della stampa RAW in ERPNext
1.1 Installazione dell'applicazione QZ Tray sul computer client
Scaricare e installare l'applicazione QZ Tray sul computer a cui è collegata la stampante termica. Questa applicazione è disponibile sul suo sito ufficiale. Attualmente, Windows, macOS e Linux sono supportati da QZ Tray. Durante l'installazione verrà richiesto di installare Java se non già installato, installare Java per completare l'installazione.
Ulteriori istruzioni sull'installazione dell'applicazione QZ Tray possono essere trovate qui.
1.2 Creare il formato di stampa dei comandi RAW
Per poter inviare comandi RAW a una stampante è necessario prima creare un formato di stampa nei comandi RAW. Jinja Templating Language viene utilizzato nei comandi RAW proprio come nel formato di stampa personalizzato HTML.
Per creare un nuovo formato di stampa per la stampa RAW:
Vai all'elenco dei formati di stampa: Home > Impostazioni > Stampa > Formato di stampa
Fare clic su “Nuovo”
Selezionate il modulo pertinente
Selezionare le opzioni Formato personalizzato e Stampa RAW.
Compilare il campo Raw Commands con i comandi RAW richiesti da inviare alla stampante.
Fai clic su Salva.
Attualmente, qualsiasi linguaggio di stampa basato su stringhe può essere utilizzato nel campo nel formato di stampa. La scrittura di comandi RAW richiede la conoscenza della lingua nativa della stampante fornita dal produttore della stampante. Si prega di fare riferimento al manuale dello sviluppatore fornito dal produttore della stampante su come scrivere i comandi nativi.
Raw Commands
1.3 Abilitare la stampa RAW nell'impostazione di stampa
Per abilitare la stampa RAW:
Vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Impostazioni di stampa > Stampa RAW.
Selezionare l'opzione Abilita stampa RAW.
Save.
2. Metodi per utilizzare la stampa RAW in ERPNext
Esistono due modi per inviare comandi di stampa RAW alla stampante.
2.1 Cliccare su stampa nella pagina di visualizzazione della stampa
Per stampare un formato di stampa con comando RAW dalla vista di stampa del documento:
Selezionare il formato di stampa appropriato. Per il formato di stampa nei comandi RAW, al posto dell'anteprima di stampa viene visualizzato il messaggio "Nessuna anteprima disponibile".
Clicca sul pulsante stampa.
Si prega di consentire la richiesta di connessione dal vassoio QZ per le azioni avviate (Scorciatoia da tastiera: ALT + A).
Potrebbe essere richiesto di selezionare il "formato di stampa - mappatura stampante".
Questa mappatura viene utilizzata per inviare i comandi di stampa alla stampante appropriata.
La stampante deve essere installata sul computer per poterla mappare su un formato di stampa.
Questa mappatura viene memorizzata localmente sullo stesso computer e dovrà essere impostata su ogni macchina client.
Puoi anche modificarlo facendo clic sul pulsante Impostazioni stampante.
2.2 Chiamare le funzioni di stampa raw da uno script client
Spesso è necessario emettere un comando di stampa su un determinato evento (come inviare, salvare, modificare, ecc.). È possibile scrivere uno script client per farlo per te.
Di seguito sono riportate le funzioni di stampa raw pertinenti:
Funzione:
frappe.ui.form.qz_connect
Un wrapper di connessione per stabilire una connessione con l'applicazione QZ Tray.
Restituisce una promessa che si risolve quando viene stabilita con successo una connessione.
Consente la risoluzione delle connessioni attive e inattive indipendentemente. Quindi può essere chiamato ogni volta prima di inviare un comando.
Fornisce l'elenco delle stampanti disponibili per l'applicazione QZ Tray
Restituisce una promessa che si risolve in un elenco di stampanti
Esempio di Utilizzo:
frappe.ui.form.qz_get_printer_list().then(
// Azione richiesta per ottenere l'elenco delle stampanti.
// Nota: l'elenco delle stampanti è una matrice di stringhe.
);
Funzione:
frappe.ui.form.qz_success
Visualizza un messaggio "Stampa inviata alla stampante!" avviso all'utente. Può essere chiamato dopo che il comando di stampa è riuscito.
Funzione:
frappe.ui.form.qz_fail
Visualizza il messaggio di errore all'utente. Dovrebbe essere chiamato in caso di guasto del collegamento del vassoio QZ.
È inoltre possibile accedere direttamente alle funzioni fornite dalla libreria tramite l'oggetto. Clicca qui per la documentazione della libreria qz-tray.js. Nota: l'oggetto viene inizializzato solo dopo aver chiamato per la prima volta il. Nel caso in cui sia necessario l'oggetto prima di poter utilizzare.
Un gateway di pagamento è un servizio di fornitore di servizi di applicazioni di e-commerce che autorizza pagamenti con carta di credito per e-business, rivenditori online, brick and clicks o tradizionali brick and mortar.
Un gateway di pagamento facilita il trasferimento di informazioni tra un portale di pagamento (come un sito web, un telefono cellulare o un servizio di risposta vocale interattivo) e il Front End Processor o la banca acquirente.
Per configurare RazorPay,
Esplora > Integrazioni > Impostazioni RazorPay
Configura RazorPay
Per abilitare il servizio di pagamento RazorPay, è necessario configurare parametri come API Key, API Secret
All'abilitazione del servizio, il sistema creerà il record del gateway di pagamento e la testa del conto nel piano del conto con il tipo di conto come banca.
Inoltre, creerà la voce Account gateway di pagamento. L'account gateway di pagamento è l'hub di configurazione da cui è possibile impostare la testa del conto dal COA esistente, modello di corpo e-mail di richiesta di pagamento predefinito.
Dopo aver abilitato il servizio e configurato l'account del gateway di pagamento, il sistema è in grado di accettare pagamenti online.
Valute della transazione
RazorPay funzionerà solo per l'azienda che ha come valuta.
La funzione Rebuild Tree è uno strumento in ERPNext utilizzato per correggere e aggiornare l'integrità strutturale dei dati gerarchici, in particolare il Piano dei Conti (CoA). Garantisce che le relazioni genitore-figlio e l'ordine di visualizzazione dei conti siano accuratamente riflessi in tutto il sistema.
Vertenza
A volte nel report Contabilità generale l'utente seleziona l'account, ma i dati nel report vengono visualizzati per account diversi, come mostrato di seguito.
In questo caso è possibile utilizzare l'albero di ricostruzione in modo che l'utente possa facilmente risolvere questo problema
Guida passo-passo per ricostruire l'albero del CoA
Ricostruire l'albero è un processo rapido.
Passaggio 1: Accedi al Piano dei Conti
Vai alla vista ad albero del piano dei conti:
Contabilità > Piano dei Conti
Passaggio 2: Apri il menu Azioni
Nell'interfaccia ad albero del Piano dei Conti, individuare e fare clic sul pulsante Menu (solitamente rappresentato da tre punti o linee) nell'angolo in alto a destra della finestra.
Passaggio 3: seleziona "Ricostruisci albero"
Dal menu a discesa che appare, seleziona l'opzione Ricostruisci albero
Al termine del processo di ricostruzione dell'albero, è possibile verificare che il report GL mostri i dati corretti nel report
Riconciliare il pagamento anticipato effettuato al fornitore
Durante la migrazione dall'applicazione x a ERPNext, come prenotare i conti passivi anticipati e riconciliarli con le fatture future?
Conti anticipati da pagare per la prenotazione:
Creare una scrittura contabile con il tipo Voce di apertura, addebitare il conto creditore scegliendo il fornitore richiesto e accreditare il conto di apertura temporaneo.
Espandere la riga del creditore e selezionare Sì per Is Advance.
Fare riferimento alla GIF che illustra la stessa:
L'invio della voce del diario rifletterà un saldo negativo in Riepilogo contabilità fornitori:riconciliandolo con le fatture di acquisto:
Fare riferimento al report Contabilità fornitoridopo aver creato una fattura di acquisto:
Attualmente, non sono riconciliati e si riflettono come duevoci separate, utilizzare lo strumento di riconciliazione dei pagamenti per riconciliare queste due voci, fare riferimento alla GIF per i passaggi:
Fare riferimento al rapporto Contabilità fornitori dopo la riconciliazione, non rifletterà più la voce del diario e rifletterà l '(importo fatturato - importo anticipato):
I formati di stampa sono i layout che vengono generati quando si desidera stampare o inviare una transazione via e-mail.
Questa funzione è utile per tutte le transazioni in ERPNext come tutte le transazioni di vendita e acquisto, i documenti HR e molto altro.
In ERPNext, ci sono tre tipi di formati di stampa, vale a dire, formato di stampa standard, formato di stampa personalizzato e formato di stampa HTML.
Formato stampa
Ogni tipo di documento stampabile in ERPNext avrà il proprio formato di stampa standard generato dal framework Frappe. La posizione del campo nei formati di stampa standard dipenderà dalla posizione dei rispettivi campi nel documento.
Qualsiasi modifica apportata al formato di stampa standard dovrà essere eseguita utilizzando un modulo di personalizzazione. Puoi anche effettuare il checkout aggiungendo campi in Formati di stampa.
Formato stampa
Puoi anche creare i tuoi formati di stampa personalizzati utilizzando uno strumento chiamato Print Format Builder. Questo strumento ti aiuterà a creare un semplice formato di stampa personalizzato trascinando e rilasciando i campi in un formato secondo le tue preferenze.
Per la creazione di formati di stampa personalizzati, ERPNext è dotato di diversi modelli predefiniti in tre stili, ovvero Moderno, Monocromatico e Classico.
Per creare le tue versioni, apri un modello esistente da:
Build > Views > Print Format
impostazioni di stampa
Per modificare/aggiornare le impostazioni di stampa e PDF, vai a:
Impostazioni > Impostazioni di stampa
Formato stampa
Per creare un formato di stampa HTML, è necessaria una certa conoscenza di HTML, CSS e Python. Ecco un esempio di come può essere progettato un formato di stampa che ha un formato molto specifico.
I formati di stampa sono forniti sul lato server utilizzando il linguaggio di modellazione Jinja. Tutti i moduli hanno accesso all'oggetto doc che contiene informazioni sul documento che viene formattato. È inoltre possibile accedere alle utenze comuni tramite il modulo frappe. Per usufruire del supporto durante la creazione di un formato di stampa basato su HTML, puoi fare riferimento al forum della community ERPNext o iniziare un nuovo post per la tua query.
Per lo styling, viene fornito il Bootstrap CSS Framework e puoi goderti l'intera gamma di classi.
ERPNext mira a sostenere la regolamentazione locale per tutte le regioni del mondo. Nella maggior parte dei casi ERPNext è molto flessibile, quindi puoi aggiungere facilmente campi personalizzati e creare rapporti personalizzati per supportare la regolamentazione della tua regione.
A partire dalla metà del 2017, ERPNext mira a preimpostare ulteriori campi e moduli richiesti alle aziende per presentare facilmente segnalazioni alle autorità competenti.
ERPNext fornisce un piano dei conti standard preconfigurato in base al paese o alla regione, consentendo agli utenti di iniziare rapidamente.
Di seguito il piano dei conti regionale disponibile:
REGIONE
REGIONE
Algeria
DZ
Argentina
AR
Australia
AU
Benin #
BJ
Brasile
BR
Burkina Faso #
BF
Cameroon #
CM
Canada
CA
Central African Republic #
CF
Chad #
TD
Colombia
CO
Comoros #
KM
Congo #
CG
Costa d'Avorio #
CI
Democratic Republic of the Congo #
CD
El Salvador
SV
Equatorial Guinea #
GQ
Francia
FR
Gabon #
GA
Germania
DE
Guatemala
GT
Guinea #
GN
Guinea-Bissau #
GW
Ungheria
HU
India
PER
Indonesia
ID
Mali #
ML
Messico
MX
Paesi Bassi
NL
Nicaragua
NI
Niger #
NE
Portogallo
PT
Senegal #
SN
Singapore
SG
Svezia
SE
Svizzera
CH
Taiwan
TW
Togo #
TG
Turchia
TR
Emirati Arabi Uniti
AE
ERPNext supporta il SYSCOHADA (Système Comptable OHADA), che è lo standard contabile unificato obbligatorio e il piano dei conti per le imprese che operano nei 17 stati membri dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA).
Queste regioni sono evidenziate nella tabella sopra (contrassegnate con #).
Voglio rimuovere la descrizione dal mio formato di stampa poiché occupa troppo spazio:
Ma quando lo faccio utilizzando il generatore di formati di stampa, finisco per perdere anche il mio codice articolo e il mio nome. Come Risolverlo?
Risposta:
Questo perché l'opzione Stampa articolo compatto è abilitata nelle Impostazioni di stampa.
È possibile disabilitare questa opzione e quindi deselezionare la Descrizione nel generatore di formati di stampa. Questo dovrebbe risolvere il problema per te.
Passaggio 1: Vai al documento che desideri rinominare.
Passaggio 2: dal menu a discesa, seleziona l'opzione "Rinomina".
In alternativa, è anche possibile fare clic sul Titolo del documento, che si tradurrà in un pop-up, in cui sarà possibile modificare il nome del documento che si desidera rinominare.
Effetto della ridenominazione
La ridenominazione di un documento influirà su tutte le transazioni esistenti a cui piace questo documento. Ad esempio, se si sta modificando il codice articolo per un articolo, lo stesso verrà aggiornato in tutte le transazioni esistenti in cui questo articolo è collegato.
Elenco dei documenti
Di seguito è riportato l'elenco di tutti i documenti che possono essere rinominati.
Repack Entry viene creato per gli articoli acquistati all'ingrosso, che vengono imballati in confezioni più piccole. Ad esempio, l'articolo acquistato in tonnellate può essere riconfezionato in kg.
Note:
L'articolo di acquisto e il reimballaggio avranno codici articolo diversi.
L'inserimento del reimballaggio può essere effettuato con o senza BOM (Bill of Material).
In una voce di reimballaggio, possono essere presenti uno o più articoli di reimballaggio. Controlliamo di seguito lo scenario per capirlo meglio.
Supponiamo di acquistare scatole di vernice spray di colore specifico (verde, blu, ecc.). E in seguito il re-bundling per creare confezioni con più colori di vernice spray (blu-verde, verde-giallo ecc.).
Entrata in magazzino
Stock > Documents > Stock Entry > New Stock Entry
2. Inserisci gli articoli
Seleziona Scopo come "Voce di reimballaggio".
Per la materia prima/articolo in ingresso, verrà fornito solo il magazzino di origine.
Per gli articoli reimballati/in uscita, verrà fornito solo il magazzino target. Dovrai fornire una valutazione per gli articoli di reimballaggio.
Aggiorna Qtà per tutti gli articoli selezionati.
3. Inviare la voce di magazzino
Al momento dell'invio della voce di magazzino, lo stock dell'articolo in ingresso verrà ridotto dal magazzino di origine e lo stock dell'articolo di repack/output verrà aggiunto nel magazzino di destinazione.
Domanda: all'utente sono stati assegnati ruoli come Utente account e Account manager. Tuttavia, quando si accede al report Conto clienti, l'utente riceve un messaggio di errore di nessuna autorizzazione dal master del territorio.
Risposta:
Secondo il sistema di autorizzazioni in ERPNext, affinché l'Utente possa accedere a un modulo o a un report, deve disporre almeno dell'autorizzazione di lettura su tutti i campi di collegamento in quel modulo/report. Poiché Territorio è un campo di collegamento nel report Conto clienti, aggiungi una regola di autorizzazione per consentire all'utente/manager dell'account di avere almeno l'autorizzazione di lettura sul master Territorio. Segui i passaggi indicati di seguito per risolvere questo problema.
I ruoli assegnati all'utente sono Account User e Account Manager.
Come indicato nel messaggio di errore, l'utente non disponeva dell'autorizzazione per il Territory Master. Come da autorizzazione predefinita, nessuno dei ruoli di cui sopra assegnati a quell' Utente ha alcuna autorizzazione sul master Territorio.
Per risolvere questo problema, ho assegnato all'utente dell'account l'autorizzazione a leggere il master Territorio.
In base a questo aggiornamento delle autorizzazioni, l'utente dovrebbe essere in grado di accedere alla multa del rapporto Conto clienti.
La funzione Repost Item Valuation in ERPNext viene utilizzata per ricalcolare la valutazione degli articoli, i saldi delle scorte e i relativi valori contabili quando si verificano incongruenze a causa di voci retrodatate o problemi relativi ai libri contabili.
Questo processo garantisce che la valutazione dell'inventario e le voci del libro mastro (GL) rimangano accurate e coerenti.
Quando utilizzare Repost Item Valuation
Usa questa mail nei seguenti casi:
Le transazioni di magazzino retrodatate vengono create o modificate
Le scritture contabili di magazzino (SLE) hanno saldi errati
Compaiono problemi di stock negativi a causa di problemi di ripubblicazione
Dopo aver corretto bug o applicato patch relative allo stock o alla valutazione
Migrazione dei dati o importazione in blocco di transazioni di magazzino
Come funziona Repost Item Valuation
La valutazione dell'elemento di ripubblicazione esegue le seguenti azioni:
Ricalcola le scritture contabili di magazzino (SLE) da un punto specifico nel tempo
Ricalcola lo stock disponibile in esecuzione e il saldo dello stock
Rivaluta la valutazione dell'articolo in base al metodo di valutazione
Aggiorna il valore dello stock e il tasso di valutazione
Ripubblica le voci di contabilità generale correlate, se necessario
Tipi di ripubblicazione
1. Ripubblicazione automatica
ERPNext crea automaticamente voci di ripubblicazione quando:
Le transazioni di magazzino retrodatate vengono salvate
Il sistema rileva che è necessaria la ripubblicazione
Queste voci vengono elaborate in background da processi pianificati.
2. Valutazione articolo di ripubblicazione manuale
Gli utenti possono attivare manualmente la ripubblicazione utilizzando lo strumento Repost Item Valuation.
Passi:
Cerca valutazione articolo di ripubblicazione.
Cliccare su Nuovo
Inserisci i dati richiesti.
Società – Società per la quale è richiesta la ripubblicazione
Codice articolo (facoltativo) – Ripubblica la valutazione di un articolo specifico
Magazzino (facoltativo) – Limita la ripubblicazione a un magazzino
Data e ora di pubblicazione – Punto di partenza per la ripubblicazione
Salvare il documento.
Click on Start Reposting.
Il sistema accoderà i lavori di ripubblicazione in base ai filtri forniti.
Utilizzo del report sullo scostamento del libro mastro con la ripubblicazione
Prima di attivare il reposting, si consiglia di utilizzare il report Stock Ledger Variance per:
Identifica movimenti contabili di magazzino errati
Filtra righe con differenze di quantità o saldo
Seleziona le voci interessate e crea direttamente le voci di ripubblicazione
Ciò aiuta a ridurre l'ambito di ripubblicazione e migliora le prestazioni.
Considerazioni sulle prestazioni
La ripubblicazione può richiedere molte risorse per set di dati di grandi dimensioni
Si consiglia di:
Limita la ripubblicazione per articolo, magazzino o data
Eseguire la ripubblicazione durante le ore non di punta
Evitare di attivare la ripubblicazione completa a meno che non sia necessario
Problemi comuni e suggerimenti per la risoluzione dei problemi
La ripubblicazione richiede troppo tempo
Controlla il numero di voci interessate
Filtri di restringimento (articolo, magazzino, data)
Assicurarsi che i lavoratori in background siano in esecuzione
Errori di magazzino negativi dopo la ripubblicazione
Verificare che le scritture in entrata esistano prima delle transazioni in uscita
Controlla le date e gli orari di pubblicazione
Utilizzare la riconciliazione dello stock, se necessario
Movimenti GL non aggiornati
Assicurati che l'aggiornamento dello stock sia abilitato per le transazioni pertinenti
Conferma che la ripubblicazione contabile è consentita
Le prassi migliori
Esaminare sempre i dati di magazzino utilizzando i rapporti prima di ripubblicare
Evitare frequenti transazioni retrodatate
Mantieni ERPNext aggiornato all'ultima versione della patch
Utilizzare gli strumenti di ripubblicazione in modo incrementale anziché la rielaborazione completa
Note
La valutazione dell'articolo di ripubblicazione influisce sui dati storici; usala con attenzione
La ripubblicazione modificherà i saldi di chiusura del rispettivo esercizio, quindi utilizzala con attenzione.
Evitare di utilizzare il reposting per gli esercizi chiusi, in quanto modificherà i saldi di chiusura degli esercizi chiusi.
Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni appropriate per eseguire la ripubblicazione
Applicabile principalmente alle transazioni che incidono sulle scorte
La funzione Repost Item Valuation è uno strumento di manutenzione fondamentale che aiuta a garantire l'accuratezza dell'inventario e l'integrità contabile in ERPNext.
Una richiesta di offerta è un documento che un'organizzazione invia a uno o più fornitori chiedendo un preventivo per gli articoli.
Per accedere a Request for Quotation, aprire l'area di lavoro “Buying” e, alla voce “Reports & Masters” > “Buying”, cliccare su “Request for Quotation”.
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare una Richiesta di Offerta, si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco Richiesta di preventivo e fai clic su "+ Aggiungi richiesta di preventivo".
Inserisci la data richiesta, entro la quale avrai bisogno dei materiali richiesti.
Compilare l'elenco “Fornitori” con i possibili fornitori.
Se si imposta un Contatto e un ID e-mail, che possono essere successivamente utilizzati per inviare la Richiesta di Offerta via e-mail e concedere l'accesso al portale dei fornitori.
Nella tabella successiva, inserire gli articoli richiesti insieme a UDM e quantità, nonché il magazzino di destinazione.
Il magazzino può essere lasciato vuoto se la manutenzione delle scorte non è abilitata per l'articolo.
Se vuoi inviare la Richiesta di Offerta ai tuoi fornitori come email, puoi creare un Modello di Email e selezionarlo qui. Nel modello, è possibile utilizzare variabili speciali per i dati specifici del fornitore:
: un link in cui il tuo fornitore può impostare una nuova password per accedere al tuo portale.
Oltre a questi, è possibile accedere a tutti i valori in questa RdO, come o .
{{ message_for_supplier }}{{ terms }}
Puoi controllare come l'e-mail cercherà un fornitore specifico utilizzando il pulsante "Anteprima e-mail".
8. Se si desidera inviare ulteriori allegati ai fornitori, è possibile abilitare la casella di controllo
Invia file allegati. Questo aggiungerà ogni file allegato alla Richiesta di Offerta come allegato a ciascuna e-mail del fornitore.
9. Una volta terminato, salva la Richiesta di Offerta come bozza.
10. Quando sei pronto, puoi inviare la Richiesta di Offerta. Ciò attiverà un'e-mail a ciascun fornitore che ha abilitato Invia e-mail.
Una richiesta di offerta (RFQ) può anche essere creata da una richiesta di materiale inviata. Una volta creata una RDO, è possibile stampare e inviare ai fornitori il PDF che conterrà tutti i dettagli inseriti relativi alla RDO. È inoltre possibile ottenere la loro risposta (Quotazione del fornitore) in ERPNext stesso, vedere la sezione 4.1 Quotazione del fornitore da parte dell'utente. Tuttavia, per un gran numero di articoli, il fornitore potrebbe essere più a suo agio con un foglio Excel, ecc.
Caratteristiche
3.1 Ottieni oggetti da
Gli elementi nella tabella degli elementi possono essere recuperati da altri documenti. Le opzioni sono: Richiesta di materiale, Opportunità e Possibile fornitore.
Richiesta di materiale: gli articoli verranno recuperati da una richiesta di materiale inviata selezionata. È possibile cercare una richiesta di materiale con alcune parole corrispondenti e selezionare un intervallo di date per filtrare le richieste di materiale.
Opportunità: gli articoli verranno recuperati da un'opportunità salvata. Anche qui è possibile selezionare un intervallo di date.
Possibile fornitore: selezionare un possibile fornitore. Quindi, se hai inviato richieste di materiale contro questo fornitore, gli articoli possono essere recuperati da quello.
3.2 Ottieni fornitori
Invece di inserire manualmente i fornitori nella tabella, puoi anche recuperarli utilizzando il pulsante "Ottieni fornitori". Quando fai clic su Strumenti > Ottieni fornitori, vedrai il campo "Ottieni fornitori da". Ci sono due opzioni per recuperare i fornitori: per tag o per gruppo.
Per tag: vai a "Categoria tag" tramite la ricerca dalla barra di ricerca. È necessario aver creato prima i tag qui e averli assegnati a un fornitore nel modulo di acquisto. Quindi puoi selezionare "Per tag". Facendo clic su Aggiungi "Tutti i fornitori", verranno recuperati i fornitori con tag corrispondenti.
Per gruppo: selezionare "Gruppo di fornitori" e scegliere il gruppo di fornitori da cui è necessario aggiungere i fornitori. Ad esempio, se selezioni Hardware, tutti i tuoi fornitori di hardware verranno aggiunti in modo che tu possa ottenere un preventivo da tutti loro.
Nella tabella Fornitore, espandendo una riga con il triangolo invertito, vedrai un'opzione "Scarica PDF" che aprirà un PDF della RdO.
3.3 Link alle richieste di materiale:
Quando si fa clic su Strumenti > Collegamento alle richieste di materiale, si collega la richiesta di preventivo alle richieste di materiale disponibili. Gli articoli devono essere gli stessi nella Richiesta di Offerta e nella Richiesta di Materiale.
Ora, quando la Richiesta di Offerta viene salvata, è possibile vedere nella Dashboard che è collegata alla Richiesta di Materiale. Se ci sono più richieste di materiale con gli stessi articoli, il collegamento verrà creato con la richiesta di materiale più recente.
5. TERMINI E CONDIZIONI
Nelle transazioni di vendita/acquisto, potrebbero esserci determinati Termini e condizioni in base ai quali il Fornitore fornisce beni o servizi al Cliente. Puoi applicare i Termini e condizioni alle transazioni che appariranno durante la stampa del documento. Per conoscere Termini e Condizioni, clicca qui
impostazioni di stampa
Carta intestata
Puoi stampare la tua richiesta di preventivo/ordine di acquisto su carta intestata della tua azienda. Scopri di più qui.
"Raggruppa gli stessi articoli" raggrupperà gli stessi articoli aggiunti più volte nella tabella degli articoli. Questo può essere visto quando lo stampi.
Stampa intestazioni
I titoli dei tuoi documenti possono essere modificati. Scopri di più qui.
Proprietà speciali
Quando si stampa una RdO tramite il pulsante "Strumenti > Scarica PDF", viene chiesto di selezionare il fornitore specifico a cui si desidera rivolgersi. Nel formato di stampa per RFQ, è possibile accedere a queste informazioni tramite proprietà speciali:
contiene l'ID fornitore selezionato.
contiene il numero di parte del fornitore di una voce richiesta.
I dati del primo fornitore verranno utilizzati durante il rendering dell'anteprima di stampa standard. Se si desidera stampare per un fornitore diverso, utilizzare il pulsante "Strumenti > Scarica PDF".
Creazione di un preventivo fornitore dopo la richiesta di preventivo
Dopo la creazione della richiesta di offerta, ci sono due modi per generare l'offerta del fornitore dalla richiesta di offerta.
4.1 Preventivo del fornitore per utente
Aprire Request for Quotation e fare clic su Supplier Quotation > Create.
2. Selezionare il fornitore, fare nuovamente clic sul fornitore. In questa pagina, fai clic sul + accanto a "Preventivo fornitore". Verrà aperta una nuova pagina di offerta del fornitore, l'utente deve inserire la quantità, la tariffa e inviarla.
4.2 Preventivo del fornitore da parte del fornitore
Se viene creato un Contatto per il Fornitore e un indirizzo e-mail è associato al Contatto, i dettagli del Contatto e l'indirizzo e-mail verranno recuperati al momento della selezione del Fornitore. Crea un contatto e un indirizzo e-mail se non sono già presenti.
Clicca su Strumenti > Invia e-mail ai fornitori.
Se l'account del Fornitore non è presente: il sistema creerà l'account del Fornitore e invierà i dettagli al Fornitore. Il Fornitore dovrà cliccare sul link (Aggiornamento Password) presente nella mail. Dopo l'aggiornamento della password, il Fornitore può accedere al proprio portale con il modulo 'Richiesta di Offerta'. Il Fornitore sarà creato come Utente del Sito.
Se l'account del Fornitore è presente: il sistema invierà un link di richiesta di offerta al Fornitore. Il Fornitore deve effettuare l'accesso con le proprie credenziali per visualizzare il modulo di Richiesta di Offerta presente sul portale.
3. In entrambi i casi, quando il Fornitore effettua l'accesso, gli verrà mostrata la seguente schermata. Da qui possono inviarti un preventivo:
Il Fornitore deve inserire l'importo e le note (termini di pagamento) sul modulo e fare clic su Invia. Nella sezione Preventivi saranno visibili i preventivi precedenti.
4. Al momento dell'invio, ERPNext creerà un Preventivo del Fornitore (modalità bozza) nei confronti del Fornitore. L'utente deve rivedere l'offerta del fornitore e inviarla. Quando tutti gli articoli della Richiesta di Offerta sono stati preventivati da un Fornitore, lo stato dell'offerta viene aggiornato su "Ricevuto" nella tabella "Fornitori" della Richiesta di Offerta.
Il piano di produzione aiuta l'utente a pianificare la produzione a fronte di più ordini di vendita e aiuta nella pianificazione dell'approvvigionamento dei materiali per l'articolo della materia prima, in base alla quantità di prodotto finito da produrre.
Ma, quando è necessario pianificare solo gli articoli di materie prime di un singolo ordine di vendita, diventa un compito un po' noioso. Quindi, è possibile creare una Richiesta di Materiale per le materie prime degli Articoli finiti presenti nell'Ordine di Vendita, da quell' Ordine di Vendita stesso.
Quindi puoi seguire gli stessi passaggi.
Dopo che il tuo ordine di vendita è stato inviato, fai clic su Marca e seleziona Richiesta di materie prime.
Si aprirà una finestra di dialogo e verranno visualizzati tutti gli articoli finiti con una distinta base.
Qui, è possibile modificare la distinta base come si desidera e scegliere le opzioni necessarie.
Supponiamo che l'abilitazione di Includi articoli esplosi recupererà le materie prime dagli articoli esplosi della distinta base e l'abilitazione di Ignora quantità ordinata esistente effettuerà una richiesta anche se sono presenti le quantità richieste.
Fai clic su Marca e la tua richiesta di materiale verrà inviata.
Richiesta Materiale generata per la Materia Prima dell'Articolo finito presente in Ordine di Vendita.
In ERPNext, è possibile eliminare un documento se non necessario. Possono essere master come articoli, clienti o transazioni come ordini di vendita, voci di pagamento, ecc.
Per eliminare un documento, puoi andare al menu a discesa del documento e selezionare "Elimina".
Per l'eliminazione in blocco, è possibile selezionare più record annullati ed eliminarli contemporaneamente dalla visualizzazione elenco.
Nota: qualsiasi documento inviabile non verrà eliminato dopo l'invio. Per eliminare un documento inviato, ti verrà richiesto di "annullare" prima il documento.
Ripristino dei documenti eliminati
Inoltre, qualsiasi documento, se eliminato per errore o richiesto dopo l'eliminazione, può anche essere ripristinato dall'elenco Documenti eliminati.
Per accedere a Documenti eliminati, vai a:
Home > Impostazioni > Dati > Documenti eliminati
1. Come ripristinare i documenti eliminati
Vai all'elenco dei documenti eliminati
Documento cancellato
Clicca sul pulsante Ripristina.
Nota: se il documento è stato eliminato dopo essere stato * * annullato * *, verrà ripristinato con un nuovo nome.
Inoltre, solo gli utenti a cui è stato assegnato il ruolo di System Manager possono ripristinare i documenti eliminati.
La conservazione del campione si basa sul lotto, quindi deve essere abilitato prima il numero di lotto. Selezionare Retain Sample (Conserva campione) e impostare il numero massimo di campioni consentiti per un lotto.
1.3 Effettuare l'inserimento delle scorte
Ogni volta che viene creata una voce di magazzino con lo scopo di ricezione del materiale, per gli articoli per i quali è abilitata la conservazione del campione, la quantità del campione può essere impostata durante tale voce di magazzino. È necessario selezionare il numero di lotto per l'articolo/gli articoli. La quantità di campione non può essere superiore alla quantità massima di campione impostata nell'anagrafico articoli.
Al momento dell'invio di questa voce di magazzino, il pulsante "Effettua voce di magazzino ritenuta" sarà disponibile per effettuare un'altra voce di magazzino per il trasferimento di articoli campione dal lotto menzionato al magazzino di conservazione impostato nelle impostazioni di magazzino.
Facendo clic su questo pulsante si verrà indirizzati alla nuova voce di magazzino di tipo "Trasferimento materiale". Questa voce trasferisce la conservazione del campione dal magazzino di destinazione (negozi) al magazzino di conservazione del campione. Esso conterrà tutte le informazioni, verificare e fare clic su Invia.
Nella ricevuta di acquisto, è possibile ricevere gli articoli nel magazzino accettati o rifiutati.
Se si sta creando la restituzione dell'acquisto per gli articoli ricevuti nel magazzino rifiutato, creare la voce di restituzione seguendo questi passaggi.
Nella tabella Purchase Receipt Item (Articolo ricevuta di acquisto), per l'articolo da restituire, nel campo Received Qty (Qtà ricevuta), inserire la voce di reso in negativo.
Nel campo Magazzino accettato, impostare il valore a zero.
Nel campo Rejected Warehouse, impostare in negativo la quantità da restituire.
Per i passaggi dettagliati su come creare una voce di reso acquisto per l'articolo rifiutato, fare riferimento all'esempio seguente.
Materiali restituiti rispetto all'ordine di lavoro
Il feedback è importante per valutare il sentimento pubblico di un prodotto venduto. Puoi misurare le prestazioni del tuo prodotto aggiungendo recensioni e valutazioni alla pagina dell'articolo del sito web. Per abilitarlo, vai su:
Impostazioni E Commerce > Componenti aggiuntivi > Abilita recensioni e valutazioni
Una volta fatto questo, ci sarà una disposizione nella pagina di ogni articolo del sito web per lasciare una recensione sul prodotto.
Chi può lasciare recensioni?
Gli utenti che sono anche clienti nel sistema saranno in grado di vedere il pulsante Scrivi una recensione. Questi utenti devono anche avere il ruolo del cliente per poter aggiungere recensioni.
Le recensioni medie vengono calcolate automaticamente e viene visualizzato un riepilogo.
Un ruolo definisce le autorizzazioni per l'accesso a vari documenti in ERPNext.
I ruoli definiscono una serie di autorizzazioni che possono essere impostate da Gestione autorizzazioni ruoli. I ruoli più comunemente utilizzati sono già definiti in ERPNext, è possibile utilizzare il sistema con essi. Se necessario, è possibile aggiungere altri ruoli. Ad esempio, se assegni il ruolo di utente di vendita a un utente, questi potrà accedere a documenti come preventivi e ordini di vendita poiché le autorizzazioni sono già impostate per il ruolo di utente di vendita.
I profili ruolo memorizzano ruoli diversi in modo che più ruoli possano essere assegnati contemporaneamente.
I profili ruolo fungono da modello per archiviare e selezionare più ruoli. Questo profilo di ruolo può quindi essere assegnato a un utente. Ad esempio, un Sales Supervisor avrà i ruoli di Employee, Sales Manager, Sales User e Sales Master Manager. I profili ruolo sono utili per assegnare più ruoli contemporaneamente quando si aggiungono più dipendenti.
Per accedere al Ruolo, vai a:
Home > Utenti e autorizzazioni > Ruolo
1. Come aggiungere un ruolo
Vai all'elenco Ruolo, fai clic su Nuovo.
Inserire nome elenco.
Scegli se il ruolo ha accesso alla scrivania. Un ruolo che ha accesso alla scrivania può accedere ai moduli ERPNext e ai documenti dell'azienda. Il livello di accesso dipende dai ruoli assegnati all'utente.
Save.
È possibile aggiungere l'autenticazione a due fattori per il ruolo e anche limitarla a un dominio specifico. Da qui, puoi andare a Gestione autorizzazioni ruoli e impostare le autorizzazioni per il ruolo su diversi tipi di documento.
2. Come aggiungere un profilo di ruolo
Per accedere al profilo del ruolo, vai a:
Home > Utenti e autorizzazioni > Autorizzazioni > Profilo del ruolo
Vai all'elenco Profilo ruolo, fai clic su Nuovo.
Inserire un nome.
Seleziona i ruoli che desideri assegnare a questo profilo.
L'autorizzazione a diversi documenti può essere controllata utilizzando le autorizzazioni basate sul ruolo.
ERPNext ha un sistema di autorizzazioni basato sui ruoli. Significa che è possibile assegnare ruoli agli utenti e che le autorizzazioni possono essere impostate sui ruoli. Role Permissions Manager consente di impostare quali ruoli possono accedere a quali documenti e con quali autorizzazioni (lettura, scrittura, invio, ecc.).
Una volta assegnati i ruoli a un utente, il loro accesso può essere limitato a documenti specifici. La struttura delle autorizzazioni consente di definire regole di autorizzazione diverse per campi diversi utilizzando un concetto chiamato Livello di autorizzazione di un campo.
Come utilizzare Gestione autorizzazioni ruolo
Per iniziare a utilizzare Gestione autorizzazioni ruolo, vai a: > Home > Utenti e autorizzazioni > Gestione autorizzazioni ruolo
Le autorizzazioni vengono applicate su una combinazione di:
Ruoli: come abbiamo visto in precedenza, agli utenti vengono assegnati ruoli ed è su questi ruoli che vengono applicate le regole di autorizzazione. Ad esempio, a un utente di vendita possono essere assegnati i ruoli di un dipendente e di un utente di vendita.
Esempi di ruoli includono Account Manager, Dipendente, Utente HR, ecc.
Tipi di documento: ogni tipo di documento, master o transazione, ha un elenco separato di autorizzazioni basate sui ruoli, come mostrato nella schermata precedente.
Esempi di tipi di documenti sono Fattura di vendita, Domanda di congedo, Inserimento scorte, ecc.
Livelli di autorizzazione: in ogni documento è possibile raggruppare i campi per "livelli". Ogni gruppo di campi è indicato da un numero univoco (da 0 a 9). È possibile applicare un insieme separato di regole di autorizzazione a ciascun gruppo di campi. Per impostazione predefinita, tutti i campi sono di livello 0.
Autorizzazione "Livello" collega i campi con livello X a una regola di autorizzazione con livello X. Per saperne di più clicca qui.
Fasi del documento: le autorizzazioni vengono applicate in ogni fase del documento, ad esempio creazione, salvataggio, invio, cancellazione e modifica. Un ruolo può essere autorizzato a stampare, inviare e-mail, importare o esportare dati, accedere a report o definire autorizzazioni utente.
Autorizzazioni utente: l'utilizzo delle autorizzazioni utente in ERPNext consente a un utente di accedere solo a documenti specifici per quel tipo di documento. Ad esempio: un solo territorio da tutti i territori. Le autorizzazioni utente definite per altri tipi di documento vengono applicate anche se sono correlate al tipo di documento corrente tramite i campi di collegamento.
Ad esempio, un cliente è un campo di collegamento in un ordine di vendita o in un'offerta. In Gestione autorizzazioni ruolo, le autorizzazioni utente possono essere impostate utilizzando il pulsante "Imposta autorizzazioni utente".
Per impostare le autorizzazioni utente in base a documenti/campi, vai a: > Home > Utenti e autorizzazioni > Autorizzazioni > Autorizzazioni utente
Aggiungi una nuova regola: in Gestione autorizzazioni ruolo, per aggiungere una nuova regola, fai clic sul pulsante Aggiungi una nuova regola e una finestra popup ti chiederà di selezionare un ruolo e un livello di autorizzazione. Una volta selezionato e fatto clic su "Aggiungi", verrà aggiunta una nuova riga alla tabella delle regole.
Come funzionano le autorizzazioni basate sui ruoli
La richiesta di congedo è un buon esempio che comprende tutte le aree di un sistema di autorizzazione.
Dovrebbe essere creato da un dipendente. Per questo, il ruolo del dipendente dovrebbe avere le autorizzazioni di lettura, scrittura e creazione.
Un dipendente dovrebbe essere in grado di accedere solo alla sua domanda di congedo. Pertanto, il record Autorizzazioni utente deve essere creato per ogni combinazione Utente-Dipendente.
Se si desidera che un dipendente selezioni solo un documento in un altro documento e non abbia accesso in lettura a tale documento nel suo complesso, concedere solo Select perm al ruolo, Employee.
Il responsabile delle risorse umane dovrebbe essere in grado di vedere tutte le domande di congedo. Crea una regola di autorizzazione per il responsabile delle risorse umane al livello 0, con autorizzazioni di lettura. Applicare le autorizzazioni utente dovrebbe essere disabilitato.
L'approvatore del congedo dovrebbe essere in grado di vedere e aggiornare le domande di congedo dei dipendenti sotto di lui/lei. L'approvatore del congedo ha accesso in lettura e scrittura al livello 0. I documenti dei dipendenti pertinenti devono essere inseriti nelle autorizzazioni degli utenti degli approvatori delle ferie. (Questo impegno viene ridotto per gli approvatori di congedo menzionati nei documenti dei dipendenti, creando a livello di programmazione i record delle autorizzazioni utente).
Dovrebbe essere approvato/rifiutato solo dall'utente HR o dall'approvatore del congedo. Il campo Stato di una domanda di congedo è impostato al livello 1. L'utente HR e il responsabile dell'approvazione del congedo ricevono le autorizzazioni di lettura e scrittura per il livello 0, mentre tutti gli altri (tutti) ricevono l'autorizzazione di lettura per il livello 1.
L'utente delle risorse umane dovrebbe essere in grado di delegare le richieste di congedo ai suoi subordinati. L'utente HR ha il diritto di impostare le autorizzazioni utente. Un utente con ruolo di utente HR sarebbe in grado di definire le autorizzazioni utente per l'applicazione di congedo per altri utenti.
Nel caso in cui tu abbia assegnato correttamente i ruoli ma ricevi comunque errori durante l'accesso ai documenti, fai riferimento a questa pagina.
L'accesso a diverse pagine e report può essere controllato in Autorizzazione ruolo per pagina e report.
I tipi di documento sono Ordine di vendita, Cliente, Fornitore, ecc. Sono un tipo di documento, il che significa che possono contenere più documenti di quel tipo. Una pagina è una singola pagina come le impostazioni di vendita. Non puoi creare più impostazioni di vendita, ma puoi creare più ordini di vendita.
In ERPNext, l'utente può creare un'interfaccia utente personalizzata utilizzando Page e un report personalizzato utilizzando Report Builder o Query Report. ERPNext ha un sistema di autorizzazioni basato sui ruoli in cui è possibile assegnare ruoli all'utente. Lo stesso ruolo può essere assegnato alla pagina e al report per accedervi.
Se l'utente ha abilitato la modalità sviluppatore, può aggiungere i ruoli direttamente nella pagina e registrare il report. In tal caso, le autorizzazioni si rifletteranno anche nel file JSON per la pagina/report. Considera di voler limitare i ruoli che possono accedere a determinate pagine e report in ERPNext, questo può essere fatto tramite l'Autorizzazione ruolo per Pagina e Report.
Per accedere a Autorizzazione ruolo per pagina e report, vai a:
Home > Utenti e autorizzazioni > Autorizzazione ruolo per pagina e report
1. Come utilizzare l'autorizzazione del ruolo per lo strumento Pagina e Report
Se la modalità sviluppatore è disabilitata, l'utente può assegnare i ruoli alla pagina e al report, utilizzando la pagina "Autorizzazione ruolo per pagina e report".
Ripristina i valori predefiniti
Utilizzando il pulsante "Ripristina predefiniti", l'utente può rimuovere le autorizzazioni personalizzate applicate a una pagina o a un report. Quindi le autorizzazioni predefinite saranno applicabili a quella pagina o a quel report.
Impostazione delle autorizzazioni dei ruoli dalla pagina/report come sviluppatore
Permessi per
Vai a: Home > Sviluppatore > Pagina.
Aggiungi una riga e seleziona quali altri ruoli possono accedere alla pagina.
Assegna ruoli alla pagina
Quando si invia una fattura, perché viene richiesto un conto di arrotondamento? Come aggiornare?
Risposta:
Nella fattura di acquisto, il totale complessivo viene calcolato in base a vari calcoli come:
Importo tariffa
Imposte e altri oneri applicati a ciascuna voce
Sconto applicato ad alcuni o a tutti gli articoli
Moltiplicazione con il tasso di cambio, in caso di valute multiple
Come risultato di più calcoli, potrebbe esserci una perdita di arrotondamento nell'importo finale. Questa perdita di arrotondamento è generalmente molto marginale come 0,034. Ma per l'accuratezza contabile, deve essere registrato nei conti. Pertanto, è necessario definire un conto di arrotondamento predefinito nel master aziendale in cui è possibile registrare tale importo utilizzato a seguito della perdita di arrotondamento.
È necessario creare un conto di arrotondamento nel piano dei conti e aggiornarlo nel master della società. Passi qui.
Conti > Piano dei conti
Nel piano dei conti, controlla o crea un nuovo conto in Spese > Spese dirette. Ignora se l'account per questo scopo esiste già
Accedi all'account principale
dell'azienda > Azienda
Apri società in cui il conto Round-Off deve essere aggiornato.
In Company master, scorrere fino a Accounts Settings (Impostazioni account) e selezionare Round-Off account and Cost Center (Arrotonda account e centro di costo
Una volta che l'account Round-Off è stato aggiornato nel master aziendale, prova nuovamente a inviare la fattura di acquisto.
Un ciclo memorizza tutte le operazioni insieme alla descrizione, alla tariffa oraria, al tempo di funzionamento, alla dimensione del lotto, ecc. La creazione di un ciclo per le operazioni BOM è utile quando operazioni simili vengono utilizzate per la produzione di articoli diversi.
Inserire le Operazioni nella tabella Operazioni DBA:
Scegliere la modalità di funzionamento
Verrà recuperata la workstation predefinita.
Inserire la tariffa oraria per l'esecuzione di questa operazione.
Immettere il tempo di funzionamento in minuti.
Inserire il Batch Size, ovvero il numero di unità lavorate in questa Operazione.
Il Costo Operativo sarà calcolato in base alla Tariffa Oraria e al Tempo di Intervento.
Save.
Una volta creato, è possibile selezionare un percorso in una distinta base per recuperare le operazioni memorizzate nel percorso.
ID sequenza nel routing
Sequence ID impone agli utenti di completare le operazioni in sequenza tramite Job Card. Nel caso in cui un utente tenti di completare un'operazione prima di completare una delle sue operazioni precedenti secondo l'ID sequenza, il sistema genera un errore di convalida.
Le regole di spedizione e di prezzo sono caratteristiche essenziali nel modulo stock di ERPNext che semplificano la gestione dei costi di spedizione e delle strategie di prezzo.
Le regole di spedizione consentono alle aziende di definire vari parametri per il calcolo delle spese di spedizione, come peso, volume, destinazione o metodo di spedizione. Queste regole automatizzano il calcolo dei costi di spedizione durante le transazioni di vendita, garantendo spese di spedizione accurate e coerenti in base a criteri predefiniti.
D'altra parte, le regole di prezzo in ERPNext consentono alle aziende di creare strategie di prezzo dinamiche basate su condizioni o criteri specifici. Ciò include l'impostazione di sconti, promozioni, prezzi all'ingrosso o prezzi speciali per diversi segmenti di clienti, articoli o canali di vendita.
Lo stipendio di un dipendente può essere calcolato in base al numero di ore per cui ha lavorato su un particolare progetto.
Per abilitare lo stesso, è possibile scegliere di creare la busta paga del dipendente direttamente da un foglio presenze.
1. Come creare una busta paga da un foglio presenze
Una volta inviato il foglio presenze e generata una fattura, vai al foglio presenze e fai clic su "Crea busta paga".
Tutti i dettagli, come il dipendente, il nome del dipendente, la data di registrazione, il nome dell'azienda, l'intestazione della lettera, ecc. verranno acquisiti dal foglio presenze.
Date: poiché questa busta paga viene generata da un foglio presenze, recupererà automaticamente la data di inizio e la data di fine dal foglio presenze. Ma questa situazione può essere modificata.
Foglio presenze foglio presenze: verranno acquisiti i dettagli del foglio presenze da cui è stato creato il foglio presenze. Puoi anche creare più fogli presenze qui per creare una singola busta paga su più fogli presenze.
Salva e invia
1.1. Ulteriori dettagli durante la creazione di una busta paga da un foglio presenze:
Guadagni e detrazioni: qualsiasi guadagno come HRA, incentivi ecc. o detrazioni come imposta sul reddito, fondo previdenziale ecc. nello stipendio generato dal foglio presenze può essere menzionato qui.
Altre informazioni: in base alla struttura salariale del dipendente, le informazioni sul pagamento lordo, le informazioni sul rimborso del prestito e le informazioni sulla retribuzione netta verranno acquisite automaticamente.
Per una guida dettagliata sull'impostazione degli straordinari tramite schede attività, fai clic qui.
Puoi visualizzare le prestazioni di vendita della tua azienda, analizzare i dati di vendita in diverse viste per vedere le prestazioni di vendita.
Con i filtri, è possibile modificare dinamicamente ciò che viene visualizzato.
Ci sono tre aree della finestra che compongono il report Analisi delle vendite: la finestra della barra degli strumenti del filtro, la finestra del grafico e la finestra dei dati mostrate come segue:
Queste analisi possono essere trovate sotto:
Home > Vendita > Report principali
Analisi delle vendite
Vai su Vendita > Analisi > Analisi delle vendite. Il rapporto Analisi delle vendite si presenta in questo modo:
La barra degli strumenti fornisce filtri per selezionare i dati da utilizzare. Utilizzando le selezioni a discesa, i dati visualizzati possono essere perfezionati. Man mano che vengono effettuate le selezioni, i dati vengono riflessi nella finestra dei dati e nella finestra del grafico.
All'interno della finestra dati è possibile effettuare delle selezioni per espandere o comprimere i dati da analizzare. Ogni casella può essere selezionata o deselezionata. Non vi è alcuna restrizione per il confronto dei dati, quindi un livello superiore può essere confrontato con un livello inferiore.
Utilizzando il pulsante "Imposta grafico", è possibile impostare i valori per i campi X e Y, utilizzare diversi tipi di grafici e selezionare un colore.
IL CICLO D'ACQUISTO
Vai a Vendita > Analisi. Il report "Sales Funnel" fornisce un'analisi della generazione delle vendite. Mostra la progressione delle fasi del processo di vendita. Ci sono quattro fasi che portano a un ordine di vendita: lead attivi, opportunità, preventivi e convertiti (è diventato un cliente).
I lead attivi mostrano il numero di tutti i tuoi lead, comprese tutte le altre fasi.
Opportunità mostra il numero di lead per cui è stata creata un'opportunità.
L'offerta mostra il numero di lead per cui è stata inviata un'offerta.
Convertito mostra il numero di lead per i quali è stato inviato un preventivo e un ordine di vendita.
Le fasi precedenti di solito includono le fasi successive. Tuttavia, se una fase precedente è stata saltata, potresti vedere risultati controintuitivi come due preventivi derivanti da un'opportunità (perché non è obbligatorio creare prima un'opportunità).
Una volta selezionato un intervallo di date, il grafico viene aggiornato, il grafico riflette le modifiche e le etichette associate.
3. Customer Acquisition and Loyalty Report
Vai a Vendita > Analisi.
Per comprendere le entrate, è spesso utile esaminare i dati dal punto di vista di un nuovo cliente e dei clienti esistenti. Questo rapporto aiuta a visualizzare la fedeltà dei clienti. Ci sono due finestre all'interno di questo rapporto: la finestra del filtro e la finestra dei dati.
Accedendo alla Finestra Filtro, è possibile applicare l'azienda e gli intervalli di date. I dati vengono aggiornati nella finestra dei dati man mano che vengono applicate le modifiche.
All'interno della Finestra Dati sono accessibili colonne di informazioni.
Colonne in movimento: le colonne possono essere spostate, riorganizzate facendo clic sulle intestazioni delle colonne e trascinandole.
Ordinamento: per ordinare i dati in colonne, fai clic sul lato destro dell'intestazione di una colonna e vedrai le opzioni per ordinare in ordine crescente, decrescente, reimpostare l'ordinamento o rimuovere una colonna.
Filtraggio: le caselle di testo sotto le intestazioni di colonna funzionano come filtri istantanei. Inserisci un numero e verranno visualizzati tutti i record corrispondenti.
Sotto Rapporti chiave ci sono rapporti per clienti inattivi, articoli ordinati da consegnare, riepilogo delle transazioni per quanto riguarda gli addetti alle vendite, cronologia delle vendite per quanto riguarda gli articoli, tendenze delle offerte, tendenze degli ordini di vendita nel modulo di vendita.
Nella sezione Altri report sono presenti i report per quanto segue:
Metodi e flussi standard in whitelist per l'integrazione del sistema di gestione degli ordini esterni e del ciclo di vendita utilizzando l'API REST
ORDINE DI VENDITA
Frappe Framework genera API REST per tutti i DocTypes out of the box. Questo approccio può essere utilizzato per creare il primo documento del ciclo di vendita. Nel caso in cui si stia iniziando con l'ordine di vendita, è possibile utilizzare la richiesta POST API REST standard per generare l'ordine. Un esempio è mostrato di seguito, è possibile includere campi personalizzati e altri dettagli doctype nel corpo di conseguenza.
POST /api/risorsa/Ordine di vendita
# Body
{
"doctype": "Ordine di vendita",
"customer": "Test cliente",
"company_address": "Test - Fatturazione",
"customer_address": "Test-Billing-3",
"articoli": [{
"item_code": "Display mobile",
"qty": 10,
"rate": 2000,
"delivery_date": "06-11-2022",
"delivery_warehouse": "Negozi - GTPL"
}]
}
Bolla di consegna
Nel caso in cui si inizi con una bolla di consegna, utilizzare lo stesso metodo mostrato sopra per l'ordine di vendita, è sufficiente sostituire il valore della chiave doctype nella bolla di consegna anziché nell'ordine di vendita. Nel caso in cui si desideri creare una bolla di consegna da un ordine di vendita, utilizzare l'endpoint sottostante. Il parametro qui è l'ID dell'ordine di vendita.
FontePOST /api/method/erpnext.selling.doctype.sales_order.sales_order.make_delivery_note
# Body
{"source_name": "SO-2022-00001"}
L'endpoint restituisce un oggetto JSON della bolla di consegna come risposta con tutti gli elementi in sospeso nell'ordine da consegnare.
Fatture di vendita
Anche in questo caso, se si sta solo facendo una fattura di vendita, l'approccio migliore sarà quello di utilizzare l'API REST standard. Per questo si prega di fare riferimento all'esempio menzionato nella sezione Ordine di vendita.
Per creare una fattura di vendita da un ordine di vendita, utilizzare l'endpoint indicato di seguito. Il parametro qui è l'ID dell'ordine di vendita.
FontePOST /api/method/erpnext.selling.doctype.sales_order.sales_order.make_sales_invoice
# Body
{"source_name": "SO-2022-00001"}
Per creare una fattura di vendita da una bolla di consegna, utilizzare l'endpoint indicato di seguito. Il parametro qui è l'ID della bolla di consegna.
FontePOST /api/method/erpnext.stock.doctype.delivery_note.delivery_note.make_sales_invoice
# Body
{"source_name": "SO-2022-00001"}
Entrambi gli enpoint restituiscono un oggetto JSON Fattura di vendita con tutti gli articoli in sospeso da fatturare.
4. Pagamento a fronte dell'ordine o della fattura
Per generare una voce di pagamento a fronte di un ordine di vendita o di una fattura, utilizzare l'endpoint seguente
POSTA /api/metodo/erpnext.accounts.doctype.payment_entry.payment_entry.get_payment_entry
# Body
{
"dt": "Fattura",
"dn": "SI-2022-0001",
"party_amount": 2000, # Pass se il documento non ha un campo "outstanding_amount" (parametro facoltativo)
"bank_account": "Bank Name - CAB", # Pass is case want to use other than the default one (parametro opzionale)
"bank_amount": 2000, # Importo pagato o ricevuto a seconda del tipo di voce di pagamento (parametro opzionale)
"party_type": "Customer", # If payment entry is against party type other than Customer or Supplier (optional parameter)
"payment_type": "Paga", # Paga o ricevi (parametro opzionale)
}
Una fattura di vendita è una fattura che invii ai tuoi clienti a fronte della quale il cliente effettua il pagamento.
La fattura di vendita è una transazione contabile. Al momento dell'invio della fattura di vendita, il sistema aggiorna il credito e registra le entrate a fronte di un conto cliente.
Per accedere all'elenco Fattura di vendita, vai a: > Home > Contabilità > Contabilità clienti > Fattura di vendita
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare una fattura di vendita, si consiglia di creare quanto segue:
Voce
Cliente
Optional:
Ordine di vendita
Bolla di consegna
Come inviare una fattura di vendita
Una fattura di vendita viene solitamente creata da un ordine di vendita o da una bolla di consegna. I dettagli dell'articolo del cliente verranno recuperati nella fattura di vendita. Tuttavia, puoi anche creare direttamente una fattura di vendita, ad esempio una fattura POS.
Per recuperare automaticamente i dettagli in una fattura di vendita, fai clic su Ottieni articoli da. I dettagli possono essere recuperati da un ordine di vendita, una bolla di consegna o un preventivo.
Per la creazione manuale, segui questi passaggi:
Vai all'elenco Fatture di vendita e fai clic su Nuovo.
Seleziona il Cliente
Data scadenza pagamento
Nella tabella Articoli, selezionare gli articoli e impostare le quantità.
I prezzi verranno recuperati automaticamente se viene aggiunto il prezzo dell'articolo, altrimenti aggiungi un prezzo nella tabella.
La data e l'ora di pubblicazione saranno impostate su corrente, puoi modificarle dopo aver spuntato la casella di controllo sotto l'ora di pubblicazione per effettuare una voce retrodatata.
Salva e invia
Opzioni aggiuntive durante la creazione di una fattura di vendita
Includi pagamento (POS): se questa fattura è per vendite al dettaglio/ punto vendita. Ce ne sono altri qui.
È una nota di credito per la restituzione: spuntare questa casella se il cliente ha restituito gli articoli. Per saperne di più, visita la pagina Nota di Credito.
Per l'India: e-Way Bill No: secondo le regole GST, i trasportatori devono portare una fattura e-Way. Per sapere come generare una fattura e-Way, visita questa pagina.
Stati
Questi sono gli stati che vengono assegnati automaticamente alla fattura di vendita.
Bozza: una bozza è stata salvata ma deve ancora essere inviata.
Inviata: la fattura viene inviata al sistema e la contabilità generale è stata aggiornata.
Pagato: il cliente ha effettuato il pagamento ed è stata inviata una voce di pagamento.
Non pagato: la fattura viene generata ma il pagamento è in sospeso ma entro la data di scadenza del pagamento.
Scaduto: il pagamento è in sospeso oltre la data di scadenza.
Annullata: la fattura di vendita viene annullata per qualsiasi motivo. Una volta che una fattura viene annullata, il suo impatto sull'account e sulle scorte viene annullato.
Nota di credito emessa: l'articolo viene restituito dal cliente e viene creata una nota di credito a fronte di questa fattura.
Reso: viene assegnato alla nota di credito creata a fronte della fattura di vendita originale. Anche se puoi anche creare una nota di credito autonoma.
Non pagato e scontato: il pagamento è in sospeso e qualsiasi abbonamento in corso è stato scontato utilizzando lo sconto fattura.
Scaduto e scontato: il pagamento è in sospeso oltre la data di scadenza del pagamento e qualsiasi abbonamento in corso è stato scontato utilizzando lo sconto fattura.
Caratteristiche
Dates
Data di registrazione: la data in cui la fattura di vendita influenzerà i tuoi libri contabili, ovvero il tuo libro mastro. Ciò influirà su tutti i tuoi saldi in quel periodo contabile.
Data di scadenza: la data in cui il pagamento è dovuto (se hai venduto a credito). Il limite di credito può essere impostato dal master Cliente.
Dimensioni contabilità industriale
Accounting Dimensions consente di taggare le transazioni in base a uno specifico Territorio, Filiale, Cliente, ecc. Ciò consente di visualizzare i rendiconti contabili separatamente in base alle dimensioniselezionate. Per saperne di più, consulta la guida sulla funzione Dimensioni contabili.
Nota: il progetto e il centro di costo sono trattati come dimensioni per impostazione predefinita.
Dettagli OA cliente
Ordine di acquisto del cliente: tenere traccia del numero di ordine di acquisto del cliente ricevuto, principalmente per impedire la creazione di ordini di vendita o fatture duplicati per lo stesso ordine di acquisto ricevuto dal cliente. Puoi eseguire ulteriori configurazioni relative alla convalida del numero di ordine di acquisto del cliente in Impostazioni di vendita
Data dell'ordine di acquisto del cliente: la data in cui il cliente ha effettuato l'ordine di acquisto.
Indirizzo e contatto
Indirizzo del cliente: questo è l'indirizzo di fatturazione del cliente.
Persona di contatto: se il Cliente è un'azienda, la persona da contattare viene recuperata in questo campo se impostata nel modulo Cliente.
Territorio: un Territorio è la regione di appartenenza del Cliente, recuperata dal modulo Cliente. Il valore predefinito è:
Indirizzo di spedizione: indirizzo a cui verranno spediti gli articoli.
Per l'India, i seguenti dettagli possono essere registrati ai fini GST. È possibile acquisire questi dettagli nel master Indirizzo e Cliente, che verrebbero recuperati nella fattura di vendita.
Indirizzo di fatturazione
Cliente GSTIN
Luogo di fornitura
Azienda GSTIN
Valuta
È possibile impostare la valuta in cui deve essere inviato l'ordine della fattura di vendita. Questo può essere recuperato dal master del cliente o dalle transazioni precedenti come l'ordine di vendita.
Desiderano selezionare la valuta del Cliente solo per il riferimento del Cliente, mentre la registrazione dei conti verrà effettuata solo nella valuta di base della Società. Scopri di più qui.
Mantenere un conto clienti separato nella valuta del Cliente. Il Credito per questa fattura deve essere registrato in quella valuta stessa. Leggi Contabilità multivaluta per saperne di più.
Listino prezzi
Se selezioni un listino prezzi, i prezzi degli articoli verranno recuperati da tale listino. Selezionando "Ignora regola di prezzo" verranno ignorate le regole di prezzo impostate in Account > Regola di prezzo.
Legga la documentazione per saperne di più
La tabella Articoli
Nota: dalla versione 13 in poi abbiamo introdotto il libro mastro immutabile che cambia le regole per l'annullamento delle voci di magazzino e la registrazione delle transazioni di magazzino retrodatate in ERPNext. Scopri di più qui.
Aggiorna magazzino Selezionando questa casella di controllo si aggiornerà il libro mastro delle scorte al momento dell'invio della fattura di vendita. Se hai creato una bolla di consegna, il libro mastro verrà modificato. Se stai saltando la creazione della bolla di consegna, seleziona questa casella di controllo.
Scansiona codice a barre: è possibile aggiungere articoli nella tabella Articoli scansionando i loro codici a barre se si dispone di uno scanner di codici a barre. Leggi la documentazione per il monitoraggio degli articoli utilizzando il codice a barre per saperne di più.
Concedi una commissione: concedi una commissione al venditore e al partner di vendita sull'importo netto di questa voce. Se disabilitata, questa voce verrà ignorata nel calcolo della commissione.
Il codice articolo, il nome, la descrizione, l'immagine e il produttore verranno recuperati dall'anagrafico articoli.
Sconto e margine: è possibile applicare uno sconto sui singoli articoli in percentuale o sull'importo totale dell'articolo. Leggi Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
Tasso: il tasso viene recuperato se impostato nel listino prezzi e viene calcolato l'importo totale.
Spedizione diretta: la spedizione diretta è quando effettui la transazione di vendita, ma l'articolo viene consegnato dal fornitore. Per saperne di più, visita la pagina Drop Shipping.
Dettagli contabili: I conti delle entrate e delle uscite possono essere modificati qui che si desidera. Se questo articolo è una risorsa, può essere collegato qui. Questo è utile quando vendi una risorsa.
Ricavi differiti: se il reddito per questo articolo verrà fatturato in parti nei prossimi mesi, spuntare "Abilita ricavi differiti". Per saperne di più, visita la pagina Ricavi differiti.
Peso dell'articolo: i dettagli del peso dell'articolo per unità e l'unità di misura del peso vengono recuperati se impostati nell'anagrafico articoli.
Dettagli magazzino: i seguenti dettagli verranno recuperati dall'anagrafico articoli:
Numero di lotto e numero di serie: se il tuo articolo è serializzato o in batch, dovrai inserire il numero di serie e il lotto nella tabella Articoli. È consentito inserire più numeri di serie in una riga (ciascuno su una riga separata) ed è necessario inserire lo stesso numero di numeri di serie della quantità.
Modello di imposta sull'articolo: puoi impostare un modello di imposta sull'articolo per applicare un importo fiscale specifico a questo particolare articolo. Per saperne di più, visita questa pagina.
Riferimenti: se questa fattura di vendita è stata creata da un ordine di vendita/bolla di consegna, verrà referenziata qui. Inoltre, verrà mostrata la quantità consegnata.
Interruzione di pagina creerà un'interruzione di pagina appena prima di questo articolo durante la stampa.
Magazzino: Il Magazzino da cui verrà spedito lo stock.
Qtà disponibile in magazzino: la quantità disponibile nel magazzino selezionato.
Foglio presenze
Se si desidera fatturare i dipendenti che lavorano su progetti su base oraria (a contratto), possono compilare le schede attività che consistono nella loro tariffa di fatturazione. Quando si crea una nuova fattura di vendita, selezionare il progetto per il quale deve essere effettuata la fatturazione e verranno recuperate le voci del foglio presenze corrispondenti per quel progetto.
Se i dipendenti della tua azienda lavorano in una sede e deve essere fatturata, puoi creare una fattura in base al foglio presenze.
Per saperne di più, visita questa pagina.
TASSE E COMMISSIONI
Le imposte e gli oneri saranno recuperati dall'ordine di vendita o dalla bolla di consegna.
Visita la pagina Modello per le imposte e gli oneri di vendita per saperne di più sulle imposte.
Le tasse e le spese totali verranno visualizzate sotto la tabella.
Per aggiungere automaticamente le imposte tramite una categoria fiscale, visita questa pagina.
Assicurati di contrassegnare correttamente tutte le imposte nella tabella Imposte e oneri per una valutazione accurata.
Regola di spedizione
Una regola di spedizione aiuta a impostare il costo di spedizione di un articolo. Il costo di solito aumenta con la distanza di spedizione. Per saperne di più, visita la pagina Regole di spedizione.
Punti Fedeltà
Se il Cliente è iscritto a un Programma Fedeltà, può scegliere di riscattarlo. Per saperne di più, visita la pagina del Programma Fedeltà.
Sconto aggiuntivo
Eventuali sconti aggiuntivi all'intera Fattura possono essere impostati in questa sezione. Questo sconto potrebbe essere basato sul totale complessivo, ovvero al netto di imposte/oneri o sul totale netto, ovvero al lordo di imposte/oneri. Lo sconto aggiuntivo può essere applicato come percentuale o come importo. Visita la pagina Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
Pagamento anticipato
Per gli Articoli di valore elevato, il venditore può richiedere un pagamento anticipato prima di elaborare l'ordine. Il pulsante Ottieni anticipi ricevuti apre un popup da cui è possibile recuperare gli ordini in cui è stato effettuato il pagamento anticipato. Per saperne di più, visita la pagina di inserimento del pagamento anticipato.
Termini di pagamento
Il pagamento di una fattura può essere effettuato in parti a seconda della vostra comprensione con il Fornitore. Questo viene recuperato se impostato nell'ordine di vendita. Per saperne di più, visita la pagina Termini di pagamento.
Write Off
Lo storno avviene quando il Cliente paga un importo inferiore all'importo della fattura. Questa può essere una piccola differenza come 0,50. Su diversi ordini, questo potrebbe sommarsi a un grande numero. Per accuratezza contabile, questo importo della differenza è "ammortizzato". Per saperne di più, visita la pagina Termini di pagamento.
Condizioni d'uso
Potrebbero esserci alcuni termini e condizioni sull'articolo che stai vendendo, questi possono essere applicati qui. Leggi la documentazione di Termini e condizioni per sapere come aggiungerli.
Impostazioni di Stampa
Carta intestata
Puoi stampare la fattura di vendita su carta intestata della tua azienda. Ce ne sono altri qui.
"Raggruppa gli stessi articoli" raggrupperà gli stessi articoli aggiunti più volte nella tabella Articoli. Questo può essere visto quando la tua stampa.
Stampa intestazioni
Le intestazioni delle fatture di vendita possono anche essere modificate durante la stampa del documento. Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Ce ne sono altri qui.
Ci sono ulteriori caselle di controllo per stampare la fattura di vendita senza l'importo, questo potrebbe essere utile quando l'articolo è di alto valore. È inoltre possibile raggruppare gli stessi articoli in una riga durante la stampa.
Dettagli GST (per l'India)
I seguenti dettagli possono essere impostati per la GST:
Categoria GST
Copia fattura
Reverse Charge
E-Commerce
Stampa intestazione
Informazioni aggiuntive
È possibile registrare i seguenti dati di vendita:
Campagna: se questa fattura fa parte della Campagna di vendita in corso, può essere collegata. Per saperne di più, visita la pagina della Campagna.
Fonte: qui è possibile taggare una fonte principale per conoscere la fonte delle vendite. Per saperne di più, visita la pagina Origine lead.
Dati contabili
Addebito a: il conto a fronte del quale verrà registrato il credito per questo cliente.
Is Opening Entry: se si tratta di una voce di apertura che influisce sui tuoi account, seleziona "Sì". Ad esempio, se stai migrando da un altro ERP a ERPN a metà anno, potresti voler utilizzare una voce di apertura per aggiornare i saldi dei conti in ERPNext.
Note: Eventuali osservazioni aggiuntive sulla fattura di vendita possono essere aggiunte qui.
Commissioni
Se la vendita è avvenuta tramite uno dei tuoi partner di vendita, puoi aggiungere i dettagli delle loro commissioni qui. Di solito viene recuperato dall'ordine di vendita/bolla di consegna.
Sales Team
Addetti alle vendite: ERPNext consente di aggiungere più addetti alle vendite che potrebbero aver lavorato a questa trattativa. Anche questo viene recuperato dall'ordine di vendita/bolla di consegna.
Recupero automatico dei numeri di lotto degli articoli
Se stai vendendo un articolo da un lotto, ERPNext recupererà automaticamente un numero di lotto per te se "Aggiorna magazzino" è selezionato. Il numero di lotto verrà recuperato in base a First Expiring First Out (FEFO). Questa è una variante di First In First Out (FIFO) che dà la massima priorità agli articoli che scadono prima.
Si noti che se il primo lotto in coda non può soddisfare l'ordine in fattura, verrà selezionato il lotto successivo in coda che può soddisfare l'ordine. Se nessun lotto può soddisfare l'ordine, ERPNext annullerà il tentativo di recuperare automaticamente un numero di lotto adatto.
Fatture POS
Si consideri uno scenario in cui viene effettuata la transazione al dettaglio. Ad esempio: un negozio al dettaglio. Se selezioni la casella di controllo È POS, tutti i dati del tuo profilo POS vengono recuperati nella fattura di vendita e puoi facilmente effettuare pagamenti.
Inoltre, se si seleziona Aggiorna stock, anche lo stock si aggiornerà automaticamente, senza la necessità di una bolla di consegna.
Dopo aver inviato il modulo:
Al momento dell'invio di una fattura di vendita, è possibile creare i seguenti documenti a fronte di essa:
Inserimento nel giornale di registrazione
Voce di pagamento
Richiesta di pagamento
Sconto fattura
Bolla di consegna
Altro
Impatto contabile
Tutte le Vendite devono essere registrate a fronte di un "Conto Reddito". Si riferisce a un Conto nella sezione "Reddito" del Piano dei Conti. È una buona pratica classificare il tuo reddito per tipo (come reddito da prodotti, reddito da servizi, ecc.). Il Conto Proventi deve essere impostato per ogni riga della tabella Voci.
Suggerimento: per impostare i conti ricavi predefiniti per gli articoli, è possibile impostarli nel gruppo di articoli o articoli.
L'altro account interessato è l'account del cliente. Questo viene impostato automaticamente da "Debito a" nella sezione dell'intestazione.
Puoi anche menzionare i Centri di Costo in cui deve essere prenotato il tuo Reddito. Ricorda che i tuoi Centri di Costo ti dicono la redditività delle diverse linee di business o di prodotto. È inoltre possibile impostare un centro di costo predefinito nell'anagrafico articoli. Vedere anche: Dimensioni contabili.
Voci contabili (Voce GL) per una tipica "Vendita" a partita doppia:
Al momento della prenotazione di una vendita (rateo):
Dare: Cliente (totale generale)
Credito: reddito (totale netto, meno imposte per ciascun articolo)
Credito: Imposte (passività da pagare al governo)
Per visualizzare le voci nella fattura di vendita dopo "Invia", fare clic su "Visualizza libro mastro".
Un cliente può essere fatturato in base al numero totale di ore che un dipendente ha lavorato per quel cliente. Il numero effettivo di ore di lavoro fatturabile può essere monitorato tramite un foglio presenze.
Da ogni foglio presenze inviato da un dipendente può essere generata una fattura di vendita che può essere utilizzata per fatturare al cliente.
Come creare una fattura di vendita da un foglio presenze
Una volta inviata la scheda attività, fai clic su "Crea fattura di vendita".
Inserisci il codice articolo e il nome del cliente che deve essere fatturato in base a questo foglio presenze. L'articolo potrebbe essere un prodotto oltre che un servizio. Clicca su "Crea fattura di vendita".
Tutti i dettagli della scheda attività verranno inseriti automaticamente nella fattura di vendita.
La data e l'ora di pubblicazione saranno impostate su corrente, puoi modificarle dopo aver spuntato la casella di controllo sotto l'ora di pubblicazione.
Se lo desideri, puoi includere i pagamenti per il POS o creare una nota di credito.
Salva e invia
Per recuperare automaticamente i dettagli in una fattura di vendita, fai clic sul pulsante Ottieni articoli da. I dettagli possono essere recuperati da un ordine di vendita, una bolla di consegna o un preventivo. I dettagli come l'ordine di acquisto del cliente, l'indirizzo e il numero di contatto, la valuta e il listino prezzi, gli articoli verranno inseriti automaticamente.
Fattura di vendita da foglio presenze
Caratteristiche
Dettagli aggiuntivi durante la creazione di una fattura di vendita da un foglio presenze:
Dimensioni contabili: le dimensioni contabili consentono di contrassegnare le transazioni su un territorio, una filiale, un progetto, ecc. specifici. Ciò aiuta a visualizzare i rendiconti contabili separatamente in base ai criteri selezionati. Per saperne di più, visita la pagina Dimensioni Contabili.
Elenco fogli presenze: poiché il progetto viene creato da un foglio presenze, i dettagli del foglio presenze verranno recuperati automaticamente. Puoi fare clic su "Aggiungi riga" per aggiungere altri fogli presenze a questa fattura.
Tutti gli altri dettagli possono essere aggiunti come faresti con qualsiasi fattura di vendita.
Dopo aver inviato il modulo:
Una volta inviata la fattura di vendita, i dettagli come "Totale ore fatturate", "Importo totale fatturato" e "% importo fatturato" verranno aggiornati nella scheda attività. Inoltre, una busta paga può anche essere generata dal foglio presenze.
Una fattura di vendita è una fattura che invii ai tuoi clienti a fronte della quale il cliente effettua il pagamento.
Ci sono casi in cui l'utente deve creare fatture di vendita senza un codice articolo (spese varie, articoli una tantum). Esiste un modo per gestire tali casi in ERPNext.
1. Prerequisites
Prima di creare e utilizzare una fattura di vendita, si consiglia di creare quanto segue:
2. Come creare una fattura di vendita senza un codice articolo
Vai all'elenco Fatture di vendita e fai clic su Nuovo.
Seleziona il Cliente
Data scadenza pagamento
Nella tabella Articoli, fai clic su modifica nella prima riga e inserisci:
Nome voce
Descrizione
Quantità
Um
Tariffa
Account entrate
Salva e invia
Allo stesso modo, è possibile creare una nota di credito senza un articolo utilizzando questo metodo. Un ulteriore passaggio sarebbe abilitare "È reso" e inserire la quantità in negativo.
Tutte le altre funzionalità relative alle fatture di vendita rimangono invariate
Un ordine di vendita è la conferma di un ordine da parte del cliente.
Di solito si tratta di un Contratto vincolante con il Cliente. Una volta che il cliente conferma il preventivo, è possibile convertire il preventivo in un ordine di vendita.
Per accedere all'ordine di vendita, vai a:
Home > Vendita > Vendite > Ordine di vendita
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un ordine di vendita, si consiglia di creare quanto segue:
Cliente
Voce
Crea un ordine cliente
Vai all'elenco Ordine di vendita, fai clic su Nuovo.
Seleziona il Cliente
Imposta la "Data di consegna" - applicata all'intero ordine.
Con Tipo di ordine, puoi impostare se si tratta di un ordine di vendita, un ordine di manutenzione o dal carrello online del tuo sito web. Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su 10 ° C.
Nell'ordine di acquisto del cliente è possibile inserire il numero dell'ordine di acquisto del cliente o altri dettagli che possono essere utili come riferimento.
Inserire gli articoli e le quantità da consegnare nella tabella Articoli. Se i prezzi degli articoli sono impostati per gli articoli, il campo Tariffa verrà popolato automaticamente. In caso contrario, inserire manualmente la tariffa dell'articolo. È inoltre possibile sovrascrivere la tariffa articolo compilata automaticamente nel caso in cui si desideri modificare tale valore.
Fai clic su "Salva" per salvare una bozza dell'ordine di vendita.
“Submit” per inoltrare l'Ordine di Vendita al Sistema.
Crea un ordine cliente
Puoi anche creare un ordine di vendita da un'offerta inviata tramite il pulsante Crea in alto a destra.
Ordine cliente - Offerta
Oppure puoi creare un nuovo ordine di vendita ed estrarre i dettagli da un preventivo.
Ordine cliente - Offerta
Per consentire regole di prezzo per cliente, per articolo, ("Cliente A" paga $1,00 per "Articolo 1" ma "Cliente B" paga $1,25 per "Articolo 1"), c'è una casella di controllo chiamata "Consenti all'utente di modificare la tariffa del listino prezzi nella transazione" nelle impostazioni di vendita. Ciò consente di salvare il prezzo dell'articolo specifico per cliente quando si modifica un prezzo nell'ordine di vendita.
Caratteristiche
DESCRIZIONE
(vale per tecnico e listino)
È possibile impostare la valuta in cui inviare l'offerta/ordine di vendita. Se imposti un listino prezzi, i prezzi degli articoli verranno recuperati da tale listino. Selezionando "Ignora regola di prezzo" verranno ignorate le regole di prezzo impostate in Account > Regola di prezzo.
Leggi i listini prezzi
e Transazioni Multi-Valuta
per saperne di più.
Magazzino di Origine
Se si dispone dello stesso stock in più magazzini, l'impostazione di un magazzino qui causerà il recupero di tutti gli articoli dalla tabella degli articoli da questo magazzino. Devi avere scorte disponibili in questo "magazzino di origine" che stai impostando. Si noti che questa opzione sovrascriverà il "Magazzino predefinito" impostato nell'anagrafico articoli.
La tabella degli articoli
Data di consegna per ogni articolo: se ci sono più articoli e se si inserisce una data di consegna nella prima riga, la data verrà copiata anche in altre righe in cui è vuota. Dovrai impostarli se non impostarli globalmente nella parte superiore dell'ordine di vendita.
Un ordine di vendita visualizza l'importo fatturato, il tasso di valutazione e l'utile lordo nella tabella degli articoli quando si fa clic sul triangolo invertito per espandere una riga.
È inoltre possibile aggiungere articoli nella tabella Articoli scansionando i loro codici a barre se si dispone di uno scanner di codici a barre. Leggi la documentazione per il monitoraggio degli articoli utilizzando il codice a barre per saperne di più.
Magazzino di consegna: questo è il magazzino da cui verrà prelevato lo stock per essere consegnato al cliente.
Drop Ship: si tratta di una situazione in cui non si conservano articoli in magazzino nel proprio magazzino ma si consegnano articoli direttamente a un cliente da un distributore. Per abilitare il drop shipping per un articolo, spuntare la casella "Fornitore consegna al cliente". Quando selezioni questa opzione, l'opzione Magazzino di consegna scomparirà poiché non stai spedendo l'articolo. Seleziona il tuo fornitore nel campo "Fornitore".
Inoltre, se crei un ordine di acquisto da questo ordine di vendita, verrà creato per il fornitore che hai selezionato qui e solo gli articoli validi per il drop shipping.
Pianificazione: leggi la quantità prevista per conoscere i campi in fase di pianificazione.
Gli altri campi nella tabella degli articoli sono simili come spiegato in Preventivo.
Elenco delle parti
Questo è collegato al pacchetto di prodotti e viene visualizzato solo quando la transazione riguarda un pacchetto di prodotti.
La tabella "Packing List" verrà aggiornata automaticamente quando si "Salva" l'ordine di vendita. Se qualsiasi Articolo nella tua tabella è un Pacchetto di Prodotti (pacchetti), la "Lista di imballaggio" conterrà l'elenco esploso (dettagliato) dei tuoi Articoli.
Ti verrà chiesto di selezionare un magazzino di consegna anche per un articolo in bundle di prodotti, questo magazzino verrà quindi aggiornato negli articoli della Packing List. È possibile modificare il magazzino, il numero di serie e il lotto negli articoli della lista di imballaggio nel caso in cui gli articoli nel pacchetto di prodotti provengano da magazzini diversi.
Ecco come si presenta una Packing List:
TASSE E COMMISSIONI
Per aggiungere imposte al tuo ordine di vendita, puoi selezionare un modello di imposte e spese di vendita o aggiungere le imposte manualmente nella tabella Imposte e spese di vendita.
Le tasse e le spese totali verranno visualizzate sotto la tabella. Cliccando su Ripartizione fiscale verranno mostrati tutti i componenti e gli importi.
Regola di spedizione
Una regola di spedizione aiuta a impostare il costo di spedizione di un articolo. Il costo di solito aumenta con la distanza di spedizione. Per saperne di più, visita la pagina Regole di spedizione.
Se viene selezionata una categoria di imposta, il modello e la tabella delle imposte verranno popolati automaticamente. Per saperne di più, visita questa pagina.
Sconto aggiuntivo
Oltre a offrire uno sconto per articolo, puoi aggiungere uno sconto all'intero ordine di vendita in questa sezione. Questo sconto potrebbe essere basato sul totale complessivo, ovvero al netto di imposte/oneri o sul totale netto, ovvero al lordo di imposte/oneri. Lo sconto aggiuntivo può essere applicato come percentuale o come importo.
Leggi Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
Termini di pagamento
A volte il pagamento non viene effettuato tutto in una volta. A seconda dell'accordo, metà del pagamento può essere effettuato prima della spedizione e l'altra metà dopo aver ricevuto i beni/servizi. Puoi aggiungere un modello di termini di pagamento o aggiungere i termini manualmente in questa sezione.
Leggi i Termini di pagamento per saperne di più.
Condizioni d'uso
Nelle transazioni di Vendita/Acquisto potrebbero esserci determinati Termini e Condizioni in base ai quali il Fornitore fornisce beni o servizi al Cliente. È possibile applicare i Termini e condizioni alle transazioni e verranno visualizzati durante la stampa del documento. Per conoscere Termini e Condizioni, clicca qui
impostazioni di stampa
Carta intestata
Puoi stampare il tuo preventivo/ordine di vendita su carta intestata della tua azienda. Ce ne sono altri qui.
"Raggruppa gli stessi articoli" raggrupperà gli stessi articoli aggiunti più volte nella tabella degli articoli. Questo può essere visto quando la tua stampa.
Stampa intestazioni
I preventivi possono anche essere denominati "Fattura proforma" o "Proposta".
Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Ce ne sono altri qui.
Maggiori informazioni
Campagna: una campagna di vendita può essere associata all'offerta. Un insieme di preventivi può far parte di una campagna di vendita.
Fonte: un tipo di fonte di lead può essere collegato se si fa un preventivo a un lead, sia da una campagna, da un fornitore, da una mostra, ecc. Seleziona Cliente esistente se stai facendo un preventivo a un cliente.
Riferimento ordine interaziendale: se due delle vostre società fanno parte della stessa organizzazione o hanno una relazione padre-figlio, è possibile collegare un ordine di acquisto a questo ordine di vendita. Scopri di più sulla fatturazione interaziendale qui.
Progetto: se il tuo ordine di vendita fa parte di un progetto, puoi collegarlo qui e lo stato di avanzamento del progetto verrà aggiornato.
Stato di fatturazione e consegna
Stato: lo stato dell'ordine di vendita se Bozza, In attesa, Da consegnare e Fatturare, Da fatturare, Da consegnare, Completato, Annullato o Chiuso.
Percentuale importo fatturato e consegnato: la percentuale dell'importo fatturato e degli articoli consegnati dall'ordine di vendita.
Commissioni
Se la vendita è avvenuta tramite uno dei tuoi partner di vendita, puoi aggiungere i dettagli delle loro commissioni qui. Inserisci il tasso di commissione e l'importo della commissione verrà visualizzato di seguito.
Sales Team
Addetti alle vendite: ERPNext consente di aggiungere più addetti alle vendite che potrebbero aver lavorato a questa trattativa. Puoi modificare la percentuale di contributo degli addetti alle vendite e tenere traccia di quanti incentivi hanno guadagnato su questa trattativa.
Ripeti automaticamente
La ripetizione automatica degli ordini di vendita è come un abbonamento. Impostare una data di inizio e di fine per la ripetizione automatica. Selezionare la Ripetizione Automatica creata. Per saperne di più su di noi clicca qui
Dopo aver inviato il modulo:
L'Ordine di vendita è una transazione "Inviabile". Potrai eseguire ulteriori passaggi (come la creazione di una bolla di consegna) solo dopo aver "inviato" un ordine di vendita.
Una volta "inviato" il tuo ordine di vendita, puoi attivare azioni dall'ordine di vendita:
Puoi aggiungere, aggiornare, eliminare articoli nell'ordine di vendita facendo clic sul pulsante Aggiorna articoli. Tuttavia, non è possibile eliminare articoli che sono già stati consegnati o a cui è stato assegnato un ordine di lavoro.
Stato: una volta inviato, puoi trattenere un ordine di vendita o chiuderlo.
Crea: da un ordine di vendita inviato, è possibile creare quanto segue:
Bolla di consegna - Per effettuare una registrazione della spedizione. Puoi anche creare una bolla di consegna per gli articoli selezionati in base alla data di consegna.
Ordine di lavoro - Per avviare un ordine di lavoro con le materie prime.
Fattura di vendita - Per fatturare l'ordine.
Richiesta materiale - Per richiedere il rifornimento dei materiali in caso di esaurimento delle scorte.
Richiesta Materie Prime - Per richiedere le materie prime necessarie per la produzione.
Progetto - Per creare un progetto basato sull'ordine di vendita.
Abbonamento - Per ripetere automaticamente l'ordine di vendita, ad esempio, renderlo un abbonamento.
Richiesta di pagamento - Per effettuare una richiesta di pagamento.
Pagamento - Per registrare il pagamento rispetto all'ordine di vendita.
Queste azioni possono anche essere visualizzate nella parte superiore della Dashboard. È inoltre possibile effettuare una scrittura contabile contabile in base all'ordine di vendita dalla dashboard.
Ordine di vendita con tipo di ordine "Manutenzione"
Quando il "Tipo di ordine" dell'ordine di vendita è "Manutenzione", segui questi passaggi:
Inserisci la valuta, il listino prezzi e i dettagli dell'articolo.
Menziona le tasse e altre informazioni.
Salva e invia
Una volta inviato il modulo, il pulsante Crea fornirà queste scelte specifiche per il tipo di ordine di manutenzione.
) Visita di manutenzione
i) Programma di manutenzione.
Tipo di ordine cliente
Nota 1:
Cliccando sul pulsante Azione e selezionando "Visita di manutenzione" è possibile compilare direttamente il modulo di visita. I dettagli dell'ordine di vendita verranno recuperati direttamente.
Nota 2:
facendo clic sul pulsante Azione e selezionando "Programma di manutenzione" è possibile compilare i dettagli del programma. I dettagli dell'ordine di vendita verranno recuperati direttamente.
Nota 3:
Cliccando sul pulsante Fattura puoi creare una fattura per i tuoi
servizi. I dettagli degli ordini di vendita verranno recuperati direttamente.
I partner di vendita sono persone o aziende che ti aiutano a ottenere affari.
I partner di vendita possono essere rappresentati da nomi diversi in ERPNext. Puoi chiamarli Channel Partner, Distributore, Rivenditore, Agente, Rivenditore, Partner di implementazione, Rivenditore, ecc.
Per ogni Partner di Vendita è possibile definire un tasso di provvigione. Quando un partner di vendita viene selezionato nelle transazioni, la sua commissione viene calcolata sul totale netto dell'ordine di vendita/fattura o bolla di consegna.
Per accedere al Partner di vendita, vai a:
Home > Vendita > Partner di vendita
Come creare un partner di vendita
Vai all'elenco Partner di vendita, fai clic su Nuovo.
Inserire il nome del partner di vendita e il tasso di commissione.
Puoi anche selezionare il tipo di partner di vendita che stai creando per identificare se si tratta di un rivenditore o di un rivenditore e così via.
Save.
Caratteristiche
Indirizzo e contatto
È possibile aggiungere e tenere traccia degli indirizzi e dei dettagli di contatto di un partner di vendita. Questi possono essere aggiunti nella sezione Indirizzo e contatti in un partner di vendita:
Partner di vendita
È possibile assegnare obiettivi per ciascun gruppo di articoli e territorio, in base alla quantità e all'importo. Puoi assegnare obiettivi a livello di territorio o mese, per saperne di più vedi Argomenti correlati.
Includere i partner di vendita nel tuo sito web
Per includere il nome del tuo Partner sul tuo sito web, seleziona la casella di controllo "Mostra nel sito web". Quando clicchi su "Mostra nel sito web", vedrai un campo in cui puoi allegare il logo dell'azienda del tuo partner e inserire una breve introduzione del partner e, facoltativamente, aggiungere una descrizione per scopi/riferimenti interni.
Per visualizzare l'elenco dei partner, vai a:
https://yourCompanyName.erpnext.com/partners
Monitora le vendite tramite il partner di vendita
Il partner di vendita può generare attivamente lead per i prodotti/ servizi della tua azienda. Per monitorare le prestazioni di ciascun partner di vendita, utilizzare il codice di riferimento e il relativo URL come indicato di seguito
L'URL come mostrato di seguito deve essere inviato al partner di vendita per essere utilizzato nel suo sito web/campagna.
ad esempio un URL con "sp" come parametro come questo http://xyz.erpnext.com?sp=velocità acquisirà le informazioni del partner di vendita nell'ordine di vendita generato tramite il carrello.
Partner di vendita
Riepilogo commissioni partner di vendita
Ottenere i dati delle commissioni dei partner di vendita di Wise per l'ordine di vendita
Riepilogo transazioni partner di vendita
Per ottenere i dati delle commissioni dei partner di vendita per articolo dell'ordine di vendita.
Scostamento obiettivo partner di vendita
Questo rapporto fornirà lo scostamento tra l'obiettivo e le prestazioni effettive del partner di vendita in base ai dati dell'ordine di vendita/fattura di vendita/ bolla di consegna. L'utente può visualizzare questo periodo del rapporto come Mensile, Trimestrale, Semestrale o Annuale.
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Allocazione target del venditore
Come registrare la commissione al partner di vendita in ERPNext?
L'addetto alle vendite è una persona che vende i tuoi prodotti/servizi.
I venditori sono creati in modo gerarchico in ERPNext. È possibile creare addetti alle vendite e aggiungere altri addetti alle vendite sotto i principali addetti alle vendite.
Per accedere all'elenco dei venditori, vai a:
Home > Vendita > Vendita > Addetto alle vendite
È possibile accedervi anche da:
Home > CRM > Impostazioni > Addetto alle vendite
1. Come creare un addetto alle vendite
Vai all'elenco Addetti alle vendite e fai clic su Nuovo.
Inserisci il nome della persona.
Selezionare il Dipendente per il Venditore.
Seleziona la casella di controllo "Nodo gruppo", se desideri aggiungere più addetti alle vendite sotto questo addetto alle vendite.
Click on 'Create New'.
2. Caratteristiche
2.1 Addetto alle vendite nelle transazioni
È possibile utilizzare transazioni di vendita del venditore come Ordine di vendita, Bolla di consegna e Fattura di vendita.
Leggi Sales Person in Sales Transactions per maggiori dettagli.
2.2 Assegnare gli obiettivi di vendita all'addetto alle vendite
È possibile assegnare un obiettivo di vendita per l'addetto alle vendite e tenere traccia dei progressi. Leggi l'allocazione target del venditore per maggiori dettagli.
È l'assegnazione di addetti alle vendite a un articolo o a un territorio.
Insieme alla gestione degli addetti alle vendite, ERPNext consente anche di assegnare gli addetti alle vendite target in base al gruppo di articoli e al territorio. In base all'obiettivo allocato e alle vendite effettive prenotate dall'addetto alle vendite, si otterrà il rapporto Scostamento obiettivo per l'addetto alle vendite.
##1. Addetto alle vendite - Allocazione target
###1.1 Aprire il master del venditore
Per allocare il target, è necessario aprire un master Sales Person specifico.
Vendita > Partner di vendita e territorio > Addetto alle vendite > Modifica
###1.2 Destinazione allocazione
Nel master Addetto alle vendite, troverai una tabella chiamata Obiettivi Addetto alle vendite.
In questa tabella, è necessario selezionare Gruppo di articoli, Anno fiscale, Territorio, Qtà target, Importo target e Distribuzione target.
Puoi dare il target in quantità o quantità, o entrambi. Il gruppo di articoli o il territorio possono anche essere lasciati vuoti. In questo caso, il sistema calcolerà il target rispettivamente in base a Tutti i gruppi di articoli o Tutti i territori.
Distribuzione target
È possibile distribuire l'obiettivo su più mesi. Per creare una nuova distribuzione mensile, è possibile visualizzare l'opzione quando si fa clic sul campo Distribuzione target nella tabella Target. Ad esempio, un obiettivo di vendita di 1.000 unità per il primo trimestre dell'anno fiscale 2019-2020 come mostrato nello screenshot precedente.
###1.3 Report - Varianza target del venditore
Per controllare questo rapporto, vai a:
Selling > Other Reports > Sales Person Target Variance
Questo rapporto ti fornirà lo scostamento tra l'obiettivo e le prestazioni effettive del venditore. Questo rapporto si basa sul rapporto Ordine di vendita.
Qui, come da rapporto, l'obiettivo assegnato al venditore è stato di circa 83 in quantità per un mese, ma ha raggiunto un obiettivo di 80 quando il rapporto viene visualizzato, quindi il rapporto di varianza viene mostrato di conseguenza.
Nota: affinché il rapporto rifletta i dettagli corretti, è necessario collegare un addetto alle vendite a un ordine di vendita, presente nella sezione Team vendite dell'ordine di vendita. Anche l'ordine di vendita deve essere nella fase di invio.
##2. Addetto alle vendite - Assegnazione target in base al territorio
Per assegnare gli obiettivi relativi al territorio al venditore, selezionare il venditore specifico nel master del territorio. Questo addetto alle vendite viene inserito solo per riferimento. I dettagli del venditore non vengono aggiornati nel rapporto di varianza di Territorywise Target Allocation.
###2.1 Vai al master Territorio
Vendita > Impostazioni > Territorio > (Modifica territorio specifico)
Nel Territorio selezionato, troverai un campo per selezionare Territory Manager. Questo campo è collegato al master "Addetto alle vendite".
###2.2 Allocazione del target
L'allocazione target nel master Territorio è simile al master Addetto alle vendite. È possibile seguire gli stessi passaggi indicati nella sezione 1.2 Assegnare l'obiettivo a livello di gruppo di articoli per specificare l'obiettivo anche nel master Territorio.
Questo rapporto ti fornirà la varianza tra l'obiettivo e le prestazioni effettive delle vendite in un determinato territorio. Questo rapporto si basa sul rapporto Ordine di vendita. Sebbene il venditore sia definito nel master Territorio, i suoi dettagli non vengono estratti nel rapporto.
Si noti che il Territorio del Cliente/Clienti deve essere impostato di conseguenza affinché questo rapporto funzioni. Ad esempio, nello screenshot seguente, l'obiettivo era di circa otto unità e cinque sono state raggiunte, quindi la varianza è tre.
##3. Distribuzione target
Per creare una nuova distribuzione mensile, vai a:
Contabilità > Distribuzione mensile
Il documento Target Distribution consente di dividere gli obiettivi assegnati su più mesi. Se i tuoi prodotti e servizi sono stagionali, puoi distribuire l'obiettivo di vendita di conseguenza. Ad esempio, se sei nel settore degli ombrelli, l'obiettivo assegnato nella stagione dei monsoni sarà più alto rispetto agli altri mesi.
È possibile collegare la distribuzione mensile durante l'allocazione degli obiettivi in Sales Person e in Territory master.
In ERPNext, Sales Person master è mantenuto nella struttura ad albero. Il venditore è selezionabile in tutte le transazioni di vendita.
Gli addetti alle vendite possono essere aggiornati anche nel master del cliente. Al momento della selezione del Cliente nelle transazioni, gli Addetti alle vendite aggiornati nel Cliente entreranno nella transazione di vendita.
Addetto alle vendite
Se più di un addetto alle vendite lavora insieme su un ordine, è necessario impostare il contributo (%) per ciascun addetto alle vendite.
Al momento del salvataggio, la transazione, in base al Totale netto e al Contriution (%), sarà calcolata per ciascun Addetto alle vendite.
Contributo al totale netto
Il contributo % totale per tutti gli addetti alle vendite deve essere del 100%. Se viene selezionato un solo addetto alle vendite, il contributo % sarà 100.
####Report sulle transazioni del venditore
Controlla il rapporto sulle transazioni del venditore da:
Selling > Standard Reports > Sales Person-wise Transaction Summary
Questo report può essere generato in base all'ordine di vendita, alla bolla di consegna e alla fattura di vendita. Ti darà l'importo totale della vendita effettuata da un dipendente.
#### Commissione saggia del venditore
ERPNext fornisce solo l'importo totale della vendita effettuata da un addetto alle vendite. Se offri una commissione al venditore, dovresti aggiungere il venditore come partner di vendita in ERPNext. Per i partner di vendita, è possibile definire la commissione (%). Selezionato su Partner di vendita in una transazione di vendita, in base al totale netto, viene calcolato anche l'importo della commissione. Puoi controllare il rapporto sulle commissioni del partner di vendita da:
Account > Rapporti standard > Commissione dei partner di vendita
La pipeline di vendita in ERPNext CRM è un processo strutturato che gestisce e monitora ogni fase del ciclo di vendita. Inizia con la generazione di lead e passa attraverso diverse fasi del ciclo per affrontare la chiusura. Ogni fase della pipeline viene gestita e monitorata nel sistema utilizzando il monitoraggio delle attività, i registri delle comunicazioni, la gestione degli appuntamenti, la generazione dei contratti, ecc.
Con l'aiuto di una gestione efficace della pipeline di vendita, le organizzazioni possono semplificare i propri processi di vendita, migliorare i tassi di conversione e migliorare le relazioni con i clienti.
Un articolo venduto che viene restituito è noto come reso di vendita.
Le aziende spesso restituiscono beni già venduti. Potrebbero essere restituiti dal cliente a causa di problemi di qualità, mancata consegna alla data concordata o per qualsiasi altro motivo.
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un reso di vendita, si consiglia di creare quanto segue:
Voce
Fattura di vendita o bolla di consegna
Come creare un reso di vendita
Aprire innanzitutto la bolla di consegna/fattura di vendita originale, a fronte della quale il Cliente ha restituito gli articoli.
Numero bolla di consegna originale
Quindi fai clic su "Crea > Restituzione vendite", si aprirà una nuova bolla di consegna con "Restituzione" selezionata, articoli, tariffa e tasse saranno numeri negativi.
Reso contro bolla di consegna
È inoltre possibile creare la voce di reso a fronte della fattura di vendita originale, per restituire lo stock insieme alla nota di credito, selezionare l'opzione "Aggiorna stock" nella fattura di vendita di reso.
Restituzione a fronte della fattura di vendita
Al momento della presentazione della bolla di reso/fattura di vendita, il sistema aumenterà il saldo delle scorte nel magazzino menzionato. Per mantenere una corretta valutazione delle scorte, il saldo delle scorte aumenterà in base al tasso di acquisto originale degli articoli restituiti.
Libro mastro delle scorte di reso
In caso di fattura di vendita di reso, verrà accreditato il conto del cliente e verrà addebitato il reddito associato e il conto fiscale come mostrato nella contabilità generale.
Libro mastro delle scorte di reso
Se l'inventario perpetuo è abilitato, il sistema registrerà anche le scritture contabili a fronte del conto di magazzino per sincronizzare il saldo del conto di magazzino con il saldo delle scorte secondo la contabilità di magazzino.
Impatto sulla restituzione delle scorte tramite bolla di consegna
Sulla creazione di un reso di vendita a fronte di una bolla di consegna:
La Quantità Restituita nella Bolla di Consegna originale insieme a qualsiasi Ordine di Vendita ad essa collegato, viene aggiornata.
Lo stato della bolla di consegna originale viene modificato in Restituzione emessa se viene restituito il 100%:
In caso di Reso delle vendite, la seguente rettifica relativa alle scorte e alla contabilità può essere gestita in più modi. Controlliamo quali scorte e conti sarebbero pubblicati in base alla rettifica della restituzione delle vendite.
Reso senza pagamento
Se un cliente richiede i resi anche prima di elaborare un pagamento, puoi semplicemente:
fattura di vendita
Crea un reso di vendita a fronte di una bolla di consegna
Se le leggi statutarie non consentono di annullare la fattura di vendita, è possibile creare anche una nota di credito a fronte di una fattura di vendita.
Fattura di vendita pagata - Rettifica tramite nota di accredito
Questo è uno scenario in cui il cliente ha acquistato un articolo da te per il quale la fattura di vendita è stata inviata e anche pagata.
Crea una nota di accredito a fronte di una fattura di vendita.
Nella Fattura di vendita, spuntare il campo "È pagato". Assicurarsi che il Conto di pagamento/ Modalità di pagamento sia selezionato nella tabella pertinente.
Se desideri restituire gli articoli anche tramite la stessa fattura di vendita, seleziona il campo "Aggiorna magazzino".
Salva e invia nota di accredito.
In base a questa voce, gli articoli venduti saranno accettati nel tuo magazzino. Inoltre, il pagamento ricevuto dal Cliente sarà stornato.
Dopo la creazione della nota di accredito, la fattura della bilancia delle vendite in sospeso diventerà negativa. Ciò ti darà la possibilità di adeguare questa fattura di vendita (con un saldo negativo) per adeguarla alla futura fattura di vendita in sospeso.
Fattura di vendita non pagata - Nota di accredito
Nel caso di restituzione delle vendite in cui il cliente non ha elaborato alcun pagamento, puoi semplicemente creare una nota di credito. Al momento della creazione della nota di credito, l'insoluto della fattura di vendita diventerà negativo.
Per l'adeguamento dello stock, è possibile creare un reso di vendita a fronte della bolla di consegna o nella nota di credito stessa, selezionare il campo "Aggiorna stock".
Le imposte e le spese di vendita possono essere applicate a qualsiasi articolo venduto.
I modelli creati da questo modulo possono essere utilizzati in Ordini di vendita e Fatture di vendita.
Per gli account fiscali che desideri utilizzare nei modelli fiscali, devi impostare il campo Tipo di account come "Imposta" per quel particolare account. Il modo in cui ERPNext imposta le tasse è tramite modelli. Altri tipi di addebiti che
possono essere applicate alle tue fatture (come la spedizione, l'assicurazione ecc.) possono anche essere configurate come tasse.
Per sapere come impostare le tasse, visita questa pagina.
Per accedere al modello Imposte e spese di vendita, vai a:
Home > Vendita > Impostazioni > Modello per le imposte e le spese di vendita
Per sapere come impostare le tasse visita questa pagina
1. Come aggiungere imposte/oneri di vendita tramite un modello
Prima di creare un nuovo modello, tieni presente che i modelli sono già stati creati per molte delle imposte di uso comune.
Vai all'elenco Modello di imposte e oneri di vendita, fai clic su Nuovo.
Inserire il titolo della voce.
Sotto tipo, impostare su ciò che verrà calcolato l'imposta e l'aliquota fiscale. Ci sono cinque opzioni sotto il tipo per il quale verrà calcolata l'imposta.
Effettivo: è possibile inserire direttamente l'importo della spesa.
Sul totale netto: Sul totale netto di tutti gli articoli.
Sull'importo della riga precedente: questo è per comporre gli addebiti. Ad esempio, addebiti di cessazione superiori all'importo a cui era già stata applicata l'imposta nella riga precedente.
Sul totale della riga precedente: come sopra, ma applicato alla fattura totale e non solo all'importo di un articolo.
Sulla quantità dell'articolo: l'imposta verrà calcolata come aliquota fiscale * quantità dell'articolo. Ad esempio, se l'aliquota fiscale è del 2% e il numero di articoli è 1, l'aliquota fiscale sarà 4, se il numero di articoli è 5, l'aliquota fiscale sarà 10 e così via.
Seleziona un account head con aliquote fiscali preimpostate o creane uno tuo.
Se selezioni Predefinito, questo modello verrà applicato per impostazione predefinita alle nuove transazioni di vendita.
Salva
Is Inter State: Per l'India. Al momento della selezione di un cliente nella fattura di vendita o nella bolla di consegna, se i codici GST del luogo di fornitura e l'indirizzo di spedizione del cliente non corrispondono, il modello con la spunta "Is Inter State" verrà impostato come modello fiscale. Se il luogo di fornitura e l'indirizzo di spedizione sono gli stessi, verrà applicato il modello di imposta predefinito. Questo vale anche per la fattura di acquisto, su selezione del fornitore, i modelli sono impostati a seconda degli indirizzi. Ad esempio,
2. Caratteristiche
2.1 Tabella Imposte e spese di vendita
Prendi in considerazione Tasse o Addebiti per: Totale - per il totale di tutti gli articoli. Valutazione - per ogni voce. Valutazione e totale - applicare imposta/onere ad entrambi. Dai un'occhiata a questo articolo per capire la differenza.
N. riga di riferimento: se l'imposta si basa su "Totale riga precedente", è possibile selezionare il numero di riga che verrà preso come base per questo calcolo (l'impostazione predefinita è la riga precedente).
Questa tassa è inclusa nella tariffa base?: se selezionato, l'importo dell'imposta sarà considerato già incluso nella Tariffa di stampa/Importo di stampa nella tabella Articoli di una transazione. Questo è utile quando vuoi offrire un prezzo comprensivo di tasse ai tuoi clienti. Per tenere conto delle aliquote comprensive di imposta, il sistema calcola l'importo netto detraendo l'importo dell'imposta da applicare, quindi calcola l'imposta su di esso.
Intestazione del conto: il libro mastro del conto in base al quale verrà registrata questa imposta. Se selezioni IVA o qualsiasi altra testina preimpostata, la tariffa verrà compilata automaticamente.
Centro di costo: se l'imposta/addebito è un reddito (come la spedizione) o una spesa, deve essere prenotata a fronte di un centro di costo.
Descrizione: Descrizione dell'imposta (che verrà stampata in fatture/preventivi).
Aliquota: l'aliquota fiscale, ad esempio: 14 = 14% di imposta.
Importo: l'importo dell'imposta da applicare, ad esempio: 100,00 = ₹100 di imposta.
Le aliquote fiscali definite nel modello rappresentano l'aliquota fiscale standard per tutti gli articoli. Se ci sono articoli che dovrebbero avere aliquote diverse, puoi ignorare l'aliquota fiscale standard impostando un modello di imposta sull'articolo o sul gruppo di articoli.
Ad esempio, se noti che pochissime comunicazioni con i potenziali clienti hanno avuto luogo in un mese, il che potrebbe aver portato a una diminuzione delle vendite. Puoi assicurarti che i responsabili delle vendite raggiungano e seguano regolarmente i lead e le opportunità.
IL CICLO D'ACQUISTO
Utilizzando il report del funnel di vendita, puoi quantificare il numero di potenziali clienti in ogni fase del processo e farti un'idea dei tuoi potenziali clienti.
Inoltre, osservando il modo in cui questi numeri cambiano nel tempo, è possibile identificare i problemi nella pipeline di vendita e intraprendere qualsiasi azione correttiva in una fase iniziale.
Selezionare l'azienda, selezionare la data di inizio, la data di fine e selezionare Sales Funnel nel grafico.
Pipeline delle vendite
Un'opportunità passerà attraverso molte fasi di vendita prima di produrre qualsiasi attività commerciale. Utilizzando questo rapporto è possibile visualizzare la quantità totale di attività che le opportunità hanno e confrontarle tra le fasi.
Selezionare la Società, selezionare Da Data, A Data e selezionare Pipeline di vendita nel Grafico.
3. Opportunità per fonte lead
Questo report ti aiuta a visualizzare il potenziale di business delle opportunità in base alle fonti di lead.
Selezionare l'azienda, selezionare la data di inizio, la data di fine e selezionare "Opportunità per origine lead" nel grafico.
Una fase di vendita indica il livello in cui un'opportunità si trova nel ciclo di vendita.
Generalmente le offerte di alto valore passano attraverso una serie di fasi prima che la vendita sia conclusa. Dovrai coltivare opportunità di alto valore per un periodo di tempo prima di poter chiudere con successo una vendita.
Puoi creare le fasi di vendita e in ogni opportunità puoi selezionare la fase in cui si trova e aggiornarla man mano che nutri l'opportunità. Questo ti aiuta a ottenere una panoramica di quante opportunità hai in ogni fase.
Per accedere alla fase di vendita, vai a:
Home > CRM > Impostazioni > Fase di vendita
Come creare una fase di vendita
Vai alla fase di vendita e fai clic su Nuovo.
Inserire il nome della fase.
Il sistema consente di mantenere un elenco delle diverse fasi di vendita.
Per scarto si intende un rifiuto che non ha alcun valore economico o solo il valore del suo contenuto di materiale di base recuperabile attraverso il riciclaggio.
Gli scarti vengono generalmente utilizzati alla fine del processo di produzione. Inoltre è possibile trovare alcuni prodotti che sono danneggiati o che sono inutilizzabili a causa della scadenza o per qualche altro motivo, che devono essere raschiati.
In ERPNext, alla fine del processo di produzione, gli articoli di scarto vengono contabilizzati nei magazzini di scarto.
Rottami in distinta base
È possibile aggiornare la quantità di scarto stimata di un articolo nella BOM, Scrap table. Se necessario, è possibile riselezionare un elemento di materiale grezzo come scarto.
Rottami in entrata produzione
Al termine della produzione, viene creata una voce di finitura / produzione a fronte di un ordine di produzione. In questa voce, l'elemento di scarto viene recuperato nella tabella Articolo, con solo il Magazzino di destinazione aggiornato per esso. Assicurarsi che il tasso di valutazione sia aggiornato per questa voce ai fini della registrazione dei conti.
Lo scarto dalla distinta base funzionerà solo se la voce di produzione viene creata in base alla distinta base e non in base al trasferimento di materiale. È configurabile dalle impostazioni di produzione.
Quando un bene non è più utilizzabile, viene scartato.
È possibile scartare un asset in qualsiasi momento utilizzando il pulsante "Scarto asset" nel record Asset. Il sistema chiederà una data di rottamazione. Quindi il bene verrà rottamato in tale data con effetto retroattivo.
La data di rottamazione non può essere precedente alla data di acquisto o successiva alla data corrente. Inoltre, se le voci di ammortamento vengono superate, il bene può essere scartato solo dopo l'ultima data di ammortamento e non prima di essa. In tali casi, la registrazione dell'ammortamento deve prima essere annullata manualmente e quindi può essere possibile la rottamazione.
Il conto “Utile/Perdita su Cessione Attività” menzionato nella Società è addebitato del Valore Corrente (Dopo Ammortamento) dell'attività.
Verrà creata una voce di diario se si scarta una risorsa:
Dopo la demolizione, è anche possibile ripristinare l'asset utilizzando il pulsante "Ripristina asset" dal master asset.
Durante la creazione di qualsiasi DocType, è possibile collegare un campo particolare a un altro DocType. Ad esempio, in Sales Order DocType, il campo "Customer" consente di selezionare un cliente esistente. Tali campi sono chiamati Campi Link.
Utilizzando i campi di collegamento è possibile creare un
Supponiamo che tu voglia vedere quell' articolo in un ordine di vendita insieme al suo gruppo di articoli. I vari passaggi sono riportati di seguito.
Passaggio 1: vai a Personalizza modulo
Home > Personalizzazione > Personalizzazione del modulo > Personalizza modulo
Passaggio 2: seleziona il documento per il quale desideri che più campi siano visibili nel campo di ricerca
Qui, selezioneremo l'elemento del documento.
Ricerca campo:
Aggiorna il nome del campo Magazzino nel campo Cerca per.
Una volta aggiornate queste impostazioni, durante la creazione di un Ordine di Vendita, quando selezioni l'Articolo, potrai anche accedere al magazzino.
A partire dalla versione 16, la tabella Scrap Items nella BOM DocType è stata rinominata Secondary Items table. La tabella degli articoli secondari ora include articoli di altri 3 tipi: , e . Utilizzando questa tabella, gli utenti possono ora specificare la distribuzione del costo in uscita (o costo della materia prima) tra tutti gli output sulla base di un sistema percentuale.
Bene finito aggiuntivo sottoprodotto coprodotto
Comprendiamo prima la differenza tra , e .
Bene finito aggiuntivo sottoprodotto co-prodotto di scarto
Scarto: Un articolo che viene prodotto insieme al Bene Finito che, nella maggior parte dei casi, non ha molto valore.
Coprodotto: articolo prodotto insieme al Prodotto finito principale che è pianificato e ha un valore significativo.
Sottoprodotto: questo articolo viene prodotto insieme al bene finito che non è pianificato. Questa voce può avere o meno un valore significativo.
Prodotto finito aggiuntivo: questo articolo è pianificato e ha un valore significativo. Di solito viene prodotto separatamente da materiali extra, capacità residua o ulteriori lavorazioni.
In ERPNext, non vi è praticamente alcuna differenza su come vengono calcolati il valore e la quantità di questi articoli secondari. I diversi nomi sono solo a scopo di distinzione.
È possibile specificare la percentuale di perdita di processo e la percentuale di allocazione dei costi di ciascun articolo secondario nella tabella.
In questo esempio, stiamo dicendo che nella produzione di benzina, il 10% del costo in uscita (materia prima) dovrebbe essere assegnato al GPL e il 5% al bitume. Il restante 85% sarà destinato al bene finito effettivo (Benzina).
Vediamolo in azione.
Qui, il costo in uscita è Rs. 100. Il 10% di 100 è 10 che è assegnato al GPL e il 5% è 5 che è assegnato al bitume. Poiché abbiamo specificato una perdita di processo del 5% per il bitume, la sua quantità è stata calcolata come 9,5 ( ).
10-5
Se si esegue la migrazione da versioni precedenti di ERPNext, la tabella degli elementi di scarto rimarrà invariata. Tali articoli di scarto saranno contrassegnati comee i calcoli nella voce di produzione e nella ricevuta di subappalto rimarranno gli stessi di prima della migrazione.
Il modulo di vendita in ERPNext è progettato per semplificare il processo di vendita e migliorare la gestione delle relazioni con i clienti.
Preventivi: generare e inviare preventivi ai potenziali clienti e convertirli in ordini di vendita.
Ordini di vendita: crea, gestisci e monitora gli ordini di vendita dalla richiesta iniziale alla consegna.
Fatture: Emettere e gestire le fatture di vendita, compresa la gestione dei pagamenti e la gestione dei crediti.
Gestione clienti: mantiene registri dettagliati dei clienti, comprese le informazioni di contatto, la cronologia delle transazioni e i limiti di credito.
Report e analisi: accedi ai report sulle prestazioni delle vendite, sui ricavi e sulle tendenze dei clienti per prendere decisioni strategiche.
Il modulo Selling aiuta le aziende a gestire in modo efficiente i propri processi di vendita, migliorare il servizio clienti e promuovere la crescita dei ricavi.
Per vendere un asset, apri il record dell'asset e fai clic sul pulsante Vendi asset. Questo ti porterà a una fattura di vendita. Nella fattura di vendita, inserisci dettagli come il cliente e la data di scadenza del pagamento.
All'invio della Fattura di Vendita avranno luogo le seguenti scritture contabili:
“Conto Crediti” (Debitori) verrà addebitato l'importo delle vendite.
"Conto cespiti" verrà accreditato dell'importo di acquisto del bene.
"Conto di ammortamento accumulato" verrà addebitato dell'importo ammortizzato totale fino ad ora.
"Conto Utili/Perdite su Cessione Attività" sarà accreditato/addebitato in base all'importo degli utili/perdite. Il conto Utili/Perdite può essere impostato nel registro della Società.
Nel modulo di vendita di ERPNext, i master doctypes svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dei dati e dei processi relativi alle vendite.
Utilizzando le dottrine principali in modo efficace, le aziende possono semplificare le loro operazioni di vendita, mantenere registri accurati dei clienti, tenere traccia delle transazioni di vendita e garantire la fatturazione e la riscossione dei pagamenti tempestive, portando a una migliore soddisfazione del cliente e prestazioni aziendali complessive.
Impostazioni di vendita è dove è possibile definire proprietà e convalide che verranno applicate ai master e alle transazioni coinvolte nel ciclo di vendita.
Per accedere alle Impostazioni di vendita, vai a:
Home > Vendita > Impostazioni > Impostazioni di vendita
Predefinite cliente
1. Denominazione del cliente per
Quando un cliente viene salvato, viene generato un ID univoco per quel cliente.
Per impostazione predefinita, l'ID cliente viene generato in base al nome del cliente.
Se si desidera salvare il Cliente utilizzando una serie di denominazione, nel campo Serie di denominazione del cliente, impostare il valore come "Serie di denominazione". Esempio di ID cliente salvato in Naming Series - "CUST00001, CUST00002, CUST00003..." e così via.
Gruppo clienti di default
Selezionare un gruppo di clienti predefinito che verrà aggiornato automaticamente quando si crea un nuovo cliente.
È possibile creare preventivi sia per i Clienti che per i Lead. Quando si converte un preventivo in un ordine di vendita, che viene creato per un lead, il sistema tenta di convertire quel lead in un cliente. Durante la creazione del cliente nel back-end, il valore per il gruppo di clienti viene selezionato dalle impostazioni di vendita. Se non vengono trovati valori predefiniti per il gruppo di clienti, si riceverà un messaggio di convalida che richiede il gruppo di clienti. Puoi anche convertire manualmente un lead in cliente.
3. Territorio predefinito
Seleziona un territorio predefinito che verrà aggiornato automaticamente quando crei un nuovo cliente.
È possibile creare preventivi sia per i Clienti che per i Lead. Quando si converte un preventivo in un ordine di vendita, che viene creato per un lead, il sistema tenta di convertire quel lead in un cliente. Durante la creazione del Cliente nel back-end, il valore per il Territorio viene selezionato dalle Impostazioni di vendita. Se non vengono trovati valori predefiniti per il Territorio, riceverai un messaggio di convalida che richiede il Territorio. Puoi anche convertire manualmente un lead in cliente.
Impostazione Prezzi
Listino default
Il listino prezzi impostato in questo campo verrà aggiornato automaticamente nel campo Listino prezzi delle transazioni di vendita come Offerta, Ordine di vendita, Bolla di consegna e Fattura di vendita.
2. Mantenere la stessa tariffa durante tutto il ciclo di vendita
Garantisce che la stessa tariffa venga mantenuta durante tutto il processo di vendita. Una volta abilitato, ERPNext convaliderà se il prezzo di un articolo sta cambiando in una bolla di consegna o in una fattura di vendita creata da un ordine di vendita.
3. Utilizza i prezzi del listino prezzi predefinito come fallback
Se non viene trovato alcun Prezzo dell'articolo per un articolo nel Listino prezzi impostato nella Transazione, verranno recuperati i prezzi dal Listino prezzi predefinito. Non utilizzarlo insieme all'inserimento automatico del prezzo dell'articolo se mancante dalle impostazioni delle scorte, poiché i prezzi del listino prezzi predefinito possono finire in altri listini prezzi.
3. Azione se la stessa tariffa non viene mantenuta durante tutto il ciclo di vendita
È possibile configurare l'azione che il sistema dovrebbe intraprendere se la stessa tariffa non viene mantenuta nel campo "Azione se la stessa tariffa non viene mantenuta durante tutto il ciclo di vendita":
Stop: ERPNext ti impedirà di modificare il prezzo generando un errore di convalida.
Avvisa: il sistema ti consentirà di salvare la transazione ma ti avviserà con un messaggio se la tariffa viene modificata.
Nota: questo campo sarà visibile solo se "Mantieni la stessa tariffa durante il ciclo di vendita" è abilitato e "Azione se la stessa tariffa non è mantenuta" è impostato su Interrompi.
5. Consenti all'utente di modificare la tariffa del listino prezzi nelle transazioni
La tabella degli articoli nelle transazioni di vendita ha un campo chiamato Tariffa di listino. Questo campo non è modificabile per impostazione predefinita in tutte le transazioni di vendita. Questo per garantire che il prezzo di un articolo venga recuperato dal record del prezzo dell'articolo e che l'utente non sia in grado di modificarlo.
Se è necessario che il prezzo dell'articolo recuperato dal listino prezzi di un articolo sia modificabile, è necessario deselezionare questo campo.
6. Convalida il prezzo di vendita dell'articolo rispetto al tasso di acquisto o al tasso di valutazione
Quando si effettuano vendite, è importante sapere che non si stanno facendo perdite. L'abilitazione di questa convalida convaliderà il prezzo di vendita dell'articolo con la sua valutazione/prezzo di acquisto. Se il prezzo di vendita di un articolo risulta inferiore al prezzo di acquisto, riceverai una richiesta quando questa casella di controllo è spuntata.
7. Calcola il prezzo del pacchetto di prodotti in base alle tariffe degli articoli secondari
Abilitando questa opzione si eseguirà quanto segue:
Rendi modificabile la colonna Rate di tutte le tabelle Packed/Bundle Items.
Calcolare i prezzi di tutti i Pacchetti di prodotti nella tabella Articoli, in base ai prezzi dei relativi Articoli secondari, specificati nella tabella Articoli imballati/Pacchetti.
Nota: se questa opzione è abilitata, l'aggiornamento della tariffa del pacchetto di prodotti nella tabella Articoli non ne modificherà il prezzo. Verrà reimpostato il prezzo in base ai suoi elementi figlio al salvataggio del documento.
8. Consenti tasso negativo per gli articoli
Abilita questa opzione per consentire l'uso di tariffe negative per gli articoli nelle transazioni di vendita. Questa impostazione è utile per applicare sconti sostanziali, elaborare rimborsi o resi e gestire prezzi promozionali speciali.
Impostazioni transazione
1. L'ordine di vendita è necessario per la creazione della fattura di vendita e della bolla di consegna?
Se si desidera rendere obbligatoria la creazione di un ordine di vendita prima della creazione di una fattura di vendita o di una bolla di consegna, è necessario impostare il campo "Ordine di vendita richiesto" su "Sì". Per impostazione predefinita, questo sarà "No".
Questa configurazione può essere sovrascritta per un particolare cliente abilitando la casella di controllo "Consenti creazione fattura di vendita senza ordine di vendita" nel master del cliente.
2. La bolla di consegna è necessaria per la creazione della fattura di vendita?
Per rendere obbligatoria la creazione della bolla di consegna prima della creazione della fattura di vendita, è necessario impostare questo campo su "Sì". Per impostazione predefinita, questo sarà "No".
Questa configurazione può essere sovrascritta per un particolare cliente abilitando la casella di controllo "Consenti creazione fattura di vendita senza bolla di consegna" nell'anagrafica del cliente
3. Frequenza di aggiornamento delle vendite
La frequenza con cui verranno aggiornati l'avanzamento del progetto e i dettagli delle transazioni aziendali. Per impostazione predefinita è per ogni transazione, puoi anche impostarlo su Giornaliero o Mensile se hai molte transazioni ogni giorno.
4. Indennità per ordine generale (%)
Indica la percentuale che è consentito vendere oltre la quantità dell'Ordine Programmato
5. Consenti l'aggiunta di più articoli in una transazione
Questo è un controllo di convalida che impedisce che un articolo venga aggiunto più volte nella stessa transazione quando non è selezionato. In alcuni casi, questa potrebbe essere una necessità esplicita. In tal caso, seleziona questa casella.
6. Consenti più ordini di vendita a fronte dell'ordine di acquisto di un cliente
Quando si crea un ordine di vendita, è possibile aggiornare l'ID dell'ordine di acquisto e la data ricevuta dal cliente. È possibile creare un solo ordine di vendita a fronte del numero e della data dell'ordine di acquisto del cliente. Tuttavia, se si desidera consentire la creazione di più ordini di vendita a fronte dello stesso numero di ordine di acquisto del cliente, selezionare la casella di controllo "Consenti più ordini di vendita a fronte dell'ordine di acquisto di un cliente".
7. Consenti creazione ordine di vendita per preventivo scaduto
Ciò consente la creazione di ordini di vendita da preventivi che hanno superato la data di scadenza, fornendo flessibilità nell'elaborazione degli ordini nonostante preventivi obsoleti.
8. Non prenotare la quantità dell'ordine di vendita sul reso delle vendite
Impedisce la prenotazione automatica delle quantità di magazzino dagli ordini di vendita durante l'elaborazione dei resi di vendita.
9. Nascondi il codice fiscale del cliente dalle transazioni di vendita
Secondo i requisiti di legge, alla maggior parte dei clienti viene assegnato un codice fiscale univoco. Devono anche avere questo codice fiscale recuperato nelle transazioni di vendita. Tuttavia, se non desideri utilizzare questa funzionalità, puoi disabilitarla selezionando questa proprietà.
10. Abilita la contabilità degli sconti per la vendita
Una volta abilitato, verranno effettuate ulteriori scritture contabili per gli sconti in un Conto Sconto separato
11. Abilita data limite per la creazione di bolle di consegna in blocco
Se abilitato, aggiunge un filtro di data limite alle bolle di consegna create in blocco dagli ordini di vendita. Ciò consente di elaborare gli ordini solo con una data di transazione fino alla data limite specificata, utile per l'elaborazione di fine periodo e l'evasione dei batch.
12. Consenti preventivo con quantità zero
La funzione Consenti offerta con quantità zero consente agli utenti di creare e inviare offerte di vendita anche quando uno o più articoli hanno una quantità pari a zero. Es. Contratti tariffari.
Per impostazione predefinita, ERPNext richiede che tutti gli articoli in un'offerta abbiano una quantità valida. Quando questa opzione è abilitata, il sistema rimuove questa restrizione e consente di generare preventivi per gli articoli senza specificare la quantità.
13. Consenti ordine di vendita con quantità zero
La funzione Consenti ordine di vendita con quantità zero consente agli utenti di creare e inviare ordini di vendita anche quando uno o più articoli hanno una quantità pari a zero. Es. Contratti tariffari.
Per impostazione predefinita, ERPNext richiede una quantità valida per ogni articolo in un ordine di vendita. Quando questa opzione è abilitata, il sistema ignora questa convalida e consente di creare ordini di vendita con articoli a quantità zero.
Le transazioni di vendita in ERPNext comprendono una serie di azioni coinvolte nel processo di vendita, dalla ricezione ed elaborazione degli ordini alla consegna di beni o servizi ai clienti e alla riscossione dei pagamenti.
Durante queste transazioni, ERPNext facilita la comunicazione senza soluzione di continuità con i clienti, tiene traccia delle attività di vendita, aggiorna i livelli di inventario in tempo reale e si integra con i moduli contabili per garantire registri finanziari accurati.
Se ci sono grandi quantità di fatture che devono essere riconciliate rapidamente senza allocazione manuale, è possibile utilizzare doctype.
Elabora riconciliazione pagamenti
Passi:
Per prima cosa questa funzione deve essere abilitata tramite Accounts Setting. Attivala dalle impostazioni
Riconcilia automaticamente i pagamenti
Accedere a
Selezionare la Società, la Parte e il Conto Crediti/Debiti per i quali deve essere eseguita la Riconciliazione. Salva e invia
Il documento sarà in stato.
Elabora riconciliazione pagamenti in coda
Un lavoro in background che viene eseguito ogni 15 minuti raccoglierà i documenti e inizierà la riconciliazione. Se necessario, il lavoro può essere attivato immediatamente utilizzando il pulsante.
In questo modo verrà creato un record con i dettagli sul numero totale di allocazioni che verranno elaborate e le voci riconciliate correttamente.
Log di riconciliazione dei pagamenti in coda di avvio / ripresa del processo
In ERPNext è possibile inviare qualsiasi documento come e-mail (con un allegato PDF) facendo clic su Menu > E-mail dopo aver aperto qualsiasi documento.
Nota: è necessario disporre di account e-mail in uscita configurati per questo.
Dopo aver fatto clic su Invia, l'e-mail viene aggiunta alla coda di posta elettronica. Rimarrà nello stato Invio fino a quando non verrà inviato. Lo stato dell'e-mail viene visualizzato nella coda, se l'invio non è riuscito, può essere inviato facendo clic su Invia ora.
Le seguenti opzioni sono disponibili quando si invia un'e-mail.
A: Destinatari della mail.
Da: se l'utente ha accesso a più account di posta elettronica in uscita, può selezionare quale account di posta elettronica in uscita utilizzare. È possibile configurare più account di posta elettronica in uscita dal documento Utente aggiungendoli alla tabella "E-mail utente".
CC: Copia carbone dell'e-mail. Utile quando vuoi mantenere qualcuno nel ciclo della conversazione ma non vuoi indirizzare l'e-mail direttamente a loro.
BCC: Blind Carbon Copy è simile a CC ma tutti gli altri nel thread di posta elettronica non possono vedere che la posta è stata inviata anche ai destinatari BCC. Questo è utile per nascondere l'indirizzo e-mail di determinate persone se stai inviando l'e-mail a molte persone che non si conoscono necessariamente.
Modello e-mail: è possibile creare modelli preimpostati per inviare risposte standard. I modelli di e-mail sono già disponibili nel sistema per la notifica di invio, la notifica dello stato di congedo e la notifica di approvazione del congedo. È possibile impostare un modello e-mail predefinito tramite il modulo Personalizza.
Inviami una copia: questa copia verrà inviata al tuo indirizzo e-mail. È utile assicurarsi che l'e-mail sia stata inviata senza errori.
Invia conferma di lettura: spuntando questa casella di controllo riceverai una notifica se il destinatario ha letto l'e-mail. In caso di più destinatari, anche se uno ha letto l'e-mail, riceverai una notifica.
Allega Documento Stampa: Allega il PDF del documento che stai inviando via email.
Seleziona allegati: qui è possibile aggiungere eventuali allegati aggiuntivi.
I seguenti due campi sono i campi che appaiono sulla schermata di stampa:
Seleziona Formato di stampa: il formato di stampa del documento. Scopri di più sul formato di stampa qui.
Seleziona lingue: la lingua in cui deve essere generato il PDF.
Dalla versione 16, per abilitare la funzione seriale / batch per l'articolo, selezionare prima la casella di controllo "Abilita numero di serie e lotto per l'articolo" in "Impostazioni magazzino".
In ERPNext, il tracciamento seriale e dei lotti sono caratteristiche integranti per gestire in modo efficace gli articoli di magazzino con identificatori univoci.
Il monitoraggio seriale comporta l'assegnazione di un numero di serie univoco a ogni singolo articolo, consentendo alle aziende di monitorarne il ciclo di vita dall'approvvigionamento alla vendita. Ciò consente una tracciabilità precisa, il monitoraggio della garanzia e l'identificazione di articoli specifici in caso di richiami o problemi di qualità.
Tuttavia, il tracciamento dei lotti comporta il raggruppamento di articoli con attributi identici, come la data di produzione o il numero di lotto, in lotti. Ciò consente alle aziende di tracciare e gestire lotti di articoli mentre si muovono lungo la catena di approvvigionamento, garantendo il rispetto delle normative, gestendo le date di scadenza e facilitando i richiami, se necessario.
Le funzionalità di tracciamento sia in serie che in batch in ERPNext forniscono alle aziende un controllo granulare sulla gestione dell'inventario, migliorando la tracciabilità, il controllo della qualità e gli sforzi di conformità.
NOTA: gli utenti devono creare un bundle seriale e batch separato per ogni transazione di magazzino. Non possono utilizzare lo stesso pacchetto seriale e batch su più transazioni azionarie.
Consenti scorte negative è stato rimosso per articoli seriali / batch dalla versione 15. Dalla versione 15 in poi, gli utenti non possono effettuare transazioni di stock negative per articoli seriali / batch, anche se Consenti stock negativo è abilitato in Impostazioni stock.
Nella versione 15, abbiamo introdotto il pacchetto seriale e batch. Questa funzione viene utilizzata per collegare i numeri di serie / batch nelle transazioni di magazzino.
Prima della versione 15, il campo Numero di serie era un campo Testo piccolo, il che significava che una colonna poteva contenere più di un numero di serie. A causa di questo design, ci sono stati molti problemi di integrità dei dati. Per risolvere questo problema, abbiamo modificato il campo Serial No da Small Text a un campo Link nella versione 15. Poiché non è possibile aggiungere una tabella figlio all'interno di una tabella figlio, abbiamo aggiunto un nuovo DocType: Pacchetto Seriale e Lotto per prelevare/inviare più numeri di serie / lotto.
Come funziona?
È necessario creare un pacchetto di serie e batch e collegarlo alle transazioni di magazzino ogni volta che si ha a che fare con numeri di serie / batch. Gli utenti devono creare un bundle seriale e batch separato per ogni transazione e non possono collegare lo stesso bundle seriale e batch a più transazioni.
Creazione automatica del bundle seriale e batch per l'ingresso
Se l'utente desidera creare automaticamente un pacchetto di serie e batch per una voce in entrata, deve assicurarsi che la serie di numeri di serie sia impostata per l'articolo seriale e che la casella di controllo Crea automaticamente nuovo batch sia abilitata (con la serie di numeri di batch impostata) per l'articolo batch.
Numero d'ordine
For Batch No.
Dopo la configurazione, quando l'utente crea una ricevuta di acquisto o una voce di magazzino con il tipo "Ricevuta materiale", il sistema creerà automaticamente il pacchetto seriale e batch in entrata al momento dell'invio del record.
Creazione automatica del bundle seriale e batch per l'ingresso verso l'esterno
Se l'utente desidera creare automaticamente un bundle seriale e batch per una voce in uscita, deve abilitare la casella di controllo Crea automaticamente bundle seriale e batch in uscita in Impostazioni stock. Possono anche impostare Pick Serial / Batch Based On su "FIFO / LIFO / Expiry" in Stock Settings.
Dopo la configurazione, quando l'utente crea una bolla di consegna o una voce di magazzino con il tipo "Emissione materiale", il sistema creerà automaticamente il pacchetto seriale e batch in uscita al momento dell'invio del record.
Creazione manuale del bundle seriale e batch per l'ingresso
Per il Bundle Seriale e Lotto, entrambi i record N ° Seriale e Lotto devono già esistere nel sistema. Con l'opzione manuale, l'utente deve prima creare i record Serial No/Batch nel sistema. Gli utenti possono utilizzare l'opzione di importazione CSV per creare record seriali/batch. Il modello CSV vuoto può essere scaricato utilizzando il selettore seriale e batch.
La GIF completa per la creazione manuale di un pacchetto seriale e batch per una voce in entrata è la seguente:
Creazione manuale del bundle seriale e batch per l'ingresso in uscita
Utilizzando il Selettore Seriale e Lotto, l'utente può scegliere i Nos Seriale / Lotto in base al metodo "FIFO / LIFO / Scadenza".
La GIF completa per la creazione manuale di un pacchetto seriale e batch per una voce in uscita è la seguente:
Creazione di bundle seriali e batch utilizzando CSV per l'ingresso verso l'esterno
Ora gli utenti possono creare pacchetti seriali e batch per le voci in uscita importando un file CSV.
Cronologia dei numeri di serie
Per verificare lo storico dei numeri di serie, vedere il report “Serial No Ledger”.
Selettore Seriale / Lotto
Questo viene utilizzato per selezionare manualmente i numeri di serie/ lotti. Questo popup viene utilizzato anche per creare automaticamente nn / lotti seriali se non esistono.
Disabilita selettore seriale / batch
Se gli utenti non desiderano utilizzare il selettore seriale e batch (popup), possono disabilitarlo tramite Impostazioni stock. Per disabilitarlo, andare su Stock Settings > Serial and Batch Item (SCHEDA) > Enable Disable Serial No And Batch Selector, quindi salvare.
Vecchi campi seriali / batch
Molti clienti ci hanno richiesto di conservare i vecchi campi seriali e batch per risolvere i problemi di UX. In risposta a questa richiesta, abbiamo mantenuto i vecchi campi seriali/batch. Questi campi sono utilizzati esclusivamente per l'inserimento di numeri di serie e lotti. Il sistema creerà automaticamente il pacchetto seriale e batch al momento dell'invio della transazione di magazzino. Per abilitare questa funzione, gli utenti devono passare a Impostazioni stock e abilitare l'opzione Usa campi seriali / batch (vedere l'immagine sotto).
Successivamente, quando l'utente crea una transazione di magazzino (ad esempio, una bolla di consegna), il sistema mostrerà i vecchi campi Seriale / Lotto. Per ulteriori informazioni, si consulti il seguente sito:
Gli utenti possono disabilitare i vecchi campi seriali / batch anche a livello di transazione.
Aggiorna seriale / batch alla creazione del pacchetto automatico
Se l'utente desidera aggiornare automaticamente il numero di serie/ lotto nei campi Seriale / Lotto quando viene creato un pacchetto Seriale e Lotto, andare su Impostazioni stock e disabilitare Non aggiornare il numero di serie / lotto alla creazione del pacchetto automatico.
Cassa:
L'utente ha abilitato l'uso dei campi seriali / batch nelle impostazioni dello stock
L'utente desidera creare il pacchetto seriale e batch per singolo batch
L'utente ha impostato il batch di creazione automatica nell'anagrafico articoli.
Al momento dell'invio della ricevuta di acquisto, il sistema ha creato il batch automatico e il bundle seriale e batch e ha impostato i campi del batche del bundle seriale e batch sulla voce della ricevuta di acquisto.
L'aggiornamento del valore del lotto richiede tempo. Se si desidera saltare questo passaggio, abilitare Non aggiornare seriale / batch alla creazione di aggregazione automatica in Impostazioni stock.
Con questo, la colonna batch rimane vuota, ma il pacchetto seriale e batch avrà il valore del pacchetto creato automaticamente.
Il report di tracciabilità dei numeri di serie e dei lotti viene utilizzato per tracciare l'intero movimento e il ciclo di vita degli articoli serializzati o in lotti lungo la catena di approvvigionamento. Ci sono due tipi di metodi di tracciabilità
Per visualizzare il report di tracciabilità del numero di serie e del lotto GoTo
Stock > N ° Seriale e Lotto > cliccare su “N ° Seriale e Tracciabilità Lotto”
Rintracciabilità
Per scoprire quali componenti sono necessari per produrre il lotto e da dove provengono, utilizzare il filtro di tracciabilità a ritroso.
Tracciabilità in avanti
Per sapere dove è stato utilizzato il lotto o a chi è stato consegnato, utilizzare il filtro Forward Traceability.
Consenti stock negativo rimosso per articoli seriali / batch dalla versione 15. Quindi dalla versione 15 gli utenti non saranno in grado di effettuare transazioni di stock negative per articoli seriali /batch anche se Consenti stock negativo è abilitato nelle Impostazioni stock.
Per abilitare la funzione seriale / batch per l'articolo, selezionare prima la casella di controllo "Abilita numero di serie e lotto per l'articolo" in "Impostazioni magazzino".
Come discusso nella pagina Articolo, se un articolo è serializzato, viene mantenuto un record del numero di serie (numero di serie) per ogni quantità di quell' articolo. Queste informazioni aiutano a tracciare la posizione del numero di serie, la sua garanzia e le informazioni sulla fine del ciclo di vita (scadenza).
È inoltre possibile monitorare da quale fornitore è stato acquistato il numero di serie e a quale cliente è stato venduto. Lo stato No seriale ti dirà il suo attuale stato di inventario.
Se il tuo articolo è serializzato, dovrai inserire i numeri di serie nella colonna correlata con ogni numero di serie in una nuova riga. È possibile gestire singole unità di articoli serializzati utilizzando il numero di serie.
Per accedere all'elenco dei numeri di serie, vai a: > Home > Stock > N ° di serie e lotto > N ° di serie
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un numero di serie, si consiglia di creare quanto segue:
Articolo
Abilita "Ha numero di serie" nell'anagrafico articoli
Crea Nuova Matricola
Di solito, i numeri di serie vengono creati automaticamente quando vengono effettuate transazioni su un articolo serializzato. Funziona solo quando "Ha numero di serie" è abilitato e una serie è impostata nell'anagrafico articoli.
Ad esempio, una serie è stata impostata per il seguente articolo come 'PB2L.#####'. Quindi è stata inviata una voce di magazzino per ricevere l'articolo. I numeri di serie sono stati creati di conseguenza.
Tuttavia, se si desidera creare manualmente un numero di serie, attenersi alla seguente procedura:
Vai all'elenco Numero di serie, fai clic su Nuovo.
Immettere un numero di serie.
Inserisci il codice articolo e i dettagli verranno recuperati.
Se viene eseguita una transazione con un articolo, il numero di serie non può essere impostato o annullato.
Save.
L'inventario di un articolo può essere influenzato solo se il numero di serie viene negoziato tramite una transazione di magazzino (voce di magazzino, ricevuta di acquisto, bolla di consegna, fattura di vendita). Quando viene creato direttamente un nuovo numero di serie, non è possibile impostarne il magazzino.
2.1 Note sul numero di serie
Lo stato viene impostato in base alla voce di magazzino.
Solo i numeri di serie con stato "Disponibile" possono essere consegnati.
I numeri di serie possono essere creati automaticamente da una voce di magazzino o da una ricevuta di acquisto. Se si menziona il numero di serie nella colonna Numeri di serie, verranno creati automaticamente tali numeri di serie.
Se nell'anagrafico articoli viene menzionata la serie senza numero di serie, è possibile lasciare vuota la colonna Numero di serie in una voce di magazzino/ricevuta di acquisto. I numeri di serie verranno impostati automaticamente da quella serie.
Caratteristiche
3.1 Dettagli di acquisto/produzione
Verrà mostrato il documento da cui è stato creato il numero di serie. Se l'hai acquistato da un fornitore, sarà collegato qui.
Dettagli della consegna
Se il numero di serie è stato generato da un ordine di vendita, il cliente verrà collegato qui.
3.3 Dettagli della garanzia/AMC
Se l'articolo è in garanzia o AMC (contratto di manutenzione annuale), è possibile impostare le date di scadenza per questi.
3.4 Maggiori informazioni
Eventuali informazioni aggiuntive su questa specifica unità articolo possono essere impostate in "Dettagli senza numero di serie".
I numeri di serie sono valori univoci assegnati a ciascuna unità di un articolo. Il numero di serie aiuta a tracciare i dettagli di garanzia e scadenza dell'articolo. Generalmente vengono serializzati articoli di alto valore come macchine, computer, attrezzature costose.
Per rendere l'articolo serializzato, nell'anagrafico articoli, selezionare Ha numero di serie
Ci sono due modi in cui il numero di serie può essere generato in ERPNext.
1. Acquista oggetti
Se gli articoli acquistati vengono ricevuti con numeri di serie applicati dall'OEM (produttore di apparecchiature originali), è possibile seguire lo stesso numero di serie anche in ERPNext. Durante la creazione della ricevuta di acquisto, è necessario scansionare o inserire manualmente i numeri di serie per un articolo. Al momento dell'invio della ricevuta di acquisto, i numeri di serie verranno creati nel back-end come da numeri di serie forniti per un articolo. Se si utilizza il numero di serie dell'OEM, nell'anagrafico articoli, il prefisso non deve essere menzionato per la serializzazione. Come per questa scenaio, il campo Prefisso deve essere lasciato vuoto.
Se gli articoli ricevuti hanno già il codice a barre del numero di serie, è sufficiente scansionare tale codice a barre per inserire il numero di serie nella ricevuta di acquisto. Click here to learn more about it.
Al momento dell'invio della ricevuta di acquisto o della voce di magazzino per l'articolo serializzato, i numeri di serie verranno generati automaticamente.
I numeri di serie generati verranno aggiornati per ogni articolo.
2. Serializzazione dell'articolo di produzione
Per serializzare l'articolo di produzione, è possibile definire la serie per il numero di serie Generazione nell'Item master stesso. A seguito di tale serie, il sistema creerà i numeri di serie per l'articolo quando viene effettuata la relativa voce di produzione.
####2.1 Serial No. Serie
Quando l'articolo è impostato come serializzato, consentirà di menzionare la serie per esso.
####2.2 Voce di produzione per articolo serializzato
Al momento dell'invio della voce di produzione per l'articolo di produzione, il sistema genererà automaticamente i numeri di serie successivi alla serie come specificato nell'anagrafico articoli.
Un accordo sul livello di servizio (SLA) è un contratto tra un fornitore di servizi (interno o esterno) e l'utente finale sul livello di servizio previsto dal fornitore di servizi.
Gli SLA sono basati sull'output, il loro scopo è specificamente quello di definire la tempistica in cui il Cliente riceverà il servizio. Gli SLA non definiscono come viene fornito o erogato il servizio stesso.
Per accedere all'elenco Service Level Agreement, vai a:
Home > Supporto > Accordo sul livello di servizio > Accordo sul livello di servizio
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un Service Level Agreement, si consiglia di creare/aggiornare quanto segue:
Abilita Track Service Level Agreement nelle impostazioni di supporto
2. Come creare un accordo sul livello di servizio
Vai all'elenco Accordo sul livello di servizio, fai clic su Nuovo.
Immettere il nome del servizio.
Seleziona un gruppo di dipendenti che gestirà un particolare livello di servizio.
Definire una festività L'accordo sul livello di servizio non sarà applicato nei giorni menzionati nell'elenco delle vacanze.
"Abilita" determina se un Accordo sul livello di servizio è abilitato o disabilitato.
La spunta "Accordo sul livello di servizio predefinito" applicherà questo SLA a un cliente se non gli è stato assegnato un particolare SLA.
Tipo di entità: gli accordi sul livello di servizio possono essere assegnati a un cliente/gruppo di clienti/territorio che consente di applicare l'accordo sul livello di servizio in base a questi fattori.
Entità: selezionare il cliente/gruppo di clienti/territorio specifico.
Data di inizio / fine: definisce la validità del contratto.
Priorità: puoi impostare più priorità dei problemi e il loro tempo di risposta e risoluzione (in ore e minuti).
Priorità predefinita: priorità predefinita selezionata nella tabella Priorità che verrà applicata nell'Accordo sul livello di servizio.
Ore di supporto: contiene i giorni della settimana in cui viene fornito il supporto. Orario di Lavoro Iniziale e Finale
Save.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Si applica a nuovi problemi
Una volta salvato, uno SLA verrà applicato ai problemi sollevati dai clienti/territori in base all'opzione scelta in "Tipo di entità".
3.2 Reimpostazione di uno SLA
Uno SLA può anche essere reimpostato fino a quando il tempo non fallisce. Ad esempio, se lo SLA è di 3 giorni, è possibile reimpostarlo solo entro 3 giorni dalla creazione del problema. Dopodiché, il livello di servizio verrà visualizzato come non riuscito.
3.3 Tempo di risposta / risoluzione dei problemi
Verrà mostrato il tempo per rispondere a un Problema e il tempo per risolverlo:
Questi tempi si basano sulle tempistiche impostate nel campo "Priorità" nella tabella Priorità del livello di servizio.
3.4 Sospendi SLA sugli stati
Dalla versione 13 in poi, ERPNext consente di sospendere lo SLA sui problemi quando si è in attesa che si verifichi un evento. È possibile farlo selezionando uno stato configurato in questa tabella "Sospendi SLA attivo".
Impostare gli stati su cui si desidera sospendere lo SLA nel documento SLA. Puoi anche aggiungere stati personalizzati qui.
Quando lo stato viene modificato in uno dei precedenti, i campi di risoluzione e risposta non vengono impostati e gli indicatori della dashboard cambiano in:
Quando lo stato del problema torna a uno stato di non sospensione (che non è configurato nella tabella "Pausa SLA attiva"), il campo Tempo di sospensione totale verrà impostato nel documento di emissione.
Il tempo di risposta e risoluzione verrà ricalcolato aggiungendo il tempo di attesa, riavviando così i timer SLA.
Nota: Service Level DocType è stato rimosso nella versione 13 e tutte le funzioni sono gestite solo con il Service Level Agreement DocType.
I valori predefiniti della sessione consentono agli utenti di configurare i valori predefiniti per determinati parametri durante le sessioni utente.
Supponiamo che tu abbia una configurazione multi-aziendale che si estende in diversi paesi, quindi devi impostare i campi "Azienda" , "Paese" e "Valuta" ogni volta che crei nuove transazioni. Questo è un processo che richiede molto tempo quando si hanno a che fare con più ordini di vendita al giorno. Quindi, invece di inserire il valore manualmente, il valore impostato nelle impostazioni predefinite della sessione viene visualizzato automaticamente per impostazione predefinita.
Come creare le impostazioni predefinite della sessione
1.1 Impostare le impostazioni predefinite della sessione
Vai alle impostazioni predefinite della sessione. Lì puoi vedere una tabella per le impostazioni predefinite della sessione.
Clicca su AGGIUNGI.
Selezionare il DocType per il quale si desidera impostare i valori predefiniti della sessione.
Save.
1.2 Impostare i valori predefiniti della sessione
Fai clic sulla "Barra laterale" e troverai un'opzione "Impostazioni predefinite sessione". Cliccaci su.
Apparirà una richiesta "Impostazioni predefinite sessione". Impostare i valori predefiniti per i rispettivi campi e salvare.
Dopo il salvataggio, i valori predefiniti verranno impostati ovunque.
È possibile aprire un nuovo ordine di vendita e controllare i campi dell'azienda e della valuta in quanto sono impostati sull'azienda predefinita.
Una volta aperto un report, verrà impostata rispettivamente la società predefinita.
2. Caratteristiche
2.1 Valori predefiniti cancellati al logout
I valori predefiniti sono impostati per quel particolare utente per la sessione in corso. Una volta disconnessi, questi valori predefiniti vengono cancellati.
2.2 Visibilità del pulsante "Impostazioni"
Il pulsante Impostazioni è visibile solo al Gestore del sistema o a una persona che ha il permesso di accedere alle "Impostazioni predefinite della sessione". Questo pulsante consente di passare alle impostazioni predefinite della sessione in cui è possibile aggiungere o rimuovere i tipi di documento per i quali si desidera impostare le impostazioni predefinite della sessione.
ERPNext è un'applicazione multilingue e consente a ciascun utente di selezionare una lingua preferita.
Imposta una lingua di sistema predefinita
Vai su "Impostazioni di sistema" e imposta la lingua. Questa impostazione si applica a tutti gli utenti per impostazione predefinita, a meno che non venga sovrascritta a livello di utente.
Imposta una lingua per un utente specifico
ERPNext consente a ciascun utente di impostare la propria lingua preferita per l'interfaccia. Questo può essere impostato nel documento "Utente". Per accedere al tuo profilo utente, fai clic sull'immagine del profilo utente o vai su "Elenco utenti" e apri il tuo profilo.
Nota: per ora, abbiamo una traduzione disponibile solo per poche lingue. Puoi contribuire a migliorare la traduzione e aggiungere nuove lingue da qui.
In ERPNext, la precisione predefinita per i campi Float, Currency e Percent è tre. Permette di inserire valori aventi valore fino a tre cifre decimali.
È inoltre possibile modificare/personalizzare le impostazioni di precisione a livello globale o per un campo specifico.
Per modificare la precisione a livello globale, vai a:
Desktop > Impostazioni ERPNext > Impostazioni di sistema
In alternativa, è anche possibile impostare la precisione specifica del campo. Per farlo vai su Personalizza modulo e seleziona il DocType lì. Quindi vai alla riga di campo specifica e modifica la precisione. Il campo Precisione è visibile solo se il tipo di campo è uno tra Fluttuazione, Valuta e Percentuale.
Se utilizzi la versione 15 o stai migrando alla versione 15, devi prima installare l'app Webshop di frappe per utilizzare le funzionalità di e-commerce
Oltre a tracciare gli articoli, ERPNext ha anche la possibilità di creare un interessante negozio di e-commerce per venderli. Puoi pubblicare senza problemi articoli sul tuo negozio web e configurare cosa mostrare in clic. Puoi anche scegliere di abilitare/disabilitare funzionalità come Wishlist, Recensioni dei clienti, ecc.
Supponendo che tu abbia configurato alcuni articoli in ERPNext, puoi seguire i passaggi seguenti per configurare il tuo negozio:
Definire e raggiungere obiettivi/traguardi di vendita può aiutare la tua azienda a raggiungere nuovi obiettivi e aumentare le entrate.
Gli obiettivi di vendita mensili possono essere impostati per un'azienda tramite il master aziendale nella sezione Impostazioni di vendita. Per impostazione predefinita, la dashboard principale dell'azienda visualizza le statistiche di vendita passate a livello mensile.
È possibile impostare il campo Obiettivo di vendita per tenere traccia dei progressi rispetto al grafico:
L'avanzamento target è mostrato anche nelle notifiche:
Utilizzando Personalizza modulo, possiamo impostare un valore predefinito per qualsiasi campo di qualsiasi Doctype in ERPNext.
I passaggi:
1. Apri il modulo Personalizza utilizzando la fantastica barra di ricerca o tramite le opzioni del menu di qualsiasi DocType. Si aprirà una schermata in cui è possibile visualizzare tutti i campi che compongono questo DocType.
2. Espandere il campo per il quale si desidera memorizzare un valore predefinito e inserirlo in Visualizza -> Predefinito
Dai un'occhiata alla seguente GIF in cui abbiamo impostato il valore predefinito come Stores - ETL per il campo "Default Source Warehouse" in DocType Stock Entry:
Per saperne di più sulle personalizzazioni in ERPNext, dai un'occhiata a questo link
Impostare un sistema ERP è come ricominciare da capo la tua attività, ma nel mondo virtuale. Per fortuna non è così difficile come il vero business e puoi anche fare una prova!
Per ottenere un'implementazione ERP corretta, l'implementatore deve dedicare del tempo ed eseguire l'implementazione con dedizione. Di solito, questo non è il tuo progetto post-lavoro a cui dedichi un paio d'ore.
Qui troverai le opzioni di configurazione globale. Per la configurazione a livello di modulo, visitare i rispettivi moduli.
Sito ERPNext
Si consiglia sempre di essere completamente pratici con il prodotto, anche durante l'apprendimento. Ti consigliamo di creare un sito ERPNext per te. Se non ne hai già uno, ecco come iniziare.
Una volta effettuato l'accesso a ERPNext, vedrai una serie di opzioni. Rimani concentrato per ottenere risultati chiari. Di seguito sono riportati i record master e delle transazioni che utilizzerai per rendere operativo il tuo sito ERPNext. Con questi master configurati correttamente, avrai quasi completato l'implementazione.
Una regola di determinazione dei prezzi definisce le regole di sconto applicate agli articoli in base a determinate condizioni. Per impostare una regola di prezzo per lo schema "Acquista 1 e ricevi 1 gratis", segui i passaggi seguenti:
Vai su Elenco regole di prezzo > Fai clic su Nuovo.
Seleziona il codice articolo dell'articolo nella tabella "Applica regola al codice articolo" sul cui acquisto verrà fornito un articolo gratuito. Inoltre, seleziona Sconto prodotto come mostrato.
Seleziona le informazioni sulla parte (se necessario). Puoi lasciare vuoto anche questo, ma assicurati di selezionare "Vendita", "Acquisto" o entrambi a seconda del requisito.
Successivamente, le informazioni sull'articolo gratuito devono essere impostate nella sezione "Schema di sconto sul prodotto". Ci sono due scenari in questo caso:
a) L'articolo gratuito è un altro articolo. Ad esempio, con l'acquisto di un pacchetto di zucchero, si ottiene un pacchetto di sale gratis. In questo caso, selezionare il codice articolo dell'articolo gratuito, Sale in questo caso.
b) L'articolo gratuito è lo stesso articolo. Ad esempio, con l'acquisto di un pacchetto di zucchero, si ottiene un altro pacchetto di zucchero gratuito. In questo caso, seleziona la casella di controllo "Stesso articolo".
Inoltre, è possibile impostare Qtà, Tariffa e UDM, se necessario.
5) Salvare la regola dei prezzi.
6) Creare un ordine di vendita/ordine di acquisto (a seconda della regola). Alla selezione del primo elemento, il secondo elemento viene automaticamente recuperato con tariffa 0.
a) "Acquista 1 Ottieni 1 Gratis" di due articoli diversi.
b) "Acquista 1 e ricevi 1 gratis" sullo stesso articolo.
Nota: se si espande la riga dell'articolo gratuito nell'ordine/fattura di vendita, verrà visualizzata la casella di controllo "Articolo gratuito" selezionata.
SMTP, o semplice protocollo di trasferimento della posta, è un modo semplice e veloce per inviare e-mail da un server all'altro. SendGrid fornisce un servizio SMTP che ti consente di recapitare la tua e-mail tramite il nostro server anziché il tuo client o server. ERPNext viene fornito con un client di posta elettronica configurato in modo da poter inviare e ricevere e-mail in ERPNext e aggiungerle ai documenti, se necessario.
Integrazione dell'API Web di SendGrid
L'API SMTP di SendGrid consente agli sviluppatori di specificare istruzioni di gestione personalizzate per l'e-mail utilizzando un'intestazione X-SMTPAPI inserita nel messaggio.
Passaggio 1: devi creare una chiave API per autenticare la tua applicazione. In questo caso, ERPNext. Scopri di più sull'integrazione di SendGrid con SMTP qui
Fare clic su Relè SMTP
Genera una API Key
Passaggio 2: una volta creata la chiave API, è necessario configurarla nel proprio account ERPNext > Crea un nuovoaccount e-mail.
Email Address:Your Email Address
Servizio: selezionare "SendGrid"
Seleziona "Usa un altro ID e-mail"
ID e-mail alternativo: apikey
Password:< Chiave API generata nel passaggio 1>
Server in uscita: < nome del server generato nel passaggio 1>
Porta: < numero di porta generato sopra>
Per le connessioni SSL, deselezionare l'opzione "utilizza TLS"
Ora salva queste informazioni e hai configurato correttamente l'e-mail SMTP SendGrid in ERPNext.
Le tasse sono contributi obbligatori alle entrate statali/nazionali.
Uno dei principali motivi per l'uso obbligatorio degli strumenti contabili è la
calcolo delle imposte. ERPNext ti consente di creare modelli fiscali configurabili che puoi applicare alle tue transazioni di vendita o
di acquisto.
CONTI CORRENTI FISCALI
Per i conti fiscali che desideri utilizzare nei modelli fiscali, vai a:
Home > Contabilità > Piano dei conti
Seleziona un account e clicca su modifica. Seleziona "Tipo di account" come "Imposta" per l'account.
L'imposta impostata nel modello di imposta sugli articoli si applica in modo specifico a un articolo o a un gruppo di articoli. Viene data preferenza al modello di imposta sulle vendite/acquisti.
Leggi il modello fiscale dell'articolo per saperne di più.
Categoria Fiscale
La categoria fiscale aiuta ad applicare automaticamente i modelli fiscali di vendita/acquisto nelle transazioni in base al cliente/fornitore scelto.
Leggi la categoria fiscale per saperne di più.
I flussi di lavoro sono solitamente impostati su documenti inviabili. Una volta approvato, il documento viene inviato automaticamente secondo il flusso di lavoro impostato. Tuttavia, a volte, le aziende hanno casi d'uso in cui è necessaria l'approvazione di master come Articoli, Prezzo dell'articolo, Regola dei prezzi, ecc.
In ERPNext, questi master non sono inviabili. Quindi, anche al momento del rifiuto, a volte, sono ancora attivi e puoi usarli nelle transazioni. In questo articolo, abbiamo preso l'esempio del master Articolo. Imposteremo un semplice flusso di lavoro su Articolo e lo renderemo attivo solo quando sarà stato approvato. Per effettuare questa operazione, procedi come segue:
Assicurarsi che il master su cui si intende impostare il flusso di lavoro abbia una casella di controllo Abilita/Disabilita. Se questo non è presente per impostazione predefinita, è necessario crearne uno tramite Personalizza modulo e impostare il valore predefinito come segue:
0 se la casella di controllo è "Disabilita"
1 se la casella di controllo è "Abilita"
Nel nostro caso, il master Articolo ha una casella di controllo chiamata "Disabilitato". Abbiamo impostato il valore predefinito come 1 nel modulo Personalizza dell'Item DocType come mostrato di seguito.
Ciò significa che ogni volta che viene creato un nuovo articolo, verrà disabilitato per impostazione predefinita, a meno che non venga approvato (come mostrato nello screenshot qui sotto).
Quindi, imposta il flusso di lavoro.
Nella tabella Stati, al momento dell'approvazione, assicurarsi di aggiornare la casella di controllo "Disabilitato" (o Abilitato) a 0 (o 1 in caso di abilitato) come mostrato di seguito.
Ciò garantirà che ogni volta che l'articolo viene approvato, l'articolo verrà automaticamente abilitato e sarai in grado di utilizzarlo nelle transazioni.
Controlla la seguente GIF per comprendere il flusso di lavoro in dettaglio:
Specificare quanto segue in Impostazioni di sistema
Il metodo di convalida OTP (OTP App = TOTP utilizzando Soft o Hard Token mentre Email/SMS = HOTP utilizzando Email o SMS
Il tempo di scadenza del QR Code sul server se è specificata l'App OTP
Il nome dell'emittente OTP.
All'attivazione della 2FA da setup si attiva anche per il Ruolo “Tutti”. In questo modo, tutti gli utenti, compreso l'amministratore, devono eseguire un'autenticazione di 2° livello con un token. Deselezionando la casella di controllo "Autenticazione a due fattori" nel ruolo "Tutti" e abilitandola in altri ruoli, la necessità di accedere con un token può essere limitata a ruoli specifici. La 2FA non si applica all'accesso da parte di utenti Web e all'accesso API
Se utilizzi l'autenticazione SMS, assicurati che le impostazioni SMS siano aggiornate
Se utilizzi l'e-mail, assicurati che le impostazioni dell'account e-mail in uscita siano aggiornate
Quando il nuovo utente prova ad accedere per la prima volta in un sistema che ha l'autenticazione a due fattori abilitata e che ha l'opzione di autenticazione come app OTP, viene inviata un'e-mail contenente un link al codice QR.
La scansione del codice QR con un'app di autenticazione come Google Authenticator registra l'accesso per l'utente e inizia automaticamente a generare token che possono essere utilizzati per accedere
Se come metodo di autenticazione viene utilizzato uno dei due metodi Email/SMS, riceverai anche le notifiche
Domande Frequentemente Avanzate (FAQ)
D. Non riesco ad accedere anche dopo aver seguito l'intero processo.
Ans: Frappe utilizza l'algoritmo OTP basato su TOTP, che dipende dall'ora di sistema del tuo dispositivo. Assicurati che il dispositivo che stai utilizzando abbia lo stesso orario impostato per il tuo server ERPNext.
Un trasferimento di azioni è l'emissione, il trasferimento o l'acquisto di azioni della Società da una parte all'altra.
Ci possono essere momenti in cui si desidera modificare la struttura azionaria della propria Società; o aggiungendo nuovi Azionisti o modificando la proporzione esistente di azioni tra gli Azionisti. Un trasferimento di azioni è il processo di trasferimento di azioni esistenti da una persona a un'altra; sia per vendita che per donazione.
Quando si crea un nuovo azionista, è necessario prima emettere azioni. Solo allora un numero di foglio è visibile e un ulteriore trasferimento può essere effettuato utilizzando tale azionista.
Per accedere all'elenco Trasferimento di azioni, vai a:
Home > Contabilità > Gestione Azioni > Trasferimento Azioni
1. Come creare un trasferimento di azioni
Vai all'elenco Condividi trasferimento e fai clic su Nuovo.
Seleziona il tipo di trasferimento, per la prima transazione azionaria in assoluto sarà "Emissione".
Figura 102 - Imposta una data per il trasferimento
Selezionare gli azionisti Da e A.
Selezionare i numeri di foglio da e a.
Impostare i conti Passività e Attività.
Selezionare il tipo di azione se Preferenza o Equity (se necessario è possibile aggiungere più tipi di azioni).
Selezionare il numero di azioni da trasferire.
Selezionare il numero di azioni Da e A. Ad esempio da 1 a 3.000.
Impostare il tasso di un'azione, l'importo sarà calcolato in base al numero di azioni.
Salva e invia
Dopo l'invio, è possibile creare una scrittura contabile per aggiornare la contabilità generale utilizzando il pulsante Crea scrittura contabile.
Nota: prima di poter acquistare o trasferire azioni tra azionisti, è necessario emettere azioni.
1.1 Terminologia
Tipi di trasporti
Emissione: le azioni vengono emesse a un azionista esistente dalla Società.
Acquisto: la Società sta riacquistando azioni da un Azionista esistente.
Trasferimento: le azioni vengono trasferite da un azionista all'altro.
Numero di Foglio: è un numero utilizzato per identificare in modo univoco un Azionista e la sua transazione.
Tipo di azione: le due opzioni predefinite in ERPNext sono Preference e Equity. Indica solo il tipo di azione, è possibile aggiungerne altre in base alla struttura della Società.
Un Azionista è qualcuno che possiede azioni di una Società.
Un Azionista è qualsiasi persona, società o altra istituzione che possiede almeno una quota delle azioni di una società. Poiché gli azionisti sono i proprietari di una società, raccolgono i benefici dei successi della società sotto forma di aumento della valutazione delle azioni. Se la società fa male, gli azionisti possono perdere denaro se il prezzo delle azioni della società diminuisce.
Qualsiasi utile o perdita realizzato da una Società appartiene agli Azionisti e quindi gli Azionisti sono una passività per la Società.
ERPNext ti consente di tenere traccia di tutti i tuoi azionisti e di mantenere i trasferimenti di azioni, il libro mastro delle azioni e i saldi azionari. Un azionista è identificato in modo univoco dall'ID azionista. Normalmente questo ID è una serie di denominazione che inizia con 'ACC-SH-'. Inoltre, non appena il Socio effettua anche una sola operazione, gli viene attribuito un numero di Folio. Anche questo è esclusivo dell'Azionista.
Per accedere all'elenco degli Azionisti, vai a:
Home > Contabilità > Gestione Azioni > Azionista
1. Come creare un azionista
Vai all'elenco Azionisti e clicca su Nuovo.
Inserire nome dell'ordinamento.
Nome, indirizzo e coordinate
Save.
Un Azionista può avvalersi delle caratteristiche (operazioni) nel processo di Trasferimento di Azioni. Solo dopo l'emissione delle azioni, saranno visibili un Folio Number e le azioni.
Contatti e recapiti
Contatti e indirizzi in ERPNext sono memorizzati separatamente in modo da poter allegare più contatti o indirizzi agli azionisti e ad altre parti.
La gestione degli azionisti in ERPNext comprende varie funzionalità volte a gestire efficacemente i rapporti con gli azionisti e a mantenere registrazioni accurate.
"Condivisione" consente agli utenti di condividere un particolare documento con altri utenti in ERPNext.
Oltre alle autorizzazioni utente e ruolo, puoi anche condividere un documento con un altro utente se disponi dei diritti di condivisione per quel documento. Tieni presente che un documento condiviso sarà visibile all'altro utente anche se il documento è limitato tramite Autorizzazioni utente.
How to share a document?
Apri il documento che desideri condividere e fai clic sull'icona "+" sotto "Condiviso con".
Selezionare l'utente con cui è necessario condividere il documento.
Se il documento deve essere condiviso con tutti gli utenti, seleziona "Tutti".
Seleziona le caselle di controllo appropriate per fornire i diritti pertinenti all'utente con cui viene condiviso il documento.
Fai clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere l'utente.
Puoi condividere lo stesso documento con più utenti aggiungendoli uno per uno.
Nota:- Il documento indica gli utenti con cui è stato condiviso.
Una spedizione è un documento che tiene traccia delle spedizioni del mondo reale create a fronte di una bolla di consegna o in modo indipendente.
Nella versione 13.0:
Le spedizioni sono particolarmente utili per gli spedizionieri che desiderano tenere traccia di tutte le informazioni relative alla spedizione, come il numero AWB, lo stato della spedizione, il vettore, ecc. all'interno di ERPNext.
Per accedere all'elenco di spedizione, vai a:
Home > Stock > Transazioni di magazzino > Spedizione
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare una Spedizione, si consiglia di creare quanto segue:
Indirizzo dell'azienda e del cliente con codice postale, indirizzo e-mail e numero di telefono impostati.
Una Spedizione può essere creata manualmente o da una Bolla di Consegna:
2.1. Spedizione manuale
Per creare un'istantanea, procedere come segue:
Vai all'elenco Spedizioni, clicca su Nuovo.
Seleziona un'opzione nel campo Ritiro da. Quando selezioni una delle tre opzioni, ti verrà chiesto di selezionare un'azienda/fornitore/cliente in base alla tua selezione.
Se selezioni "Azienda" nel campo Ritiro da, insieme all'indirizzo devi anche selezionare un referente per il ritiro che sarà un utente della tua organizzazione, in ERPNext. Assicurati che il cognome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono siano impostati per questo utente.
Allo stesso modo, puoi compilare la sezione Consegna a.
Aggiungi le informazioni sul pacco di spedizione nella tabella Pacco di spedizione.
- valore delle merci .
Selezionare un orario di ritiro
Aggiungi una descrizione dei contenuti in questa spedizione.
Puoi facoltativamente compilare la sezione Informazioni sulla spedizione se stai monitorando manualmente le spedizioni.
Salva e invia
2.1. Spedizione da Bolla di Consegna
Per creare una spedizione da una bolla di consegna:
Clicca su Crea > Spedizione nella bolla di consegna.
Compila il modulo come indicato nella sezione precedente.
3 CARATTERISTICHE
3.1. Pacco di spedizione
È possibile specificare la lunghezza, la larghezza, l'altezza e il peso di un pacco nella Spedizione. Se ci sono più pacchi con dimensioni identiche, il campo di conteggio può essere impostato di conseguenza.
Per recuperare automaticamente le dimensioni dei pacchi utilizzati di frequente, è possibile creare e impostare un modello di pacco nel campo Modello di pacco. Dopo aver aggiunto il modello, fai clic sul pulsante Aggiungi modello.
3.2. Informazioni / dettagli sulla spedizione
La sezione Informazioni sulla spedizione è una sezione facoltativa in cui un utente può monitorare manualmente le informazioni sulla spedizione. Ecco alcuni dei
Fornitore di servizi (facoltativo): un fornitore di servizi può essere un servizio di terze parti che fornisce servizi di spedizione da vari vettori.
ID spedizione: l'ID di spedizione univoco sulla tua piattaforma di spedizione.
Importo della spedizione: costo totale sostenuto per la spedizione
Vettore: il Vettore che gestisce la Spedizione e la consegna.
Servizio corriere (facoltativo): il tipo/la categoria di servizio fornito dal corriere. Ad esempio, alcuni vettori hanno categorie come Economy, Express, ecc.
Numero AWB: una lettera di vettura aerea (AWB) accompagna il carico aereo internazionale. Di solito ha un numero AWB univoco, che semplifica l'identificazione e il tracciamento di un corriere aereo.
Incoterm: sono un insieme di regole riconosciute a livello internazionale che definiscono le responsabilità di venditori e acquirenti. Know more about it here.
3.3 Automazione
Puoi anche automatizzare il confronto delle tariffe, la generazione di etichette, il monitoraggio, ecc. utilizzando la nostra integrazione di spedizione.
Utilizzando la regola di spedizione, è possibile definire il costo per la consegna del prodotto al cliente o al fornitore. È una regola per definire le spese di spedizione applicate alle transazioni di vendita
Alla maggior parte delle aziende (principalmente al dettaglio) viene applicata una spesa di spedizione in base al totale della fattura. È possibile impostare la regola di spedizione per soddisfare l'esigenza di variare le spese di spedizione in base al totale netto delle transazioni di vendita. Usali per offrire tariffe di spedizione scontate su ordini di alto valore e tariffe standard su quelli più piccoli.
Vai all'elenco delle regole di spedizione, fai clic su Nuovo.
Inserisci l'etichetta della regola di spedizione, ad esempio "Spedizione prioritaria" o "Spedizione il giorno successivo".
Quando le spese di spedizione sono determinate da una regola di spedizione, è necessario fornire anche il conto di spedizione, il centro di costo e l'importo di spedizione. Questi dettagli sono necessari per popolare la tabella "Imposte e altri oneri" nella transazione.
In Calcola in base a, puoi anche modificare il calcolo su cui verrà applicata la regola di spedizione, come la quantità totale netta o il peso totale netto; per impostazione predefinita, è "Fisso".
Salva
Caratteristiche
Condizioni delle regole di spedizione
Selezionando Net Total o Net Weight, apparirà una tabella in cui è possibile impostare i valori from e to per l'importo o il peso. Inserire l'importo di spedizione da calcolare per l'intervallo inserito. Aggiungere altre condizioni se necessario. Puoi selezionare solo uno dei tre metodi di calcolo in una regola di spedizione.
Facendo riferimento a quanto sopra, noterai che le spese di spedizione si riducono all'aumentare del valore. Questa spesa di spedizione verrà applicata solo se il totale della transazione rientra in uno degli intervalli di cui sopra.
Valido per i paesi
Puoi limitare la regola di spedizione a determinati paesi. Aggiungi i paesi nella tabella. Per impostazione predefinita, la regola di spedizione sarà applicabile a livello globale. Se vengono menzionati paesi specifici, le spese di spedizione verranno applicate solo se il paese del Cliente corrisponde al paese menzionato nella Regola di spedizione.
Applicazione delle regole di spedizione
Di seguito è riportato un esempio di come le spese di spedizione vengono applicate automaticamente su un ordine di vendita in base a una regola di spedizione.
ERPNext offre una pagina Shop by Category () pronta all'uso, in cui gli utenti possono navigare tra i prodotti pertinenti in base alle loro esigenze senza dover utilizzare subito i filtri.
/shop-by-category
Per impostare le categorie (nelle schede) per questa pagina, vai a:
Impostazioni E Commerce > Filtri e categorie
Nella sezione Filtri e categorie, assicurati che Abilita filtri di campo (Categorie) sia abilitato. Le categorie vengono estratte dalla tabella Campi elemento del sito web. I filtri di campo come Gruppo di articoli, Marca, ecc. vengono riutilizzati come categorie in questa pagina.
Una volta fatto, vedrai di conseguenza le schede nella pagina Acquista per categoria ().
/shop-by-category
Inoltre, puoi aggiungere una presentazione a questa pagina (come visto sopra) tramite la sezione Acquista per categoria in Impostazioni E Commerce.
Recupero dei record nelle categorie
Gruppi di articoli
I gruppi di articoli sono gestiti in modo leggermente diverso a causa della sua struttura ad albero. I record del gruppo di articoli vengono recuperati se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Il campo Mostra nel sito web è abilitato nel gruppo di articoli
Il gruppo di articoli è il nodo di gruppo più in alto (il gruppo è abilitato e il padre è "Tutti i gruppi di articoli") o il nodo foglia più in alto (il gruppo è disabilitato e il padre è "Tutti i gruppi di articoli")
Ogni scheda si collega alla rispettiva pagina del gruppo di articoli.
Altre categorie
I record delle altre categorie vengono semplicemente recuperati indipendentemente. Se vuoi nascondere alcuni record anche qui (ad esempio in Marca), puoi aggiungere un campo Mostra nel sito web personalizzato e filtrerà i record che hanno questo campo disabilitato.
I doctypes personalizzati che sono collegati all'articolo del sito web tramite un campo di collegamento possono anche essere inclusi qui insieme al gruppo di articoli, al marchio, ecc.
Il connettore Shopify preleva gli ordini da Shopify e crea l'ordine di vendita a fronte di essi in ERPNext.
Durante la creazione dell'ordine di vendita se manca un cliente o un articolo in ERPNext, il sistema creerà un nuovo cliente/articolo estraendo i rispettivi dettagli da Shopify.
Come configurare
Shopify Connector viene spostato da ERPNext e disponibile tramite un'app Frappe su Frappe Cloud Marketplace
Nota per gli utenti del vecchio Shopify Connector
Se non hai configurato Shopify Connector sul tuo sito ERPNext, puoi procedere al passaggio successivo.
Se utilizzi la vecchia integrazione Shopify fornita in ERPNext, dovrai disabilitare il connettore prima di procedere. Dopo aver installato l'app, migrerà i dati esistenti, ad esempio product_id univoco per gli elementi per separare doctype. Una volta terminata la configurazione della nuova integrazione, è possibile confermare lo stato della migrazione andando su "Ecommerce Integration Log" doctype.
Installazione dell’app
Se stai ospitando il tuo sito ERPNext su Frappe Cloud, puoi installare rapidamente l'app andando sulla dashboard del tuo sito. L'app è disponibile in Frappe Cloud Marketplace
Se il tuo sito è ospitato da Frappe, richiedi un ticket di assistenza per installare l'app sul tuo sito.
Se stai ospitando autonomamente ERPNext puoi installare l'app utilizzando Frappe Bench. Fare riferimento alla documentazione del banco per l'installazione delle app Frappe.
panca get-app ecommerce_integrazioni --branch main
Clicca su Sviluppa app per il tuo negozio per creare un'app personalizzata
Crea nuova app
Compila i dettagli e crea l'app. Ogni app ha la propria chiave API, password e segreto condiviso
Consenti le seguenti autorizzazioni all'app.
Bozze di ordini - Lettura e scrittura
Lettura e scrittura
Posizione - Lettura
Clienti - Leggi
Ordini di evasione assegnati - Lettura e scrittura
Lettura e scrittura
Elenco prodotti - Lettura e scrittura
Lettura e scrittura
gli ambiti di amministrazione finali dovrebbero assomigliare a questo:
Installa l'app sul tuo smartphone.
Configurazione di Shopify su ERPNext:-
Dopo aver creato un'app privata su Shopify, configura le credenziali dell'app e altri dettagli nelle impostazioni di Shopify in ERPNext.
Per accedere alle impostazioni di Shopify, vai a:
Fantastica barra di ricerca > Impostazioni Shopify
Completa l'URL del sito Shopify, il token di accesso e l'API Secret dall'app privata di Shopify.
Configurare le configurazioni Cliente, Azienda e Inventario.
Configura le configurazioni di sincronizzazione.
Il sistema estrae gli ordini da Shopify e crea l'ordine di vendita in ERPNext. È possibile configurare il sistema ERPNext per acquisire pagamenti ed evasioni a fronte degli ordini.
Configurare Tax Mapper.
Prepara il mappatore delle tasse e delle spese di spedizione per ogni tassa e spesa di spedizione che applichi su Shopify. Puoi trovare il nome delle tue tasse nella pagina di amministrazione di Shopify.
Dopo aver configurato tutte le configurazioni, abilita la sincronizzazione Shopify e salva le impostazioni. Questo registrerà le API su Shopify e il sistema avvierà la sincronizzazione degli ordini tra Shopify e ERPNext.
Sincronizzazione dei vecchi ordini da Shopify
Una volta terminata la configurazione di Shopify e abilitata la sincronizzazione di Shopify, avrai anche la possibilità di sincronizzare i tuoi vecchi ordini da Shopify in ERPNext. Questa sincronizzazione avverrà in background e può richiedere alcune ore a seconda del numero di ordini che hai.
Abilita "Sincronizza vecchi ordini Shopify"
Inserisci le date Da e A tra le quali gli ordini devono essere sincronizzati
Sincronizzazione inventario
Puoi aggiornare il tuo inventario con Shopify per gli articoli sincronizzati da Shopify. La sincronizzazione dell'inventario viene eseguita ogni ora con un lavoro pianificato. I livelli di inventario degli articoli che sono cambiati dall'ultima sincronizzazione vengono trasferiti su Shopify. I livelli di inventario dei magazzini ERPNext sono mappati 1 a 1 con le sedi Shopify.
Per abilitare la sincronizzazione dell'inventario clicca sulla casella di controllo, questa ti mostrerà una tabella per mappare il magazzino ERPNext con Shopify Location.
Seleziona la frequenza di sincronizzazione. Si consiglia una frequenza da 30 a 60 minuti.
Clicca sul pulsante "Recupera sedi Shopify" per popolare le sedi Shopify nella tabella.
Collega ogni sede con il magazzino ERPNext.
Salvare le impostazioni.
Nota: questo connettore presuppone che ERPNext sia la principale fonte di informazioni sui livelli di inventario, eventuali modifiche apportate ai livelli di inventario di Shopify verranno sovrascritte da ERPNext se i livelli di inventario di ERPNext cambiano.
Nota: Shopify non supporta la quantità frazionaria. Se viene trovata una quantità frazionaria in ERPNext, il livello di inventario su Shopify verrà impostato arrotondandolo per difetto al numero intero più vicino.
Sync
Puoi abilitare la sincronizzazione dei nuovi articoli ERPNext su Shopify selezionando "Carica nuovi articoli ERPNext su Shopify".
Puoi anche aggiornare l'articolo Shopify dopo aver aggiornato l'articolo ERPNext.
Vanno alimentati i seguenti campi:
Campo ERPNext
Campo Shopify
Nome voce
Titolo
Codice Articolo
SKU
Corpo descrizione
Descrizione
Gruppo articolo
Tipo prodotto
Peso (per unità)
Peso
Peso per unità di misura
Peso per unità di misura
Per impostazione predefinita, tutti gli articoli sono contrassegnati come Bozza su Shopify e non sono pubblicati in alcun negozio.
Lo scopo di fornire questa funzionalità è sincronizzare gli articoli con Shopify. Non è possibile mappare tutti i campi 1 a 1. Quando l'articolo viene creato su Shopify utilizzando questo metodo, viene collegato a ERPNext, eliminando così la possibilità di duplicazione. Puoi modificare gli articoli su Shopify in un secondo momento per aggiungere ulteriori dettagli.
Nota: questa funzione non è supportata nell'importazione dei dati o per elementi di varianti / modelli.
Annullamento degli ordini
Questo connettore gestisce vari scenari di annullamento nel modo seguente:
Se l'ordine su Shopify viene annullato e non ha una fattura o una bolla di consegna collegata, l'ordine di vendita ERPNext viene annullato.
Se l'ordine di vendita ERPNext ha un documento collegato, lo stato dell'ordine su Shopify viene aggiunto al rispettivo documento. La cancellazione e la preparazione dei documenti appropriati devono essere effettuate dall'utente in base a queste informazioni.
Puoi persino creare una pagina di destinazione per il tuo negozio con un percorso personalizzato (ad es./negozio).
Learn More.
Tipologia
Il carrello funziona in modo diverso per gli articoli con e senza varianti.
1.1 Articoli senza varianti
Gli articoli senza varianti hanno la loro pagina prodotto dedicata e un pulsante Aggiungi al carrello.
Articolo senza varianti
1.2 Articoli con varianti
Poiché i modelli di articolo non possono essere acquistati direttamente, è presente un pulsante Configura per
scegli la variante specifica e aggiungila al carrello.
Articolo con varianti
2. Preventivo carrello
Se il check-out è disabilitato, quando i tuoi clienti aggiungono un articolo al carrello, possono fare clic su
sul pulsante Request for Quotation per ottenere un preventivo. Viene generata un'offerta
nel sistema.
Genera report per l'IVA sulle vendite e l'IVA sugli acquisti
Trova il nuovo report IVA KSA e il documento delle impostazioni IVA KSA nell'area di lavoro Contabilità
Alla creazione della prima società per il paese arabo saudita. L'impostazione IVA KSA viene creata automaticamente. Per qualsiasi nuova azienda creare nuove impostazioni.
Le impostazioni IVA KSA stanno mappando il modello fiscale e il conto dell'articolo al rispettivo titolo da mostrare nel report
Nota: è possibile impostare più modelli fiscali per ciascun articolo.
Un buon esempio nel ciclo di vendita potrebbe essere un articolo trattato come Vendite con rating Standard e Vendite nazionali con rating Zero. Lo stesso caso può essere applicato al ciclo di acquisto.
Utilizzare i modelli di imposta sugli articoli nella fattura di vendita e acquisto. I dati dovrebbero risultare in un report IVA KSA simile
Fattura IVA KSA - Formato di stampa per la fattura di vendita
Puoi iscriverti a un provider SMS per inviare SMS a numeri di cellulare.
Per integrare SMS in ERPNext, rivolgersi a un fornitore di gateway SMS che fornisce API HTTP.
Creeranno un account per te e forniranno un nome utente e una password univoci.
Per accedere alle impostazioni SMS, vai a:
Home > Impostazioni > Impostazioni SMS
Per configurare le impostazioni SMS in ERPNext, scopri la loro API HTTP (un documento
che descrive il metodo di accesso alla propria interfaccia SMS da applicazioni di terze parti
). In questo documento, si otterrà un URL che viene utilizzato per inviare il
SMS con richiesta HTTP. Utilizzando questo URL, è possibile configurare le impostazioni SMS in
ERPNext.
L'URL di cui sopra invierà SMS dall'account abcd al numero di cellulare 9900XXXXXX con
ID mittente come DEMO con un messaggio di testo come "QUESTO È UN SMS DI PROVA".
Si noti che alcuni parametri nell'URL sono statici. Otterrai valori statici
dal tuo provider SMS come nome utente, password, ecc. Questi valori statici dovrebbero
essere inserito nella tabella Parametri Statici.
Come configurare ERPNext con Voip.ms
Il primo passo è accedere all'account voip.ms. Quindi vai su Menu principale, SOAP e API REST/JSON.
Abilita l'API, imposta una password e autorizza il tuo indirizzo IP del server.
Quindi vai su DIDS e abilita l'SMS sul numero da cui verrà inviato l'SMS.
Imposta SMS Gateway su https://voip.ms/api/v1/rest.php
Imposta parametro messaggio su messaggio
Parametro ricevitore a dst
Crea 4 nuovi parametri statici:
api_username (nome utente account voip.ms
api_password (la password API configurata pochi minuti fa)
il metodo imposta il valore su sendSMS
dID (le 10 cifre DID che verranno utilizzate per inviare gli sms)
Quindi vai al Centro SMS per verificare se tutto funziona correttamente.
Le impostazioni dei social media in ERPNext svolgono un ruolo cruciale nella moderna gestione aziendale.
Queste impostazioni consentono alle aziende di integrare il proprio sistema ERP con varie piattaforme di social media, come Twitter, LinkedIn. Collegando ERPNext ai social media, le aziende possono ottimizzare i loro sforzi di marketing, migliorare il coinvolgimento dei clienti e raccogliere preziose informazioni sul comportamento dei consumatori
ERPNext mira a sostenere la regolamentazione locale per diverse regioni del mondo. Nella maggior parte dei casi, ERPNext è molto flessibile, quindi puoi facilmente aggiungere campi personalizzati e creare rapporti personalizzati per supportare la regolamentazione della tua regione.
Questa sezione contiene funzionalità specifiche per il Sudafrica.
Il modulo Stock in ERPNext è uno strumento completo progettato per gestire l'inventario e semplificare le operazioni della catena di approvvigionamento. Offre funzionalità per gestire vari aspetti della gestione delle scorte come indicato di seguito.
Monitoraggio dell'inventario: monitora i livelli delle scorte, monitora i movimenti e gestisci i magazzini in modo efficace.
Gestione degli articoli: definisci e classifica i prodotti, monitora le varianti degli articoli e gestisci i prezzi.
Transazioni di magazzino: registra ed elabora le transazioni, comprese le ricevute di magazzino, le consegne e i trasferimenti.
Riconciliazione delle scorte: eseguire audit periodici per garantire che i registri delle scorte siano allineati con l'inventario fisico.
Report e analisi: genera report dettagliati su livelli, valutazioni e tendenze delle scorte per supportare il processo decisionale.
Nel complesso, il modulo Stock aiuta le aziende a mantenere livelli di inventario ottimali, ridurre i costi di mantenimento e migliorare l'efficienza operativa.
In questo, vedremo come le azioni negative causano aggiustamenti azionari. Molti utenti effettuano inserimenti azionari negativi nel sistema. Ad esempio, creano bolle di consegna senza scorte nel sistema abilitando "Consenti scorte negative" in Impostazioni scorte. Lo fanno perché devono spedire i materiali ai loro clienti con la ricevuta di consegna. Per correggere lo stock negativo, effettuano quindi una registrazione della ricevuta di acquisto o una registrazione dello stock della ricevuta del materiale. La maggior parte degli utenti effettua la registrazione dell'acquisto dopo la data della bolla di consegna, che causa la registrazione dell'adeguamento dello stock. Per comprendere il caso fai un esempio qui sotto
Supponiamo che ci sia un articolo "Test di adeguamento dello stock dell'articolo" per il quale lo stock non esiste. Ora, l'utente ha creato la bolla di consegna, ma durante la creazione della bolla di consegna, l'utente ha ricevuto un errore che indica che il tasso di valutazione è obbligatorio. Quindi, l'utente ha impostato il valore casuale come 100 nel campo del tasso di valutazione per l'articolo "Testing Item Stock Adj".
Consegna
Poiché lo stock non esisteva, il sistema ha utilizzato il tasso di valutazione come 100 e ha prenotato lo stock in mano come di seguito
Ora, poiché lo stock è in negativo, dobbiamo effettuare una voce di acquisto per regolarlo. Quindi, creeremo una voce di ricevuta di acquisto con un tasso di acquisto di 300.
Ora viene creata la voce della ricevuta di acquisto, ma viene effettuata dopo la bolla di consegna (controllare la data e l'ora di registrazione di entrambe le voci). La bolla di consegna ha un tasso di valutazione di 100 e la ricevuta di acquisto dovrebbe avere un tasso di valutazione di 300 (in base al costo di acquisto). Poiché lo stock era negativo, il sistema utilizza il tasso di valutazione di 100 (basato sulla voce precedente che era la bolla di consegna) per la voce della ricevuta di acquisto. Se il sistema utilizzasse un tasso di valutazione di 300, la quantità di saldo delle scorte sarebbe pari a zero, ma il valore del saldo delle scorte sarebbe 200, il che non è corretto. Pertanto, il sistema ha utilizzato un tasso di valutazione di 100 e la differenza di 200 è registrata nel conto delle spese di magazzino (Stock Adjustment/COGS) come segue:.
che ha risolto il problema
Non utilizzare la funzione di magazzino negativo o effettuare la voce di acquisto (retrodatata) prima della voce di spedizione, in modo che il sistema fissi il tasso di valutazione della bolla di consegna e non sarà necessaria alcuna voce di rettifica per la ricevuta di acquisto.
Al momento dell'invio della voce di acquisto retrodatata di cui sopra, il sistema creerà una voce di ripubblicazione che fisserà il tasso di valutazione della bolla di consegna. Dopo la ripubblicazione, il tasso di valutazione della bolla di consegna è passato da 100 a 300, e quindi lo "Stock In Hand" è passato a 300.
Sincronizzazione del saldo dello stock e del saldo del conto dello stock
Domanda: Quando si crea una transazione, ottenere il messaggio di convalida come segue. Qual è la causa di questo errore e come risolverlo.
Risposta: Poiché l'inventario perpetuo è abilitato nel master della tua azienda, richiede la sincronizzazione del saldo del libro mastro e dei conti di magazzino (libro mastro). Il messaggio di errore indica che c'è una mancata corrispondenza nel saldo delle scorte e dei conti a causa di voci precedenti
Per procedere, puoi facilmente sincronizzare il saldo delle scorte e il saldo dei conti delle scorte creando una voce di diario. Fare clic sul pulsante "Crea una voce di diario" nel messaggio di convalida, aggiornare gli account pertinenti e inviare la voce di diario.
Lo scopo della registrazione di chiusura delle scorte è generare il saldo di chiusura delle scorte, che include
la quantità dello stock consolidato e il valore dello stock consolidato per il periodo selezionato. Queste informazioni verranno utilizzate per generare i rapporti sulle scorte come Stock Balance e Batch-Wise Balance History in un breve lasso di tempo.
Come funziona
L'utente è tenuto a creare una voce di chiusura delle scorte per il periodo desiderato, che può estendersi su un mese, mezzo mese o un anno intero. Al momento dell'invio della voce di chiusura delle scorte, il sistema genera il saldo di chiusura delle scorte per il periodo selezionato, inclusi articolo, lotto, dimensioni delle scorte e quantità e valori delle scorte di chiusura consolidati a magazzino.
C/BILANCIO CHIUSURA
I rapporti sulle scorte, come Stock Balance e Batch-Wise Balance History, utilizzano i dati di Stock Closing Balance per calcolare lo stock di apertura, che è significativamente più veloce rispetto al calcolo dello stock di chiusura utilizzando Stock Ledger Entry.
Una voce di magazzino consente di registrare lo spostamento degli articoli tra i magazzini.
Per accedere all'elenco delle voci di magazzino, vai a:
Home > Scorte > Transazioni di magazzino > Inserimento scorte
Le scritture di magazzino possono essere effettuate per i seguenti scopi:
Problema materiale: se il materiale viene rilasciato a qualcuno all'interno o all'esterno dell'azienda (materiale in uscita). Gli Articoli saranno detratti dal Magazzino impostato in Magazzino di origine.
Ricevimento materiale: se il materiale viene ricevuto (materiale in entrata). Gli articoli verranno aggiunti al Magazzino impostato in Magazzino di destinazione.
Trasferimento di materiale: se il materiale viene spostato da un magazzino interno a un altro.
Trasferimento di materiale per la produzione: se le materie prime vengono trasferite per la produzione. Il trasferimento può avvenire a fronte di un Ordine di Lavoro o di una Scheda Lavoro. Per saperne di più, visita la pagina della distinta base.
Fabbricazione: se il materiale viene ricevuto da un'operazione di produzione/produzione.
Reimballaggio: se l'articolo/gli articoli originali vengono reimballati in un nuovo articolo/nuovi articoli.
Inviare al Subappaltatore: se il Materiale viene emesso per un'attività di subappalto. Questa voce è costituita da un ordine di acquisto. Per saperne di più, visita la pagina del subappalto.
Per saperne di più in dettaglio sullo scopo dell'entrata in magazzino, visita questa pagina.
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare una voce di magazzino, si consiglia di creare quanto segue:
Le voci di magazzino per scopi di produzione vengono solitamente create da un ordine di lavoro. Per creare manualmente una voce di magazzino per altri scopi, segui questi passaggi:
Vai all'elenco Voci di magazzino, fai clic su Nuovo.
Selezionare lo Stock Entry Purpose tra quelli sopra elencati.
Se imposti i magazzini di origine o di destinazione predefiniti, verranno automaticamente riempiti per le righe nella tabella Articoli.
I magazzini di origine/destinazione saranno disponibili in base allo scopo di inserimento delle scorte selezionato.
Seleziona Articoli e inserisci una quantità.
La tariffa di base verrà recuperata e l'importo verrà calcolato automaticamente.
Salva e invia
Di solito, "Magazzino di origine" e "Magazzino di destinazione" sono entrambi impostati per la registrazione di un movimento.
2.1 Opzioni aggiuntive durante la creazione di una voce di magazzino
Ordine di lavoro: se si tratta di una voce di produzione, in questo campo verrà visualizzato l'ordine di lavoro.
Modifica data e ora di registrazione: consente di modificare la data e l'ora della voce di magazzino.
Ispezione richiesta: se è necessario eseguire un'ispezione di qualità sugli articoli prima di inviare la voce di magazzino.
Da distinta base: se si tratta di una voce di produzione, verrà mostrata la distinta base associata per l'articolo in produzione.
2.2 Tipo di voce di magazzino
È inoltre possibile creare un tipo di voce di magazzino in cui solo il nome sarà diverso, ad esempio "Voce di scarto". Lo scopo sarà il trasferimento di materiale, ma il nome sarà diverso. Ciò è utile se si desidera che determinati utenti abbiano accesso solo ad azioni specifiche relative allo stock.
Caratteristiche
3.1 La tabella Articoli
I dettagli sull'articolo, la tariffa, la quantità, ecc. verranno mostrati qui.
La spunta su "Consenti tasso di valutazione zero" consentirà di inviare la voce di magazzino anche se il tasso di valutazione dell'articolo è 0. Questo può essere un articolo campione o dovuto a una comprensione reciproca con il proprio fornitore.
È possibile impostare magazzini di origine e destinazione diversi per articoli diversi.
3.2 Perdite di scarto e di processo
Articolo di scarto: gli articoli di scarto sono il sottoprodotto e possono essere trattati come prodotti. Gli articoli di scarto avranno il tasso di valutazione e verranno aggiunti al magazzino degli scarti. Gli utenti possono impostare manualmente il tasso di valutazione per l'elemento di scarto nel campo Tasso base.
Perdita di processo: la perdita di processo non ha alcun impatto sullo stock, questo ridurrà il numero di articoli FG. Controllare l'immagine sottostante, l'utente ha pianificato di produrre 100 articoli FG ma dopo il processo di produzione, la quantità è stata prodotta come 80. Per produrre 80 articoli FG, l'utente ha utilizzato tutta la quantità di materia prima. Quindi qui è stata prodotta una quantità di 20, quindi il sistema l'ha contrassegnata come Process Loss Qty. Alle 80 quantità di FG Item è stato aggiunto il costo di perdita di processo di 20 quantità.
Costi aggiuntivi
Se la voce di magazzino è una voce in entrata, vale a dire che qualsiasi articolo sta ricevendo in un magazzino di destinazione, è possibile aggiungere i relativi costi aggiuntivi (come spese di spedizione, dazi doganali, costi operativi, ecc.) associati al processo. I costi aggiuntivi saranno considerati per calcolare il Tasso di Valutazione degli articoli.
Additional costs:
Selezionare il conto spese in cui verrà registrata la spesa da questa voce di magazzino.
Inserire la descrizione e l'importo del costo nella tabella Costi aggiuntivi.
I Costi Aggiuntivi aggiunti saranno ripartiti tra gli articoli riceventi (laddove indicato dal Magazzino Target) proporzionalmente in base all'Importo Base degli articoli. E il costo aggiuntivo distribuito verrà aggiunto alla tariffa base dell'articolo, per calcolare il tasso di valutazione.
La quantità e la tariffa sono mostrate come segue quando si espande la tabella Articoli.
3.4 Dimensioni contabili
È possibile taggare transazioni diverse in base a dimensioni diverse. Per impostazione predefinita, i progetti possono essere considerati come una dimensione in quanto è una pratica comune tenere traccia dei costi di diversi progetti. Per saperne di più sulle dimensioni contabili, visita questa pagina.
Impostazioni di Stampa
Carta intestata
Puoi stampare la ricevuta di acquisto sulla carta intestata della tua azienda. Scopri di più qui.
Stampa intestazioni
Le intestazioni della ricevuta di acquisto possono anche essere modificate durante la stampa del documento. Puoi farlo selezionando un'intestazione di stampa. Per creare nuove intestazioni di stampa, vai a: Home > Impostazioni > Stampa > Intestazione di stampa. Per saperne di più, leggi qui.
3.6 Ulteriori informazioni
Is Opening: se questa voce è la voce di magazzino di apertura per gli articoli.
Percentuale trasferita: la percentuale di articoli trasferiti a seconda dello scopo di inserimento dello stock.
Importo totale: l'importo totale degli articoli trasferiti.
3.7 Inventario perpetuo
Se il sistema di inventario perpetuo è abilitato, i costi aggiuntivi saranno registrati nel conto spese menzionato nella tabella Costi aggiuntivi.
3.8 Dopo l'invio
Dopo aver inviato una voce di magazzino, è possibile andare al libro mastro o al libro mastro contabile dalla dashboard.
dell´acqua.
Se si desidera trasferire materiali da un magazzino all'altro e si desidera effettuare due voci per questo, utilizzare la funzione "Aggiungi al transito".
Per utilizzare la funzione "Aggiungi al transito", inserisci lo stock con il tipo "Trasferimento materiale" e abilita la casella di controllo "Aggiungi al transito". Successivamente è necessario selezionare il magazzino di origine da cui si desidera emettere il materiale e quindi selezionare il magazzino di tipo "Transito" nel magazzino di destinazione. Per effettuare il magazzino di transito è possibile andare al master Magazzino e selezionare il tipo di magazzino come "Transito". Dopodiché, aggiungi gli articoli nella voce di magazzino che devono essere trasferiti e invialo.
Per effettuare il secondo inserimento dello stock nel magazzino di destinazione, gli utenti hanno due opzioni. Possono aprire la voce di magazzino originale e fare clic su "Termina transito" oppure possono creare una nuova voce di magazzino e fare clic su "Ottieni articoli da" -> "Voce di magazzino di transito". Il sistema recupererà gli articoli dalla voce di magazzino originale con il magazzino di origine (magazzino di transito) come il magazzino traget dalla voce di magazzino originale. L'utente deve impostare il magazzino di destinazione e salvare.
Come aggiornare una voce di magazzino
Una volta inviata una voce di magazzino, può essere aggiornata annullando e modificando la voce
L'inserimento in magazzino è una transazione di magazzino, che può essere utilizzata per più scopi. Scopriamo di seguito lo scopo di ogni Stock Entry.
1. Scopo: Problema materiale
La voce Emissione materiale viene creata per emettere articoli da un magazzino. Al momento dell'invio di Material Issue, lo stock dell'articolo viene detratto dal magazzino di origine.
Il problema del materiale è generalmente fatto per gli articoli di consumo di basso valore come cancelleria per ufficio, materiali di consumo del prodotto, ecc. Inoltre è possibile creare Material Issue per riconciliare lo stock di articoli serializzati e in batch.
2. Scopo: Ricevimento del materiale
La voce Ricevuta materiale viene creata per lo stock in entrata di articoli in un magazzino. Questo tipo di voce di magazzino può essere creato per aggiornare il saldo di apertura dell'articolo serializzato e batch. Anche gli articoli acquistati senza ordine di acquisto possono essere inoltrati dalla voce Ricevuta materiale.
Ai fini della valutazione delle scorte, a condizione che la valutazione dell'articolo diventi un campo obbligatorio nella voce Ricevuta materiale.
3. Scopo: trasferimento di materiale
La voce Trasferimento materiale viene creata per il trasferimento di materiale tra magazzini.
4. Scopo: trasferimento di materiale per la fabbricazione
Nel processo di fabbricazione, le materie prime vengono rilasciate dai magazzini al reparto di produzione (generalmente magazzino WIP). Questa voce di trasferimento materiale viene creata dall'ordine di lavoro. Gli articoli in questa voce vengono recuperati dalla distinta base dell'articolo di produzione, come selezionato in Ordine di lavoro.
5. Scopo: fabbricazione
La produzione viene creata dall'ordine di lavoro. In questa voce, sia l'articolo della materia prima che l'articolo di produzione vengono recuperati dalla distinta base, selezionata nell'ordine di lavoro. Per gli articoli di materie prime, viene menzionato solo il magazzino di origine (generalmente il magazzino WIP). Per l'articolo di produzione, viene aggiornato solo il magazzino di destinazione come menzionato nell'ordine di lavoro. Al momento della presentazione, lo stock di articoli di materie prime viene detratto dal magazzino di origine, il che indica che gli articoli di materie prime sono stati consumati nel processo di produzione. L'articolo di produzione viene aggiunto al magazzino di destinazione segnando il completamento del ciclo di produzione.
La transazione di subappalto comporta il trasferimento da parte dell'azienda di articoli di materie prime al magazzino dei subappaltatori. Ciò richiede l'aggiunta di un magazzino anche per il subappaltatore. L'entrata del subappalto trasferisce lo stock dal magazzino delle aziende al magazzino dei subappaltatori. Controlla questa pagina per saperne di più sul Subappalto.
L'ispezione della qualità nel modulo stock ERPNext prevede la valutazione e la garanzia della qualità degli articoli di magazzino in entrata e in uscita.
Quando gli articoli vengono ricevuti in magazzino, gli ispettori della qualità possono eseguire ispezioni in base a criteri predefiniti come condizioni fisiche, specifiche o standard normativi. I risultati dell'ispezione possono essere registrati e gli articoli possono essere accettati, rifiutati o messi in attesa in base all'esito dell'ispezione.
Durante le transazioni in uscita come vendite o trasferimenti, è possibile effettuare controlli di qualità per verificare che gli articoli soddisfino gli standard di qualità specificati prima di essere spediti o trasferiti.
ERPNext facilita la creazione di criteri di ispezione, piani di ispezione e certificati di ispezione per semplificare il processo di controllo della qualità.
Un report di contabilità azionaria è un registro dettagliato che tiene traccia dei movimenti di magazzino per un'azienda.
Le transazioni in entrata o in uscita relative alla produzione, agli acquisti, alle vendite e ai trasferimenti di magazzino sono registrate nel libro mastro che poi si riflette nel rapporto del libro mastro.
Riflette la quantità e il valore delle scorte emesse, ricevute o trasferite insieme all'articolo di magazzino e ai dettagli del suo magazzino.
Può essere fatto riferimento quando il sistema di inventario perpetuo è abilitato, poiché questo rapporto riflette la cronologia di tutte le transazioni di magazzino. Presenta una visione più granulare delle transazioni azionarie.
Attributi report contabilità magazzino
Tasso in entrata: riflette il valore effettivo dello stock al quale è stato portato sotto il tuo inventario.
Riflette lo stesso valore inserito nel campo Tariffa del documento.
Valore del saldo: rappresenta il valore totale delle rimanenze di magazzino. È il prodotto del tasso di valutazione e della quantità di saldo di un articolo di magazzino.
Tasso di valutazione: viene calcolato in base al metodo di valutazione selezionato.
Ecco come Stock Ledger Report rappresenta uno Stock Entry di tipo Material Receipt.
Riflette un articolo Chair di quantità 1000 unità con Incoming Rate (Basic Rate) come Rs.3000 ricevuto nei magazzini - L insieme al calcolo del Valuation Rate e del Balance Value.
Puoi fare clic su Voucher # per aprire il documento da cui è stata creata questa transazione.
Le scritture contabili di magazzino sono generate dalle seguenti transazioni:
Fattura di vendita, fattura di acquisto (con aggiornamento dello stock selezionato)
Bolla di consegna
Carico di Acquisto
Entrata in magazzino
Riconciliazione delle scorte
È possibile aggiungere campi dai tipi di documento menzionati in precedenza facendo clic su Menu > Aggiungi colonna.
Il report Livello di magazzino elenca la quantità dell'articolo di magazzino disponibile in un determinato magazzino.
Sono disponibili più report che puoi controllare per verificare il livello delle scorte dell'articolo.
Report sulla quantità prevista di magazzino
Questo report elenca il livello di magazzino di un articolo considerando tutte le transazioni di magazzino. Con la quantità effettiva di un articolo, fornisce anche altri dettagli come:
Quantità disponibili nel magazzino.
Qtà pianificata: quantità, per la quale l'ordine di lavoro è stato sollevato, ma è in attesa di essere prodotto.
Quantità richiesta: quantità richiesta per l'acquisto, ma non ordinata.
Quantità ordinata: quantità ordinata per l'acquisto, ma non ricevuta.
Qtà prenotata: quantità ordinata per la vendita, ma non consegnata.
Qtà progetto: la quantità del progetto viene calcolata come
L'inventario previsto viene utilizzato dal sistema di pianificazione per monitorare il punto di riordino e per determinare la quantità di riordino. La quantità prevista viene utilizzata dal motore di pianificazione per monitorare i livelli delle scorte di sicurezza. Questi livelli sono mantenuti per soddisfare richieste inaspettate.
Avere uno stretto controllo dell'inventario previsto è fondamentale per determinare le carenze e calcolare la giusta quantità dell'ordine.
In ERPNext, i master svolgono un ruolo cruciale nella gestione dei dati relativi alle scorte, come articoli, magazzini, lotti e transazioni di magazzino. Forniscono un modo strutturato per inserire, archiviare e recuperare i dati relativi agli articoli di magazzino, ai loro attributi e ai movimenti all'interno del sistema.
I master in magazzino consentono alle aziende di mantenere registri di inventario accurati, tracciare i movimenti delle scorte e prendere decisioni informate in merito all'approvvigionamento, alle vendite e all'ottimizzazione delle scorte. Di seguito sono riportati i collegamenti rapidi ad alcuni dei master importanti nel modulo stock.
Quando gli articoli acquistati vengono ricevuti, viene effettuata una registrazione degli account in base al valore degli articoli acquistati nell'account Stock-in-hand /fixed-assets. Quando vendi e consegni tali articoli, viene registrata una spesa (costo della merce venduta), pari al costo di acquisto degli articoli.
Man mano che il saldo delle scorte aumenta attraverso la ricevuta di acquisto, il conto di magazzino viene addebitato e viene accreditato un conto di rettifica chiamato conto Stock Received But Not Billed. Contestualmente, la spesa negativa viene contabilizzata nel conto intestato avente categoria come “Valutazione” o “Totale e Valutazione” nella tabella imposte e oneri per l'importo aggiunto ai fini della valutazione, al fine di evitare la doppia contabilizzazione delle spese.
Al ricevimento della fattura dal fornitore, si emetterà una fattura di acquisto a fronte di una ricevuta di acquisto. Qui l'account Stock Received But Not Billed viene addebitato, quindi annulla il saldo nell'account Stock Received But Not Billed.
Il saldo nell'account Stock ricevuto ma non fatturato indica il valore degli articoli per i quali è stata effettuata la ricevuta di acquisto, ma la fatturazione è in sospeso.
La riconciliazione delle scorte è il processo di conteggio e valutazione dei materiali/prodotti, periodicamente alla fine dell'anno.
Ciò avviene al fine di:
Mantieni sincronizzato il conteggio delle scorte fisiche effettive e il conteggio delle scorte di prenotazione
Valutare lo stock per la redazione dei prospetti contabili
La funzione di riconciliazione dello stock in ERPNext viene utilizzata per:
Scorte iniziali
Riconciliare il libro e lo stock effettivo
Per accedere all'elenco Riconciliazione stock, vai a: > Home > Stock > Strumenti > Riconciliazione stock
Scorte iniziali
Utilizzando la riconciliazione dello stock, è possibile aggiornare il numero di articoli specifici in un magazzino in un momento specifico. È inoltre possibile aggiungere articoli nel magazzino che hanno numeri di serie o numeri di lotto.
Vai all'elenco Riconciliazione stock, fai clic su Nuovo.
Seleziona lo Scopo come "Scorte iniziali". È possibile modificare la data e l'ora di pubblicazione.
Seleziona Codice articolo, Magazzino, Quantità e Tasso di valutazione. Se è coinvolto un numero di serie / lotto, aggiungerlo.
Se si desidera generare automaticamente il numero di serie/il numero di lotto, mantenere vuoti questi campi.
Per la generazione automatica del numero di serie, è necessario impostare "Serie di numeri di serie" nell'anagrafico articoli. Per generare automaticamente il numero di lotto, abilitare la casella di controllo "Crea automaticamente nuovo lotto" nell'anagrafico articoli.
Il Conto Differenza sarà impostato come "Apertura temporanea".
Salva e invia
Nota: l'opzione Gestisci scorte deve essere abilitata nell'anagrafico articoli affinché funzioni.
2. Riconciliazione delle scorte
La riconciliazione delle scorte è il processo di conteggio e valutazione delle scorte in commercio, periodicamente e a fine anno, al fine di valutare le scorte totali per la preparazione dei rendiconti contabili. In questo processo, le scorte fisiche effettive vengono controllate e registrate nel sistema. Le scorte effettive e le scorte nel sistema dovrebbero essere in accordo e accurate. In caso contrario, è possibile utilizzare lo strumento Riconciliazione scorte per riconciliare il saldo e il valore delle scorte con i valori effettivi.
Per riconciliare lo stock:
Vai all'elenco Riconciliazione stock, fai clic su Nuovo
Seleziona lo scopo come "Riconciliazione delle scorte". È possibile modificare la data e l'ora di pubblicazione.
Imposta codice articolo, magazzino.
Verranno recuperati la quantità e il tasso di valutazione correnti e la quantità verrà modificata come richiesto.
Il conto spese nel conto differenze sarà impostato su "Rettifica stock" per impostazione predefinita.
Il valore predefinito del centro di costo sarà "Principale", modificare se necessario.
Salva e invia
3. Caratteristiche di riconciliazione
3.1 Carica i dati tramite foglio di calcolo
Se hai molti articoli, puoi caricare i dettagli tramite un foglio di calcolo.
Scarica il modello
Aprire una nuova Stock Reconciliation e cliccare sul pulsante Download per scaricare il template in formato CSV.
Inserisci i dati nel modello CSV.
Il formato CSV fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Non modificare le intestazioni preimpostate nel modello. Nella colonna Codice articolo e magazzino, inserisci il codice articolo e il magazzino esatti creati nel tuo account ERPNext. Per la quantità, inserisci il livello di scorte che desideri impostare per quell' articolo in un magazzino specifico.
Carica il file CSV con i dati facendo clic sul pulsante "Carica".
Rivedi e invia
Controllare il report del libro mastro per il saldo delle scorte aggiornato.
3.2 Ottenere il saldo e la valutazione delle scorte alla data e all'ora specifiche
È possibile importare il saldo e la valutazione delle scorte a partire da una data e un'ora specifiche da un magazzino selezionato facendo clic sul pulsante Articoli. È possibile aggiornare la quantità e il tasso di valutazione secondo necessità.
3.3 Utilizzo di uno scanner di codici a barre per scansionare l'inventario fisico
Se hai configurato i codici a barre per i tuoi articoli, puoi utilizzare uno scanner di codici a barre per riconciliare le quantità fisiche. Per farlo segui la seguente procedura:
Magazzino Predefinito
Abilita "Modalità di scansione" Ciò disabiliterà il recupero della quantità esistente e ti consentirà di aggiungere quantità scansionando in modo incrementale gli articoli.
Fare clic sul campo "Scansione codice a barre" e utilizzare lo scanner di codici a barre per inviare l'input. La tabella degli elementi di riconciliazione continuerà ad essere aggiornata durante la scansione degli elementi. Il seguente video mostra questo processo.
4. Bundle seriale e batch
Nella versione 15, la funzione di bundle seriale e batch è stata introdotta per effettuare transazioni di magazzino rispetto agli articoli con numero di serie/batch. Per la riconciliazione dello stock, l'utente ottiene due opzioni per creare un bundle seriale e un batch.
Usa campi seriali / batch
L'utente può utilizzare i vecchi campi seriali/batch per creare automaticamente un bundle seriale e batch. In questo caso l'utente deve abilitare la casella di controllo "
Use Serial No / Batch Fields" in the line item
5. Usa il pacchetto seriale e batch
L'utente può utilizzare il bundle Seriale / Lotto per effettuare la riconciliazione dello stock per gli articoli serializzati/in batch. Qui, l'utente ha la possibilità di "Riconciliare tutti i numeri / lotti seriali" o "Riconciliare i numeri / lotti seriali selezionati".
Riconcilia numeri di serie/ lotti selezionati: l'utente deve disabilitare la casella di controllo "Riconcilia tutti i numeri di serie/ lotti" e creare un pacchetto di numeri di serie e lotti per numeri di serie o lotti specifici. In questo modo, il sistema creerà automaticamente il pacchetto seriale / batch corrente per i numeri di serie o i lotti selezionati manualmente dall'utente all'interno del pacchetto seriale e batch.
Ad esempio, se l'utente ha 10 lotti e desidera modificare il tasso di valutazione di soli 2 lotti, deve disabilitare la casella di controllo "Riconcilia tutti i numeri di serie/lotti" e creare il bundle seriale e batch per quei 2 lotti con il nuovo tasso di valutazione.
Riconcilia tutti i numeri / lotti di serie
L'utente deve abilitare la casella di controllo "Riconcilia tutti i numeri / lotti seriali" e creare un pacchetto seriale e batch.
Ad esempio, se l'utente ha 10 lotti e vuole riconciliare e mantenere un solo lotto. Utilizzando la riconciliazione dello stock, l'utente sarà in grado di consumare 9 lotti automaticamente e conservare un lotto. A tal fine, l'utente deve abilitare la casella di controllo "Riconcilia tutti i numeri di serie/ lotti" nell'articolo Riconciliazione scorte, quindi il sistema consumerà automaticamente 9 lotti e aggiungerà un lotto al momento dell'invio della riconciliazione delle scorte.
Il report sullo scostamento del libro mastro nell'ERPNext aiuta a identificare le voci del libro mastro (SLE) errate in cui le scorte disponibili in esecuzione e il saldo delle scorte sono incoerenti. Queste incongruenze di solito si verificano a causa di problemi di ripubblicazione, voci retrodatate o mancata corrispondenza dei dati.
Questo report consente agli utenti di rilevare facilmente le voci interessate e correggerle creando voci di ripubblicazione.
Utilizzare questo report per:
Identifica le scritture contabili di magazzino con saldi correnti errati
Rileva i disallineamenti di quantità di magazzino tra i valori calcolati e memorizzati
Ripubblicare le voci interessate per correggere le incongruenze di magazzino
Come utilizzare il metodo
Aprire il report Stock Ledger Variance.
Applica filtri come
Quantità (A - B) per trovare libri contabili con quantità di saldo errata
Valore (G - D) per trovare libri contabili con valore di saldo errato
Valutazione (I - K) per trovare libri contabili con tasso di valutazione errato
Ripubblicazione delle voci interessate
Per correggere le scritture contabili errate:
Seleziona le righe che mostrano incongruenze.
Fai clic su Crea voci di ripubblicazione.
Il sistema genererà voci di ripubblicazione per i record selezionati.
Una volta completata la ripubblicazione, riesegui il report per verificare che il problema sia stato risolto.
Note
La ripubblicazione può richiedere tempo a seconda del numero di voci interessate.
Si consiglia di eseguire il reposting durante le ore non di punta.
Verificare sempre i saldi delle scorte dopo la ripubblicazione.
Quando utilizzare questo report
Dopo aver risolto i problemi relativi alla ripubblicazione
Quando appaiono inaspettatamente errori di magazzino negativi
Dopo aver importato o creato transazioni di magazzino retrodatate
Fascia oraria limite per la ripubblicazione delle scorte
Se si desidera eseguire la ripubblicazione in un momento specifico, è possibile abilitare la casella di controllo "Limita fascia oraria per ripubblicazione scorte". Con questa configurazione è possibile evitare problemi di deadlock che si verificano durante la ripubblicazione.
I limiti non si applicano su
Se si desidera eseguire il reposting per l'intera giornata e non in un momento specifico, soprattutto quando si ha il riposo settimanale, è possibile utilizzare questa configurazione.
Usa ripubblicazione basata su articolo
Questa opzione è utile quando si desidera velocizzare la ripubblicazione. Il sistema salta la ripubblicazione di articoli duplicati e magazzini per migliorare la velocità.
Ripubblicare per ogni transazione azionaria
Il sistema crea un record di ripubblicazione per le voci retrodatate. Ciò significa che il sistema genera un record di ripubblicazione solo se esiste una transazione futura per lo stesso articolo e magazzino. Abbiamo visto casi in cui il sistema non ha creato una voce di ripubblicazione per la transazione retrodatata a causa di problemi di concorrenza. Quindi, per risolverli, è stata aggiunta questa opzione che non verificherà se esiste la transazione futura per lo stesso articolo e magazzino per registrare la segnalazione. Questo viene aggiunto anche a scopo di audit.
Notifica errore di ripubblicazione al ruolo
Se la ripubblicazione non riesce a causa di eventuali problemi, il sistema invia e-mail ai gestori del sistema. Se non si desidera inviare e-mail di errore ai gestori del sistema, è possibile configurare un ruolo e il sistema invierà quindi l'e-mail agli utenti assegnati a quel rispettivo ruolo.
Abilita ripubblicazione parallela
Consente al sistema di utilizzare più lavoratori in background per ripubblicare le voci di magazzino in parallelo per articolo. Questa impostazione è valida solo quando è abilitato il riposting basato sull'articolo.
N. di ripubblicazioni parallele (per articolo)
Definisce il numero di lavoratori paralleli che possono eseguire voci di valutazione degli elementi di repost in parallelo. Valori più elevati possono accelerare la ripubblicazione, ma possono aumentare il carico del sistema.
Nota per L'USO
La ripubblicazione è un problema computazionale difficile da risolvere perché comporta la ripubblicazione di migliaia di voci a seconda del volume della transazione. Si prega di utilizzare la ripubblicazione con saggezza. Si consiglia di limitare le voci retrodatate a non più di un mese. La ripubblicazione di voci con date che vanno oltre un mese può portare a un fallimento nella ripubblicazione per molteplici motivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
Il tempo di ripubblicazione può essere limitato per impedire l'utilizzo delle risorse durante l'orario di lavoro, pertanto la ripubblicazione effettiva potrebbe verificarsi in un secondo momento rispetto a quando è stata creata, portando quindi a incongruenze nei voucher sul sistema
La ripubblicazione è limitata a un timeout di 1500 secondi, che può essere superato se il volume di ripubblicazione è troppo lungo
Problema per i numeri di serie legacy
Ad esempio
Numero di serie interno ABC con un tasso di 14.000
Transazione in uscita per lo stesso numero di serie con un tasso di valutazione di 14.000
Di nuovo verso l'interno lo stesso numero di serie ABC con un tasso di 4.000
Transazione in uscita per lo stesso numero di serie con un tasso di valutazione di 4.000
A questo punto, la velocità in entrata memorizzata nel numero di serie diventa 4.000. Se il reposting viene eseguito dalla seconda transazione (verso l'esterno), il tasso di valutazione viene calcolato in modo errato
Numero di serie interno ABC con un tasso di 14.000
Transazione in uscita per lo stesso numero di serie con un tasso di valutazione di 4.000 (errato perché recuperato dal documento con numero di serie)
Verso l'interno lo stesso numero di serie ABC con un tasso di 4.000
Transazione in uscita per lo stesso numero di serie con un tasso di valutazione di 4.000
Il tasso di valutazione nella seconda riga dovrebbe essere 14.000, non 4.000. Questo problema riguarda i numeri di serie legacy creati prima della versione 15, quando la funzione Pacchetto seriale e batch non era disponibile.
Soluzione
Fornita un'opzione per recuperare il tasso in entrata dall'ultima transazione in entrata durante la ripubblicazione. Per abilitare questa opzione, gli utenti devono abilitare la casella di controllo "Non recuperare la tariffa in entrata dal numero di serie" nelle impostazioni di ripubblicazione delle scorte
La prenotazione delle scorte, nota anche come prenotazione dell'inventario, si riferisce alla pratica di mettere da parte una quantità specifica di scorte o inventario per uno scopo o un cliente particolare.
1. Prerequisiti
Abilita la prenotazione delle scorte nelle impostazioni delle scorte.
2. Prenotazione delle scorte a fronte dell'ordine di vendita
Crea un ordine cliente
Controlla lo stock di riserva per gli articoli che desideri prenotare.
Clicca su Stock Reservation, quindi seleziona Reserve. Scegli il magazzino e la quantità, quindi fai clic sul pulsante Riserva scorte.
Le voci di prenotazione delle scorte vengono create in base agli articoli dell'ordine di vendita.
3. Prenotazione delle scorte dall'elenco di prelievo
Crea un ordine cliente
Crea un ordine cliente
In Lista di prelievo fare clic su Riserva di magazzino, quindi selezionare Riserva, le voci di riserva di magazzino verranno create in base alla lista di prelievo.
4. Riserva automatica delle scorte all'acquisto
Vai alle Impostazioni delle scorte e abilita la Prenotazione automatica delle scorte per l'ordine di vendita all'acquisto.
Crea un ordine cliente
Crea una richiesta di materiale dall'ordine di vendita.
Crea ordine di acquisto da richiesta materiale.
Completa il processo creando una ricevuta di acquisto per l'ordine di acquisto. Lo stock verrà automaticamente prenotato al momento della presentazione della ricevuta di acquisto.
5. Mancata prenotazione dello stock
Ci sono due modi per annullare la riserva dello stock.
Mancata prenotazione dello stock dall'ordine di vendita o dalla lista di prelievo:
Aprire un documento e fare clic sul pulsante Stock Reservation > Unreserve, le voci di Stock Reservation elencate vengono annullate.
Annullare la riserva dallo Stock Reservation Entry DocType:
2.1 Aprire una voce di riserva azionaria e annullarla facendo clic sul pulsante Annulla.
2.2 Vai all'elenco delle voci di Stock Reservation, seleziona le voci che desideri annullare e quindi fai clic su Azioni > Annulla.
Nota: questa funzionalità sarà disponibile nella versione 16 di ERPNext
La prenotazione delle scorte in un piano di produzione è importante perché garantisce che le materie prime e i sottogruppi richiesti siano disponibili per avviare il processo di produzione. Assicura inoltre che le materie prime acquistate a fronte del piano di produzione siano utilizzate esclusivamente per il rispettivo piano di produzione.
COME FUNZIONA IN
Il diagramma di attività dell'utente per la prenotazione del piano di produzione è mostrato di seguito.
L'utente deve abilitare la casella di controllo "Abilita prenotazione scorte" nelle impostazioni delle scorte per utilizzare questa funzione. Dopo averlo abilitato, la casella di controllo "Riserva scorte" apparirà nel Piano di produzione.
Se la casella di controllo "Riserva scorte" è selezionata, il sistema creerà automaticamente una voce di prenotazione delle scorte per gli articoli del sottogruppo e le materie prime, se le scorte esistono.
Se non esistono scorte per i sottoinsiemi o le materie prime, l'utente deve creare ordini di lavoro per i sottoinsiemi e sollevare richieste di materiale (acquisto) per le materie prime. Una volta che le materie prime vengono acquistate attraverso queste richieste di materiale, verranno automaticamente prenotate a fronte del rispettivo piano di produzione.
I materiali prenotati a fronte del piano di produzione saranno poi utilizzati per le commesse di lavoro legate a quello specifico piano di produzione.
Nota: questa funzionalità sarà disponibile nella versione 16 di ERPNext
La prenotazione delle scorte per un ordine di lavoro è essenziale in quanto garantisce che i materiali siano disponibili, consentendo al processo di produzione di iniziare e produrre prodotti finiti.
Aiuta anche a migliorare la gestione dell'inventario e garantisce l'evasione tempestiva degli ordini dei clienti.
COME FUNZIONA IN
L'utente deve abilitare la casella di controllo "Abilita prenotazione scorte" nelle impostazioni delle scorte per utilizzare questa funzione. Dopo averlo abilitato, la casella di controllo "Riserva scorte" apparirà nell'ordine di lavoro.
Se la casella di controllo "Riserva scorte" è selezionata, il sistema creerà automaticamente una voce di prenotazione delle scorte rispetto al magazzino di origine per le scorte disponibili al momento dell'invio dell'ordine di lavoro.
Lo stock riservato può essere utilizzato solo per il rispettivo ordine di lavoro e non può essere utilizzato in altre transazioni.
Annulla riserva magazzino
Se lo stock prenotato deve essere assegnato a un altro ordine di lavoro, annullarne la riserva dall'ordine di lavoro corrente e assegnarlo all'ordine di lavoro che non ha scorte prenotate.
Prenotazione per
Una volta che l'utente trasferisce i materiali dal magazzino di origine al magazzino WIP utilizzando una voce di magazzino con il tipo "Trasferimento di materiale per produzione", il sistema sblocca lo stock dal magazzino di origine e lo riserva a fronte del magazzino WIP.
Prodotti finiti
Se l'ordine di vendita è collegato all'ordine di lavoro, il sistema riserva i prodotti finiti a fronte del rispettivo ordine di vendita al completamento dell'ordine di lavoro.
È possibile impostare le impostazioni predefinite per le transazioni relative alle scorte dalla pagina Impostazioni scorte...
Denominazione articolo per
Per impostazione predefinita, il nome dell'articolo è impostato in base al codice articolo inserito. Se si desidera che gli elementi vengano denominati da una serie di denominazione impostata, scegliere l'opzione "Naming Series".
Impostazioni predefinite
Gruppo di articoli predefinito
Questo sarà il gruppo di articoli predefinito assegnato a un articolo appena creato. I gruppi di elementi sono utili per la classificazione e l'impostazione delle proprietà per l'intero gruppo. Per saperne di più visita la pagina Gruppo di articoli.
UDM magazzino predefinita
L'unità di misura predefinita per lo stock è impostata come numeri (Nos), può essere modificata da qui.
Magazzino Predefinito
Impostare il magazzino predefinito da cui vengono eseguite le transazioni di magazzino. Questo verrà recuperato nel magazzino predefinito nell'anagrafico articoli:
Magazzino Conservazione Campioni
Questo è il magazzino in cui vengono conservate le ritenzioni dei campioni. Per saperne di più, visita questa pagina.
Metodo di valutazione
Puoi scegliere tra FIFO (first in first out), LIFO (last in first out) o valutazione media mobile per i tuoi articoli. Il metodo predefinito è FIFO. Se si seleziona Media mobile o LIFO, i nuovi articoli verranno valutati in base al nuovo metodo. È possibile modificare questa impostazione quando si creano nuovi articoli nel modulo Articolo. Una volta salvato l'elemento, il metodo di valutazione non può essere modificato. Per saperne di più leggi qui.
Percentuale limite
Questa è la percentuale che puoi ricevere o consegnare di più rispetto alla quantità ordinata. Ad esempio: se hai ordinato 100 unità, il fornitore invia 120 unità e la percentuale è impostata al 10%, puoi ricevere 110 unità. Di default questo è impostato su:
Ruolo consentito per consegna/ricezione in eccesso
Gli utenti con questo ruolo sono autorizzati a consegnare/ricevere in eccesso rispetto agli ordini superiori alla percentuale di indennità
Aggiungi campo barcode
Un campo per inserire i dettagli del codice a barre per un articolo. Se deselezionato, il campo non sarà visibile nel modulo Articolo.
Converti la descrizione dell'articolo in HTML pulito
Di solito, le descrizioni vengono copiate e incollate da un sito web o da un file Word/PDF e contengono molti stili incorporati. Ciò incasina la visualizzazione Stampa delle fatture o dei preventivi.
Per risolvere questo problema, puoi selezionare "Converti la descrizione dell'articolo in Clean HTML" in Impostazioni stock. In questo modo, quando salvi gli articoli, le relative descrizioni verranno pulite.
Se desideri controllare la descrizione, le visualizzazioni e consentire l'incorporamento di qualsiasi codice HTML, puoi deselezionare questa proprietà.
Auto-Inserimento
Inserimento automatico Tariffa Listino se mancante
Abilitando questa opzione, il prezzo di un articolo verrà inserito automaticamente nel listino prezzi di un articolo quando si utilizza l'articolo nella sua prima transazione. Questo prezzo viene recuperato dalla "Tariffa" impostata nella prima transazione con l'articolo. Il listino prezzi dipende dal fatto che tu stia utilizzando una transazione di acquisto o di vendita.
Si noti che, se non già presente, il Prezzo dell'articolo verrà inserito automaticamente solo nella prima transazione.
Se questa opzione è deselezionata, la "Tariffa di vendita standard" impostata nell'articolo durante la creazione dell'articolo verrà aggiunta come Prezzo dell'articolo.
Imposta automaticamente i numeri di serie in base a FIFO
I numeri di serie per lo stock verranno impostati automaticamente in base agli articoli inseriti in base al first in first out. I numeri di serie verranno impostati automaticamente in transazioni come fatture di acquisto/vendita, bolle di consegna, ecc.
Consenti Stock Negativo
Ciò consentirà di visualizzare gli articoli di magazzino in valori negativi. L'utilizzo di questa opzione dipende dal tuo caso d'uso. Ad esempio, le voci delle transazioni di magazzino vengono inserite nel fine settimana o alla fine del mese. In questo caso, è necessario abilitare lo stock negativo in modo da poter continuare con le voci delle transazioni di acquisto/vendita.
Invece di abilitare lo stock negativo a livello globale, puoi anche abilitarlo per articoli specifici.
Consenti stock negativo rimosso per articoli seriali / batch dalla versione 15. Quindi, a partire dalla versione 15, gli utenti non saranno in grado di effettuare transazioni di stock negative per articoli seriali /batch anche se Consenti stock negativo è abilitato nelle Impostazioni stock.
Imposta la qtà nelle transazioni in base al numero di serie senza input
La quantità di articoli sarà impostata in base ai numeri di serie. Ad esempio, se l'utente ha aggiunto numeri di serie come A001, A002 e A003, il sistema imposterà la quantità come 3 nella transazione.
Richiesta Materiale
Aumenta la richiesta di materiale quando lo stock raggiunge il livello di riordino
Questa opzione è utile se si desidera garantire un approvvigionamento costante di materie prime/prodotti ed evitare carenze. Una Richiesta di materiale verrà generata automaticamente quando lo stock raggiunge il livello di riordino definito nel modulo Articolo.
Notifica via Email sulla creazione di Richiesta Materiale automatica
Verrà inviata un'e-mail per avvisare l'Utente con il ruolo di "Responsabile acquisti" quando viene creata una Richiesta di materiale automatica.
Impostazioni di trasferimento tra magazzini
Abilitare il magazzino del cliente per il trasferimento di materiale dalla bolla di consegna e dalla fattura di vendita
Questa opzione è utile quando il trasferimento di materiale deve essere presentato come bolla di consegna. Ad esempio, se ci sono requisiti legali in cui le tasse devono essere applicate su ogni trasferimento di Materiale. È più facile da gestire in una transazione come la bolla di consegna, che nella voce di magazzino
Abilitare il magazzino del fornitore per il trasferimento di materiale dalla ricevuta di acquisto e dalla fattura di acquisto
Simile all'opzione di cui sopra, questa opzione è utile quando il trasferimento di materiale deve essere presentato come ricevuta di acquisto.
L'Utente non sarà autorizzato a effettuare registrazioni di magazzino oltre questa data.
Stock congelato fino a: una data di soglia fino alla quale le scorte saranno congelate.
Blocca scorte più vecchie di [giorni]: le scorte più vecchie di x giorni saranno congelate. Viene calcolato in base alla data di creazione dell'articolo.
Ruolo autorizzato a modificare lo stock congelato: il ruolo che scegli qui sarà autorizzato a modificare lo stock congelato.
Identificazione lotti*
Impostazione globale per i lotti di scorte che devono essere identificati da una serie di denominazione. È possibile sovrascriverlo in Item DocType.
Consenti la modifica della quantità di magazzino
Abilita "Consenti di modificare la quantità UDM di magazzino per i documenti di vendita/ Consenti di modificare la quantità UDM di magazzino per i documenti di acquisto" nelle impostazioni dello stock.
Perché modificare la quantità /quantità di magazzino in base all'UDM di magazzino
Se stai utilizzando l'UDM multi-uomo e il tuo stock UDM è un numero intero, potresti trovarti di fronte al problema che l'UDM stock non dovrebbe essere decimale. Gli utenti riscontrano questo problema quando non sono in grado di impostare un fattore di conversione accurato.
Soluzione
L'utente imposterà la quantità di magazzino e il sistema calcolerà il fattore di conversione
Consenti UDM con tasso di conversione definito nell'articolo
Se abilitato, il sistema consentirà di selezionare le UDM nelle transazioni di vendita e di acquisto solo se il tasso di conversione è impostato nell'anagrafico articoli.
Le transazioni di magazzino in ERPNext contengono una vasta gamma di attività relative alla gestione dei movimenti di inventario all'interno di un'organizzazione. Queste transazioni includono trasferimenti di scorte tra magazzini, adeguamenti delle scorte per correggere le discrepanze di inventario, riconciliazione delle scorte per garantire livelli di scorte accurati e registrazioni delle scorte per registrare i movimenti di magazzino come acquisti, vendite, produzione e consumo.
Queste transazioni svolgono un ruolo cruciale nel mantenere accurati i livelli delle scorte, tracciare i movimenti delle scorte, analizzare le prestazioni dell'inventario e prendere decisioni informate relative all'approvvigionamento, alle vendite e alla pianificazione della produzione all'interno dell'organizzazione.
Il Landed Cost è il costo totale finale associato a un prodotto per raggiungere la porta di casa dell'acquirente.
I costi di sbarco includono il costo originale dell'articolo, le spese di spedizione complete, i dazi doganali, le tasse, l'assicurazione, le commissioni di conversione valutaria, ecc. Tutti questi componenti potrebbero non essere applicabili in ogni spedizione, ma i componenti pertinenti devono essere considerati come parte del costo di sbarco.
Cos'è il Landed Cost?
Per capire meglio il costo dello sbarco, facciamo un esempio basato sulla nostra vita quotidiana. Devi acquistare una nuova lavatrice per la tua casa. Prima di effettuare un acquisto effettivo, probabilmente fai qualche ricerca per conoscere il prezzo migliore. In questo processo, spesso hai trovato un'offerta migliore da un negozio molto lontano da casa tua. Ma dovresti anche considerare i costi di spedizione durante l'acquisto da quel negozio. Il costo totale, inclusa la spedizione, potrebbe essere superiore al prezzo che ottieni nel tuo negozio nelle vicinanze. In tal caso, sceglierai di acquistare dal negozio più vicino, poiché il costo di sbarco dell'articolo è più economico nel negozio più vicino.
Allo stesso modo nel mondo degli affari, l'identificazione del costo di sbarco per un articolo/prodotto è molto cruciale, in quanto aiuta a decidere il costo di vendita di tale articolo e influisce sulla redditività dell'azienda. Pertanto, tutti i costi di sbarco applicabili dovrebbero essere inclusi nel tasso di valutazione dell'articolo.
Secondo lo studio di logistica di terze parti, solo il 45% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare ampiamente il Landed Cost. I motivi principali del mancato utilizzo del Landed Cost sono stati l'indisponibilità dei dati necessari (49%), la mancanza di strumenti adeguati (48%), il tempo insufficiente (31%) e l'incertezza su come applicare il Landed Cost (27%).
Per accedere all'elenco dei Voucher Landed Cost, vai a: > Home > Stock > Strumenti > Voucher Landed Cost
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare Landed Cost Voucher, si consiglia di creare quanto segue:
Una ricevuta di acquisto o una fattura di acquisto con aggiornamento delle scorte abilitato. Questa è la ricevuta originale della merce.
Una fattura di acquisto per i costi di sbarco (ad es. trasporto, assicurazione, ecc.)
Utilizzeremo quindi il Landed Cost Voucher per diminuire i costi registrati attraverso la seconda fattura di acquisto e aumentare il valore dello stock.
Come creare un Landed Cost Voucher
Vai all'elenco Voucher Landed Cost, clicca su Nuovo.
Selezionare il tipo di documento della ricevuta se fattura di acquisto o ricevuta. Si possono selezionare più
Seleziona la fattura o la ricevuta specifica. Il nome del fornitore e il totale complessivo verranno recuperati automaticamente.
Fare clic sul pulsante Ottieni articoli dalle ricevute di acquisto per recuperare i dettagli dell'articolo dalla fattura/ricevuta di acquisto.
Selezionare se Distribuisci addebiti in base a deve essere in base alla quantità o all'importo.
Inserire il conto spese e l'importo per i costi aggiuntivi nella tabella Imposte e oneri. L'importo verrà distribuito equamente in base alla quantità o all'importo selezionato.
Salva e invia
Nel documento, è possibile selezionare più ricevute/fatture di acquisto e recuperare tutti gli articoli da tali ricevute di acquisto. Quindi aggiungi gli addebiti applicabili nella tabella "Tasse e addebiti". Puoi eliminare facilmente un articolo se gli addebiti aggiuntivi non si applicano a tale articolo.
Le spese aggiuntive sono distribuite proporzionalmente tra tutti gli articoli in base al loro importo o quantità. Se hai selezionato in base all'importo, all'articolo con l'importo più alto verrà assegnata la percentuale più alta degli addebiti. In caso di quantità, all'Articolo con la quantità più alta verrà assegnata la maggior parte degli addebiti e agli altri Articoli verranno assegnati importi inferiori. Questa modalità è mostrata nel seguente
relative azioni
3.1 Aggiunta del Landed Cost nella Ricevuta di Acquisto stessa
In ERPNext, è possibile aggiungere addebiti relativi ai costi sbarcati nella tabella "Tasse e addebiti" durante la creazione della ricevuta di acquisto (PR). È necessario aggiungere tali addebiti per "Totale e valutazione" o "Valutazione" nel campo "Considera imposta o addebito". Le spese pagabili allo stesso Fornitore da cui si acquistano gli articoli devono essere contrassegnate come "Totale e valutazione". In caso contrario, se le spese applicabili sono pagabili a terzi, devono essere contrassegnate come "Valutazione". Al momento della presentazione della ricevuta di acquisto, il sistema calcolerà il costo di sbarco di tutti gli articoli, considerando tali addebiti. Questo costo di sbarco sarà considerato per calcolare il tasso di valutazione dell'articolo (basato sul metodo FIFO /media mobile).
Ma in realtà, mentre effettuiamo la ricevuta di acquisto, potremmo non conoscere tutti gli addebiti applicabili per il costo di sbarco. Il tuo trasportatore può inviare la fattura dopo 1 mese, ma fino ad allora non c'è motivo di aspettare la ricevuta di acquisto della prenotazione. Le aziende che importano i loro prodotti/parti, pagano una somma enorme come dazio doganale. E generalmente, ricevono le fatture dal Dipartimento delle Dogane dopo un po'. In questi casi, il "Landed Cost Voucher" diventa utile, in quanto consente di aggiungere tali costi aggiuntivi in un secondo momento e di aggiornare il costo di sbarco degli articoli acquistati.
3.2 Cosa succede al momento della presentazione?
Il tasso di valutazione degli articoli viene ricalcolato in base al nuovo costo di sbarco.
Se si utilizza "Inventario perpetuo", il sistema registrerà le voci di contabilità generale per correggere il saldo delle scorte in magazzino. Addebiterà (aumenterà) il "conto magazzino" corrispondente e accrediterà (diminuirà) il conto spese menzionato nella tabella Imposte e oneri. Se gli articoli sono già stati consegnati, il valore del costo delle merci vendute (CoGS) è stato registrato secondo il vecchio tasso di valutazione. Pertanto, le voci di contabilità generale vengono ripubblicate per tutte le future voci in uscita degli elementi associati, per correggere il valore CoGS.
3.3 LCV per l'inserimento dello stock
Dalla versione 16 di ERPNext, gli utenti possono creare un Landed Cost Voucher per una voce di magazzino con lo scopo impostato su "Fabbricazione".
Questa funzione consente agli utenti di includere costi aggiuntivi, come le spese per l'elettricità o il noleggio, nel tasso di valutazione finale del prodotto fabbricato.
3.4 LCV per Ricevimento Subappalto
Dalla versione 16 di ERPNext, gli utenti possono creare un voucher Landed Cost a fronte di una ricevuta di subappalto prodotta dal subappaltatore.
Questa funzione consente agli utenti di includere costi aggiuntivi, come le spese di trasporto, le accise nel tasso di valutazione finale del prodotto subappaltato.
Fatture fornitore
È possibile collegare le fatture del fornitore nel Landed Cost Voucher e il sistema garantirà che il Landed Cost corrisponda all'importo totale della fattura del fornitore. Assicurati che le fatture del fornitore non includano articoli di magazzino.
In determinate situazioni, vi sono requisiti legali in cui le imposte devono essere applicate su ogni trasferimento di Materiale. È più facile gestirlo in una transazione come una fattura di vendita, che nella voce di magazzino. Segui i seguenti passaggi per trasferire materiale da una filiale all'altra utilizzando la Fattura di vendita e acquisto
Fase 1 - Aggiungere il conto profitti e perdite non realizzati predefinito e il magazzino in transito predefinito nel master aziendale
Fase 2 - Creare un cliente interno e un fornitore e consentire loro di effettuare transazioni con la stessa azienda. Inoltre, collega l'indirizzo appropriato e i dettagli GST con le rispettive parti
Passaggio 3 - Crea fattura di vendita (consegna degli articoli dalla fonte)
3.1 Seleziona il cliente interno che hai creato nel passaggio precedente
3.2 Verifica stock di aggiornamento
3.3 Aggiungere gli articoli da trasferire insieme al magazzino di origine e al magazzino di destinazione come magazzino in transito
Salva e invia
Libro mastro magazzino
conti mastro
Passaggio 4 - Crea fattura di acquisto (ricezione degli articoli a destinazione)
Utilizzare il pulsante "Crea fattura di acquisto interna" dalla fattura di vendita per creare la fattura di acquisto
Selezionare il magazzino accettato (magazzino in cui è stato ricevuto lo stock) e salvare e inviare
Libro mastro magazzino
conti mastro
Nota: l'applicazione automatica della GST sulle fatture è soggettiva alla configurazione GST. Assicurati di avere modelli fiscali adeguati configurati e indirizzi e dettagli GST appropriati collegati alle parti interne
Rapporto sul valore dello stock e sul confronto del valore del conto
Questo rapporto aiuta l'utente a comprendere il valore della differenza tra il conto azionario e il rapporto sul saldo azionario. Alla fine dell'anno finanziario, ogni organizzazione deve abbinare il proprio saldo delle scorte finali con il conto delle scorte finali. A volte non corrispondono a causa di alcuni problemi. In tal caso, gli utenti possono visualizzare il report "Stock Value and Account Value Comparison" per comprendere le transazioni errate. Quindi, gli utenti possono apportare le modifiche di conseguenza.
Per visualizzare il report, vai a:
Home > Scorte > Altri rapporti > Confronto tra azioni e valore del conto
Il rapporto batch negativo è progettato per identificare e analizzare le transazioni in cui lo stock batch è andato in quantità negativa. Questo rapporto aiuta gli utenti a rilevare le incongruenze causate da voci retrodatate, movimenti di magazzino errati o uso improprio dei lotti, consentendo correzioni tempestive e una valutazione accurata delle scorte.
Scopo
La finalità di questo report è:
Identifica i lotti con quantità di magazzino negative
Tieni traccia delle transazioni che hanno causato azioni negative
Aiuta gli utenti a indagare e risolvere le incongruenze di magazzino
Migliorare l'accuratezza e la valutazione delle scorte
Assistere nell'audit dei movimenti di inventario a livello di lotto
Dopo aver abilitato il carrello per la tua app, puoi creare una pagina di destinazione personalizzata per il tuo
memorizzare utilizzando il Web Page Builder.
Pagina di destinazione del negozio personalizzata
1. Come creare una pagina di destinazione del negozio personalizzata
Imposta un percorso per la tua pagina (ad es./negozio).
Seleziona Tipo di contenuto come Page Builder.
Fare clic su Aggiungi riga nella tabella dei blocchi predefiniti della pagina.
Selezione di un modello
ERPNext viene fornito con un ottimo set di modelli web standard che possono essere utilizzati per creare la tua pagina web.
La configurazione per la pagina nello screenshot sopra si presenta in questo modo:
Blocchi predefiniti della pagina dello Store
Aggiungere valori
Fai clic sul pulsante Modifica valori a destra di ciascun blocco e inserisci i valori nella finestra di dialogo per
impostare il contenuto per ogni sezione.
I modelli Web che ti saranno utili per creare la landing page del tuo negozio sono:
Cursore eroe:
è possibile creare fino a 5 diapositive. L'immagine, il titolo, l'azione primaria, l'allineamento, il tema per ogni diapositiva
sono configurabili.
Configurazione Hero Slider
Schede categoria prodotto:
è possibile configurare fino a 8 schede categoria prodotto. Ogni categoria di prodotto si collegherà a un
gruppo di articoli.
Assicurarsi che l'opzione Mostra nel sito Web sia selezionata nel modulo Gruppo di articoli in modo che
viene generato il percorso per la categoria di prodotto.
Categorie di prodotto.
Gruppo di schede articolo:
questa sezione può essere utilizzata per mostrare i tuoi articoli in evidenza. È possibile configurare fino a 12 schede.
Ogni carta si collegherà a un articolo. Se l'opzione In primo piano è selezionata,
l'oggetto occuperà 2 colonne di spazio.
Configurazione Schede Articolo
Pubblica la tua pagina web.
La pagina web verrà pubblicata solo quando l'opzione Pubblicato è selezionata.
Una volta pubblicata la pagina, clicca su Vedi sul sito web nella barra laterale o visita il percorso configurato
e dai un'occhiata alla pagina!
Pubblica la tua pagina web
Imposta come Home Page
Segui i passaggi qui per impostare
questa pagina come home page del tuo sito web.
Per abilitare il servizio di pagamento Stripe, è necessario configurare parametri come chiave pubblicabile, chiave segreta
All'abilitazione del servizio, il sistema creerà il record Gateway di pagamento e la testa del conto nel piano del conto con il tipo di conto come Banca.
Inoltre, creerà la voce Account gateway di pagamento. L'account gateway di pagamento è l'hub di configurazione da cui è possibile impostare la testa del conto dal COA esistente, modello di corpo e-mail di richiesta di pagamento predefinito.
Dopo aver configurato l'account del gateway di pagamento, il tuo sistema è in grado di accettare pagamenti online.
Configura piani di abbonamento
Se devi fatturare un importo ricorrente invece di un addebito una tantum, puoi utilizzare il sistema di abbonamento di Stripe.
Una volta creati i tuoi piani di fatturazione in Stripe, aggiungi uno o più nuovi "Piani di pagamento" in Frappe.
Successivamente, quando crei la tua richiesta di pagamento, fai clic sul campo di controllo "È un abbonamento" e aggiungi che il sistema recupererà i piani di sottoscrizione corrispondenti all'interno dell'abbonamento corrispondente.
ERPNext creerà automaticamente un nuovo abbonamento per questo cliente in Stripe.
Nel subappalto, si impiega una parte esterna per svolgere compiti per la propria organizzazione, in particolare la produzione.
Il subappalto è un tipo di contratto di lavoro che cerca di esternalizzare determinati tipi di lavoro ad altre aziende. Consente di lavorare su più di una fase del progetto contemporaneamente, portando spesso a un completamento più rapido.
Il subappalto è praticato da vari settori. Ad esempio, i produttori che realizzano diversi prodotti da componenti complessi subappaltano determinati componenti e li imballano presso le loro strutture.
Se la tua attività prevede l'esternalizzazione di determinati processi a un fornitore terzo in cui fornisci le materie prime e il terzo si occupa della manodopera/produzione, puoi tenerne traccia utilizzando la funzione di subappalto di ERPNext.
Come configurare RINO per
Crea un articolo in assistenza (articolo non in magazzino). Rappresenta il costo del servizio dell'operazione subappaltata.
Creare articoli separati per il prodotto non lavorato e il prodotto lavorato. Ad esempio, se fornisci X non verniciato al tuo Fornitore e il Fornitore ti restituisce X, puoi creare due articoli: "X non verniciato" e "X".
Crea un magazzino per il tuo fornitore in modo da poter tenere traccia degli articoli forniti. (Puoi fornire un mese di articoli in una volta sola).
Per l'articolo elaborato, nell'anagrafico articoli, abilitare "Fornitura di materie prime per l'acquisto".
Creare uno
Creare una distinta base per l'articolo lavorato, con gli articoli non lavorati come sotto-elementi. Consideriamo un semplice esempio, in cui si produce una penna. La penna lavorata sarà nominata nella distinta base (BOM), mentre il pennino, la plastica, l'inchiostro, ecc. ,saranno classificati come sotto-elementi.
Questa distinta base sarà senza operazioni se tutto il lavoro di produzione è svolto da una terza parte. Vediamo con un semplice esempio di CPU Assembly:
Creazione di una distinta di subappalto
Sebbene facoltativo, la creazione di una distinta base di subappalto consente di predefinire una relazione tra l'articolo in assistenza e l'articolo finito.
Quando si crea un ordine di acquisto in subappalto, se è stata creata una distinta base in subappalto per l'articolo in assistenza o l'articolo finito, selezionando uno dei due si compileranno automaticamente gli altri dettagli della voce dell'ordine di acquisto. Se si creano molti ordini di acquisto in subappalto per la stessa combinazione di articolo in assistenza e articolo finito, è possibile risparmiare tempo e fatica creando in anticipo una distinta base in subappalto per tale combinazione.
Utilizzando una distinta base di subappalto, è possibile:
Seleziona una distinta base predefinita per il tuo articolo finito.
Seleziona un'UDM predefinita per il tuo articolo in assistenza.
Specifica il fattore di conversione tra l'articolo in assistenza e l'articolo finito.
Nell'immagine sopra, abbiamo specificato che 1 unità di "Verniciatura" produrrà 2 unità di "Piastrelle" al termine del processo di subappalto. Salvando questo documento, vedrai che il fattore di conversione per questa relazione viene calcolato automaticamente (0,5 in questo caso).
Nota:
Ci può essere solo 1 distinta base di subappalto per qualsiasi articolo finito.
Se ci sono più distinte base di subappalto per un singolo articolo di servizio, al momento della creazione di un ordine di acquisto in subappalto e della selezione di tale articolo di servizio, verrà visualizzata una finestra di dialogo che chiederà di selezionare l'articolo finito per quello specifico articolo di servizio. L'elenco di tali articoli finiti verrà recuperato dall'elenco delle distinte base di subappalto, in cui l'articolo in assistenza è quello inserito.
Creazione dell'ordine d'acquisto in corso...
Effettuare un ordine di acquisto in subappalto per l'articolo in assistenza e selezionare l'articolo finito, quello per il quale è stata creata una distinta base.
Abilitare "È in subappalto" poiché questo ordine di acquisto è per il subappalto.
Qui il valore del campo Tariffa della tabella Articoli nell'Ordine di acquisto sarà il costo del servizio concordato con la terza parte o il Fornitore.
Effettuare un ordine di subappalto per l'ordine di acquisto facendo clic su Crea > Ordine di subappalto. Quando si "Salva", nella sezione "Materie prime fornite", tutti gli articoli non elaborati verranno aggiornati in base alla distinta base. È inoltre possibile selezionare il Magazzino in cui le materie prime sarebbero riservate al subappalto sotto Riserva Magazzino.
I costi coinvolti nel processo di subappalto devono essere registrati nel campo Tariffa della tabella Articoli nell'Ordine di Subappalto riportato di seguito:
Nell'immagine precedente, forniamo al subappaltatore i seguenti elementi:
8 Schede madri
8 Processori
16 RAM
8 dischi rigidi
8 Armadi
Il costo per una CPU, comprese le materie prime e i costi di servizio, è di 1,02,994 e il costo totale per tutte le CPU è di 8,23,952
3. Da un Ordine di Subappalto, selezionare le materie prime da trasferire al subappaltatore:
Una volta inviato l'ordine di subappalto, è anche possibile visualizzare la quantità riservata dell'articolo sul pannello di controllo dell'articolo.
Creazione di una voce di magazzino per trasferire le materie prime
Ora che le materie prime sono prenotate, effettua uno Stock Entry e consegna gli Articoli delle materie prime al tuo Fornitore.
Nell'Ordine di Subappalto, fare clic su Trasferisci > Materiale al Fornitore. Impostare i magazzini di origine e di destinazione. La voce di magazzino sarà di tipo "Invia al subappaltatore" in cui si trasferisce da un magazzino all'altro. Seleziona "Da distinta base", seleziona la distinta base, inserisci la quantità e fai clic sul pulsante Ottieni articoli.
Creazione di una ricevuta di subappalto per ricevere gli articoli finiti e di scarto
Ricevi gli articoli dal tuo fornitore utilizzando una ricevuta di subappalto. È necessario entrare nel Magazzino del Fornitore da dove verranno prelevate le materie prime e i prodotti finiti verranno ricevuti nel Magazzino Accettato. Consideralo come un backflush per il subappalto.
Cliccare su Create > Subcontracting Receipt from the Subcontracting Order. Impostare i Magazzini Accettati e Fornitori. Assicurarsi di controllare la "Quantità consumata" nella tabella "Materie prime" in modo che lo stock corretto sia mantenuto alla fine del Fornitore. Devi selezionare il Magazzino del Fornitore dove riceverai i prodotti finiti.
Gli articoli di scarto vengono recuperati dalla distinta base (BOM) scelta per i prodotti finiti all'interno della tabella Articoli. La quantità viene calcolata utilizzando la quantità dell'articolo finito, mentre il tasso è determinato dal tasso di valutazione o dal tasso di scarto specificato nella distinta base.
Conto spese assistenza nella ricevuta di subappalto
L'utente può impostare il conto spese per l'articolo di servizio nella ricevuta di subappalto.
Se l'utente imposta il conto spese nell'articolo di servizio, lo stesso conto verrà compilato automaticamente nel campo Conto spese di servizio. L'utente può anche impostare manualmente il conto spese di servizio nella ricevuta di subappalto. Se non viene impostato alcun conto spese di servizio, il sistema utilizzerà il conto spese dell'articolo finito per prenotare il costo del servizio. Una volta inviata la ricevuta di subappalto, il sistema registra il costo del servizio a fronte del conto spese del servizio.
DI MATERIA PRIMA
BOM
Materiale trasferito per subappalto
Se si imposta il backflush in base alla distinta base, il sistema consumerà materie prime anche se non sono stati trasferiti materiali rispetto all'ordine di subappalto e si dispone di scorte sufficienti presso il magazzino del fornitore.
Se si imposta il backflush basato su "Materiale trasferito per il subappalto", il sistema consumerà le materie prime in base ai materiali trasferiti rispetto all'ordine di subappalto. Se nessuna scorta viene trasferita, nessun materiale verrà consumato al momento della ricezione del subappalto.
NON RICEVUTA DI ACQUISTO
Torna all'ordine di acquisto, fai clic su Non ci sarà alcun effetto sul libro mastro e sul libro mastro contabile poiché sia il libro mastro che il libro mastro contabile vengono aggiornati quando invii la ricevuta di subappalto. Nel caso in cui si disponga di "Tasse e oneri di acquisto", il libro mastro contabile si aggiornerà di conseguenza.
Crea > Ricevuta di acquisto.
MATERIA PRIMA FORNITORE
Durante la creazione di una distinta base per il subappalto, potrebbero esserci alcune materie prime come dadi e bulloni che i Fornitori dovranno procurarsi da soli.
Durante la creazione di una voce di magazzino per "Trasferimento" da un ordine di subappalto, questi articoli possono essere esclusi uno per uno, ma è impossibile farlo se si dispone di più di 100 articoli.
Se alcune materie prime provengono direttamente dal Fornitore, tali materie prime devono essere incluse nella distinta base.
Avrà valore zero nella distinta base
Nell'Ordine di Subappalto, questa materia prima non apparirà negli Articoli Forniti poiché non viene fornita
Inoltre, durante la creazione di un "Trasferimento", tali articoli saranno esclusi dallo Stock Entry
Tuttavia, il Fornitore può scegliere di includere gli articoli forniti dal fornitore nel proprio Ordine di vendita inviato all'utente.
Note
Assicurarsi che la "Tariffa" dell'Articolo lavorato sia il costo di lavorazione/servizio (escluso il costo della materia prima).
ERPNext aggiungerà automaticamente il tasso di materie prime per il tuo scopo di valutazione quando ricevi l'articolo finito nel tuo magazzino.
ERPNext imposterà automaticamente il "Magazzino di riserva" nell'Ordine di subappalto dalla distinta base. Se non viene trovato nella distinta base, viene impostato in modo predefinito dal magazzino predefinito impostato nell'articolo. È possibile impostare il Magazzino di Riserva predefinito per tutti gli Articoli dell'Ordine di Subappalto dal campo 'Magazzino di Riserva' nella sezione Materie Prime Fornite.
Novità in
Caratteristiche
Creazione di più ordini di subappalto da un singolo ordine di acquisto in subappalto
ERPNext ora consente agli utenti di creare più ordini di subappalto da un singolo ordine di acquisto.
Modalità di utilizzo:
Quando fai clic su Crea ordine di subappalto dal tuo ordine di acquisto, per impostazione predefinita ERPNext riempirà la tabella Articoli del prodotto finito e Articoli di servizio in base all'ordine di acquisto.
L'utente è ora autorizzato a modificare la quantità di ciascun articolo finito in base alle proprie esigenze.
Se si crea un ordine di subappalto parziale e quindi si tenta di crearne uno nuovo a fronte dello stesso ordine di acquisto, ERPNext calcolerà automaticamente la quantità rimanente da subappaltare e compilerà il nuovo documento di conseguenza.
Nota:
Una volta che l'ordine di acquisto è completamente subappaltato, vale a dire che nessun articolo nell'ordine di acquisto è lasciato da subappaltare, l'utente non sarà autorizzato a creare nuovi ordini di subappalto dall'ordine di acquisto.
La quantità inserita dall'utente non può superare la quantità disponibile da subappaltare (recuperata dal PO).
In entrambi i casi di cui sopra, verrà generato un errore di conseguenza.
Magazzino Prenotazioni
In ERPNext v16 è ora possibile prenotare le Materie Prime da inviare al Fornitore.
Appena sopra la tabella Materie Prime, ora vedrai la casella di controllo . Se si seleziona questa opzione e si invia l'ordine di subappalto, lo stock verrà riservato a fronte dell'ordine di subappalto che essenzialmente farà in modo che lo stock impegnato non venga utilizzato altrove per errore. Le scorte prenotate saranno utilizzate automaticamente se e quando la materia prima viene inviata al fornitore utilizzando la voce di magazzino effettuata a fronte dell'ordine di subappalto.
Invia scorte di riserva al subappaltatore
Si noti che se l'opzione è abilitata in , questa opzione verrà selezionata per impostazione predefinita.
Il subappalto è un tipo di contratto di lavoro che cerca di esternalizzare determinati tipi di lavoro ad altre aziende. Consente di lavorare su più di una fase del progetto contemporaneamente, portando spesso a un completamento più rapido. È praticato da varie industrie.
Ad esempio, i produttori che realizzano una serie di prodotti da componenti complessi subappaltano determinati componenti e li imballano presso le loro strutture.
Se la tua attività prevede l'esternalizzazione di determinati processi a un fornitore terzo in cui fornisci le materie prime e la terza parte svolge la manodopera/produzione, puoi tenerne traccia utilizzando la funzione di subappalto di ERPNext.
Subappalto verso l'interno
ERPNext supporta anche il Subappalto verso l'interno, dove la tua azienda agisce come subappaltatore. In questo caso, un cliente fornisce materiali per la lavorazione o la produzione. ERPNext consente di tracciare i materiali forniti dal cliente, gestire le attività di produzione e fatturare i servizi eseguiti.
In Subcontracting Inward, un cliente ti impiega per svolgere compiti per la propria organizzazione, in particolare la produzione.
Da non confondere con il modulo di Subappalto standard in ERPNext. Questa è un'estensione di quel modulo, che ti consente di fare esattamente l'inverso, cioè, invece di esternalizzare il tuo processo di produzione a una terza parte (Fornitore), una terza parte (Cliente) ti esternalizza il proprio processo di produzione.
Mentre questo era già possibile in ERPNext anche prima della v16, questo semplifica notevolmente l'intero processo, rendendolo così molto facile da usare.
Caratteristiche
Ricevi le materie prime dal cliente senza influire sui tuoi libri
Traccia le materie prime che hai ricevuto dal cliente
Utilizzare materie prime extra fornite dal cliente per transazione, se necessario
Utilizzare le Materie Prime da voi reperite insieme alle Materie Prime fornite dal cliente e fatturarle al cliente
Riservare le Materie Prime ricevute dal cliente per evitare un utilizzo accidentale dello stock impegnato a fronte di un altro ordine
Creare ordini di lavoro aggiuntivi in caso di perdita di processo durante la produzione
Facoltativamente, fornire quantità sovrapprodotte in caso di sovrapproduzione
Restituire le materie prime al cliente se necessario (ad es. Guasto QC, inviato per errore ecc.)
Facoltativamente, consegnare al cliente gli articoli di scarto prodotti durante la produzione
In caso di articolo prodotto finito in serie o in lotti, consegnare articoli con la stessa serie e/o lotti che sono stati prodotti a fronte dell'ordine
Ricevere i Prodotti Finiti dal Cliente se richiesto (es. QC
Pre-Requisiti
Ogni cliente deve avere il proprio magazzino (fittizio) nei master. Questo viene fatto creando un nuovo magazzino e impostando il nuovo campo Link cliente aggiunto.
Sebbene facoltativo, ti consigliamo vivamente di creare un magazzino di gruppo che conterrà tutti i magazzini dei clienti in esso in quanto renderà l'analisi dei dati molto più semplice. Si noti che un magazzino di gruppo non ha bisogno del campo Link impostato, tuttavia se il cliente ha più magazzini, si consiglia di strutturare i magazzini di conseguenza.
Le Materie Prime fornite dal Cliente nell'anagrafico Articoli. Ogni articolo fornito dal cliente deve avere il campo impostato nel master. Al contrario, gli articoli forniti dal cliente non possono essere acquistati, quindi il campo deve essere deselezionato (selezionato per impostazione predefinita in ERPNext).
Il clienteconsente l'acquisto
L'articolo non in stock/di servizio che verrà venduto o fatturato al Cliente. Il campo deve essere deselezionato (selezionato per impostazione predefinita in ERPNext) per questo.
Il Bene Finito da produrre deve essere contrassegnato come Articolo in Subappalto
Una Distinta Base di Subappalto che specifica la relazione tra l'articolo non a magazzino/servizio e il Bene Finito da produrre. Si noti che è anche possibile creare un ordine di vendita in subappalto anche senza una distinta base in subappalto a condizione che il prodotto finito da produrre abbia una distinta base predefinita impostata nel suo master.
Modo d`uso
Inizia creando un ordine di vendita e seleziona la casella di controllo "È subappaltato". L'ordine di vendita verrà ora subappaltato e lo schema/modulo della tabella figlio cambierà. Procedere impostando l'elemento di assistenza nel campo. Se si dispone di una distinta base di subappalto per questo articolo di assistenza, il campo Prodotto finito verrà impostato automaticamente. In caso di modifica della quantità dell'articolo in assistenza, anche la quantità del prodotto finito cambierà in base al fattore di conversione nella distinta base del subappalto. Se si dispone di più distinte base di subappalto per lo stesso articolo di servizio/non in magazzino, verrà visualizzata una finestra di dialogo che richiede di selezionare il prodotto finito dalle distinte base di subappalto presenti a fronte di tale articolo di servizio/non in magazzino. Salva e invia
Item Code
Dall'ordine di vendita, fare clic su . Questo DocType contiene l'elenco dei prodotti finiti, delle materie prime richieste, degli articoli di servizio e dei materiali di scarto (se prodotti). Inizia selezionando il magazzino del cliente che hai creato all'inizio del processo. Se esiste un solo magazzino del Cliente nei confronti del Cliente, il campo sarà precompilato con esso. Quindi selezionare un Magazzino di Consegna per ciascuno dei Prodotti Finiti da produrre. Sarà qui che verranno consegnati i Prodotti finiti da voi prodotti. Se tutti i Prodotti finiti devono essere consegnati allo stesso magazzino, utilizzare il campo per impostare il magazzino di consegna per tutti i Prodotti finiti in una sola volta.
Crea > Subappalto del magazzino di consegna del set di ordini in entrata
Se è necessario "esplodere" la distinta base, fare clic su Prodotto finito (icona a forma di matita a destra della riga), selezionare il campo e fare clic su Salva. Vedrai che le materie prime nella tabella "Articoli richiesti" verranno aggiornate con gli articoli esplosi. È inoltre possibile modificare ulteriormente la quantità dei Prodotti finiti. Ciò ti consentirà di creare un altro ordine interno di subappalto a fronte dello stesso ordine di vendita in subappalto fino a quando l'articolo non sarà completamente subappaltato, se necessario.
Includi elementi esplosi
Salvare e inviare l'ordine interno di subappalto. Ora è possibile ricevere le Materie Prime dal Cliente che verranno utilizzate per il processo di produzione cliccando su Ricevi -> Materie Prime dal Cliente. Questo creerà una voce di magazzino e le materie prime verranno riempite automaticamente al momento della creazione. Puoi anche aggiungere ulteriori articoli forniti dal cliente qui se ne hai bisogno. Gli articoli extra, se aggiunti, saranno visibili anche nella tabella Articoli richiesti dell'ordine interno di subappalto al momento della presentazione della voce di magazzino. Si noti che per ulteriori articoli forniti dal cliente, sarà obbligatorio specificare il prodotto finito rispetto al quale si utilizzerà la materia prima utilizzando il campo nella tabella figlio.
In questa voce di magazzino, è possibile inserire la tariffa di base per ciascun articolo. Tieni presente che questo viene fatto esclusivamente a fini fiscali e non avrà alcun impatto contabile sulla valutazione del tuo stock. È possibile verificarlo facendo clic su dopo l'invio della voce di magazzino. Vedrai che tutto sarà 0.
È inoltre possibile creare più voci di magazzino per ricevere ulteriori articoli forniti dal cliente in qualsiasi momento, anche dopo aver ricevuto la quantità richiesta delle materie prime come da distinta base del prodotto finito.
Tornare all'Ordine Interno di Subappalto e ricaricare la pagina. Ora vedrai due nuovi pulsanti in alto a destra, "Torna" e "Crea". Cliccando su Cliente, è possibile restituire la materia prima al cliente, se necessario. Cliccando su , verrà creato un ordine di lavoro standard per ciascuno dei prodotti finiti in base alla quantità di materie prime disponibili per la produzione. Utilizzare questo ordine di lavoro per produrre il/i prodotto/i finito/i, quindi tornare all'ordine interno di subappalto e ricaricare la pagina.
Rispetto a Finished GoodView> Accounting LedgerReturn > Raw MaterialsCreate > Work Order
Anche le materie prime aggiuntive utilizzate nella voce di magazzino di produzione a fronte degli ordini di lavoro verranno aggiunte alla tabella degli articoli richiesti nell'ordine interno di subappalto.
Ora vedrai l'opzione "Consegna in subappalto" sotto il pulsante "Crea". Una nuova voce di magazzino verrà creata facendo clic su di essa che è possibile utilizzare per consegnare il/i prodotto/i finito/i al cliente.
Note
Per impostazione predefinita, ERPNext non aggiungerà gli articoli di scarto generati a questa voce di magazzino. Se è necessario consegnare anche gli elementi di scarto generati, abilitare il nel DocType singolo.
ERPNext per impostazione predefinita consegnerà solo la quantità concordata se il/i Bene/i finito/i è/sono specificato/i nell'Ordine di vendita in subappalto. Se hai prodotto più della quantità richiesta e desideri consegnare anche la quantità prodotta in eccesso, abilita il nel Single DocType.
Consegna articoli di scarto Impostazioni di vendita Consenti la consegna di quantità di prodotti in eccesso Impostazioni di vendita
Tornare all'Ordine Interno di Subappalto e ricaricare la pagina. Ora vedrai l'opzione "Restituzione in subappalto" sotto il pulsante "Restituzione". Facendo clic su di esso, verrà creata una nuova voce di magazzino che ti consentirà di ricevere il/i prodotto/i finito/i che hai prodotto e consegnato al cliente in caso di necessità.
Poiché i Prodotti Finiti sono stati prodotti e consegnati, è tempo di fatturare al Cliente. Vai all'ordine di vendita creato nel primo passaggio, da qui puoi consegnare l'articolo in assistenza/non in stock creando una bolla di consegna e fatturarla insieme a tutte le materie prime che hai utilizzato nel processo. Le Materie Prime da Lei approvvigionate (non fornite dal Cliente) saranno già presenti nella tabella figlio al momento della creazione della Fattura di Vendita a fronte dell'Ordine di Vendita in Subappalto.
Nota È possibile consegnare e fatturare gli articoli di servizio/non in stock anche senza creare un singolo ordine interno di subappalto.
Note importanti
Le voci di prenotazione delle scorte verranno create e utilizzate ampiamente per impostazione predefinita in questo processo, anche se è disabilitato in .
Se la materia prima ricevuta dal cliente rimane inutilizzata, non può essere utilizzata direttamente in un altro ordine interno di subappalto. Ti consigliamo di restituire la materia prima inutilizzata al cliente e di riceverla nuovamente utilizzando un altro ordine interno di subappalto in cui deve essere riutilizzata. Non è necessario spostare fisicamente la materia prima per questo e sarà una transazione puramente fittizia.
Per qualsiasi transazione di Subappalto verso l'interno in cui sono coinvolti più lotti per un articolo, deve essere utilizzata la funzione Seriale e Batch Bundle. La duplicazione delle tabelle secondarie non è raccomandata o addirittura consentita in vari tipi di transazioni.
È obbligatorio che la distinta base del prodotto finito abbia almeno 1 articolo fornito dal cliente.
Non annullare alcuna Voce di Prenotazione di Scorte relativa al processo di Subappalto verso l'interno, ciò causerà sicuramente conseguenze indesiderate.
L'utilizzo di articoli alternativi negli ordini di lavoro creati a fronte di ordini interni di subappalto non è attualmente supportato e la casella di controllo è nascosta per lo stesso.
Sebbene sia possibile utilizzare la dimensione inventariale in questo processo, non è ancora ufficialmente supportata.
Per riflettere con precisione il valore dei prodotti finiti, si consiglia un articolo in lotti. Ad esempio: se in passato hai acquistato lo stock del bene finito e questo si trova nello stesso magazzino del lotto prodotto, FIFO considererà il valore del bene acquistato nella voce di magazzino anziché il lotto prodotto rispetto all'ordine interno di subappalto. Un articolo in batch con abilitato garantirà che ciò non accada.
Impostazioni dello stock Consegna al cliente Valutazione a livello di batch
ERPNext fornisce report dedicati per aiutare a monitorare i materiali inviati ai subappaltatori, tenere traccia delle ricevute in sospeso e rivedere lo stato generale degli ordini di subappalto. Questi rapporti migliorano la visibilità, prevengono la perdita di materiale e garantiscono un accurato controllo della produzione e dei costi.
Materie Prime in Subappalto da Trasferire
Questo rapporto mostra le materie prime che devono essere inviate ai subappaltatori a fronte di ordini di acquisto di subappalto aperti. Aiuta a identificare i trasferimenti di materiale in sospeso in modo che i fornitori ricevano gli input richiesti in tempo e la produzione non venga ritardata.
Report materie prime in conto lavoro da trasferire
Articolo in subappalto da ricevere
Questo rapporto elenca i prodotti finiti subappaltati che devono ancora essere ricevuti dai fornitori. Fornisce visibilità sulle ricevute in sospeso e aiuta i team a seguire le consegne in ritardo e a pianificare l'inventario di conseguenza.
Articolo in subappalto da ricevere
Riepilogo dell'ordine
Questo rapporto fornisce una visione generale degli ordini di acquisto in subappalto, incluso lo stato del trasferimento di materiale e lo stato di avanzamento della ricezione. È utile per monitorare il completamento degli ordini e tracciare il ciclo di subappalto end-to-end.
Se offri un servizio che richiede il rinnovo in un determinato periodo di tempo o paghi alcune spese mensili come l'affitto (annuale, mensile, trimestrale, ecc.), puoi utilizzare la funzione Abbonamento in ERPNext per monitorarle. Il master di abbonamento acquisisce tutti i dettagli necessari per la creazione automatica delle fatture di vendita o di acquisto.
Consideriamo un caso d'uso dell'abbonamento ERPNext stesso. I nostri piani di ospitalità sono disponibili su base annuale. L'account di ogni cliente ha una data di scadenza dell'abbonamento, dopo la quale i clienti devono rinnovare l'abbonamento con noi.
Per gestire la scadenza dell'abbonamento del cliente e la generazione automatica della Fattura di Vendita per il rinnovo, utilizziamo la funzionalità Abbonamento.
Per accedere all'elenco Abbonamenti, vai a:
Home > Contabilità > Gestione abbonamenti > Abbonamento
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un Abbonamento, si consiglia di creare quanto segue:
In base alla data di inizio e di fine dell'abbonamento, verranno calcolate le date effettive delle fatture.
Caratteristiche
il periodo di prova.
Se offri un periodo di prova per l'abbonamento, è possibile impostare una data di inizio del periodo di prova e una data di fine del periodo di prova. Le fatture non verranno generate durante il periodo di prova e lo stato dell'abbonamento mostrerà "Prova in corso".
Annulla il rinnovo automatico
Abilitando "Annulla alla fine del periodo", l'abbonamento verrà annullato alla fine del suo periodo. Ad esempio, se si tratta di un abbonamento annuale, il sistema smetterà di generare fatture dopo un anno di abbonamento.
3.3 Imposte
Puoi applicare le imposte a un abbonamento utilizzando un modello di imposte e spese di vendita. Visita la pagina Modello per le imposte e le spese di vendita per saperne di più.
3.4 Applicazione degli sconti
Puoi applicare ulteriori sconti sull'abbonamento in base al totale complessivo (al lordo delle imposte) o al totale netto (al netto delle imposte). È inoltre possibile impostare una percentuale di sconto. Ad esempio, uno sconto del 2% su 12.000 sarebbe 240 di sconto. Visita la pagina Applicazione dello sconto per maggiori dettagli.
3.5 Creazione automatica delle fatture
In base all'intervallo dei Piani di abbonamento, le fatture verranno create automaticamente. "Genera fattura all'inizio del periodo" deve essere abilitato se si desidera generare fatture non appena l'abbonamento è attivo. Se "Genera nuove fatture scadute" è abilitato, le nuove fatture continueranno a generare anche se la fattura corrente non è stata pagata o è scaduta. Se "Genera fattura in anticipo" è abilitato, una fattura verrà generata prima della fine del periodo per il numero di giorni inseriti in "Genera fattura in anticipo".
Le fatture generate verranno inviate automaticamente per impostazione predefinita. Se "Invia fattura automaticamente" è disabilitato, la fattura verrà salvata come bozza.
3.6 Segui i mesi del calendario
Se "Segui mesi di calendario" è abilitato, verranno seguiti i mesi di calendario corretti anche se la data di inizio dell'abbonamento è a metà del mese. Ad esempio: supponiamo che l'intervallo di fatturazione sia "Mese" e il conteggio dell'intervallo di fatturazione sia 3 nel piano di abbonamento e che la data di inizio dell'abbonamento sia "15-04-2020", se "Segui mesi di calendario" è selezionato, verrà generata la prima fattura da "15-04-2020" a "30-06-2020" anziché da "15-04-2020" a "14-07-2020"
3.7 Annullamento di un abbonamento
Se il Cliente decide di annullare un Abbonamento, può essere annullato nel sistema utilizzando Annulla Abbonamento. Il sistema interromperà la generazione delle fatture quando un abbonamento viene annullato.
3.8 Aggiornamento di un abbonamento
Cliccando sul pulsante Recupera aggiornamenti abbonamento, l'abbonamento verrà aggiornato con le ultime fatture generate.
Differenza tra abbonamento e ripetizione automatica
Ripeti automaticamente
Abbonamento
È applicabile alle transazioni
È applicabile agli articoli
Vengono create automaticamente più transazioni come ordini di vendita, ordini di acquisto, fatture, scritture contabili, ecc.
Solo le fatture di vendita e le fatture di acquisto vengono create automaticamente
Ha solo pochi controlli
Ha molte opzioni di controllo per definire le prove, la data di scadenza della fatturazione e la creazione di piani di abbonamento
La gestione degli abbonamenti in ERPNext semplifica la gestione dei flussi di entrate ricorrenti consentendo alle aziende di creare, gestire e monitorare facilmente i piani di abbonamento.
Questa soluzione completa automatizza i processi dalla registrazione al rinnovo, garantendo fatturazione e tracciamento dei pagamenti accurati. Con moduli di contabilità integrati, ERPNext semplifica il riconoscimento dei ricavi e offre report approfonditi per ottimizzare le offerte di abbonamento.
La pagina Impostazioni abbonamento consente di configurare le impostazioni per gli abbonamenti ERPNext.
Per accedere all'elenco Abbonamenti, vai a:
Home > Contabilità > Gestione abbonamenti > Impostazioni abbonamento
Periodo di tolleranza: numero di giorni trascorsi dalla data della fattura prima di annullare l'abbonamento o contrassegnare l'abbonamento come non pagato.
Annulla fattura dopo il periodo di tolleranza: invece di visualizzare "Non pagato", l'abbonamento verrà annullato in ERPNext se il cliente non paga.
I fornitori sono società o individui che forniscono prodotti o servizi.
Per accedere all'elenco dei fornitori, vai su: > Home > Acquisti > Fornitore > Fornitore
COME CREARE UNA
Vai all'elenco dei fornitori e fai clic su Nuovo.
Inserire nome elenco.
Selezionare il gruppo di fornitori Farmaceutico, Hardware, ecc.
Salva
Le opzioni Avvisa richieste di preventivo, Ordini di acquisto, Impedisci richieste di preventivo, Ordini di acquisto saranno disponibili una volta creata una scheda di valutazione del fornitore e effettuate le transazioni.
Caratteristiche
I campi nelle transazioni future verranno compilati automaticamente se i campi "Predefinito" come Conto bancario predefinito, Modello di termini di pagamento predefinito ecc., sono impostati in Fornitore.
2.1 Dati fiscali
Paese: se il fornitore proviene da un altro paese, è possibile modificarlo qui.
Codice fiscale: codice fiscale del fornitore.
Categoria fiscale: è collegata alla regola fiscale. Se qui è impostata una categoria fiscale, quando selezioni questo fornitore, verrà applicato il rispettivo modello di tasse e spese di acquisto. Questo modello è collegato alla regola fiscale e la regola fiscale è collegata a una categoria fiscale. La categoria di imposta può essere utilizzata per raggruppare i fornitori a cui verrà applicata la stessa imposta. Ad esempio: governo, commerciale, ecc.
Lingua di stampa: la lingua in cui verrà stampato il documento.
Categoria Ritenuta Fiscale: per l'India, categoria TDS per il Fornitore. Quando si imposta una categoria qui, verrà recuperata nella fattura di acquisto. Per ulteriori informazioni, visita la pagina della categoria Ritenuta fiscale.
Disabilitato: disabilita il fornitore e non verrà visualizzato nell'elenco dei fornitori.
Is Transporter: se il fornitore vende i tuoi servizi di trasporto, spunta questa casella. Il campo "GST Transporter ID" sarà visibile se questo campo è selezionato.
Fornitore interno: se il fornitore proviene da una società sorella o madre/figlia, spuntare questo campo e selezionare la società che rappresentano.
Per l'India:
Categoria GST: selezionare una categoria GST del fornitore.
PAN: per l'India, i dettagli della carta PAN (numero di conto permanente) del fornitore.
2.2 Consenti la creazione della fattura di acquisto senza ordine di acquisto e ricevuta di acquisto
Se l'opzione "Ordine di acquisto richiesto" o "Ricevuta di acquisto richiesta" è configurata come "Sì" nelle Impostazioni di acquisto, può essere sovrascritta per un particolare fornitore abilitando "Consenti creazione fattura di acquisto senza ordine di acquisto" o "Consenti creazione fattura di acquisto senza ricevuta di acquisto" nel Master fornitore.
2.3 Valuta e listino prezzi
Valuta di fatturazione: la valuta del tuo fornitore può essere diversa dalla valuta della tua azienda. Se scegli JPY per un fornitore, la valuta verrà riempita in JPY e il tasso di cambio mostrato per le transazioni di acquisto future.
Ogni fornitore può avere un listino prezzi predefinito in modo che ogni volta che si acquista un nuovo articolo da questo fornitore per prezzi diversi, venga aggiornato anche il listino prezzi associato al fornitore. Sotto il listino prezzi viene fornito il prezzo dell'articolo, puoi vedere i prezzi in Acquisto > Articoli e prezzi > Prezzo dell'articolo.
Se selezioni questo particolare fornitore, il listino prezzi associato verrà recuperato nelle transazioni di acquisto.
2.4 Termini di pagamento e blocco del fornitore
Modello di termini di pagamento predefinito: se un modello di termini di pagamento è impostato qui, verrà selezionato automaticamente per le transazioni di acquisto future.
Blocca fornitore: è possibile bloccare fatture, pagamenti o entrambi da un fornitore fino a una data specifica. Scegli "Tipo di attesa", se non selezioni un tipo di attesa, ERPNext lo imposterà su "Tutti". Quando un fornitore viene bloccato, il suo stato verrà visualizzato come "In attesa".
I principali Emoderivati sono i seguenti:
+ Fatture: ERPNext non consentirà la creazione di fatture di acquisto o ordini di acquisto per il fornitore
+ Pagamenti: ERPNext non consentirà la creazione di voci di pagamento per il fornitore
+ Tutto: ERPNext applicherà entrambi i tipi di sospensione di cui sopraSe non si imposta una data di rilascio, ERPNext tratterrà il Fornitore **a tempo indeterminato**.
2.5 Conti fornitori predefiniti
Aggiungi il conto predefinito da cui verranno pagate le fatture nei confronti di questo fornitore. Aggiungi righe aggiuntive per più aziende, puoi selezionare un solo account per azienda.
Puoi integrare un fornitore con un account. Per tutti i Fornitori, il conto "Creditore" è impostato come Conto fornitori predefinito. Quando viene creata la fattura di acquisto, il debito nei confronti del fornitore viene contabilizzato sul conto "Creditori".
Se si desidera personalizzare il conto fornitori per il Fornitore, è necessario prima aggiungere un Conto fornitori nel Piano dei conti, quindi selezionare tale Conto fornitori nel master Fornitore.
Se non si desidera personalizzare il conto fornitori e procedere con il conto fornitori predefinito "Creditore", non aggiornare alcun valore nella tabella del Conto fornitori predefinito.
Suggerimento: il conto di pagamento predefinito è impostato nel master aziendale. Se si desidera impostare un altro account come Account predefinito per Payable invece di Creditors Account, andare su Company master e impostare tale account come "Default Payable Account".
A seconda del tuo piano, puoi aggiungere più aziende nella tua istanza ERPNext. Un fornitore può essere utilizzato da più aziende. In questo caso, è necessario definire il Conto fornitori aziendale per il Fornitore nella tabella "Conti fornitori predefiniti", ovvero aggiungere più righe.
2.6 Maggiori informazioni
Puoi aggiungere il sito web del fornitore ed eventuali dettagli aggiuntivi sul tuo fornitore in questa sezione. Se si congela un fornitore con l'opzione "È congelato", le scritture contabili per il fornitore verranno congelate. In questo caso l'unico utente le cui voci supereranno il "blocco" è il ruolo assegnato in "Ruolo consentito per impostare gli account congelati e modificare le voci congelate" in Contabilità > Impostazioni > Impostazioni account. Ciò è utile quando si modificano il nome o le coordinate bancarie del fornitore.
&7. Indirizzi e contatti
Contatti e indirizzi in ERPNext vengono memorizzati separatamente in modo da poter creare più contatti e indirizzi per un fornitore. Una volta salvato il fornitore, troverai l'opzione per creare il contatto e l'indirizzo per quel fornitore.
Suggerimento: quando selezioni un fornitore in qualsiasi transazione, il contatto per il quale è selezionato il campo "È primario", verrà recuperato automaticamente con i dettagli del fornitore.
2.8 Dopo il salvataggio
Una volta compilati tutti i dettagli necessari, salvare il documento. Al momento del salvataggio, le opzioni per creare quanto segue verranno visualizzate nella dashboard:
Richiesta di offerta: una richiesta di preventivo nei confronti di questo fornitore.
Preventivo del fornitore: qualsiasi preventivo che il fornitore ti ha inviato e che hai inviato al sistema.
Ordine di acquisto: ordini di acquisto che hai effettuato nei confronti di questo fornitore.
Ricevuta di acquisto: Ricevute di acquisto fornite da questo fornitore che hai salvato nel sistema.
Fattura di acquisto: fatture di acquisto che hai emesso nei confronti di questo fornitore.
Voce di pagamento: voci di pagamento per le fatture di acquisto nei confronti di questo fornitore.
Regola di determinazione dei prezzi: qualsiasi regola di determinazione dei prezzi collegata a questo fornitore. Vedere la sezione 2.2 Valuta e listino prezzi per sapere come funziona.
Cliccando sul pulsante Visualizza, è possibile visualizzare la contabilità generale o la contabilità fornitori direttamente per questo fornitore.
C'è un pulsante per "Invia promemoria aggiornamento GST" al fornitore. Devi prima avere un account email predefinito.
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Mantenimento del codice articolo del fornitore nell'anagrafico articoli
In ERPNext, i doctypes dei fornitori si riferiscono ai tipi di documenti o registrazioni associati alla gestione dei fornitori all'interno del sistema. Utilizzando le dottrine dei fornitori in modo efficace, le aziende possono semplificare i processi di gestione dei fornitori, mantenere registrazioni accurate e garantire operazioni di approvvigionamento tempestive ed efficienti.
Gruppo di fornitori è un'aggregazione di fornitori che sono simili in qualche modo.
Un fornitore può essere distinto da un appaltatore o subappaltatore, che
aggiunge comunemente input specializzati ai risultati finali. Un fornitore è anche noto come
venditore. Esistono diversi tipi di fornitori in base alla merce e
prodotti che forniscono.
ERPNext consente di creare le proprie categorie di fornitori. Queste
categorie sono note come Gruppi di fornitori. Ad esempio, se i tuoi fornitori sono
principalmente aziende farmaceutiche e distributori di beni di largo consumo, è possibile creare un nuovo
Gruppi di fornitori per loro e denominare i gruppi di conseguenza.
Per accedere a Supplier Group, vai a:
Acquisto di case > Fornitore > Gruppo di fornitori
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un gruppo di fornitori, si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco Gruppo di fornitori, fai clic su Nuovo.
Digitare un nome per la nuova categoria di fornitori.
È possibile impostare un gruppo di fornitori padre per questo gruppo di fornitori.
Selezionando la casella di controllo Is Group, diventerà un gruppo di fornitori padre.
È inoltre possibile assegnare un modello di termini di pagamento predefinito al gruppo di fornitori. Utile nel caso in cui tutti i tuoi fornitori di hardware ricevano metà pagamento sull'ordine di vendita e metà post spedizione.
Save.
?
Puoi classificare i tuoi fornitori da una gamma di scelte disponibili in ERPNext.
Scegli tra una serie di opzioni fornite come Distributore, Elettrico, Hardware, Locale, Farmaceutico, Materie prime, Servizi ecc. Classificare il tuo fornitore in diversi tipi facilita la contabilità e i pagamenti.
Gruppo Fornitori
Puoi anche costruire un gruppo di fornitori sotto forma di una gerarchia ad albero, simile
al piano dei conti.
Per visualizzare la struttura ad albero, fai clic su Albero dalla barra laterale. Per tornare al
vista elenco, è sufficiente selezionare: Menu > Visualizza elenco.
Con le nuove Autorizzazioni Utente
sul posto, ora puoi applicare le autorizzazioni basate sulla gerarchia.
Cioè, se un utente è autorizzato a visualizzare il nodo principale del gruppo di fornitori,
si qualifica automaticamente per visualizzare i nodi figlio di quel nodo padre.
Ad esempio, nell'immagine sopra, supponiamo che l'autorizzazione dell'utente venga applicata a un utente per
visualizzare il documento "Distributore". Quindi all'utente viene anche permesso di visualizzare il suo
nodi secondari "Distributore di libri", "Distributore elettronico", ecc.
Un preventivo del fornitore è un documento di un potenziale fornitore che specifica il costo dei beni o dei servizi che fornirà entro un determinato periodo.
Un Preventivo del Fornitore può anche contenere termini di vendita, termini di pagamento e garanzie. L'accettazione del preventivo da parte dell'acquirente può essere considerata come un accordo vincolante per entrambe le parti.
Per accedere all'offerta del fornitore, vai a:
Home > Acquisti > Acquisti > Preventivo fornitore
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un preventivo fornitore, si consiglia di creare quanto segue:
2.1 Preventivo del fornitore dalla richiesta di materiale
È possibile effettuare un preventivo del fornitore da una richiesta di materiale:
Oppure:
Un preventivo fornitore può essere creato da un master fornitore.
Oppure:
Il fornitore può inviare personalmente un preventivo tramite ERPNext. Per saperne di più, consulta la sezione visita la pagina Richiesta di preventivo.
2.2 Creazione manuale di un preventivo fornitore
È inoltre possibile effettuare un preventivo del fornitore direttamente da:
Seleziona il fornitore che ti ha inviato l'offerta.
L'indirizzo e il contatto verranno recuperati se sono stati salvati nel master fornitore.
Inserisci il codice articolo, seleziona la quantità. La tariffa verrà recuperata se hai impostato la tariffa di acquisto standard per l'articolo in Prezzo dell'articolo.
Se hai più Fornitori che ti forniscono lo stesso Articolo,
di solito invia una Richiesta di Offerta a vari Fornitori. In
molti casi, soprattutto se si dispone di acquisti centralizzati, si consiglia di registrare tutte le quotazioni in modo che:
Puoi facilmente confrontare i prezzi in futuro
Verificare se a tutti i Fornitori è stata data la possibilità di effettuare preventivi.
I preventivi dei fornitori non sono necessari per la maggior parte delle piccole imprese. Valuta sempre
il costo della raccolta delle informazioni in base al valore che forniscono davvero!
Come consiglio, puoi farlo solo per articoli di alto valore.
3 CARATTERISTICHE
TASSE E COMMISSIONI
Se il tuo fornitore ti addebiterà tasse aggiuntive o addebiti come spese di spedizione o assicurazione, puoi aggiungerlo qui. Questo ti aiuterà a monitorare con precisione i tuoi costi. Inoltre, se alcune di queste spese aumentano il valore del prodotto, dovrai menzionarle nella tabella Imposte. Puoi anche utilizzare i modelli per le tue tasse. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle imposte, consulta il Modello per le imposte e gli oneri di acquisto.
3.2 Altro
Ci sono campi per categoria fiscale, regola di spedizione, modello di tasse e spese di acquisto, sconto, termini e condizioni, numero di preventivo, impostazioni di stampa. Puoi compilare questi campi per il tuo record. Visita la pagina Preventivo per saperne di più su queste sezioni. Tieni presente che i dettagli come la regola di spedizione, le tasse, lo sconto, i termini e le condizioni, il numero di preventivo, ecc., provengono dal tuo fornitore e possono essere registrati per un monitoraggio accurato.
Nota:
La categoria fiscale verrà recuperata dal master del fornitore se impostata
Le impostazioni di stampa servono per apportare modifiche alla stampa dell'offerta del fornitore
I Termini e le Condizioni qui riportati sono di competenza del tuo fornitore
L'offerta del fornitore può essere collegata a una richiesta di materiale utilizzando il pulsante "Collegamento alle richieste di materiale"
3.3 Dopo l'invio
Dopo aver inviato un preventivo fornitore, è possibile creare i seguenti record:
Ordine di acquisto - Un ordine di acquisto se si è d'accordo con l'offerta del fornitore.
Preventivo - Un preventivo per il tuo cliente.
Ripetizione automatica - Ripeti automaticamente l'offerta del fornitore a intervalli specificati.
Una Supplier Scorecard è uno strumento di valutazione utilizzato per valutare le prestazioni dei fornitori.
Le scorecard dei fornitori possono essere utilizzate per tenere traccia della qualità degli articoli, della consegna e della reattività dei fornitori per lunghi periodi di tempo. Questi dati vengono in genere utilizzati per aiutare nelle decisioni di acquisto.
Una scheda di valutazione del fornitore viene creata manualmente per ciascun fornitore.
Per accedere a Supplier Scorecard, vai a:
Home > Acquisti > Scheda di valutazione del fornitore > Scheda di valutazione del fornitore
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare una scheda di valutazione del fornitore, si consiglia di creare quanto segue:
1. Come creare una scheda di valutazione del fornitore
Vai all'elenco Scorecard fornitore, fai clic su Nuovo.
E' necessario specificare un Fornitore.
Seleziona il periodo di valutazione settimanale, mensile o annuale.
Impostare la funzione di punteggio (dettagli nella sezione successiva).
Per ogni fornitore viene creata individualmente una scheda di valutazione del fornitore. È possibile creare una sola scheda di valutazione del fornitore per ciascun fornitore.
2. Caratteristiche
2.1 Impostazione del punteggio
La scheda di valutazione del fornitore consiste in un insieme di periodi di valutazione, durante i quali viene valutata la performance di un fornitore. Questo periodo può essere settimanale, mensile o annuale. Il punteggio attuale è calcolato dal punteggio di ciascun periodo di valutazione in base alla funzione di ponderazione. La formula predefinita viene pesata linearmente nei 12 periodi di punteggio precedenti.
Questa formula è personalizzabile.
Classifiche dei fornitori
Lo standing del fornitore viene utilizzato per ordinare rapidamente i fornitori in base alle loro prestazioni. Questi sono personalizzabili per ogni fornitore.
La posizione della scorecard di un fornitore può anche essere utilizzata per impedire ai fornitori di essere inclusi nella richiesta di preventivi o di ricevere ordini di acquisto. La seguente schermata può essere visualizzata quando si espande una riga nella tabella "Punteggi", fare clic sulla freccia rivolta verso il basso.
Impostazione criteri
Un fornitore può essere valutato in base a diversi criteri di valutazione individuali, tra cui (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) il tempo di risposta dell'offerta, la qualità dell'articolo consegnato e la tempestività della consegna. Questi criteri vengono pesati per determinare il punteggio del periodo finale.
Per creare un nuovo criterio, vai su Acquisto > Scheda di valutazione del fornitore > Criteri della scheda di valutazione del fornitore:
Nota: i pesi dei criteri per una scorecard dovrebbero sommarsi fino a 100.
2.3 Variabili della scheda di valutazione del fornitore
Il metodo per il calcolo di ciascun criterio è determinato attraverso il campo Criteria Formula, che può utilizzare una serie di variabili prestabilite. Questo può essere visto nella schermata precedente.
Il valore di ciascuna di queste variabili viene calcolato nel periodo di punteggio per ciascun fornitore. Esempi di questo lavoro includono:
Il numero totale di articoli ricevuti dal fornitore
Il numero totale di articoli accettati dal fornitore
Il numero totale di articoli rifiutati dal fornitore
Il numero totale di consegne dal fornitore
L'importo totale (in dollari) ricevuto da un fornitore
Le variabili sono preimpostate, ulteriori variabili possono essere aggiunte attraverso personalizzazioni lato server. Seleziona la casella di controllo Personalizzato se la variabile che stai creando è per un campo personalizzato.
La formula dei criteri dovrebbe essere personalizzata per valutare i fornitori in ciascun criterio nel modo che meglio si adatta ai requisiti aziendali.
2.4 Formule di valutazione
La formula di valutazione utilizza le variabili prestabilite o personalizzate per valutare un aspetto delle prestazioni del fornitore nel periodo di punteggio. Le formule possono utilizzare le seguenti funzioni matematiche:
+ Addizione
- Sottrazione
moltiplicazione
Dipartimento:
min: min(x,y)
max: max(x,y)
if/else: (x) if (formula) else (y)
Minore di (<)
Maggiore di (>)
variabili: {variable_name}
È fondamentale che la formula sia risolvibile per tutti i valori variabili. Questo è più spesso un problema se il valore si risolve in 0. Ad esempio:
{total_accepted_items} / {total_received_items}
Questo esempio si risolverebbe in 0 / 0 nei periodi in cui non ci sono articoli ricevuti, e quindi dovrebbe avere un controllo per proteggere in questo caso:
({total_accepted_items} / {total_received_items})
se {total_received_items} > 0
altrimenti 1.
2.5 Valutazione del Fornitore
Viene generata una valutazione per ciascun periodo della scorecard del fornitore facendo clic sul pulsante "Genera periodi della scorecard mancanti". È possibile vedere il punteggio attuale del fornitore, nonché un grafico visivo che mostra le prestazioni del fornitore nel tempo. Qui vengono annotate anche eventuali azioni contro il fornitore, comprese le avvertenze durante la creazione di richieste di preventivo e ordini di acquisto o la prevenzione totale di queste funzionalità per questo fornitore.
La gestione dei problemi di supporto in ERPNext è un processo strutturato che mira ad affrontare le preoccupazioni degli utenti.
Quando si solleva un problema di supporto, è essenziale documentarlo e classificarlo in base alla sua gravità e al suo impatto sui processi aziendali. Assegnare il livello di priorità appropriato aiuta ad allocare le risorse in modo efficiente.
1.2 Consenti reimpostazione dell'accordo sul livello di servizio
Consente al team di supporto di reimpostare i timer SLA in condizioni specifiche. Ciò può essere particolarmente utile in scenari in cui i timer SLA iniziali devono essere regolati a causa di cambiamenti nello stato del ticket o di informazioni aggiuntive fornite dal cliente.
Problemi
2.1 Chiudere il problema dopo giorni
Qualsiasi problema "Risposto" o "Risolto" verrà chiuso dopo il numero di giorni definito in questo campo. Tuttavia, se il Cliente risponde a un Problema chiuso, il Problema si aprirà di nuovo.
I vari report nel modulo Supporto aiutano a comprendere i dati sulla rapidità con cui il personale di supporto ha risposto ai problemi dei clienti, i tipi di problemi, le priorità dei problemi, le tempistiche e altro ancora.
1. Tempo di prima risposta per i problemi
Questo rapporto fornisce un riepilogo in termini di data del tempo medio di prima risposta per i problemi segnalati durante l'intervallo di tempo selezionato. Visualizzerà la data e il "Tempo medio di prima risposta" impiegato per rispondere a tutte le problematiche create nella rispettiva data.
Per accedere al report Tempo di prima risposta per i problemi, vai a:
Home > Supporto > Segnalazioni > Tempo di prima risposta per i problemi
Riepilogo Issue...
Questo report fornisce un riepilogo dettagliato dei problemi segnalati in base ai filtri. È possibile visualizzare il riepilogo in base ai seguenti parametri:
Cliente
Assegnato a
Tipo di problema
Priorità del problema
Ad esempio, se selezioniamo il report in base al Cliente, mostrerà un elenco di tutti i Clienti insieme ai seguenti dettagli per ogni cliente in base ai filtri applicati:
Numero di problemi aperti, con risposta, risolti e chiusi.
Numero totale di problemi sollevati da quel cliente.
Numero di problemi per i quali lo SLA è stato soddisfatto, fallito e in corso.
Metriche di supporto medie come Tempo medio di prima risposta, Tempo medio di risposta, Tempo medio di risoluzione, Tempo medio di risoluzione utente, Tempo medio di attesa.
Il grafico in pila mostra il numero di problemi classificati per stato per ciascun cliente. Il riepilogo del report mostra il numero totale di problemi aperti, con risposta, risolti e chiusi nell'intero report.
Per accedere al report Riepilogo problemi, vai a:
Home > Supporto > Report > Riepilogo problemi
3. Analisi dei problemi
Questo rapporto fornisce un conteggio dei problemi in base alle serie temporali settimanali, mensili, trimestrali e annuali in base ai seguenti parametri:
L'impostazione di sistema contiene le impostazioni per la configurazione a livello di sistema dell'account.
È possibile localizzare ERPNext per utilizzare un particolare fuso orario, data, numero o formato di valuta e anche impostare la scadenza della sessione globale tramite Impostazioni di sistema.
Per aprire Impostazioni di sistema, vai a:
Pagina iniziale > Impostazioni > Informazioni sul sistema
1. Sezioni in Impostazioni di sistema
1.1 Indicazioni generali
Paese: è possibile impostare il paese predefinito qui, questo verrà recuperato durante la creazione di nuovi indirizzi. Se la tua azienda ha più filiali in diversi paesi, scegli la sede centrale.
Fuso orario: il fuso orario viene configurato durante la creazione del sito e non può essere modificato in seguito, in quanto è un'impostazione a livello di sistema. Tuttavia, gli utenti possono impostare il proprio fuso orario preferito individualmente nel proprio profilo utente
Lingua: imposta la lingua globale per l'account ERPNext. Quindi la lingua verrà cambiata in tutti i menu, le transazioni, i master, ecc.
Disabilita condivisione documenti: disabilita l'accesso alla condivisione per tutti gli utenti del sistema (tranne l'amministratore) per assicurarsi che l'accesso sia consentito solo tramite autorizzazioni. Gli utenti potranno solo visualizzare con chi è condiviso il documento e non condividere il documento stesso. Inoltre, l'assegnazione di un documento a un utente verrà bloccata se l'assegnatario ha accesso al documento.
Abilita onboarding: facilita il processo di onboarding per i nuovi utenti. Questa funzione fornisce in genere una serie di passaggi guidati e suggerimenti utili per introdurre nuovi utenti al sistema ERPNext, aiutandoli a comprenderne e utilizzarne le funzionalità in modo efficace.
Formato data, ora e numeri
Formato data: formato in cui verranno visualizzate le date. Ad esempio, gg.mm.aaaa o mm/gg/aaaa. Dipende da come vengono formattate le date nella tua regione.
Formato ora: formato in cui verrà visualizzata l'ora. È possibile scegliere di mostrare () o nascondere i secondi impostando l'opzione come () .
Formato numero: formato in cui verranno formattati i numeri. Ad esempio, 1.000 o 1.000,00.
Formato numero da valuta: specifica che i numeri verranno visualizzati in base al formato numero valuta anziché al formato predefinito.
Precisione del galleggiante: il numero di zeri visualizzati dopo la virgola decimale per quantità ecc. L'intervallo è 0-359,9. L'impostazione predefinita è 3.
Precisione valuta: numero di zeri visualizzati dopo la virgola decimale per i valori di valuta. Se lasciato vuoto, si baserà sul formato numero.
Primo giorno della settimana: può essere utilizzato per configurare il giorno per l'inizio della settimana. Ciò influisce sui filtri dinamici per la settimana utilizzati nelle visualizzazioni di elenchi e report, nel layout di selezione della data e nella visualizzazione del calendario.
Metodo di arrotondamento: specifica il metodo di arrotondamento da utilizzare ovunque. Il metodo di arrotondamento predefinito è l'arrotondamento del banco che arrotonda 0,5 al numero pari più vicino. "Arrotondamento commerciale" che arrotonda 0,5 al numero successivo lontano da zero, ad esempio 1,5 diventa 2,0 e -1,5 diventa -2,0 quando arrotondato.
HH:mm:ssHH:mm
1.3 Autorizzazioni
Applica autorizzazioni utente rigorose: quando questa casella di controllo è selezionata e l'autorizzazione utente è definita per un DocType per un utente, tutti i documenti in cui il valore del collegamento è vuoto non verranno mostrati a quell' utente.
Ad esempio: se si impostano le autorizzazioni utente per il territorio e si imposta il valore come India. Se la casella di controllo è deselezionata, tutte le transazioni (ordini di vendita, preventivi) con India e vuoto verranno mostrate agli utenti. Se la casella di controllo Applica autorizzazioni utente limitate è selezionata, i documenti, dove Territorio è vuoto, non verranno mostrati agli utenti.
1.4 Sessione
Scadenza della sessione: numero di ore di inattività dopo le quali verrai disconnesso da una sessione. Questo aiuta a migliorare la sicurezza. Ad esempio, se non ci sono attività per 6 ore, il tuo account verrà disconnesso.
Scadenza della chiave di condivisione del documento (in giorni): numero di giorni dopo i quali il "link web del documento" inviato via e-mail sarà scaduto.
Consenti una sola sessione per utente: se si desidera utilizzare un singolo set di credenziali per più utenti, selezionare questa casella di controllo. Il numero di sessioni simultanee può essere modificato in User master. Le sessioni di telefonia mobile non vengono conteggiate qui.
Disabilita nome utente/password di accesso: assicurati di configurare una chiave di accesso social prima di disabilitarla per evitare il blocco.
1.5 Metodi di accesso
Consenti accesso tramite numero di cellulare: selezionando la casella di controllo "Consenti accesso tramite numero di cellulare", è possibile accedere a ERPNext utilizzando un numero di cellulare valido impostato nel proprio account utente.
Consenti accesso tramite nome utente: consente l'accesso dell'utente tramite il proprio nome utente impostato nel master utente.
Accedi con il link e-mail: consenti agli utenti di accedere senza password, utilizzando un link di accesso inviato alla loro e-mail.
Login con scadenza link email (in minuti): Indica la durata in minuti per cui sarà attivo il login tramite link email.
1.6 Sicurezza Brute Force
Consenti tentativi di accesso consecutivi: Accessi consecutivi dopo i quali verrai escluso dall'account per un periodo specifico. Questo aiuta se un intruso tenta di accedere al tuo account.
Consenti accesso dopo errore: secondi dopo i quali sarà consentito un tentativo di accesso dopo tentativi consecutivi non riusciti.
1.7 Autenticazione a due fattori
Selezionando "Abilita autenticazione a due fattori", verranno visualizzate le seguenti due opzioni.
Ignora l'autenticazione a due fattori per gli utenti che accedono da un indirizzo IP limitato: agli utenti che accedono da indirizzi IP limitati non verrà richiesta l'autenticazione a due fattori. È possibile limitare gli IP da User master nel campo Restrict IP (Limita IP).
Bypassare il controllo dell'indirizzo IP limitato Se l'autenticazione a due fattori è abilitata: se selezionato, tutti gli utenti possono accedere con l'autenticazione a due fattori indipendentemente dal fatto che il loro IP sia limitato o meno.
Metodo di autenticazione a due fattori: seleziona il metodo di autenticazione da utilizzare: app OTP, SMS o e-mail.
Tempo di scadenza dell'immagine del codice QR: tempo di scadenza per l'immagine QRCode se "OTP App" è selezionato nel metodo.
Nome dell'emittente OTP: si riferisce all'entità responsabile della fornitura o dell'emissione degli OTP utilizzati per l'autenticazione all'interno del sistema ERPNext.
1.8 Password
Disconnetti tutte le sessioni al ripristino della password: una volta selezionato, tutte le sessioni attive verranno chiuse non appena la password viene modificata.
Forzare l'utente a reimpostare la password: numero di giorni dopo i quali è obbligatorio reimpostare la password. 0 significa illimitata.
Attiva criteri password: abilita un controllo della sicurezza delle password in modo che gli utenti debbano utilizzare password complesse per il loro accesso.
Punteggio minimo password: punteggio per il controllo della sicurezza della password
Durata di scadenza del link di reimpostazione della password: questa configurazione viene utilizzata per impostare la durata dopo la quale il link rassword di reimpostazione appena creato scade. La scadenza predefinita per il link di reimpostazione della password è di 20 minuti. L'impostazione su "0 secondi" disabilita la funzionalità "Reimposta scadenza collegamento password".
Limite di generazione del collegamento di reimpostazione della password: utilizzando questa configurazione è possibile impostare il limite per il numero di richieste di reimpostazione della password all'ora. Il limite predefinito è 3. L'impostazione su 0 consentirà richieste illimitate di generazione di link per la reimpostazione della password.
2 è medio
È forte
4 è molto forteLa complessità si basa sul numero di caratteri, maiuscole, caratteri speciali, ecc.
B.1.9 - Email
Indirizzo email a piè di pagina: qui puoi aggiungere il nome, l'indirizzo e altri dettagli dell'organizzazione. Questo sarà impostato come predefinito in tutte le e-mail in uscita.
Disabilita piè di pagina e-mail standard: se selezionato, il piè di pagina e-mail standard verrà disabilitato per le e-mail in uscita.
Nascondi piè di pagina nei rapporti di posta elettronica automatica: se selezionato, i piè di pagina saranno nascosti nei rapporti di posta elettronica automatica.
Includi collegamento visualizzazione Web nell'e-mail: quando si attiva Allega stampa documento per una nuova e-mail, il sistema allega una versione PDF o HTML del documento all'e-mail. Se si abilita anche Includi collegamento visualizzazione Web nell'e-mail nelle impostazioni di sistema, verrà aggiunto un collegamento all'e-mail, consentendo al destinatario di visualizzare il documento online come pagina Web.
Modello di e-mail di benvenuto: il modello predefinito per l'e-mail di benvenuto può essere impostato dall'elenco dei modelli disponibili.
Modello di reimpostazione della password: il modello predefinito per l'attività di reimpostazione della password può essere impostato dall'elenco dei modelli disponibili.
Limite tentativi e-mail: controlla quante volte il sistema tenterà di inviare nuovamente un'e-mail se il tentativo di invio iniziale non riesce. Ciò è particolarmente utile nei casi in cui potrebbero esserci problemi temporanei di rete o problemi del server che impediscono l'invio dell'e-mail al primo tentativo.
1.10 File
Dimensione massima del file (MB): questa opzione consente di configurare la dimensione massima per qualsiasi file caricato. Se non configurata, la dimensione massima predefinita è di 25 MB.
Consenti agli ospiti di caricare file: se abilitata, questa opzione consentirà agli ospiti di caricare file nella tua applicazione. Puoi abilitarla se desideri raccogliere file dall'utente senza che questi acceda, ad esempio nel modulo web delle domande di lavoro.
Forzare la modalità di acquisizione Web per i caricamenti: durante il caricamento dei file, forzare l'uso dell'acquisizione di immagini basata sul Web. Se questa opzione non è selezionata, il comportamento predefinito è quello di utilizzare la fotocamera nativa mobile quando viene rilevato l'utilizzo da un dispositivo mobile.
Rimuovi i tag EXIF dalle immagini caricate: i metadati memorizzati nei file di immagine nel formato di file EXIF possono essere sfruttati per ottenere informazioni sensibili sull'utente. Questa opzione consente agli utenti di rimuovere tali dati dalle immagini prima del caricamento.
Estensioni di file consentite: fornisci un elenco delle estensioni di file consentite per i caricamenti di file. Ogni riga deve contenere un tipo di file consentito. Se non impostato, sono consentite tutte le estensioni di file.
1.11 Aggiornamenti
Disabilita notifica di aggiornamento del sistema: questa opzione disabilita tutte le notifiche di aggiornamento della versione attivate dall'applicazione.
Disattiva notifica registro modifiche:
1.12 Backup
Numero di backup: in ERPNext è possibile eseguire il backup del database e dei file. I backup del database vengono creati automaticamente mentre i backup dei file devono essere scaricati esplicitamente.
Questo campo mostra il numero di backup dopo i quali verranno eliminati quelli più vecchi. Per impostazione predefinita, vengono salvati 3 backup nell'arco di 24 ore. I nuovi backup vengono creati automaticamente ogni poche ore e il backup più recente sovrascriverà quello più vecchio. Per un backup dei file, fare clic sul pulsante Download Files Backup nel modulo Download Backups.
Crittografa backup: quando questa opzione è abilitata, ERPNext crittograferà i file di backup prima di archiviarli. La crittografia garantisce che, anche se i file di backup sono accessibili da parti non autorizzate, i dati all'interno di tali file rimangano illeggibili senza la chiave di decrittografia appropriata.
1.13 Avanzato
Report e-mail automatico massimo per utente: controlla il numero massimo di report e-mail automatici che un singolo utente può pianificare. Questa impostazione aiuta gli amministratori a gestire e limitare il carico sul sistema impedendo ai singoli utenti di pianificare un numero eccessivo di report automatici, che potrebbero influire sulle prestazioni complessive.
Esegui lavori solo giornalmente se inattivo per (giorni): questo eseguirà i lavori pianificati solo una volta al giorno per i siti inattivi. Predefinito 4 giorni se impostato su 0.
Mostra errore completo e consenti segnalazione dei problemi allo sviluppatore: questo visualizzerà l'intero errore sullo schermo e consentirà la segnalazione dei problemi. Se hai conoscenze tecniche in questo settore, puoi avere un'idea migliore dell'errore leggendo l'intero messaggio.
Consenti l'invio di dati di utilizzo per migliorare le applicazioni: se abilitato, invia i dati di utilizzo al team di ingegneri che può migliorare l'applicazione comprendendo come viene utilizzato il software e identificando i problemi comuni.
Il campo Tabella MultiSelezione è molto simile al campo Collegamento. La differenza fondamentale è che il campo Tabella MultiSelezione consente di selezionare più valori.
Consideriamo un esempio per capire lo stesso. Supponiamo che tu voglia assegnare un ToDo a più utenti, come mostrato di seguito:
È possibile aggiungere un campo Tabella a selezione multipla utilizzando i seguenti passaggi:
Passaggio 1: creare un DocType figlio.
Creare un nuovo DocType, abilitare le caselle di controllo "Is Child Table" e "Editable Grid" e aggiungere un campo con tipo "Link" come mostrato di seguito.
Imposta il campo del link come obbligatorio. Assicurarsi che il campo all'interno della tabella figlio sia contrassegnato con "In visualizzazione elenco".
Passaggio 2: aggiungi un campo con il tipo "Tabella a selezione multipla".
Creare un campo con il tipo "Table MultiSelect" e aggiungere il DocType creato nel primo passaggio in "options".
È possibile rimuovere qualsiasi valore selezionato facendo clic sul segno di croce accanto al valore selezionato o posizionando il cursore accanto al valore e premendo Backspace.
Questo campo consente di selezionare un solo valore una sola volta.
Nota: i campi Tabella MultiSelect non possono essere aggiunti in DocTypes figlio.
Nella gestione dei progetti, un'attività è un'unità o un'attività attuabile che deve essere completata.
Per accedere alle Attività, vai a,
Home > Progetti > Attività
Come creare un'attività?
Vai all'Elenco attività e fai clic su Nuovo.
Oggetto del cliente potenziale
Salva
In alternativa, un'attività può anche essere creata da un progetto nel modo seguente:
Passare al progetto per il quale si desidera creare una nuova attività.
Vai su Attività nella sezione Progetto della Dashboard. L'icona più "+" qui ti indirizzerà alla pagina di creazione dell'attività.
Oggetto del cliente potenziale
Save.
Opzioni aggiuntive durante la creazione di un'attività
I seguenti dettagli aggiuntivi possono essere aggiunti quando si modifica una nuova attività:
Stato: puoi aggiungere lo stato del progetto o modificarlo ogni volta che è necessario, ad esempio da "Aperto" a "In corso", "Scaduto","In attesa di revisione", "Completato" o "Annullato"
Progetto: nel caso in cui un'attività venga aggiunta in modo indipendente, è possibile scegliere di collegare l'attività a un particolare progetto. Se l'attività viene creata da un progetto, i dettagli del progetto verranno aggiunti automaticamente.
Priorità: è possibile scegliere di definire la priorità dell'attività, vale a dire., Basso, Medio, Alto o Urgente.
Problema: se l'attività è attuabile e deriva da un problema, tale problema può essere contrassegnato qui con l'attività.
Peso: se una particolare attività trasporta un certo peso fuori da un progetto, o in altro modo, il peso può essere specificato qui. Questa pesatura viene calcolata nel metodo di completamento delle attività in percentuale in base al peso dell'attività.
Tipo: se l'attività può essere definita in un particolare tipo di attività, ad esempio Formazione utente o Demo utente, è possibile inserire il tipo di attività qui. Può essere utilizzato per filtrare le attività in base ai tipi di attività.
Colore: ogni attività può essere riconosciuta da un colore diverso. Questo aiuta a identificare un'attività durante la creazione di diagrammi di Gantt.
Is Group: questa casella può essere selezionata per indicare che un'attività è un'attività principale e può essere ulteriormente suddivisa in più sottoattività.
È modello: questa casella può essere selezionata per indicare che questa attività è un modello di attività e deve essere utilizzata in un modello di progetto.
Attività principale: se un'attività particolare fa parte di un'attività di gruppo, l'attività principale può essere collegata all'attività da questo campo.
Configurazioni delle attività
Scadenze e coordinate bancarie
Data di inizio prevista: è possibile inserire la data in cui si prevede che l'attività venga avviata.
Data di fine prevista: è possibile inserire la data in cui si prevede che questa attività venga completata.
Tempo previsto: puoi inserire il numero di ore che prevedi di dedicare a questa attività.
Avanzamento: è possibile inserire la percentuale di avanzamento di un'attività.
Inizio: se l'attività è un'attività modello, questo campo può essere utilizzato per specificare il giorno in cui questa attività dovrebbe iniziare dopo l'inizio del progetto.
Durata: se l'attività è un'attività modello, questo campo può essere utilizzato per assegnare un numero specifico di giorni a questa attività.
È un traguardo: questa casella può essere selezionata nei casi in cui una particolare attività è un traguardo in un progetto.
Descrizione: puoi aggiungere una descrizione dell'attività qui.
Nota: in base ai valori dei campi Inizio e Durata, la Data di inizio prevista e la Data di fine prevista vengono calcolate per le Attività di progetto create utilizzando il Modello di progetto. Questo calcolo salta le ferie in base all'elenco delle ferie della tua azienda.
Dipendenze e monitoraggio del tempo effettivo
Attività dipendenti: le attività dipendenti indicano che una particolare attività dipende da un'altra attività e la prima non può essere completata prima del completamento della seconda.
Le dipendenze delle attività possono essere visualizzate nei diagrammi di Gantt nel modo seguente.
Data di inizio effettiva: la data e l'ora effettive in cui viene avviata l'attività vengono registrate in base ai fogli presenze.
Data di fine effettiva: la data e l'ora effettive in cui l'attività è stata completata vengono registrate qui tramite i fogli presenze.
Determinazione dei costi e fatturazione delle attività
Importo totale dei costi: l'importo totale dei costi viene acquisito qui tramite i fogli presenze inviati dall'utente mentre lavora a questa attività.
Importo totale della fatturazione: l'importo totale con cui il cliente deve essere fatturato tramite questa attività viene registrato qui dai fogli presenze.
Total Expense Claim: l'importo totale delle spese richieste da un dipendente per il completamento di questa attività viene registrato e riportato qui.
Maggiori Informazioni
Reparto: è possibile inserire il Reparto Proprietario per l'attività. Indipendentemente dalla funzione Titolare del Progetto, ogni attività può essere svolta da una funzione diversa.
Società: è possibile modificare la società per la quale viene svolta questa attività. Questo può essere utilizzato nei casi:
Una società esegue compiti per la propria società madre, controllata o sorella
Creare una categoria fiscale è semplice, vai all'elenco Categoria fiscale, fai clic su Nuovo e inserisci un nome.
Una categoria fiscale può essere collegata a una o più regole fiscali.
Questa categoria fiscale può essere assegnata a un cliente, quindi quando tale cliente viene selezionato, verrà recuperata la categoria fiscale. Ciò vale anche nel caso di un Fornitore.
Verrà recuperato il modello di imposta sulle vendite collegato alla regola fiscale. Pertanto, le righe nella tabella Imposte verranno compilate automaticamente.
La categoria di imposta può essere utilizzata per raggruppare i clienti a cui verrà applicata la stessa imposta. Ad esempio, governo, ONG, commerciale, ecc.
Suggerimento: una categoria fiscale può essere assegnata a più regole fiscali. Quindi puoi creare diverse combinazioni per applicare automaticamente le tasse alle transazioni.
3. Assegnazione della categoria fiscale
La categoria fiscale viene determinata automaticamente in una transazione dall'indirizzo della parte o dal responsabile della parte (cliente/fornitore). È possibile assegnare la categoria fiscale in base a:
Indirizzo di fatturazione o spedizione.
Puoi selezionare se preferire Indirizzo di fatturazione o Indirizzo di spedizione modificando l'opzione "Determina categoria imposta indirizzo da" in Impostazioni account. La categoria fiscale viene determinata prima dall'indirizzo della parte. Se all'indirizzo non viene assegnata alcuna categoria fiscale, viene utilizzata la categoria fiscale della parte.
Articolo
Puoi anche selezionare manualmente la categoria fiscale in una transazione.
4. Che effetto ha la categoria fiscale in una transazione?
Per gli articoli vengono impostati automaticamente modelli fiscali specifici per quella categoria di imposta.
È possibile creare regole fiscali per impostare automaticamente un modello specifico di imposte e oneri di vendita / acquisto in base a diverse categorie fiscali nelle transazioni.
Caso d'uso: il prezzo comprensivo di tasse incorpora l'imposta sulle vendite pagata dal cliente nel prezzo totale dell'articolo.
Ad esempio, se un articolo costa $100 con un'aliquota fiscale del 10%, il cliente paga comunque un importo fisso di $100, di cui $9,10 viene riscosso come imposta. Per configurarlo, seguire i seguenti passaggi:
Nella sezione Imposte e oneri di vendita, vai alla vista tabella dell'imposta in questione ed espandi la riga.
Seleziona "Questa tassa è inclusa nella tariffa base?" casella di spunta
Caso d'uso: è necessario calcolare l'imposta sull'importo dell'imposta precedente e non sull'importo dell'articolo.
Ad esempio, abbiamo 5 articoli e il costo del servizio è calcolato sul totale netto dei 5 articoli. Inoltre, dobbiamo calcolare l'IVA del 5% sul costo del servizio degli articoli e non sul totale netto della fattura. In questo caso, è necessario seguire i seguenti passaggi:
In Fattura di vendita, nella sezione Imposte e oneri di vendita è necessario impostare il calcolo dell'imposta. Nella riga 1, selezionare il tipo come "On Net Total" e Account Head, se necessario. Inserisci la tariffa se non è già stata impostata. L'importo per questa particolare intestazione del conto viene calcolato nella colonna Importo.
Successivamente, devi calcolare l'imposta sull'importo della riga precedente (che è l'importo dell'imposta). Per fare ciò, seleziona il Tipo come "Su importo riga precedente". Impostare l'intestazione e la tariffa del conto secondo necessità. Espandere la riga e impostare il numero di riga di riferimento come mostrato di seguito.
Il set di sezioni Imposte e oneri di vendita ha il seguente aspetto:
Una regola fiscale applica automaticamente le imposte alle transazioni in base a regole preimpostate.
È possibile definire quale modello fiscale deve essere applicato a una transazione di vendita / acquisto utilizzando la regola fiscale. Questo è deciso da vari fattori come Cliente, Gruppo di clienti, Fornitore, Gruppo di fornitori, Articolo, Gruppo di articoli o una combinazione di questi.
Per accedere all'elenco delle regole fiscali, vai a:
Home > Contabilità > Tasse > Regola fiscale
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare una regola fiscale, si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco Regole fiscali e fai clic su Nuovo.
In Tipo di imposta seleziona se l'imposta verrà applicata alla vendita o all'acquisto.
Selezionare il modello da applicare
Salva
Puoi elencare gli articoli online utilizzando il modulo Sito web. Selezionando "Usa per carrello" verrà utilizzata questa regola fiscale anche per le transazioni del carrello. Per saperne di più, visita la pagina Carrello.
Nota: si consiglia di non utilizzare il modello di vendita/acquisto selezionato qui nel modello di imposta sugli articoli, potrebbe causare interferenze. Se si desidera utilizzare le stesse aliquote fiscali per la regola fiscale e il modello di imposta sugli articoli, utilizzare un nome diverso per i modelli di imposta sulle vendite/acquisti.
3 CARATTERISTICHE
3.1 Applicazione automatica della regola fiscale in base al cliente/fornitore
Seleziona un cliente/fornitore se l'imposta deve essere applicata per una parte specifica. Lasciare come Tutti i gruppi di clienti/Tutti i gruppi di fornitori se questa regola fiscale è applicabile a tutti i clienti/fornitori.
Selezionando un cliente/fornitore, i loro indirizzi di fatturazione e spedizione verranno recuperati se salvati nel master cliente/fornitore.
3.2 Applicazione automatica della regola fiscale in base all'articolo /gruppo di articoli
Quando si imposta un articolo o un gruppo di articoli nella regola fiscale, questa regola fiscale verrà applicata automaticamente alle nuove transazioni con l'articolo/gruppo di articoli selezionato.
3.3 Impostazione di una categoria fiscale
L'impostazione di una categoria fiscale consente di applicare più regole fiscali a una transazione in base a diversi fattori. Per saperne di più, visita la pagina Categoria fiscale.
3.4 Validità
Impostare una data di inizio e di fine se l'imposta deve essere applicata solo per un periodo specificato. Lasciando entrambe le date vuote, la Regola Fiscale non avrà limiti di tempo.
3.5 Priorità
L'impostazione di un numero di priorità qui determinerà l'ordine in cui verrà applicata una regola fiscale nel caso in cui più regole fiscali abbiano criteri simili. "1" è la priorità più alta, "2" ha una priorità minore e così via.
4. Come funziona la regola fiscale?
Configuriamo la regola fiscale in modo che il sistema applichi automaticamente aliquote fiscali specifiche quando una condizione specifica corrisponde. Ad esempio, se la città nell'indirizzo di fatturazione del cliente è "Malibu", dovrebbe essere applicata una tassa statale del 6,25%, una tassa provinciale dell'1% e una tassa distrettuale del 2,25%.
Crea un modello per le imposte e le spese di vendita come mostrato di seguito.
Crea una regola fiscale come mostrato di seguito.
Una volta selezionato un cliente e un indirizzo di fatturazione di quel cliente con la città come "Malibu", il sistema applica automaticamente le tasse appropriate.
La categoria Ritenuta fiscale è Detrazione fiscale alla fonte.
In base a ciò, una persona responsabile dei pagamenti è tenuta a detrarre l'imposta alla fonte alle aliquote prescritte. Invece di ricevere l'imposta sul tuo reddito da te in un secondo momento, il governo vuole che i contribuenti detraggano l'imposta in anticipo e la depositino presso il governo.
Per accedere all'elenco delle categorie di ritenute fiscali, vai a:
Home > Contabilità > Imposte > Categoria Ritenuta fiscale
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare una categoria di ritenuta fiscale, si consiglia di creare quanto segue:
In ERPNext, le categorie di ritenuta fiscale per la maggior parte dei casi sono disponibili per impostazione predefinita, tuttavia, è possibile crearne altre se necessario.
Vai all'elenco Categoria ritenuta fiscale e clicca su Nuovo.
Inserisci un nome univoco, ad esempio: Sezione 194C Individuale.
Inserisci il nome di una categoria (dividendi, onorari professionali, ecc.).
Inserisci un'aliquota di ritenuta fiscale a fronte di un anno fiscale.
È possibile impostare la soglia per una singola fattura o la somma di tutte le fatture.
Seleziona un conto presso la tua azienda su cui verranno accreditate le imposte.
Aggiungi più aziende e account secondo necessità.
Save.
Sotto i dettagli contabili, viene aggiunto l'account TDS per ciascuna Società nel sistema.
2.1 Assegnazione della ritenuta fiscale al fornitore
Dopo il salvataggio, può essere assegnato a un Fornitore:
2.2 Come funziona la soglia?
Considerare un fornitore a cui viene applicata una categoria di ritenuta fiscale.
Ad esempio, supponiamo che un tasso del 5% sia applicabile sulla fattura in cui la soglia singola è 20.000 e la soglia cumulativa è 30.000. Se viene creata una fattura con un totale complessivo di 20.000, verrà attivata la soglia singola e verrà addebitata un'imposta del 5%.
Ma se l'importo totale della fattura ammonta a 15.000, non verrà addebitata alcuna imposta in quanto non ha superato la soglia. Se viene creata di nuovo un'altra fattura contro lo stesso fornitore con un totale di 15.000, anche se non ha superato la soglia singola, gli addebiti verranno detratti dalla somma dell'ultima fattura e questa fattura ammonta a 30.000 che è uguale alla soglia cumulativa specificata.
Utilizzo della ritenuta fiscale
3.1 Utilizzo nella fattura di acquisto
Nell'esempio seguente, abbiamo selezionato "TDS - 194C - Individual" che ha una soglia unica di 30.000, una soglia cumulativa di 1,00.000 e un tasso dell'1%.
Se il fornitore ha impostato il campo ritenuta d'acconto, dopo aver selezionato tale fornitore, nella fattura di acquisto diventerà visibile una casella di controllo per selezionare se applicare o meno l'imposta.
Creiamo una fattura per 90.000. Il salvataggio della fattura calcola automaticamente l'imposta e la aggiunge alla tabella delle imposte.
2. Per vedere l'effetto della soglia cumulativa, creiamo una fattura con un importo di 10.000 e inviamola.
Sebbene l'importo della fattura non abbia superato la soglia singola (30.000), vediamo che è stata addebitata un'imposta. Questo perché la fattura precedente e quella corrente ammontano a 1,10.000 che supera la soglia cumulativa. Pertanto, l'imposta basata sull'aliquota prevista nella categoria Ritenuta fiscale viene applicata di conseguenza.
Nota: al momento dell'invio della fattura, vengono create tre voci GL:
Primo per addebito dalla voce di spesa
Secondo per accredito in conto Creditori
Terzo per l'accredito nel conto selezionato nella categoria Ritenuta fiscale.
3.2 Detrazione dell'imposta alla fonte sugli anticipi
3.2.1 Detrazione Anticipo TDS a fronte Ordine di Acquisto
Impostare la categoria di ritenuta fiscale contro il fornitore ed effettuare un ordine di acquisto contro il fornitore. Un punto da ricordare qui è di non selezionare il controllo "Applica ritenuta fiscale" nell'ordine di acquisto poiché l'ordine di acquisto deve essere generato per l'intero importo
Crea una voce di pagamento per quell' ordine di acquisto, nella sezione Tasse e addebiti abilita "Applica ritenuta fiscale" e inserisci altri dettagli, quindi salva e invia la voce.
Crea una fattura di acquisto a fronte di questo ordine e abilita "Imposta anticipi e assegna(FIFO)" in modo che il pagamento collegato all'ordine corrispondente venga applicato automaticamente. Nessuna imposta sarà trattenuta nella fattura di acquisto se l'imposta pagata in anticipo è superiore o uguale all'importo dell'imposta nella fattura. L'imposta verrà trattenuta solo per l'importo in eccesso, se applicabile.
3.2.2 Detrazione TDS a fronte di anticipi versati (utilizzando la voce di pagamento)
Seleziona il tipo di pagamento
Seleziona "Tipo di parte" come "Fornitore" e il fornitore appropriato
Inserisci l'importo pagato, l'importo pagato dovrebbe essere l'importo prima della detrazione TDS
Nella sezione Tasse e addebiti, seleziona "Applica importo ritenuta fiscale" e seleziona Categoria di ritenuta fiscale
Clicca su Salvare. Il TDS verrà applicato automaticamente
Invia la voce
Lo stesso sarà visibile anche nel report mensile TDS pagabile
3.3 Configurazione del TCS - Sezione 20C(1H) per i clienti idonei
Nell'esempio seguente, abbiamo creato una categoria di ritenuta fiscale per TCS - Sezione 20C(1H) e l'abbiamo impostata rispetto a un cliente idoneo.
Per prima cosa creeremo una categoria di ritenuta fiscale denominata TCS - Sezione 20C(1H) e fisseremo la soglia cumulativa a 50 Lakh secondo lo schema.
Se si prevede che un cliente superi la soglia di vendita di 50 Lakh nell'anno fiscale corrente, possiamo impostare la categoria di ritenuta fiscale del cliente su TCS - Sezione 20C(1H) per il calcolo automatico di TCS sulla vendita di merci a fronte delle fatture del cliente.
2. Creiamo una fattura per 50 Lakh contro il cliente idoneo. Il salvataggio della fattura calcola automaticamente l'imposta e la aggiunge alla tabella delle imposte.
Poiché la fattura supera la soglia cumulativa (50 Lakh), vediamo che è stata addebitata l'imposta. Pertanto, l'imposta basata sull'aliquota prevista nella categoria Ritenuta fiscale viene applicata di conseguenza. Si noti che, secondo lo schema, il TCS è calcolato sull'importo che supera la soglia, vale a dire lo 0,075% di 10 Lakh.
3.4 Opzioni avanzate nella categoria Ritenuta fiscale
Considerare l'intero importo del libro mastro della parte: in molte situazioni la soglia deve essere calcolata sull'intero importo del libro mastro della parte anziché sulla somma del totale netto di fatture specifiche. Abilitando questo controllo, la soglia cumulativa verrà confrontata con la somma del totale complessivo di tutte le fatture relative a un determinato Fornitore/Cliente.
Detrai solo l'imposta sull'importo in eccesso: abilitando questa imposta verrà detratta solo sull'importo che supera la soglia e non sull'intero importo. Ad esempio, se la soglia cumulativa è 50000 e se l'importo cumulativo va fino a 52000 l'imposta verrà applicata solo sul 2000 e non sull'intero 52000.
Arrotonda importo imposta: l'abilitazione di questo controllo arrotonderà l'importo dell'imposta calcolato al valore intero più vicino (metodo di arrotondamento normale)
La sezione fiscale nel modulo di contabilità di ERPNext è una componente importante per la gestione efficace delle imposte all'interno del sistema.
Fornisce un set completo di strumenti per gestire varie attività fiscali, tra cui la definizione delle aliquote fiscali, la creazione di regole fiscali e la generazione di report fiscali. Gli utenti possono impostare più modelli fiscali in base alle loro esigenze aziendali. Questi modelli consentono flessibilità nella configurazione delle aliquote fiscali per diversi articoli o transazioni.
ERPNext supporta anche il calcolo automatico delle imposte sulla base di regole predefinite, semplificando il processo di calcolo delle imposte e garantendo l'accuratezza delle transazioni finanziarie. Inoltre, la sezione fiscale si integra perfettamente con altri moduli come vendite, acquisti e contabilità, garantendo che le applicazioni fiscali si riflettano accuratamente in tutto il sistema.
Nel complesso, la sezione fiscale di ERPNext semplifica la gestione fiscale, riduce gli errori e migliora la conformità alle normative fiscali, rendendola una caratteristica essenziale per le aziende di tutte le dimensioni.
L'integrazione TaxJar consente agli utenti ERPNext di calcolare automaticamente le tasse in base agli indirizzi di clienti, aziende e luoghi di consegna.
Come configurare
Account TaxJar e token API:
Avrai bisogno dei token API dal tuo account per configurare Taxjar.
Accedi alla dashboard del tuo account, fai clic sul pulsante Account e fai clic sull'API TaxJar nell'elenco a discesa delle opzioni.
Ora vedrai i tuoi token API, questi token sarebbero necessari per configurare l'integrazione ERPNext TaxJar.
Aggiunta di Nexus e stati in TaxJar:
Cos'è Nexus?
Non è necessario registrarsi per riscuotere le imposte sulle vendite dai clienti in ogni stato. Riscuoterai le imposte sulle vendite solo dai clienti che vivono negli stati in cui hai un nesso!
"Nexus" è un tipo specifico di connessione a uno stato che è abbastanza significativo da richiederti di rispettare le leggi sull'imposta sulle vendite di quello stato.
Come faccio a sapere dove ho Nexus?
Avrai sempre un nesso nel tuo stato di residenza in cui ti trovi.
Segui le istruzioni dettagliate fornite nella pagina ufficiale TaxJar qui per quanto riguarda l'aggiunta/rimozione di stati alla tua scrivania, segui le loro istruzioni dall'alto verso il basso in quanto ti aiuterà a configurare tutto perfettamente.
Configurazione di TaxJar su ERPNext:
Dal desktop fare clic sull'icona "TaskJar". Questo ti reindirizzerà allo spazio di lavoro TaxJar.
Icona desktop Frappe Desktop con TaxJar
Clicca su "Impostazioni TaxJar". Qui è dove configuri la tua integrazione TaxJar in ERPNext.
Area di lavoro TaxJar
Compila
Visualizzazione modulo impostazioni TaxJar
Sandbox Mode:
TaxJar fornisce un ambiente sandbox per test e sviluppo automatizzati. Dopo aver generato un token API sandbox, indirizza il tuo client API all'ambiente sandbox: https://api.sandbox.taxjar.com]. Nota: le transazioni sandbox non si rifletteranno nella tua dashboard TaxJar. Per risolvere i problemi durante lo sviluppo, utilizzare il registro API TaxJar.
Rilevazione
Quando Abilita registrazione TaxJar è selezionato in Impostazioni TaxJar, le richieste/risposte/salti/errori TaxJar vengono scritti nel registro API TaxJar e nei registri dei file.
Quando Abilita registrazione TaxJar è deselezionato, la logica fiscale viene ancora eseguita, ma non vengono scritte nuove voci di registro TaxJar.
Visualizzazione elenco log API TaxJar
Payload e ha risposto a memorizzato nel registro,
Visualizzazione modulo registro API TaxJar
Impostazione di token e teste di account:
Abilita calcolo imposta, crea transazione TaxJar:
Devi abilitare queste opzioni per i calcoli delle imposte automatiche e queste transazioni appariranno nella pagina delle transazioni del tuo conto TaxJar, dove puoi monitorarle e analizzare i dettagli delle imposte.
Una volta effettuate alcune transazioni, queste appariranno automaticamente nella pagina Transazioni TaxJar:
Puoi controllare tutte le transazioni effettuate e i dettagli fiscali.
Copia i token API dal tuo account TaxJar come indicato sopra e incollali nel campo Chiave API Live e ChiaveAPI Sandbox.
Dovrai impostare due account head per Tasse e Spedizioni, selezionare gli account come richiesto e una volta che tutto è stato configurato, clicca su salva e sei a posto!
Impostazione degli indirizzi corretti
Affinché l'integrazione funzioni senza problemi, assicurati di aver creato indirizzi corretti per la tua azienda, clienti, fornitori, ecc.
Nota:
Durante la creazione di un indirizzo, assicurati di inserire lo stato corretto nel campo Stato/Provincia. TaxJar richiede il formato a 2 lettere per gli stati ad es. New York è considerata come NY, ma non è necessario inserirla obbligatoriamente in questo modo, il sistema la converte automaticamente nel codice statale a 2 lettere.
Visualizzazione modulo indirizzo
È possibile selezionare le caselle di controllo Indirizzo di fatturazione preferito e Indirizzo di spedizione preferito per compilare automaticamente tali campi in fatture diverse ed evitare problemi.
Assicurati di aver compilato correttamente i campi Città/Comune, Stato/Provincia, Paese, CAP.
Potresti voler disabilitare le eventuali imposte impostate per impostazione predefinita.
TaxJar in azione!
In questo caso abbiamo una società con sede a New York e stiamo emettendo una fattura di vendita a un cliente con sede nello stesso stato.
Come vedi, le tasse e gli addebiti basati sullo stato e sul codice PIN vengono applicati automaticamente al momento del risparmio.
Per configurare TDS in ERPNext seguire i seguenti passaggi:
Per prima cosa è necessario definire le categorie di ritenuta fiscale, per impostazione predefinita 28 categorie sono già predefinite come da conformità statutarie indiane. Ma se vuoi aggiungere una nuova categoria, puoi crearla cliccando su "Nuovo"(pulsante nell'angolo in alto a destra)
Come per categoria è necessario definire l'aliquota di ritenuta fiscale insieme a "Soglia transazione singola" e "Soglia transazione cumulativa" per l'anno finanziario/fiscale.
Nella stessa schermata troverai un'altra sezione di "Dettagli account" per impostare l'account TDS Payable a livello aziendale.
Una volta terminata la configurazione della ritenuta fiscale, vai al master del fornitore e assegna la categoria Ritenuta fiscale.
Ora, quando crei una fattura di acquisto per quel fornitore, assicurati che "Applica importo ritenuta fiscale" sia selezionato, solo il sistema recupererà automaticamente l'importo da pagare TDS nella tabella "Tasse e addebiti" in base alla soglia definita.
Il report standard è disponibile anche per controllare il pagamento mensile, basta cercare il report "TDS pagabile mensilmente" per lo stesso.
I termini e le condizioni contengono i termini e le condizioni di un servizio/prodotto offerto da un venditore a un acquirente.
Ogni offerta/ordine di vendita deve idealmente contenere una serie di termini del contratto. I termini e le condizioni sono solitamente inclusi per definire i termini di servizio, le condizioni per l'utilizzo di qualsiasi servizio o anche per limitare le responsabilità del venditore nel caso in cui qualsiasi danno sia causato all'acquirente a causa dell'utilizzo dei beni o dei servizi forniti. Di solito è
una buona idea creare modelli dei Termini e condizioni in modo che
hai una serie standard di termini.
Per accedere al modello di Termini e condizioni, vai a:
Home > Vendita > Modello di termini e condizioni
1. Come creare un modello di termini e condizioni
Vai all'elenco Termini e condizioni modello, fai clic su Nuovo.
i Termini e le Condizioni.
1.1. Seleziona in Transazione
Nelle transazioni, troverai una sezione di Termini e condizioni in cui potrai cercare e recuperare il master Termini e condizioni richiesto.
1.2 Termini e condizioni per la stampa
Una volta impostati i Termini e Condizioni in una transazione di Vendita/Acquisto, appariranno durante la stampa:
1.3 Cosa devono contenere i Termini e le Condizioni?
Ecco alcuni argomenti comuni che i Termini e condizioni dovrebbero contenere:
Validità dell’offerta
Termini di pagamento (in anticipo, a credito, anticipo parziale, ecc.).
Che cosa è extra (o a carico del Cliente).
Avviso di sicurezza/utilizzo.
Eventuale garanzia.
Politica di Reso
Condizioni di spedizione, se applicabili.
Modi per affrontare controversie, indennità, responsabilità, ecc.
Indirizzo e Contatto della Vostra Società.
I termini e le condizioni sono le disposizioni generali e speciali, le disposizioni, i requisiti, le regole, le specifiche e gli standard che un'azienda segue. Queste specifiche sono parte integrante di un accordo o contratto che l'azienda stipula con i propri clienti, fornitori o partner.
Un territorio è una regione geografica in cui fai affari.
In ERPNext, un Territorio viene utilizzato per classificare i Clienti, gli Indirizzi, nel report contabile e gli obiettivi di vendita assegnati.
Per accedere all'elenco Territorio, vai a:
Home > Vendita > Impostazioni > Territorio
COME CREARE UNA
Vai all'elenco Territorio, clicca su Nuovo.
Seleziona "Nodo gruppo" se ci saranno sotto-territori in questo territorio. Ad esempio, la Francia è un Territorio di gruppo e Parigi è un sotto-territorio.
Salva
Elenco dei territori
È possibile aggiungere più sotto-territori in un territorio padre. Al momento del salvataggio, è possibile selezionare un territorio nelle transazioni e nei report.
Caratteristiche
Assegnazione di un Territory manager
È possibile assegnare un Territory Manager che si occupa delle vendite di questa regione. ISA
Obiettivi vendite
Qui è possibile impostare obiettivi di vendita specifici in base ai seguenti campi:
Gruppo articolo
Anno fiscale
Qtà target
Obiettivo importo
Distribuzione target
Per saperne di più sulla definizione degli obiettivi di vendita, visita la pagina Assegnazione target del venditore
L'implementazione di ERPNext in qualsiasi organizzazione richiede una chiara identificazione dei punti critici, una pianificazione meticolosa e un coinvolgimento attivo di tutte le parti associate al progetto. Comporta l'integrazione di vari processi aziendali, la migrazione dei dati, la formazione e la gestione del cambiamento organizzativo.
Poiché ci sono così tante parti mobili in parallelo, avere un unico punto di contatto per guidare le attività gioca un ruolo enorme. È stato dimostrato che l'efficacia del Project Champion è il fattore chiave che distingue il successo dal fallimento.
Questi sono alcuni dei principali vantaggi di avere un Project Champion assegnato per ogni progetto.
Leadership: Project Champion funge da unico punto di contatto alla fine del cliente e fornisce una forte leadership aderendo strettamente alla visione, agli obiettivi e agli obiettivi del progetto.
Buy-in degli stakeholder: Project Champion funge da collegamento tra il team di progetto e le principali parti interessate. Lavora per creare maggiore consapevolezza sul progetto e acquisisce il buy-in da parte dei potenziali utenti e stakeholder.
Allocazione delle risorse: Project Champion garantisce che le risorse necessarie (risorse umane, finanziamenti, ecc.) siano assegnate in base al requisito di garantire la continuità del progetto.
Risoluzione dei problemi: Project Champion fornisce soluzioni ogni volta che si affrontano sfide. Ci si aspetta che affrontino problemi scottanti, risolvano conflitti interpersonali e prendano decisioni informate per mantenere il progetto sulla buona strada.
Gestione del cambiamento: l'implementazione dell'ERP comporta cambiamenti ragionevoli nei processi e nel modo in cui operano i team. Project Champion aiuta i dipendenti ad adattarsi al nuovo sistema, garantendo una transizione senza soluzione di continuità.
Gestione del rischio: le implementazioni ERP possono essere complesse e rischiose in quanto influiscono direttamente sulla continuità operativa dell'utente. Un project champion identifica i potenziali rischi e ne ricava strategie per mitigarli, riducendo al minimo la probabilità di ritardi o fallimenti del progetto.
Comunicazione: Project Champion tiene traccia del progetto e condivide gli aggiornamenti con le parti interessate.
Responsabilità: Project Champion costruisce il team alla fine e garantisce che tutti siano consapevoli del ruolo che devono svolgere nel processo di implementazione. Tengono traccia di impegni, scadenze e traguardi molto da vicino e segnalano eventuali rischi potenziali.
Miglioramento continuo: a volte, l'implementazione ERP può essere un processo iterativo. Quindi, un Project Champion continua a guidare il progetto coinvolgendo personalizzazioni, localizzazioni e miglioramenti.
Il compenso basato sul tempo nei progetti ERPNext si riferisce al processo di calcolo ed erogazione dei pagamenti a dipendenti o appaltatori in base al tempo trascorso a lavorare su progetti o attività specifici.
Questa funzione è particolarmente utile nei settori in cui la fatturazione è legata alle tariffe orarie o ai traguardi raggiunti. ERPNext facilita i compensi basati sul tempo monitorando accuratamente il tempo registrato dagli individui rispetto alle attività o ai traguardi del progetto. Consente alle organizzazioni di impostare tariffe orarie o termini di pagamento per diversi ruoli o progetti, garantendo un equo compenso per il lavoro svolto.
Il monitoraggio del tempo di progetto in ERPNext svolge un ruolo fondamentale nel garantire una gestione accurata del progetto e l'utilizzo delle risorse.
Consentendo ai dipendenti di registrare il tempo dedicato a compiti o progetti specifici, ERPNext fornisce una chiara visibilità del tempo dedicato a varie attività. Questa funzione aiuta a monitorare l'avanzamento del progetto, identificare i colli di bottiglia e ottimizzare l'allocazione delle risorse. Il monitoraggio del tempo nei moduli di gestione del progetto consente ai project manager di prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale, contribuendo in ultima analisi a un'esecuzione del progetto più efficiente e risultati di successo.
Una scheda attività è il record del numero di ore trascorse da un dipendente al completamento di ciascuna attività.
Il foglio presenze può anche essere utilizzato per calcolare il fatturabile nei confronti di un dipendente, per calcolare i suoi stipendi o per tenere traccia del contributo di un dipendente a un progetto o a un'attività.
In ERPNext, un foglio presenze può avere un account di un determinato dipendente che lavora su più attività o progetti in un formato tabulare.
Per accedere al foglio presenze, vai a,
Home > Progetti > Monitoraggio del tempo > Foglio presenze
COME CREARE UNA
Vai all'elenco Scheda attività e fai clic su Nuovo.
Inserisci il nome dell'azienda e il codice dipendente.
Aggiungi i seguenti dettagli al campo "Fogli presenze".
Fai clic su "Aggiungi riga" per aggiungere altri fogli presenze.
Save.
Dopo aver salvato il foglio presenze, in base ai dettagli inseriti nei diversi fogli presenze, la data di inizio, la data di fine e le ore lavorative totali verranno aggiornate automaticamente. Fare clic su 'Inoltra'.
Tipo di attività: aggiungi il tipo di attività per cui è stato creato il foglio presenze.
From Time: Inserire la data e l'ora in cui è stato avviato il lavoro.
Ore: inserire il numero di ore per le quali è stato creato questo foglio presenze. Un foglio presenze può essere utilizzato anche per tenere traccia delle ore di lavoro in più giorni.
Progetto: se questo foglio presenze deve essere contrassegnato per un particolare progetto, è possibile aggiungere il nome del progetto qui.
Fattura: questa casella deve essere selezionata se questo particolare foglio presenze è fatturabile.
In alternativa, è possibile creare una scheda attività da un'attività nel modo seguente:
Passare all'attività per la quale si desidera creare una nuova scheda attività.
Vai a "Foglio presenze" nella sezione Attività della Dashboard. L'icona più "+" qui ti reindirizzerebbe alla pagina di creazione del foglio presenze.
Segui i passaggi per creare un foglio presenze.
Timer nella scheda attività
Un timer può essere utilizzato per registrare il tempo effettivo impiegato da un dipendente per completare una particolare attività in un foglio presenze.
Passaggi per avviare un timer:
In una scheda attività Facendo clic su Avvia timer viene visualizzata una finestra di dialogo e viene richiesto di inserire i seguenti dettagli:
Tipo di attività: l'attività per la quale si sta registrando l'orario.
Progetto: il progetto per il quale si sta creando la scheda attività.
Attività: l'attività per la quale si sta registrando l'ora nella scheda attività.
Ore previste: immettere il numero di ore in cui si prevede che l'attività finisca.
Una volta completata l'attività, fai clic su Completa. Verrà creata una nuova voce nel foglio presenze e l'ora verrà registrata come foglio presenze nella tabella dei fogli presenze nel foglio presenze.
Se il tempo supera le "Ore previste", viene visualizzata una casella di avviso.
Opzioni aggiuntive durante la creazione del foglio presenze
Il foglio presenze, quando espanso, consente di inserire i seguenti dettagli:
Ore previste: inserire il tempo provvisorio necessario per completare le attività nei fogli presenze.
All'ora: immettere la data e l'ora in cui il lavoro è stato completato.
Completato: questa casella deve essere selezionata se l'attività è stata completata durante l'invio della scheda attività.
Attività: se questo foglio presenze deve essere contrassegnato per una particolare attività, puoi farlo qui.
Ore di fatturazione: questo numero di ore per le quali il cliente deve essere fatturato per questa scheda attività.
Tariffa di fatturazione: la tariffa a cui il cliente deve essere fatturato per questo lavoro.
Tasso di determinazione dei costi: questo è il costo effettivo del lavoro svolto. Viene recuperato dal costo dell'attività (per dipendente) o dal tipo di attività e può essere modificato.
Importo di fatturazione: l'importo di fatturazione viene calcolato automaticamente in base al numero di ore fatturabili e alla tariffa di fatturazione.
Importo di determinazione dei costi: l'importo di determinazione dei costi viene calcolato automaticamente in base al numero di ore e alla tariffa di determinazione dei costi.
Configurazioni foglio presenze
Dettagli di fatturazione
Ore fatturabili totali: in base al foglio presenze, le ore fatturabili totali verranno recuperate automaticamente qui.
Importo totale fatturabile: in base al foglio presenze, l'importo totale fatturabile verrà recuperato automaticamente qui.
Totale ore fatturate: una volta inviata la scheda attività, avrai la possibilità di creare una fattura di vendita dalla scheda attività. Il numero di ore per le quali verrà fatturato il cliente verrà recuperato qui e, una volta inviata la fattura di vendita, verranno recuperate le ore totali fatturate.
Importo totale fatturato: in modo simile a come vengono recuperate le ore fatturate totali, verrà recuperato anche l'importo totale fatturato.
Importo totale dei costi: in base al foglio presenze, l'importo totale dei costi, come specificato dal dipendente, viene contrassegnato qui.
% Importo fatturato: una volta inviato il foglio presenze e creata una fattura di vendita dal foglio presenze, la percentuale dell'importo rispetto all'importo totale fatturabile che è stata ammontata per l'importo totale fatturato viene calcolata e si riflette qui.
Dopo aver salvato il foglio presenze
Una volta salvata e inviata una scheda attività, i dettagli come la tariffa di fatturazione e la tariffa di determinazione dei costi vengono bloccati e non possono essere modificati. I seguenti DocType possono essere creati dopo aver inviato una scheda attività.
Fattura di vendita
Busta paga
Tieni traccia degli articoli utilizzando il codice a barre
Un codice a barre è un valore decodificato in linee verticali distanziate. Gli scanner di codici a barre sono il mezzo di input, come la tastiera. Quando esegue la scansione di un codice a barre, i dati vengono visualizzati nelle schermate del computer al punto di un cursore.
Articolo Master
Per impostare il codice a barre di un particolare articolo, dovrai aprire il record Articolo. Puoi anche inserire un codice a barre durante la creazione di un nuovo articolo.
Una volta aggiornato il campo del codice a barre nell'anagrafico articoli, gli articoli possono essere recuperati utilizzando il codice a barre. Questa funzione sarà disponibile solo nelle transazioni Bolla di consegna, Fattura di vendita, Ricevuta di acquisto e Riconciliazione scorte.
Codice a barre specifico dell'UDM
È inoltre possibile specificare un codice a barre diverso per diversi tipi di imballaggio dello stesso articolo come unità e scatola. Selezionare l'UDM nella tabella Codice a barre articolo per selezionarla automaticamente durante la scansione degli articoli.
Utilizzare il telefono cellulare / smartphone per scansionare e aggiungere elementi
Accedi al tuo account ERPNext, vai al master degli articoli e sarai in grado di scansionare i codici a barre e aggiungere articoli direttamente dal tuo smartphone!
Secondo gli standard del settore, per determinare il costo delle merci vendute viene utilizzata la seguente formula:
COGS = Apertura + Acquisti - Chiusura
Gli utenti possono trovare facilmente i saldi di apertura e di chiusura delle scorte facendo riferimento al rapporto sul saldo delle scorte, ma determinare gli acquisti è più difficile. L'account Stock ricevuto ma non fatturato può aiutare, ma non funziona se l'utente utilizza le fatture di acquisto con "Aggiorna magazzino".
Per risolvere questo problema nell'ERPNext, abbiamo i campi Conto spese di acquisto e Conto contro spese di acquisto negli schemi Società e Valori predefiniti articolo. Quindi ora, quando l'utente prenota la ricevuta di acquisto e il conto spese della fattura di acquisto e il suo controvalore verranno addebitati e accreditati con lo stesso importo, il che significa che l'impatto finale è pari a zero, ma l'utente sarà in grado di vedere l'importo dell'acquisto nei rapporti P&L e Bilancio di verifica.
Configurazione principale dell'azienda
Gli utenti possono configurare la spesa di acquisto predefinita e il conto di contropartita della spesa di acquisto predefinita nel master aziendale
Nota: questa funzionalità sarà disponibile nella versione 16 di ERPNext
I semilavorati sono materiali che derivano dal completamento di un'operazione e sono utilizzati come materie prime per realizzare prodotti finali o altri semilavorati.
In ERPNext, se si desidera tracciare i semilavorati, è necessario creare un articolo per ogni semilavorato e avere anche una distinta base attiva per ciascuno di essi.
Quindi abbiamo pensato, perché non possiamo avere una disposizione per definire i prodotti finiti/semilavorati a fronte dell'operazione così come le materie prime? Con questo, una volta completata l'operazione, si produrranno i semilavorati e si consumeranno le materie prime. Allo stesso modo, dopo il completamento dell'ultima operazione, saranno prodotti i prodotti finiti e saranno consumati tutti i semilavorati.
L'utente deve creare una distinta base per ogni prodotto finito/semilavorato e assegnarla alle operazioni della distinta base finale, oppure può selezionare manualmente le materie prime necessarie per produrre i prodotti finiti/semilavorati.
Distinta base (con operazioni)
Se si desidera tracciare "Semilavorati", è necessario abilitare "Traccia operazioni" e "Traccia semilavorati" durante la creazione della distinta base.
Durante la creazione di una distinta base, l'utente avrà la possibilità di definire il funzionamento, il tempo di funzionamento, la stazione di lavoro e il tipo di stazione di lavoro.
L'utente avrà anche la possibilità di impostare magazzini predefiniti, come il magazzino di origine, il magazzino dei prodotti in corso di lavorazione e il magazzino dei prodotti finiti.
Se l'utente ha impostato "Salta trasferimento materiale", può consumare materiali dal magazzino di origine o dal magazzino in corso di lavorazione.
Se gli utenti eseguono operazioni specifiche tramite subappalto, avranno la possibilità di definire le operazioni subappaltate. Gli utenti avranno anche la possibilità di creare un ordine di acquisto in subappalto a fronte delle schede di lavoro in subappalto.
Ordine di lavoro
Nell'ordine di lavoro, gli utenti possono vedere il prodotto finito/semilavorato e le materie prime a fronte di ogni operazione. Al momento dell'invio dell'ordine di lavoro, il sistema creerà automaticamente le schede di lavoro e gli utenti dovranno completarle manualmente. L'utente può completare le schede di lavoro utilizzando la visualizzazione delle schede di lavoro o dalla dashboard della workstation. Di seguito sono riportati diversi modi per completare le schede di lavoro
Se la casella di controllo "Skip Material Transfer to WIP" è abilitata e la casella di controllo "Backflush Materials From WIP Warehouse" è abilitata, gli utenti devono consumare materie prime dal "WIP Warehouse". Gli utenti devono fare clic sul pulsante "Avvia processo" per iniziare il processo e sul pulsante "Completa processo" per interrompere il processo. Successivamente, gli utenti devono inviare la scheda di lavoro per creare una voce di magazzino per consumare materiali dal "Magazzino WIP" e aggiungere prodotti finiti/semilavorati al "Magazzino di destinazione".
Se la casella di controllo "Skip Material Transfer to WIP" è abilitata e la casella di controllo "Backflush Materials From WIP Warehouse" è disabilitata, gli utenti devono consumare materie prime dal "Source Warehouse". Gli utenti devono fare clic sul pulsante "Avvia processo" per iniziare il processo e sul pulsante "Completa processo" per interrompere il processo. Successivamente, gli utenti devono inviare la scheda di lavoro per creare una voce di magazzino per consumare materiali dal "Magazzino di origine" e aggiungere prodotti finiti/semilavorati al "Magazzino di destinazione".
Se lo "Skip Material Transfer to WIP" è disabilitato, gli utenti devono trasferire le materie prime dal "Source Warehouse" a "Wip Warehouse". Dopodiché, gli utenti devono fare clic sul pulsante "Avvia processo" per iniziare il processo e sul pulsante "Completa processo" per interrompere il processo. Successivamente, gli utenti devono inviare la scheda di lavoro per creare una voce di magazzino per consumare materiali dal "Magazzino WIP" e aggiungere prodotti finiti/semilavorati al "Magazzino di destinazione".
Scheda lavoro
Gli utenti devono completare la scheda lavoro e, una volta completate tutte le schede lavoro, il sistema completerà l'ordine di lavoro. Dalla Job Card, gli utenti devono trasferire i materiali dallo Store al magazzino Work In Progress, se l'opzione Skip Material Transfer è disabilitata sulla rispettiva job card. Dopodiché, gli utenti devono creare una voce di magazzino di produzione rispetto alla scheda lavoro per i prodotti semilavorati o finiti.
Durante la registrazione delle scorte di produzione, il sistema chiederà all'utente di confermare se desidera inviare la registrazione. Se l'utente seleziona "Sì", il sistema creerà la voce di magazzino in stato Inviato; in caso contrario, verrà creato in stato Bozza.
Pannello di controllo della workstation
Utilizzando la dashboard della workstation, gli utenti possono avviare, mettere in pausa, riprendere e completare le schede di lavoro. Inoltre, gli utenti possono trasferire le materie prime dal magazzino di origine al magazzino WIP rispetto alle schede di lavoro dalla dashboard della workstation. Se "Salta trasferimento materiale" è abilitato, non è necessario trasferire le materie prime. Inoltre, gli utenti non ottengono le operazioni subappaltate nella dashboard della workstation.
Materiali di trasferimento
Per l'operazione 'Brake Making', l'utente non ha abilitato 'Skip Material Transfer', quindi deve trasferire le materie prime dai 'Stores' al magazzino 'Work In Progress'. Per l'operazione "Chain Making", l'utente ha abilitato "Skip Material Transfer", quindi non è necessario trasferire materie prime.
Avvia lavoro
Per avviare la scheda lavoro, fare clic sul pulsante "Start" dal menu. All'avvio del sistema, recupera automaticamente il dipendente dell'utente connesso e impostalo nella finestra modale.
PAUSE Job Aid
Per mettere in pausa la scheda lavoro, fare clic sul pulsante "Pausa" dal menu.
Ripr. lav.
Per riprendere la scheda lavoro, fare clic sul pulsante "Riprendi" dal menu.
Completa il lavoro con l'inserimento automatico dello stock
Facendo clic sul pulsante "Completa", il sistema chiede di inserire la quantità e il sistema crea la voce di inventario automatico con il tipo "Produzione". Questa voce di magazzino, consuma le materie prime e aggiunge prodotti finiti/semilavorati.
Avvia e completa i lavori utilizzando il codice QR
Se disponi di codici QR per le schede di lavoro, puoi utilizzarli per avviare e completare le schede di lavoro scansionando i codici QR nei campi "Inizia lavoro"/"Completa lavoro".
ERPNext è disponibile in varie lingue, la maggior parte delle quali è stata fornita dalla comunità ERPNext.
Le traduzioni ampiamente supportate includono francese, spagnolo, tedesco, turco, bosniaco.
COME CONTRIBUIRE?
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Seleziona la lingua che preferisci
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Puoi fare clic su un altro testo sorgente dalla barra laterale sinistra e aggiungere un'altra traduzione.
Una volta che hai finito con tutte le traduzioni, puoi fare clic sul pulsante Contribuisci alle traduzioni.
Puoi visualizzare lo stato del tuo contributo facendo clic sul testo di origine nella sezione Traduzioni con contributo.
Stato della traduzione con contributo
Dopo aver inviato la traduzione, questa verrà messa in coda per la verifica. Un membro del team/comunità Frappe convaliderà la traduzione fornita e imposterà lo stato come Verificato se la traduzione è corretta. Se la traduzione fornita non è corretta, il membro del team/della community di Frappe rifiuterà tale traduzione.
Ogni settimana il server di traduzione creerà una Pull Request contenente tutte le traduzioni verificate che sono state fornite.
Diventa un verificatore per le traduzioni
Se vuoi verificare le traduzioni fornite da altri membri della community, registrati su translate.erpnext.com. I verificatori possono verificare o rifiutare i contributi.
Di seguito sono riportati i passaggi da seguire per rinominare l'ID di un master che viene mantenuto in una struttura ad albero. Rinomina un account per l'istanza.
Passaggio 1: Vai alla vista ad albero del documento
Passaggio 2: Vai al nodo del documento che desideri rinominare
Quando fai clic su quel nodo, avrai un'opzione per "Rinominare" il documento.
Passaggio 3: rinomina account
Quando si fa clic su Rinomina, viene visualizzata una finestra in cui è possibile rinominare il documento.
Nota: questa integrazione non funziona più a causa delle modifiche all'API di Twitter. Questo è stato rimosso da ERPNext a partire dalla v15.
Le impostazioni relative a Twitter come OAuth possono essere configurate qui. ERPNext ha bisogno di accedere all'API attraverso la quale il post viene condiviso e realizzato utilizzando il protocollo di autenticazione OAuth 2.0.
Come configurare l'app Twitter
Devi avere l'app Twitter per la tua azienda. ERPNext interagisce con questa App per la condivisione di Tweet.
1.1 Creare l'app per sviluppatori Twitter
Crea l'app tramite link e verifica che l'app disponga dell'autorizzazione di accesso in lettura e scrittura.
https://developer.twitter.com/
1.2. Configurare l'URL di richiamata
Seleziona la tua app e vai a Dettagli app.
Quindi vai su Modifica e fai clic su Modifica dettagli.
Aggiungi l'URL del tuo sito web in URL di richiamata come:
Ottieni API Key e API Key Secret dal tuo account Twitter Developer vai a:
> Le mie app > > Chiavi e token
https://developer.twitter.com/{La tua app}
Una volta salvato il documento compilando API Key e API Key Secret, verrà reindirizzato alla pagina di accesso di Twitter fornendo credenziali Twitter valide e facendo clic su Autorizza app, il membro approva la richiesta della tua applicazione di accedere ai dati dei membri e interagire con Twitter.
Nel master Imposte sulle vendite e Imposte sugli acquisti, troverai una colonna denominata Tipo. Seguendo un brief su un significato di ciascun Tipo e su come utilizzarlo.
Effettivo: consente di inserire direttamente l'importo della spesa. Ad esempio, 500 sostenuti per la spedizione.
Sul totale netto: se si desidera applicare imposte o addebiti sul totale netto, selezionare questa opzione. Ad esempio, il 18% di GST si applicava a tutti gli articoli nell'ordine di vendita.
Sull'importo della riga precedente: questa opzione ti aiuta a calcolare l'importo dell'imposta calcolato in base a un altro importo dell'imposta.
Esempio: Education Cess viene calcolato in base all'importo dell'imposta GST.
Sul totale della riga precedente: per ogni riga Imposta, viene calcolata un'imposta cumulativa nella colonna Totale. Per la prima riga, l'imposta totale viene calcolata come Totale netto + importo dell'imposta nella prima riga. Se desideri applicare un'imposta sull'importo totale di un'altra riga fiscale, utilizza questa opzione.
Se si seleziona Tipo come Importo riga precedente o Totale riga precedente, è necessario specificare anche un Numero riga il cui Importo o Totale deve essere considerato per il calcolo.
Su quantità articolo: questa opzione può essere utilizzata per imposte fisse/specifiche dell'articolo.
Rapporto IVA 201 degli Emirati Arabi Uniti in ERPNext
Per generare il report IVA 201 degli Emirati Arabi Uniti in ERPNext vai a:
Contabilità > Imposta sul valore aggiunto (IVA EAU) > IVA EAU 201
o semplicemente cerca l'IVA degli Emirati Arabi Uniti 201 nella barra impressionante.
Per stampare il report, vai su Menu > Stampa come mostrato nello screenshot qui sotto.
Nota: per assicurarsi che i calcoli nel report siano corretti, verificare quanto segue:
L'emirato corretto è selezionato in Indirizzo aziendale e fattura di vendita. Il campo Emirato fattura di vendita viene compilato automaticamente utilizzando l'indirizzo della società selezionato, ma è modificabile.
Gli articoli con valutazione pari a zero o esenti hanno la casella di controllo "Valutazione pari a zero" o "Esente" selezionata nell'anagrafico articoli.
Tutti i conti IVA sono selezionati nelle impostazioni IVA degli Emirati Arabi Uniti.
Implementazione di IVA/ACCISE per Emirati Arabi Uniti/Arabia Saudita
1. Impostazione del numero di registrazione fiscale per cliente, fornitore e azienda
Imposta il numero di registrazione fiscale nel campo, il codice fiscale per il cliente, il fornitore e la società.
For Costumer
Per la Società
2. Impostazione del codice FISCALE per i prodotti
Imposta il codice fiscale nell'anagrafico articoli, il sistema recupererà lo stesso codice nella fattura di vendita/acquisto alla selezione di un articolo.
3. Modelli fiscali predefiniti
ERPNext fornisce un modello fiscale predefinito per IVA(5%, zero, esente) e accise(50%, 100%). Puoi creare il tuo modello fiscale.
3. Rendere le fatture pronte per l'IVA
Se hai impostato il TRN dei tuoi clienti e fornitori e il tuo modello fiscale, sei pronto per creare fatture pronte per l'IVA!
Per la fattura di vendita,
Seleziona il cliente e l'articolo corretti e l'indirizzo in cui verrà eseguita la transazione.
Verificare che il TRN della propria Azienda e del Fornitore sia stato impostato correttamente.
Verificare se il Codice FISCALE è stato impostato nella Partita
Seleziona il modello che hai creato in base al tipo di transazione
Salva e invia la fattura
4. Stampa fattura fiscale
ERPNext fornisce due formati di stampa predefiniti
Fattura fiscale semplificata
Fattura fiscale dettagliata
5. Allestimento Conti IVA
Seleziona qui gli account che verranno utilizzati per la creazione delle fatture IVA.
Unicommerce è un aggregatore per molte piattaforme di e-commerce che ti consente di vendere articoli attraverso molti marketplace supportati ed elaborare gli ordini tramite un'interfaccia unificata chiamata Uniware. Scopri di più su Unicommerce su https://unicommerce.com/
Integrazione ERPNext con Unicommerce
ERPNext offre una completa integrazione bidirezionale con Unicommerce utilizzando le API REST di Uniware. Questa integrazione viene fornita utilizzando l'app Frappe supportata ufficialmente dal team Frappe. In generale, questa integrazione copre:
Sincronizzazione catalogo articoli con Unicommerce (2 vie)
Sincronizzazione dell'inventario (a una via da ERPNext a Unicommerce)
Nuovo ordine cliente
Sincronizzazione della fattura di vendita o generazione della fattura di vendita (deve essere utilizzata una qualsiasi opzione)
Installazione dell’app
Se stai ospitando il tuo sito ERPNext su Frappe Cloud, puoi installare rapidamente l'app andando sulla dashboard del tuo sito. L'app è disponibile in Frappe Cloud Marketplace
Se il tuo sito è ospitato da Frappe, richiedi un ticket di assistenza per installare l'app sul tuo sito.
Se stai ospitando autonomamente ERPNext puoi installare l'app utilizzando Frappe Bench. Fare riferimento alla documentazione del banco per l'installazione delle app Frappe.
panca get-app ecommerce_integrazioni --branch main
Autenticazione e configurazione di base
Una volta installata l'app, vai alla pagina "Impostazioni Unicommerce".
Clicca sulla casella di controllo "Abilita Unicommerce".
Inserisci il nome utente e la password.
L'ID cliente viene aggiunto per impostazione predefinita, tuttavia se hai configurato un ID cliente separato, devi aggiornarlo qui. Se non sei sicuro del tuo ID cliente, contatta il team di assistenza Unicommerce.
Fai clic su "Salva" per avviare il processo di autenticazione con Unicommerce e impostare i campi personalizzati per l'integrazione.
Una volta completata questa configurazione, vedrai i token di accesso/aggiornamento nella sezione "Dettagli di autenticazione". Ciò implica che l'autenticazione ha avuto successo e ora puoi iniziare a lavorare su ulteriori configurazioni.
Se l'autenticazione non riesce:
Si prega di ricontrollare i dettagli inseriti.
Il tuo server potrebbe essere bloccato dal firewall. Contatta il team di supporto di Unicommerce per ottenere la whitelisting dell'IP del tuo server.
Sync
Questa integrazione controlla gli articoli appena creati e li carica su Unicommerce su base oraria. Per abilitare questa funzione è necessario configurare quanto segue:
Vai su "Impostazioni Unicommerce" e abilita "Carica nuovi articoli su Unicommerce".
Imposta un gruppo di articoli predefinito. Questo viene utilizzato solo come fallback nel caso in cui il gruppo di articoli sia mancante.
Durante la creazione di un nuovo articolo, seleziona la casella di controllo "Sincronizza con Unicommerce" per caricare quell' articolo su Unicommerce.
Questa casella di controllo può essere abilitata anche su elementi esistenti.
Il codice SKU di Unicommerce è immutabile, quindi non dovresti modificare il codice articolo dopo la creazione.
Per sincronizzare correttamente il gruppo di articoli con le categorie di prodotti, è necessario mappare tutti i gruppi di articoli alle rispettive categorie di prodotti su Unicommerce.
Per mappare e raggruppare gli articoli in base alla categoria di prodotto:
Trova prima il codice categoria prodotto su Unicommerce.
Apri il gruppo di articoli correlati su ERPNext e aggiorna il codice categoria prodotto Unicommerce lì.
La mappatura dei campi di sincronizzazione degli articoli è la seguente:
Campo ERPNext
Campo Unicommerce
Commenti
Codice Articolo
SKU
Si applicano restrizioni SKU unicommerce
Nome voce
Nome voce
Descrizione
Descrizione
Peso (per unità)
Peso
Solo se impostato in grammi.
Shelf life in giorni
Periodo di validità
Codice
Codice
Immagine
Immagine
Lunghezza articolo Unicommerce
Lunghezza
Larghezza articolo Unicommerce
larghezza
Altezza articolo Unicommerce
Statura
Disattivato
Attivato
(l'opposto è mappato)
Codice EAN (codice a barre);
EAN
Codice a barre UPC
UPC-A
Gruppo articolo
Categoria del prodotto
Sincronizzazione inventario
Una volta impostata la sincronizzazione degli articoli, è possibile abilitare la sincronizzazione dell'inventario. L'integrazione controlla le modifiche nell'inventario ERPNext e le spinge su Unicommerce all'intervallo configurato. I livelli di inventario ERPNext sono considerati fonte di verità dall'integrazione e i livelli di inventario Unicommerce vengono sovrascritti dai valori di inventario di ERPNext.
Vai su "Impostazioni Unicommerce" e scorri verso il basso fino alla sezione "Sincronizzazione inventario".
Seleziona "Abilita sincronizzazione inventario"
Configurare la frequenza di sincronizzazione. La frequenza consigliata è di 15-60 minuti.
Nella tabella di mappatura del magazzino aggiungi tutti i codici impianto che hai in Unicommerce e mappali con il magazzino ERPNext.
Seleziona la casella di controllo "Abilitato" per tutte le strutture che desideri abilitare.
Salvare le impostazioni.
Nota: tutto l'inventario viene spostato sullo scaffale "PREDEFINITO". Gli scaffali Unicommerce non sono supportati da questa integrazione, assicurati di avere solo uno scaffale su Unicommerce chiamato "PREDEFINITO" per garantire la correttezza della sincronizzazione dell'inventario.
Nota: Unicommerce, come altre intengrations e-commerce non supporta l'inventario frazionario.
Elaborazione ordine cliente
Di seguito è riportato il flusso di lavoro per l'elaborazione degli ordini su ERPNext. In alternativa, puoi anche elaborare gli ordini su Unicommerce e sincronizzare solo gli ordini finiti.
Sincronizzazione ordine di vendita - Configurazione canali
Unicommerce Integration supporta la ricezione e l'elaborazione da più canali. Per consentire ciò, anche la configurazione per la sincronizzazione degli ordini di vendita deve essere eseguita in più fasi.
Impostazioni predefinite per la sincronizzazione degli ordini di vendita
Andare su "Impostazioni".
Scorri fino alla sezione di impostazione "Sincronizzazione ordini di vendita".
Impostare la frequenza di sincronizzazione degli ordini. Si consiglia una frequenza da 30 a 60 minuti.
Imposta il gruppo di clienti predefinito e le serie di denominazione per i documenti.
Configurazioni di sincronizzazione degli ordini di vendita specifici del canale
Per consentire una configurazione flessibile per ogni canale è necessario creare un documento "Canale Unicommerce" per ogni canale che si desidera abilitare per la sincronizzazione degli ordini di vendita.
Vai su "Canale Unicommerce" dalla barra di ricerca o dalla pagina delle impostazioni di Unicommerce.
Fai clic su "Aggiungi canale Unicommerce"
Inserisci i dettagli richiesti come l'ID del canale, il magazzino predefinito, l'azienda, i conti e le serie di denominazione.
Se la spedizione per questo canale è gestita dal marketplace, fai clic su "Spedizione gestita dal marketplace" o deselezionala.
Dopo aver configurato completamente il canale, fare clic sulla casella di controllo "Abilitato".
Il nuovo ordine di vendita creato in Unicommerce inizierà ora la sincronizzazione con ERPNext. Durante questo processo, se viene rilevato un nuovo articolo, viene creato in ERPNext utilizzando le informazioni di Unicommerce. Le informazioni pertinenti sull'ordine Unicommerce sono mappate ai campi ERPNext, ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Dettagli Unicommerce" su Sales ORder.
Fatture di vendita
La sincronizzazione delle fatture di vendita può essere gestita in due modi. Seleziona l'opzione appropriata in base alle tue esigenze.
1. Elaborazione fattura su Unicommerce (consigliato)
Se desideri elaborare ordini e fatture su Unicommerce e sincronizzare solo gli ordini completamente elaborati in ERPNext, abilita "Sincronizza solo gli ordini completati" nelle impostazioni di Unicommerce.
2. Elaborazione fattura su ERPNext
Se si desidera elaborare gli ordini solo da ERPNext, è necessario generare la fattura dall'ordine di vendita di ERPNext.
Per generare la fattura, vai su Ordine di vendita Unicommerce sincronizzato, clicca su "Unicommerce > genera fattura". Questo creerà una fattura di vendita e dedurrà anche lo stock.
Manifesto spedizione
Se stai elaborando ordini su ERPNext utilizzando il metodo n. 2 descritto sopra, devi creare e inviare un manifesto di spedizione per far sapere a Unicommerce che hai spedito gli ordini.
Pre-requisiti è quello di impostare i seguenti doctypes, è possibile trovare il codice sulla pagina di creazione manifesto Unicommerce:
Crea fornitore di spedizioni Unicommerce
Crea metodo di spedizione Unicommerce
Processo di creazione del manifesto:
Una volta che sei pronto per spedire i pacchi al corriere, devi creare il documento "Manifesto di spedizione Unicommerce". Vai alla barra di ricerca > "Unicommerce Shipping Manifest" > + Aggiungi
Seleziona l'ID canale, il metodo di spedizione e il codice del fornitore di servizi di spedizione.
Ora puoi utilizzare il pulsante "Ottieni pacchetto" per recuperare gli ordini aperti in base ai filtri selezionati o utilizzare il campo "Scansiona codice AWB" per scansionare AWB di pacchetti. Entrambi popoleranno automaticamente i dettagli rimanenti dopo il salvataggio.
Una volta che sei sicuro che tutti i dettagli siano corretti, salva e invia il documento.
All'invio del manifesto, lo stesso manifesto viene creato e chiuso su Unicommerce e le spedizioni vengono contrassegnate come "Spedite". Il PDF del manifesto Unicommerce viene anche recuperato e allegato al documento manifesto ERPNext.
Aggiornamenti di stato:
Lo stato di Unicommerce viene aggiornato periodicamente in ERPNext, puoi vedere lo stato attuale nella sezione "Dettagli Unicommerce".
Annullamenti degli ordini
Quando l'ordine viene annullato su Unicommerce, l'integrazione sincronizza questa azione e annulla l'ordine anche su ERPNext. Anche gli ordini parzialmente annullati vengono sincronizzati e gli articoli annullati vengono rimossi dall'ordine di vendita ERPNext. Le cancellazioni totali e parziali vengono sincronizzate su base oraria e subito prima della generazione delle fatture.
Ordina resi
Quando il reso viene creato su Unicommerce, l'integrazione sincronizza questa azione e crea una bozza di nota di credito in ERPNext.
Entrambi i casi di reso sono gestiti mediante integrazione:
RTO (ritorno all'origine)
Quando la spedizione viene restituita all'origine, lo stato della spedizione cambia e viene creata una nota di credito (con aggiornamento dello stock) in ERPNext. La nota di credito verrà restituita per intero.
CIR (Customer Initiated Return)
Quando un cliente restituisce la spedizione, ciò si riflette nella sezione Ordine di vendita di Unicommerce. La nota di credito completa o parziale viene creata a seconda della natura della restituzione avviata dal cliente.
Puoi visualizzare tutti i resi andando su "Fattura di vendita" e filtrando per "È reso" impostato su Sì. Il codice di monitoraggio del reso viene acquisito anche sulla nota di credito.
Durante la creazione dei resi, il magazzino di reso viene prelevato in base al magazzino di reso configurato nelle impostazioni di Unicommerce. Se non è impostato, verrà utilizzato il magazzino originale.
ERPNext mira a sostenere la regolamentazione locale per diverse regioni del mondo. Nella maggior parte dei casi, ERPNext è molto flessibile, quindi puoi facilmente aggiungere campi personalizzati e creare rapporti personalizzati per supportare la regolamentazione della tua regione.
Questa sezione contiene funzionalità specifiche della regione per gli Emirati Arabi Uniti.
I voucher riconciliati possono non essere riconciliati senza necessità di cancellazione. Le fatture di vendita/acquisto, le voci di pagamento e i giornali avranno l'opzione "Annulla riconciliazione" disponibile nel menu a discesa "Azioni".
Un UdM è un'unità con cui viene misurato un articolo.
Per impostazione predefinita, ci sono molte UdM create in ERPNext. Tuttavia, è possibile aggiungerne altri a seconda del caso d'uso aziendale.
Nell'UdM c'è un'opzione "Deve essere un numero intero". Se questa opzione è selezionata, non è possibile utilizzare i numeri di frazione in questa UDM. Per saperne di più su frazioni e UdM, consulta questa pagina.
L'elenco UdM da solo memorizza solo il nome. I tassi di conversione effettivi sono memorizzati in un documento chiamato "Fattore di conversione UdM". Se aggiungi nuove UdM e prevedi di utilizzarle nelle transazioni in cui verranno convertite in altre UdM, ti consigliamo di aggiungerle a questo elenco.
Ad esempio, qui 1 kg è di circa 2,2 libbre e viene memorizzato il fattore di conversione esatto:
Segui i passaggi seguenti per generare il file JSON utilizzando ERPNext.
**Impostazione dei parametri GST:**Vai su Account > Imposta su beni e servizi (GST India) > Impostazioni GST e aggiorna i parametri GST.
**Segnala GSTR-1:**Vai su Account > Imposta su beni e servizi (GST India) > GSTR-1. Inoltre, puoi cercare in un fantastico bar.
**Seleziona il periodo di reso e il tipo di attività:**Aggiorna i filtri in base al periodo di reso e al tipo di attività (tipo di fattura) per ottenere i dati richiesti.
**Scarica i dati GSTR-1:**Vai al menu ed esporta e scarica i dati GSTR-1.
** Strumento di restituzione offline GST:**aprire lo strumento di restituzione offline GST. (Scarica strumento offline dal portale GST) Premere il pulsante Nuovo e aggiornare il tipo di restituzione GST, l'anno fiscale GSTIN e il periodo fiscale nello strumento offline.
Selezionare Sezione e Importa GSTR-1 CSV in Strumento offline. Genera e scarica il file JSON. Carica il file JSON sul portale GST.
Se la consegna e la fatturazione degli articoli avvengono contemporaneamente, è possibile creare la consegna da con la stessa fattura di vendita. La fattura di vendita ha un campo chiamato Aggiorna scorte, appena prima della tabella degli articoli. Se questo campo è selezionato, al momento dell'invio della fattura di vendita, lo stock dell'articolo verrà detratto dal magazzino selezionato.
Quando si seleziona Aggiorna magazzino, l'articolo della fattura di vendita mostrerà i campi pertinenti come Magazzino, N. di serie, n ° lotto, valutazione articolo ecc.
Al momento dell'invio della fattura di vendita, con la registrazione del libro mastro, avverrà anche la registrazione del libro mastro.
Su erpnext.com, puoi abbonarti a un piano mensile utilizzando Paypal o la tua carta di credito. Una volta effettuato l'abbonamento, l'importo viene detratto mensilmente dalla tua carta.
Se, per qualsiasi motivo, hai bisogno di cambiare la carta di credito da cui stai pagando, dovrai prima annullare l'abbonamento esistente. Dopo la scadenza del sito corrente, puoi iscriverti nuovamente con una nuova carta.
Per annullare l'abbonamento corrente, fai clic su Impostazioni > Gestisci abbonamento.
Dopodiché, nella schermata di pagamento, scorri verso il basso e annulla l'abbonamento.
Alla scadenza dell'abbonamento corrente, puoi ricominciare l'abbonamento con una nuova carta. La data di scadenza del tuo account può essere verificata tramite l'opzione Gestisciabbonamento visualizzata in precedenza:
Come configurare le autorizzazioni utente, in modo che un dipendente possa visualizzare i suoi rimborsi spese, e anche quelli che riferiscono a lui/lei?
Risposta:
Nel master Dipendente, per ciascun Dipendente, è possibile definire a chi fa riferimento. Sulla base dei Report To definiti, viene creata anche la gerarchia dei dipendenti.
Gerarchia dei dipendenti
Inoltre, se un Utente è collegato al Dipendente, crea un'Autorizzazione utente come segue. In base a questa Autorizzazione utente, il Dipendente sarà autorizzato a rivedere il proprio documento creato nel modulo HR + il documento creato per i Dipendenti che riferiscono a hm/her.
Secondo questa configurazione, quando un rimborso spese viene creato dall'utente che riferisce a Kenneth, sarà accessibile anche a Kenneth.
Puoi assicurarti che l'ID del Dipendente senior sia aggiornato come Segnalato a nel Dipendente che riferisce a lui/lei? Dopodiché, il manager dovrebbe essere in grado di visualizzare le richieste di rimborso spese e altri documenti (come la richiesta di congedo, la valutazione ecc.) effettuati per i suoi subordinati.
Le autorizzazioni utente sono un modo per limitare l'accesso degli utenti a determinati documenti.
Le autorizzazioni basate sul ruolo consentono di impostare l'accesso completo (per impostazione predefinita) a un tipo di documento (doctype) come Fattura di vendita, Ordini, Preventivo, ecc. Ciò significa che quando si assegna un ruolo di utente di vendita a un utente, questi può accedere a tutti gli ordini di vendita e le offerte.
Le autorizzazioni utente possono essere utilizzate per limitare l'accesso a documenti selezionati in base ai campi di collegamento nel documento. Ad esempio, considera che fai affari con più territori e desideri limitare l'accesso di determinati utenti di vendita a preventivi/ordini di vendita appartenenti a un determinato territorio. Questo può essere fatto tramite Autorizzazioni utente. Le restrizioni possono essere impostate su Cliente, Fornitore, Gruppo di clienti, Gruppo di fornitori, ecc.
L'impostazione delle autorizzazioni utente è particolarmente utile quando si desidera limitare in base a:
Consentire all'utente di accedere ai dati appartenenti a una Società
Consentire all'utente di accedere ai dati relativi a uno specifico Cliente o Territorio
Per accedere alle autorizzazioni utente, vai a: > Home > Utente e autorizzazioni > Autorizzazioni utente
Come creare le autorizzazioni utente
Vai all'elenco Autorizzazioni utente, fai clic su Nuovo.
Selezionare l'utente per il quale deve essere applicata la regola.
Selezionare il tipo di documento da consentire (ad esempio "Azienda").
In Per valore, selezionare l'elemento specifico che si desidera consentire (il nome della "Società").
Se si seleziona "È predefinito", il valore selezionato in "Per valore" verrà utilizzato per impostazione predefinita per qualsiasi transazione futura da parte di questo utente. Cioè, se la società "Unico Plastics Inc." è selezionata come "For Value", questa Società sarà impostata come predefinita per tutte le transazioni future di questo utente.
Nota: solo una singola autorizzazione utente può essere impostata come predefinita per un particolare tipo di documento per un utente specifico.
Altre azioni di autorizzazione utente
Controllo Avanzato
In Controllo avanzato, è possibile avere un migliore controllo su dove viene applicata l'Autorizzazione utente.
2.1.1. Applicabile per
Facoltativamente, è possibile applicare le autorizzazioni utente solo per un tipo di documento specifico impostando il Tipo di documento dopo aver deselezionato la casella di controllo Applica a tutti i tipi di documento. L'impostazione dell'opzione Applicabile per renderà l'autorizzazione utente corrente applicabile solo nel master del tipo di documento selezionato.
Nella suddetta Autorizzazione utente, l'utente sarà in grado di accedere solo agli Ordini di vendita della società selezionata.
Nota: se Applicabile per non è impostato, l'autorizzazione utente si applicherà a tutti i tipi di documento correlati.
2.1.2. Nascondi discendenti
Il valore di Allow potrebbe essere un DocType con una vista ad albero, che avrà record con una relazione padre-figlio o antenato-discendente.
Supponiamo che For Value, "Unico Plastics Inc.", abbia una società figlia "Unico Toys". Quando viene creata un'autorizzazione utente per "Unico Plastics Inc.", vengono concesse anche le autorizzazioni per i suoi discendenti.
Nascondi discendenti è visibile solo selezionando un DocType in visualizzazione ad albero. Abilitando questa casella di controllo, le autorizzazioni per i discendenti di For Value non verranno concesse.
Un utente che può visualizzare i record di "Unico Plastics Inc." non sarà in grado di visualizzare quelli di "Unico Toys".
2.2 Ignorare le autorizzazioni utente su determinati campi
Un altro modo per consentire la visualizzazione dei documenti da parte di tutti coloro che sono stati limitati dalle autorizzazioni utente è spuntare "Ignora autorizzazioni utente" in un determinato campo andando su Personalizza modulo.
Ad esempio, non vuoi che gli asset siano limitati per nessun utente, quindi seleziona Asset nel tipo di modulo. Sotto la tabella dei campi, espandere il campo Azienda e spuntare "Ignora autorizzazioni utente".
2.3 Autorizzazioni rigorose
Quando vengono definite le autorizzazioni utente, per un ruolo particolare, le autorizzazioni ruolo vengono applicate solo quando vengono definite le autorizzazioni utente. Quando non ci sono autorizzazioni utente per un particolare utente, potrebbero esserci due interpretazioni:
Mostra tutto (nulla è limitato)
Non mostrare nulla (nulla è permesso)
Puoi scegliere come interpretarlo nel modo desiderato selezionando "Applica autorizzazioni rigorose" nella pagina Impostazioni di sistema.
2.4 Controllo delle modalità di applicazione delle autorizzazioni utente
Infine, una volta creato il modello di autorizzazione ermetico, si desidera verificare come si applica ai vari utenti. È possibile visualizzarlo tramite il rapporto Documenti consentiti per l'utente. Utilizzando questo report, è possibile selezionare l'utente e il tipo di documento e visualizzare a quali documenti un particolare utente può accedere.
Selezionando la casella di controllo Mostra autorizzazioni verranno visualizzati i livelli di lettura/scrittura/invio e altri livelli di accesso.
Nota: se non riesci ad accedere all'ordine di vendita o a qualsiasi altro tipo di documento in questo elenco, assicurati di aver impostato correttamente i ruoli.
Ad esempio, l'utente Bruce è limitato alla società "Unico Plastics Inc."
Un libro mastro separato che registra solo le transazioni su conti clienti e fornitori. Il tipo di conto deve essere impostato su o per le transazioni da registrare nel libro mastro dei pagamenti.
Creditipassivi
EX
Una fattura di vendita di ₹1000 e una voce di pagamento a fronte di tale fattura avrà il seguente aspetto.
Utilizzo
Report
Accounts Receivable, Account Receivable Summary, Account Payable e Account Payable Summary utilizza Payment Ledger come fonte.
Strumenti
Payment Reconciliation e la sua estensione Semi-Auto Payment Reconciliation tools utilizza Payment Ledger per calcolare le fatture in sospeso. Il processo di riconciliazione aggiorna solo il libro mastro dei pagamenti.
Utilizzo di righe API personalizzate nel modello di report finanziario
Una riga con l'origine dati impostata su "API personalizzata" ottiene i suoi valori da una funzione Python sul lato server anziché da filtri di account o da una formula.
Funziona nei modelli utilizzati da "Stato patrimoniale", "Conto economico", "Flusso di cassa" e "Bilancio personalizzato".
When To Use It
Utilizzare una riga quando una riga di report dipende da regole aziendali personalizzate, dati di budget, aggregati esterni o calcoli che non sono disponibili tramite filtri di account standard.
PERSONALIZZATO
Se è necessario combinare tale risultato con altre righe del report, aggiungere una riga successiva con Origine dati impostata su "Importo calcolato".
How To Set It Up
Apri il tuo modello di rapporto finanziario.
Aggiungere una riga nella tabella Voci report.
Imposta l'origine dati su "API personalizzata".
In Formula o Filtro account, immettere un percorso Python punteggiato come .
Facoltativo: impostare Riferimento riga se le righe della formula successive devono riutilizzare questo risultato.
Facoltativo: utilizzare Segno inverso, Nascondi se zero, Linea nascosta (solo per uso interno), Includi nei grafici e Tipo di valore nello stesso modo in cui si farebbe su altre righe.
my_app.financial_report_api.get_budget_variance
Come ERPNext chiama la tua funzione
ERPNext chiama la funzione target sul server e passa:
: il report corrente filtra, come oggetto dict-like
: l'elenco dei periodi generati per il report
: il documento Riga Report Finanziario corrente
filtriperiodiriga
Ogni voce di comprende valori quali:
Periodi
da_dataa_data etichetta chiave
La tua funzione può accettare tutti e tre gli argomenti, o solo quelli di cui ha bisogno.
Example
da frappe.utils import flt
def get_budget_variance(filters=None, periods=None, row=None):
filters = filtri o {}
periodi = periodi o []
valori = []
per periodo in periodi:
# Sostituisci questa logica segnaposto con la tua query o calcolo.
variance = 0.0
values.append(flt(variance))
restituisce valori
Requisiti di reso
Restituisce un elenco di valori numerici.
Restituisce esattamente un valore per ogni periodo in .
Restituisci valori nello stesso ordine di .
periodiperiodi
Se la riga ha un riferimento di linea, le righe di formula successive possono utilizzare tale codice, ad esempio .
API001 + SALES001
Note importanti:
La data deve essere nel formato: %s
La destinazione dovrebbe essere una funzione Python a livello di modulo in un'app installata.
non è richiesto per questa funzione a meno che tu non voglia chiamare anche la stessa funzione da .
Gli script del server non sono attualmente supportati per le righe.
le righe vengono elaborate prima delle righe basate su account e su formule, quindi non dovrebbero dipendere da altri risultati delle righe del modello.
Se la funzione genera un errore, ERPNext scrive una voce del registro degli errori e riempie invece la riga con zeri.
app.module.method@frappe.whitelist()/api/method API personalizzata APIpersonalizzata
Risoluzione di problemi
Se viene visualizzato un errore di convalida sul percorso API, verificare che il percorso sia scritto come .
Se vedi "Metodo non trovato", conferma che la funzione esiste in quel modulo e che l'app è installata sul sito.
Se la riga mostra zeri, consultare il registro degli errori per una voce.
Se una riga di formula non può utilizzare il risultato API, assicurarsi che la riga di origine abbia un riferimento di riga e che la formula utilizzi esattamente lo stesso codice.
Un articolo acquistato che viene restituito è noto come reso d'acquisto.
Con la funzione Purchase Return, è possibile restituire i prodotti al
Fornitore. Ciò può essere dovuto a una serie di motivi come difetti nelle merci,
qualità non corrispondente, l'acquirente non ha bisogno dello stock, ecc.
1. Prerequisiti
Prima di creare e utilizzare un reso per acquisto, si consiglia di creare quanto segue:
Aprire prima la ricevuta di acquisto originale, a fronte della quale il fornitore ha consegnato gli articoli.
Fai clic su "Crea > Ritorno", si aprirà una nuova ricevuta di acquisto con "È Ritorno" selezionato. Articoli, tariffa e tasse saranno numeri negativi.
Al momento della presentazione del reso di acquisto, il sistema diminuirà la quantità di articoli dal magazzino menzionato. Per mantenere una corretta valutazione delle scorte, il saldo delle scorte aumenterà anche in base al tasso di acquisto originale degli articoli restituiti.
Nel libro contabile, il conto Stock In Hand verrà accreditato e il conto Stock Received but Not Billed verrà addebitato.
Se l'inventario perpetuo è abilitato, il sistema registrerà anche le scritture contabili a fronte del conto di magazzino per sincronizzare il saldo del conto di magazzino con il saldo delle scorte secondo la contabilità di magazzino.
3. Impatto sul reso delle scorte tramite ricevuta di acquisto
Alla creazione di un reso di acquisto a fronte di una ricevuta di acquisto:
La Quantità Restituita nella Ricevuta di Acquisto originale insieme a qualsiasi Ordine di Acquisto ad essa collegato, viene aggiornata.
Lo stato della ricevuta di acquisto originale viene modificato in Restituzione emessa se restituita al 100%:
ERPNext offre una vasta gamma di funzionalità di integrazione che consentono alle aziende di connettersi senza problemi con varie applicazioni e servizi di terze parti per migliorare l'efficienza operativa e il flusso di dati.
Queste integrazioni si estendono su piattaforme di e-commerce, gateway di pagamento, fornitori di spedizioni, servizi Google, fornitori di e-commerce, ecc. Integrando ERPNext con questi sistemi, le aziende possono semplificare i loro processi, ridurre l'inserimento manuale dei dati, migliorare l'accuratezza dei dati e ottenere informazioni più approfondite sulle loro operazioni, che alla fine aiuteranno a prendere decisioni aziendali informate.
Per integrare ERPNext con altre applicazioni che non sono elencate qui, è possibile utilizzare l'API REST di Frappe. Visita questo link per saperne di più:
Domanda: Quali sono le varie opzioni nella Distinta dei Materiali (BOM)?
Valutazione basata su
Risposta: Ci sono 3 opzioni disponibili nel campo Valutazione basata su:
Tasso di valutazione: il tasso di valutazione dell'articolo è definito in base al suo valore di acquisto o di produzione.
Per l'articolo di acquisto, viene definito in base agli addebiti inseriti nella ricevuta di acquisto. Se non hai una ricevuta di acquisto per un articolo o una riconciliazione delle scorte, non ci sarà alcun tasso di valutazione per quell' articolo.
Tariffa listino prezzi: questa opzione consente di estrarre le tariffe degli articoli dal listino prezzi.
Tasso ultimo acquisto: sarà l'ultimo tasso di acquisto (ordine) di un articolo.
Il rapporto di audit IVA mostra i dettagli dell'importo di ciascun articolo dalle fatture di acquisto e di vendita per il periodo di tempo specificato.
È necessario aggiungere i conti IVA nelle impostazioni IVA del Sudafrica per i quali si desidera generare il report.
Nota:
Controllare quanto segue per assicurarsi che i calcoli nel report siano corretti,
Gli articoli con valutazione pari a zero hanno la casella di controllo "La valutazione è pari a zero" selezionata nell'anagrafico articoli.
Tutti i conti IVA sono selezionati nelle impostazioni IVA del Sudafrica.
Attualmente, questo rapporto mappa solo i dati delle fatture.
Un magazzino è un edificio commerciale per lo stoccaggio di merci. I magazzini sono utilizzati
da produttori, importatori, esportatori, grossisti, aziende di trasporto,
dogana, ecc.
Di solito sono grandi edifici pianeggianti in aree industriali di
città, paesi e villaggi. Hanno per lo più banchine di carico per caricare e scaricare
merci da camion.
La terminologia di "Magazzino" in ERPNext è un po' più ampia e forse può essere considerata come "luoghi di stoccaggio". Puoi creare un magazzino secondario che potrebbe essere uno scaffale all'interno della tua posizione effettiva.
Questo può diventare un albero piuttosto dettagliato come il seguente:
Magazzino > Camera > Fila > Scaffale > Cestino
Per accedere all'elenco Magazzino, vai a:
Home > Stock > Impostazioni > Magazzino
1. Come creare un Magazzino
Vai all'elenco Magazzino, clicca su Nuovo.
Inserire nome elenco.
Impostare/controllare il Magazzino Genitore. Se spunti "È gruppo", puoi creare magazzini secondari sotto questo gruppo Magazzino.
Save.
I magazzini vengono salvati con le rispettive abbreviazioni aziendali. Ciò facilita l'
identificazione di quale magazzino appartiene a quale azienda a colpo d'occhio.
1.1 Opzioni aggiuntive durante la creazione di un magazzino
Account: imposta qui un account predefinito per tutte le transazioni con questo magazzino. L'impostazione di questo account mostrerà le transazioni da questo magazzino nella contabilità generale.
Tipo di magazzino: è possibile creare un tipo di magazzino per classificare i magazzini. Ad esempio, è possibile taggare i magazzini dei fornitori, i magazzini di magazzino, i magazzini WIP, le stanze, ecc. Questa classificazione è utile quando si generano report o in determinate transazioni di magazzino.
Indirizzo e contatto
Puoi aggiungere indirizzi di fatturazione, spedizione e altri tipi di indirizzi per il magazzino. Puoi anche aggiungere un contatto, ad esempio il Responsabile del magazzino.
1.2 Dopo il salvataggio
Dopo aver salvato un magazzino, vedrai le seguenti opzioni:
Bilancio delle scorte: questo aprirà il rapporto Bilancio delle scorte per visualizzare la quantità, la valutazione, il saldo, ecc.
General Ledger: Questo aprirà il General Ledger per visualizzare le transazioni contabili.
Da non gruppo a gruppo: se il magazzino è un magazzino non di gruppo, cioè non può contenere altri magazzini sotto di esso, questo pulsante lo renderà un magazzino di gruppo.
2. Caratteristiche
2.1 Vista ad albero
Puoi anche passare alla vista "Albero" che mostrerà tutti i magazzini di gruppo e dei bambini.
Conto Deposito:
In ERPNext, se si abilita l'inventario perpetuo, ogni magazzino deve appartenere a una società specifica per mantenere
bilancio azionario aziendale. Per fare ciò, ogni Magazzino dovrebbe essere collegato con un
Conto nel Piano dei Conti (lo stesso nome del Magazzino stesso). Questo conto acquisisce l'equivalente monetario delle merci o dei materiali immagazzinati in quel magazzino specifico.
Se si dispone di un albero del magazzino più dettagliato, molto probabilmente è una buona idea collegare le sotto-locazioni (stanza, fila, scaffale, ecc.) al conto del magazzino effettivo (il magazzino radice di quell' albero) come la maggior parte
gli scenari non richiedono di tenere conto del valore degli articoli di magazzino per scaffale o cestino. Ad esempio, se hai il magazzino A e la stanza, le righe sono B, C, ecc., Collega B e C al conto di A.
Suggerimento: ERPNext mantiene il saldo delle scorte per ogni combinazione distinta
dell'articolo e del magazzino. In questo modo è possibile ottenere il saldo delle scorte per qualsiasi articolo specifico in un determinato magazzino in qualsiasi data particolare.
Il valore delle scorte immagazzinate nei magazzini deve essere monitorato.
Ogni magazzino è collegato a un libro mastro nel piano dei conti tramite il campo "Conto" nel magazzino.
Se il campo Account è vuoto in un magazzino, viene considerato l'Account menzionato nel padre di quel magazzino. Se non è stato possibile determinare un conto tracciando la gerarchia, viene preso in considerazione il conto di inventario predefinito menzionato nel registro della società.
Quando viene creata una società, un libro mastro denominato "Stock In Hand" viene creato per impostazione predefinita nel Piano dei Conti.
Piano dei conti > Attivo > Attivo circolante > Attivo azionario > Stock in mano.
Se necessario, è possibile creare libri contabili aggiuntivi nel gruppo "Attività azionarie".
Gestendo efficacemente le richieste di garanzia e i numeri di serie all'interno del modulo di supporto di ERPNext, gli utenti possono semplificare i processi di assistenza clienti, garantire un monitoraggio accurato delle informazioni relative alla garanzia e migliorare la soddisfazione generale del cliente fornendo soluzioni tempestive ed efficaci alle richieste di garanzia.
Una richiesta di garanzia è quando un cliente richiede riparazioni gratuite entro il periodo di garanzia dell'articolo/servizio che stai fornendo.
Se vendi articoli in garanzia o se hai venduto ed esteso il contratto di assistenza come il contratto di manutenzione annuale (AMC), il cliente può contattarti per un problema o un guasto del prodotto e fornirti il numero di serie di questo articolo.
Per accedere all'elenco dei reclami in garanzia, vai a:
Home > Supporto > Garanzia > Richiesta di garanzia
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare la richiesta di garanzia, si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco Reclami in garanzia, fai clic su Nuovo.
Seleziona un cliente
Selezionare il numero di serie dell'articolo su cui deve essere registrato il reclamo in garanzia. Il sistema recupererà automaticamente i dettagli del numero di serie e indicherà se questo è in garanzia o AMC.
Immettere una descrizione della transazione. L'utente può caricare un'immagine e creare una tabella.
Salva
2.1 Opzioni aggiuntive durante la creazione di una richiesta di garanzia
Stato: durante la creazione di un reclamo in garanzia, lo stato verrà impostato su "Aperto". L'utente può modificare lo stato in:
Lavori in corso: sono in corso riparazioni/riparazioni sull'articolo.
Chiuso: le riparazioni sono state eseguite e la richiesta di garanzia è ora chiusa.
Annullato: il reclamo in garanzia non era valido e il reclamo è stato chiuso.
Data di emissione: durante la creazione della richiesta di garanzia, verrà acquisita la data corrente. Questo campo non è modificabile
3 CARATTERISTICHE
3.1 Dettagli dell'articolo e della garanzia:
Una volta selezionato un numero di serie, verranno recuperati i seguenti dettagli sull'articolo:
Codice Articolo
Nome voce
Descrizione articolo
I dettagli sulla garanzia/AMC verranno recuperati in base al numero di serie.
Garanzia /Stato AMC: le opzioni possibili sono "In garanzia", "Fuori garanzia", "Sotto AMC" o "Fuori AMC". Lo stato può essere modificato in Fuori garanzia/AMC se l'articolo è stato manomesso o la garanzia è nulla a seconda dei termini di servizio.
Fine garanzia :
Data di Scadenza
3.2 Risoluzione
Data di risoluzione: quando la garanzia o l'AMC è chiusa, la data e l'ora correnti verranno recuperate automaticamente nel campo Data di risoluzione. Questo campo non è modificabile
Risolto da: impostare l'ID e-mail dell'utente che ha risolto la richiesta di garanzia. L'ID e-mail è collegato all'utente creato nel sistema.
Dettagli risolti: questo è un campo di testo. L'utente può inserire i dettagli sulla garanzia o sul reclamo AMC. Un Utente può anche caricare l'immagine, inserire o creare una tabella.
Dati del cliente
Verranno recuperati i seguenti dettagli del Cliente:
Nome del cliente
Referente
Territorio
Gruppo Clienti
Indirizzo cliente
Indirizzo di servizio: l'utente può inserire l'indirizzo di servizio se è diverso dall'indirizzo del cliente.
3.4 Maggiori informazioni
Azienda: la garanzia o l'AMC creata dall'azienda verrà selezionata automaticamente.
Sollevato da: l'utente può inserire il nome della persona che ha sollevato la garanzia o AMC nel caso in cui il cliente sia un'organizzazione.
Da Azienda: l'utente può inserire il nome dell'azienda da cui è stata creata la garanzia o l'AMC.
Se è necessaria una visita del cliente per risolvere il problema, è possibile creare un nuovo record di visita di manutenzione da questo.
Gli stakeholder che non fanno parte della tua organizzazione potrebbero dover interagire con la tua istanza ERPNext. Puoi autorizzare clienti, fornitori, candidati al lavoro, studenti e tutori ad accedere a determinate informazioni o persino a creare determinate transazioni. Ad esempio, puoi consentire a chiunque di creare un account sul tuo sito web (creato con ERPNext) e candidarsi per un lavoro. Puoi consentire ai tuoi clienti di vedere i dettagli dei reclami che hanno registrato. Questi possono essere eseguiti utilizzando i moduli Web.
Esistono due tipi di interfacce integrate disponibili in ERPNext. La > Vista Scrivania e la Vista Web. Desk è per gli utenti che interagiscono regolarmente > con l'istanza ERPNext, come i dipendenti della tua organizzazione.
La visualizzazione Web è per gli utenti che hanno bisogno di interagire occasionalmente con un'istanza ERPNext. > I moduli Web sono simili ai moduli generalmente compilati in vari siti Web su > Internet. I moduli Web fanno parte dell'interfaccia Web View in ERPNext.
Per creare un nuovo modulo Web, vai a:
Home > Sito web > Sito web > Modulo web
Nuovo modulo Web
Selezionare il DocType in base al quale si desidera creare il modulo Web. Il percorso verrà impostato in base al titolo del modulo Web. Puoi anche aggiungere un testo introduttivo per mostrare un messaggio descrittivo sopra il modulo.
Aggiunge campi al modulo. Questi sono i campi del DocType selezionato. È possibile modificare l'etichetta per questi campi. Cerca di mantenere il numero di campi al minimo poiché i moduli lunghi sono difficili da compilare.
Campi modulo Web
Clicca su Vedi sul sito web nella barra laterale per visualizzare il tuo modulo web. Web Form
Ecco una spiegazione di ciascuna delle caselle di controllo sulla destra.
Pubblicato: il modulo Web sarà accessibile solo se abilitato.
Accesso richiesto: l'utente può compilare il modulo Web solo se ha effettuato l'accesso. Quando l'opzione Accesso richiesto è selezionata,
Link Percorso verso il Successo: Vai al Link del Successo dopo che il modulo è stato inviato.
Consenti modifica: se questa opzione è deselezionata, il modulo diventa di sola lettura una volta salvato.
Consenti multipli: consente all'utente di creare più di un record.
Mostra come griglia: mostra i record in formato tabella.
Consenti eliminazione: consente all'utente di eliminare i record che ha creato.
Consenti commenti: consente all'utente di aggiungere commenti al modulo creato.
Consenti stampa: consente all'utente di stampare il documento nel formato di stampa selezionato.
Consenti moduli incompleti: consente all'utente di inviare moduli con dati parziali.
Caratteristiche
2.1 Sidebar
Puoi anche mostrare i link contestuali in una barra laterale sul tuo modulo web. Configuralo nelle Impostazioni della barra laterale.
Barra laterale modulo Web
Web Form con Sidebar
2.2 Creazione di moduli Web con tabella figlio
Puoi aggiungere tabelle figlio ai tuoi moduli web, proprio come i moduli normali.
2.3 Integrazione del gateway di pagamento
Ora puoi aggiungere un gateway di pagamento al modulo web, in modo da poter chiedere agli utenti di pagare tramite un modulo web. Un buon esempio è un biglietto per una conferenza.
2.4 Utente del portale
Abbiamo anche introdotto ruoli per gli utenti del sito web. Prima della versione 11, se si assegnava un "Ruolo" a un utente, questi avrebbe avuto accesso alla "Vista scrivania". Dalla versione 11 è possibile assegnare un "Ruolo" ma comunque disabilitare l'accesso alla "Vista Scrivania" deselezionando "Accesso Scrivania" in Ruolo.
Nelle impostazioni del portale, è possibile impostare un ruolo per ogni voce di menu in modo che solo gli utenti con quel ruolo possano vedere quella voce.
Script personalizzato
Puoi scrivere script personalizzati per il tuo modulo Web per cose come la convalida dei tuoi input, la compilazione automatica dei valori, la visualizzazione di un messaggio di successo o qualsiasi azione arbitraria.
Puoi personalizzare l'aspetto del tuo modulo web scrivendo il tuo CSS personalizzato. Esamina gli elementi nella pagina per vedere quali classi sono disponibili per lo styling. Learn more about CSS here.
2.7 Azioni
Puoi aggiungere il testo nel campo "Messaggio di successo" e questo testo verrà mostrato all'utente una volta inviato correttamente il modulo web. E l'utente viene reindirizzato all'URL indicato in "URL di successo" quando si fa clic sul pulsante "Continua". Questo è applicabile solo ai moduli web accessibili senza l'accesso dell'utente (moduli web con la casella di controllo "Accesso richiesto" deselezionata).
2.8 Risultato
Quando un utente del sito web invia il modulo, i dati verranno memorizzati nel documento/doctype per il quale viene creato il modulo web.
Contenuti statici come la tua Home Page, Chi siamo, Contattaci, le pagine dei Termini possono essere creati utilizzando la Pagina Web.
Per accedere alla pagina Web vai a:
Home > Sito > Sito > Pagina Web
Come creare una pagina di blog
Vai all'elenco Pagina Web e fai clic su Nuovo.
Inserisci un titolo e aggiungi contenuti nella sezione principale. Il percorso verrà generato automaticamente, ma è possibile modificarlo.
Clicca su Salvare.
La pagina web verrà pubblicata solo quando Published è spuntato.
New Web Page
Visualizza la tua pagina web cliccando su Vedi sul sito web nella barra laterale.
WEB
1.1 Suggerimenti per creare una buona pagina web
Titolo
La prima cosa da impostare è il titolo della tua pagina. Il titolo ha il peso massimo per i motori di ricerca, quindi scegli un titolo che rifletta le parole chiave che stai prendendo di mira per il tuo pubblico. Il percorso (URL) verrà generato automaticamente dal titolo, ma è possibile modificarlo.
Contenuto
Puoi scrivere i tuoi contenuti in Rich Text, Markdown o HTML. Se vuoi creare semplici pagine di contenuti, Rich Text e Markdown sono ottime opzioni.
Per il contenuto RTF, è possibile incorporare direttamente le immagini utilizzando l'editor. Per Markdown e HTML, devi prima allegare le immagini al documento. Ora ottieni l'URL della tua immagine facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'allegato e copiando l'indirizzo.
Ora, aggiungili al tuo Markdown o HTML utilizzando la sintassi appropriata.
Puoi anche aggiungere una presentazione alla tua pagina web. Fare riferimento a come creare una presentazione in Homepage Slideshow
2.2 Pubblicazione programmata
È possibile pianificare la pubblicazione delle pagine Web se si impostano la data di inizio e la data di fine per la pagina Web. Saranno impostati come pubblicati entro gli intervalli di date e non saranno pubblicati automaticamente al di fuori dell'intervallo.
Le pagine non pubblicate rilasceranno un quando vengono visitate.
Error 404
2.3 Javascript e CSS
Puoi aggiungere uno script JS alla tua pagina Web nella sezione Script. Assicurati di scrivere lo script all'interno del callback.
frappe.readyfrappe.ready(() => {
// your script here
});
Puoi aggiungere lo stile CSS alla tua pagina Web nella sezione Stile. Ispeziona gli elementi per vedere quali classi sono disponibili per lo styling. Se si utilizza il contenuto HTML, è possibile utilizzare le proprie classi e il loro stile qui.
2.4 Barra laterale
Puoi aggiungere una barra laterale del sito web con link personalizzati sulla tua pagina web. Nella sezione Barra laterale e commenti abilita Mostra barra laterale. Seleziona un account esistente o creane uno nuovo.
Barra laterale della pagina web
Aggiungi i link e il loro percorso nella tabella Elementi della barra laterale. Barra laterale del sito web
Web Page with Sidebar
2.5 Commenti
Puoi abilitare i commenti sulla tua pagina Web in cui le persone possono lasciare un commento con il loro nome e e-mail. Abilita i commenti dalla barra laterale e dalla sezione Commenti.
Commenti pagina Web
2.6 Header
È possibile aggiungere un codice HTML personalizzato per la sezione di intestazione della pagina. Questo sovrascriverà il titolo della pagina web.
Web Page Header
Pagina Web con intestazione personalizzata
2.7 Pangrattato
Puoi aggiungere un elenco di breadcrumb sulla tua pagina web. Questi verranno mostrati in alto prima dell'intestazione.
Pagina Web Breadcrumbs
Pagina Web con Breadcrumbs
2.8 Meta Tag
Puoi anche aggiungere meta tag alla tua pagina web. Devi aggiungere la chiave di proprietà e il suo valore nella tabella dei meta tag e genererà automaticamente tag HTML sulla tua pagina web.
Abilita la larghezza completa selezionando la casella di controllo "Larghezza completa".
Seleziona Tipo di contenuto come Page Builder.
Fare clic su Aggiungi riga nella tabella dei blocchi predefiniti della pagina.
Selezione di un modello
Click on the Edit Values button.
Inserisci i valori nella finestra di dialogo e fai clic su Invia.
Clicca su Salvare.
La pagina web verrà pubblicata solo quando Published è spuntato.
Nuova pagina Web con Page Builder
Finestra di dialogo Modifica valori di Page Builder
Visualizza la tua pagina web cliccando su Vedi sul sito web nella barra laterale.
Pagina Web con Page Builder
1.1 Aggiungi sezioni
Puoi aggiungere più sezioni alla tua pagina aggiungendo più righe nella tabella Blocchi predefiniti pagina.
Il framework viene fornito con un ottimo set di modelli Web da creare
tutti i tipi di pagine.
Pagina Web con un'altra sezione
Pagina Web con un'altra sezione - Anteprima
Opzioni Sezione
Se si fa clic per espandere una riga nella tabella Blocchi predefiniti pagina, si ha il
seguenti opzioni aggiuntive:
Aggiungi contenitore: se selezionato, il modello Web verrà visualizzato in una casella vincolata centrata.
Aggiungi spazio in alto: se selezionato, aggiungerà una discreta quantità di spazio sopra la sezione.
Aggiungi spazio in basso: se selezionato, aggiungerà una discreta quantità di spazio sotto la sezione.
Aggiungi sfondo grigio: se selezionato, aggiungerà uno sfondo grigio alla sezione.
Nascondi blocco: se selezionato, nasconderà il blocco della sezione.
Classe CSS: aggiungi qualsiasi classe CSS e applicale uno stile nel campo CSS nella sezione Stile.
La creazione di un sito web in ERPNext comporta un processo senza soluzione di continuità per stabilire una presenza online per le tue aziende. Esiste un modulo Sito Web di facile utilizzo che consente agli utenti di creare, personalizzare e gestire i propri siti Web con facilità.
Gli utenti possono iniziare selezionando un tema da una gamma di modelli pre-progettati o creare un design personalizzato utilizzando gli strumenti integrati di ERPNext. Il modulo Sito web fornisce funzionalità drag-and-drop intuitive per aggiungere e organizzare elementi come testo, immagini, video, moduli e componenti interattivi.
Ogni sito web dell'account ERPNext viene generato automaticamente da esso. Su un sito web, il logo viene impostato in base all'immagine del logo selezionata nella Configurazione guidata. Puoi modificare o modificare la proprietà del logo della tua azienda dalle Impostazioni del sito web.
Esplora > Sito web > Impostazioni sito web
Per i passaggi esatti su come caricare un banner del sito Web e ridimensionarlo, fare riferimento alla guida riportata di seguito.
ERPNext offre una serie diversificata di componenti per siti Web che soddisfano varie esigenze, inclusi elementi di pagine Web come moduli Web, barre laterali e presentazioni.
I moduli Web in ERPNext consentono alle aziende di raccogliere i dati dei clienti in modo efficiente attraverso moduli personalizzabili incorporati direttamente nelle pagine Web. Le barre laterali offrono un comodo spazio sulle pagine web per visualizzare link di navigazione, feed di social media o contenuti promozionali, migliorando l'esperienza e il coinvolgimento degli utenti. Le presentazioni sono componenti dinamiche che mostrano immagini o promozioni in modo visivamente accattivante, catturando l'attenzione dei visitatori e trasmettendo messaggi chiave in modo efficace.
Sfruttando questi componenti del sito web in ERPNext, le aziende possono creare esperienze web interattive e user-friendly che guidano il coinvolgimento e supportano le loro strategie di marketing digitale.
È molto possibile in ERPNext impostare una determinata pagina standard come home page predefinita del sito web. Di seguito sono riportati i passaggi per configurare la home page del sito web predefinita.
Passaggio 1: crea una pagina Web
Per creare una pagina web vai su: e poi clicca sul pulsante in alto a destra.
Sito web > Sito web > Pagina web Nuovo
Il titolo della pagina
Dai un percorso alla pagina (tienila minuscola)
Aggiungi contenuti alla sezione. Se vuoi, puoi utilizzare il markdown per creare una pagina più complessa.
Spuntare (spuntare) la casella di controllo
Fai clic sul pulsante .
Contenuto principale pubblicatoSalvataggio
Passaggio 2: Apri la pagina delle impostazioni del sito web
Per aprire la pagina delle impostazioni del sito web, vai a:
Sito web > Configurazione > Impostazioni sito web
Passaggio 3: imposta la pagina iniziale
Inserire lo stesso valore inserito per il campo nella sezione precedente al campo. ERPNext imposterà questo percorso come /index per la tua pagina.
routeHome Page
Passaggio 4: salvare il modulo delle impostazioni del sito web.
Dopo aver impostato la Home Page Premere il pulsante dalla pagina delle impostazioni del sito web e aggiornare il sistema dal menu Aiuto. In questo modo puoi impostare qualsiasi pagina standard come home page predefinita del tuo sito web. Quando qualcuno visita il tuo sito web, vedrà la home page come pagina di destinazione predefinita sul tuo sito web.
I meta tag arbitrari possono essere aggiunti alle tue pagine web utilizzando Website Route Meta.
I meta tag sono tag invisibili che forniscono dati sulla tua pagina ai motori di ricerca
e visitatori del sito web. Se usati correttamente, questi tag possono aiutarti a migliorare la tua SEO
e classifiche sui motori di ricerca più popolari. Questi tag verranno inseriti nel
`` sezione della tua pagina. ERPNext consente di aggiungere meta tag arbitrari in
le tue pagine web per migliorare la SEO delle tue pagine.
Per accedere a Website Route Meta vai a:
Home > Sito > Sito > Website Route Meta
1. Come aggiungere meta tag a una pagina web
Vai all'elenco Meta percorso sito web e fai clic su Nuovo.
Inserisci il percorso. Assicurati che il percorso non inizi con una barra (). Dovrebbe esistere una pagina Web
per questo percorso.
Aggiungi coppie chiave-valore per ogni meta tag. Ad esempio, per aggiungere parole chiave al tuo sito web
pagina, inserire "parole chiave" come Chiave e aggiungere parole chiave separate da virgola nella
colonna Valore.
Clicca su Salvare.
/
Meta percorso nuovo sito web
Ora se controlli l'origine della pagina della tua pagina web, i meta tag appariranno
qualcosa del genere:
Nota: i meta tag non si limitano solo alla pagina Web, ma possono essere aggiunti a
qualsiasi percorso che abbia una pagina web in ERPNext.
Ad esempio, puoi aggiungere meta tag ai post del tuo blog se conosci il percorso che
puoi ottenere dal modulo Blog Post.
Le impostazioni relative al sito web come la pagina di destinazione e il tema generale del sito web possono essere
configurate qui.
Per accedere alle impostazioni del sito web, vai a:
Home > Sito web > Configurazione > Impostazioni del sito web
1. APPRODO
Configura la pagina di destinazione predefinita del tuo sito web impostando la Home Page
al percorso di quella pagina. Qui puoi inserire qualsiasi percorso, incluso quello standard
percorsi come , , , , , e .
homeinfocontattilogin tutti i prodottiblog
È inoltre possibile impostare una pagina Web come pagina di
destinazione.
Se si desidera utilizzare la home page di ERPNext,
devi impostarlo come .
Home
Impostazioni del sito web - Landing Page
Puoi anche impostare il prefisso del titolo qui. Verrà aggiunto al titolo del browser
su ogni pagina. Il nome della tua azienda
2. Tema del sito web
Crea un tema personalizzato per il tuo sito web e impostalo qui. Scopri di più sulla
configurazione del tema del sito web qui.
3. Marchio
3.1 Logo del marchio
Puoi impostare il logo del marchio per il tuo sito web in questa sezione. Carica prima l'immagine del marchio
e quindi fai clic sul pulsante "Imposta banner da immagine". Genererà un
Banner HTML con il logo caricato.
Impostazioni sito web - Immagine banner
3.2 Favicon
Puoi anche impostare la favicon del tuo sito web in questa sezione. Appare sul
sul lato sinistro della scheda del browser.
Impostazioni sito web - Favicon
Visualizza il tuo sito web cliccando su Visualizza sito web nella barra delle azioni in alto a destra.
Sito web con Brand e Favicon
barra superiore
Puoi personalizzare le voci di menu nella barra di navigazione del tuo sito web dalla sezione Barra superiore.
Impostazioni sito web - Barra superiore
Articoli della barra di navigazione del sito web
5 BANNER
Puoi aggiungere un banner persistente al tuo sito web che verrà mostrato sopra il
barra di navigazione su tutte le pagine web. Puoi scrivere qualsiasi markup Bootstrap 4 valido qui.
Impostazioni sito web - Banner
Banner sito web
PIÈ DI PAGINA
Puoi aggiungere informazioni sull'indirizzo e link categorizzati al tuo piè di pagina nella
sezione Piè di pagina.
Impostazioni sito web - Indirizzo piè di pagina
Impostazioni del sito web - Link a piè di pagina
Piè di pagina del sito web
Configurazione della sezione "Powered by"
È possibile configurare la sezione Powered by modificando "Footer Powered By"
7. Integrazioni di Google
7.1 Google Indexing
Come impostare l'indicizzazione automatica di Google
Per consentire a ERPNext di richiedere ai crawler di Google di indicizzare una pagina web, è necessario autorizzare ERPNext a inviare una richiesta ogni volta che l'utente richiede i dati. L'integrazione di Google Drive è configurata con i seguenti passaggi:
Abilita l'indicizzazione nelle impostazioni del sito web
Ora clicca su Authorize API Indexing Access per autorizzare ERPNext a inviare una richiesta di pubblicazione.
Una volta autorizzata, una richiesta di indicizzazione viene inviata automaticamente alla creazione/aggiornamento/cestino di qualsiasi nuovo post sul blog o pagina web creata tramite l'utente.
Integrazioni Google
Google Analytics.
Puoi abilitare Google Analytics sul tuo sito web. Ottieni il tuo Google Analytics
ID dal tuo Google
Consolle e impostala qui.
Per impostazione predefinita, Google Analytics raccoglierà l'indirizzo IP completo dei visitatori del tuo sito web.
Selezionando "Google Analytics Anonimizza IP", ERPNext indicherà a Google Analytics di
anonimizzare l'indirizzo IP prima che venga inviato ai server di Google. Scopri di più su
l'effetto di questa impostazione nella documentazione di Google.
8. Intestazione HTML
Puoi utilizzare questa sezione per impostare i meta tag su tutte le tue pagine web. Un caso d'uso comune
è l'aggiunta di tag di verifica del sito di Google.
Impostazioni sito web - Intestazione
Robot
Puoi definire le regole in questa sezione. Queste informazioni vengono utilizzate da
web crawler per decidere quali pagine indicizzare e quali saltare.
È possibile definire una mappatura dei reindirizzamenti di percorso qui. Le mappature nel seguito
lo screenshot fa in modo che se un utente visita ,
saranno reindirizzati a .
ERPNext susciterà una risposta per questi percorsi.
301 Reindirizzamento permanente
Impostazioni del sito web - Reindirizzamenti dei percorsi
Se stai migrando il tuo sito web esistente a un sito web basato su ERPNext,
puoi mappare i tuoi vecchi percorsi su quelli nuovi qui e questi reindirizzamenti saranno
raccolto da Google e ti aiuterà a mantenere il tuo posizionamento SEO.
11. Chat dal vivo
Puoi abilitare la chat dei visitatori del tuo sito web nella sezione Chat. Il
widget della chat verrà visualizzato tra Da ora e A ora. Puoi anche
impostare gli operatori di chat (utenti) che riceveranno una notifica quando un visitatore invia un
messaggio.
ERPNext offre funzionalità di tematizzazione avanzate per personalizzare il look and feel di
il tuo sito web e farlo corrispondere al tuo marchio.
Home > Sito web > Configurazione > Tema del sito web
Come creare un sito internet?
Vai all'elenco dei temi del sito web e fai clic su Nuovo.
Inserisci il nome del tema
Personalizza il tuo tema.
Clicca su Salvare.
Nota: assicurati di impostare il tema del sito web nelle impostazioni del sito web per
tema da applicare.
2. Caratteristiche
Configurazione dei temi
La sezione "Configurazione del tema" è lì per il bootstrap di un tema di base. Qui
puoi scegliere la combinazione di colori, il tipo di carattere e gli stili dei pulsanti.
2.2 Foglio di stile
Se conosci il tema SCSS e Bootstrap 4,
è possibile scrivere manualmente SCSS personalizzati.
Nel campo “Custom Override” è possibile sovrascrivere le variabili definite da qualsiasi
file del tema dell'app. Il contenuto di questo campo verrà incluso prima dell'importazione
qualsiasi altro SCSS. Ad esempio, la variabile è impostata su per impostazione predefinita.
Basta ridefinirlo per rendere tutti gli spazi due volte più grandi.
$spacer1rem$spacer: 2rem;
Nel campo "Custom SCSS" è possibile aggiungere i propri stili. Questo sarà incluso
dopo aver importato i temi dell'app. Puoi anche ignorare qualsiasi stile specifico.
Ad esempio, se non ti piacciono i nostri pulsanti, includi quanto segue:
Se dai un'occhiata al tema predefinito generato dalla finestra di dialogo di configurazione, importa
e . Questi
sono i file del tema predefiniti per e app. Se hai altre
app installate, potrebbero anche fornire il proprio file.
La sezione "File tema inclusi" elenca tutte le app installate. Ogni app può portare
è il proprio file del tema (). Un tema potrebbe essere completo,
fornendo stili per l'intero sito web o solo un componente aggiuntivo. Ad esempio, potrebbe
stile solo gli elementi che introduce. Selezionando le caselle è possibile scegliere quali
tema dovrebbe essere incluso nel tuo sito web.
[app]/public/scss/website.scss
2.4 Custom JS
Puoi anche scrivere JavaScript personalizzato che verrà eseguito quando il tema viene applicato.
Usalo per aggiungere/rimuovere classi dagli elementi o qualsiasi script che ti aiuti a cambiare il modo
in cui il look dei tuoi elementi.
Le informazioni del sito web su un articolo sono state spostate in un nuovo DocType chiamato Articolo del sito web. Pubblicare un articolo è semplice come fare clic su un pulsante. Una volta che un articolo ha un elemento del sito web creato contro di esso, viene pubblicato con successo.
Il pulsante Pubblica sul sito web è visibile su ogni elemento non pubblicato in Azioni. Questo pulsante creerà un elemento del sito web e quindi pubblicherà l'elemento sul sito web.
Se visiti , vedrai l'elemento del sito Web appena creato elencato qui.
il-nome-sito/tutti i prodotti
Per visualizzare la pagina Elemento del sito Web sul sito Web, fare clic sul collegamento Vedi sul sito Web in alto a sinistra appena sopra l'immagine dell'elemento nel documento Elemento del sito Web.
aggiornamento sito web;
Pagina articolo sito web
Una volta creato un elemento del sito web, è possibile aggiornare le informazioni in esso contenute che verranno visualizzate sul sito web. Ecco i campi:
Generale
Nome dell'elemento del sito web: il titolo dell'elemento del sito web sul sito web viene scelto da questo campo.
Percorso: questo è generato automaticamente e menziona solo il percorso in cui sarà disponibile la pagina intera del tuo articolo all'indirizzo.
Pubblicato: se desideri nascondere o rimuovere l'elemento pubblicato, puoi deselezionare questa casella di controllo.
Mostrare le immagini?
Immagine del sito web: viene popolata automaticamente con l'immagine dal master dell'articolo. Cambia pure.
Presentazione: se aggiungi una presentazione, questa verrà mostrata nella pagina dell'elemento del sito web. Se una presentazione è assente, per impostazione predefinita mostrerà l'immagine del sito web (se presente).
Descrizione immagine: è un testo alternativo nel caso in cui l'immagine non venga visualizzata.
Informazioni disponibilità magazzino
Magazzino del sito web: selezionare il magazzino che manterrà lo stock per questo articolo del sito web. La disponibilità dell'articolo del sito Web verrà mostrata in base al saldo dello stock in questo magazzino selezionato.
Su ordine arretrato: se abilitato, verrà indicato che l'articolo del sito Web è disponibile su ordine arretrato e di solito non preconfezionato. Disponibile su Backorder sarà visibile al posto di Esaurito o In Stock.
Nota: se il magazzino del sito Web non è impostato e "Mantieni scorte" per un articolo è spuntato, la pagina del prodotto elencherà l'articolo come "Non in magazzino".
Visualizza informazioni
Breve descrizione del sito web: questo è un campo di testo in cui è possibile menzionare un breve riepilogo come descrizione, per la vista Elenco. Puoi anche aggiungere del codice HTML qui che verrà visualizzato nella Vista elenco, ad esempio
Descrizione del sito web: questo è un campo ricco di editor di testo, in cui è possibile formattare la descrizione dell'elemento del sito web per renderlo attraente e informativo. La descrizione dell'articolo viene utilizzata come ripiego se non viene menzionata una descrizione del sito web.
Specifiche del sito web: puoi menzionare le specifiche dell'articolo del sito web come peso, produttore, dimensioni, materiale, ecc. È inoltre possibile aggiungere specifiche comuni nel gruppo di articoli a cui appartiene questo articolo del sito Web e copiarlo qui facendo clic su Copia dal gruppo di articoli. Queste informazioni saranno visibili nella sezione Dettagli del prodotto nella pagina Elemento del sito web.
Questo articolo è</b> puro <b>al 100%!
Visualizza altre informazioni sul lavoro
La sezione Dettagli prodotto può essere visualizzata in una sezione a schede insieme ad altre informazioni. A tale scopo:
Nella sezione Visualizza ulteriori informazioni e abilita Aggiungi sezione con schede.
Ora puoi aggiungere schede nella tabella Schede aggiungendo un'etichetta e il relativo contenuto. Il campo contenuto è un editor HTML in cui puoi aggiungere HTML avanzato, per abbellire la tua scheda o un semplice paragrafo.
Questa sezione a schede imposterà i Dettagli del prodotto come prima scheda che conterrà le Specifiche del sito web sopra indicate (se presenti).
Seguiranno le schede della tabella Schede
Articoli Consigliati
Puoi mostrare gli articoli consigliati rispetto agli articoli del sito web per spingere gli utenti a prestare attenzione a un articolo strettamente correlato. Questo può essere abilitato andando su Impostazioni E Commerce > Componenti aggiuntivi > Abilita consigli.
È quindi possibile aggiungere elementi consigliati rispetto a un elemento del sito Web nella sezione Articoli consigliati e aggiungere gli elementi da consigliare. Questi verranno visualizzati nella pagina Elemento del sito web.
Offerte
I codici coupon possono essere aggiunti al momento del pagamento , ma i clienti devono essere a conoscenza di questi codici. Per questo, le offerte possono essere aggiunte all'elemento del sito Web per la visualizzazione.
Vai alla sezione Offerte nella voce Sito web.
Aggiungi un titolo breve dell'offerta di una/due parole nel Titolo dell'offerta.
Aggiungi un sottotitolo leggermente più lungo, una frase nel sottotitolo dell'offerta.
Aggiungi lunghi dettagli sull'offerta nella descrizione dell'offerta. Save.
Ricerca e SEO
Classifica: Assegna una classifica all'articolo del sito web per avere il controllo sulla sua posizione nell'elenco dei prodotti. Gli articoli del sito web con un ranking più alto verranno mostrati più in alto.
Imposta meta tag: i meta tag aiutano con la SEO. Consulta la pagina Web per sapere come aggiungerli.
Gruppi di articoli del sito web: in questa tabella puoi selezionare i gruppi di articoli esistenti o crearne di nuovi per classificare gli articoli sul tuo sito web. L'elemento del sito web sarà visibile nelle pagine del gruppo di elementi dei gruppi di elementi menzionati in questa tabella.
Visualizzazione Avanzata
Puoi aggiungere un'ulteriore sezione in stile utilizzando il markup Bootstrap 4 per la pagina Elemento del sito web.
Dettagli sul prezzo
I prezzi possono essere aggiunti agli articoli del sito web tramite il prezzo dell'articolo. Prima di aggiungere il prezzo di un articolo, vai su Impostazioni e-commerce e assicurati che Società, Listino prezzi, Gruppo di clienti predefinito siano impostati.
Ora puoi creare un prezzo dell'articolo per l'articolo del sito web e selezionare il listino prezzi come quello nelle impostazioni di e-commerce.
Puoi anche aggiungere una regola di prezzo con una percentuale di sconto o un importo di sconto sul prezzo dell'articolo esistente, per mostrare i prezzi in evidenza.
Cosa succede se le e-mail non vengono ricevute dai destinatari?
Quando viene inviata un'e-mail, si presume che l'e-mail verrà ricevuta dal destinatario, ma se si riceve un feedback che non ha ricevuto l'e-mail, di seguito sono riportati i passaggi per la risoluzione dei problemi:
L'invio di un'e-mail a un indirizzo e-mail errato o inesistente comporta la mancata consegna dell'e-mail. Anche se sembra ovvio, è facilmente trascurato e accade spesso.
La seconda cosa che puoi fare per controllare è inviare un'e-mail a te stesso, questo può essere fatto creando una nuova comunicazione.
Vai su Elenco comunicazioni > Clicca su Nuovo.
Se il metodo di cui sopra fallisce, configura nuovamente il tuo account di posta elettronica.
Vai su Account e-mail > Apri l'e-mail per verificare > se come da te tutto è corretto, clicca su Salva. Se si verifica un problema con la configurazione, verrà generato un errore e sarà possibile correggerlo di conseguenza.
Controlla le code di posta elettronica per eventuali messaggi non inviati o errori.
Se lo stato è Errore(come nello screenshot seguente), puoi trovare la causa dell'errore aprendo quell' e-mail e scorrendo verso il basso fino al campo Errore per conoscere l'errore.
NOTA: l'errore può differire da quanto visibile nella schermata precedente.
Se sei già convinto di aver bisogno di un sistema di soluzioni aziendali all-in-one per la tua organizzazione, puoi saltare questa pagina.
Oggi, anche le piccole e medie imprese (PMI) devono affrontare alcuni dei problemi delle grandi imprese. Uno di questi è la pianificazione e la gestione delle proprie risorse. Le PMI affrontano complessità simili ma hanno risorse limitate per affrontarle.
Le piccole imprese (come le loro controparti più grandi) devono:
Eseguire gli account per tenere traccia delle vendite/acquisti.
Fare le loro tasse.
E DEI LORO LAVORATORI
Gestisci le consegne entro le tempistiche promesse.
Qualità di beni e servizi
Comunica con i clienti, rispondi alle loro domande.
Le grandi imprese investono milioni di dollari in sistemi altamente sofisticati come SAP. SAP e sistemi simili sono in grado di gestire i requisiti di queste grandi imprese per portare le loro attività globali multi-paese, multi-società, multi-valuta in un'unica piattaforma. Ciò li ha aiutati a raggiungere il consolidamento di dati/registrazioni nei processi fondamentali come contabilità, tassazione, buste paga, reportistica e catena di approvvigionamento, per citarne alcuni.
A differenza delle grandi imprese, le PMI sono state escluse dalla prima ondata della rivoluzione digitale (1995-2015). Il motivo principale per cui sono esclusi è perché non hanno le risorse finanziarie per concedere in licenza, assumere programmatori e personalizzare tale software in base alle loro esigenze. Sistemi come SAP sono stati un no-go per la maggior parte delle PMI. Tali sistemi richiedono un layout CAPEX o OPEX minimo di $100.000 (sì, centomila dollari) e oltre. Anche con le offerte cloud (Software as a Service, SAAS) di tali fornitori, non è facile per le persone do it yourself (fai da te) sentirsi sicure.
Quindi, anche oggi, le piccole imprese continuano a lottare per mantenere le cose organizzate. Spesso utilizzano un mix di applicazioni e strumenti come fogli di calcolo, software di contabilità, CRM basati sul web per gestire la loro tenuta quotidiana dei registri. Di conseguenza, devono accedere a diversi sistemi per comprendere i dati anagrafici, le vendite, i flussi di cassa o la redditività dei clienti. Le informazioni esistono in diversi silos. Diventa difficile combinare i dati per ottenere utili approfondimenti o avvisi. Ciò porta le PMI a essere reattive invece di essere proattive nelle loro operazioni quotidiane. Con un modo di lavorare così limitato, c'è un margine di crescita limitato.
ERPNext affronta alcuni problemi fondamentali con cui le PMI lottano nella gestione delle proprie risorse:
Accessibilità: è un software gratuito e open source, liberamente disponibile per il download e l'installazione.
Completezza: sono disponibili tutti i moduli necessari. View full list.
Personalizzazione: è facile aggiungere campi o aggiungere altre funzionalità.
Efficienza: i requisiti di elaborazione sono relativamente bassi (più economici da ospitare e gestire).
Integrità: un unico sistema e database che consente a più utenti di registrare transazioni o estrarre dati contemporaneamente.
ERPNext è solo per le PMI?
ERPNext è un sistema ERP potente e versatile che si adatta bene alle PMI e alle grandi imprese ed è altrettanto competitivo come uno dei leader di mercato del mondo ERP. È altamente scalabile, flessibile, sicuro, leggero, ad alte prestazioni, conveniente e conforme. Offre inoltre una vasta gamma di funzionalità e vantaggi che possono aiutare le grandi imprese a migliorare le loro operazioni e raggiungere i loro obiettivi.
Ecco alcuni brevi punti salienti su come ERPNext può avvantaggiare le grandi imprese:
ERPNext può aiutare le grandi imprese a migliorare le loro prestazioni finanziarie. ERPNext fornisce approfondimenti in tempo reale sui dati finanziari, che possono essere utilizzati per prendere decisioni migliori su budget, previsioni e investimenti.
ERPNext può aiutare le grandi imprese a semplificare le loro operazioni. ERPNext può automatizzare attività e processi, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su un lavoro più strategico.
ERPNext può aiutare le grandi imprese ad automatizzare la loro catena di approvvigionamento. ERPNext può migliorare l'efficienza e ridurre i costi automatizzando il flusso di informazioni di beni e materiali.
ERPNext può aiutare le grandi imprese a prendere decisioni migliori. ERPNext fornisce dati e approfondimenti in tempo reale, che possono essere utilizzati per identificare tendenze, fare previsioni e ottimizzare le operazioni.
Se sei una grande azienda alla ricerca di un sistema ERP che possa aiutarti a migliorare le tue operazioni e raggiungere i tuoi obiettivi, ERPNext è una buona opzione da considerare. Ecco alcuni dei punti di forza di ERPNext che lo rendono una buona soluzione per le grandi imprese:
Scalabilità: ERPNext è un sistema ERP basato su cloud, il che significa che può scalare per soddisfare le esigenze anche delle più grandi aziende. Può essere facilmente implementato e gestito su un gran numero di utenti e dispositivi.
Flessibilità: ERPNext è un sistema ERP altamente flessibile che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi azienda. Ha una vasta gamma di moduli che possono essere utilizzati per gestire diversi aspetti di un'azienda, come contabilità, produzione, vendite e risorse umane.
Sicurezza: ERPNext è un sistema ERP sicuro che utilizza funzionalità di sicurezza standard del settore per proteggere i dati. Dispone di un solido sistema di autenticazione che impedisce l'accesso non autorizzato ai dati.
Prestazioni: ERPNext è un sistema ERP ad alte prestazioni in grado di gestire grandi volumi di dati e transazioni. È progettato per essere efficiente e affidabile, anche sotto carichi pesanti.
Supporto: ERPNext ha una forte comunità di utenti e sviluppatori che forniscono supporto. Ci sono anche una serie di partner di terze parti che offrono servizi professionali per ERPNext. Dai un'occhiata a una varietà di storie degli utenti per saperne di più.
ERPNext offre agli utenti la possibilità di abilitare la funzione Wishlist sul proprio negozio web. Per abilitarlo, vai su:
Impostazioni E Commerce > Componenti aggiuntivi > Abilita lista dei desideri
Gli utenti possono aggiungere articoli del sito web alla loro lista dei desideri tramite le icone della lista dei desideri su:
PRODUCT LISTING:
La pagina dell'articolo del sito web
Il link alla pagina della lista dei desideri è disponibile sulla barra di navigazione come visto sopra. Gli utenti possono rimuovere gli articoli dalla lista dei desideri o spostarli nel carrello.
Wishlist Page
Questa funzione richiede l'accesso degli utenti. Gli utenti ospiti verranno reindirizzati in base alla sezione Impostazioni visualizzazione ospiti in Impostazioni E Commerce.
Prelievo dello stipendio dal conto azionario del proprietario
Dopo aver incontrato il mio commercialista qui negli Stati Uniti, sono stato informato che, essendo la mia azienda un membro unico, non avrei dovuto pagarmi uno stipendio che avrebbe colpito il conto delle spese dirette, ma invece avrei dovuto prendere un "pareggio" che colpisse il bilancio e non le spese. Puoi consigliarmi come dovrei configurarlo in ERP Next per favore?
Answer
Crea un account per il Patrimonio netto sotto Passivo se non ne hai già. Questo conto sarà il tuo investimento nell'attività e i profitti (o le perdite) accumulati. Avrà un saldo di tipo "Credito".
In una versione 5, Equity sarà un nuovo responsabile (non sotto Passività). (In entrambi i casi Attività = Patrimonio netto + Passività, quindi il tuo bilancio andrà bene Scopri di più sul conto patrimoniale del proprietario).
Crea un account per le estrazioni del proprietario sotto Patrimonio netto del proprietario.
Si noti che il saldo delle estrazioni del proprietario sarà sempre negativo poiché si sta riducendo il denaro dal totale patrimonio netto / profitti.
Esempio
Esempio di scrittura contabile (utilizzando Journal Voucher in ERPNext) per un prelievo di $1000 sarebbe:
Utilizzando WooCommerce Integration, il sistema crea ordini di vendita in ERPNext per gli ordini creati su WooCommerce utilizzando il webhook WooCommerce.
Durante la creazione di un ordine di vendita da WooCommerce, se il cliente o l'articolo manca in ERPNext, il sistema creerà un nuovo cliente/articolo utilizzando i rispettivi dettagli dai dati dell'ordine WooCommerce. Crea inoltre Indirizzo collegato al Cliente utilizzando i dettagli di spedizione dai dati dell'ordine.
Come configurare RINO per
1.1 Genera API Key e API Secret
Dalla barra laterale del tuo sito WooCommerce, clicca su Impostazioni.
Fai clic sulla scheda "Avanzate", quindi fai clic sul link REST API.
3. Fare clic sul pulsante "Aggiungi chiave". Fornire i dettagli necessari e fare clic sul pulsante "Genera chiave API".
Impostazioni WooCommerce
Sul tuo sito ERPNext, vai a: Home > Integrazioni > Impostazioni > Impostazioni Woocommerce.
Incolla la chiave API e il segreto generati nel passaggio precedente nei campi "Chiave consumer API" e "Segreto consumer API".
Nell'URL "Woocommerce Server" incolla l'URL del tuo sito WooCommerce.
Assicurati che "Abilita sincronizzazione" sia selezionato.
Seleziona "Conto fiscale" e "Conto di trasporto e spedizione" nella sezione Dettagli account.
Seleziona "Utente creazione" nella sezione Predefiniti. Questo utente verrà utilizzato per creare clienti, articoli e ordini di vendita. Assicurarsi che l'utente disponga delle autorizzazioni pertinenti.
Selezionare la "Società" che verrà utilizzata per creare gli Ordini di vendita.
Fai clic su Salva.
Dopo aver salvato le impostazioni di Woocommerce, "Segreto" e "Endpoint" vengono generati automaticamente.
1.3 Impostazioni di Woocommerce Webhook
Ora dalla barra laterale del tuo sito woocommerce, vai su Impostazioni.
Fare clic sulla scheda "Avanzate", quindi fare clic sul link Webhooks e quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi webhook".
Dai al webhook un nome a tua scelta.
Fare clic sul menu a discesa Stato e selezionare "Attivo".
Seleziona Argomento come "Ordine creato".
Copia il doctype "Endpoint" da "Woocommerce Settings" nel tuo sito ERPNext e incollalo nel campo "Delivery URL".
Copia il doctype "Secret" da "Woocommerce Settings" nel tuo sito ERPNext e incollalo nel campo "Secret".
Mantieni LA VERSIONE dell'API così com'è e fai clic su Salva Webhook. Ora è stato configurato con successo.
Di seguito una GIF per mostrare l'intero processo:
Nota: nello screenshot e nella GIF di cui sopra, al posto dell'URL di consegna sul sito web di woocommerce, è necessario incollare l'URL che si otterrà dopo aver salvato le "Impostazioni di Woocommerce" nel campo "Endpoint" nell'istanza ERPNext. Qui è stato incollato un altro URL mentre veniva utilizzato localhost.
1.4 Creazione e sincronizzazione ordini Woocommerce
Dal tuo sito web Woocommerce, registrati come utente nella pagina Account.
Ora fai clic sull'opzione Indirizzi e fornisci i dettagli richiesti.
Clicca sull'opzione "Acquista" e ora puoi vedere i prodotti disponibili.
Aggiungi i prodotti desiderati al carrello e clicca su Visualizza carrello.
Dal carrello, una volta aggiunti i prodotti desiderati, è possibile cliccare su “Procedi al Checkout”.
Tutti i dettagli di fatturazione e i dettagli dell'ordine possono essere visualizzati ora. Una volta che sei d'accordo, fai clic sul pulsante Effettua ordine.
È possibile visualizzare il messaggio "Ordine ricevuto" che indica che l'ordine è stato effettuato correttamente.
Ora sull'istanza ERPNext, controlla i seguenti tipi di documento: cliente, indirizzo, articolo, ordine di vendita. Verranno recuperati e creati dai dati del webhook.
Nel caso in cui gli ordini non siano sincronizzati, puoi controllare l'errore in Home > Impostazioni > Principale > Registro errori.
Caratteristiche
2.1 Inadempienze
In Woocommerce Settings DocType:
Magazzino: questo magazzino verrà utilizzato per creare ordini di vendita. Il Magazzino predefinito è "Negozi".
Consegna dopo (giorni): questo è l'offset predefinito (giorni) per la data di consegna negli ordini di vendita. L'offset predefinito è di 7 giorni dalla data di inserimento dell'ordine.
Serie di ordini di vendita: è possibile impostare una serie separata per gli ordini di vendita creati tramite woocommerce. La serie predefinita è "SO-WOO-".
UDM: è l'UDM predefinita utilizzata per gli articoli e gli ordini di vendita. L'UDM predefinita è "Nos".
Un ordine di lavoro è un documento fornito al reparto di produzione dal pianificatore di produzione come segnale per produrre una certa quantità di un determinato articolo.
L'ordine di lavoro aiuta anche a generare i requisiti di materiale (voce di magazzino) per l'articolo da produrre dalla sua distinta base.
L'Ordine di Lavoro può essere generato dal Piano di Produzione in base agli Ordini di Vendita.
Per accedere all'elenco degli ordini di lavoro, vai a:
Home > Produzione > Produzione > Ordine di lavoro
Pre-Requisiti
Prima di creare e utilizzare un ordine di lavoro, si consiglia di creare quanto segue:
Vai all'elenco Ordine di lavoro, fai clic su Nuovo.
Selezionare l'articolo da produrre.
La distinta base predefinita per quell' articolo verrà recuperata dal sistema. Potrà anche modificare gli orari di partenza.
Immettere la quantità Gli articoli di materie prime verranno recuperati solo quando questo è impostato.
Se la distinta base selezionata contiene operazioni menzionate in essa, il sistema recupererà tutte le operazioni dalla distinta base, questi valori possono essere modificati. Fare riferimento alla sezione 3.2 per saperne di più.
Impostare la data di inizio pianificata (una data stimata in cui si desidera che la produzione inizi).
Usa distinta base multilivello: abilitata per impostazione predefinita. Se si desidera pianificare i materiali per i sottoassiemi dell'articolo che si sta producendo, lasciarlo abilitato. Se si pianificano e si fabbricano i sottogruppi separatamente, è possibile disattivare questa casella di controllo. Per saperne di più, visita questa pagina.
1197) Seleziona i magazzini
Magazzini di origine: selezionare questo magazzino nella riga Articolo. Il magazzino dove immagazzini le tue materie prime. Ogni articolo richiesto può avere un magazzino di origine separato. Il magazzino di gruppo può anche essere selezionato come magazzino di origine. Al momento della presentazione dell'Ordine di Lavoro, le materie prime saranno riservate in questi magazzini per l'utilizzo in produzione.
Magazzino in corso di lavorazione: il magazzino in cui verranno trasferiti i tuoi articoli quando inizi la produzione. Group Warehouse può essere selezionato anche come magazzino Work in Progress.
Magazzino di destinazione: il magazzino in cui vengono conservati gli articoli finiti prima che vengano spediti.
Magazzino rottami: se la distinta base risulta in materiale di scarto, è necessario selezionare il magazzino rottami.
Articoli richiesti: tutti gli articoli richiesti (materie prime) verranno recuperati dalla distinta base e inseriti in questa tabella. Qui puoi anche modificare il magazzino di origine per qualsiasi articolo. E durante la produzione, è possibile tenere traccia delle materie prime trasferite da questa tabella.
Nota: è possibile salvare un ordine di lavoro senza selezionare i magazzini, ma i magazzini sono obbligatori per l'invio di un ordine di lavoro.
Un ordine di lavoro può anche essere creato direttamente da un ordine di vendita.
2.1 Opzioni aggiuntive durante la creazione di un ordine di lavoro
Ordine di vendita: se crei un ordine di lavoro da un ordine di vendita, verrà recuperato qui. È inoltre possibile collegare un ordine di vendita esistente che ha l'articolo da produrre a questo ordine di lavoro.
Progetto: collega l'ordine di lavoro a un progetto per monitorare l'avanzamento in casi come ingegnere su ordine.
Consenti articolo alternativo: a volte, quando si produce un prodotto finito, potrebbero non essere disponibili materiali specifici. Ad esempio, utilizzando perline di plastica al posto di cristalli di plastica. Il bene finito stesso potrebbe essere diverso. Selezionando questa casella di controllo, sarà possibile selezionare un elemento alternativo. Per saperne di più, visita questa pagina.
Skip Material Transfer to WIP Warehouse: Solitamente viene creato uno Stock Entry quando le materie prime vengono trasferite in un Work In Progress Warehouse. In questo caso, la materia prima è considerata consumata, quindi lo Stock Entry viene saltato. L'opzione successiva verrà visualizzata se selezioni questa casella di controllo.
Backflush Raw Materials From Work-in-Progress Warehouse: selezionando questa casella di controllo si creerà automaticamente una voce di magazzino con il tipo "Produzione". Ciò significa che le materie prime sono state consumate dal magazzino di origine, utilizzate per produrre prodotti finiti ed è stata creata un'altra voce di magazzino per il magazzino di destinazione.
Caratteristiche
3.1 Tempo
La data di inizio pianificata e la data di consegna prevista possono essere impostate qui. L'impostazione predefinita per la data di inizio pianificata è la data e l'ora correnti al momento della creazione dell'ordine di lavoro.
3.2 Tabella degli elementi richiesti
Il magazzino di origine può essere modificato per gli articoli di materie prime utilizzati qui. Il magazzino predefinito può essere impostato a livello di articolo nell'anagrafico articoli o globalmente in Impostazioni scorte.
Quantità richiesta: verrà calcolata automaticamente in base alla distinta base.
Quantità trasferita: una volta avviato l'ordine di lavoro e eseguite le schede lavoro, gli articoli vengono trasferiti dal magazzino di origine al magazzino in corso di lavorazione. Questo campo mostra la quantità nel magazzino WIP. Si noti che se si seleziona "Salta trasferimento materiale al magazzino WIP", questa colonna non verrà aggiornata.
Quantità consumata: quando l'articolo del magazzino WIP viene consumato e il prodotto finito viene fabbricato, questo campo verrà aggiornato.
Consenti articolo alternativo: se un particolare articolo (materia prima o sottoinsieme) non è disponibile, selezionando questa casella di controllo sarà possibile selezionare un articolo alternativo definito nell'elenco Articolo alternativo.
Salta trasferimento materiale: se non si desidera trasferire la materia prima specifica al magazzino in corso di lavorazione, è necessario abilitare questa casella di controllo.
Una volta deselezionata questa casella di controllo per un articolo, è comunque possibile selezionarlo nella distinta base e nell'ordine di lavoro, ma non verranno create voci di magazzino.
Una volta salvato l'ordine di lavoro, i seguenti due campi mostreranno anche la disponibilità nei rispettivi magazzini nella tabella Articoli richiesti:
Qtà disponibile presso il magazzino di origine
Qtà disponibile presso magazzino WIP
3.2 Tabella operativa
I materiali possono essere trasferiti a fronte di un ordine di lavoro o di una scheda lavoro. Questo di solito viene recuperato dalla distinta base, ma è possibile modificarlo anche nell'ordine di lavoro.
Dalla distinta verranno prelevati:
Nella tabella Operazioni: le postazioni di lavoro in cui verranno eseguite le operazioni
Nella tabella Articoli: Le Operazioni che verranno eseguite sugli Articoli
Questi valori possono anche essere modificati.
Una volta salvato l'Ordine di Lavoro verranno mostrati i seguenti campi:
Qtà completata: il numero di articoli su cui è stata eseguita questa operazione.
Stato: se l'operazione è in sospeso, in corso o completata. Lo stato qui viene aggiornato quando vengono aggiornate le schede lavoro.
Tempo di funzionamento: viene recuperato dalla distinta base, ma può essere modificato.
Costo operativo pianificato: viene calcolato in base al tempo di funzionamento, alla tariffa oraria, alla quantità prodotta, ecc.
L'ora di funzionamento effettiva, il costo operativo effettivo, l'ora di inizio effettiva e l'ora di fine effettiva vengono aggiornati quando vengono aggiornate le schede di lavoro.
3.3 Costo operativo
In questa sezione vengono mostrati:
Costo operativo pianificato: viene recuperato secondo la distinta base e le operazioni in essa definite.
Costo operativo effettivo: viene recuperato dalle schede lavoro in base alle operazioni eseguite sugli articoli.
Costo operativo aggiuntivo: è possibile aggiungere qui eventuali spese aggiuntive sostenute durante la produzione dell'articolo.
Costo operativo totale: viene calcolato come Costo operativo effettivo + Costo operativo aggiuntivo.
Questi valori sono calcolati secondo le schede di lavoro.
3.4 Maggiori informazioni
Qui viene mostrata la descrizione dell'articolo e l'UDM dello stock per l'articolo in fase di produzione.
Quando un ordine di lavoro viene creato da una richiesta di materiale, verrà mostrato qui.
3.5 Trasferimento di materiali per la produzione
Una volta inviato l'ordine di lavoro, è necessario trasferire le materie prime per avviare il processo di produzione.
Questo creerà una voce di magazzino con tutti gli articoli necessari per completare questo ordine di lavoro da aggiungere al magazzino WIP. Questo aggiungerà gli articoli del sottogruppo così come sono o li esploderà per mostrare le materie prime a seconda che tu abbia spuntato "Usa distinta base multilivello" o meno.
Premi su Inizia Una volta cliccato su Start, verranno create delle Job Card per le Operazioni coinvolte.
Indicare la quantità di materiali da trasferire in questa corsa.
Verrai indirizzato a una voce di magazzino per "Trasferimento di materiale per la produzione". invia adesso!
Il materiale trasferito per la produzione verrà aggiornato nell'ordine di lavoro in base alla voce di magazzino.
Nota: l'utente può trasferire solo gli articoli che hanno "Includi articolo in produzione" abilitato nell'anagrafico articoli
3.6 Trasferimento di materiale tramite inserimento in magazzino
I casi d'uso per questa opzione sono:
Se un trasferimento di materiale viene eseguito in blocco e/o non è necessario che venga tracciato rispetto a un particolare ordine di lavoro.
Se la responsabilità per il trasferimento del materiale e la registrazione della produzione è di due utenti separati.
In questo caso, puoi spuntare la casella di controllo "Salta trasferimento materiale", che ti consentirà di effettuare lo Stock Entry di tipo "Produzione" direttamente facendo clic sul pulsante "Fine".
3.7 Creazione di schede di lavoro
I progressi nell'ordine di lavoro possono essere monitorati utilizzando le schede di lavoro
Le bozze delle schede lavoro vengono create in base al momento in cui viene inviato un ordine di lavoro.
Per creare più schede lavoro a fronte di un ordine di lavoro, fare clic sul segno più accanto alla scheda lavoro nella dashboard dell'ordine di lavoro.
Per saperne di più sulle schede lavoro, visita questa pagina.
3.8 Aggiornamento dei prodotti finiti
Una volta terminato l'ordine di lavoro, è necessario aggiornare i prodotti finiti.
Verrà creata una voce di magazzino che detrarrà tutti gli articoli e i sottoassiemi dal magazzino WIP e li aggiungerà al magazzino dei prodotti finiti.
Fare clic su Finish (Termina).
Indicare la quantità di materiali da trasferire.
Suggerimento: puoi anche completare parzialmente un ordine di lavoro aggiornando lo stock di prodotti finiti creando una voce di magazzino.
3.9 Pianificazione della capacità in ordine di lavoro
Quando viene inviato un ordine di lavoro, in base alla data di inizio pianificata e alla disponibilità delle workstation, il sistema programma tutte le operazioni per l'ordine di lavoro (se l'ordine di lavoro ha le operazioni specificate).
Vengono inoltre create bozze di Time Log in base alle operazioni programmate.
Inviando l'ordine di lavoro, il sistema prenoterà uno slot per ciascuna delle operazioni dell'ordine di lavoro in serie dopo la data di inizio pianificata in base alla disponibilità della workstation. La disponibilità della postazione di lavoro dipende dai tempi della postazione di lavoro, dall'elenco delle ferie e se in tale slot è programmata qualche altra operazione dell'ordine di lavoro.
Puoi menzionare il numero di giorni in cui il sistema può provare a pianificare le operazioni nelle Impostazioni di produzione. Questo è impostato su 30 giorni per impostazione predefinita. Se l'operazione richiede un tempo superiore allo slot disponibile, il sistema chiederà di interrompere le operazioni. Una volta completata la pianificazione, il sistema creerà i registri orari e li salverà. Puoi modificarli e inviarli in seguito.
4.0 Interruzione di un ordine di lavoro
Quando si interrompe un ordine di lavoro, il suo stato viene modificato in Interrotto, indicando che tutto il processo di produzione rispetto a tale ordine di lavoro è stato interrotto. Ma prima di interrompere l'ordine di lavoro, l'utente deve assicurarsi che le materie prime trasferite al magazzino Work In Progress siano state restituite o meno. Nel caso in cui l'utente abbia tentato di interrompere l'ordine di lavoro senza restituire le materie prime, il sistema genererà l'errore e non consentirà all'utente di interrompere l'ordine di lavoro.
Per interrompere un ordine di lavoro, fare clic sul pulsante "Stop".
È inoltre possibile riaprire l'ordine di lavoro interrotto.
4.1 Restituire i materiali non consumati ai negozi dal magazzino WIP
Se hai trasferito materiali extra al magazzino Work In Progress e dopo il completamento dell'ordine di lavoro vuoi restituirlo al magazzino del Negozio. Quindi devi andare all'ordine di lavoro e fare clic su Restituisci componenti. Successivamente, il sistema crea la voce di stock di reso con il tipo Trasferimento di materiale per la produzione.
È inoltre possibile controllare i componenti restituiti rispetto all'ordine di lavoro utilizzando il report dei materiali consumati dell'ordine di lavoro
4.2 Trasferimento di materiali aggiuntivi
Il pulsante Trasferisci materiali non viene visualizzato perché tutti i materiali richiesti sono già stati trasferiti dal magazzino del negozio al magazzino WIP rispetto all'ordine di lavoro, ma l'utente desidera trasferire materiali aggiuntivi poiché alcuni sono danneggiati.
configurazione
Per risolvere il problema, l'utente deve impostare la percentuale per "Trasferisci materie prime extra a WIP (%)" in Impostazioni di produzione.
Una volta che l'utente imposta "Trasferisci materie prime extra a WIP (%)" in Impostazioni di produzione, può trasferire materiali aggiuntivi dal negozio a WIP rispetto all'ordine di lavoro.
Per accedere all'Ordine di lavoro Materiali consumati, vai a:
Home > Produzione > Rapporti > Materiali consumati per ordini di lavoro
Questo rapporto mostra le informazioni sulle materie prime che sono state trasferite al magazzino in corso di lavorazione e che sono state consumate nel processo di produzione.
Per accedere al riepilogo dell'ordine di lavoro, vai a:
Home > Produzione > Report > Riepilogo ordine di lavoro
Questo rapporto fornirà informazioni sull'ordine di lavoro. Utilizzando questo report, l'utente comprenderà il numero di quantità prodotte rispetto a ciascun ordine di lavoro e lo stato dell'ordine di lavoro.
Utilizzando questo report l'utente può controllare lo stato degli ordini di lavoro collegati all'ordine di vendita. Inoltre, utilizzando questo report, gli utenti possono controllare gli ordini di lavoro in base allo stato Not Started, In Process, Completed e Stopped.
Un tipico "flusso di lavoro" in ERPNext prevede varie fasi per gestire diversi aspetti delle operazioni aziendali. Inizia con la creazione di un documento e lo porta attraverso una serie di passaggi. Gli utenti possono monitorare lo stato di ciascun documento e collaborare con i membri del team assegnando attività e monitorando i loro progressi.
ERPNext semplifica i processi automatizzando le attività ripetitive che richiedono l'attenzione multifase da parte di persone diverse. ERPNext offre un flusso di lavoro completo per migliorare la produttività e l'efficienza tra i vari reparti all'interno di un'organizzazione.
"Azioni del flusso di lavoro" è un unico posto in cui è possibile monitorare e gestire tutte le azioni in sospeso che è necessario intraprendere sui flussi di lavoro.
Le azioni del flusso di lavoro invieranno notifiche e-mail solo se la casella di controllo "Invia avviso e-mail" è selezionata nel flusso di lavoro che hai creato.
Per accedere alle azioni del flusso di lavoro, vai a:
Home > Impostazioni > Azioni del flusso di lavoro
Se un Utente è idoneo ad agire su alcuni flussi di lavoro, le e-mail verranno inviate all'utente con il relativo documento come allegato. Da lì l'utente può o il flusso di lavoro.
ApprovaRifiuta
Inoltre, gli utenti vedranno le voci nel loro elenco di azioni del flusso di lavoro:
Nota:
È possibile impostare il modello di e-mail per le azioni del flusso di lavoro su ogni stato. Il modello potrebbe consistere in un messaggio per consentire agli utenti di procedere con le successive azioni del flusso di lavoro.
Le azioni del flusso di lavoro non verranno create per una transizione a stati facoltativi.
Uno "Stato del flusso di lavoro" è uno stato specifico in cui un documento (come un ordine di vendita, un ordine di acquisto o un'applicazione di congedo) può trovarsi durante il suo ciclo di vita.
Gli stati del flusso di lavoro sono fondamentali per gestire i processi di approvazione in più fasi, garantire controlli e bilanci adeguati e mantenere il flusso delle operazioni.
Diversi stati del flusso di lavoro possono essere raggiunti prima o dopo l'applicazione di diverse azioni del flusso di lavoro su di essi. Se si desidera creare un flusso di lavoro in cui sono presenti più approvazioni da parte di manager, senior manager, general manager, ecc., è possibile impostarne gli stati dagli Stati del flusso di lavoro.
Il sistema rappresenta diversi stati in diversi colori in base allo stile taggato a ciascuna fase.
Le attività di transizione del flusso di lavoro sono azioni che possono essere eseguite durante le transizioni di stato nei flussi di lavoro. Ogni transizione del flusso di lavoro può collegarsi a una serie di attività di transizione.
Ogni attività di transizione del flusso di lavoro può avere attività dei seguenti tipi:
Azioni definite dall'app (specificate da ciascuna app Frappe tramite hooks.py)
Sincrono: questa è la modalità predefinita delle attività di transizione. Tutte le attività di transizione vengono eseguite una per una quando viene avviata la transizione di stato. Anche se uno di loro fallisce, la transizione viene invertita.
Asincrono: questa modalità può essere abilitata utilizzando la casella di controllo "Asincrono". Ogni attività di transizione asincrona viene eseguita dopo il completamento della transizione di stato, il che significa che non ha alcuna influenza sul completamento dello stato e viene eseguita in un lavoro in background separato.
Azioni definite dall'app
Ogni app Frappe li definisce utilizzando l'hook 'workflow_methods'.
Qualsiasi metodo di percorso punteggiato definito attraverso l'hook workflow_methods deve accettare come parametro, che è il documento su cui viene applicata la transizione.
Con i flussi di lavoro è possibile riscrivere il modo in cui un particolare processo/flusso di lavoro viene approvato in ERPNext.
È possibile impostare più livelli di approvazione per un flusso di lavoro ERPNext. Per consentire a più persone di inviare più richieste, per le approvazioni da parte di più utenti, ERPNext richiede di soddisfare le condizioni del flusso di lavoro. ERPNext tiene traccia delle autorizzazioni multiple prima dell'invio.
Si consideri uno scenario in cui sono necessari più livelli di approvazione per un preventivo. Un addetto alle vendite (utente con ruolo "Utente vendite") creerà un'offerta. Quindi viene approvato o rifiutato da un responsabile delle vendite (utente con ruolo di "Responsabile delle vendite"). Se approvato dal responsabile delle vendite, viene ulteriormente approvato o rifiutato dal responsabile regionale (utente con ruolo di "Responsabile regionale").
Per creare un flusso di lavoro e le regole di transizione, vai a:
Home > Impostazioni > Flusso di lavoro
Una volta creato un flusso di lavoro, è possibile intraprendere azioni su di esso tramite Azioni flusso di lavoro.
Pre-Requisiti
Prima di creare un flusso di lavoro, si consiglia di creare prima questi:
Stati del flusso di lavoro come Approvato, Annullato, ecc.
COME CREARE UNA
Vai all'elenco Flusso di lavoro, fai clic su Nuovo.
Immettere un nome per il flusso di lavoro e selezionare il DocType su cui applicare.
Inserire i diversi stati del flusso di lavoro. Inserisci lo stato del documento per loro, seleziona quale campo aggiornare dalla colonna Aggiorna campo, inserisci a cosa verrà aggiornato il valore in Aggiorna valore.
Gli Stati del flusso di lavoro possono avere colori diversi a seconda dello stato. Es: Verde per il successo. Stati del documento: Salvato = 0, Inviato = 1, Annullato = 2.
4. Inserisci le regole di transizione.
2.2 Cose da notare quando si crea un flusso di lavoro
La creazione di un flusso di lavoro in ERPNext sostituisce essenzialmente il normale flusso di lavoro Salva e invia. Pertanto, il documento funzionerà in base al flusso di lavoro e non in base al flusso di lavoro del codice preimpostato. Quindi potrebbe non esserci alcun pulsante/opzione Invia se non è stato specificato nel flusso di lavoro creato.
Se non si applica un flusso di lavoro a un documento e tale documento è inviabile, ha il flusso di lavoro predefinito con gli stati: Bozza - Inviato - Annullato. Se si applica un flusso di lavoro a un documento inviabile, tali stati predefiniti devono essere gestiti dall'utente.
Un documento non può essere annullato a meno che non venga inviato.
Se desideri dare la possibilità di annullare, dovrai scrivere un passaggio di transizione del flusso di lavoro che dica da inviato che puoi annullare.
Se i campi nella colonna Aggiorna campo non vengono aggiornati, verrà creato un nuovo campo personalizzato con il nome impostato nel campo "Campo Stato flusso di lavoro".
2.3 Altre opzioni per un flusso di lavoro
È attivo: selezionando questa opzione, tutti gli altri flussi di lavoro per il DocType selezionato diventano inattivi.
Non sovrascrivere lo stato: lo stato di questo flusso di lavoro non sovrascriverà lo stato del documento (offerta) nella visualizzazione a elenco.
Invia avvisi e-mail: le e-mail verranno inviate all'utente con le successive possibili azioni del flusso di lavoro.
Caratteristiche
3.1 Abilita/Disabilita lo stato del flusso di lavoro opzionale
Introdotto nella versione 12
Negli Stati, lo stato opzionale del flusso di lavoro significa che lo stato potrebbe non far parte dell'approvazione finale.
Ad esempio, stati come Annullato o Rifiutato possono essere facoltativi.
Nota: le azioni del flusso di lavoro non vengono create per gli stati facoltativi.
3.2 Condizioni
È inoltre possibile aggiungere una condizione affinché la transizione sia applicabile. Ad esempio, in questo caso, se il responsabile delle vendite crea un'offerta con un totale complessivo di $100.000 o più, un ruolo particolare deve approvare. Affinché ciò avvenga nella particolare transizione, è possibile impostare una proprietà per Condizione:
doc.grand_total <= 100000
Ecco il nome del campo del campo "Totale generale" dell'offerta. Per visualizzare il nome di un campo, vai su Menu > Personalizza.
Totale complessivo
Questo può essere esteso a qualsiasi proprietà del documento.
Nella versione 13.0:
Nella versione 13, è possibile utilizzare le funzioni data/ora, sessione, getvalue e getlist nelle espressioni di condizione.
Esempio di processo di approvazione di un preventivo
Quando un preventivo viene salvato dall'utente di vendita, lo stato del documento cambia in "Bozza" e quando si fa clic su Invia lo stato cambia in "Approvazione in sospeso dal responsabile delle vendite":
Quando il responsabile delle vendite accede, può approvare o rifiutare. Se approvato, lo stato del documento cambia in "Approvazione in sospeso da parte del responsabile regionale".
Quando il Regional Manager apre l'offerta, può finalmente “Approvarla” o “Rifiutarla”.
Quando accedi, ti viene presentata la Scrivania. È dotato di una barra laterale persistente ordinata in categorie. Ogni elemento della barra laterale si collega a una pagina chiamata Workspace.
Uno spazio di lavoro rappresenta un modulo (ad esempio CRM in ERPNext). Si dispone nel seguente modo :
Una sezione del cruscotto per quel particolare modulo.
Una sezione di collegamento per master, transazioni o pagine utilizzate di frequente.
Una sezione master in cui tutti i report e i master sono raggruppati ed elencati.
Area di lavoro standard
Ogni modulo in ERPNext ha il proprio spazio di lavoro standard che viene generato con collegamenti e collegamenti appropriati.
Qualsiasi personalizzazione da apportare all'area di lavoro standard può essere eseguita con l'opzione Personalizza area di lavoro nell'angolo in alto a destra dell'area di lavoro.
Nota: queste personalizzazioni saranno specifiche per l'utente e saranno visibili solo a quell' utente.
Spazio di lavoro personalizzato
Puoi anche creare i tuoi spazi di lavoro semplicemente creando un nuovo documento Workspace.
Vai all'elenco Area di lavoro e fai clic su Nuovo.
Nome: il testo che inserisci qui verrà visualizzato nella barra laterale.
Modulo: selezionare il modulo che rappresenterà lo spazio di lavoro.
È standard: se selezionato, questo spazio di lavoro verrà visualizzato nella barra laterale. In caso contrario, verrà trattato come una versione personalizzata di uno spazio di lavoro standard.
Estende un'altra pagina: se selezionato, questo spazio di lavoro verrà considerato come una versione personalizzata di un altro spazio di lavoro.
È predefinito: se selezionato, questo spazio di lavoro sarà lo spazio di lavoro predefinito visualizzato a tutti gli utenti per un particolare modulo.
Dashboard: aggiungi un dashboard per visualizzarlo nella parte superiore dell'area di lavoro.
Scorciatoie: aggiungi scorciatoie a una pagina, report o elenco specifici che verranno visualizzati sotto la dashboard.
Schede di collegamento: è possibile aggiungere schede che visualizzeranno un elenco collegato a una pagina, un report o un elenco specifico.
Una postazione di lavoro memorizza le informazioni relative al luogo in cui vengono eseguite le operazioni della postazione di lavoro.
I dati relativi al costo dell'operazione, all'affitto, all'elettricità possono essere memorizzati qui.
Un'operazione si svolge in una postazione di lavoro. L'Operazione è il lavoro eseguito e la Postazione è il luogo/macchina in cui viene eseguita. Ad esempio, la fusione è un'operazione che può essere eseguita in 10 diverse postazioni di lavoro.
Un'operazione può avvenire su più postazioni di lavoro.
COME CREARE UNA
Vai all'elenco Workstation, fai clic su Nuovo.
Inserire nome elenco.
In Costi operativi, inserire il componente operativo con il costo:
Electricity
Noleggio
Consumi
Salari
Save.
Facoltativamente, è possibile inserire una descrizione per la stazione di lavoro.
Componenti operativi
Utilizzando questa tabella è possibile dividere le diverse componenti di costo e impostarle sull'Operazione.
Componente operativo della postazione di lavoro
L'utente può anche definire il conto spese per società componente Wise nel componente operativo della workstation.
È possibile aggiungere un elenco di ferie per escludere il conteggio in questi giorni per la workstation.
È possibile aggiungere le ore in cui la postazione di lavoro sarà operativa. Quando si aggiunge un elenco di ferie, i giorni elencati come festivi non verranno conteggiati come giorni lavorativi per la workstation.
Nella tabella Orario di lavoro, è possibile aggiungere gli orari di inizio e di fine per una workstation. Ad esempio, una postazione di lavoro può essere attiva dalle 9:00 alle 13:00, poi dalle 14:00 alle 17:00. È inoltre possibile specificare l'orario di lavoro in base ai turni. Durante la programmazione di un ordine di lavoro, il sistema verificherà la disponibilità della workstation in base all'orario di lavoro specificato.
È possibile abilitare gli straordinari per una workstation nelle impostazioni di produzione.
Dopo aver salvato la stazione di lavoro, è possibile eseguire le seguenti azioni su di essa:
Caratteristiche
Capacità di Produzione
Capacità produttiva è il numero totale di lavori che possono essere eseguiti contemporaneamente nella rispettiva stazione di lavoro.
Se gli utenti hanno gli stessi tipi di più workstation (macchine) e desiderano assegnare automaticamente i lavori alla workstation disponibile in base al tipo di workstation, questa funzione è la migliore per loro. Un documento di tipo Workstation consente di impostare lo stesso costo operativo per più operazioni impostando semplicemente il tipo di workstation nella tabella Operazioni in BOM o Routing.
Dopo aver aggiunto il tipo di workstation, gli utenti devono assegnare il tipo di workstation alla rispettiva workstation e impostare il tipo di workstation sulla rispettiva operazione nella distinta base.
Dopo aver impostato il tipo di workstation quando l'utente effettua l'ordine di lavoro con il sistema operativo, creerà le schede di lavoro rispetto all'operazione e imposterà la workstation disponibile in base al tipo di workstation impostato nella distinta base.
Zenoti Integration estrae gli ordini di acquisto e le fatture di vendita da Zenoti e crea l'ordine di acquisto e la fattura di vendita a fronte di essi in ERPNext.
Durante la creazione di questi record se il Cliente, il Fornitore o l'Articolo mancano in ERPNext, il sistema creerà un nuovo Cliente, Fornitore o Articolo estraendo i rispettivi dettagli da Zenoti.
Se stai ospitando il tuo sito ERPNext su Frappe Cloud, puoi installare rapidamente l'app andando sulla dashboard del tuo sito. L'app è disponibile in Frappe Cloud Marketplace.
Se il tuo sito è ospitato da Frappe, richiedi un ticket di assistenza per installare l'app sul tuo sito.
Se stai ospitando autonomamente ERPNext puoi installare l'app utilizzando Frappe Bench. Fare riferimento alla documentazione del banco per l'installazione delle app Frappe.
panca get-app ecommerce_integrazioni --branch main
Per ogni centro in Zenoti ci dovrebbe essere un centro di costo e un magazzino creato in ERPNext che verrà utilizzato nella tabella Centro di costo e Mappatura magazzino in Impostazioni Zenoti in ERPNext.
Gli articoli*(almeno quelli che hanno un impatto sulle scorte)* devono essere creati. L'importazione dei dati può essere utilizzata per questo.
Le scritture di apertura delle scorte devono essere create utilizzando la riconciliazione delle scorte in ERPNext.
I modelli fiscali degli articoli devono essere creati da gruppi fiscali in Zenoti con conti e aliquote fiscali adeguati.
Crea un account per prenotare la responsabilità per le vendite di carte regalo o prepagate e mance, questo deve essere impostato come account di reddito di responsabilità per prenotare carte regalo e prepagate nelle impostazioni Zenoti.
Imposta account appropriati nella modalità di pagamento. Aggiungi anche "Carta", "Personalizzata" e "Punti" come Modalità di Pagamento.
"Abilita inventario perpetuo" dovrebbe essere deselezionato in Company Master.
Dettagli importanti per la configurazione di Zenoti su ERPNext
Per accedere alle Impostazioni Zenoti, vai su: Fantastica barra di ricerca > Impostazioni Zenoti.
Ultima sincronizzazione: data e ora dell'ultima sincronizzazione delle fatture.
Chiave API: chiave API di Zenoti. Se non si dispone di una chiave API, è possibile generarne facilmente una andando alla sezione Admin > Setup > API.
Intervallo di sincronizzazione: durata in ore tra ogni sincronizzazione. Sono disponibili le seguenti opzioni (1, 3, 6, 12, 24)
Magazzino di Acquisto Predefinito: Magazzino da impostare per tutti gli Ordini di Acquisto. Di solito questo è il centro principale di Zenoti, quindi metti quello che hai creato per il centro principale.
Listino prezzi di acquisto predefinito: è necessario in ERPNext per mantenere il prezzo degli articoli. È possibile creare un nuovo o utilizzare quello esistente Standard Buying fornito da ERPNext.
Listino prezzi di vendita predefinito: è richiesto in ERPNext per mantenere il prezzo degli articoli. È possibile creare una nuova o o utilizzare la vendita standard esistente fornita da ERPNext.
Conto del reddito di responsabilità per prenotare mance, regali e carte prepagate: aggiungi qui l'account che hai creato per prenotare mance e vendite di carte regalo e prepagate.
Gruppo di clienti predefinito: se alla creazione di un nuovo cliente durante la sincronizzazione della fattura di vendita deve essere assegnato un gruppo di clienti specifico, aggiungerlo qui. Se non viene aggiunto nulla, verrà impostato il gruppo predefinito Tutti i clienti per quei nuovi clienti.
Gruppo di fornitori predefinito: se alla creazione di un nuovo fornitore durante la sincronizzazione dell'ordine di acquisto deve essere assegnato un gruppo di fornitori specifico, aggiungerlo qui. Se non viene aggiunto nulla, verrà impostato il gruppo di tutti i fornitori predefinito per tali nuovi fornitori.
Mappatura dei centri di costo e dei magazzini: in questa tabella vengono mappati tutti i centri di Zenoti ai centri di costo e ai magazzini corrispondenti in ERPNext.
Cosa verrà sincronizzato o dovrà essere creato manualmente
Voce
Gli articoli dovranno essere creati manualmente in ERPNext da Zenoti una volta all'inizio. Quindi verrà creato su base richiesta durante la sincronizzazione degli ordini di vendita /acquisto.
Modello fiscale articolo
Il modello fiscale dell'articolo verrà creato manualmente in base ai gruppi fiscali su zenoti.
Cliente
Il cliente e il gruppo di clienti verranno creati su richiesta durante la sincronizzazione delle fatture di vendita. Se non ci sono gruppi di clienti in Zenoti, verrà utilizzato il "Gruppo di clienti predefinito" menzionato nelle Impostazioni Zenoti. Se non menzionato nelle Impostazioni Zenoti, verrà utilizzato "Tutti i gruppi di clienti".
Fornitore
Il fornitore e il gruppo di fornitori verranno creati su richiesta durante la sincronizzazione degli ordini di acquisto. Se non ci sono gruppi di fornitori in Zenoti, verrà utilizzato il "Gruppo di fornitori predefinito" menzionato nelle Impostazioni Zenoti. Se non menzionato nelle Impostazioni Zenoti, verrà utilizzato "Tutti i gruppi di fornitori".
Magazzino
I magazzini dovranno essere creati in ERPNext manualmente e mappati con i Centri di Zenoti tramite Centro di Costo e Tabella Mappatura Magazzino in Impostazioni Zenoti.
Centro di costo
I Centri di Costo dovranno essere creati in ERPNext manualmente e mappati con i Centri di Zenoti tramite Centro di Costo e Tabella Mappatura Magazzino in Impostazioni Zenoti.
Dipendenti
I dipendenti dovranno essere creati manualmente in ERPNext da Zenoti una volta all'inizio. Quindi può essere creato su base richiesta durante la sincronizzazione dei record di vendita/acquisto. Per i dipendenti i campi "Data di nascita", "Data di adesione" sono obbligatori. Pertanto, quando si crea un dipendente dai record di vendita/acquisto, la "Data di adesione" verrà impostata come il giorno in cui viene creato il dipendente e la "Data di nascita" come 25 anni prima della "Data di adesione". All these settings can be changed later.
Ordine di acquisto
L'ordine di acquisto verrà creato in Zenoti e sincronizzato nell'ERPNext alla fine della giornata.
Il fornitore e l'articolo verranno creati su richiesta se nuovi.
Nota: la fattura di acquisto dall'ordine di acquisto deve essere creata manualmente.
Nota a Debito
La nota di addebito verrà creata automaticamente e rimarrà in modalità Bozza in base all'ordine di acquisto di reso in Zenoti.
Fattura di vendita
La fattura verrà creata automaticamente tramite API sull'intervallo specificato impostato in Impostazioni Zenoti.
Il cliente e l'articolo verranno creati su richiesta se nuovi.
Nota di Credito
La nota di credito verrà creata automaticamente in base alla fattura di reso in Zenoti e conterrà solo prodotti e non servizi.
Vendita carte prepagate
Ogni gift card/carta prepagata sarà trattata come articolo.
Le carte regalo/prepagate saranno trattate come modalità di pagamento per le fatture future in cui il pagamento è stato effettuato utilizzando queste in Zenoti.
Riconciliazione delle scorte
Alla fine della giornata, lo stock verrà sincronizzato tramite Stock Reconciliation.
Social Media Settings
https://docs.frappe.io/erpnext/social-media-settings
Le impostazioni dei social media in ERPNext svolgono un ruolo cruciale nella moderna gestione aziendale.
Queste impostazioni consentono alle aziende di integrare il proprio sistema ERP con varie piattaforme di social media, come Twitter, LinkedIn. Collegando ERPNext ai social media, le aziende possono ottimizzare i loro sforzi di marketing, migliorare il coinvolgimento dei clienti e raccogliere preziose informazioni sul comportamento dei consumatori